國民技術(shù)股份有限公司 2019 度報告摘要
證券代碼：300077 證券簡稱：國民技術(shù) 公告編號：2020-031
國民技術(shù)股份有限公司 2019 年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)
展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員對年度報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性均無異議。
所有董事均親自出席了審議本次年報的董事會會議。
中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財務(wù)報告的審計意見為：帶強
調(diào)事項段的無保留意見。
本報告期會計師事務(wù)所變更情況：公司本年度會計師事務(wù)所由中匯會計師事務(wù)所（特殊
普通合伙）變更為中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
非標準審計意見提示
√ 適用 □ 不適用
中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了帶強調(diào)事項段的無保留意見
審計報告，本公司董事會、監(jiān)事會對相關(guān)事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。
我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注，國民技術(shù)公司 2019 年度歸屬于母公司股東凈利潤為
10,392.06 萬元，其利潤主要來源于非經(jīng)常性損益，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的
凈利潤為-58,938.11 萬元。本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計意見。
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以 557,615,000 為基數(shù)，向全體股
東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全體股東每
10 股轉(zhuǎn)增 0 股。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
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二、公司基本情況
1、公司簡介
股票簡稱 國民技術(shù) 股票代碼 300077
股票上市交易所 深圳證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 李元怡 葉艷桃
辦公地址 深圳市南山區(qū)高新北區(qū)寶深路 109 號國民技術(shù)大廈 21 層
傳真 0755-86916692
電話 0755-86916692
電子信箱 investors@nationstech.com
2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介
報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)涵蓋兩大領(lǐng)域：集成電路領(lǐng)域及新能源負極材料領(lǐng)域。
（一）集成電路領(lǐng)域
1、公司所處細分行業(yè)及主要業(yè)務(wù)
公司是集成電路設(shè)計企業(yè)，主要從事自主品牌的集成電路芯片研發(fā)設(shè)計及銷售，并提供相應(yīng)
的系統(tǒng)解決方案和售后的技術(shù)支持服務(wù)。
2、主要產(chǎn)品及應(yīng)用方向
2019年，按照公司制定的“安全+通用”戰(zhàn)略布局，聚焦核心技術(shù)研發(fā)，在繼續(xù)深入發(fā)展信
息安全產(chǎn)品業(yè)務(wù)的同時，增加面向物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的通用MCU產(chǎn)品戰(zhàn)略投入，以信息安全、低功耗
SoC、無線通信連接為核心技術(shù)能力，結(jié)合移動互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智
能、電子核心設(shè)備及信息智能終端等新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點和市場應(yīng)用需求，面向芯片國
產(chǎn)替代需求，不斷提升核心技術(shù)水平，持續(xù)投入研制擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的通用高等級安全芯片、
MCU芯片以及多種連接技術(shù)的無線通信芯片產(chǎn)品和解決方案。產(chǎn)品主要包括通用微處理器、網(wǎng)絡(luò)
安全認證、可信計算、無線通信四大類，涉及安全芯片、可信計算芯片、智能卡芯片、通用MCU
芯片、藍牙芯片、RCC產(chǎn)品及解決方案，廣泛應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)安全認證、電子銀行、電子證照、移動
支付與移動安全等信息安全領(lǐng)域、拓展物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)控制、智能家電及智
能家庭物聯(lián)網(wǎng)終端、智能表計、安防、醫(yī)療電子、電機驅(qū)動、電池及能源管理、生物識別、通訊、
傳感器、機器自動化等應(yīng)用方向。
3、經(jīng)營模式
公司采用靈活的Fabless輕資產(chǎn)經(jīng)營模式，從事集成電路研發(fā)設(shè)計和銷售，將晶圓制造、封裝
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測試業(yè)務(wù)外包給專門的晶圓制造及封裝測試廠商。該經(jīng)營模式有利于公司集中優(yōu)勢資源用于產(chǎn)品
研發(fā)與設(shè)計環(huán)節(jié)，在完成集成電路版圖的設(shè)計后，將版圖交予晶圓制造廠商，由晶圓制造廠商按
照版圖生產(chǎn)出晶圓后，再交由封裝測試廠商完成封裝、測試環(huán)節(jié)。公司取得芯片成品后，主要用
于對外銷售，部分芯片應(yīng)市場需求，委托模組加工商進一步加工成模組后對外銷售。
根據(jù)行業(yè)、產(chǎn)品及市場需求情況，公司采取直銷和渠道銷售相結(jié)合的銷售推廣模式。
4、行業(yè)發(fā)展情況及趨勢
我國集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進水平尚有差距，大量集成電路產(chǎn)品仍需進口。當前是我國集成
電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期和攻堅期，正全力追趕世界先進水平，處于快速發(fā)展階段。根據(jù)
WSTS統(tǒng)計，2019年全球半導(dǎo)體市場銷售額4,121億美元，同比下降了12.1%。同時，據(jù)中國半導(dǎo)
體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為7,562.3億元，同比增長15.8%。其中，設(shè)計
業(yè)銷售額為3,063.5億元，同比增長21.6%；制造業(yè)銷售額為2,149.1億元，同比增長18.2%；封裝測
試業(yè)銷售額2,349.7億元，同比增長7.1%。
集成電路作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，是關(guān)系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和
戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。2018年3月，十三屆全國人大一次會議政府工作報告中，集成電路被列入加快制造
強國建設(shè)需推動的五大產(chǎn)業(yè)首位。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2019年中國進口集成電路4,451.3億塊，同比增
長6.6%；進口金額3,055.5億美元，同比下降2.1%。出口集成電路2,187億塊，同比增長0.7%；出
口金額1,015.8億美元，同比增長20%。當前形勢下，集成電路產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代具有機遇。
5、下游應(yīng)用領(lǐng)域宏觀需求分析
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)的逐步普及，智能化時代加速到來，從而帶動芯片產(chǎn)業(yè)下游大量行
業(yè)應(yīng)用快速發(fā)展，智能家電、車聯(lián)網(wǎng)、視覺識別、無人智能設(shè)備、人工智能、云計算等新需求、
新產(chǎn)品、新產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)，趨動集成電路設(shè)計行業(yè)進入新一輪快速增長周期，同時也促使集成電
路設(shè)計企業(yè)開展新一輪的技術(shù)升級和產(chǎn)品突破。低功耗技術(shù)、安全技術(shù)、芯片運算能力、視覺影
像處理能力、大數(shù)據(jù)支撐平臺以及顯示技術(shù)、感知技術(shù)、無線連接技術(shù)等均是未來物聯(lián)網(wǎng)、人工
智能等產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品升級的關(guān)鍵，也是未來集成電路設(shè)計及相關(guān)應(yīng)用研發(fā)的方向和重點。
近年，全球集成電路產(chǎn)業(yè)正進入重大調(diào)整變革期。一方面，受全球電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈調(diào)整
影響，全球市場格局加快調(diào)整，國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模攀升，市場份額向優(yōu)勢企業(yè)集中；另一方
面，移動智能終端呈爆發(fā)式增長，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，集成電路技術(shù)演
進出現(xiàn)新趨勢，給予我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機。
6、產(chǎn)品細分領(lǐng)域主流技術(shù)水平及市場需求情況
總體看，在市場需求與研發(fā)投入雙向驅(qū)動下，國內(nèi)設(shè)計企業(yè)實力穩(wěn)健提升，與國際領(lǐng)先水平
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差距逐步縮小。以MCU細分領(lǐng)域看，行業(yè)競爭格局和態(tài)勢上，全球主要供應(yīng)商仍然以國際廠商為
主，行業(yè)集中度較高，意法半導(dǎo)體、瑞薩、恩智浦、德州儀器等廠商占據(jù)主導(dǎo)位置，國內(nèi)廠商市
場份額較少。根據(jù)IC Insights預(yù)測，隨著嵌入式系統(tǒng)廣泛應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)萬億級市場持續(xù)發(fā)展，設(shè)
備接入量以數(shù)百億計算，未來MCU需求量將持續(xù)上升。根據(jù)IC Insights預(yù)測，預(yù)計2022年全球MCU
市場規(guī)模將達200億美元以上，并且在物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、人工智能等新興應(yīng)用迎來新的增長點。
公司依靠精準市場定位，積極布局32位高、中、低全系列、全產(chǎn)品線路徑MCU，推動在物聯(lián)網(wǎng)、
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、消費類、醫(yī)療等行業(yè)方向的應(yīng)用。以不斷提升市場競爭力為目標，在相關(guān)產(chǎn)品成本
降低的同時，性能不斷提升，促進使其被廣泛應(yīng)用于各類場景。公司將積極推動在工業(yè)控制、智
能家電及智能家庭物聯(lián)網(wǎng)終端、智能表計、安防、醫(yī)療電子、電機驅(qū)動、電池及能源管理、生物
識別、通訊、傳感器、機器自動化、汽車電子等方面的應(yīng)用，保持競爭力。同時，隨著物聯(lián)網(wǎng)等
智能技術(shù)的發(fā)展和32位MCU成本競爭力的提升，32位MCU需求將呈現(xiàn)快速增長?；ヂ?lián)網(wǎng)和物聯(lián)
網(wǎng)的發(fā)展帶動了信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時也帶來了日益嚴重的信息安全問題，身份認證以及關(guān)鍵信
息的保密性作為信息安全防護的重要基礎(chǔ)，承擔了至關(guān)重要的作用。身份認證產(chǎn)品已被應(yīng)用于網(wǎng)
上銀行、證券、工商稅務(wù)、電子政務(wù)、電子商務(wù)、數(shù)字貨幣以及其他領(lǐng)域，作為國民經(jīng)濟運行的
基礎(chǔ)，未來仍擁有發(fā)展空間。
7、公司所處行業(yè)地位
信息安全領(lǐng)域，公司持續(xù)深耕，伴隨《中華人民共和國密碼法》的出臺頒布，標志著我國在
促進密碼事業(yè)發(fā)展，保障網(wǎng)絡(luò)與信息安全，維護國家安全和社會公共利益，保護公民、法人和其
他組織的合法權(quán)益方面的重大進展，其規(guī)范了核心密碼、普通密碼及商用密碼的管理與應(yīng)用。公
司作為我國最早的商用密碼核心定點單位，以具有特定優(yōu)勢的安全密碼算法性能、低功耗及無線
連接傳輸技術(shù)為核心，利用公司長期積累的技術(shù)優(yōu)勢，不斷提升產(chǎn)品的安全性與產(chǎn)品性價比，提
高產(chǎn)品市場競爭力；同時，通過拓展多元化應(yīng)用場景市場空間，降低對已有市場需求的業(yè)務(wù)依賴
性，彌補市場變化因素帶來的不利影響，保持安全芯片在行業(yè)市場中的較高市占率。其中，電子
旅行證件和交通行業(yè)應(yīng)用類市場需求有所增長，公司UKey芯片和行業(yè)卡芯片產(chǎn)品性能領(lǐng)先，已成
為行業(yè)市場主要的芯片產(chǎn)品供貨商；公司在全球可信計算領(lǐng)域深耕多年，是國內(nèi)最大的可信計算
芯片廠商，國內(nèi)商業(yè)市場占有率已超過85%，同時公司參與全球市場的銷售與運營，有著與微軟、
Intel等國際一流廠商的長期合作，繼續(xù)擴展全球市場的銷售份額。
通用 MCU 領(lǐng)域，公司近年來積極布局通用 MCU 技術(shù)及市場，投入研發(fā)力量開發(fā)高性能、
低功耗、安全可工業(yè)應(yīng)用的高集成度通用 MCU 產(chǎn)品。報告期內(nèi)，公司按計劃完成了年度規(guī)劃的
通用安全 MCU 芯片產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)工作，多款基于 ARM Cortex-M0 及 M4 內(nèi)核的通用安全 MCU
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產(chǎn)品進入產(chǎn)品測試及驗證階段。公司將通過不斷完善產(chǎn)品系列和后續(xù)服務(wù)，深入應(yīng)用場景打磨解
決方案，并充分利用產(chǎn)業(yè)后發(fā)優(yōu)勢及公司 MCU 產(chǎn)品高集成度、高性能、低功耗、高性價比、安
全性等差異化優(yōu)勢，以提高 MCU 市場競爭力，努力拓展成為國產(chǎn) MCU 行業(yè)，在技術(shù)、產(chǎn)品品
種和量產(chǎn)交付數(shù)量上成為的領(lǐng)先者。
8、公司國內(nèi)外主要同行業(yè)公司
國內(nèi)外同行業(yè)公司主要有意法半導(dǎo)體、恩智浦半導(dǎo)體、英飛凌、瑞薩電子、紫光國微、中電
華大、復(fù)旦微電子、兆易創(chuàng)新等芯片企業(yè)。
（二）新能源負極材料領(lǐng)域
1、主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品
新能源負極材料領(lǐng)域業(yè)務(wù)由子公司斯諾實業(yè)承擔，其主要從事鋰離子電池負極材料研發(fā)、生
產(chǎn)和銷售，以及石墨化加工服務(wù)。負極材料主要應(yīng)用于新能源汽車動力電池、3C數(shù)碼和儲能等鋰
電池領(lǐng)域；石墨化加工工藝是鋰離子電池負極材料生產(chǎn)過程中的重要環(huán)節(jié)之一。目前石墨化加工
主要為配套公司自身人造石墨負極材料生產(chǎn)，在滿足企業(yè)內(nèi)部需求的基礎(chǔ)上，為行業(yè)其他用戶提
供石墨化加工服務(wù)。
2、經(jīng)營模式
（1）采購模式。斯諾諾實業(yè)采購的原材料主料為焦類產(chǎn)品、石墨，輔料為瀝青，為保障原材
料的穩(wěn)定供應(yīng)，同時降低采購成本，采用“按需采購”的模式。
（2）生產(chǎn)模式。斯諾實業(yè)實行“自主生產(chǎn)”模式，結(jié)合各類型產(chǎn)品的銷售情況、原材料和成
品庫存量，制定下月生產(chǎn)計劃。石墨化加工主要配套自身負極材料石墨化加工需求，在滿足自身
需求的基礎(chǔ)上剩余產(chǎn)能可對外提供加工服務(wù)。
（3）銷售模式。斯諾實業(yè)以直銷為主，通過多種渠道積極響應(yīng)行業(yè)內(nèi)客戶需求，加快自身技
術(shù)和產(chǎn)品的升級速度。
3、行業(yè)發(fā)展情況及趨勢
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年中國鋰電池負極材料市場出貨量26.5萬
噸，同比增長38%。其中人造石墨出貨量20.8萬噸，占比負極材料總出貨量78.5%，同比增長9.2%。
2020年鋰電池負極材料市場仍將維持增長。2020年中國電動車全年產(chǎn)量超過180萬輛，帶動動力
電池需求增速有望超過40%，進而有力帶動負極材料快速增長；海外動力電池企業(yè)產(chǎn)能釋放加速，
需求量增加，有望進一步提升國內(nèi)負極材料出口量規(guī)模；快充型、倍率型電池仍將是市場發(fā)展重
要方向，人造石墨負極材料占比有望超過80%，帶動負極材料市場整體增長。
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2020年負極材料市場整體仍將維持快速增長，但產(chǎn)值增速較緩，行業(yè)資金鏈壓力較大，毛利
率空間受限。預(yù)計2020年負極材料市場隨著石墨化產(chǎn)能釋放以及規(guī)模化效應(yīng)顯現(xiàn)，石墨化加工價
格下降，人造石墨材料價格下降。GGII認為，未來三年，負極材料市場競爭將進一步加劇，低端
重復(fù)產(chǎn)能將被淘汰，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢客戶渠道的企業(yè)才能獲得長足的發(fā)展，市場集中度將進
一步提升，經(jīng)營壓力加大。
4、所處行業(yè)地位
目前，負極材料行業(yè)競爭激烈，國內(nèi)鋰離子電池負極材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，未來幾年，國內(nèi)鋰
電負極材料生產(chǎn)企業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在第二梯隊企業(yè)對第一梯隊企業(yè)的追趕，以及第二梯隊企業(yè)
之間的競爭，行業(yè)集中度將進一步提高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨較大的市場競爭。
斯諾實業(yè)專注人造石墨負極材料的研究與開發(fā)，行業(yè)深耕十數(shù)年，通過不斷積累具備從原料
預(yù)處理至負極的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力，具備一定技術(shù)、生產(chǎn)優(yōu)勢，目前處于國內(nèi)鋰離子電池負極材
料生產(chǎn)企業(yè)第二梯隊。
斯諾實業(yè)在石墨化加工工藝技術(shù)領(lǐng)域擁有高素質(zhì)的技術(shù)團隊，內(nèi)蒙古地區(qū)建設(shè)的石墨化生產(chǎn)
基地已投入運營，并擁有國內(nèi)排名前列的負極材料石墨化窯爐，加工技術(shù)成熟，預(yù)計年產(chǎn)能可達
8,000-10,000 噸，疊加內(nèi)蒙古地區(qū)的政策優(yōu)勢、電力優(yōu)勢等，具有較強的市場競爭力。
3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √否
2019 年 2018 年 本年比上年增減 2017 年
營業(yè)收入（元） 394,733,173.32 602,059,726.51 -34.44% 694,957,148.30
歸屬于上市公司股東的凈利
103,920,641.64 -1,614,259,415.68 106.44% -486,579,859.28
潤（元）
歸屬于上市公司股東的扣除
-589,381,056.41 -1,664,175,566.96 64.58% -502,648,272.15
非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
-70,379,752.58 372,734,837.31 -118.88% -112,590,197.68
額（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 -2.88 106.60% -0.88
稀釋每股收益（元/股） 0.19 -2.88 106.60% -0.88
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 9.17% -93.57% 102.74% -17.78%
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本年末比上年末增
2019 年末 2018 年末 2017 年末
減
資產(chǎn)總額（元） 2,013,730,013.21 2,849,224,999.10 -29.32% 3,016,980,683.63
歸屬于上市公司股東的凈資
1,179,846,638.99 1,087,220,154.01 8.52% 2,562,873,196.98
產(chǎn)（元）
（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)
單位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
營業(yè)收入 85,954,123.00 98,363,361.54 89,119,948.94 121,295,739.84
歸屬于上市公司股東的凈利潤 -15,305,486.67 -23,175,310.75 -39,195,901.18 181,597,340.24
歸屬于上市公司股東的扣除非
-24,626,395.94 -36,194,939.98 -42,546,689.68 -486,013,030.81
經(jīng)常性損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,389,767.55 -17,075,584.96 -42,227,745.35 -12,466,189.82
上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
年度報告披
年度報告披 報告期末表
露日前一個
報告期末普通 露日前一個 決權(quán)恢復(fù)的
64,880 62,120 0 月末表決權(quán) 0
股股東總數(shù) 月末普通股 優(yōu)先股股東
恢復(fù)的優(yōu)先
股東總數(shù) 總數(shù)
股股東總數(shù)
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
孫迎彤 境內(nèi)自然人 3.00% 16,744,400 12,558,300
劉益謙 境內(nèi)自然人 1.61% 8,992,800
余運波 境內(nèi)自然人 1.04% 5,775,000
蔡曉東 境內(nèi)自然人 0.66% 3,696,900
金立進 境內(nèi)自然人 0.64% 3,557,179
羅昭學 境內(nèi)自然人 0.48% 2,680,000
吳國華 境內(nèi)自然人 0.48% 2,677,600
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 國民技術(shù)股份有限公司 2019 度報告摘要
劉曉旭 境內(nèi)自然人 0.36% 2,009,967
上海廣文投資
管理有限公司
－廣文價值發(fā) 0.35% 1,964,200
現(xiàn) 1 期證券投
資基金
林永信 境內(nèi)自然人 0.35% 1,948,700
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行
公司未知前 10 名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。
動的說明
（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
公司不存在控股股東、實際控制人。
三、經(jīng)營情況討論與分析
1、報告期經(jīng)營情況簡介
（一）、產(chǎn)品及銷售情況
1、安全芯片產(chǎn)品
報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)銀行卡、金融終端、USBKey 等安全主控芯片等產(chǎn)品，經(jīng)過多年發(fā)
展，市場增量持續(xù)放緩或停滯，市場競爭日益激烈，產(chǎn)品價格不斷下降，造成公司相關(guān)產(chǎn)品銷售
收入與毛利均出現(xiàn)大幅下降。公司以具有特定優(yōu)勢的安全密碼算法性能、低功耗及無線連接傳輸
技術(shù)為核心，增強產(chǎn)品安全性能和通用性能；利用公司擁有的供應(yīng)鏈資源優(yōu)勢降低成本，提高產(chǎn)
品市場競爭力；同時，不斷拓展多元化應(yīng)用場景市場空間，降低對已有市場需求的業(yè)務(wù)依賴性，
彌補市場變化因素帶來的不利影響。
報告期內(nèi)，第三代社?？ā⒔煌ㄐ袠I(yè)應(yīng)用、電子旅行證件等行業(yè)智能卡芯片產(chǎn)品市場完成產(chǎn)
品導(dǎo)入和業(yè)務(wù)拓展，已進入量產(chǎn)和客戶交付階段，其中電子旅行證件和交通行業(yè)應(yīng)用類市場需求
有所增長，公司行業(yè)卡和 USBKEY 芯片產(chǎn)品性能領(lǐng)先。是行業(yè)市場主要的芯片產(chǎn)品供貨商。
2、可信計算產(chǎn)品
公司在可信計算領(lǐng)域深耕多年，是國內(nèi)最大的可信計算芯片廠商，國內(nèi)商業(yè)市場占有率已超
過 85%。報告期內(nèi)，與國內(nèi)外主流 IT 廠商的合作持續(xù)穩(wěn)定；同時，結(jié)合國家 2019 年發(fā)布并開始
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 國民技術(shù)股份有限公司 2019 度報告摘要
正式實施的《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護基本要求》積極拓展與國內(nèi)信息安全企業(yè)的廣泛合
作，在設(shè)備級和系統(tǒng)級共同推進可信安全解決方案在各級網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的應(yīng)用。
3、通用 MCU 產(chǎn)品
報告期內(nèi)，公司開展了多項物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域通用安全 MCU 核心技術(shù)研發(fā)，按計劃完成了報告期
內(nèi)規(guī)劃的通用安全 MCU 芯片產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)，已進入驗證與測試階段。2019 年 12 月公司成為
中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司“MCU 研發(fā)項目”的中選單位，中選金額 4,748 萬元，標志著公司通用 MCU
芯片產(chǎn)品及核心技術(shù)獲得國內(nèi)知名物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的認可，有利于提升公司在通用 MCU 領(lǐng)域的品牌
影響力和市場競爭力，為公司通用 MCU 芯片產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展、應(yīng)用提供新的路徑。
4、RCC（限域通信）產(chǎn)品
報告期內(nèi)，RCC 產(chǎn)品銷售與上年同期相比較有所增長。雖然基于硬件技術(shù)的移動支付市場已
不是市場主流方向，應(yīng)用范圍受限，但是公司積極探索具有安全需求的移動認證市場，利用 RCC
技術(shù)載體的優(yōu)勢，在交通和校企等存量市場尋找市場機會，并在移動安全、電子身份認證以及安
全服務(wù)平臺類應(yīng)用市場取得一定增長。
5、安全智能鎖、解決方案及管理系統(tǒng)
報告期內(nèi)，子公司國民科技推出安全智能門鎖、智能門鎖安全模組和主板、安全智能鎖行業(yè)
應(yīng)用管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。2019 年 7 月，國民科技為深圳市住房保障署提供的保障性住房智能化監(jiān)管
運營技術(shù)解決方案正式落地深圳朗麓家園，完成交付并投入運營，成為深圳市保障性住房及監(jiān)管
智能化管理應(yīng)用試點項目。
保障性住房智能化監(jiān)管管理系統(tǒng)引入身份證識別技術(shù)、對承租人進行身份認證、攝像頭跟蹤
等智能化管理手段，系統(tǒng)集成了公司研發(fā)的國密算法高安全等級芯片、藍牙通訊技術(shù)、RCC 國家
標準限域通信及國民安全云等技術(shù)，同時安全管理平臺還可對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行智能化分析，有效提
高管理效率和水平，促進了惠民政策的落實。目前上述保障性住房智能化監(jiān)管系統(tǒng)已陸續(xù)在湖南
省、河北省等多地試點，以期通過試點帶動市場，取得示范效應(yīng)后將進行全面市場推廣與復(fù)制。
6、鋰離子電池負極材料產(chǎn)品
報告期內(nèi)，通過前期長周期配合客戶送樣、測試、審廠等工作，斯諾實業(yè)已進入天津力神電
池股份有限公司、合肥國軒高科動力能源有限公司正式供應(yīng)商名單。
報告期內(nèi)，斯諾內(nèi)蒙石墨化與負極生產(chǎn)基地一期投產(chǎn)，實現(xiàn)規(guī)模、連續(xù)生產(chǎn)，疊加內(nèi)蒙古地
區(qū)的政策、電力等優(yōu)勢，具有較強的市場競爭力。在滿足自身負極材料生產(chǎn)需求的同時，積極拓
展承接石墨化加工業(yè)務(wù)，已初步實現(xiàn)新的利潤增長點。
（二）、產(chǎn)品研發(fā)情況
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 國民技術(shù)股份有限公司 2019 度報告摘要
1、以持續(xù)保持公司市場領(lǐng)先地位為目標，不斷提升產(chǎn)品技術(shù)性能指標和產(chǎn)品質(zhì)量，增強產(chǎn)品
功能屬性和安全標準。 在新一代高工藝下，應(yīng)用于 USBKey、藍牙 Key、安全主控芯片的產(chǎn)品已
進入小批量階段，將對保持公司在傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域產(chǎn)品應(yīng)用競爭力的同時，擴展新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用
起到重要保障作用，并將成為公司拓展進入通用型市場的經(jīng)營效益增長點。
2、圍繞與國際知名 IT 企業(yè)在可信計算領(lǐng)域的緊密合作，公司積極把握可信計算標準升級機
遇，推進可信計算在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的擴展，可信計算芯片產(chǎn)品完成了技術(shù)升級，芯片產(chǎn)品已處于擴
大量產(chǎn)階段。同時，公司積極布局下一代可信計算技術(shù)研發(fā)工作，圍繞下一代可信計算產(chǎn)品的核
心競爭力布局研發(fā)工作。
3、為進入更大規(guī)模的通用芯片產(chǎn)品市場，公司深入研究通用型芯片技術(shù)發(fā)展趨勢和市場競爭
格局，以獲得在工業(yè)控制、智能家電及智能家庭物聯(lián)網(wǎng)終端、智能表計、安防、醫(yī)療電子、電機
驅(qū)動、電池及能源管理、生物識別、通訊、傳感器、機器自動化等新興物聯(lián)網(wǎng)市場巨大增長空間
為目標，結(jié)合低功耗和安全芯片研發(fā)所形成的技術(shù)優(yōu)勢，開展低功耗通用 MCU 系列芯片新產(chǎn)品
研發(fā)工作，報告期內(nèi)已按計劃完成中高端 MCU 芯片產(chǎn)品的研發(fā)工作，產(chǎn)品進入驗證和測試階段，
并行開展的中端、中低端等系列化 MCU 芯片研發(fā)工作持續(xù)進行。
4、公司持續(xù)參與生產(chǎn)制造行業(yè)技術(shù)開發(fā)，在嵌入式存儲器高端工藝平臺上，不斷提升下一代
安全芯片、通用芯片的研發(fā)技術(shù)能力與水平；在半導(dǎo)體制造行業(yè)標準化工藝上，不斷提升定制化
的批量生產(chǎn)工藝優(yōu)化能力。產(chǎn)品研發(fā)競爭力和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品市場化速度提升顯著。
5、報告期內(nèi)，公司繼續(xù)加強建設(shè)以研發(fā)設(shè)計為主體的新加坡全資子公司，繼續(xù)引進和培育新
加坡優(yōu)秀技術(shù)人才，把握全球集成電路設(shè)計和新興技術(shù)發(fā)展方向，持續(xù)提升公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)和
產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃能力。
6、報告期內(nèi)，斯諾實業(yè)對深圳研發(fā)中心、江西中試基地、內(nèi)蒙石墨化生產(chǎn)基地持續(xù)投入，引
進優(yōu)秀的工程技術(shù)人才的同時開展校企合作，持續(xù)對石墨負極材料基礎(chǔ)研究和產(chǎn)品應(yīng)用研究，提
升公司鋰離子電池負極材料研發(fā)與制造水平。斯諾實業(yè)保持對高容量、長循環(huán)硅碳復(fù)合材料負極
投入和跟蹤，加強對長循環(huán)、高性價比負極材料進行攻關(guān)，持續(xù)對關(guān)鍵工藝特性的技術(shù)進行研發(fā)
儲備并形成相應(yīng)的專利和技術(shù)成果。
目前，全球新冠肺炎疫情蔓延的情況下，對全球產(chǎn)業(yè)鏈各國造成不同層度的影響，公司在需
求端及供應(yīng)端將面臨挑戰(zhàn)，對公司 2020 年經(jīng)營增加了不確定因素，公司將密切關(guān)注疫情的發(fā)展
情況，積極采取應(yīng)對措施，降低新冠肺炎對公司經(jīng)營帶來的風險和不確定性因素。
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 國民技術(shù)股份有限公司 2019 度報告摘要
2、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤 10%以上的產(chǎn)品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
營業(yè)收入比上 營業(yè)成本比上 毛利率比上年
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率
年同期增減 年同期增減 同期增減
安全芯片類產(chǎn)品 175,348,162.65 114,943,383.60 34.45% -50.18% -52.83% 3.68%
負極材料類產(chǎn)品 123,270,834.11 107,848,363.50 12.51% -41.47% -13.81% -28.07%
石墨化加工收入 22,868,158.94 18,593,532.52 18.69% 100.00% 100.00% 18.69%
貿(mào)易業(yè)務(wù) 37,431,248.11 36,514,438.88 2.45% 116.03% 118.88% -1.27%
技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù) 12,159,113.82 11,230,989.37 7.63% 1629.16% 14258.39% -81.25%
其他 23,655,655.69 7,760,555.75 67.19% 10.18% 42.62% -7.47%
4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一
報告期發(fā)生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
近兩年公司在宏觀經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜變化和前期發(fā)生旗隆事件、斯諾實業(yè)主要客戶發(fā)生償債風險
的多重影響下，經(jīng)歷了前所未有的困難和巨大挑戰(zhàn)。公司在面對集成電路和新能源行業(yè)市場的深
刻變化、主營產(chǎn)品市場出現(xiàn)風險與機遇的局面下，在集成電路業(yè)務(wù)上，結(jié)合公司核心技術(shù)能力，
調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略，加快產(chǎn)品迭代和新產(chǎn)品戰(zhàn)略布局，聚焦“安全+通用”領(lǐng)域，優(yōu)化資源配置，加
強管理，以保持公司既有市場的產(chǎn)品競爭力和進入大規(guī)模新興市場的產(chǎn)品開發(fā)能力；在新能源負
極材料業(yè)務(wù)上，在積極降低投資風險、加大回收應(yīng)收賬款力度的同時，努力改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、克服
困難實現(xiàn)內(nèi)蒙斯諾石墨化投產(chǎn)、推動企業(yè)產(chǎn)品進入新的大客戶及客戶群，取得一定進展。
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 39,473.32 萬元，較上年同期減少 34.44%；實現(xiàn)歸屬于上市公
司母公司所有者的凈利潤 10,392.06 萬元，較上年同期增長 106.44%。收入下降主要原因：一是主
營業(yè)務(wù)中金融支付終端、銀行卡和 USBKey 等應(yīng)用領(lǐng)域安全主控芯片等產(chǎn)品已處于市場成熟期，
市場增量滯漲或下降、價格不斷下降，收入和毛利率持續(xù)降低；二是雖然斯諾實業(yè)開發(fā)動力電池
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 國民技術(shù)股份有限公司 2019 度報告摘要
新客戶取得初步進展，行業(yè)大客戶已實現(xiàn)成功導(dǎo)入，但新客戶規(guī)?；少彺嬖谝欢ㄖ芷?，需要經(jīng)
過產(chǎn)品測試、廠驗、送檢等各項生產(chǎn)環(huán)節(jié)，同時斯諾實業(yè)石墨化新生產(chǎn)線的工藝、產(chǎn)程、成本等
需要磨合優(yōu)化，現(xiàn)有產(chǎn)能滿足市場需求尚需提升，因此報告期內(nèi)斯諾實業(yè)的業(yè)務(wù)收入較上年同期
有較大幅度下降；三是公司對現(xiàn)有產(chǎn)品進行更新?lián)Q代并加快新產(chǎn)品布局，保持了較高的研發(fā)投入
用于新產(chǎn)品研發(fā)，但在報告期新產(chǎn)品尚未開始貢獻經(jīng)濟效益。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
（1）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
（1）會計政策變更
①執(zhí)行修訂后的非貨幣性資產(chǎn)交換會計準則
2019 年 5 月 9 日，財政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)修訂<企業(yè)會計準則第 7 號——非貨幣性資產(chǎn)交
換>的通知》（財會【2019】8 號），對非貨幣性資產(chǎn)交換的確認、計量和披露作出修訂。2019 年 1
月 1 日至該準則施行日 2019 年 6 月 10 日之間發(fā)生的非貨幣性資產(chǎn)交換，應(yīng)根據(jù)該準則的規(guī)定進
行調(diào)整；2019 年 1 月 1 日之前發(fā)生的非貨幣性資產(chǎn)交換，不需進行追溯調(diào)整。
②執(zhí)行修訂后的債務(wù)重組會計準則
2019 年 5 月 16 日，財政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)修訂<企業(yè)會計準則第 12 號——債務(wù)重組>的通
知》（財會【2019】9 號），對債務(wù)重組的確認、計量和披露作出修訂。2019 年 1 月 1 日至該準則
施行日 2019 年 6 月 17 日之間發(fā)生的債務(wù)重組，應(yīng)根據(jù)該準則的規(guī)定進行調(diào)整；2019 年 1 月 1 日
之前發(fā)生的債務(wù)重組，不需進行追溯調(diào)整。
③采用新的財務(wù)報表格式
2019 年 4 月 30 日，財政部發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā) 2019 年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》
（財會〔2019〕6 號）。2019 年 9 月 19 日，財政部發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)合并財務(wù)報表格式（2019
版）的通知》（財會〔2019〕16 號）。本公司 2019 年屬于執(zhí)行新金融工具準則，但未執(zhí)行新收入
準則和新租賃準則情形，資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及股東權(quán)益變動表列報項目的變化，
主要是執(zhí)新金融工具準則導(dǎo)致的變化，在以下執(zhí)行新金融工具準則中反映。財會〔2019〕6 號中
還將“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”拆分為“應(yīng)收票據(jù)”、“應(yīng)收賬款”，將“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”
拆分為“應(yīng)付票據(jù)”及“應(yīng)付賬款”，分別列示。
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 國民技術(shù)股份有限公司 2019 度報告摘要
④執(zhí)行新金融工具準則
本公司于 2019 年 1 月 1 日起執(zhí)行財政部于 2017 年修訂的《企業(yè)會計準則第 22 號—金融工
具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第 23 號—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準則第 24 號—套期會計》
和《企業(yè)會計準則第 37 號—金融工具列報》(以下簡稱“新金融工具準則”，修訂前的金融工具
準則簡稱“原金融工具準則”)。
金融資產(chǎn)分類與計量方面，新金融工具準則要求金融資產(chǎn)基于合同現(xiàn)金流量特征及企業(yè)管理
該等資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)、以公允價值計量且其變動計入其他綜合
收益的金融資產(chǎn)和以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)三大類別。取消了貸款和應(yīng)
收款項、持有至到期投資和可供出售金融資產(chǎn)等原分類。權(quán)益工具投資一般分類為以公允價值計
量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)，也允許企業(yè)將非交易性權(quán)益工具投資指定為以公允價值計
量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，但該指定不可撤銷，且在處置時不得將原計入其他綜
合收益的累計公允價值變動額結(jié)轉(zhuǎn)計入當期損益。
金融資產(chǎn)減值方面，新金融工具準則有關(guān)減值的要求適用于以攤余成本計量以及分類為以公
允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務(wù)工具投資、租賃應(yīng)收款以及未提用的貸款承諾和財
務(wù)擔保合同等。新金融工具準則要求采用預(yù)期信用損失模型以替代原先的已發(fā)生信用損失模型。
2019 年 1 月 1 日之前的金融工具確認和計量與新金融工具準則要求不一致的，本公司按照新
金融工具準則的要求進行銜接調(diào)整。涉及前期比較財務(wù)報表數(shù)據(jù)與新金融工具準則要求不一致
的，本公司不進行調(diào)整。金融工具原賬面價值和在新金融工具準則施行日的新賬面價值之間的差
額，計入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他綜合收益。
A．新金融工具準則首次執(zhí)行日，分類與計量的改變對本公司財務(wù)報表的影響：
2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日
報表項目
賬面價值 賬面價值
資產(chǎn)
其中：以公允價值計量且其變動計入當期損益的 79,448,729.16 —
金融資產(chǎn)（a）
交易性金融資產(chǎn)（b） — 117,201,510.95
應(yīng)收票據(jù) 38,858,448.06 36,276,378.06
應(yīng)收賬款 488,476,188.79 487,693,385.20
其他應(yīng)收款 32,089,572.53 32,042,903.40
應(yīng)收款項融資 — 2,582,070.00
可供出售金融資產(chǎn)（c） 55,870,699.52 —
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其他權(quán)益工具投資（d） — 18,117,917.73
負債
其中：短期借款 357,380,658.75 357,809,763.29
其他應(yīng)付款 929,035,347.75 928,606,243.21
股東權(quán)益
其中：未分配利潤 -1,747,697,138.16 -1,747,492,301.77
少數(shù)股東權(quán)益 -30,398,422.78 -29,867,124.72
2019 年 1 月 1 日首次采用新金融工具準則進行調(diào)整后，本公司增加未分配利潤 204,836.39 元，
增加少數(shù)股東權(quán)益 531,298.06 元。
B. 新金融工具準則首次執(zhí)行日，分類與計量改變對上述金融資產(chǎn)項目賬面價值的影響：
（a）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)
2018 年 12 月 31 日 重分類 重新計量 2019 年 1 月 1 日
賬面價值 賬面價值
以公允價值計量且其變動計入當
79,448,729.16 -79,448,729.16 —
期損益的金融資產(chǎn)
轉(zhuǎn)出至交易性金融資產(chǎn) 79,448,729.16 79,448,729.16
（b）交易性金融資產(chǎn)
2018 年 12 月 31 日 重分類 重新計量 2019 年 1 月 1 日
賬面價值 賬面價值
交易性金融資產(chǎn) — 79,448,729.16 37,752,781.79 117,201,510.95
自以公允價值計量且其變動
79,448,729.16 -79,448,729.16 —
計入當期損益的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)入
自可供出售金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)入 37,752,781.79 -37,752,781.79 —
（c）可供出售金融資產(chǎn)
2018 年 12 月 31 日 重分類 重新計量 2019 年 1 月 1 日
賬面價值 賬面價值
可供出售金融資產(chǎn) 55,870,699.52 -55,870,699.52
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 國民技術(shù)股份有限公司 2019 度報告摘要
轉(zhuǎn)出至交易性金融資產(chǎn) 37,752,781.79 37,752,781.79
轉(zhuǎn)出至其他權(quán)益工具投資 18,117,917.73 18,117,917.73
（d）其他權(quán)益工具投資
2018 年 12 月 31 日 重分類 重新計量 2019 年 1 月 1 日
賬面價值 賬面價值
其他權(quán)益工具投資 — 18,117,917.73 18,117,917.73
自可供出售金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)入 18,117,917.73 -18,117,917.73
C. 新金融工具準則首次執(zhí)行日，分類與計量的改變對金融資產(chǎn)減值準備的影響：
按原金融工具準則 按新金融工具準則確
重分類 重新計量
計量類別 確認的減值準備 認的損失準備
應(yīng)收票據(jù) 167,918.58 167,918.58
應(yīng)收賬款 843,448,601.72 -782,803.59 842,665,798.13
其他應(yīng)收款 129,648,486.56 46,669.13 129,695,155.69
合計 973,265,006.86 -736,134.46 972,528,872.40
（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √不適用
（3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
□ 適用 √不適用
公司報告期無合并報表范圍發(fā)生變化的情況。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年四月二十三日
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