廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票
之
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）
2017年10月
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
重要聲明
本公告目的僅為向公眾投資者提供有關(guān)本次發(fā)行的簡(jiǎn)要情況。投資者如欲了解
更多信息，應(yīng)仔細(xì)閱讀發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)全文。發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告
書(shū)全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。本公司及董事會(huì)全體成員保證
公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
重要提示
本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份 368,320,000 股人民幣普通股（A 股），將于 2017 年
11 月 6 日在深圳證券交易所上市。新增股份上市首日公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)
漲跌幅限制。
本次發(fā)行中，民生證券股份有限公司、國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?、蚌埠高新
投資集團(tuán)有限公司、建信基金管理有限責(zé)任公司、北信瑞豐基金管理有限公司等 5
名發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票限售期為自本次非公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起 12 個(gè)月。
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
規(guī)定的上市條件。
釋 義
本發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中，除非另有所指，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下特定含義：
德豪潤(rùn)達(dá)、公司、本公司、發(fā)行
指 廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
人
民生證券股份有限公司、國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?br/>發(fā)行對(duì)象、發(fā)行特定對(duì)象、認(rèn)購(gòu)
指 司、蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司、建信基金管理有限
方、認(rèn)購(gòu)對(duì)象
責(zé)任公司、北信瑞豐基金管理有限公司
德豪潤(rùn)達(dá)以非公開(kāi)的方式向特定對(duì)象發(fā)行
本次發(fā)行、本次非公開(kāi)發(fā)行 指
368,320,000 股 A 股股票的行為
募集資金 指 本次非公開(kāi)發(fā)行所募集的資金
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
海通證券、保薦機(jī)構(gòu)、主承銷(xiāo)商 指 海通證券股份有限公司
《管理辦法》 指 《上市公司證券發(fā)行管理辦法》
《非公開(kāi)發(fā)行細(xì)則》 指 《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》
報(bào)告期，最近三年及一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月
元、萬(wàn)元 指 除特別注明外，均分別指人民幣元、人民幣萬(wàn)元
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
第一節(jié) 本次發(fā)行基本情況
一、公司概況
公司名稱(chēng)：廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
英文名稱(chēng)：ELEC-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.
公司股票上市交易所：深圳證券交易所
公司股票簡(jiǎn)稱(chēng)：德豪潤(rùn)達(dá)
公司股票代碼：002005
成立時(shí)間：1996 年 5 月 14 日
注冊(cè)地址：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路 1 號(hào)
辦公地址：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路 1 號(hào)
郵政編碼：519085
聯(lián)系電話(huà)：0756-3390188
傳真號(hào)碼：0756-3390238
國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.electech.com.cn
公司電子信箱：002005dongmi@electech.com.cn
法定代表人：王冬雷
董事會(huì)秘書(shū)：鄧飛
經(jīng)營(yíng)范圍：開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)家用電器、電機(jī)、電子、輕工產(chǎn)品、電動(dòng)器具、自動(dòng)按
摩設(shè)備、健身器械、烤爐、廚房用具、發(fā)光二極管、發(fā)射接收管、數(shù)碼管、半導(dǎo)體
LED 照明、半導(dǎo)體 LED 裝飾燈、太陽(yáng)能 LED 照明、LED 顯示屏系列、現(xiàn)代辦公
用品、通訊設(shè)備及其零配件（不含移動(dòng)通信終端設(shè)備及需主管部門(mén)審批方可生產(chǎn)的
設(shè)備）；開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)上述產(chǎn)品相關(guān)的控制器及軟件，設(shè)計(jì)制造與上述產(chǎn)品相關(guān)的模具；
上述產(chǎn)品的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；銷(xiāo)售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品并進(jìn)行售后服務(wù)；LED 芯片的進(jìn)
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
出口貿(mào)易。
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序
1、本次證券發(fā)行涉及的董事會(huì)審議程序
2016 年 4 月 14 日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)關(guān)于本次
非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案。
2017 年 4 月 17 日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)
授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》等與本次非公開(kāi)
發(fā)行有關(guān)的議案。
2、本次證券發(fā)行涉及的股東大會(huì)審議程序
2016 年 5 月 5 日，公司召開(kāi) 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。審議通過(guò)關(guān)于本次
非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案。
2017 年 5 月 4 日，公司召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于
延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授
權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》等與本次非公開(kāi)發(fā)
行有關(guān)的議案。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)程序
1、2016 年 12 月 7 日，本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)
審核通過(guò)。
2、2017 年 4 月 21 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限
公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]565 號(hào)），核準(zhǔn)德豪潤(rùn)達(dá)本次非公開(kāi)發(fā)
行。
（三）募集資金及驗(yàn)資情況
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
公 司 本 次 發(fā) 行 募 集 資 金 總 額 為 1,999,977,600.00 元 ， 募 集 資 金 凈 額 為
1,969,099,846.04 元，本次發(fā)行的募集資金額符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2017 年 10 月 19 日，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了眾會(huì)字（2017）
第 6050 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，截止至 2017 年 10 月 19 日，海通證券為本
次非公開(kāi)發(fā)行股票開(kāi)設(shè)的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)收到本次非公開(kāi)發(fā)行普通股獲配的投資者繳納的
資 金 人 民 幣 1,999,977,600.96 元 ， 其 中 ， 獲 配 的 投 資 者 繳 納 的 申 購(gòu) 款 人 民 幣
1,999,977,600.00 元，溢繳款 0.96 元。
2017 年 10 月 19 日，海通證券將收到的認(rèn)購(gòu)資金總額扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)用
29,245,283.01 萬(wàn)元后的資金 1,970,732,316.99 元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至公司的募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬
戶(hù)內(nèi)。
2017 年 10 月 19 日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]
第 ZC10698 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告，上述人民幣 1,970,732,316.99 元，扣除公
司自行支付的其他發(fā)行費(fèi)用人民幣 1,632,470.95 元后，募集資金凈額為人民幣
1,969,099,846.04 元 ， 其 中 計(jì) 入 股 本 人 民 幣 368,320,000 元 ， 余 額 人 民 幣
1,600,779,846.04 元計(jì)入資本公積。
公司已依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資
金使用的通知》以及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金設(shè)立了專(zhuān)
用賬戶(hù)進(jìn)行管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，并已經(jīng)在募集資金轉(zhuǎn)入募集資金專(zhuān)戶(hù)后簽訂了《募
集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
本次發(fā)行不涉及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。
（四）股權(quán)登記和托管情況
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司已于 2017 年 10 月 24 日受理本公司
就本次增發(fā)股份提交的相關(guān)登記材料。并由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司出具了《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書(shū)》。
本次發(fā)行中，民生證券股份有限公司、國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?、蚌埠高新
投資集團(tuán)有限公司、建信基金管理有限責(zé)任公司、北信瑞豐基金管理有限公司等 5
名發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票限售期為自本次非公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起 12 個(gè)月。
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
三、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票的方式發(fā)行。
2、發(fā)行股票的種類(lèi)和面值：人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣 1 元。
3、發(fā)行數(shù)量：368,320,000 股。
4、發(fā)行價(jià)格：5.43 元/股。
本次發(fā)行價(jià)格為發(fā)行底價(jià)的 100%和發(fā)行申購(gòu)日前 20 個(gè)交易日均價(jià)的 110.23%
5、募集資金量：本次發(fā)行募集資金總額為 1,999,977,600.00 元，發(fā)行費(fèi)用共計(jì)
30,877,753.96 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為 1,969,099,846.04 元。
6、本次發(fā)行的相關(guān)情況、各發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)和配售情況
2017 年 10 月 11 日 8:30 至 11:30 為本次發(fā)行的集中接收?qǐng)?bào)價(jià)時(shí)間，期間共回收
申購(gòu)報(bào)價(jià)單 1 份，經(jīng)廣東信達(dá)律師事務(wù)所見(jiàn)證，參與認(rèn)購(gòu)的對(duì)象均按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)
書(shū)》的約定提交了《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及完整的附件清單。2017 年 10 月 17 日 14:30 至
17:30 為本次發(fā)行的集中接收?qǐng)?bào)價(jià)時(shí)間，期間共回收申購(gòu)報(bào)價(jià)單 4 份，經(jīng)廣東信達(dá)
律師事務(wù)所見(jiàn)證，參與認(rèn)購(gòu)的對(duì)象均按照《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的約定提交了《申購(gòu)
報(bào)價(jià)單》及完整的附件清單。
認(rèn)購(gòu)對(duì)象的申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量和履約保證金繳納情況均符合《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》
及《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的約定，其申購(gòu)報(bào)價(jià)合法有效。
本次發(fā)行的發(fā)行方案為擬募集資金不超過(guò) 200,000 萬(wàn)元（含本數(shù)），發(fā)行股數(shù)總
量不超過(guò) 36,832 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格不低于 5.43 元/股，發(fā)行對(duì)象總數(shù)不超過(guò) 10 名。
根據(jù)發(fā)行方案和申購(gòu)簿記情況，本公司經(jīng)與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商，最終確定的發(fā)行價(jià)
格為 5.43 元/股，發(fā)行數(shù)量為 368,320,000 股，募集資金總額為 1,999,977,600.00 元。
申購(gòu)報(bào)價(jià)單的具體情況如下表（按照?qǐng)?bào)價(jià)從高到低排列，同一報(bào)價(jià)按照認(rèn)購(gòu)數(shù)
量從大到小排列）：
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
應(yīng)繳履約 實(shí)繳履約
序 申購(gòu)價(jià)格 申購(gòu)金額 申購(gòu)股數(shù)
詢(xún)價(jià)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 保證金 保證金
號(hào) （元/股） （萬(wàn)元） （萬(wàn)股）
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
1 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰? 5.43 47,720 8,788.2136
2 蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 5.43 45,000 8,287.2928 4,000 4,000
3 民生證券股份有限公司 5.43 40,000 7,366.4825 4,000 4,000
4 建信基金管理有限責(zé)任公司 5.43 38,730 7,132.5966
5 北信瑞豐基金管理有限公司 5.43 28,560 5,259.6685
最終本次非公開(kāi)發(fā)行的獲配投資者及其獲配數(shù)量如下：
占發(fā)
申購(gòu) 行后
序 價(jià)格 申購(gòu)金額 獲配數(shù)量 總股
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 獲配金額（元）
號(hào) （元/ （元） （股） 本比
股） 例
(%)
1 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰? 5.43 477,200,000 477,199,998.48 87,882,136 4.98
2 蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 5.43 450,000,000 449,999,999.04 82,872,928 4.70
3 民生證券股份有限公司 5.43 400,000,000 399,999,999.75 73,664,825 4.17
4 建信基金管理有限責(zé)任公司 5.43 387,300,000 387,299,995.38 71,325,966 4.04
5 北信瑞豐基金管理有限公司 5.43 285,600,000 285,477,607.35 52,574,145 2.98
最終獲配投資者與發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷(xiāo)商之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且未以直接或間接方式接
受發(fā)行人、主承銷(xiāo)商提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償，前述發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人
或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及主承銷(xiāo)商亦未通過(guò)直接或間接的
方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。
本次發(fā)行最終配售對(duì)象中，民生證券股份有限公司參與認(rèn)購(gòu)的產(chǎn)品屬于《中華
人民共和國(guó)投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金
管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)需登記和備案的產(chǎn)品，經(jīng)核
查，該機(jī)構(gòu)及其管理的產(chǎn)品均已按照規(guī)定完成登記和備案。
本次發(fā)行最終配售對(duì)象中，國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰尽⒔ㄐ呕鸸芾碛邢挢?zé)
任公司、北信瑞豐基金管理有限公司參與認(rèn)購(gòu)的產(chǎn)品已根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券
投資基金法》、《基金管理公司特定客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范
性文件及自律規(guī)則的要求在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案；蚌埠高新投資集團(tuán)有限
公司為一般法人，其認(rèn)購(gòu)資金為自有資金。綜上所述，前述最終配售對(duì)象不在《私
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試
行）》所規(guī)定的登記備案范圍內(nèi)，無(wú)需履行相關(guān)的登記備案手續(xù)。
本次發(fā)行最終配售對(duì)象均已承諾：“獲配投資者在鎖定期內(nèi)，委托人、合伙人不
得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙，或其所管理的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)讓其持有的定增股
份。”
四、發(fā)行對(duì)象基本情況
（一）發(fā)行對(duì)象基本情況
1、民生證券股份有限公司
企業(yè)名稱(chēng)：民生證券股份有限公司
企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司（非上市）
注冊(cè)資本：458,060.7669 萬(wàn)元
成立日期：1997 年 1 月 9 日
住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街 28 號(hào)民生金融中心 A 座 16 層—18 層
法定代表人：馮鶴年
經(jīng)營(yíng)范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢(xún)；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)
顧問(wèn)；證券承銷(xiāo)與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷(xiāo)；為期貨公
司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)；代銷(xiāo)金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)（有效期至 2019 年 03 月
10 號(hào)）；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；保險(xiǎn)代
理業(yè)務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；
不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
2、蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司
企業(yè)名稱(chēng)：蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
注冊(cè)資本：70,000.00 萬(wàn)元
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
成立日期：2001 年 5 月 29 日
住所：安徽省蚌埠市燕山路 1599 號(hào)（七樓）
法定代表人：劉國(guó)慶
經(jīng)營(yíng)范圍：投資再投資、新辦及控股并購(gòu)企業(yè)；投資管理和資本運(yùn)營(yíng)；受托資
產(chǎn)管理（須經(jīng)批準(zhǔn)）；高新技術(shù)、工業(yè)項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)與孵化；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資；
房地產(chǎn)投資；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及商品房銷(xiāo)售；建筑工程、園林綠化工程施工；土地征用
中介；受托土地整理開(kāi)發(fā)（僅限集體所有制土地）；拆遷戶(hù)安置及補(bǔ)償；衛(wèi)生保潔及
物業(yè)管理；房屋租賃，企業(yè)管理咨詢(xún)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方
可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
3、國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 企業(yè)名稱(chēng)：國(guó)壽安保基金管理有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（中外合資）
注冊(cè)資本：58,800.0000 萬(wàn)元
成立日期：2013 年 10 月 29 日
住所：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路 806 號(hào) 3 幢 306 號(hào)
法定代表人：王軍輝
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷(xiāo)售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
4、建信基金管理有限責(zé)任公司
企業(yè)名稱(chēng)：建信基金管理有限責(zé)任公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（中外合資）
注冊(cè)資本：20,000.0000 萬(wàn)元
成立日期：2005 年 9 月 19 日
住所：北京市西城區(qū)金融大街 7 號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心 16 層
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
法定代表人：許會(huì)斌
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷(xiāo)售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
5、北信瑞豐基金管理有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資）
注冊(cè)資本：17,000.0000 萬(wàn)元
成立日期：2014 年 3 月 17 日
住所：北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)黃坎村 735 號(hào)
法定代表人：周瑞明
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷(xiāo)售、特定客戶(hù)資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)
許可的其他業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和
限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
6、投資者適當(dāng)性管理、關(guān)聯(lián)關(guān)系核查及備案情況核查
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)
施指引（試行）》，本次發(fā)行最終獲配的投資者均已按照相關(guān)法規(guī)和《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》
中的投資者適當(dāng)性管理要求提交了相關(guān)材料，海通證券對(duì)其進(jìn)行了投資者分類(lèi)及風(fēng)
險(xiǎn)承受等級(jí)匹配，結(jié)果如下：
投資者類(lèi)別/風(fēng) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是 是否已進(jìn)行產(chǎn)品
序號(hào) 投資者名稱(chēng)
險(xiǎn)承受等級(jí) 否匹配 風(fēng)險(xiǎn)警示
1 民生證券股份有限公司 專(zhuān)業(yè)投資者 是 不適用
2 國(guó)壽安保基金管理有限公司 專(zhuān)業(yè)投資者 是 不適用
3 蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 普通投資者 C4 是 不適用
4 建信基金管理有限責(zé)任公司 專(zhuān)業(yè)投資者 是 不適用
5 北信瑞豐基金管理有限公司 專(zhuān)業(yè)投資者 是 不適用
（二）發(fā)行對(duì)象的獲配產(chǎn)品情況
序號(hào) 認(rèn)購(gòu)對(duì)象 認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品
1 民生證券股份有限公司 民生證券民生定增 1 號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
序號(hào) 認(rèn)購(gòu)對(duì)象 認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品
2 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰? 國(guó)壽安保-華鑫信托定增 7 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
3 蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 自有資金
4 建信基金管理有限責(zé)任公司 建信華鑫信托慧智投資 103 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
5 北信瑞豐基金管理有限公司 北信瑞豐基金豐慶 219 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
保薦人（主承銷(xiāo)商）核查了上述各認(rèn)購(gòu)對(duì)象的股權(quán)狀況、認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品的資產(chǎn)委托
人及其最終認(rèn)購(gòu)方信息，確認(rèn)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象不包括發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控
制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦人、主承銷(xiāo)商及與上述
機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方，也不存在上述機(jī)構(gòu)及人員直接認(rèn)購(gòu)或通過(guò)結(jié)構(gòu)
化等形式間接參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的情形。上述各認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其管理的產(chǎn)品屬于《中
華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投
資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所認(rèn)定的私募投資基金的，均在規(guī)定時(shí)
間完成登記和備案程序。
（三）發(fā)行對(duì)象與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系、最近一年重大交易、未來(lái)交易安排情況
上述發(fā)行對(duì)象和發(fā)行人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與發(fā)行人最近一年不存在重大交
易情況，目前也沒(méi)有未來(lái)交易的安排。若發(fā)行人未來(lái)與發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行重
大交易，將按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)要求予以如實(shí)披露。
五、本次發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)情況
（一）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）
名稱(chēng)： 海通證券股份有限公司
法定代表人： 周杰
保薦代表人： 張博文、彭博
項(xiàng)目協(xié)辦人： 張敏
辦公地址 上海市廣東路 689 號(hào)海通證券大廈
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
聯(lián)系電話(huà)： 021-23219483
傳真： 021-63411312
（二）發(fā)行人律師
名稱(chēng)： 廣東信達(dá)律師事務(wù)所
事務(wù)所負(fù)責(zé)人： 張炯
經(jīng)辦律師： 麻云燕、饒春博、梁曉華
辦公地址： 深圳市福田區(qū)益田路 6001 號(hào)太平金融大廈 12 樓
聯(lián)系電話(huà)： 0755-88265288
傳真： 0755-88265537
（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱(chēng)： 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
事務(wù)所負(fù)責(zé)人： 朱建弟
經(jīng)辦會(huì)計(jì)師： 杜小強(qiáng)、張海兵
辦公地址： 珠海市香洲區(qū)鳳凰北路 2099 號(hào)安廣世紀(jì)大廈 15 樓
聯(lián)系電話(huà)： 0756-2166662
傳真： 0756-2166211
（四）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
名稱(chēng)： 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
事務(wù)所負(fù)責(zé)人： 朱建弟
經(jīng)辦會(huì)計(jì)師： 杜小強(qiáng)、張海兵
辦公地址： 珠海市香洲區(qū)鳳凰北路 2099 號(hào)安廣世紀(jì)大廈 15 樓
聯(lián)系電話(huà)： 0756-2166662
傳真： 0756-2166211
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況
一、本次發(fā)行前后前 10 名股東持股情況
（一）本次發(fā)行前公司前 10 名股東持股情況
截至 2017 年 9 月 15 日，公司股本總額為 1,396,400,000 股，前十名股東持股情
況如下：
單位：股
序號(hào) 股東名稱(chēng) 持股總數(shù) 持股比例（%）
1 蕪湖德豪投資有限公司 292,356,800 20.94
2 吳長(zhǎng)江 130,000,000 9.31
3 王晟 34,406,400 2.46
4 北京紫光通信科技集團(tuán)有限公司 18,480,794 1.32
5 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 15,824,000 1.13
6 楊君 9,345,200 0.67
7 長(zhǎng)江證券股份有限公司 7,348,700 0.53
中國(guó)銀行股份有限公司－招商豐慶靈活配置混合型
8 7,214,957 0.52
發(fā)起式證券投資基金
9 惠州雷士光電科技有限公司 7,153,987 0.51
10 周麥中 6,580,500 0.47
（二）本次發(fā)行后前 10 名股東持股情況
2017 年 10 月 24 日，本次發(fā)行新增股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司受理登記托管手續(xù)后，公司前十名股東持股情況如下所示：
持有限售條件
序號(hào) 股東名稱(chēng) 持股比例（%） 持股總數(shù)（股）
股份數(shù)量（股）
1 蕪湖德豪投資有限公司 16.57 292,356,800 100,000,000
2 吳長(zhǎng)江 7.37 130,000,000 130,000,000
國(guó)壽安?；稹獜V發(fā)銀行—華鑫
3 信托—華鑫信托慧智投資 105 號(hào) 4.98 87,882,136 87,882,136
集合資金信托計(jì)劃
4 蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 4.70 82,872,928 82,872,928
陜西省國(guó)際信托股份有限公司—
5 陜國(guó)投聚寶盆 5 號(hào)證券投資集合 4.17 73,664,825 73,664,825
資金信托計(jì)劃
建信基金—興業(yè)銀行—華鑫信托
6 —華鑫信托慧智投資 103 號(hào)集合 4.04 71,325,966 71,325,966
資金信托計(jì)劃
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
持有限售條件
序號(hào) 股東名稱(chēng) 持股比例（%） 持股總數(shù)（股）
股份數(shù)量（股）
北信瑞豐基金—招商銀行—華鑫
7 國(guó)際信托—華鑫信托慧智投資 2.98 52,574,145 52,574,145
104 號(hào)集合資金信托計(jì)劃
8 王晟 1.95 34,406,400 -
華泰證券股份有限公司客戶(hù)信用
9 1.13 19,911,988 -
交易擔(dān)保證券賬戶(hù)
10 惠州雷士光電科技有限公司 1.06 18,683,349 -
二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響
（一）本次發(fā)行對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行前，公司總股本為 1,396,400,000 股，本次非公開(kāi)發(fā)行股票 368,320,000
股，發(fā)行后公司總股本為 1,764,720,000 股。本次非公開(kāi)發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)
情況如下：
發(fā)行前 發(fā)行后
股東類(lèi)別
股數(shù)（股） 比例（%） 股數(shù)（股） 比例（%）
有限售條件股份合計(jì) 230,000,000 16.47 598,320,000 33.90
無(wú)限售條件股份合計(jì) 1,166,400,000 83.53 1,166,400,000 66.10
股份總數(shù) 1,396,400,000 100.00 1,764,720,000 100.00
（二）本次發(fā)行對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將下降，
公司的資本結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況將得到改善，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將降低，公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到
提高。
（三）本次發(fā)行對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響
本次募投項(xiàng)目的實(shí)施有助于開(kāi)拓 LED 倒裝芯片市場(chǎng)，提高公司產(chǎn)能利用率，有
利于增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并進(jìn)一步成為公司未來(lái)盈利能力的重要保障。
（四）本次發(fā)行對(duì)公司治理的影響
本次股票發(fā)行前，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作，建立了比較完善的公司治理制度。本
次股票發(fā)行后，公司的控股股東并未發(fā)生變更，董事、高級(jí)管理人員穩(wěn)定，不會(huì)影
響原有法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和獨(dú)立性。公司將根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)以及國(guó)家政策
的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，繼續(xù)加強(qiáng)和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，同時(shí)，更多的投
資者特別是機(jī)構(gòu)投資者成為公司股東并帶來(lái)新的管理理念和方法，有利于公司提高
決策的科學(xué)性，進(jìn)一步完善公司的治理結(jié)構(gòu)。
（五）本次發(fā)行對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)的影響
本次股票發(fā)行后，公司的董事會(huì)和高管人員保持相對(duì)穩(wěn)定，上述人員獨(dú)立性將
不會(huì)因此而發(fā)生改變。
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不直接參與認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，其持
股數(shù)量在本次發(fā)行前后不發(fā)生變化。
（六）本次發(fā)行對(duì)關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行為特定投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，本次發(fā)行完成后，公司與關(guān)聯(lián)
方之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系均不存在重大變化，也不涉及新的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)
爭(zhēng)。
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
第三節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析
內(nèi)容詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日發(fā)布在巨潮網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn）的《廣
東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票之發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)》。
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
第四節(jié) 本次募集資金運(yùn)用
一、本次募集資金使用計(jì)劃
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則（2011
年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合發(fā)行人的現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水
平和管理能力，發(fā)行人本次通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方式，發(fā)行 36,832 萬(wàn)股人民幣普通
股（A 股），募集資金總額不超過(guò) 200,000 萬(wàn)元，將分別通過(guò)發(fā)行人子公司蚌埠三頤
半導(dǎo)體和大連德豪光電實(shí)施以下項(xiàng)目：
擬用募集資金投入
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 計(jì)劃投資（萬(wàn)元）
（萬(wàn)元）
1 LED 倒裝芯片項(xiàng)目 250,000 150,000
2 LED 芯片級(jí)封裝項(xiàng)目 150,000 50,000
合 計(jì) 400,000 200,000
二、募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)相關(guān)措施
在本次發(fā)行前，公司已按照《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定開(kāi)立了募集資金
專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。公司將遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司內(nèi)部相關(guān)制度的規(guī)定，
并按照募集資金使用計(jì)劃確保專(zhuān)款專(zhuān)用。保薦人、開(kāi)戶(hù)銀行和公司根據(jù)《深圳證券
交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定在募集資金到位后簽訂募集資金
三方監(jiān)管協(xié)議，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的相關(guān)情況如下：
開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng) 賬 號(hào) 金 額（元）
平安銀行廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)橫琴分
15123451234526 1,970,732,316.99
行營(yíng)業(yè)部
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
第五節(jié) 保薦協(xié)議主要內(nèi)容和上市推薦意見(jiàn)
一、保薦協(xié)議主要內(nèi)容
保薦機(jī)構(gòu)：海通證券股份有限公司
持續(xù)督導(dǎo)期限：持續(xù)督導(dǎo)期間為甲方本次發(fā)行上市的當(dāng)年剩余時(shí)間及其后的一
個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。持續(xù)督導(dǎo)期間自甲方本次發(fā)行的證券上市之日起計(jì)算。
二、上市推薦意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)本著行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉精神，對(duì)德豪潤(rùn)達(dá)的發(fā)行
條件、存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展前景等進(jìn)行了充分盡職調(diào)查、審慎核查，就德豪潤(rùn)
達(dá)與本次發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格履行了內(nèi)部審核程序，并通過(guò)保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)核小組的審
核。
保薦機(jī)構(gòu)海通證券認(rèn)為：德豪潤(rùn)達(dá)申請(qǐng)其本次發(fā)行的股票上市符合《中華人民
共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的股票具備在深
圳證券交易所上市的條件。海通證券愿意推薦德豪潤(rùn)達(dá)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票上市
交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
三、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行過(guò)程及發(fā)行對(duì)象合規(guī)性審核的結(jié)論意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)海通證券認(rèn)為：德豪潤(rùn)達(dá)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行過(guò)程遵
循了公平、公正的原則，符合目前證券市場(chǎng)的監(jiān)管要求。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)
行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象及其獲配數(shù)量和募集資金數(shù)量符合發(fā)行人股東大會(huì)決議和《上市
公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)
的規(guī)定；對(duì)認(rèn)購(gòu)對(duì)象的選擇和詢(xún)價(jià)、定價(jià)以及股票配售過(guò)程符合公平、公正原則；
本次非公開(kāi)發(fā)行的最終配售對(duì)象均已承諾，在股份鎖定期內(nèi)，其委托人、合伙人不
得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙，或其所管理的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)讓其持有的定增股
份，符合發(fā)行人及其全體股東的利益，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)
法律、法規(guī)的規(guī)定。
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
四、律師關(guān)于發(fā)行過(guò)程及發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)
廣東信達(dá)律師事務(wù)所認(rèn)為：發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行已取得發(fā)行人股東大會(huì)的有
效批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)；《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》、《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》、
《追加申購(gòu)單》及《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》等法律文件合法有效；本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)
對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格及發(fā)行過(guò)程符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；本次
非公開(kāi)發(fā)行結(jié)果公平、公正。
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
第六節(jié) 新增股份的數(shù)量及上市時(shí)間
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司已于 2017 年 10 月 24 日受理本公司
就本次增發(fā)股份提交的相關(guān)登記材料。經(jīng)確認(rèn)，本次增發(fā)股份將于該批股份上市日
的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊(cè)。
本次發(fā)行新增股份為有限售條件的流通股，上市日為 2017 年 11 月 6 日。根據(jù)
深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，上市當(dāng)日公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌
幅限制。
本次發(fā)行中，民生證券股份有限公司、國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?、蚌埠高新
投資集團(tuán)有限公司、建信基金管理有限責(zé)任公司、北信瑞豐基金管理有限公司等 5
名發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票限售期為自本次非公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起 12 個(gè)月。
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
第七節(jié) 備查文件
投資者可以在德豪潤(rùn)達(dá)董事會(huì)辦公室查閱以下文件：
1、保薦機(jī)構(gòu)出具的《發(fā)行保薦書(shū)》、《發(fā)行保薦工作報(bào)告》、《盡職調(diào)查報(bào)告》；
2、發(fā)行人律師出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》、《律師工作報(bào)告》；
3、其他與本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的重要文件。
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要
（本頁(yè)無(wú)正文，為《廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票之發(fā)行情
況報(bào)告暨上市公告書(shū)摘要》之簽章頁(yè)）
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
2017 年 11 月 2 日