深圳市證通電子股份有限公司
關(guān)于 2019 年度募集資金存放與使用情況
鑒證報(bào)告
勤信專字【2020】第 0421 號(hào)
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鑒證報(bào)告 1-2
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深圳市證通電子股份有限公司關(guān)于 3-21
2019 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
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中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
地址：北京西直門外大街 110 號(hào)中糖大廈 11 層
電話：（86-10）68360123
傳真：（86-10）68360123-3000
郵編：100044
2019 年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告
勤信專字【2020】第 0421 號(hào)
深圳市證通電子股份有限公司全體股東：
我們鑒證了后附的深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱貴公司）董事會(huì)
編制的《關(guān)于 2019 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本報(bào)告僅供貴公司年度報(bào)告披露時(shí)使用，不得用作任何其他目的。我們同意
將本鑒證報(bào)告作為貴公司 2019 年度報(bào)告的必備文件，隨同其他文件一起報(bào)送并
對(duì)外披露。
二、董事會(huì)的責(zé)任
貴公司董事會(huì)的責(zé)任是按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）、《深圳證券交易所上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》及相關(guān)格式指引編制《關(guān)于 2019 年度募集資金
存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)貴公司董事會(huì)編制的上述報(bào)告獨(dú)
立地發(fā)表鑒證結(jié)論。
四、工作概述
我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)
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獲取合理保證。在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的
程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
五、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，貴公司董事會(huì)編制的《關(guān)于 2019 年度募集資金存放與使用情況
的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引
（2020 年修訂）》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了貴公司募集資金 2019 年
度實(shí)際存放與使用情況。
中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
二○二○年四月二十三日 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
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 深圳市證通電子股份有限公司
關(guān)于 2019 年度募集資金存放與使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》
（深證[2015]65 號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，本公司董事會(huì)將 2019 年度募集資金存放與使
用情況報(bào)告如下：
一、募集資金基本情況
1、2013 年度非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2013〕1195 號(hào)”文件許可，公司于 2013 年
10 月向特定投資者非公開發(fā)行 51,362,745 股人民幣普通股(A 股)，每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人
民幣 10.20 元，本次發(fā)行募集資金總額為 523,899,999.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 29,046,120.59
元后，實(shí)際募集資金 494,853,878.41 元。以上募集資金到位情況于 2013 年 10 月 23 日業(yè)經(jīng)
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的信會(huì)師報(bào)字 2013 第 310518 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確
認(rèn)。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司累計(jì)投入募集資金總額人民幣 50,927.86 萬(wàn)元(其中公司
累計(jì)投入募集資金投資項(xiàng)目總額人民幣 43,555.65 萬(wàn)元，變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金金額為 7,372.21 萬(wàn)元)。其中 2019 年度募集資金投入項(xiàng)目金額為 336.60 萬(wàn)元?？?br/>除上述已使用資金后，公司募集資金 2019 年 12 月 31 日應(yīng)存余額為人民幣-1,442.47 萬(wàn)元，
公司的募集資金存儲(chǔ)專戶實(shí)際余額為 7.90 萬(wàn)元，實(shí)際余額比應(yīng)存余額多人民幣 1,450.37
萬(wàn)元，系銀行存款利息收入 1,451.91 萬(wàn)元扣除銀行手續(xù)費(fèi) 1.54 萬(wàn)元后的凈額。
2、2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市證通電子股份有限公司向合格投資者公開
發(fā)行公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2015]2035 號(hào))核準(zhǔn)，公司于 2015 年 10 月向合格投資者
分兩期公開發(fā)行公司債，債券面值為人民幣 100 元，債券期限為 5 年。根據(jù)公司于 2015 年
10 月 19 日、10 月 28 日發(fā)布的《公開發(fā)行 2015 年公司債券募集說(shuō)明書》(以下簡(jiǎn)稱“《募
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集說(shuō)明書》”)中約定的回售條款：投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個(gè)計(jì)息年度的
投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人或選擇繼
續(xù)持有本期債券。
本次發(fā)行公司債共募集資金 40,000.00 萬(wàn)元，扣除承銷、律師和評(píng)估費(fèi)用后募集資金凈
額為人民幣 39,663.00 萬(wàn)元。公司 2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)的募
集資金到位情況業(yè)經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并出具了勤信驗(yàn)字【2015】
第 1118 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告；公司 2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)的募集資金到
位情況業(yè)經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并出具了勤信驗(yàn)字【2015】第 1122
號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
2018 年度，公司根據(jù)《公開發(fā)行 2015 年公司債券募集說(shuō)明書》中約定的回售條款，發(fā)
布了關(guān)于“15 證通 01”、“15 證通 02”票面利率調(diào)整和回售實(shí)施辦法的提示性公告，根據(jù)
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券回售申報(bào)數(shù)據(jù)，“15 證通 01”、“15
證通 02”債券回售申報(bào)數(shù)量合計(jì)為 2,000,000 張，回售申報(bào)金額合計(jì)為人民幣
212,560,000.00 元(包含利息)，剩余托管數(shù)量合計(jì)為 2,000,000 張，剩余托管金額合計(jì)為
200,000,000.00 元。2018 年 10 月 22 日、10 月 30 日，公司分別完成上述“15 證通 01”、
“15 證通 02”公司債券回售部分本金和利息的支付工作。
根據(jù)本公司公開發(fā)行 2015 年公司債券募集說(shuō)明書，本次發(fā)行公司債券的募集資金全部
用于償還銀行借款、補(bǔ)充流動(dòng)資金等用途。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集資金
用于償還銀行借款、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金 39,749.02 萬(wàn)元。扣除上述已使用資金后，公司募集
資金 2019 年 12 月 31 日應(yīng)存余額為人民幣-86.02 萬(wàn)元，公司的募集資金存儲(chǔ)專戶實(shí)際余額
為 15.22 萬(wàn)元，實(shí)際余額比應(yīng)存余額多人民幣 101.24 萬(wàn)元，主要系銀行存款利息收入扣除
銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額 44.24 萬(wàn)元，及公司尚未從募集資金賬戶中轉(zhuǎn)出的律師費(fèi)和評(píng)估師費(fèi)
57.00 萬(wàn)元。
3、2015 年度非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2016〕1348 號(hào)”文件許可，公司于 2016 年
09 月向特定投資者非公開發(fā)行 93,888,316 股人民幣普通股(A 股)，每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人
民幣 16.10 元，本次發(fā)行募集資金總額為 1,511,601,887.60 元，扣除發(fā)行費(fèi)用
34,351,175.42 元(含可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 1,943,737.76 元)后，募集資金凈額為
1,477,250,712.18 元。募集資金凈額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣的增值稅進(jìn)
項(xiàng)稅額 1,943,737.76 元，實(shí)際總募集資金凈額為人民幣 1,479,194,449.94 元。以上募集資
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金到位情況于 2016 年 08 月 19 日業(yè)經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并出具
了勤信驗(yàn)字【2016】第 1116 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司累計(jì)投入募集資金投資項(xiàng)目總額為人民幣 93,743.76 萬(wàn)
元。其中，2019 年度募集資金投入項(xiàng)目金額為 10,437.46 萬(wàn)元。2018 年 10 月，公司 2018
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議
案》，變更部分募集資金用途用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，變更部分募集資金金額為 56,026.40
萬(wàn)元及募集資金賬戶產(chǎn)生的利息收入。截止 2019 年 12 月 31 日累計(jì)變更部分募集資金用途
并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為 56,026.40 萬(wàn)元及募集資金賬戶產(chǎn)生的利息收入 271.48 萬(wàn)元。
扣除上述已使用資金后，公司募集資金 2019 年 12 月 31 日應(yīng)存余額為人民幣-2,122.20 萬(wàn)
元，公司的募集資金存儲(chǔ)專戶實(shí)際余額為 159.90 萬(wàn)元,實(shí)際余額比應(yīng)存余額多人民幣
2,282.10 元，系銀行存款利息收入 2,321.50 萬(wàn)元扣除銀行手續(xù)費(fèi) 39.40 萬(wàn)元后的凈額。
二、募集資金管理情況
1、募集資金管理制度
公司已按《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于
進(jìn)一步加強(qiáng)股份有限公司公開募集資金管理的通知》和深圳證券交易所發(fā)布的《中小企業(yè)板
上市公司募集資金管理細(xì)則》的要求制定了《深圳市證通電子股份有限公司募集資金專項(xiàng)存
儲(chǔ)及使用管理制度》，并經(jīng) 2008 年 4 月 29 日股東大會(huì)審議通過(guò)，自公司董事會(huì)審議通過(guò)之
日起實(shí)施。2013 年 11 月、2018 年 6 月，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司募集資金存放與
使用的實(shí)際情況，公司對(duì)《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用制度》進(jìn)行了兩次修訂，并經(jīng) 2013 年
11 月 26 日的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、2018 年 6 月 14 日第四屆董事會(huì)第二十六次(臨時(shí))
會(huì)議、2018 年 7 月 3 日公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)實(shí)施。
根據(jù)《管理辦法》的要求并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并對(duì)募
集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證專款專用。
2、募集資金存放情況
(1) 2013 年度非公開發(fā)行股票
公司為各個(gè)募集資金項(xiàng)目分別設(shè)立了專戶，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司在各家銀
行募集資金專用賬戶存款余額共計(jì)為 7.90 萬(wàn)元，募集資金存放情況如下：
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 賬戶類
項(xiàng)目 銀行名稱 銀行賬號(hào) 余額
別
招商銀行深圳分行華僑 活期存
研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 755901663610904 5.52
城支行 款
(原)年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)
證通電子
惠農(nóng)通農(nóng)村電子 上海浦東發(fā)展銀行深圳 活期存
大數(shù)據(jù)云 79110155200001821 0.07
商務(wù)專用終端產(chǎn) 福強(qiáng)支行 款
計(jì)算產(chǎn)業(yè)
能建設(shè)項(xiàng)目
園(光明
(原)金融 IC 卡
云谷)項(xiàng) 活期存
POS 終端產(chǎn)能建 上海銀行深圳光明支行 0039296503002189948 2.31
目 款
設(shè)項(xiàng)目
償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng) 珠海華潤(rùn)銀行深圳福田
213201016889200001 已銷戶
資金項(xiàng)目 支行
支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目 寧波銀行深圳分行 73010122000857942 已銷戶
自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng) 中信銀行深圳羅湖口岸
7442010182100011314 已銷戶
目 支行
合計(jì) 7.90
注：1)上述珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳福田支行賬號(hào)已于 2014 年 8 月 31 日將其余
額 45,463.68 轉(zhuǎn)入“募集專戶—上海銀行深圳光明支行”，并銷戶。
2)上述寧波銀行股份有限公司深圳分行賬號(hào)已于 2015 年 10 月轉(zhuǎn)出 5,258.86 萬(wàn)元作為
永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金使用，2015 年 11 月將募集資金專戶余額 0.05 萬(wàn)元轉(zhuǎn)出并銷戶。
3)上述中信銀行股份有限公司深圳羅湖口岸支行賬號(hào)已于 2016 年 8 月 5 日將其余額
17.32 萬(wàn)元轉(zhuǎn)出并銷戶。
4)公司經(jīng) 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司變更部分募集資金用途暨投
資新項(xiàng)目的議案》，公司將年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)
通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目募集資金全部用于新項(xiàng)目證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算產(chǎn)
業(yè)園(光明云谷)項(xiàng)目建設(shè)，原項(xiàng)目全部變更為以公司自有資金投入。對(duì)應(yīng)原募集資金項(xiàng)目年
產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目的
募集資金專用賬戶統(tǒng)一變更為證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)項(xiàng)目的募集資金專
用賬戶。
5)若各項(xiàng)余額相加不等于合計(jì)數(shù)，系四舍五入尾差所致。
(2) 2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債
公司為各個(gè)募集資金項(xiàng)目分別設(shè)立了專戶，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司在各家銀
行募集資金專用賬戶存款余額共計(jì)為 15.22 萬(wàn)元，募集資金存放情況如下：
銀行名稱 銀行賬號(hào) 賬戶類別 余額(萬(wàn))
北京銀行深圳分行 20000020868200007646819 活期存款 15.11
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 銀行名稱 銀行賬號(hào) 賬戶類別 余額(萬(wàn))
廣東華興銀行深圳分行 805880100016695 活期存款 0.11
興業(yè)銀行深圳分行 338040100100242694 活期存款 0.00
合計(jì) 15.22
(3) 2015 年度非公開發(fā)行股票
公司為各個(gè)募集資金項(xiàng)目分別設(shè)立了專戶，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司在各家銀
行募集資金專用賬戶存款余額共計(jì)為 159.90 萬(wàn)元，募集資金存放情況如下：
項(xiàng)目 銀行名稱 銀行賬號(hào) 賬戶類別 余額(萬(wàn))
興業(yè)銀行深圳分行 338040100100271633 已銷戶
北京銀行股份有限公司 200000208682000123
已銷戶
深圳龍華支行 66605
755901663610108 活期存款 0.03
長(zhǎng) 沙 云 谷 數(shù) 據(jù) 中 心 招商銀行股份有限公司
項(xiàng)目 深圳南油支行 731905883110701 活期存款 0.39
珠海華潤(rùn)銀行股份有限
217201016889200004 已銷戶
公司深圳福田支行
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
18046801040002484 活期存款 145.27
公司望城經(jīng)開區(qū)支行
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限 442501000160000004
活期存款 0.01
公司深圳光明新區(qū)支行 59
證 通 長(zhǎng) 沙 軟 件 研 發(fā) 中國(guó)銀行深圳泰然金谷
766667717084 已銷戶
中心項(xiàng)目 支行
東亞銀行(中國(guó))有限公
157000032341400 活期存款 14.19
司長(zhǎng)沙分行
合計(jì) 159.90
注：1)上述興業(yè)銀行深圳科技園支行作為長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目使用，2019 年 6 月已
將該募集資金專戶銷戶。
2)華潤(rùn)珠海銀行深圳福田支行作為長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目使用，2019 年 5 月已將該募
集資金專戶銷戶。
3)中國(guó)銀行泰然金谷支行作為證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目使用，2019 年 6 月已將該募
集資金專戶銷戶。
4)北京銀行股份有限公司深圳龍華支行作為長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目使用，2019 年 8 月
已將該募集資金專戶銷戶。
5)若各項(xiàng)余額相加不等于合計(jì)數(shù)，系四舍五入尾差所致。
3、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議
(1)2013 年度非公開發(fā)行股票
公司于 2013 年 11 月 19 日與珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳分行、中信建投證券股份
有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱專戶)，用
7
于存放償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目募集資金，該戶于 2014 年 8 月 31 日將其余額轉(zhuǎn)入
募集專戶上海銀行深圳光明支行，并銷戶。
公司于 2013 年 11 月 19 日與中信銀行股份有限公司深圳分行、中信建投證券股份有限
公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放年產(chǎn) 3 萬(wàn)臺(tái)自助服務(wù)終端產(chǎn)
能擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金。該項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，結(jié)余資金經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)用于永
久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2016 年 8 月將賬戶余額轉(zhuǎn)出并銷戶。
公司于 2013 年 11 月 19 日分別與珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳分行、中信銀行股份
有限公司深圳分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳福強(qiáng)支行、上海銀行股份有限公司
深圳分行、招商銀行股份有限公司深圳華僑城支行、寧波銀行股份有限公司深圳分行營(yíng)業(yè)部、
中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放年產(chǎn)
6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)符合中國(guó)人民銀行 PBOC2.0
新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目
的募集資金。其中與珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳分行、中信銀行股份有限公司深圳分行、
寧波銀行股份有限公司深圳分行營(yíng)業(yè)部開立的專戶，分別因償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金完
畢、項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)、結(jié)余資金經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，分
別于 2014 年 8 月 31 日、2016 年 8 月、2015 年 11 月將賬戶余額轉(zhuǎn)出并銷戶。
(2)2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債
公司于 2015 年 11 月 10 日與北京銀行股份有限公司深圳分行、廣東華興銀行深圳分行、
以及中信建投證券股份有限公司簽訂了《賬戶及資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司于 2015 年 11
月 13 日與廣東華興銀行深圳分行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行以及中信建投證券股份
有限公司簽訂了《賬戶及資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，用于存放公司債
券募集資金。
(3)2015 年度非公開發(fā)行股票
公司于 2016 年 09 月 08 日分別與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳光明支行、中國(guó)建設(shè)
銀行股份有限公司深圳光明新區(qū)支行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行、中信建投證券股份
有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，分別用于存放償還銀行貸款及補(bǔ)
充流動(dòng)資金項(xiàng)目、證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目、長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的募集資金。其中中
國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳光明支行和興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行開立的專戶因賬
戶資金使用完畢，分別于 2018 年 11 月、2019 年 6 月將賬戶余額轉(zhuǎn)出并銷戶。
公司于 2016 年 09 月 27 日分別與招商銀行股份有限公司深圳南油支行、北京銀行股份
有限公司深圳龍華支行、珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳福田支行、中信建投證券股份有限
公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目募集
資金。其中珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳福田支行和北京銀行股份有限公司深圳龍華支行
開立的專戶因賬戶資金使用完畢，分別于 2019 年 5 月、2019 年 8 月將賬戶余額轉(zhuǎn)出并銷戶。
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 公司于 2016 年 09 月 27 日與中國(guó)銀行深圳泰然金谷支行、中信建投證券股份有限公司
簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目募集
資金。其中中國(guó)銀行深圳泰然金谷支行開立的專戶因賬戶資金使用完畢，于 2019 年 6 月將
賬戶余額轉(zhuǎn)出并銷戶。
公司及全資子公司長(zhǎng)沙證通云公司(實(shí)際實(shí)施募投項(xiàng)目的公司)于 2016 年 09 月 30 日分
別與東亞銀行(中國(guó))有限公司長(zhǎng)沙分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司望城經(jīng)開區(qū)支行、中信
建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，分別用于存放證通
長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目、長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的募集資金。
公司及全資子公司長(zhǎng)沙證通云公司于 2018 年 10 月 18 日與招商銀行股份有限公司深圳
南油支行、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用
于存放長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的募集資金。
三、本期募集資金的實(shí)際使用情況
(一)募集資金使用情況對(duì)照表
1、2019 年度募集資金的使用情況詳見附件 1：募集資金使用情況對(duì)照表。
2、本期超額募集資金的使用情況
公司不存在超募資金的情況
(二)募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明
募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明詳見附件 1 中“未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情
況和原因”、“項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明”中的內(nèi)容。
(三)募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明
1、2013 年度非公開發(fā)行股票
公司募集資金投資項(xiàng)目中“研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”，項(xiàng)目用于建設(shè)公司金融支付信息安全
產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心，該項(xiàng)目有助于提升公司自主創(chuàng)新能力和研發(fā)水平，保持公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)地位和
核心競(jìng)爭(zhēng)力，但無(wú)法單獨(dú)核算效益。
公司募集資金投資項(xiàng)目中“支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目”用于研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的符
合 PCI 和 PBOC2.0 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的支付卡行業(yè)專用安全芯片。公司經(jīng) 2015 年第四次臨時(shí)股東大
會(huì)審議通過(guò)了《公司關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，
決定終止“支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目”，并將該募投項(xiàng)目節(jié)余的募集資金及利息 5,258.91
萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。該項(xiàng)目有利于公司改善負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率；減少財(cái)務(wù)
費(fèi)用，提高盈利水平，但無(wú)法單獨(dú)核算效益。
公司募集資金投資項(xiàng)目中“償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”，投資金額 15,000.00
萬(wàn)元，實(shí)際投資金額 12,095.39 萬(wàn)元。該項(xiàng)目有利于公司改善負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率；
減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高盈利水平，但無(wú)法單獨(dú)核算效益。
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 2、2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債
募集資金將根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況和資金需求情況，用于償還銀行借款、補(bǔ)充流動(dòng)資金等
用途。該項(xiàng)目有利于公司改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)短期償債能力、拓寬公司融資渠道，但無(wú)法單
獨(dú)核算效益。
3、2015 年度非公開發(fā)行股票
公司募集資金投資項(xiàng)目中“償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”,有利于公司改善負(fù)債
結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率；減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高盈利水平，但無(wú)法單獨(dú)核算效益。
公司募集資金投資項(xiàng)目中“證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目”用于完善公司金融支付信息安
全產(chǎn)業(yè)園，通過(guò)在湖南省長(zhǎng)沙市新建研發(fā)辦公與實(shí)驗(yàn)、測(cè)試場(chǎng)地，購(gòu)置基本研究開發(fā)設(shè)備和
研發(fā)工具軟件，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)建設(shè)；擴(kuò)大研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模。結(jié)合國(guó)家大力支持互聯(lián)網(wǎng)金融、大
數(shù)據(jù)和云計(jì)算的大好形勢(shì)，打造互聯(lián)網(wǎng)金融的技術(shù)平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。該項(xiàng)目將為證通電子產(chǎn)
品的發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)研發(fā)支撐，加速推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，不斷增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)
爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保持公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)地位和核心競(jìng)爭(zhēng)力，但無(wú)法單獨(dú)核算效益。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見本報(bào)告附表 2。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司已披露的募集資金相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，公司不
存在募集資金管理違規(guī)情形。
深圳市證通電子股份有限公司
二○二○年四月二十三日
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附表 1：
2013 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表
2019 年度
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 52,390.00
本年度投入募集資金總額 336.60
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 24,337.95
已累計(jì)投入募集資金項(xiàng)目總額 43,555.65
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 46.46%
是否已變更項(xiàng) 項(xiàng)目可行性是
承諾投資項(xiàng)目和超募資金 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 本年度投入 截至期末累計(jì)投 截至期末投資進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度實(shí) 是否達(dá)到預(yù)
目(含部分變 否發(fā)生重大變
投向 投資總額 額(1) 金額 入金額(2) (%)(3)=(2)/(1) 可使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 計(jì)效益
更) 化
承諾投資項(xiàng)目
1)年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)符合中國(guó)人
民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的
是 9,589.00 不適用 否
金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建
設(shè)項(xiàng)目
2) 年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)
村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能 是 7,656.00 不適用 否
建設(shè)項(xiàng)目
3)證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算
是 17,245.00 9.60 18,103.24 104.98 2018 年 6 月 2,515.61 是 否
產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)項(xiàng)目
4)年產(chǎn) 3 萬(wàn)臺(tái)自助服務(wù)終
是 7,119.00 5,209.61 5,209.61 100.00 2015 年 12 月 1,043.55 否 否
端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目
5)研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 否 7,516.00 7,516.00 327.00 7,820.97 104.06 2019 年 5 月 不適用 否
11
6)支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)
是 5,510.00 326.44 326.44 100.00 2015 年 8 月 不適用 是
目
7)償還銀行貸款及補(bǔ)充流
否 15,000.00 12,095.39 12,095.39 100.00 2013 年 12 月 不適用 否
動(dòng)資金項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) - 52,390.00 42,392.44 336.60 43,555.65 - 3,559.16
超募資金投向
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金(如有) -
超募資金投向小計(jì)
合計(jì) 52,390.00 42,392.44 336.60 43,555.65 3,559.16
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收
年產(chǎn) 3 萬(wàn)臺(tái)自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目受我國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)展迅速及銀行業(yè)轉(zhuǎn)型等市場(chǎng)因素的影響，自助終端市場(chǎng)增量放緩，2019 年公司自助服務(wù)終
益的情況和 原因 ( 分具體
端收入不及預(yù)期，尚未達(dá)到預(yù)計(jì)效益。
項(xiàng)目)
支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目：因?yàn)楣窘Y(jié)合市場(chǎng)環(huán)境需求的變化及支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)作情況，本著節(jié)約成本和經(jīng)濟(jì)效益最大化原則，在項(xiàng)
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化 目實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，為充分利用內(nèi)外部資源改變了運(yùn)作模式，由前期完全自購(gòu)研發(fā)相關(guān)設(shè)備改成部分租用。經(jīng)公司于 2015 年 9 月 24 日召開的第三屆董
的情況說(shuō)明 事會(huì)第二十六次會(huì)議和 2015 年 10 月 13 日召開的 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，將項(xiàng)目終止并將該募投項(xiàng)目節(jié)余的募集資金及利息用于永久補(bǔ)
充流動(dòng)資金。截至本公司將該項(xiàng)目募集資金專戶注銷時(shí)，實(shí)際未使用募集資金及利息收入補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為 5,258.91 萬(wàn)元。
超募資金的金額、用途及
不適用
使用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地
不適用
點(diǎn)變更情況
公司于 2016 年 11 月 17 日召開的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和 2016 年 12 月 6 日召開的 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司變更部分募集資
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方 金用途暨投資新項(xiàng)目的議案》，將年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目募集資金共
式調(diào)整情況 17,245.00 萬(wàn)元及其募集資金賬戶利息 642.41 萬(wàn)元全部用于新項(xiàng)目證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)項(xiàng)目建設(shè)，原有項(xiàng)目全部變更為“以公司自
有資金投入”，即將兩個(gè)項(xiàng)目變?yōu)榉悄技Y金項(xiàng)目。
募集資金投資項(xiàng)目先期投截至 2013 年 10 月 31 日，公司以自有資金先期投入募集資金項(xiàng)目 4,179.53 萬(wàn)元，募集資金到位后根據(jù)專項(xiàng)審核報(bào)告及第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議董事會(huì)
12
入及置換情況 決議，并經(jīng)保薦人同意，使用募集資金對(duì)先期投入自有資金進(jìn)行置換，另 12,095.39 萬(wàn)元是先期投入自用流動(dòng)資金直接用于歸還銀行貸款。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
本期未發(fā)生
流動(dòng)資金情況
鑒于公司“年產(chǎn) 3 萬(wàn)臺(tái)自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”已經(jīng)于 2015 年 12 月 31 日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)。公司本著謹(jǐn)慎節(jié)約的原則，在
充分考慮建設(shè)方案的合理性、實(shí)用性的基礎(chǔ)上，盡量減少募投成本，經(jīng)濟(jì)、合理地使用募集資金。公司 2016 年 4 月 21 日召開的第三屆董事會(huì)第三十四
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié) 次會(huì)議和 2016 年 5 月 13 日召開的 2015 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)完成并將該項(xiàng)目結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流
余的金額及原因 動(dòng)資金的議案》，經(jīng)審慎研究，公司決定將“年產(chǎn) 3 萬(wàn)臺(tái)自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)后的結(jié)余募集資金結(jié)余金額為 2,095.96 萬(wàn)元(含
利息收入 186.59 萬(wàn)元)用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已將該項(xiàng)目全部結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，共計(jì) 2,113.29 萬(wàn)元(含利息
收入 203.91 萬(wàn)元)，賬戶已注銷。
尚未使用的募集資金用途
存放于募集資金專戶中
及去向
募集資金使用及披露中存 實(shí)際收到募集資金 50,082.45 萬(wàn)元與公告應(yīng)收到募集資金凈額 49,485.39 萬(wàn)元的差異 597.06 萬(wàn)元系發(fā)行費(fèi)用，前期以自有資金支付，未對(duì)其進(jìn)行置換至
在的問(wèn)題或其他情況 一般戶，直接用于歸還貸款。
說(shuō)明：
1、本使用情況匯總表中各項(xiàng)目直接相加的匯總數(shù)與合計(jì)數(shù)在尾數(shù)上有差異，這種差異是以萬(wàn)元為單位且四舍五入造成的；
2、用于歸還銀行貸款的 12,095.39 萬(wàn)元，不包含直接用于歸還貸款的先前用自有資金支付的發(fā)行費(fèi)用 597.06 萬(wàn)元；
3、募集資金承諾投資總額與調(diào)整后投資總額存在差異主要系：1)公司終止“支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目”，并將該募投項(xiàng)目節(jié)余的募集資金及利息 5,258.91 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金；2)償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目調(diào)整后募集資金總額與募集資金承諾投資總額差異主要是由于支付發(fā)行相關(guān)費(fèi)用的原因造成的；3)公司“年產(chǎn) 3 萬(wàn)臺(tái)自助服務(wù)終端產(chǎn)能
擴(kuò)建項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)后的結(jié)余募集資金及利息 2,113.29 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金總計(jì)。4)因公司于 2016 年 11 月 17 日召開的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和 2016 年 12
月 06 日召開的 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司變更部分募集資金用途暨投資新項(xiàng)目的議案》，將年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)
通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“兩個(gè)項(xiàng)目”)募集資金共 17,245.00 萬(wàn)元及其募集資金賬戶利息 642.41 萬(wàn)元全部用于新項(xiàng)目證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園(光明
云谷)項(xiàng)目建設(shè)。兩個(gè)項(xiàng)目全部變更為“以公司自有資金投入”，暨將兩個(gè)項(xiàng)目變?yōu)榉悄技Y金項(xiàng)目，所以兩項(xiàng)目的截至期末累計(jì)投入金額和本年度投入金額均為 0。
4、證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金投資 17,245.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年凈利潤(rùn) 2,134.71 萬(wàn)元。該項(xiàng)目已于 2018 年 6 月達(dá)到預(yù)定可使用
狀態(tài)，截至 2019 年 12 月 31 日，該項(xiàng)目使用募集資金累計(jì)投入 18,093.64 萬(wàn)元， 使用募集資金建設(shè)進(jìn)度達(dá)成 104.98%，本年度該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益 2,515.61 萬(wàn)元，已達(dá)到預(yù)計(jì)效益。
13
 2015 年度公開發(fā)行公司債募集資金使用情況對(duì)照表
2019 年度
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 40,000.00
本年度投入募集資金總額
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額
已累計(jì)投入募集資金總額 39,749.02
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
是否已變更項(xiàng) 項(xiàng)目可行性是
承諾投資項(xiàng)目和超募資金 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 本年度投入 截至期末累計(jì)投 截至期末投資進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度實(shí) 是否達(dá)到預(yù)
目(含部分變 否發(fā)生重大變
投向 投資總額 額(1) 金額 入金額(2) (%)(3)=(2)/(1) 可使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 計(jì)效益
更) 化
承諾投資項(xiàng)目
償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)
否 40,000.00 40,000.00 39,749.02 不適用 否
資金
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) - 40,000.00 40,000.00 39,749.02
超募資金投向
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金(如有) - -
超募資金投向小計(jì) -
合計(jì) - 40,000.00 40,000.00 39,749.02
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收
益的情況和 原因 ( 分具體 無(wú)
項(xiàng)目)
14
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化
無(wú)
的情況說(shuō)明
超募資金的金額、用途及
不適用
使用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地
無(wú)
點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方
不適用
式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目先期投
不適用
入及置換情況
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
不適用
流動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)
不適用
余的金額及原因
尚未使用的募集資金用途
存放于募集資金專戶中
及去向
募集資金使用及披露中存 實(shí)際收到募集資金 39,720.00 萬(wàn)元與公告應(yīng)收到募集資金凈額 39,663.00 萬(wàn)元的差異 57.00 萬(wàn)元系發(fā)行費(fèi)用中的律師費(fèi)用及評(píng)估費(fèi)用，前期以自有資金
在的問(wèn)題或其他情況 支付，未對(duì)其進(jìn)行置換至一般戶，直接用于歸還貸款。
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 2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表
2019 年度
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 151,160.19
本年度投入募集資金總額 10,437.46
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 56,026.40
已累計(jì)投入募集資金總額 93,743.76
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 37.06%
是否已變更 項(xiàng)目可行性是
承諾投資項(xiàng)目和超募資金 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 本年度投入 截至期末累計(jì)投 截至期末投資進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度實(shí) 是否達(dá)到預(yù)
項(xiàng)目(含部分 否發(fā)生重大變
投向 投資總額 額(1) 金額 入金額(2) (%)(3)=(2)/(1) 可使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 計(jì)效益
變更) 化
承諾投資項(xiàng)目
1) 長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 是 72,802.55 41,438.22 9,669.97 42,323.86 102.14 2019 年 12 月 388.28 是 否
2) 證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心
是 33,357.64 8,695.58 767.49 9,562.63 109.97 2019 年 12 月 不適用 否
項(xiàng)目
3) 償還銀行貸款及補(bǔ)充流
否 45,000.00 41,759.25 41,857.27 100.23 2016 年 9 月 不適用 否
動(dòng)資金項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) - 151,160.19 91,893.05 10,437.46 93,743.76 388.28
超募資金投向
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金(如有) - -
超募資金投向小計(jì) - -
合計(jì) - 151,160.19 91,893.05 10,437.46 93,743.76 - 388.28
證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目原計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為 2019 年 12 月。公司于 2018 年 10 月 9 日召開 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收 于公司變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎的研究論證，公司將建設(shè)內(nèi)容調(diào)整為建設(shè)公司長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心和運(yùn)營(yíng)維護(hù)中心，
益的情況和原因(分具體項(xiàng) 調(diào)整后投入該項(xiàng)目的募集資金為 8,695.58 萬(wàn)元，實(shí)際建設(shè)結(jié)算額如超出上述募集資金部分，由公司自有或自籌資金投入，截至 2019 年 12 月 31 日，該
目) 項(xiàng)目已累計(jì)使用募集資金投入 9,562.63 萬(wàn)元，使用募集資金的投資進(jìn)度為 109.97%，項(xiàng)目尚未達(dá)到使用狀態(tài)，公司根據(jù)周邊配套投資建設(shè)情況、市場(chǎng)
環(huán)境現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)判，繼續(xù)以自有或自籌資金對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行投入建設(shè)，預(yù)計(jì) 2020 年 7 月建設(shè)完成。
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項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化
不適用
的情況說(shuō)明
超募資金的金額、用途及使
不適用
用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地
不適用
點(diǎn)變更情況
1、長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目：
公司于 2018 年 10 月 9 日召開 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，綜合考慮到目前
湖南地區(qū) IDC 市場(chǎng)和客戶情況，在集中優(yōu)勢(shì)力量服務(wù)好優(yōu)質(zhì)客戶群體的前提下，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎的研究論證，公司將長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的募集資金項(xiàng)目的
建設(shè)規(guī)模由 4,500 個(gè)機(jī)架的建設(shè)規(guī)?？s減為 2,850 個(gè)機(jī)柜，已能適應(yīng)目前公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和湖南地區(qū) IDC 市場(chǎng)數(shù)據(jù)中心中期的需求，該項(xiàng)目原總投資
估算為 72,802.55 萬(wàn)元，調(diào)整后投入募集資金 41,438.22 萬(wàn)元，有 31,364.34 萬(wàn)元募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方 2、證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目：
式調(diào)整情況 公司于 2018 年 10 月 9 日召開 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，綜合考慮到宏觀
經(jīng)濟(jì)影響及證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目地所在長(zhǎng)沙市望城區(qū)周邊配套投資建設(shè)滯后于預(yù)期，基于對(duì)市場(chǎng)環(huán)境現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)判，若公司現(xiàn)階段
仍堅(jiān)持在該項(xiàng)目上繼續(xù)投入大量資金，從未來(lái)發(fā)展看，項(xiàng)目建成后可能會(huì)導(dǎo)致部分功能閑置及資源浪費(fèi)。經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎的研究論證，公司除留存尚需支付的
資金投入建設(shè)投入外，優(yōu)先保障核心資源有效投入到建設(shè)完成后資產(chǎn)應(yīng)用率較高和有利于公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展的長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心和運(yùn)營(yíng)維護(hù)中心。項(xiàng)目原總
投資估算為 33,357.64 萬(wàn)元，調(diào)整后投入該項(xiàng)目的募集資金為 8,695.58 萬(wàn)元，有 24,662.06 萬(wàn)元募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)
活動(dòng)。
截至 2016 年 09 月 09 日，公司以自有資金先期投入募集資金項(xiàng)目 4,051.43 萬(wàn)元，募集資金到位后根據(jù)專項(xiàng)審核報(bào)告及第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議，
募集資金投資項(xiàng)目先期投
并經(jīng)保薦人同意，使用募集資金對(duì)先期投入自有資金進(jìn)行置換。公司分別于 2016 年 9 月 26 日及 2016 年 10 月 10 日，置換先期投入總計(jì) 4,051.43 萬(wàn)元，
入及置換情況
先期投入全部置換完畢。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
本期未發(fā)生。
流動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)
不適用
余的金額及原因
尚未使用的募集資金用途
存放于募集資金專戶中。
及去向
募集資金使用及披露中存 募集資金總額為人民幣 151,160.19 萬(wàn)元，扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用總計(jì)人民幣 3,435.12 萬(wàn)元(含稅)，募集資金凈額為人民幣 147,725.07 萬(wàn)元。
在的問(wèn)題或其他情況 募集資金凈額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 194.37 萬(wàn)元，實(shí)際總募集資金凈額為人民幣 147,919.44 萬(wàn)元。
說(shuō)明：
1、本使用情況匯總表中各項(xiàng)目直接相加的匯總數(shù)與合計(jì)數(shù)在尾數(shù)上有差異，這種差異是以萬(wàn)元為單位且四舍五入造成的。
2、募集資金承諾投資總額與調(diào)整后投資總額存在差異主要系：償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目調(diào)整后募集資金總額與募集資金承諾投資總額差異主要系支付發(fā)行相關(guān)費(fèi)用所致。
17
3、公司 2018 年 9 月 18 日召開第四屆董事會(huì)第二十八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目募集資金變
更后使用募集資金投入的總投資約 4.14 億元，設(shè)置機(jī)柜規(guī)模 2,850 個(gè)，變更后的項(xiàng)目建設(shè)期為 2016 年 10 月至 2019 年 11 月，該項(xiàng)目于 2018 年建設(shè)完成 1,350 個(gè)機(jī)架，2019 年
建設(shè)完成 1,500 個(gè)機(jī)架，逐步上架運(yùn)營(yíng)并實(shí)現(xiàn)效益，截至 2019 年 12 月 31 日，上架運(yùn)營(yíng)數(shù)量為 1,234 個(gè)。項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)效益年均利潤(rùn)總額 2,228.36 萬(wàn)元。
18
附表 2
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
2019 年度
單位：人民幣萬(wàn)元
變更后的項(xiàng)目
變更后項(xiàng)目擬投入 本年度實(shí)際投入 截至期末實(shí)際累計(jì) 截至期末投資進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到預(yù)
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 可行性是否發(fā)
募集資金總額(1) 金額 投入金額(2) (%)(3)=(2)/(1) 使用狀態(tài)日期 的效益 計(jì)效益
生重大變化
年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)符合中國(guó)人民
證通電子大數(shù)據(jù)云 銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融
計(jì)算產(chǎn)業(yè)園(光明 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)
云谷)項(xiàng)目 目 17,245.00 9.60 18,103.24 104.98 2018 年 6 月 2,515.61 是 否
年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子
商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)
目
支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 5,183.56 5,258.91 101.45 不適用 否
(非公開發(fā)行)
年產(chǎn) 3 萬(wàn)臺(tái)自助服務(wù)終端產(chǎn)
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 1,909.39 2,113.29 110.68 不適用 否
能擴(kuò)建項(xiàng)目
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 31,364.34 221.33 31,585.67 100.71 不適用 否
證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 24,662.06 50.15 24,712.21 100.20 不適用 否
目
合計(jì) 80,364.35 281.08 81,773.32 2,515.61
1、年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)符合中國(guó)人民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電
子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目全部變更為以公司自有資金投入，兩個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由在公司二期產(chǎn)業(yè)園建設(shè)用
地規(guī)劃新建全部變更為在公司產(chǎn)業(yè)園一期生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)與現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行整合改造的方式建設(shè)。原年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)符合
中國(guó)人民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能
變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明(分具體項(xiàng)目)
建設(shè)項(xiàng)目募集資金 17,245.00 萬(wàn)元及利息 642.41 萬(wàn)元全部投入新項(xiàng)目“證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)
項(xiàng)目”。項(xiàng)目變更原因系公司預(yù)計(jì)大數(shù)據(jù)時(shí)代下 IDC 業(yè)務(wù)強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭及公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要，進(jìn)行多方位的合
理化布局。該事項(xiàng)經(jīng)公司于 2016 年 11 月 17 日召開的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和于 2016 年 12 月 06 日召開的 2016
年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。前述事項(xiàng)詳見公司于 2016 年 11 月 18 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的
19
《關(guān)于公司變更部分募集資金用途暨投資新項(xiàng)目的公告》(編號(hào)：2016-105)。
2、支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目：因?yàn)楣窘Y(jié)合市場(chǎng)環(huán)境需求的變化及支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)作情況，本
著節(jié)約成本和經(jīng)濟(jì)效益最大化原則，在項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，為充分利用內(nèi)外部資源改變了運(yùn)作模式，由前期完
全自購(gòu)研發(fā)相關(guān)設(shè)備改成部分租用。經(jīng)公司于 2015 年 9 月 24 日召開的第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和 2015 年 10
月 13 日召開的 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，將項(xiàng)目終止并將該募投項(xiàng)目截止 2015 年 8 月 31 日的節(jié)余
募集資金及利息 5,202.69 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。前述事項(xiàng)詳見公司于 2015 年 9 月 25 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(編號(hào)：2015-069)。
截至本公司將該項(xiàng)目募集資金專戶注銷時(shí)，實(shí)際未使用募集資金及利息收入補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為 5,258.91 萬(wàn)元。
3、年產(chǎn) 3 萬(wàn)臺(tái)自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目已于 2015 年 12 月 31 日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)。截
至達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)結(jié)余募集資金 2,095.96 萬(wàn)元(含利息收入)，結(jié)余原因?yàn)槟技Y金存放期間產(chǎn)生利息收入、
以及公司在募投項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)過(guò)程中節(jié)約的募集資金。公司將該項(xiàng)目結(jié)余募集資金(含利息收入)用于永久補(bǔ)充流
動(dòng)資金，該事項(xiàng)經(jīng)公司于 2016 年 4 月 21 日召開的第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和 2016 年 5 月 13 日召開的 2015
年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。前述事項(xiàng)詳見公司 2016 年 4 月 22 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于部
分募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)完成并將該項(xiàng)目結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(編號(hào)：2016-032)。截止
2016 年 12 月 31 日，公司已將該項(xiàng)目全部結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，共計(jì) 2,113.29 萬(wàn)元(含利息收入 203.91 萬(wàn)
元)，賬戶已注銷。
4、長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目：綜合考慮到目前湖南地區(qū) IDC 市場(chǎng)和客戶情況，在集中優(yōu)勢(shì)力量服務(wù)好優(yōu)質(zhì)客戶群體
的前提下，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎的研究論證，公司將長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的募集資金項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模由 4,500 個(gè)機(jī)架的建
設(shè)規(guī)模縮減為 2,850 個(gè)機(jī)柜，已能適應(yīng)目前公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和湖南地區(qū) IDC 市場(chǎng)數(shù)據(jù)中心中期的需求，該項(xiàng)目
原總投資估算為 72,802.55 萬(wàn)元，調(diào)整后投入募集資金 41,438.22 萬(wàn)元，有 31,364.34 萬(wàn)元募集資金用于永久補(bǔ)
充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，投資金額變更比例為 43.08%。該事項(xiàng)經(jīng)公司 2018 年 9 月 18 日、2018 年 10
月 9 日召開的第四屆董事會(huì)第二十八次(臨時(shí))會(huì)議、2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。前述事項(xiàng)詳見公司 2018
年 9 月 19 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(編
號(hào)：2018-100)。
5、證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目：綜合考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)影響及證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目地所在長(zhǎng)沙市望城區(qū)周邊
配套投資建設(shè)滯后于預(yù)期，基于對(duì)市場(chǎng)環(huán)境現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)判，若公司現(xiàn)階段仍堅(jiān)持在該項(xiàng)目上繼續(xù)投
入大量資金，從未來(lái)發(fā)展看，項(xiàng)目建成后可能會(huì)導(dǎo)致部分功能閑置及資源浪費(fèi)。經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎的研究論證，公司除留
存尚需支付的資金投入建設(shè)投入外，優(yōu)先保障核心資源有效投入到建設(shè)完成后資產(chǎn)應(yīng)用率較高和有利于公司運(yùn)營(yíng)
發(fā)展的長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心和運(yùn)營(yíng)維護(hù)中心。項(xiàng)目原總投資估算為 33,357.64 萬(wàn)元，調(diào)整后投入該項(xiàng)目的募集資金
為 8,695.58 萬(wàn)元，有 24,662.06 萬(wàn)元募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，投資金額變更比
例為 73.93%。該事項(xiàng)經(jīng)公司 2018 年 9 月 18 日、2018 年 10 月 9 日召開第四屆董事會(huì)第二十八次(臨時(shí))會(huì)議、2018
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。前述事項(xiàng)詳見公司 2018 年 9 月 19 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)
于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(編號(hào)：2018-100)。
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未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體項(xiàng)目) 不適用
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 -
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