廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”、“德豪潤達(dá)”）
于2017年12月1日召開的第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資
金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金人民幣
93,982,612.25元置換公司已預(yù)先投入LED倒裝芯片項(xiàng)目的自籌資金?，F(xiàn)將具體內(nèi)
容公告如下：
一、本次非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]565號(hào)）的核準(zhǔn)，本公司以非公開發(fā)行股票
的方式向五名特定投資者發(fā)行了人民幣普通股（A股）368,320,000股，發(fā)行價(jià)格
5.43元/股，募集資金總額為人民幣1,999,977,600.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用
30,877,753.96元后實(shí)際募集資金凈額為1,969,099,846.04元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）已于2017年10月19日對(duì)本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，
并出具了《廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]第
ZC10698號(hào)）。本次非公開發(fā)行的股票上市日期為2017年11月6日。
二、募集資金投向的基本情況
根據(jù)公司《2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票募集資金投
向及使用計(jì)劃具體如下：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)劃投資（萬元） 擬用募集資金投入（萬元）
1 LED倒裝芯片項(xiàng)目 250,000 150,000
2 LED芯片級(jí)封裝項(xiàng)目 150,000 50,000
合計(jì) 400,000 200,000
本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額）若不能滿足上述全
部項(xiàng)目資金需要，不足部分由公司自籌解決。
在募集資金到位前，公司董事會(huì)可根據(jù)市場(chǎng)情況及自身實(shí)際情況以自籌資金
擇機(jī)先行投入項(xiàng)目建設(shè)，待募集資金到位后予以置換。若本次非公開發(fā)行募集資
金不能滿足相應(yīng)項(xiàng)目的資金需要，公司董事會(huì)將利用自籌資金解決不足部分，并
根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序、金額及具體方式等事項(xiàng)
進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的金額及置換金額
為保證募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，公司根據(jù)實(shí)際情況，以自籌資金對(duì)LED倒
裝芯片項(xiàng)目進(jìn)行了前期投入，截至2017年11月27日，本公司已以自籌資金預(yù)先投
入LED倒裝芯片項(xiàng)目的實(shí)際投資額及擬置換的金額如下：
單位：人民幣元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 自籌資金預(yù)先投入金額 募集資金置換金額
1 LED倒裝芯片項(xiàng)目 93,982,612.25 93,982,612.25
合計(jì) 93,982,612.25 93,982,612.25
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司截至2017年11月27日以自籌資
金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目LED倒裝芯片項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了
《關(guān)于廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的
鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZC10718號(hào)），鑒證報(bào)告全文與本公告同日刊登在
巨潮資訊網(wǎng)上。
四、本次以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)的審議程序
公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了
《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以募集資
金人民幣93,982,612.25元置換公司已預(yù)先投入募投項(xiàng)目LED倒裝芯片項(xiàng)目自籌資
金93,982,612.25元。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份
有限公司出具了核查意見。
（一）監(jiān)事會(huì)意見
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投
入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次以募集資金置換預(yù)
先投入募投項(xiàng)目LED倒裝芯片項(xiàng)目自籌資金不存在變相改變募集資金用途的情形,
不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間沒有超
過6個(gè)月，本事項(xiàng)符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相
關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。因此，同意公司用募集資金置
換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目LED倒裝芯片項(xiàng)目的自籌資金93,982,612.25元。
（二）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具鑒證
報(bào)告，截止2017年11月27日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目LED倒裝芯片項(xiàng)目
的實(shí)際投資額為人民幣93,982,612.25元。本次公司以募集資金置換預(yù)先投入的自
籌資金的事項(xiàng)符合證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)
法律法規(guī)，及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司用募
集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目LED倒裝芯片項(xiàng)目的自籌資金93,982,612.25元。
（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：德豪潤達(dá)以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資
項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，公司監(jiān)事會(huì)和全體獨(dú)
立董事已發(fā)表明確的同意意見，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)自籌資金
預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了鑒證報(bào)告，履行了
必要的法律程序，本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，符
合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》和
公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。
本次募集資金置換不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募
集資金投向和損害股東利益之情形。本保薦機(jī)構(gòu)同意德豪潤達(dá)以募集資金置換預(yù)
先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)。
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本公司《公司章
程》等的有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。
五、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；
2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、海通證券股份有限公司《關(guān)于廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司用募集資金
置換先期投入的專項(xiàng)意見》；
5、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于廣東德豪潤達(dá)電氣股份
有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)
字[2017]第ZC10718號(hào)）。
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十二月二日