海通證券股份有限公司
關(guān)于廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
用募集資金置換先期投入的專項(xiàng)意見
海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣東
德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“德豪潤達(dá)”或“公司”）2016 年非公
開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
等相關(guān)規(guī)定，對德豪潤達(dá)募集資金置換先期投入的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查，
現(xiàn)將核查情況說明如下：
一、非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]565 號）的核準(zhǔn)，德豪潤達(dá)以非公開發(fā)行股
票的方式向五名特定投資者發(fā)行了人民幣普通股（A 股）368,320,000 股，發(fā)行
價格 5.43 元/股，募集資金總額為人民幣 1,999,977,600.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用
30,877,753.96 元后實(shí)際募集資金凈額為 1,969,099,846.04 元。立信會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）已于 2017 年 10 月 19 日對本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了
審驗(yàn)，并出具了《廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司驗(yàn)資報告》（信會師報字[2017]
第 ZC10698 號）。本次非公開發(fā)行的股票上市日期為 2017 年 11 月 6 日。
根據(jù)公司《2016 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票募集資金
投向具體如下：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 計劃投資 擬用募集資金投入
1 LED倒裝芯片項(xiàng)目 250,000 150,000
2 LED芯片級封裝項(xiàng)目 150,000 50,000
合計 400,000 200,000
本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額）若不能滿足上述全
部項(xiàng)目資金需要，不足部分由公司自籌解決。
在募集資金到位前，公司董事會可根據(jù)市場情況及自身實(shí)際情況以自籌資金
擇機(jī)先行投入項(xiàng)目建設(shè)，待募集資金到位后予以置換。若本次非公開發(fā)行募集資
金不能滿足相應(yīng)項(xiàng)目的資金需要，公司董事會將利用自籌資金解決不足部分，并
根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對上述項(xiàng)目的募集資金投入順序、金額及具體方式等事項(xiàng)
進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
二、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的金額及置換金額
為保證募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，公司根據(jù)實(shí)際情況，以自籌資金對 LED
倒裝芯片項(xiàng)目進(jìn)行了前期投入，截至 2017 年 11 月 27 日，德豪潤達(dá)已以自籌資
金預(yù)先投入 LED 倒裝芯片項(xiàng)目的實(shí)際投資額及擬置換的金額如下：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 自籌資金預(yù)先投入金額 募集資金置換金額
1 LED倒裝芯片項(xiàng)目 9,398.26 9,398.26
合 計 9,398.26 9,398.26
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司截至 2017 年 11 月 27 日以自
籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目 LED 倒裝芯片項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，
并出具了《關(guān)于廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投
資項(xiàng)目的鑒證報告》（信會師報字[2017]第 ZC10718 號），鑒證報告全文與本公告
同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。
三、使用募集資金置換預(yù)先投入的審批程序
（一）董事會審批程序
公司于 2017 年 12 月 1 日召開的第五屆董事會第三十一次會議審議通過了
《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以募集
資金人民幣 93,982,612.25 元置換公司已預(yù)先投入募投項(xiàng)目 LED 倒裝芯片項(xiàng)目自
籌資金 93,982,612.25 元。
（二）監(jiān)事會審批程序
公司于2017年12月1日召開的第五屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于
以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次
以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目LED倒裝芯片項(xiàng)目自籌資金不存在變相改變
募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，置換時間距離募
集資金到賬時間沒有超過6個月，本事項(xiàng)符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。因此，
同意公司用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目LED倒裝芯片項(xiàng)目的自籌資金
93,982,612.25元。
（三）獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具鑒證報告，
截止2017年11月27日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目LED倒裝芯片項(xiàng)目的實(shí)
際投資額為人民幣93,982,612.25元。本次公司以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資
金的事項(xiàng)符合證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法
律法規(guī)，及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司用募集
資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目LED倒裝芯片項(xiàng)目的自籌資金93,982,612.25元。
（四）會計師事務(wù)所鑒證意見
本次募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金事項(xiàng)已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊
普通合伙）出具了《關(guān)于廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募
集資金投資項(xiàng)目的鑒證報告》（信會師報字[2017]第 ZC10718 號），鑒證結(jié)論為：
公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)文件的規(guī)定，在所有重大方
面如實(shí)反映了貴公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況。
四、保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作
海通證券保薦代表人通過與德豪潤達(dá)相關(guān)人員交談，查閱了德豪潤達(dá)募集資
金置換先期投入的信息披露文件、相關(guān)董事會決議、獨(dú)立董事意見、會計師事務(wù)
所出具的鑒證報告，以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度，對其募集資金置換先期投入
的事項(xiàng)進(jìn)行了核查。
五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：德豪潤達(dá)以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資
項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司監(jiān)事會和全體獨(dú)
立董事已發(fā)表明確的同意意見，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對自籌資金
預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了鑒證報告，履行了
必要的法律程序，本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符
合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》
和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。
本次募集資金置換不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募
集資金投向和損害股東利益之情形。本保薦機(jī)構(gòu)同意德豪潤達(dá)以募集資金置換預(yù)
先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)。
（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限
公司用募集資金置換先期投入的專項(xiàng)意見》之簽章頁
保薦代表人：
張博文 彭 博
海通證券股份有限公司
2017 年 12 月 1 日