浙江水晶光電科技股份有限公司
2019年度董事會工作報告
2019年，浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會嚴格遵守《公司
法》、《證券法》等法律法規(guī)，以及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等規(guī)章制度的規(guī)定，
本著對公司和全體股東負責的原則，格盡職守，認真履行股東大會賦予的職責，勤勉盡責地
開展董事會各項工作，進一步提升公司治理水平，確保公司的良好運作?，F(xiàn)將公司董事會2019
年度工作情況匯報如下：
一、2019年公司經(jīng)營情況回顧
2019年，全球智能手機出貨量進一步萎縮，受國際貿(mào)易形勢的影響，手機終端市場發(fā)生
結構性變化，但單機攝像頭數(shù)量增多、光學新技術進一步應用，帶來新的市場機遇。公司積
極把握智能手機雙攝/多攝、3Dsensing、5G技術應用等產(chǎn)業(yè)升級機遇，緊抓客戶需求，改進
工藝技術，推進管理改善，實現(xiàn)基礎業(yè)務穩(wěn)健增長，為戰(zhàn)略新業(yè)務推進打下良好基礎。報告
期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入299,983.82萬元，較去年同期增長28.98%；歸屬于上市公司股東
的凈利潤49,112.69萬元，較去年同期增長4.85%。
1、聚焦行業(yè)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)集群
公司聚焦成像、感知、顯示領域，以耕耘多年的元器件業(yè)務為基礎，緊跟3D生物識別、
5G、AR等前沿技術領域發(fā)展方向，持續(xù)投入研發(fā)資源，綜合利用公司具有世界先進水平的薄
膜光學技術、半導體光學技術和冷加工技術，依托公司業(yè)已建成并不斷擴張的大規(guī)模高質(zhì)量
精密生產(chǎn)能力，著力打造光學成像元器件、生物識別、薄膜光學面板、新型顯示等產(chǎn)業(yè)集群，
支撐公司業(yè)務蓬勃發(fā)展。
在傳統(tǒng)光學濾光片領域，挖掘產(chǎn)能潛力，提升市場份額，銷售實現(xiàn)穩(wěn)步增長；不斷提升
技術及內(nèi)部管理能力，增強產(chǎn)品競爭力，核心產(chǎn)品成為終端品牌以及主流模組廠高端機種首
選；持續(xù)增加技術投入與新品開發(fā)，潛望式棱鏡、透過截止及超低反射片、車載濾光片等新
產(chǎn)品優(yōu)化了傳統(tǒng)產(chǎn)品的業(yè)務結構。
公司看好生物識別技術的發(fā)展前景，堅持解決方案與核心元器件并行發(fā)展、相互促進的
道路，積極布局手機以及金融支付、IOT、智能家居等非手機領域的新興市場。公司緊跟創(chuàng)
新型大客戶的需求開拓市場，在窄帶濾光片、屏下指紋、ITO圖形化元器件等新興光學零件
配套上取得良好發(fā)展。同時DOE、Diffuser等多項生物識別領域應用的新品都在同步開發(fā)推
進，有望成為公司新業(yè)務增長點。
隨著5G技術的發(fā)展，智能終端面板應用與薄膜光學技術的結合愈加緊密。公司在已有
lens cover產(chǎn)品的基礎上優(yōu)化基礎管理，提升工藝技術水平，獲得國內(nèi)外終端客戶的高度認
可，同時充實團隊力量，與產(chǎn)業(yè)鏈上國際知名公司合作開發(fā)推進薄膜光學面板加工應用業(yè)務，
相關產(chǎn)品順利實現(xiàn)批量供貨。
公司堅定AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展信心，調(diào)整產(chǎn)業(yè)定位，完成新型顯示板塊的業(yè)務布局。布局核心
材料，和德國肖特成立合資公司晶特光學，實現(xiàn)高折射晶圓產(chǎn)品的全球供貨；布局AR成像技
術方案，掌握AR成像模組的棱鏡式、折返式以及光波導（包括反射式光波導和衍射光波導）
方案，實現(xiàn)不同技術路線的批量出貨。公司積極與國際知名公司開展多渠道的合作，跟進終
端開發(fā)進程，儲備關鍵技術，練好內(nèi)功迎接行業(yè)的發(fā)展。
在反光材料領域，公司進一步優(yōu)化管理基礎，引進團隊力量，拓寬發(fā)展空間，加快微棱
鏡、車牌膜等新品開發(fā)，打開業(yè)務發(fā)展空間，保持業(yè)務穩(wěn)定。
2、市場布局、技術研發(fā)成績顯現(xiàn)
公司堅持以客戶為中心，緊貼國內(nèi)外終端的市場需求，積極推進以中華區(qū)建設為重點，
以歐美區(qū)、泛亞太區(qū)建設為主線的前沿市場建設，與國內(nèi)外知名終端的研發(fā)設計、資源、運
營管理團隊建立了廣泛而密切的溝通渠道，以客戶為中心的全球化布局雛形初現(xiàn)。報告期內(nèi)，
初步建立公司級大客戶管理體系并試點實施，完善了市場業(yè)務體系流程，提升了規(guī)范化市場
運作能力；持續(xù)加大市場力量投入，外引內(nèi)調(diào)，充實大客戶經(jīng)理團隊，策劃實施了大客戶經(jīng)
理培養(yǎng)計劃，為推進全球化布局提供了體系保障和人才保障。
2019年堅持“研發(fā)富配”，全年研發(fā)投入達1.58億元，占銷售收入的5.28%。公司充分
利用整合深圳、杭州、東京、硅谷等平臺資源，借助外部專家顧問、知名科研院校力量，導
入IPD流程推進技術研發(fā)和解決工藝難題；積極引進行業(yè)優(yōu)秀人才，購置行業(yè)先進設備，以
深圳、杭州、臺州為中心的三個研發(fā)基地建立薄膜冷加工、光學元器件、汽車電子等試制線，
在基礎技術研發(fā)和能力儲備、新產(chǎn)品開發(fā)、戰(zhàn)略新項目落地等方面取得了一系列成果。
3、持續(xù)深化生態(tài)建設
2019年，公司持續(xù)推進機制改革打造新生態(tài)。推進平臺部門的流程建設、標準建設、能
力建設，推進數(shù)據(jù)體系搭建、管理規(guī)范統(tǒng)一，逐步提升體系化管理能力；按照“軍委管總、
戰(zhàn)區(qū)主戰(zhàn)、軍種主建”的理念，全面探索并逐步形成以客戶為中心的端到端流程型組織，探
索大客戶制試點運行模式，逐步推進事業(yè)群建設；全面推廣IPD流程，加強客戶需求環(huán)節(jié)評
審，充分發(fā)揮專家作用，建立規(guī)范的開發(fā)流程，使產(chǎn)品開發(fā)更關注客戶需求，加快市場響應
速度，降低風險。
二、報告期內(nèi)董事會運作情況
1、董事會工作情況
2019年度，公司共召開第五屆董事會第三次至第十八次合計16次會議，其中現(xiàn)場方式召
開2次，現(xiàn)場結合通訊表決方式召開1次，通訊表決方式召開13次，共審議63項議案，內(nèi)容涵
蓋了公司再融資、對外投資、利潤分配、股權激勵、員工持股計劃、回購股份預案、關聯(lián)交
易等重要事項。董事會歷次會議的召開與表決程序均符合《公司法》及公司《章程》等有關
規(guī)定，全體董事無缺席會議的情況，對提交董事會審議的議案未提出異議。歷次董事會會議
決議公告及時登載在《證券時報》、《中國證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
2、獨立董事工作情況
獨立董事出席董事會及股東大會的情況
本報告期應 以通訊方式 是否連續(xù)兩次
獨立董事 現(xiàn)場出席董 委托出席董 缺席董事會 出席股東大
參加董事會 參加董事會 未親自參加董
姓名 事會次數(shù) 事會次數(shù) 次數(shù) 會次數(shù)
次數(shù) 次數(shù) 事會會議
朱健飛 16 3 13 0 0否 1
魯瑾 16 2 14 0 0否 1
蔣軼 16 3 13 0 0否 4
2019年公司獨立董事嚴格按照《上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》和《獨立董事
工作制度》等法律法規(guī)及相關規(guī)定，認真履職，密切關注公司的生產(chǎn)運營情況，并利用召開
董事會、股東大會的機會及其他時間，深入現(xiàn)場，積極與其他董事、監(jiān)事、高管人員進行溝
通交流，及時掌握公司經(jīng)營動態(tài)；充分利用各自在法律、行業(yè)、財務領域的專業(yè)優(yōu)勢，對公
司生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制、對外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃提出了專業(yè)、合理的建議，為公司未來的健康
發(fā)展出謀劃策。
報告期內(nèi)，獨立董事對公司利潤分配、關聯(lián)交易、變更募集資金用途、回購公司股份方
案、員工持股計劃、公司非公開發(fā)行A股股票等事項進行了審核和分析，嚴肅討論，并出具
了客觀、獨立、公正的獨立董事意見，保護公司投資者的合法權益；對公司股東大會、董事
會通過的事項及重大事項進展進行后續(xù)追蹤和監(jiān)督，保證了相關事項的進度和落地實施，切
實維護了公司和股東尤其是社會公眾股東的利益。
3、董事會下設專門委員會工作情況
（1）戰(zhàn)略委員會
公司戰(zhàn)略委員會實時了解掌握公司所面臨的宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展趨勢等宏觀情況，
結合國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和公司細分行業(yè)特點，對公司經(jīng)營狀況和發(fā)展前景進行了深入地分析，
為公司戰(zhàn)略發(fā)展的實施提出了寶貴的建議，保證了公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策的科學性，為公
司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展提供了戰(zhàn)略層面的支持。報告期內(nèi)，公司戰(zhàn)略委員參與公司對外投資方案
的研究和擬定工作，對公司投資設立杭州好奇號股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山
保稅港區(qū)聯(lián)礪武徹投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）等戰(zhàn)略投資工作提出建議，并對公司未來
的發(fā)展戰(zhàn)略的制定提供指導意見。
（2）薪酬與考核委員會
報告期內(nèi)，薪酬與考核委員會依據(jù)《董事會薪酬委員會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，結合公
司實際情況，對董事、高級管理人員的績效完成情況進行了考核。薪酬與考核委員會認為，
2019年度公司董事和高級管理人員薪酬發(fā)放合理，符合公司績效考核指標；報告期內(nèi)2016
年限制性股票激勵計劃首期授予第三個解鎖期以及預留部分第二個解鎖期解鎖條件達成，根
據(jù)相關法律法規(guī)對首期激勵對象及預留部分激勵對象的解鎖條件成就情況進行核實并提交
到董事會審議。
（3）審計委員會
報告期內(nèi)，審計委員會對公司審計部每季度關于募集資金存放與使用、關聯(lián)交易、對
外擔保、定期財務報表等的內(nèi)部審計報告認真審議，督促公司進一步完善財務管理和內(nèi)部審
計制度；督促和指導審計部每個月的內(nèi)部審計項目包括工程審計、投資計劃執(zhí)行情況審計、
子公司財務及內(nèi)控審計等日常工作，通過審議公司2019年第一季度、半年度、第三季度的財
務報表和內(nèi)部審計工作報告與計劃，加強對公司財務和內(nèi)部審計的監(jiān)督和核查；2019年年度
報告審計期間就年報審計事項與會計師事務所進行有效溝通，確保公司及時、準確、完整、
公允地披露公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況。
（4）提名委員會
報告期內(nèi)，公司提名委員會嚴格按照《董事會提名委員會議事規(guī)則》開展相關工作，對
補選公司第五屆董事會非獨立董事的事項進行審查，了解候選人的工作經(jīng)驗、專業(yè)背景，對
其任職資格進行審核，并向董事會提出建議。
4、保護投資者權益方面所做的工作
（1）信息披露工作
公司董事會嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》與公司《信息披露管理制度實施細
則》等相關規(guī)定，認真履行信息披露義務，充分保證信息披露的及時、真實、準確、完整。
報告期內(nèi)，公司通過指定信息披露媒體對外發(fā)布定期報告、臨時公告及相關文件共計200余
份，對公司定期經(jīng)營情況、對外投資、回購股份、實施員工持股計劃、籌劃再融資等事項及
時履行信息披露義務，確保所有投資者的平等知情權。董事會對公司信息披露工作實行有效
監(jiān)督，督促公司增強信息披露的透明度及公平性，維護廣大中小投資者的權益。
（2）投資者關系管理
公司不斷加強投資者關系管理工作。報告期內(nèi)，通過舉辦業(yè)績說明會、投資者見面會，
接待投資者現(xiàn)場或電話調(diào)研，參加境內(nèi)外機構策略會，深交所互動易問題答復，熱線電話等
方式，與各類投資者建立多種交流渠道，搭建公司與投資者之間公平、有效的溝通橋梁；通
過公司官網(wǎng)、微信公眾號等平臺及時發(fā)布公司新聞，向社會公眾和中小投資者實時傳遞公司
信息，提高信息的公開性與透明度，最大程度地滿足投資者的信息需求，保障投資者的信息
知情權。
（3）股東分紅回報
公司董事會嚴格按照《公司未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī)劃》的規(guī)定，積極制
定和實施各年度利潤分配方案，維護股東依法享有的收益權。報告期內(nèi)，公司董事會按照《公
司章程》的規(guī)定提出2018年度利潤分配預案和公司股份回購方案，并經(jīng)股東大會審議通過后
實施，派發(fā)現(xiàn)金紅利8,625.52萬元，回購股份方式視同現(xiàn)金分紅4,077.15萬元，現(xiàn)金分紅總
額占分紅年度公司凈利潤的比率為27.12%，以較好的現(xiàn)金分紅回報股東，使投資者能夠分享
公司成長和發(fā)展的成果。
三、2020年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃
1、發(fā)展戰(zhàn)略
2020年公司將以“創(chuàng)新生態(tài)，聚焦成長，構建發(fā)展第二曲線”為指導方針，堅持與行業(yè)
發(fā)展“同頻共振”，緊抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，持續(xù)深化二次機制改革，推動事業(yè)群建設；堅持學
習成長文化，堅持市場、研發(fā)力量精準富配；繼續(xù)貫徹“全球化、技術型、開放合作”的思
路，以“基礎經(jīng)營、戰(zhàn)略新業(yè)務、生態(tài)建設”鐵三角經(jīng)營模式助推公司二次發(fā)展。
2、經(jīng)營計劃
預計2020年實現(xiàn)營業(yè)總收入0%～30%的增長。上述經(jīng)營目標并不代表公司對2020年的業(yè)
績預測，能否實現(xiàn)取決于新冠肺炎的影響情況、市場狀況變化、經(jīng)營團隊的努力程度等多種
因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。
（1）堅定推進事業(yè)群建設，確保基礎經(jīng)營穩(wěn)健，實現(xiàn)戰(zhàn)略新業(yè)務突破
公司始終保持與行業(yè)發(fā)展“同頻共振”，抓住光學產(chǎn)業(yè)升級機遇，堅定推進光學元器件、
生物識別、薄膜光學面板、新型顯示等相互貫通的產(chǎn)業(yè)板塊建設，形成共同發(fā)展的新格局。
光學元器件業(yè)務抓住手機應用產(chǎn)品需求旺盛的時機，深挖客戶需求，在確保基礎經(jīng)營穩(wěn)
健增長的基礎上，加快潛望式棱鏡、安防、車載等市場的開拓。濾光片及組立件產(chǎn)品立足國
內(nèi)市場，圍繞終端市場，發(fā)揮技術、質(zhì)量和規(guī)模優(yōu)勢，推廣新產(chǎn)品，抓住大尺寸產(chǎn)品市場機
會；開拓棱鏡等戰(zhàn)略新品業(yè)務，深度挖掘終端在前后置攝像及傳感器元器件領域的新應用、
新技術機會，加快安防、車載等市場的開拓，開拓光學元器件發(fā)展空間。
生物識別業(yè)務以大客戶需求為主干，優(yōu)化工藝、提升品質(zhì)、降低成本，提高競爭門檻。
全面開發(fā)終端窄帶濾光片需求，提升工藝水平，提供更有競爭力產(chǎn)品。加快DOE、Diffuser
等產(chǎn)品的技術研發(fā)與量產(chǎn)工作，為客戶提供全套的技術服務方案。
薄膜光學面板業(yè)務發(fā)揮公司在光學產(chǎn)業(yè)的技術積累優(yōu)勢，與新技術應用結合，將TP
Cover Glass、Lens Cover Glass、智能手表表蓋三條產(chǎn)品線并行，儲備完整制程能力，在
差異化的產(chǎn)品實現(xiàn)過程中能力互補、協(xié)同共進。
公司堅定看好AR/VR行業(yè)的長期發(fā)展前景，緊跟行業(yè)主流廠商的市場機會，服務大客戶。
通過中央研究院、AR模組、晶特光學等多條途徑儲備能力，整體定位為研發(fā)+試制單元，加
強市場力量，市場與研發(fā)充分互動，在相對成熟方案業(yè)務上實現(xiàn)一定的商業(yè)目標成功。
反光材料業(yè)務主動創(chuàng)新求變。未來將更進一步給管理層賦能，提升管理實力，建立長效
激勵機制；加快新生力量引入，投入資源開發(fā)新客戶、新產(chǎn)品；整合力量，抓住大客戶合作
機會，發(fā)展車牌膜業(yè)務；加快建設步伐，借助新廠契機，積極推進升級轉(zhuǎn)型。
（2）堅持研發(fā)富配，儲備基礎技術，堅定從制造型向技術型轉(zhuǎn)型
公司將堅持研發(fā)富配，研究和儲備在光學、結構、硬件、軟件等領域的基礎技術能力，
實現(xiàn)新產(chǎn)品、新技術、新工藝的突破。一方面保持元器件領域領先地位，另一方面，在生物
識別，衍射光學和AR技術等方面取得新的突破；加強知識產(chǎn)權意識，鼓勵高質(zhì)量的專利申請，
為公司從制造型向技術型轉(zhuǎn)型夯實基礎。
（3）堅持開放合作，堅定推進全球化布局，服務戰(zhàn)略客戶，保存量，抓增量
2020年公司將秉承全球化的戰(zhàn)略指導思想，增強海外團隊力量，發(fā)揮海外平臺前沿觸角
作用，關注前沿行業(yè)市場技術發(fā)展趨勢，探究機會，為公司戰(zhàn)略規(guī)劃提供依據(jù)。重點圍繞戰(zhàn)
略客戶，挖掘增量需求，一方面深挖傳統(tǒng)業(yè)務的潛力，另一方面挖掘戰(zhàn)略新業(yè)務的增量機會，
通過有效抓取戰(zhàn)略新業(yè)務的市場機會促進公司轉(zhuǎn)型升級。同時公司將增加與全球各類有深厚
技術儲備公司的合作，增強自身技術能力，獲取前沿技術產(chǎn)業(yè)市場機會。
（4）危中尋機謀發(fā)展，系統(tǒng)籌劃投融資工作
公司將堅定地沿著“同心多元化”的戰(zhàn)略思路，圍繞智能手機終端、3D生物識別、5G、
AR產(chǎn)業(yè)、汽車電子等領域進行戰(zhàn)略布局，在本次新冠疫情的“?！敝蟹e極尋找“機”會，挖
掘產(chǎn)業(yè)鏈上價格適合的投資并購標的；同時，抓住產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、5G網(wǎng)絡建設等新基建賦予的
機遇，抓緊布局產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新，壯大新增長點，形成公司發(fā)展的新動能。
公司看好智能手機多攝的滲透率提升，生物識別的應用拓寬以及5G的推廣，為保證光學
元器件、生物識別以及薄膜光學面板的擴產(chǎn)和新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化順利推進，公司要充分提高資
金的使用效率，利用自有資金、銀行借貸融資等方式多渠道籌集所需資金，解決資金壓力。
年內(nèi)計劃實施完成再融資計劃，為企業(yè)發(fā)展提供資金保障。
（5）深化機制改革，建設水晶新生態(tài)
公司深化推進二次機制改革，全面實施戰(zhàn)略落地。優(yōu)化端到端流程型組織架構，理順各
單位定位、職責、權限，推動事業(yè)群建設下的新組織架構落地并高效運行，做到“戰(zhàn)略進一
步清晰、資源進一步集約、權力進一步下放、管理進一步優(yōu)化”。通過構建以市場戰(zhàn)區(qū)為“戰(zhàn)
略中心、情報中心、指揮中心”的流程型組織架構，實現(xiàn)客戶距離更短、市場響應更快、風
險基本可控，真正讓聽得到炮聲的人指揮戰(zhàn)斗。
2020年注定是不平凡的一年。公司董事會將繼續(xù)秉持對全體股東負責的原則，規(guī)范公司
運作、科學高效決策，時刻關注新冠肺炎疫情影響下的企業(yè)經(jīng)營風險，認真研究部署公司重
大生產(chǎn)經(jīng)營事項，靈活調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，積極應對各種挑戰(zhàn)。董事會將帶領公司腳踏實地、齊
心協(xié)力、攻堅克難，不斷強化基礎管理，完善體系能力建設，控制經(jīng)營風險，以實現(xiàn)股東利
益最大化為目標，扎實開展各項工作，穩(wěn)步推進公司業(yè)務的持續(xù)、健康發(fā)展。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2020年4月25日