股票簡(jiǎn)稱：德豪潤(rùn)達(dá) 股票代碼：002005
債券簡(jiǎn)稱：12 德豪債 債券代碼：112165
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
ELEC-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.
（廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路 1 號(hào)）
2012 年公司債券受托管理事務(wù)報(bào)告
(2016 年度)
債券受托管理人
二〇一七年五月
重要聲明
海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”）編制本報(bào)告的內(nèi)容及信息均
來(lái)源于廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“德豪潤(rùn)
達(dá)”）對(duì)外公布的《廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司 2016 年年度報(bào)告》等相關(guān)公
開(kāi)信息披露文件、發(fā)行人提供的證明文件以及第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見(jiàn)。
海通證券對(duì)報(bào)告中所包含的相關(guān)引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等引
述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。
本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見(jiàn)，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)
事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為海通證券所作的承諾
或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，海通證
券不承擔(dān)任何責(zé)任。
目 錄
第一章 本期債券概況 ..............................................................................3
第二章 發(fā)行人 2016 年度經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況 ............................................5
第三章 發(fā)行人募集資金使用情況 ........................................................10
第四章 發(fā)行人償債保障措施的執(zhí)行情況 ............................................ 11
第五章 本期債券利息的償付情況 ........................................................12
第六章 債券持有人會(huì)議召開(kāi)情況 ........................................................13
第七章 本期債券跟蹤評(píng)級(jí)情況 ............................................................14
第八章 負(fù)責(zé)處理與本期債券相關(guān)事務(wù)專人的變動(dòng)情況 ....................15
第九章 受托管理人職責(zé)履行情況 ........................................................16
第十章 其他情況 ....................................................................................17
第一章 本期債券概況
一、核準(zhǔn)文件和核準(zhǔn)規(guī)模
2013年3月5日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2013]212號(hào)文核準(zhǔn)，
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司獲準(zhǔn)發(fā)行不超過(guò)人民幣8億元公司債券（以下簡(jiǎn)
稱“本期債券”）。
二、發(fā)行主體名稱
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司。
三、本期債券的主要條款
1、債券名稱：廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司 2012 年公司債券。
2、債券簡(jiǎn)稱及代碼：簡(jiǎn)稱為“12 德豪債”，債券代碼為“112165”。
3、發(fā)行規(guī)模：人民幣8億元。
公司在2016年2月22日、23日、24日進(jìn)行了債券回售登記，根據(jù)中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，“12德豪債” 的回售數(shù)量為
1,208,774張，回售金額為120,877,400元（不含利息），剩余托管量為6,791,226
張。
4、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。
5、債券品種和期限：本期債券為5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人上
調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。
6、債券利率： 本期債券在存續(xù)期前3年的票面利率為5.95%，在本期債券的
第3年末，公司選擇上調(diào)本期債券票面利率35個(gè)基點(diǎn)，即本期債券存續(xù)期后2年的
票面年利率為6.30%并固定不變。
7、還本付息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，每年付息一次，
到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。每期付息款項(xiàng)自付息日起
不另計(jì)利息，本金自兌付日起不另計(jì)利息。具體本息兌付工作按照主管部門(mén)的相
關(guān)規(guī)定辦理。
8、付息日：2014年至2018年每年的3月20日為上一計(jì)息年度的付息日（如遇
法定節(jié)假日和/或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另
計(jì)利息），若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券付息日為2014年至2016
年每年的3月20日（如遇法定節(jié)假日和/或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；
順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。
9、兌付日：本期債券的兌付日為2018年3月20日（如遇法定節(jié)假日和/或休
息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息）。若投資
者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2016年3月20日（如遇法定節(jié)假
日和/或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息）。
10、擔(dān)保方式：本期債券為無(wú)擔(dān)保債券。
11、發(fā)行時(shí)信用級(jí)別：經(jīng)聯(lián)合評(píng)級(jí)綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為
AA，本期債券的信用等級(jí)為 AA。
12、最新跟蹤信用級(jí)別及評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：在本期公司債券的存續(xù)期內(nèi)，聯(lián)合信用
評(píng)級(jí)有限公司每年將至少出具一次正式的定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限
公司將在近期出具本期公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，詳細(xì)情況敬請(qǐng)投資者關(guān)注跟蹤評(píng)
級(jí)報(bào)告。
13、債券受托管理人：海通證券股份有限公司。
14、登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。
第二章 發(fā)行人2016年度經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況
一、發(fā)行人基本情況
發(fā)行人名稱 ： 廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
英文名稱 ： Elec-Tech International Co.，LTD.
注冊(cè)資本 ： 139,640.00 萬(wàn)元
注冊(cè)地址 ： 廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路 1 號(hào)
法定代表人 ： 王冬雷
成立日期 ： 1996 年 5 月 14 日
上市日期 ： 2004 年 6 月 25 日
股票簡(jiǎn)稱 ： 德豪潤(rùn)達(dá) 股票代碼 ： 002005
股票上市地 ： 深圳證券交易所
董事會(huì)秘書(shū) ： 鄧飛
聯(lián)系電話 ： 0756-3390188
傳真 ： 0756-3390238
互聯(lián)網(wǎng)址 ： www.electech.com.cn
電子郵箱 ： 002005dongmi@electech.com.cn
經(jīng)營(yíng)范圍 ： 開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)家用電器、電機(jī)、電子、輕工產(chǎn)品、電動(dòng)器
具、自動(dòng)按摩設(shè)備、健身器械、烤爐、廚房用具、發(fā)光
二極管、發(fā)射接收管、數(shù)碼管、半導(dǎo)體 LED 照明、半
導(dǎo)體 LED 裝飾燈、太陽(yáng)能 LED 照明、LED 顯示屏系
列、現(xiàn)代辦公用品、通訊設(shè)備及其零配件（不含移動(dòng)通
信終端設(shè)備及需主管部門(mén)審批方可生產(chǎn)的設(shè)備）；開(kāi)發(fā)、
生產(chǎn)上述產(chǎn)品相關(guān)的控制器及軟件，設(shè)計(jì)制造與上述產(chǎn)
品相關(guān)的模具；上述產(chǎn)品的技術(shù)咨詢服務(wù)；銷售本公司
生產(chǎn)的產(chǎn)品并進(jìn)行售后服務(wù)；LED 芯片的進(jìn)出口貿(mào)易
主營(yíng)業(yè)務(wù) ： 小家電及 LED 產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司系由珠海華潤(rùn)電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠
海華潤(rùn)”）于 2001 年 10 月整體變更設(shè)立。2001 年 10 月，經(jīng)廣東省人民政府粵
辦函[2001]493 號(hào)《關(guān)于同意變更設(shè)立廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司的復(fù)函》
和廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)粵經(jīng)貿(mào)監(jiān)督[2001]733 號(hào)《關(guān)于同意變更設(shè)立廣東德豪
潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司的批復(fù)》的批準(zhǔn)，珠海華潤(rùn)以 2001 年 8 月 31 日經(jīng)信永中
和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后的凈資產(chǎn)人民幣 7,500 萬(wàn)元按 1：1 比例折股，整體變更
為股份有限公司。變更后的注冊(cè)資本為人民幣 7,500 萬(wàn)元；同時(shí)，企業(yè)名稱變更
為廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司。公司的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：
440000000042803。
根據(jù)公司 2004 年 2 月 12 日股東大會(huì)通過(guò)的發(fā)行人民幣普通股股票并上市的
決議，以及 2004 年 6 月 8 日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字〔2004〕67 號(hào)
文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行 2,600 萬(wàn)股人民幣普通股股票，每股面值 1 元，
每股發(fā)行價(jià)格人民幣 18.20 元，并于 2004 年 6 月 25 日在深圳證券交易所上市交
易，股票簡(jiǎn)稱：德豪潤(rùn)達(dá)，股票代碼：002005。發(fā)行后，發(fā)行人股本變更為 10,100
萬(wàn)元。
2005 年 10 月 26 日，公司股東會(huì)議通過(guò)了《廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公
司股權(quán)分置改革方案》。根據(jù)股權(quán)分置改革方案，公司現(xiàn)有流通股股東每持有 10
股流通股份可獲得現(xiàn)有非流通股股東支付的 3.6 股對(duì)價(jià)股份。股權(quán)分置改革方案
已于 2005 年 11 月 4 日正式實(shí)施完畢。
2006 年 5 月 26 日，經(jīng)公司 2005 年度股東大會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配及資本公
積金轉(zhuǎn)增股本方案，以 2005 年 12 月 31 日的總股本 10,100 萬(wàn)股為基數(shù)，以公積
金轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 6 股。轉(zhuǎn)增后，公司總股本由 10,100 萬(wàn)
股增加至 16,160 萬(wàn)股。
2008 年 4 月 21 日，經(jīng)公司 2007 年度股東大會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配及資本公
積金轉(zhuǎn)增股本方案，發(fā)行人以總股本 16,160 萬(wàn)股為基數(shù)，以公積金轉(zhuǎn)增股本方
式向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本由 16,160 萬(wàn)股增加至 32,320
萬(wàn)股。
根據(jù)公司 2009 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
證監(jiān)許可[2010] 1084 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2010 年 10 月 19 日向 4 家特定對(duì)象非公
開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 16,000 萬(wàn)股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)人
民幣 9.54 元。非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)完成后，公司注冊(cè)資本增至人民幣
48,320 萬(wàn)元。
根據(jù)公司 2011 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證
監(jiān)許可[2011]1616 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2012 年 3 月 22 日向 8 家特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)
行人民幣普通股（A 股）股票 10,000 萬(wàn)股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)人民幣
15.61 元。非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)完成后，公司注冊(cè)資本增至人民幣
58,320 萬(wàn)元。
2012 年 5 月 15 日，經(jīng)公司 2011 年度股東大會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配及資本公
積金轉(zhuǎn)增股本方案，公司以總股本 58,320 萬(wàn)股為基數(shù)，以公積金轉(zhuǎn)增股本方式
向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本由 58,320 萬(wàn)股增加至 116,640
萬(wàn)股。
2014 年 6 月 17 日，公司非公開(kāi)發(fā)行股票上市，增加有限售條件流通股
230,000,000 股，總股本變成 1,396,400,000 股。2014 年 10 月 9 日，公司原高管
胡長(zhǎng)順先生到期離任滿六個(gè)月，解除其所持發(fā)行人的高管鎖定股的 50%股份
846,731 股，從而增加無(wú)銷售條件股份 846,731 股。
截止 2016 年 12 月 31 日，發(fā)行人總股本為 1,396,400,000 股。其中有限售條
件股份 230,000,000 股，占總股本 16.47%，無(wú)限售條件股份 1,166,400,000 股，占
總股本 83.53%。
公司之控股公司為蕪湖德豪投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德豪投資”），王冬雷
先生為公司最終控制人。股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使公司經(jīng)營(yíng)方針、
籌資、投資、利潤(rùn)分配等重大事項(xiàng)決議權(quán)。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使公
司的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)；經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施股東大會(huì)、董事會(huì)決議事項(xiàng)，主持公司的
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。
二、發(fā)行人 2016 年度經(jīng)營(yíng)情況
2016年，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)仍為小家電業(yè)務(wù)與LED業(yè)務(wù)雙主業(yè)。報(bào)告期內(nèi)，公
司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入404,976.48萬(wàn)元，比去年同期下降10.13%，主要是受歐美政治經(jīng)
濟(jì)不穩(wěn)定、客戶結(jié)構(gòu)變化以及客戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整等因素的影響，報(bào)告期內(nèi)公司
小家電業(yè)務(wù)收入比上年下降19.19%，同時(shí)LED業(yè)務(wù)收入同比略下降1.87%；歸屬
于上市公司股東的凈利潤(rùn)、基本每股收益分別比上年增長(zhǎng)59.70%、59.86%；經(jīng)
營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~122,453.59萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)159.02%。
三、發(fā)行人 2016 年度財(cái)務(wù)狀況
根據(jù)發(fā)行人2016年年度報(bào)告，截至2016年12月31日，發(fā)行人總資產(chǎn)為
1,352,969.89萬(wàn)元，所有者權(quán)益合計(jì)為582,311.72萬(wàn)元；2016年度，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營(yíng)
業(yè)收入404,976.48萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3,171.99萬(wàn)元、歸屬于
上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-32,496.69萬(wàn)元。
發(fā)行人2016年按照中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告（信會(huì)師報(bào)字
[2017]第ZC10474號(hào)）。
截止2016年末，發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
（一）發(fā)行人盈利能力
2016 年度，發(fā)行人合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)如下
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 2016 年度 2015 年度 增減幅度
營(yíng)業(yè)收入 404,976.48 450,635.69 -10.13%
營(yíng)業(yè)成本 332,005.26 374,384.56 -11.32%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -14,091.48 -66,874.94 78.93%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 3,171.99 1,986.21 59.70%
（二）發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債狀況
截至 2016 年 12 月 31 日，發(fā)行人合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增減幅度
資產(chǎn)總計(jì) 1,352,969.89 1,343,144.00 0.73%
負(fù)債合計(jì) 770,658.17 743,995.15 3.58%
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 535,555.26 552,427.82 -3.05%
所有者權(quán)益合計(jì) 582,311.72 599,148.86 -2.81%
（三）發(fā)行人現(xiàn)金流量狀況
2016年度，發(fā)行人合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 2016 年度 2015 年度 增減幅度
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 122,453.59 47,276.63 159.02%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -35,375.21 -80,352.93 55.98%
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -58,698.14 58,804.98 -199.82%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 30,581.04 26,921.22 13.59%
第三章 發(fā)行人募集資金使用情況
一、本期債券募集資金情況
發(fā)行人經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2013]212號(hào)文”批準(zhǔn)，于2013年3月20日至
2013年3月22日公開(kāi)發(fā)行人民幣8億元的公司債券。本期債券募集資金總額扣除承
銷費(fèi)用后的募集資金凈額已按約定匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）對(duì)本期債券募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)
字[2013]第410100號(hào)《關(guān)于廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券所
募集資金到位情況的鑒證報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
發(fā)行人2013年3月18日公告的《廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公
司債券募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容約定，本期債券募集資金擬用于償還短期借款、調(diào)
整債務(wù)結(jié)構(gòu)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
二、本期債券募集資金實(shí)際使用情況
根據(jù)發(fā)行人于2014年4月28日對(duì)外披露的《廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于公司募集資金將存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的相關(guān)內(nèi)容，截至2013年12
月31日止，本期債券募集資金已全部使用完畢，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
第四章 發(fā)行人償債保障措施的執(zhí)行情況
本期債券為無(wú)擔(dān)保債券。
第五章 本期債券利息的償付情況
本期債券于2013年3月20日正式起息。根據(jù)2017年3月14日公告的《廣東德豪
潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司2012年公司債券2017年付息公告》，發(fā)行人已于2017年3
月20日支付本期債券2016年3月20日至2017年3月19日期間的利息。
2016年2月22日、2016年2月23日和2016年2月24日發(fā)行人分別發(fā)布了《廣東
德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司關(guān)于“12德豪債”票面利率調(diào)整暨投資者回售實(shí)施辦
法的第一次提示性公告》、《廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司關(guān)于“12德豪債”
票面利率調(diào)整暨投資者回售實(shí)施辦法的第二次提示性公告》和《廣東德豪潤(rùn)達(dá)電
氣股份有限公司關(guān)于“12德豪債”票面利率調(diào)整暨投資者回售實(shí)施辦法的第三次
提示性公告》。其中，在本期債券的第三年末，發(fā)行人選擇上調(diào)本期債券票面利
率35個(gè)基點(diǎn)，即本期債券存續(xù)期后2年的票面年利率為6.30%并固定不變。2016
年2月26日，發(fā)行人發(fā)布了《廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司關(guān)于“12德豪債”
投資者回售申報(bào)情況的公告》。其中，根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司提供的數(shù)據(jù)，“12德豪債”的回售數(shù)量為1,208,774張，回售金額為
120,877,400元（不含利息），剩余托管量為6,791,226張。
截至本受托管理事務(wù)報(bào)告出具之日，本期債券未出現(xiàn)延遲支付到期利息或延
遲兌付本金的情況。
第六章 債券持有人會(huì)議召開(kāi)情況
截至本受托管理事務(wù)報(bào)告出具之日，本期債券不存在觸發(fā)召開(kāi)持有人會(huì)議的
事項(xiàng)。
第七章 本期債券跟蹤評(píng)級(jí)情況
本期債券的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合評(píng)級(jí)”），
于2012年7月完成了對(duì)本期債券的初次評(píng)級(jí)。根據(jù)《廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限
公司2012年不超過(guò)10億元公司債券信用評(píng)級(jí)分析報(bào)告》及《信用等級(jí)通知書(shū)》（聯(lián)
合評(píng)字[2012]078 號(hào)），經(jīng)聯(lián)合評(píng)級(jí)綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA，
評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；本期債券的信用等級(jí)為AA。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和聯(lián)合評(píng)級(jí)對(duì)跟蹤評(píng)級(jí)的有關(guān)要求，聯(lián)合評(píng)級(jí)將在本期債券
存續(xù)期內(nèi)，在每年發(fā)行人年報(bào)公告后的兩個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次定期跟蹤評(píng)級(jí)，并在本
期債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評(píng)級(jí)。
聯(lián)合評(píng)級(jí)將密切關(guān)注發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)管理狀況及相關(guān)信息，如發(fā)現(xiàn)發(fā)行人或本
期債券相關(guān)要素出現(xiàn)重大變化，或發(fā)現(xiàn)其存在或出現(xiàn)可能對(duì)信用等級(jí)產(chǎn)生較大影
響的重大事件時(shí)，聯(lián)合評(píng)級(jí)將落實(shí)有關(guān)情況并及時(shí)評(píng)估其對(duì)信用等級(jí)產(chǎn)生的影
響，據(jù)以確認(rèn)或調(diào)整本期債券的信用等級(jí)。
2016年6月25日，聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司出具了對(duì)發(fā)行人及“12德豪債”的
跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”；“12德豪債”
信用等級(jí)為AA。聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司將于2017年6月28日之前根據(jù)對(duì)發(fā)行人
2016年度的跟蹤情況對(duì)發(fā)行人的長(zhǎng)期信用狀況和“12德豪債”進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)，屆
時(shí)公司將在巨潮資訊網(wǎng)上披露相關(guān)評(píng)級(jí)報(bào)告，請(qǐng)廣大投資者留意關(guān)注。
第八章 負(fù)責(zé)處理與本期債券相關(guān)事務(wù)專人的變動(dòng)情況
報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人負(fù)責(zé)處理與公司債券相關(guān)事務(wù)的專人未發(fā)生變動(dòng)。
第九章 受托管理人職責(zé)履行情況
報(bào)告期內(nèi)，海通證券根據(jù)《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定
和本期債券《受托管理協(xié)議》等約定，對(duì)公司有關(guān)情況進(jìn)行了跟進(jìn)和督導(dǎo)，履行
了受托管理工作職責(zé)。
第十章 其他情況
一、對(duì)外擔(dān)保情況
截止 2016 年 12 月 31 日，除對(duì)子公司提供的擔(dān)保之外，發(fā)行人無(wú)為其他單
位提供擔(dān)保的情況：
單位：萬(wàn)元
擔(dān)保對(duì)象名稱 擔(dān)保額 擔(dān)保額 實(shí)際發(fā) 實(shí)際擔(dān) 擔(dān)保類 擔(dān)保期 是否履 是否為
度相關(guān) 度 生日期 保金額 型 行完畢 關(guān)聯(lián)方
公告披 （協(xié)議 擔(dān)保
露日期 簽署日）
蚌埠三頤半導(dǎo)體有 2014 年 7,000 2014 年 5,500 連帶責(zé) 6年 否 是
限公司 4 月 28 12 月 10 任保證
日 日
蚌埠三頤半導(dǎo)體有 2015 年 10,000 2016 年 5,000 連帶責(zé) 2年 否 是
限公司 4 月 29 7 月 18 任保證
日 日
蚌埠三頤半導(dǎo)體有 2016 年 11,000 2016 年 9,709.2 連帶責(zé) 1.5 年 否 是
限公司 4 月 26 6 月 12 任保證
日 日
大連德豪光電科技 2015 年 5,000 2015 年 3,233 連帶責(zé) 3年 否 是
有限公司 4 月 29 8 月 31 任保證
日 日
大連德豪光電科技 2015 年 22,800 2015 年 13,139 連帶責(zé) 3年 否 是
有限公司 4 月 29 4 月 21 任保證
日 日
大連德豪光電科技 2015 年 16,000 2016 年 8,000 連帶責(zé) 1年 否 是
有限公司 4 月 29 4 月 18 任保證
日 日
大連德豪光電科技 2012 年 20,500 2013 年 13,700 連帶責(zé) 6年 否 是
有限公司 4 月 19 3 月 21 任保證
日 日
大連德豪光電科技 2012 年 10,350 2013 年 10,350 連帶責(zé) 6年 否 是
有限公司 4 月 19 3 月 21 任保證
日 日
大連德豪光電科技 2016 年 40,000 2016 年 40,000 連帶責(zé) 1年 否 是
有限公司 4 月 26 9月1日 任保證
日
大連德豪光電科技 2011 年 30,000 2011 年 4,500 連帶責(zé) 6年 否 是
有限公司 4月9日 9月5日 任保證
大連德豪光電科技 2016 年 30,000 2016 年 28,709.2 連帶責(zé) 1年 否 是
有限公司 4 月 26 9 月 27 任保證
日 日
大連德豪光電科技 2015 年 15,000 2015 年 15,000 連帶責(zé) 1年 否 是
有限公司 4 月 29 8 月 25 任保證
日 日
深圳市銳拓顯示技 2016 年 1,000 2016 年 1,000 連帶責(zé) 1年 否 是
術(shù)有限公司 4 月 26 5 月 27 任保證
日 日
威斯達(dá)電器(中山) 2015 年 7,300 2016 年 3,630 連帶責(zé) 1年 否 是
制造有限公司 4 月 29 3 月 25 任保證
日 日
威斯達(dá)電器(中山) 2016 年 4,800 2016 年 3,418 連帶責(zé) 1年 否 是
制造有限公司 4 月 26 8月4日 任保證
日
威斯達(dá)電器（中山） 2015 年 7,000 2015 年 2,888 連帶責(zé) 3年 否 是
制造有限公司 4 月 29 10 月 28 任保證
日 日
蕪湖德豪潤(rùn)達(dá)光電 2012 年 20,000 2012 年 8,000 連帶責(zé) 6年 否 是
科技有限公司 4 月 19 4 月 26 任保證
日 日
蕪湖德豪潤(rùn)達(dá)光電 2014 年 23,000 2015 年 10,545 連帶責(zé) 3年 否 是
科技有限公司 4 月 28 2月4日 任保證
日
蕪湖德豪潤(rùn)達(dá)光電 2015 年 15,000 2015 年 3,958 連帶責(zé) 2年 否 是
科技有限公司 4 月 29 6 月 23 任保證
日 日
蕪湖德豪潤(rùn)達(dá)光電 2015 年 18,000 2015 年 12,333 連帶責(zé) 3年 否 是
科技有限公司 4 月 29 7 月 30 任保證
日 日
蕪湖德豪潤(rùn)達(dá)光電 2016 年 24,000 2016 年 23,100 連帶責(zé) 1年 否 是
科技有限公司 4 月 26 9 月 30 任保證
日 日
蕪湖德豪潤(rùn)達(dá)光電 2016 年 30,000 2016 年 20,000 連帶責(zé) 1年 否 是
科技有限公司 4 月 26 7 月 18 任保證
日 日
蕪湖德豪潤(rùn)達(dá)光電 2015 年 10,000 2016 年 10,000 連帶責(zé) 1年 否 是
科技有限公司 4 月 29 12 月 15 任保證
日 日
蕪湖德豪潤(rùn)達(dá)光電 2015 年 7,200 2016 年 7,100 連帶責(zé) 1年 否 是
科技有限公司 4 月 29 2 月 25 任保證
日 日
蕪湖德豪潤(rùn)達(dá)光電 2015 年 15,000 2016 年 7,368 連帶責(zé) 2年 否 是
科技有限公司 4 月 29 4 月 13 任保證
日 日
蕪湖德豪潤(rùn)達(dá)光電 2016 年 7,500 2016 年 7,500 連帶責(zé) 1年 否 是
科技有限公司 4 月 26 5 月 16 任保證
日 日
揚(yáng)州德豪潤(rùn)達(dá)光電 2014 年 17,000 2015 年 2,264 連帶責(zé) 2年 否 是
有限公司 4 月 28 3 月 20 任保證
日 日
德豪潤(rùn)達(dá)國(guó)際（香 2016 年 35,780.4 2017 年 33,991.38 連帶責(zé) 1年 否 是
港）有限公司 12 月 12 1 月 10 任保證
日 日
二、涉及的未決訴訟或仲裁事項(xiàng)
吳長(zhǎng)江（原告）于 2016 年 8 月向惠州市惠城區(qū)人民法院起訴王冬雷（被告
一）、公司（被告二）、雷士照明（被告三，前述三被告合稱“被告”），并追加
NVC Inc.為第三人，原告稱其與相關(guān)被告于 2012 年簽署了《合作協(xié)議》，該《合
作協(xié)議》主要就推動(dòng)公司與雷士照明整體戰(zhàn)略合作及規(guī)劃達(dá)成初步意向，現(xiàn)原告
主張?jiān)摵贤瑹o(wú)效，基于該合同原被告雙方取得的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)予以返還，即原告吳長(zhǎng)
江名下所持有公司股份 13,000 萬(wàn)股，應(yīng)依法返還公司所有，公司子公司德豪香
港所持有的雷士照明股份 58,742.90 萬(wàn)股，應(yīng)依法返還原告吳長(zhǎng)江所有。同時(shí)，
原告要求被告賠償因前述協(xié)議無(wú)效導(dǎo)致的借款利息損失等 580 萬(wàn)元并承擔(dān)該案
訴訟費(fèi)?；葜菔谢莩菂^(qū)人民法院于 2016 年 8 月受理該案件，案件號(hào)為“（2016）
粵 1302 民初 7972 號(hào)”。公司已于 2016 年 9 月對(duì)該案管轄權(quán)提出異議。
三、 相關(guān)當(dāng)事人
2016 年度，本期公司債券的受托管理人和資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)均未發(fā)生變動(dòng)。
（本頁(yè)以下無(wú)正文）