深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
股票代碼：300232 股票簡(jiǎn)稱：洲明科技 上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
深圳市洲明科技股份有限公司
Unilumin Group Co.,Ltd
（深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路112號(hào)A棟）
創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案
二〇二〇年四月
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
發(fā)行人聲明
1、公司及董事會(huì)全體成員保證預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2、本預(yù)案按照《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的
公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 36 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和
發(fā)行情況報(bào)告書》等要求編制。
3、本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司自行負(fù)
責(zé)；因本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
4、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的說(shuō)明，任何與之相反的
聲明均屬不實(shí)陳述。
5、投資者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其
他專業(yè)顧問(wèn)。
6、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票相關(guān)事項(xiàng)
的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票相關(guān)事
項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
重大事項(xiàng)提示
1、本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案已經(jīng)公司 2020 年 4 月 23 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)
第十三次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案尚
需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
2、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò) 35 名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件
的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人
或其他機(jī)構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、
人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；
信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)文件后，按
照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及本預(yù)案所規(guī)定的條件，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦
機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有
新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票。
3、本次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次
非公開(kāi)發(fā)行前總股本的 30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。在
前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定
及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在關(guān)于本次非公
開(kāi)發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股
權(quán)激勵(lì)、股票回購(gòu)注銷等事項(xiàng)引起公司股份變動(dòng)，本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的上
限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
4、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行期的首日。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易
均價(jià)的 80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易
日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。在定價(jià)基準(zhǔn)日至
發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行價(jià)格將在本次非公開(kāi)發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由公司
董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果以及公司股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷
商）協(xié)商確定。
5、本次非公開(kāi)發(fā)行發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
限售期結(jié)束后，按照屆時(shí)有效的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及深圳證券交易所的
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本
等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。
6、本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò) 89,500.00 萬(wàn)元（含），扣
除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將全部用于洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能化產(chǎn)線建
設(shè)項(xiàng)目、信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
在本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的
募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投
入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
7、本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，為兼顧新老股東的利益，本次發(fā)行前的滾存未分
配利潤(rùn)，由公司新老股東按本次發(fā)行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。
8、本次發(fā)行股票完成后，公司股權(quán)分布將發(fā)生變化，但是不會(huì)導(dǎo)致公司控股
股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
9、根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事
項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，本預(yù)案“第五節(jié) 公司股利分
配政策及相關(guān)情況”對(duì)公司現(xiàn)行的利潤(rùn)分配政策、現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情
況、公司近三年股利分配情況、公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃等進(jìn)行了說(shuō)明，
提請(qǐng)廣大投資者注意。
10、根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
[2014]17 號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)
工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄
即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31 號(hào)）等文
件的有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司制定了本次非公開(kāi)發(fā)行股票后填補(bǔ)
被攤薄即期回報(bào)的措施，公司控股股東、實(shí)際控制人、公司董事、高級(jí)管理人員
對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。相關(guān)措施及承諾請(qǐng)參見(jiàn)本預(yù)
案“第六節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的董事會(huì)聲明及承諾事項(xiàng)”。
公司提示投資者關(guān)注本預(yù)案中公司制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)
做出保證，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
11、本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委
員會(huì)的核準(zhǔn)。
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
目 錄
發(fā)行人聲明 ....................................................................................................................2
重大事項(xiàng)提示 ................................................................................................................3
目 錄 ............................................................................................................................6
釋義 ................................................................................................................................8
一、基本術(shù)語(yǔ) ........................................................................................................... 8
二、專業(yè)術(shù)語(yǔ) ........................................................................................................... 9
第一節(jié) 本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要 .................................................................10
一、發(fā)行人基本情況 ............................................................................................. 10
二、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的背景和目的 ..............................................................11
三、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系 ......................................................................... 15
四、本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要 ..................................................................... 16
五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 ......................................................................... 19
六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化 ..................................................... 19
七、本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的實(shí)施是否可能導(dǎo)致股權(quán)分布不具備上市條件
................................................................................................................................. 20
八、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序
................................................................................................................................. 20
第二節(jié) 關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析 .......................................................21
一、本次募集資金的使用計(jì)劃 ............................................................................. 21
二、本次募集資金投資項(xiàng)目的具體情況 ............................................................. 21
三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響 ......................................... 35
第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析 .......................................36
一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變化情況 ......................................................................................... 36
二、本次發(fā)行后上市公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況 ......... 37
三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同
業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況 ................................................................................................. 38
四、本次發(fā)行完成后，上市公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占
用的情形，或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形 ..................... 38
五、上市公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過(guò)本次發(fā)行大量增加負(fù)債（包括
或有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過(guò)低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況 ......... 38
第四節(jié) 本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) .......................................................................39
一、本次交易相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) ......................................................................................... 39
二、宏觀與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................. 40
三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ......................................................................................................... 40
四、財(cái)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................. 41
五、募集資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn) ..................................................................................... 42
第五節(jié) 公司利潤(rùn)分配政策及相關(guān)情況 ...................................................................44
一、公司利潤(rùn)分配政策 ......................................................................................... 44
二、公司最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤(rùn)使用情況 ......................................... 48
三、公司未來(lái)分紅規(guī)劃 ......................................................................................... 50
第六節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的董事會(huì)聲明及承諾事項(xiàng) ...............................................54
一、董事會(huì)關(guān)于除本次發(fā)行外未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)是否有其他股權(quán)融資計(jì)劃的聲明
................................................................................................................................. 54
二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的說(shuō)明 ................................................. 54
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
釋義
在本預(yù)案中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱具有如下意義：
一、基本術(shù)語(yǔ)
公司/本公司/上市公司/洲明科
指 深圳市洲明科技股份有限公司
技/發(fā)行人
深圳市洲明科技股份有限公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股
本次發(fā)行、本次非公開(kāi)發(fā)行 指
票的方式，向特定對(duì)象發(fā)行股票
深圳市洲明科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行
本預(yù)案 指
A 股股票預(yù)案
募投項(xiàng)目、本次募投項(xiàng)目 指 本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目
定價(jià)基準(zhǔn)日 指 本次發(fā)行期首日
實(shí)際控制人、控股股東 指 林洺鋒先生
股東大會(huì) 指 深圳市洲明科技股份有限公司股東大會(huì)
董事會(huì) 指 深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
監(jiān)事會(huì) 指 深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
勤睿投資 指 新余勤睿投資有限公司
雷迪奧 指 深圳市雷迪奧視覺(jué)技術(shù)有限公司
藍(lán)普科技 指 深圳藍(lán)普科技有限公司
廣東洲明 指 廣東洲明節(jié)能科技有限公司
清華康利 指 山東清華康利城市照明研究設(shè)計(jì)院有限公司
杭州柏年 指 杭州柏年智能光電子股份有限公司
愛(ài)加照明 指 東莞市愛(ài)加照明科技有限公司
深圳市洲明文創(chuàng)智能科技有限公司，由深圳市薔薇
洲明文創(chuàng) 指
科技有限公司更名而來(lái)
希和光電 指 杭州希和光電子有限公司
《公司章程》 指 《深圳市洲明科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指 深圳證券交易所
登記結(jié)算公司 指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
Systems, Applications & Products in Data
SAP 指
Processing，德國(guó)的一家軟件公司
PTC 指 美國(guó)參數(shù)技術(shù)公司
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
Oracle 指 甲骨文股份有限公司
國(guó)務(wù)院 指 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院
工業(yè)和信息化部 指 中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部
國(guó)家發(fā)改委 指 中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)
報(bào)告期 指 2017 年、2018 年和 2019 年
2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年
報(bào)告期各期末 指
12 月 31 日
元、萬(wàn)元、億元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元
二、專業(yè)術(shù)語(yǔ)
Light Emitting Diode（發(fā)光二極管）的簡(jiǎn)稱，是一
LED 指 種由固態(tài)化合物半導(dǎo)體材料制成的發(fā)光器件，能夠
將電能轉(zhuǎn)化為光能而發(fā)光
IC 指 集成電路（Integrated Circuit）
PCB 指 印制電路板（Printed Circuit Board）
COB（Chip on Board），板上芯片封裝。首先是在
基底表面用導(dǎo)熱環(huán)氧樹脂（一般用摻銀顆粒的環(huán)氧
樹脂）覆蓋半導(dǎo)體安放點(diǎn)，然后將半導(dǎo)體直接安放
COB 指
在基底表面，熱處理至半導(dǎo)體牢固地固定在基底為
止，隨后再用絲焊的方法在半導(dǎo)體和基底之間直接
建立電氣連接
SMT（Surface Mounted Technology），電子電路表
面組裝技術(shù)。是一種將無(wú)引腳或短引線表面組裝元
SMT 指 器件安裝在印制電路板的表面或其它基板的表面
上，通過(guò)再流焊或浸焊等方法加以焊接組裝的電路
裝連技術(shù)
HDR 指 HDR（High-Dynamic Range），高動(dòng)態(tài)范圍圖像
CRM 系統(tǒng) 指 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
PLM 系統(tǒng) 指 產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)
SCADA 系統(tǒng) 指 數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)
SRM 系統(tǒng) 指 供應(yīng)鏈關(guān)系管理系統(tǒng)
WMS 系統(tǒng) 指 倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)
FSM 系統(tǒng) 指 售后服務(wù)管理系統(tǒng)
注：本預(yù)案除特別說(shuō)明外，所有數(shù)值保留 2 位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)的尾數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值總
和的尾數(shù)不相等的情況，系四舍五入原因造成。
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
第一節(jié) 本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要
一、發(fā)行人基本情況
中文名稱：深圳市洲明科技股份有限公司
英文名稱：Unilumin Group Co.,Ltd
注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路 112 號(hào) A 棟
股票簡(jiǎn)稱：洲明科技
股票代碼：300232
股票上市地：深圳證券交易所
成立時(shí)間：2004 年 10 月 26 日
公司住所：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路 112 號(hào) A 棟
法定代表人：林洺鋒
聯(lián)系電話：0755-29918999
傳真：0755-29912092
郵政編碼：518103
辦公地址：（總部）深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路 112 號(hào) A 棟；（生
產(chǎn)基地）深圳市坪山新區(qū)蘭景北路 6 號(hào)洲明科技園、惠州市大亞灣西區(qū)龍盛五路 3
號(hào)洲明科技園
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300767579994J
電子郵箱：irm@unilumin.com
經(jīng)營(yíng)范圍：LED 顯示屏、LED 燈飾、LED 照明燈的銷售；LED 太陽(yáng)能照明燈、
路燈桿的銷售；電子產(chǎn)品、信息系統(tǒng)集成、軟硬件（LED 光電等應(yīng)用產(chǎn)品）的開(kāi)
發(fā)和銷售；工程安裝；用能狀況診斷、節(jié)能改造、節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、合同能源管理、
節(jié)能技術(shù)推廣與服務(wù)；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、專
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
賣、專控商品）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以上項(xiàng)目均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)
定禁止和規(guī)定需前置審批的項(xiàng)目）。LED 顯示屏、LED 燈飾、LED 照明燈的生產(chǎn)；
電子產(chǎn)品的生產(chǎn)。
二、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的背景和目的
（一）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的背景
1、LED 顯示行業(yè)助力社會(huì)發(fā)展的數(shù)字化變革
新冠疫情給我國(guó)和世界人民帶來(lái)了一次嚴(yán)峻的考驗(yàn)，政府治理的現(xiàn)代化、城
市服務(wù)的智能化、大健康體系的數(shù)字化將催生出新的社會(huì)需求和業(yè)務(wù)發(fā)展模式。
2020 年 3 月 4 日，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)指出，要加大公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急
物資保障領(lǐng)域投入，加快 5G 網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等“新基建”進(jìn)度，加強(qiáng)信息發(fā)布、
危機(jī)預(yù)警應(yīng)急機(jī)制建設(shè)、加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。應(yīng)急保障、衛(wèi)生防疫、公共
醫(yī)療、公共安全、社會(huì)保障等智慧城市服務(wù)體系的建設(shè)將會(huì)在本次疫情的影響下
加速推進(jìn)，LED 顯示屏作為數(shù)據(jù)集合、顯示、交互的終端，將隨著 5G 通信、人工
智能、移動(dòng)互聯(lián)等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，成為改善社會(huì)治理方式和治理能
力、加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐、重構(gòu)公共服務(wù)體系的重要途徑，在智慧城市、數(shù)字化
城市建設(shè)中將發(fā)揮重要作用。
2、政府政策大力支持，促進(jìn) LED 顯示行業(yè)快速發(fā)展
LED 顯示行業(yè)作為節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源相關(guān)聯(lián)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家
持續(xù)給予支持和關(guān)注，各種優(yōu)惠政策（出口退稅、企業(yè)所得稅等）、相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金、
政府基金等給 LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境，促進(jìn) LED 顯示行業(yè)快速發(fā)展。
根據(jù)《2016 年中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》、《2017 年半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)
皮書》和《2018 年半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014 年-2018 年，LED
顯示屏市場(chǎng)規(guī)模分別為 314 億元、425 億元、549 億元、727 億元和 947 億元，2015
年-2018 年同比增長(zhǎng)分別為 35%、29%、32%和 30%，LED 顯示產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模
快速提升，發(fā)展前景良好。
2017 年 1 月 25 日，國(guó)家發(fā)改委公布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目
錄》，將新型顯示面板（器件）、新型顯示材料、新型顯示設(shè)備等新型顯示器件列
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。2019 年 2 月 28 日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家廣播電視
總局、中央廣播電視總臺(tái)聯(lián)合印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022 年）》，
提出大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用，到 2022 年，在文教娛樂(lè)、
安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超高清視頻的規(guī)模化應(yīng)用，
我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過(guò) 4 萬(wàn)億元。小間距 LED 顯示屏在大屏應(yīng)用上具
有極高的顯示價(jià)值，在安防監(jiān)控、醫(yī)療成像、工業(yè)制造等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用空間，
超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃的推出將進(jìn)一步推進(jìn) LED 小間距顯示屏往更高清、
更小點(diǎn)間距、更智能化的方向推進(jìn)，進(jìn)一步拓寬 LED 顯示屏應(yīng)用領(lǐng)域。2020 年 3
月 4 日，中央政治局常務(wù)委員會(huì)會(huì)議提出要加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，考慮到
新基建各領(lǐng)域?qū)?shù)據(jù)可視化、信息化的強(qiáng)烈需求，以及抗疫進(jìn)程中亟需提升的數(shù)
字化、智能化部分，作為信息智能交互的顯示終端，LED 顯示產(chǎn)品將在新基建進(jìn)
程中扮演重要角色。同時(shí)，由于未來(lái)城際軌道車站信息化建設(shè)和新能源汽車充電
智慧桿需求大幅增加，LED 顯示產(chǎn)品及解決方案也將被廣泛應(yīng)用于智慧交通建設(shè)
的各個(gè)領(lǐng)域，全方位助力我國(guó)新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
3、小間距 LED 顯示屏持續(xù)快速增長(zhǎng)，同時(shí) Mini LED 顯示屏優(yōu)勢(shì)顯著，將
成為 LED 顯示屏市場(chǎng)未來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)
從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，小間距 LED 顯示屏崛起并引領(lǐng) LED 顯示屏市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)
明顯。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的研究報(bào)告，2017 年小間距 LED 顯示屏
規(guī)模同比增長(zhǎng) 67%，預(yù)計(jì)未來(lái)小間距 LED 顯示屏仍將繼續(xù)高速增長(zhǎng)，2018-2020
年小間距 LED 顯示屏市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率在 44%左右。一方面，隨著國(guó)家信息
化、智慧城市、雪亮工程、應(yīng)急防控等項(xiàng)目的開(kāi)展，小間距 LED 在人防、交通、
能源、軍隊(duì)、應(yīng)急指揮中心等眾多細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)顯示領(lǐng)域的市場(chǎng)將進(jìn)一步加大；
另一方面，隨著與裸眼 3D、智能觸控、互聯(lián)網(wǎng)+等技術(shù)結(jié)合應(yīng)用，戶外小間距 LED
顯示屏將開(kāi)辟更大的應(yīng)用市場(chǎng)。因此，未來(lái)小間距 LED 顯示屏市場(chǎng)仍將持續(xù)快速
增長(zhǎng)。
Mini LED 顯示屏在繼承傳統(tǒng)小間距 LED 顯示屏的無(wú)縫拼接、寬色域、低功耗
和長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)，還具有更好的防護(hù)性和更高的解析度，但在技術(shù)和工藝
方面要求更高。根據(jù)《2018 年半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》，Mini LED 顯示屏目
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
前已初步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。隨著 Mini LED 顯示屏技術(shù)突破點(diǎn)間距 0.9mm，在大尺寸電
視機(jī)領(lǐng)域中，Mini LED 顯示屏在 100 英寸到 200 英寸之間可以實(shí)現(xiàn) 4K、8K 的無(wú)
縫拼接顯示，彌補(bǔ) LCD、OLED 等技術(shù)在尺寸上的極限問(wèn)題。同時(shí)，隨著 Mini LED
技術(shù)的不斷優(yōu)化，在 HDR 顯示、寬色域技術(shù)、集成化拼接技術(shù)方面不斷完善，
Mini LED 顯示屏將快速在高端會(huì)議室、多功能廳、電子競(jìng)技、醫(yī)療成像等領(lǐng)域得
到廣泛應(yīng)用。未來(lái)隨著成本的下降和技術(shù)的提升，Mini LED 顯示屏逐步從商業(yè)化
應(yīng)用轉(zhuǎn)向消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用，開(kāi)辟 LED 顯示新的增量市場(chǎng)。
根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）的預(yù)測(cè)，2018-2020 年 Mini LED 市場(chǎng)規(guī)模有望
保持 175%左右的增長(zhǎng)，2020 年 Mini LED 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 22 億元。Mini LED 顯示
屏市場(chǎng)前景廣闊，將成為 LED 顯示屏市場(chǎng)未來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
4、智能化生產(chǎn)成為 LED 顯示屏行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
隨著資源和環(huán)境約束不斷強(qiáng)化，勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素成本不斷上升，原主要依
靠資源要素投入、規(guī)模擴(kuò)張的粗放發(fā)展模式難以為繼，制造業(yè)發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)。
為此國(guó)家出臺(tái)了《中國(guó)制造 2025》等一系列政策文件，從國(guó)家層面全面推進(jìn)國(guó)內(nèi)
制造業(yè)的智能化進(jìn)程，提出“在重點(diǎn)領(lǐng)域試點(diǎn)建設(shè)智能工廠/數(shù)字化車間，加快人
機(jī)智能交互、工業(yè)機(jī)器人、智能物流管理、增材制造等技術(shù)和裝備在生產(chǎn)過(guò)程中
的應(yīng)用，促進(jìn)制造工藝的仿真優(yōu)化、數(shù)字化控制、狀態(tài)信息實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和自適應(yīng)控
制”。此外，國(guó)家發(fā)改委等十三部委聯(lián)合發(fā)布了《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)
劃》，提出“加快生產(chǎn)設(shè)備智能化改造，推進(jìn)智能工廠/數(shù)字化車間試點(diǎn)建設(shè)，實(shí)施
LED 照明產(chǎn)品綠色生產(chǎn)制造示范”。
在國(guó)家政策的鼓勵(lì)和支持下，國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)紛紛開(kāi)始推進(jìn)智能化生產(chǎn)，充分
利用信息化、智能化技術(shù)改造現(xiàn)有的生產(chǎn)制造與服務(wù)模式，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率，
提升產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)，隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的
發(fā)展，尤其是隨著 5G 通信的實(shí)施，制造行業(yè)的智能化程度將進(jìn)一步提升。LED 顯
示領(lǐng)域的人工成本高、產(chǎn)品種類多、生產(chǎn)規(guī)模大，智能化生產(chǎn)成為行業(yè)未來(lái)的發(fā)
展趨勢(shì)和方向。
5、公司規(guī)模迅速擴(kuò)張，公司的信息化平臺(tái)無(wú)法滿足和適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展速度
和管理提升的需求
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，公司員工數(shù)量不斷增加，員工數(shù)量由 2016 年底
2,361 人增加至 2019 年底 4,664 人，集團(tuán)層面子公司數(shù)量也顯著增加。與此同時(shí)，
公司的業(yè)務(wù)范圍逐步擴(kuò)張，智慧顯示和智慧照明等業(yè)務(wù)同步奮力發(fā)展。目前雖然
公司已經(jīng)初步建立起一套信息化系統(tǒng)，但在基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)、機(jī)房和其他基礎(chǔ)設(shè)施、
信息和數(shù)據(jù)安全、智能制造、ERP 系統(tǒng)、財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺(tái)、市場(chǎng)營(yíng)銷和服務(wù)平
臺(tái)等方面存在一系列問(wèn)題，無(wú)法滿足公司實(shí)際需求。為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司全產(chǎn)業(yè)
鏈的信息化管理，為公司的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、服務(wù)、供應(yīng)鏈管理等提供強(qiáng)有力
的支撐平臺(tái)，公司需要加強(qiáng)信息化平臺(tái)建設(shè)以適應(yīng)企業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)的需要。
（二）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的目的
1、推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，鞏固和提高行業(yè)地位
隨著數(shù)字化、可視化、信息化、智能化的綜合智能政務(wù)辦公需求與日俱增及
產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，LED 顯示屏的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)延伸，未來(lái)發(fā)展前景良好。公司
是全球領(lǐng)先的 LED 顯示屏制造公司，致力于打造設(shè)計(jì)與科技平臺(tái)，成為全球 LED
視顯方案領(lǐng)導(dǎo)者。2018 年公司成功研發(fā)并推出 P0.9 Mini LED 顯示屏產(chǎn)品且榮獲
2019 年荷蘭視聽(tīng)及系統(tǒng)集成展（ISE）最佳展品獎(jiǎng)；2019 年公司已在行業(yè)內(nèi)率先
實(shí)現(xiàn)了 4K 162 寸 Mini LED 產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)，并推出了可量產(chǎn)的超小間距產(chǎn)品
UpanelS 系列（P0.5）和 Umini（P0.9）系列產(chǎn)品。同時(shí)，針對(duì)會(huì)議室、教育等應(yīng)
用場(chǎng)景，公司率先推出 136 英寸和 176 英寸 UTVⅢ商用一體機(jī)，搶占商顯市場(chǎng)；
針對(duì)高端租賃市場(chǎng)，公司推出了行業(yè)領(lǐng)先的精密小間距顯示屏，其中 Unano 系列
顯示產(chǎn)品榮獲德國(guó)“紅點(diǎn)至尊獎(jiǎng)”，成為目前 LED 顯示屏行業(yè)內(nèi)唯一獲此殊榮的
產(chǎn)品。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金主要用于洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能化產(chǎn)線
建設(shè)項(xiàng)目，本項(xiàng)目可以進(jìn)一步提升公司的 LED 顯示屏產(chǎn)能，滿足公司顯示屏產(chǎn)品
快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求和引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)智能升級(jí)的未來(lái)趨勢(shì)，進(jìn)一步鞏固和提升公
司行業(yè)地位和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，解決 LED 顯示屏產(chǎn)能不足問(wèn)題
2017-2019 年，公司 LED 顯示屏收入分別為 265,316.25 萬(wàn)元、371,019.36 萬(wàn)元
和 433,163.96 萬(wàn)元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比例保持在 75%以上且持續(xù)快速增長(zhǎng)。公司
自上市以來(lái)，通過(guò)募集資金和自籌資金的投入逐步提升了公司 LED 顯示屏的生產(chǎn)
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
規(guī)模，但隨著 LED 顯示屏市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大以及公司產(chǎn)品線的不斷發(fā)展，公司
現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已不能滿足市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需求。為解決公司 LED 顯示屏產(chǎn)能不
足問(wèn)題，公司需要進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足下游市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)。
3、加強(qiáng)信息化平臺(tái)建設(shè)，滿足公司的智能化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化管理的需要
隨著全球制造行業(yè)智能制造技術(shù)和信息化管理水平的迅速發(fā)展，以及激烈的
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，智能化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化管理成為行業(yè)未來(lái)的必然趨勢(shì)，也是核心
競(jìng)爭(zhēng)力所在。通過(guò)信息化平臺(tái)建設(shè)，可以充分挖掘發(fā)揮智能化生產(chǎn)的潛力，降低
企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，提高服務(wù)水平。本項(xiàng)目通過(guò)信息化平臺(tái)的升級(jí)擴(kuò)展，加強(qiáng)公司在
生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、服務(wù)等方面的數(shù)字化管理能力，順應(yīng)行業(yè)智能化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)
鏈數(shù)字化管理的趨勢(shì)。本項(xiàng)目有助于提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司未來(lái)快速健
康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
4、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力
公司所屬行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品為 LED 顯示
屏、LED 照明產(chǎn)品。從資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率來(lái)看，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司上述指標(biāo)分別為 58.84%、1.18 倍。與同行業(yè)上市公司相比，公司流動(dòng)比率較低
且資產(chǎn)負(fù)債率較高，公司的資本結(jié)構(gòu)有待調(diào)整。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金，
可以降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，符合公司股東的整體利益。
三、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過(guò) 35 名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定
對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)
機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或
其他機(jī)構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、
人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；
信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)文件后，按
照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及本預(yù)案所規(guī)定的條件，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦
機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票。
截至本預(yù)案出具之日，本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)
行對(duì)象與公司的關(guān)系。具體發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)
行情況報(bào)告書中披露。
四、本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要
（一）發(fā)行股票的種類和面值
本次向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股
面值為人民幣 1.00 元。
（二）發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文
的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。
（三）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行期的首日。本
次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均
價(jià)的 80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日
股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開(kāi)發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：
派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）
派發(fā)現(xiàn)金股利同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 為調(diào)整前發(fā)行底價(jià)，D 為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N 為每股送紅股或轉(zhuǎn)
增股本數(shù)，P1 為調(diào)整后發(fā)行底價(jià)。
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
最終發(fā)行價(jià)格將在本次非公開(kāi)發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由公司
董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果以及公司股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷
商）協(xié)商確定。
（四）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò) 35 名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特
定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保
險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人
或其他機(jī)構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、
人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；
信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)文件后，按
照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及本預(yù)案所規(guī)定的條件，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦
機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有
新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票。
（五）發(fā)行數(shù)量
本次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次非
公開(kāi)發(fā)行前總股本的 30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。截至
本預(yù)案公告日，上市公司總股本為 97,785.97 萬(wàn)股（已扣除公司股份回購(gòu)股數(shù)），
按此計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò) 29,335.79 萬(wàn)股（含本數(shù)）。在前述范
圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際
認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若公司股票在關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送
紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)、股票回購(gòu)注銷等事項(xiàng)引起公司股份變動(dòng)，
本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：
Q1=Q0×（1+N）
其中：Q0 為調(diào)整前的本次發(fā)行股票數(shù)量的上限；N 為每股送紅股、每股轉(zhuǎn)增
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
股本數(shù)或每股回購(gòu)（負(fù)值）股本數(shù)等；Q1 為調(diào)整后的本次發(fā)行股票數(shù)量的上限。
若本次非公開(kāi)發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求予
以調(diào)整的，則本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。
（六）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的限售期
本次非公開(kāi)發(fā)行發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
限售期結(jié)束后，按照屆時(shí)有效的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及深圳證券交易所的
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本
等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。
特定對(duì)象因本次交易取得的上市公司股份在限售期結(jié)束后減持還需遵守《公
司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)章規(guī)范性文件、交易所相關(guān)規(guī)則以及上市公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（七）募集資金投向
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金不超過(guò) 89,500.00 萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后
的募集資金凈額全部投資于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金金額
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能化
1 95,984.52 57,800.00
產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
2 信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 6,942.60 6,600.00
3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 25,100.00 25,100.00
合計(jì) 128,027.12 89,500.00
在本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的
募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投
入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公
司廣東洲明節(jié)能科技有限公司，在本次募集資金到位后，公司將根據(jù)擬投入項(xiàng)目
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
資金需求額，使用募集資金對(duì)實(shí)施主體進(jìn)行增資，實(shí)施主體負(fù)責(zé)募集資金投資項(xiàng)
目的具體實(shí)施。
（八）上市地點(diǎn)
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
（九）本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的安排
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，為兼顧新老股東的利益，本次發(fā)行前的滾存未分配
利潤(rùn)，由公司新老股東按本次發(fā)行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。
（十）本次發(fā)行的決議有效期
本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。
若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對(duì)本次發(fā)行
進(jìn)行調(diào)整。
五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
截至本預(yù)案公告日，本次非公開(kāi)發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在
因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公
告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。
六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化
本次非公開(kāi)發(fā)行前，截至本預(yù)案公告日，公司總股本為 97,785.97 萬(wàn)股（已扣
除公司股份回購(gòu)股數(shù)）。公司的控股股東、實(shí)際控制人為林洺鋒先生。林洺鋒先
生直接持有公司 34,990.68 萬(wàn)股股份，其配偶蔣海艷和控股子公司勤睿投資分別直
接持有公司 443.40 萬(wàn)股股份和 3,745.24 萬(wàn)股股份，蔣海艷和勤睿投資為林洺鋒先
生一致行動(dòng)人。林洺鋒先生及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司 39,179.33 萬(wàn)元，持股比
例為 40.07%。
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。如按本次發(fā)行股份上限
29,335.79 萬(wàn)股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，林洺鋒先生及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有
39,179.33 萬(wàn)股公司股份，持股比例為 30.82%，林洺鋒先生仍為公司實(shí)際控制人。
因此，本次非公開(kāi)發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
七、本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的實(shí)施是否可能導(dǎo)致股權(quán)分布不具備上市條件
本次非公開(kāi)發(fā)行的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
八、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序
（一）本次發(fā)行方案已取得的批準(zhǔn)
本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆
監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
（二）本次發(fā)行方案尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將向深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次發(fā)行的全部呈報(bào)批
準(zhǔn)程序。
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
第二節(jié) 關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析
一、本次募集資金的使用計(jì)劃
本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)人民幣 89,500.00 萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用
后，將投資于以下項(xiàng)目：
項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金金額
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能化
1 95,984.52 57,800.00
產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
2 信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 6,942.60 6,600.00
3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 25,100.00 25,100.00
合計(jì) 128,027.12 89,500.00
在本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的
募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投
入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
“洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全資
子公司廣東洲明節(jié)能科技有限公司，在本次募集資金到位后，公司將根據(jù)擬投入
項(xiàng)目資金需求額，使用募集資金對(duì)實(shí)施主體進(jìn)行增資，實(shí)施主體負(fù)責(zé)募集資金投
資項(xiàng)目的具體實(shí)施。
二、本次募集資金投資項(xiàng)目的具體情況
（一）洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目的基本情況
基于公司 LED 顯示產(chǎn)品巨大的市場(chǎng)需求和 LED 顯示屏前期自動(dòng)化產(chǎn)線的實(shí)踐，
以及 Mini LED 生產(chǎn)工藝的突破，公司擬采用先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線、自動(dòng)化物流線
及智能倉(cāng)儲(chǔ)等，在大亞灣建立集團(tuán)化的 LED 顯示屏智能制造基地，生產(chǎn)小間距 LED
顯示屏。本項(xiàng)目可以進(jìn)一步提升公司的產(chǎn)能，滿足公司顯示屏產(chǎn)品快速增長(zhǎng)的市
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
場(chǎng)需求和引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)智能升級(jí)的未來(lái)趨勢(shì)，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
本項(xiàng)目實(shí)施主體為廣東洲明節(jié)能科技有限公司，項(xiàng)目建設(shè)期為三年，建設(shè)地
點(diǎn)為大亞灣西區(qū)龍盛五路 3 號(hào)，建設(shè)地點(diǎn)已經(jīng)取得編號(hào)“惠灣國(guó)有（2013）第
13210100056 號(hào)”的國(guó)有土地使用證，用途為工業(yè)用地，有效期至 2062 年 2 月 2
日。
2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性
（1）滿足市場(chǎng)需要，解決公司 LED 顯示屏產(chǎn)能不足問(wèn)題
公司 LED 顯示屏業(yè)務(wù)品種齊全，涵蓋小間距 LED 顯示屏、租賃類顯示屏、體
育類顯示屏、創(chuàng)意類顯示屏、固裝類顯示屏、傳媒類顯示屏等各種產(chǎn)品。公司憑
借先進(jìn)的技術(shù)，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量，穩(wěn)定的營(yíng)銷渠道和優(yōu)秀的售后服務(wù)，市場(chǎng)規(guī)模
不斷擴(kuò)大。2017 年-2019 年，公司 LED 顯示屏收入分別為 265,316.25 萬(wàn)元、
371,019.36 萬(wàn)元和 433,163.96 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)分別為 67.60%、39.84%和 16.75%，
公司的 LED 顯示屏業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)。
在 LED 顯示領(lǐng)域，受益于成本的下降和解決方案的成熟，LED 顯示在安防、
應(yīng)急、交通、能源、軍隊(duì)等專業(yè)顯示市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升。并且隨著人們消費(fèi)水
平的不斷提高，LED 顯示對(duì)于電子白板、激光投影、廣告機(jī)、DLP、LCD 拼接屏
的替代進(jìn)一步加速，商業(yè)顯示、高端民用等更多新興應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展深化，LED
顯示未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。2017 年、2018 年和 2019 年 LED 顯示屏生產(chǎn)線的
產(chǎn)能利用率分別為 80.35%、82.40%和 83.42%，產(chǎn)能利用率較高，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)
能力已不能滿足市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需求。公司存在新建 LED 顯示屏生產(chǎn)線，進(jìn)一步
擴(kuò)充產(chǎn)能的需求。
（2）滿足 Mini LED 顯示屏規(guī)?；a(chǎn)的需要，搶占市場(chǎng)先機(jī)
根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）的預(yù)測(cè)，2018-2020 年 Mini LED 有望保持 175%
左右的增長(zhǎng)，2020 年 Mini LED 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 22 億元，Mini LED 顯示屏將成為
LED 顯示屏市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。公司在 Mini LED 顯示屏技術(shù)領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)基
礎(chǔ)與研發(fā)儲(chǔ)備，是國(guó)內(nèi)少數(shù)具有 Mini LED 顯示屏規(guī)模化生產(chǎn)能力的企業(yè)之一。但
鑒于 Mini LED 顯示屏與其他顯示屏在工藝上存在差異，公司目前 Mini LED 顯示
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
屏產(chǎn)線不足，尚無(wú)法進(jìn)行大規(guī)模批量化生產(chǎn)以迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。Mini LED 顯示屏產(chǎn)
線擴(kuò)建，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；枪咀プ⌒袠I(yè)發(fā)展先機(jī)，搶占市場(chǎng)份額的重要舉措。
（3）滿足公司智能化、集中化生產(chǎn)的需要
隨著 LED 顯示消費(fèi)的升級(jí)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，客戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、交付周期的
要求不斷提高。智能化生產(chǎn)能夠保證產(chǎn)品高品質(zhì)的穩(wěn)定性，減少生產(chǎn)人力成本，
并通過(guò)有效的設(shè)備管理，根據(jù)訂單，合理安排產(chǎn)線排期，縮短制造周期，提升客
戶體驗(yàn)。集中化生產(chǎn)可以減少不必要的物流環(huán)節(jié)，充分利用倉(cāng)儲(chǔ)空間，靈活搭配
設(shè)備使用，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低成本，滿足公司顯示屏產(chǎn)品快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，
增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
為使 LED 顯示屏實(shí)現(xiàn)智能化和集中化生產(chǎn)，公司制定了將大亞灣園區(qū)打造成
集團(tuán)體系內(nèi)的 LED 顯示屏智能化生產(chǎn)基地的規(guī)劃，并于 2018 年完成大亞灣商用
LED 超級(jí)電視自動(dòng)化生產(chǎn)基地項(xiàng)目的建設(shè)。本項(xiàng)目的實(shí)施符合公司智能化、集中
化、規(guī)?；a(chǎn)的需要，是公司多年積累的智能制造成果和經(jīng)驗(yàn)的推廣，是公司
LED 顯示制造升級(jí)的體現(xiàn)。
（4）大力發(fā)展本項(xiàng)目，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求
公司是全球領(lǐng)先的 LED 顯示屏制造公司，公司秉承“顯示光彩世界、照明幸
福生活”的企業(yè)使命，致力于打造設(shè)計(jì)與科技平臺(tái)，成為全球 LED 視顯方案領(lǐng)導(dǎo)
者。公司一直堅(jiān)持 LED 顯示產(chǎn)品與市場(chǎng)相互促進(jìn)、共同驅(qū)動(dòng)的發(fā)展模式，聚焦細(xì)
分應(yīng)用場(chǎng)景，精準(zhǔn)把握客戶需求，推動(dòng)顯示解決方案在更多領(lǐng)域的落地與應(yīng)用。
2017-2019 年，公司 LED 顯示屏收入分別為 265,316.25 萬(wàn)元、371,019.36 萬(wàn)元和
433,163.96 萬(wàn)元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比例保持在 75%以上且持續(xù)快速增長(zhǎng)，LED 顯
示屏業(yè)務(wù)是公司核心業(yè)務(wù)。
目前，隨著數(shù)字化、可視化、信息化、智能化的綜合智能政務(wù)辦公需求與日
俱增及產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，LED 顯示屏的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)延伸，未來(lái)發(fā)展前景良好。
公司應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握當(dāng)前的利好政策和市場(chǎng)機(jī)遇，利用自身的技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，大
步提高 LED 顯示屏智能制造水平，穩(wěn)固公司 LED 顯示屏市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。本項(xiàng)目
的實(shí)施符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求。
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性
（1）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，為新增產(chǎn)能的消化奠定了基礎(chǔ)
公司是全球領(lǐng)先的 LED 應(yīng)用產(chǎn)品與解決方案提供商，自成立以來(lái)一直致力于
為國(guó)內(nèi)外的專業(yè)渠道客戶和終端客戶提供高品質(zhì)、高性能的 LED 應(yīng)用產(chǎn)品及解決
方案。2017-2019 年，公司的 LED 顯示屏銷售收入分別為 265,316.25 萬(wàn)元、371,019.36
萬(wàn)元和 433,163.96 萬(wàn)元。同時(shí)，公司的 LED 顯示屏的工藝、技術(shù)、售后服務(wù)等均
處于全球領(lǐng)先的地位，市場(chǎng)占有率位于行業(yè)前列。公司持續(xù)增長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及
領(lǐng)先的行業(yè)地位均為本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化奠定了基礎(chǔ)。
（2）公司現(xiàn)有的原材料供應(yīng)商資源、生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)人才儲(chǔ)備，為項(xiàng)目
的順利投產(chǎn)提供有力支持
在原材料供應(yīng)商方面。LED 顯示屏生產(chǎn)所需的主要原材料為燈珠，隨著 LED
上游國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn)，且燈珠穩(wěn)定性進(jìn)一步提高，燈珠市場(chǎng)供應(yīng)充足，可以滿足公
司 LED 顯示屏業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。同時(shí)，公司已經(jīng)與多家原材料供應(yīng)商建立了穩(wěn)定
的長(zhǎng)期合作關(guān)系，供應(yīng)渠道成熟，能夠滿足本項(xiàng)目所需要的原材料供應(yīng)。
在生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)方面。公司經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)實(shí)踐，積累了豐富的生產(chǎn)和管理
經(jīng)驗(yàn)，并建立了高效的管理體系。公司持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈體系，將市場(chǎng)需求、產(chǎn)品
研發(fā)、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)進(jìn)行有機(jī)銜接，有效縮短產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)周期。在內(nèi)部
運(yùn)營(yíng)管理上，公司導(dǎo)入了 SAP 的 ERP 系統(tǒng)，Oracle 的 CRM 系統(tǒng)，PTC 的 PLM 系
統(tǒng)，并建立了電子化的采購(gòu)流程，進(jìn)一步提升了運(yùn)營(yíng)管理的效率。
在技術(shù)人才儲(chǔ)備方面。公司非常重視人才的引進(jìn)和培養(yǎng)工作，并通過(guò)建立科
學(xué)的績(jī)效考核制度提升員工的工作積極性，通過(guò)優(yōu)秀的企業(yè)文化增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚
力和穩(wěn)定性。同時(shí)，為吸引且留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員、核心管理
人員、核心技術(shù)人員的積極性，公司實(shí)施了多次股權(quán)激勵(lì)。公司優(yōu)秀的技術(shù)研發(fā)
能力以及高效的人才管理體系可以為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供必要的技術(shù)和人力支
持。
（3）公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，為 LED 顯示屏業(yè)務(wù)開(kāi)展提供充足的技術(shù)支持
公司在 LED 顯示領(lǐng)域深耕多年，注重技術(shù)的開(kāi)發(fā)、研發(fā)的投入。公司組建了
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
一支穩(wěn)定高效、自主創(chuàng)新的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，公司的 LED 顯示屏在行業(yè)中持續(xù)處于技術(shù)
優(yōu)勢(shì)地位，先后獲評(píng)國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、國(guó)家綠色工廠和國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企
業(yè)。2016 年，公司發(fā)布了首款智能前維護(hù)的 UHQ 系列產(chǎn)品。2017 年，公司成功
研發(fā)并推出戶內(nèi)超微小間距 LED 系列產(chǎn)品。2018 年公司成功研發(fā)并推出點(diǎn)間距為
0.9mm 的 Mini LED 顯示屏，且榮獲 2019 年荷蘭視聽(tīng)及系統(tǒng)集成展（ISE）最佳展
品獎(jiǎng)；公司的 Unano 系列小間距顯示產(chǎn)品先后榮獲“紅點(diǎn)至尊獎(jiǎng)”與“金點(diǎn)設(shè)計(jì)
獎(jiǎng)”兩大國(guó)際頂尖設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)，成為目前 LED 顯示屏行業(yè)內(nèi)唯一獲此殊榮的產(chǎn)品。
2019 年公司在行業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了 4K 162 寸 Mini LED 產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)，推出了
可量產(chǎn)的超小間距產(chǎn)品 UpanelS 系列（P0.5）和 Umini（P0.9）系列產(chǎn)品。同時(shí)，
在 COB 技術(shù)方面，公司通過(guò)自主研發(fā)，獲取 14 個(gè)專利技術(shù)，成為國(guó)內(nèi)少數(shù)掌握
COB 技術(shù)且應(yīng)用于 Mini LED 顯示屏生產(chǎn)方面的企業(yè)之一。
公司強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力保證了顯示屏產(chǎn)品不斷的創(chuàng)新，引領(lǐng)市場(chǎng)潮流，走在行
業(yè)前列。此外在新興技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展過(guò)程中，雄厚的科研實(shí)力能夠不斷優(yōu)化工藝，
快速解決產(chǎn)品的突發(fā)問(wèn)題等，為 LED 顯示屏業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供充足的技術(shù)支持。
（4）公司優(yōu)秀的銷售渠道和優(yōu)質(zhì)的客戶資源為項(xiàng)目順利實(shí)施提供了保證
公司是全球領(lǐng)先的 LED 應(yīng)用產(chǎn)品與解決方案提供商，自成立以來(lái)一直致力于
為國(guó)內(nèi)外的專業(yè)渠道客戶和終端客戶提供高品質(zhì)、高性能的 LED 應(yīng)用產(chǎn)品及解決
方案，堅(jiān)持互利共贏、共同發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，與下游客戶形成了長(zhǎng)期、穩(wěn)固的合
作伙伴關(guān)系。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，公司通過(guò)與渠道商共建運(yùn)營(yíng)中心的模式進(jìn)一步推
進(jìn)公司渠道下沉、專業(yè)分工，提高市場(chǎng)反應(yīng)速度和渠道管理水平；在海外市場(chǎng)方
面，通過(guò)設(shè)立全資子公司、合資公司、辦事處等多種形式構(gòu)建全球銷售體系和本
地化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有效縮短用戶距離，實(shí)現(xiàn)客戶需求的快速、有效響應(yīng)。截至本
預(yù)案公告日，公司已在百余個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有逾千家分銷渠道。
此外，公司持續(xù)強(qiáng)化以客戶為中心的營(yíng)銷管理，根據(jù)不同地區(qū)及行業(yè)屬性，
以矩陣式營(yíng)銷挖掘客戶需求，為客戶提供全方位的深度解決方案，并推動(dòng)相關(guān)行
業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)，市場(chǎng)認(rèn)可度、客戶滿意度與品牌價(jià)值不斷提升。
4、項(xiàng)目投資測(cè)算
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
本項(xiàng)目總投資 95,984.52 萬(wàn)元，其中募集資金投入為 57,800.00 萬(wàn)元，具體投
資情況如下：
單位：萬(wàn)元
投資金額 募集資金投入
序號(hào) 投資項(xiàng)目
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
1 建筑工程費(fèi) 49,297.14 24,100.00
2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（包含安裝費(fèi)、實(shí)施費(fèi)等） 33,790.00 33,700.00
2.1 硬件設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 29,990.00 29,900.00
2.2 軟件購(gòu)置費(fèi) 3,800.00 3,800.00
3 基本預(yù)備費(fèi) 2,897.38 -
4 鋪底流動(dòng)資金 10,000.00 -
合計(jì) 95,984.52 57,800.00
5、項(xiàng)目預(yù)期收益
項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年，項(xiàng)目投資的稅后內(nèi)部收益率為 16.15%，項(xiàng)目的稅后靜態(tài)
投資回收期為 7.59 年（含建設(shè)期），具有較好的投資效益。
6、項(xiàng)目審批或備案情況
本項(xiàng)目已取得大亞灣發(fā)展和改革局出具的《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》，項(xiàng)
目備案編碼為“2018-441300-39-03-812897”；本項(xiàng)目已取得惠州市生態(tài)環(huán)境局出具
的《關(guān)于廣東洲明節(jié)能科技有限公司洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能化產(chǎn)線建設(shè)
項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（惠市環(huán)（大亞灣）建[2019]14 號(hào)）。
（二）信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目的基本情況
隨著公司業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)和生產(chǎn)自動(dòng)化程度的提高，基于運(yùn)營(yíng)管理對(duì)信息化管理
手段和工具的迫切需要，公司計(jì)劃全面啟動(dòng)并實(shí)施完成實(shí)現(xiàn)公司供、銷、人、財(cái)、
物的集成管理，并整合供應(yīng)鏈，為公司的業(yè)務(wù)渠道創(chuàng)新、管理和運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新、生產(chǎn)
模式創(chuàng)新提供一體化的信息化平臺(tái)，從而提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和效益。項(xiàng)目將加強(qiáng)
基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)、機(jī)房和其他基礎(chǔ)設(shè)施、信息和數(shù)據(jù)安全、智能制造、ERP 系統(tǒng)、
財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺(tái)、市場(chǎng)營(yíng)銷和服務(wù)系統(tǒng)等信息化模塊的建設(shè)和升級(jí)。本項(xiàng)目主
要建設(shè)內(nèi)容如下：
項(xiàng)目類型 建設(shè)內(nèi)容
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
包括超融合平臺(tái)建設(shè)，搭建私有云平臺(tái)，S4 HANA 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)
等。能充分保障物理資源層、資源抽象與控制層以及云服務(wù)層的穩(wěn)
基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)建設(shè)
定性和安全性，同時(shí)也具備異地容災(zāi)備份的特性，提升業(yè)務(wù)連續(xù)性
及運(yùn)營(yíng)效率
對(duì)公司機(jī)房環(huán)境設(shè)施和硬件升級(jí)，能夠保障公司智能制造信息化系
統(tǒng)數(shù)據(jù)交換安全、平穩(wěn)運(yùn)行。對(duì)公司的電話語(yǔ)音設(shè)備、內(nèi)部郵箱、
機(jī) 房 和 其 他 基 礎(chǔ) 設(shè) 施建
辦公網(wǎng)絡(luò)和視頻會(huì)議系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造，可以實(shí)現(xiàn)公司
設(shè)及升級(jí)
數(shù)據(jù)多鏈路訪問(wèn)，滿足人員移動(dòng)辦公需求提升數(shù)據(jù)交互高質(zhì)量需
求，提高溝通便利性
包括文檔加密、備份、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)等，可以增強(qiáng)
信息和數(shù)據(jù)安全
公司辦公環(huán)境安全，防止信息流失
搭建信息化與自動(dòng)化技術(shù)相結(jié)合平臺(tái)。可以對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)行設(shè)備狀況
進(jìn)行監(jiān)視和控制，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、設(shè)備控制、測(cè)量、參數(shù)調(diào)節(jié)以及
智能制造
故障預(yù)警和報(bào)警等各項(xiàng)功能，并以聲音、圖形、圖像等適當(dāng)方式顯
示，最終達(dá)到實(shí)時(shí)感知設(shè)備各種參數(shù)狀態(tài)的效果
對(duì)現(xiàn)有的 ERP 系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，同時(shí)加強(qiáng)分子公司 ERP 建設(shè)。提高
ERP 系統(tǒng)建設(shè)及升級(jí)
ERP 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)據(jù)交互效率，降低錯(cuò)誤率
內(nèi)外互聯(lián)、智能應(yīng)用，基于業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)和資金一體化融合的
財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺(tái)
共享服務(wù)平臺(tái)，提升管理效率、降低運(yùn)營(yíng)成本
開(kāi)發(fā)線上營(yíng)銷平臺(tái)，搭建售后服務(wù)管理體系?？蓪?shí)現(xiàn)客戶平臺(tái)下單，
市場(chǎng)營(yíng)銷和服務(wù)平臺(tái)
售后服務(wù)派工與執(zhí)行“全流程”閉環(huán)管理
本項(xiàng)目實(shí)施主體為深圳市洲明科技股份有限公司，項(xiàng)目建設(shè)期為三年，建設(shè)
地點(diǎn)為深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路 112 號(hào) A 棟。
2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性
（1）順應(yīng)行業(yè)智能化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化管理的需要
隨著全球制造行業(yè)智能制造技術(shù)和信息化管理水平的迅速發(fā)展，以及激烈的
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，智能化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化管理成為行業(yè)未來(lái)的必然趨勢(shì)，也是行業(yè)
未來(lái)核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。通過(guò)信息化平臺(tái)建設(shè)，可以充分挖掘發(fā)揮智能化產(chǎn)線的潛
力，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，提高服務(wù)水平。本項(xiàng)目擬通過(guò)對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)、機(jī)房環(huán)
境及硬件建設(shè)升級(jí)，提升公司信息化平臺(tái)的性能和承載能力，解決運(yùn)維管理復(fù)雜、
系統(tǒng)運(yùn)行慢、業(yè)務(wù)系統(tǒng)連續(xù)性差、數(shù)據(jù)和系統(tǒng)安全性差以及設(shè)備陳舊性能不足等
問(wèn)題。并通過(guò)對(duì)語(yǔ)音、郵件、視頻會(huì)議等系統(tǒng)升級(jí)，信息和數(shù)據(jù)安全系統(tǒng)、智能
制造系統(tǒng)、財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺(tái)、營(yíng)銷和服務(wù)平臺(tái)等建設(shè)或升級(jí)，進(jìn)而提高公司信
息化服務(wù)能力和安全性運(yùn)營(yíng)水平。本項(xiàng)目是順應(yīng)行業(yè)智能化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化
管理的需要，可以提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司未來(lái)快速健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
（2）提高生產(chǎn)管理和供應(yīng)鏈協(xié)同能力的需要
生產(chǎn)管理是企業(yè)價(jià)值鏈的主要環(huán)節(jié)，是構(gòu)成企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵內(nèi)容。高
效生產(chǎn)能力是公司抓住市場(chǎng)機(jī)遇提升市場(chǎng)響應(yīng)力的有效保障，是公司實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?br/>生產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)制造優(yōu)勢(shì)的強(qiáng)有力的支撐。公司目前通過(guò)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行自動(dòng)化、智能
化改造，以及采用 SAP 企業(yè)資源管理系統(tǒng)從自主一體化產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)及全產(chǎn)業(yè)鏈智
能制造等方面提高生產(chǎn)管理能力。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，生產(chǎn)設(shè)備管理和供應(yīng)鏈
管理水平成為影響公司生產(chǎn)能力的重要因素，公司通過(guò)本項(xiàng)目擬建設(shè)數(shù)據(jù)采集與
監(jiān)視控制系統(tǒng)（SCADA 系統(tǒng)），完善原有的智能制造模塊。SCADA 系統(tǒng)可以獲取
設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，通過(guò)相關(guān)分析進(jìn)行有效的預(yù)警，提高設(shè)備使用效率、降低故障率，
進(jìn)而提高產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量和安全性，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)期限，有利于提高客戶滿意度
和增強(qiáng)客戶粘性。
此外，隨著公司規(guī)模的快速增大，為確保公司有效規(guī)劃、整體運(yùn)作，本項(xiàng)目
擬上線 SRM 系統(tǒng)等以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈集中采購(gòu)、降低庫(kù)存和加強(qiáng)資金周轉(zhuǎn)等，提升供
應(yīng)鏈協(xié)同管理能力。同時(shí)本項(xiàng)目還將進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi) ERP 系統(tǒng)建設(shè)和升級(jí)，提
高 ERP 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化，提高數(shù)據(jù)交互效率，提高公司集團(tuán)化管理水平。
本項(xiàng)目的實(shí)施，能夠提高公司設(shè)備的自動(dòng)化監(jiān)測(cè)、生產(chǎn)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交互
水平、供應(yīng)鏈管理能力，增強(qiáng)公司的生產(chǎn)管理水平，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力。
（3）提高公司產(chǎn)、供、銷、財(cái)各部門集成管控能力的需要
伴隨LED顯示屏和照明行業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司業(yè)務(wù)近幾年發(fā)展迅速。2017年
至2019年?duì)I業(yè)收入分別為303,052.76萬(wàn)元、452,433.73萬(wàn)元和560,425.88萬(wàn)元，平均
增長(zhǎng)率為48.91%。截至目前公司已成為以智能顯示和智慧照明為核心的大型企業(yè)
集團(tuán)，下設(shè)20家直接控股子公司和19家間接控股子公司。隨著公司規(guī)模及業(yè)務(wù)不
斷擴(kuò)大，急需建設(shè)集團(tuán)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái)，打造產(chǎn)、供、銷、財(cái)集成管控能力，實(shí)現(xiàn)
精細(xì)化全局式管理，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
本項(xiàng)目將公司的業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程、管理流程有機(jī)融合，使財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
和業(yè)務(wù)融合為一體。通過(guò)優(yōu)化銷售管理、生產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、研發(fā)
管理等關(guān)鍵流程節(jié)點(diǎn)，減少非增值工作；通過(guò)整合關(guān)鍵訂單運(yùn)作流程節(jié)點(diǎn)的信息，
能夠及時(shí)有效的了解相關(guān)部門工作情況，靈活地落實(shí)安排和調(diào)整工作內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
集中調(diào)度和統(tǒng)一協(xié)調(diào)；通過(guò)各業(yè)務(wù)模塊與財(cái)務(wù)信息實(shí)時(shí)對(duì)接，及時(shí)進(jìn)行有效決策，
快速洞察和響應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化，進(jìn)行市場(chǎng)策略調(diào)整，提升公司運(yùn)營(yíng)效率。
（4）增強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷和服務(wù)能力，提升品牌價(jià)值的需要
產(chǎn)品的銷售和服務(wù)是公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要支撐，為保證產(chǎn)品的營(yíng)銷和售后的
服務(wù)質(zhì)量，需要及時(shí)的了解客戶需求和提供技術(shù)支持及方案交流。同時(shí)，公司產(chǎn)
品種類多樣，涵蓋安防監(jiān)控、軍隊(duì)指揮、廣電控制、能源調(diào)度、通信、交通、體
育賽事、海關(guān)等多個(gè)領(lǐng)域，對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷和服務(wù)能力提出更高的要求。
本項(xiàng)目擬建設(shè)售后服務(wù)管理系統(tǒng) FSM 和 B2B 平臺(tái)，通過(guò)信息化平臺(tái)建設(shè)，使
公司與客戶聯(lián)系更加緊密，對(duì)客戶需求、服務(wù)、體驗(yàn)更精準(zhǔn)。同時(shí)公司對(duì)服務(wù)人
員、資源能更有效進(jìn)行智能化分配與利用，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理。進(jìn)而提高對(duì)客戶響
應(yīng)速度與服務(wù)質(zhì)量，讓客戶體驗(yàn)零距離售后服務(wù)，提升客戶滿意度，實(shí)現(xiàn)品牌價(jià)
值的提升。同時(shí)可以節(jié)約服務(wù)成本，增強(qiáng)公司盈利能力。
3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性
（1）符合國(guó)家的信息化建設(shè)政策指引
推動(dòng)信息化和工業(yè)化深度融合是加快國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變發(fā)展的方式，國(guó)家著眼轉(zhuǎn)
變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的長(zhǎng)期目標(biāo)，圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革等工作重點(diǎn)，不斷出
臺(tái)政策支持引導(dǎo)工業(yè)信息化的建設(shè)發(fā)展，尤其是制造業(yè)的升級(jí)。國(guó)家先后出臺(tái)了
《2006-2020 年國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》、《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011-2015 年）》、
《國(guó)務(wù)院關(guān)于大力推進(jìn)信息化發(fā)展和切實(shí)保障信息安全的若干意見(jiàn)》、《關(guān)于加
快推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合的若干意見(jiàn)》、《信息化和工業(yè)化深度融合專項(xiàng)
行動(dòng)計(jì)劃（2013-2018 年）》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》等政策支
持制造企業(yè)加強(qiáng)信息化平臺(tái)建設(shè)。此外，2019 年 12 月 23 日，全國(guó)工業(yè)和信息化
工作會(huì)議也提出“提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平；加快制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；拓
展數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新空間”等幾大重要任務(wù)。本項(xiàng)目通過(guò)信息化平臺(tái)的升級(jí)擴(kuò)展，
加強(qiáng)公司在生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、服務(wù)等方面的數(shù)字化管理能力，是 LED 顯示和照
明制造行業(yè)的數(shù)字化生產(chǎn)管理升級(jí)，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。
（2）公司具有信息化建設(shè)的基礎(chǔ)和豐富的經(jīng)驗(yàn)
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
公司一直注重信息化平臺(tái)在“打造設(shè)計(jì)與科技平臺(tái)，成為全球 LED 視顯方案
領(lǐng)導(dǎo)者”愿景中的作用。公司制定了信息化平臺(tái)的建設(shè)規(guī)劃，涵蓋管理、產(chǎn)品設(shè)
計(jì)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、采購(gòu)、服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)和部門，最終通過(guò)橫向和縱向集成，支
持公司水平門戶、垂直應(yīng)用、數(shù)字化管理、基礎(chǔ)服務(wù)、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)字化管
理，并通過(guò)云端數(shù)據(jù)，支持屏幕互聯(lián)平臺(tái)、供應(yīng)商門戶等數(shù)字化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)由內(nèi)
自外的全方位數(shù)字化管理。目前公司完成企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng) ERP、產(chǎn)品生命周期
管理系統(tǒng) PLM、客戶關(guān)系管理系統(tǒng) CRM、制造企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行管理系統(tǒng) MES、
人力資源管理系統(tǒng) HR、OA 系統(tǒng)等系統(tǒng)模塊的搭建。
公司設(shè)立了 IT 與流程管理部專門負(fù)責(zé)信息化建設(shè)和管理工作，包括 IT 運(yùn)維組、
流程組、SAP 開(kāi)發(fā)維護(hù)組、OA 開(kāi)發(fā)維護(hù)組、外圍系統(tǒng)開(kāi)發(fā)組、MES 開(kāi)發(fā)維護(hù)組
等多個(gè)小組，負(fù)責(zé)集團(tuán)的 IT 與流程的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度信息化建設(shè)預(yù)算、信息化建
設(shè)項(xiàng)目的管理及驗(yàn)收、公司流程管理與優(yōu)化整合、信息安全等工作，并制定了信
息化建設(shè)管理的管理制度，保障公司信息化建設(shè)管理的正常運(yùn)行，收到了很好的
效果。
此外，公司在信息化建設(shè)管理的過(guò)程中，培養(yǎng)了一批精通信息技術(shù)、熟悉公
司運(yùn)營(yíng)的復(fù)合型人才，形成一支高效的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)，具備組織執(zhí)行大規(guī)模信息化平
臺(tái)建設(shè)的能力，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了人才保證。
（3）具有良好規(guī)范的管理基礎(chǔ)
公司自設(shè)立以來(lái)，一直聚焦 LED 顯示與照明行業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)營(yíng)，積累了
豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，形成了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)管理模式，建立了規(guī)范的管理制度，覆蓋采
購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、財(cái)務(wù)、銷售、配送等業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)。公司精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理
方式，使得公司各部門及工作人員形成了良好的流程化作業(yè)思維；同時(shí)，減輕了
項(xiàng)目建設(shè)前期各部門業(yè)務(wù)梳理的工作量和難度，能夠縮短項(xiàng)目前期工作的調(diào)研周
期，這些均為信息化平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)行打下了良好的基礎(chǔ)。
（4）信息技術(shù)日趨成熟，信息服務(wù)體系日益完善
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)信息技術(shù)行業(yè)高速發(fā)展，通信、計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等信
息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施較為完善。尤其近年來(lái)，國(guó)家對(duì)信息化建設(shè)政策的支持和引
導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了一批技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、應(yīng)用成熟度高的信息化建設(shè)公司，在硬件和
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
軟件產(chǎn)業(yè)鏈的各方面都形成了完備的布局。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，提供信息化建設(shè)的供應(yīng)
商眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，公司設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)機(jī)構(gòu)遴選余地較大，為項(xiàng)目實(shí)施提
供了有利外部環(huán)境和技術(shù)支撐。
4、項(xiàng)目投資測(cè)算
本項(xiàng)目總投資 6,942.60 萬(wàn)元，其中募集資金投入為 6,600.00 萬(wàn)元，具體投資
情況如下：
單位：萬(wàn)元
投資金額 募集資金投入
序號(hào) 投資項(xiàng)目
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
1 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（包含安裝費(fèi)、實(shí)施費(fèi)等） 6,612.00 6,600.00
1.1 硬件設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 2,710.00 2,700.00
1.2 軟件購(gòu)置費(fèi) 3,902.00 3,900.00
2 基本預(yù)備費(fèi) 330.60 -
合計(jì) 6,942.60 6,600.00
5、項(xiàng)目預(yù)期收益
本項(xiàng)目通過(guò)信息化平臺(tái)的升級(jí)擴(kuò)展，加強(qiáng)公司在生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、服務(wù)等
方面的數(shù)字化管理能力，提高公司信息化服務(wù)能力和運(yùn)營(yíng)水平等，不直接產(chǎn)生經(jīng)
濟(jì)效益。
6、項(xiàng)目審批或備案情況
本項(xiàng)目需經(jīng)寶安區(qū)發(fā)展與改革局備案，相關(guān)文件正在辦理中。
（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金
1、項(xiàng)目基本情況
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，公司擬使用本次非公開(kāi)發(fā)行募集資
金 25,100.00 萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金，占公司本次募集資金總額的 28.04%。
2、補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性
（1）有助于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力
公司所屬行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，主要產(chǎn)品為 LED 顯示
屏、LED 照明產(chǎn)品。近年來(lái)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)定擴(kuò)張，資金需求逐步增大，負(fù)債
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
規(guī)模逐年上漲。2019 年 12 月 31 日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率為
58.84%、1.18 倍和 0.72 倍。公司上述財(cái)務(wù)指標(biāo)與同行業(yè)其他上市公司相比情況如
下所示：
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 資產(chǎn)負(fù)債率（%） 流動(dòng)比率（倍） 速動(dòng)比率（倍）
300296.SZ 利亞德 45.33 1.83 1.10
300389.SZ 艾比森 43.02 1.75 1.38
300162.SZ 雷曼光電 26.79 2.41 1.76
002587.SZ 奧拓電子 44.66 1.87 1.61
300269.SZ 聯(lián)建光電 53.21 0.92 0.76
算數(shù)平均值 42.60 1.75 1.32
300232.SZ 洲明科技 58.84 1.18 0.72
注：以上數(shù)據(jù)來(lái)源于 Wind 資訊，系合并報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算；
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額；
流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債；
速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）÷流動(dòng)負(fù)債；
利亞德、艾比森為截至 2019 年 12 月 31 日的數(shù)據(jù)，鑒于截至本預(yù)案公告之日雷曼光電、
奧拓電子、聯(lián)建光電尚未披露 2019 年年報(bào)，故相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)為截至 2019 年 9 月 30 日的數(shù)據(jù)。
與同行業(yè)上市公司相比，公司流動(dòng)比率較低，資產(chǎn)負(fù)債率較高，資本結(jié)構(gòu)有
待調(diào)整。通過(guò)本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后，公司資產(chǎn)負(fù)債率會(huì)下降，公司債務(wù)
結(jié)構(gòu)將更加合理，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，鞏固行業(yè)
的領(lǐng)先地位，符合公司股東的整體利益。
（2）公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張、日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金要求較高
公司自上市以來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，2017 年至 2019 年?duì)I業(yè)收入分別為
303,052.76 萬(wàn)元、452,433.73 萬(wàn)元和 560,425.88 萬(wàn)元，平均增長(zhǎng)率為 48.91%。同時(shí)，
公司應(yīng)收賬款和存貨規(guī)模也不斷增長(zhǎng)，應(yīng)收賬款和存貨賬面金額由 2017 年末的
103,016.68 萬(wàn)元和 86,020.84 萬(wàn)元增長(zhǎng)至 2019 年末的 157,258.92 萬(wàn)元和 191,792.18
萬(wàn)元。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，需要更多的流動(dòng)資金用于日常經(jīng)營(yíng)。
報(bào)告期各期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出分別為 262,063.25 萬(wàn)元、413,781.12 萬(wàn)元
和 545,436.04 萬(wàn)元，表明公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金要求較高。
（3）有助于進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，豐富業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈
為適應(yīng)國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及市場(chǎng)環(huán)境的變化，公司在擴(kuò)大現(xiàn)有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，
在原有業(yè)務(wù)處于行業(yè)領(lǐng)先地位基礎(chǔ)上，需積極挖掘 LED 行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)潛力，
深圳市洲明科技股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
拓展業(yè)務(wù)范圍，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，更進(jìn)一步豐富自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)；為進(jìn)一步增
強(qiáng)公司全產(chǎn)業(yè)鏈的整合力度，依托先進(jìn)技術(shù)，整合國(guó)內(nèi)外優(yōu)勢(shì)資源，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，
公司需要不斷創(chuàng)新或引進(jìn)國(guó)際成熟技術(shù)和工藝流程，確保在各主要技術(shù)環(huán)節(jié)能夠
達(dá)到先進(jìn)水平。隨著公司未來(lái)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈的鞏固，公司對(duì)流動(dòng)資
金的需求也將大幅提升。
3、補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性和可行性
流動(dòng)資金占用金額主要受經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債的影響，公司利
用銷售百分比法預(yù)測(cè)了 2020 年末、2021 年末和 2022 年末的經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)和經(jīng)
營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債，并分別計(jì)算了各年末的經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金占用金額。
2017-2019 年公司營(yíng)業(yè)收入算術(shù)平均增長(zhǎng)率為 48.91%，若剔除并購(gòu)因素，
2017-2019 年公司營(yíng)業(yè)收入算術(shù)平均增長(zhǎng)率為 37.59%。綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)
務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、往年的增長(zhǎng)率及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素，并剔除因收購(gòu)而導(dǎo)致的外生
收入增長(zhǎng)因素，以未來(lái)三年 37.59%的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率作為測(cè)算依據(jù)。
以 2017-2019 年末經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收（應(yīng)收賬款、預(yù)付款項(xiàng)、應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收款項(xiàng)融
資）、經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付（應(yīng)付賬款、預(yù)收款項(xiàng)及應(yīng)付票據(jù)）及存貨科目占營(yíng)業(yè)收入比重
的算數(shù)平均數(shù)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收（應(yīng)收賬款、預(yù)付款項(xiàng)、應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收
款項(xiàng)融資）、應(yīng)付（應(yīng)付賬款、預(yù)收款項(xiàng)及應(yīng)付票據(jù)）及存貨科目在 2020 年末、
2021 年末和 2022 年末的金額。據(jù)此預(yù)測(cè) 2020-2022 年的營(yíng)運(yùn)資金需求如下：
單位：萬(wàn)元
2017 年 12 月 31 日/ 2018 年 12 月 31 日/ 2019 年 12 月 31 日/ 平均
項(xiàng)目 2017 年度 2018 年度 2019 年度 占比 2020 年 E 2021 年 E 2022 年 E
金額 占比（%） 金額 占比（%） 金額 占比（%） （%）
營(yíng)業(yè)收入 303,052.76 100.00% 452,433.73 100.00% 560,425.88 100.00% - 771,082.35 1,060,921.73 1,459,707.78
應(yīng)收票據(jù) 2,271.89 0.75% 5,602.93 1.24% 1,162.69 0.21% 0.73% 5,643.12 7,764.29 10,682.78
應(yīng)收賬款 103,016.68 33.99% 134,032.49 29.62% 157,258.92 28.06% 30.56% 235,638.58 324,211.93 446,078.78
應(yīng)收款項(xiàng)融資 - - - - 4,793.68 0.86% 0.29% 2,198.52 3,024.91 4,161.93
預(yù)付款項(xiàng) 11,700.53 3.86% 10,447.14 2.31% 9,269.96 1.65% 2.61% 20,110.03 27,669.12 38,069.57
存貨 86,020.84 28.38% 141,504.93 31.28% 191,792.18 34.22% 31.29% 241,306.98 332,010.99 456,809.41
經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 203,009.94 66.99% 291,587.48 64.45% 364,277.43 65.00% 65.48% 504,897.23 694,681.23 955,802.47
應(yīng)付票據(jù) 53,692.73 17.72% 94,272.34 20.84% 112,242.03 20.03% 19.53% 150,571.80 207,169.70 285,041.97
應(yīng)付賬款 81,324.41 26.84% 109,738.35 24.26% 144,876.66 25.85% 25.65% 197,760.42 272,095.87 374,373.01
預(yù)收款項(xiàng) 24,193.73 7.98% 28,485.86 6.30% 25,972.79 4.63% 6.30% 48,614.05 66,887.41 92,029.48
經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 159,210.87 52.54% 232,496.55 51.39% 283,091.48 50.51% 51.48% 396,946.27 546,152.98 751,444.46
流動(dòng)資金占用金額 43,799.07 14.45% 59,090.93 13.06% 81,185.95 14.49% 14.00% 107,950.96 148,528.26 204,358.01
說(shuō)明：
（1）經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債各項(xiàng)目銷售百分比=各項(xiàng)目金額/當(dāng)年?duì)I業(yè)收入；
（2）2020 年、2021 年和 2022 年各項(xiàng)目預(yù)測(cè)數(shù)=各項(xiàng)目近三年平均銷售百分比×當(dāng)年預(yù)測(cè)的銷售收入；
（3）流動(dòng)資金占用金額=經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)-經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債
按上表計(jì)算，預(yù)計(jì) 2020 年-2021 年，公司需累計(jì)新增的營(yíng)運(yùn)資金需求為
123,172.06 萬(wàn)元，公司擬以 25,100.00 萬(wàn)元募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，未超過(guò)
預(yù)測(cè)的公司未來(lái)三年流動(dòng)資金需求。
三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響
（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響
本次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，本次發(fā)行后，公司的主
營(yíng)業(yè)務(wù)范圍保持不變。本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及未來(lái)公司
整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，有利于公司提升綜合
實(shí)力。
本次發(fā)行后，公司資本實(shí)力將顯著增強(qiáng)，公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，
進(jìn)而提升公司價(jià)值，有利于實(shí)現(xiàn)并維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，對(duì)公司長(zhǎng)期可持續(xù)
發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。
（二）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次募集資金投資項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目完成投產(chǎn)
后，公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到增強(qiáng)；公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)將大幅
提升，公司財(cái)務(wù)狀況得到進(jìn)一步的優(yōu)化與改善；公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一
步增加，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將更趨合理，有利于增強(qiáng)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析
一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、
業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變化情況
（一）本次發(fā)行對(duì)公司資產(chǎn)與業(yè)務(wù)的影響
本次募集資金投資項(xiàng)目均為在原有的技術(shù)積累和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，緊緊圍繞
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，有利于公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大
業(yè)務(wù)規(guī)模，鞏固市場(chǎng)地位。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)保持不變。
因此，本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)產(chǎn)生重大影響，不涉及業(yè)務(wù)與資
產(chǎn)整合計(jì)劃。
（二）本次發(fā)行對(duì)公司章程的影響
本次發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資本、股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。公司將
根據(jù)發(fā)行結(jié)果對(duì)公司章程中相關(guān)的條款進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記。
（三）本次發(fā)行對(duì)股東結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，
公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。本次非公開(kāi)發(fā)行的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司
股權(quán)分布不具備上市條件。同時(shí)，本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際
控制人發(fā)生變化。
（四）本次發(fā)行對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司高級(jí)管理人員的結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)。截至本預(yù)案公
告日，公司尚無(wú)相關(guān)調(diào)整計(jì)劃。本次非公開(kāi)發(fā)行后，公司高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)不會(huì)
發(fā)生重大變化。若本公司擬調(diào)整高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行必要
的法律程序和信息披露義務(wù)。
（五）本次發(fā)行對(duì)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的影響
本次募集資金投資項(xiàng)目均為在原有的技術(shù)積累和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，緊緊圍繞
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)。本次發(fā)行完成后，隨著募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司業(yè)務(wù)
及產(chǎn)品線將進(jìn)一步豐富，收入結(jié)構(gòu)有望持續(xù)優(yōu)化。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司
主營(yíng)業(yè)務(wù)保持不變，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)亦不會(huì)發(fā)生重大變化。
二、本次發(fā)行后上市公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將有較大幅度
增加，財(cái)務(wù)狀況將更趨于穩(wěn)健，盈利能力進(jìn)一步提高，資本結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，資
產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步降低。本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及
現(xiàn)金流量的具體影響如下：
（一）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將增加，公司的資金實(shí)力將有所提
升、公司的資產(chǎn)負(fù)債率有所降低，有利于改善公司的資本結(jié)構(gòu)，降低公司的財(cái)務(wù)
風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目的產(chǎn)出將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，提升
公司的整體盈利水平。
（二）對(duì)公司盈利能力的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目主要用于推進(jìn)公司重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)以
及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行后，公司的總股本和凈資產(chǎn)將有所增加，但由于募集
資金投資項(xiàng)目需要經(jīng)過(guò)建設(shè)期才能投入運(yùn)營(yíng)，其經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時(shí)間才能體
現(xiàn)，因此短期內(nèi)可能導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下
降。但從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著募投項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)，公司盈利能力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)水平也
將得到進(jìn)一步提升。
（三）對(duì)公司現(xiàn)金流量的影響
本次發(fā)行由特定對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，本次募集資金到位后，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生
的現(xiàn)金流入將大幅增加。相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)或?qū)嵤┢陂g，公司的投資活
動(dòng)現(xiàn)金流出將逐步增加。隨著投資項(xiàng)目的逐步實(shí)施和效益產(chǎn)生，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流
入將逐步增加。公司總體現(xiàn)金流狀況將得到進(jìn)一步優(yōu)化。
三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及
同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況
本次非公開(kāi)發(fā)行股票后，本公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管
理關(guān)系不會(huì)發(fā)生變化，不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)改變公司與控股股
東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間在業(yè)務(wù)和管理關(guān)系上的獨(dú)立性，也不會(huì)新增關(guān)聯(lián)
交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
四、本次發(fā)行完成后，上市公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人
占用的情形，或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形
截至本預(yù)案公告日，公司的資金使用或?qū)ν鈸?dān)保嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司章
程的有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)授權(quán)審批程序并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不存在被主要股
東及其關(guān)聯(lián)人違規(guī)占用資金、資產(chǎn)或違規(guī)為其提供擔(dān)保的情形。本次發(fā)行完成后，
公司不會(huì)因本次發(fā)行產(chǎn)生被主要股東及其關(guān)聯(lián)人占用公司資金、資產(chǎn)或?yàn)槠涮峁?br/>擔(dān)保的情形。
五、上市公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過(guò)本次發(fā)行大量增加負(fù)債
（包括或有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過(guò)低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司的資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）為 58.84%。本
次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，經(jīng)營(yíng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力
將進(jìn)一步加強(qiáng)。本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司負(fù)債增加，隨著公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的進(jìn)
一步開(kāi)展，公司的資產(chǎn)負(fù)債水平和負(fù)債結(jié)構(gòu)會(huì)更加合理。
第四節(jié) 本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
投資者在評(píng)價(jià)公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案時(shí)，除本預(yù)案提供的各項(xiàng)
資料外，應(yīng)特別認(rèn)真考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素：
一、本次交易相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（一）審批風(fēng)險(xiǎn)及交易終止風(fēng)險(xiǎn)
本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)。本
次非公開(kāi)發(fā)行股票方案尚需取得公司股東大會(huì)審議通過(guò)，尚需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的
核準(zhǔn)。本次發(fā)行能否取得相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)及取得上述批準(zhǔn)的時(shí)間等均存在不確
定性，該等不確定性將導(dǎo)致本次發(fā)行面臨不能最終實(shí)施完成的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）股票價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
本次非公開(kāi)發(fā)行后，公司股票仍將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行將對(duì)本
公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生一定的影響，公司基本面的變化將可能影響公司
股票價(jià)格。但股票價(jià)格不僅取決于公司的經(jīng)營(yíng)狀況，同時(shí)也受國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、
利率和匯率的變化、股票市場(chǎng)的投機(jī)行為以及投資者的心理預(yù)期波動(dòng)等影響，另
外行業(yè)的景氣度變化、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化等因素，也會(huì)對(duì)股票價(jià)格帶來(lái)影響。由
于以上多種不確定性因素的存在，本公司股票價(jià)格可能會(huì)偏離其本身價(jià)值，從而
給投資者帶來(lái)投資風(fēng)險(xiǎn)。本公司提醒投資者，需正視股價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。股票市場(chǎng)
收益與風(fēng)險(xiǎn)并存。
（三）每股收益被攤薄和凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司的總股本和凈資產(chǎn)將有一定幅度增加，公司整
體資本實(shí)力得以提升。由于募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生效益需要一定的過(guò)程和時(shí)間，
因此，短期內(nèi)公司凈利潤(rùn)可能無(wú)法與股本及凈資產(chǎn)保持同步增長(zhǎng)，從而導(dǎo)致公司
每股收益和凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)相對(duì)以前年度有所下降。公司存在本次非公開(kāi)發(fā)
行完成后每股收益被攤薄和凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
（四）發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行結(jié)果將受到證券市場(chǎng)整體情況、公司股票價(jià)格走勢(shì)、
投資者對(duì)本次發(fā)行方案的認(rèn)可程度等多種內(nèi)外部因素的影響。因此，本次非公開(kāi)
發(fā)行存在發(fā)行募集資金不足、發(fā)行失敗等風(fēng)險(xiǎn)。
二、宏觀與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
（一）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括 LED 顯示和 LED 照明兩大板塊，最終服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，
其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)周期具有較高的相關(guān)性。公司近年來(lái)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，報(bào)告期內(nèi)，
營(yíng)業(yè)收入分別為 30.31 億元、45.24 億元和 56.04 億元。如果未來(lái)經(jīng)濟(jì)增速放緩或
出現(xiàn)衰退，公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)可能受到不利影響，從而對(duì)公司的盈利能力產(chǎn)生不利影
響。此外，如果公司未來(lái)不能適應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策的變化，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將
面臨波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
本公司所處的 LED 顯示屏及照明應(yīng)用領(lǐng)域前景廣闊，但行業(yè)集中度偏低，
市場(chǎng)份額較為分散，且新的競(jìng)爭(zhēng)者不斷涌入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈加劇之勢(shì)。若公司未能
在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)研發(fā)、綜合服務(wù)解決方案、渠道建設(shè)、售后服務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理等
方面保持優(yōu)勢(shì)，將會(huì)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
（三）匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期內(nèi)，公司境外營(yíng)業(yè)收入分別為 17.20 億元、21.57 億元和 25.27 億元，
占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為 56.76%、47.68%和 45.10%。公司的境外業(yè)務(wù)涉及大量
的外匯收支，主要以美元結(jié)算為主，匯率的波動(dòng)會(huì)對(duì)公司凈利潤(rùn)產(chǎn)生一定的影響。
近年來(lái)，人民幣兌美元匯率的整體走勢(shì)呈現(xiàn)雙向波動(dòng)的特點(diǎn)，漲跌存在較大不確
定性，未來(lái)如果匯率的走勢(shì)波動(dòng)較大，將對(duì)公司利潤(rùn)的穩(wěn)定性產(chǎn)生一定影響。
三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
（一）技術(shù)革新的風(fēng)險(xiǎn)
公司一直以研發(fā)創(chuàng)新作為公司持續(xù)發(fā)展的根本，通過(guò)不斷提升研發(fā)實(shí)力及持
續(xù)推出新產(chǎn)品來(lái)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。但隨著 LED 顯示技術(shù)不斷推陳出新，新技術(shù)
會(huì)帶來(lái)新應(yīng)用及商業(yè)模式的變化，為公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。若公司不能
密切跟進(jìn)前沿技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和前沿技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，則公司的核心競(jìng)
爭(zhēng)力會(huì)被削弱，將給公司發(fā)展帶來(lái)不利影響。
（二）經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)
隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和管理體系更趨復(fù)雜，對(duì)
公司在運(yùn)營(yíng)管理、制度建設(shè)、人才引進(jìn)等方面的治理提出了更高的要求。如果公
司在規(guī)模不斷擴(kuò)大的過(guò)程中不能有效提高內(nèi)部管理控制水平、引進(jìn)專業(yè)人才、提
升信息化建設(shè)速度，則公司將面臨經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。
（三）出口風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期各期，公司營(yíng)業(yè)收入中境外收入占比分別為 56.76%、47.68%和 45.10%。
由于海外市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在政治、經(jīng)濟(jì)、法律、文化等方面存在較大差異，公司
海外業(yè)務(wù)面臨著復(fù)雜多變的環(huán)境。如國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生波動(dòng)，或公司產(chǎn)品
進(jìn)口國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貿(mào)易政策發(fā)生不利變化，公司的出口業(yè)務(wù)將受到不利
影響。
（四）新冠疫情相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
2020 年初，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)，為阻止疫情的快速傳播，各國(guó)政
府相繼采取限制人流和物流等應(yīng)對(duì)措施。由于此次疫情波及范圍廣、時(shí)間長(zhǎng)，全
球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，公司亦受到一定影響。公司已采取多種措施保障員工安全，
響應(yīng)黨和政府的號(hào)召，科學(xué)且有序地開(kāi)展復(fù)工、復(fù)產(chǎn)工作。同時(shí)，公司也積極履
行社會(huì)責(zé)任，向疫情地區(qū)多次捐贈(zèng)抗疫物資。公司將密切關(guān)注疫情形勢(shì)的發(fā)展，
做好防范工作的同時(shí)確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的穩(wěn)定開(kāi)展。如果出現(xiàn)本次疫情二次爆發(fā)
等不可抗力風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)對(duì)公司的短期業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?br/>四、財(cái)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（一）庫(kù)存增加的風(fēng)險(xiǎn)
為快速響應(yīng)國(guó)內(nèi)和海外客戶的訂單需求，縮短產(chǎn)品的交付周期，公司在部分
產(chǎn)品上進(jìn)行了一定的備貨，導(dǎo)致了庫(kù)存有所增加。報(bào)告期各期末，公司存貨分別
為 86,020.84 萬(wàn)元、141,504.93 萬(wàn)元和 191,792.18 萬(wàn)元。隨著未來(lái)公司業(yè)務(wù)規(guī)模
的進(jìn)一步擴(kuò)大，公司庫(kù)存規(guī)模將可能繼續(xù)增加。若市場(chǎng)行情出現(xiàn)不利變化，行業(yè)
需求下滑，公司不能及時(shí)將備貨產(chǎn)品銷售，將會(huì)導(dǎo)致公司庫(kù)存增加的風(fēng)險(xiǎn)，從而
給公司運(yùn)營(yíng)和現(xiàn)金流帶來(lái)一定壓力。
（二）應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)
隨著公司營(yíng)業(yè)收入不斷增長(zhǎng)，應(yīng)收賬款規(guī)模也在不斷增加。報(bào)告期各期末，
公司的應(yīng)收賬款分別為 103,016.68 萬(wàn)元、134,032.49 萬(wàn)元和 157,258.92 萬(wàn)元，占
資產(chǎn)總額的比例分別為 21.06%、20.89%和 20.92%。雖然應(yīng)收賬款賬齡大部分在
一年到兩年以內(nèi)，且公司已經(jīng)采取了一系列落實(shí)催收款項(xiàng)的措施，以降低應(yīng)收賬
款收款風(fēng)險(xiǎn)，但是如宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、客戶經(jīng)營(yíng)狀態(tài)等發(fā)生不利變化或公司對(duì)應(yīng)收
賬款催收不力等，未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)呆賬、壞賬風(fēng)險(xiǎn)，或由于付款周期延長(zhǎng)而帶來(lái)
資金成本增加，從而對(duì)公司盈利水平造成不利影響。
（三）商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)
自 2011 年上市至今，公司在加強(qiáng)內(nèi)生式增長(zhǎng)的同時(shí)，通過(guò)外延并購(gòu)的發(fā)展
方式積極拓展業(yè)務(wù)市場(chǎng)。公司在收購(gòu)藍(lán)普科技、雷迪奧、愛(ài)加照明、希和光電、
清華康利、洲明文創(chuàng)、杭州柏年、Trans-Lux Corporation 等的交易完成后，合并
資產(chǎn)負(fù)債表中形成了與上述交易相關(guān)的商譽(yù)，截至 2019 年 12 月 31 日，商譽(yù)合
計(jì)為 40,525.81 萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的 5.39%。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，上述交
易形成的商譽(yù)不作攤銷處理，但需在未來(lái)每個(gè)會(huì)計(jì)年度末進(jìn)行減值測(cè)試。若上述
被收購(gòu)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況惡化，則公司存在商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)公司當(dāng)期損
益造成不利影響。
五、募集資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)
（一）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)
公司結(jié)合目前國(guó)內(nèi)行業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)以及公司發(fā)展戰(zhàn)略等因素，
對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目作出了較充分的可行性論證，募投項(xiàng)目的實(shí)
施符合公司的戰(zhàn)略布局且有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。但是，本次募投項(xiàng)目涉及
公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)充，是一項(xiàng)涉及戰(zhàn)略布局、資源配置、運(yùn)營(yíng)管理、細(xì)節(jié)把控等方面
的全方位挑戰(zhàn)。基于目前的市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)革新等不確定或不可控因
素的影響，以及未來(lái)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的市場(chǎng)開(kāi)拓、客戶接受程度、銷售價(jià)格等可
能與公司預(yù)測(cè)存在差異，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，可能出現(xiàn)項(xiàng)目延期、投資超支、市場(chǎng)
環(huán)境變化等情況，投資項(xiàng)目存在無(wú)法正常實(shí)施或者無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）固定資產(chǎn)折舊增加導(dǎo)致利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)
由于本次募集資金投資項(xiàng)目投資規(guī)模較大，且主要為資本性支出，項(xiàng)目建成
后將產(chǎn)生較高金額的固定資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，并產(chǎn)生較高的折舊攤銷費(fèi)用。盡
管根據(jù)項(xiàng)目效益規(guī)劃，公司募投項(xiàng)目新增收入及利潤(rùn)總額足以抵消募投項(xiàng)目新增
的折舊攤銷費(fèi)用，但由于募投項(xiàng)目從開(kāi)始建設(shè)到產(chǎn)生效益需要一段時(shí)間，且如果
未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大不利變化或者項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理不善，使得募投項(xiàng)目產(chǎn)生的收
入及利潤(rùn)水平未能實(shí)現(xiàn)原定目標(biāo)，則公司仍存在因折舊攤銷費(fèi)增加而導(dǎo)致利潤(rùn)下
滑的風(fēng)險(xiǎn)。
（三）人才風(fēng)險(xiǎn)
公司正處于快速發(fā)展階段，本次募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，資產(chǎn)與業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)
張將對(duì)公司的人才提出更高的要求，公司的技術(shù)人員、生產(chǎn)線工人將在現(xiàn)有基礎(chǔ)
上增加，同時(shí)中國(guó)生產(chǎn)制造業(yè)用工成本有逐年增加的趨勢(shì)，這些因素導(dǎo)致公司存
在人力資源不足及相應(yīng)的人力成本升高的風(fēng)險(xiǎn)。
第五節(jié) 公司利潤(rùn)分配政策及相關(guān)情況
一、公司利潤(rùn)分配政策
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證
監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)）、《上市公司監(jiān)督指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)發(fā)
[2013]43 號(hào)）等相關(guān)政策要求，為明確公司對(duì)股東的回報(bào)，切實(shí)保護(hù)全體股東的
合法權(quán)益，公司制定了有效的股利分配政策。根據(jù)現(xiàn)行有效的《公司章程》，公
司利潤(rùn)分配政策如下：
（一）利潤(rùn)分配的原則
公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，采取現(xiàn)金或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合方式
分配股利。公司實(shí)施利潤(rùn)分配辦法，應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)定：
1、公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，公司的利潤(rùn)分配不得
超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)
和股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策的決策和論證過(guò)程中應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事和公眾
投資者的意見(jiàn)；
2、公司董事會(huì)未作出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因，
獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；
3、出現(xiàn)股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司分紅時(shí)應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配
的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金；
4、公司可根據(jù)實(shí)際盈利情況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；
5、最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配
利潤(rùn)的百分之三十。
6、公司將根據(jù)自身實(shí)際情況，并結(jié)合股東特別是公眾投資者、獨(dú)立董事的
意見(jiàn)制定或調(diào)整股東回報(bào)計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
（二）利潤(rùn)分配的程序
公司管理層、公司董事會(huì)應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提
出合理的分紅建議和預(yù)案并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提請(qǐng)股東大會(huì)審議，由獨(dú)立董事
及監(jiān)事會(huì)對(duì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議的利潤(rùn)分配政策預(yù)案進(jìn)行審核并出具書面意見(jiàn)。
（三）利潤(rùn)分配的形式
公司采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分
配利潤(rùn)，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。
（四）現(xiàn)金分紅
1、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈
利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)
定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
2、公司實(shí)施現(xiàn)金分紅應(yīng)同時(shí)滿足以下條件：
（1）公司當(dāng)年合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金
后所余的稅后利潤(rùn)）為正值，且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持
續(xù)經(jīng)營(yíng)；
（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的當(dāng)年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；
（3）公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目、發(fā)
行股份購(gòu)買資產(chǎn)及投資除外）。
重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出指滿足下列條件之一的情況：
A、公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到
或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 30%；
B、公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或
超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%。
（五）現(xiàn)金分配的比例及時(shí)間
在滿足上述現(xiàn)金分紅條件的情況下，公司原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，
公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分
紅。
在彌補(bǔ)虧損、足額提取法定公積金、任意公積金以后，并且在滿足公司正常
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求情況下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，以
及公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境或經(jīng)營(yíng)條件未發(fā)生重大變化的情況下，公司每年以現(xiàn)金方式分配
的利潤(rùn)不少于每年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)的 10%。
公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用要約方式、集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份的，視同公司現(xiàn)
金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算。
（六）股票股利分配的條件
在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)快速，且董事
會(huì)認(rèn)為公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的
攤薄等真實(shí)合理因素，可以在提出現(xiàn)金分配預(yù)案之外，提出并實(shí)施股票股利分配
預(yù)案。
（七）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制
1、公司的具體利潤(rùn)分配預(yù)案由董事會(huì)結(jié)合公司章程的規(guī)定、公司盈利情況、
資金供給和需求情況、股東回報(bào)規(guī)劃提出，提交股東大會(huì)審議。
董事會(huì)審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，須經(jīng)三分之二以上的獨(dú)立董事單獨(dú)表決通過(guò)。
董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條
件和最低比例、調(diào)整的條件及決策程序要求等事宜；獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案
進(jìn)行審核并發(fā)表獨(dú)立明確的意見(jiàn)，董事會(huì)通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。
董事會(huì)應(yīng)在利潤(rùn)分配預(yù)案中說(shuō)明留存的未分配利潤(rùn)的使用方案。發(fā)放股票股
利的，還應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)放股票股利的合理性、可行性進(jìn)行說(shuō)明；公司董事會(huì)在年度利
潤(rùn)分配方案中未按照本章程所規(guī)定股利分配政策作出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，董事會(huì)應(yīng)
對(duì)未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分配低于規(guī)定比例的原因，以及公司留存收益的確切用
途及預(yù)計(jì)投資收益等事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明，由獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)，并提交股東大會(huì)
審議，專項(xiàng)說(shuō)明須在公司董事會(huì)決議公告和定期報(bào)告中披露。
2、獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出利潤(rùn)分配預(yù)案，并直接提交董
事會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事應(yīng)在董事會(huì)對(duì)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行審議前，對(duì)該預(yù)案發(fā)表明確
的獨(dú)立意見(jiàn)。
3、公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)制訂的利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審核，并經(jīng)半數(shù)以上
的監(jiān)事表決通過(guò)。
4、公司應(yīng)通過(guò)投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)、公司網(wǎng)站、電話、傳真、電子郵件等
有效方式征求投資者對(duì)利潤(rùn)分配的意見(jiàn)，并由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)匯總意見(jiàn)并在審議
利潤(rùn)分配預(yù)案的董事會(huì)上說(shuō)明。
5、股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東
特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，包括但不限于電話、傳真和郵件溝通或邀請(qǐng)中
小股東參會(huì)等方式，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心
的問(wèn)題。
（八）有關(guān)利潤(rùn)分配的信息披露
1、公司應(yīng)在定期報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案，監(jiān)事會(huì)
對(duì)此發(fā)表意見(jiàn)的情況，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
2、公司應(yīng)在定期報(bào)告中披露報(bào)告期實(shí)施的利潤(rùn)分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本
方案或發(fā)行新股方案的執(zhí)行情況。
3、對(duì)于公司報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，董事會(huì)應(yīng)就不進(jìn)行現(xiàn)金
分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途、使用計(jì)劃及預(yù)計(jì)投資收益等相關(guān)事
項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明，并由獨(dú)立董事對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露；董事
會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議批準(zhǔn)，并由董
事會(huì)向股東大會(huì)做出準(zhǔn)確的情況說(shuō)明。
（九）利潤(rùn)分配政策的調(diào)整原則
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，需調(diào)整利潤(rùn)分配政策
的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)、
規(guī)范性文件及本章程的規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案，由獨(dú)立董事、監(jiān)事
會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的
股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。公司同時(shí)應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式以方便中小股
東參與股東大會(huì)表決。
二、公司最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤(rùn)使用情況
（一）最近三年分紅情況
最近三年，公司現(xiàn)金分紅情況如下表：
單位：元
分紅年度合并報(bào)表中 現(xiàn)金分紅占合并報(bào)表中歸
現(xiàn)金分紅的數(shù)額
分紅年度 歸屬于上市公司普通 屬于上市公司普通股股東
（含稅）
股股東的凈利潤(rùn) 的凈利潤(rùn)的比率（%）
2017 年度 31,719,190.25 284,299,042.56 11.16%
2018 年度 45,675,551.25 412,250,804.19 11.08%
2019 年度 54,635,958.02 529,909,161.22 10.31%
最近三年累計(jì)現(xiàn)金分配合計(jì) 132,030,699.52
最近三年年均可分配利潤(rùn) 408,819,669.32
最近三年累計(jì)現(xiàn)金分配利潤(rùn)占年均可分配利潤(rùn)的比例 32.30%
注：2019 年度擬實(shí)施的現(xiàn)金分紅數(shù)額含視同現(xiàn)金分紅的已回購(gòu)股份支付的金額。截至
本預(yù)案公告日，公司 2019 年度分紅方案已經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議，尚需股東大會(huì)審議并實(shí)施。
1、2017 年年度利潤(rùn)分配方案
2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017
年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以公司總股本 634,383,805 股為基數(shù)，向全體股東
每 10 股派 0.50 元人民幣現(xiàn)金（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 31,719,190.25 元（含
稅），同時(shí)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 2 股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本 126,876,761
股。上述利潤(rùn)分配方案已于 2018 年 6 月實(shí)施完畢。
2、2018 年年度利潤(rùn)分配方案
2019 年 5 月 23 日，公司 2018 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2018
年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以公司總股本 761,260,566 股為基數(shù)，向全體股東
每 10 股派 0.60 元人民幣現(xiàn)金（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 45,675,633.96 元（含
稅），同時(shí)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 2 股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本 152,252,113
股。
由于公司于 2019 年 2 月 15 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
完成了限制性股票的回購(gòu)注銷事宜。本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本由
761,260,566 股變更為 760,664,166 股。同時(shí)公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券代
碼：123016；債券簡(jiǎn)稱：洲明轉(zhuǎn)債）處于轉(zhuǎn)股期內(nèi)，自 2019 年 5 月 13 日至本次
權(quán)益分派實(shí)施申請(qǐng)日（2019 年 6 月 10 日）期間共計(jì)轉(zhuǎn)股 293,179 股，公司總股
本由 760,664,166 股增至 760,957,345 股。
鑒于公司股本總額發(fā)生了變化，公司根據(jù)分派總額不變的原則對(duì)分派比例進(jìn)
行了調(diào)整，調(diào)整后的 2018 年年度權(quán)益分派方案為：以公司當(dāng)時(shí)總股本 760,957,345
股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 0.600239 元人民幣現(xiàn)金（含稅），同時(shí)，以資
本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 2.000796 股。合計(jì)轉(zhuǎn)增股本 152,252,041 股。
該利潤(rùn)分配方案已于 2019 年 6 月實(shí)施完畢。
2、2019 年年度利潤(rùn)分配方案
2020 年 4 月 23 日，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司
2019 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以公司截至 2020 年 3 月 31 日扣除回購(gòu)專戶
上已回購(gòu)股份后的總股本 977,859,674 股為分配基數(shù)，向全體股東每 10 股派 0.15
元人民幣現(xiàn)金（含稅），擬派發(fā)現(xiàn)金股利 14,667,895.11（含稅）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司通過(guò)股票回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股
份 4,767,345 股，支付的回購(gòu)總金額為 39,968,062.91 元（不含交易費(fèi)用）。截至
2019 年 12 月 31 日，公司以回購(gòu)股份方式視作現(xiàn)金分紅金額為 39,968,062.91 元
（不含交易費(fèi)用），本次現(xiàn)金分紅總額（含回購(gòu)股份方式）為 54,635,958.02 元。
本次利潤(rùn)分配不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后
年度分配。
截至本預(yù)案公告日，公司 2019 年度分紅方案已經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議，尚需股東
大會(huì)審議并實(shí)施。
（二）最近三年未分配利潤(rùn)使用情況
公司最近三年的未分配利潤(rùn)作為公司業(yè)務(wù)發(fā)展資金的一部分，主要用于公司
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以提高公司盈利能力，支持公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施及可持續(xù)發(fā)展。
三、公司未來(lái)分紅規(guī)劃
為進(jìn)一步規(guī)劃公司利潤(rùn)分配及現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)，進(jìn)一步細(xì)化《公司章程》
對(duì)利潤(rùn)分配事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制，積極回報(bào)股東，引導(dǎo)股東樹立長(zhǎng)期投資和理
性投資理念，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通
知》和《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件及《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，董事會(huì)對(duì)股東
回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行了補(bǔ)充修改，特制定了《深圳市洲明科技股份有限公司未來(lái)三年
（2019-2021 年度）股東回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：
（一）公司制定本規(guī)劃的考慮因素
公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)的發(fā)展，在綜合分析公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況、社會(huì)
資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來(lái)盈利規(guī)模、
現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等
因素，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制。
（二）本規(guī)劃的制定原則
公司應(yīng)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者
的合理投資回報(bào)，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。未來(lái)三年內(nèi)，公司將采取現(xiàn)金方式
分配利潤(rùn)，在符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，同時(shí)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和
穩(wěn)定性情況下，制定本規(guī)劃。
（三）未來(lái)三年（2019 年-2021 年）股東回報(bào)的具體規(guī)劃
1、利潤(rùn)分配形式
公司將采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式
分配利潤(rùn)，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。
2、現(xiàn)金分配的比例和時(shí)間
在滿足現(xiàn)金分紅條件的情況下，公司原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司
董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于每年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)的 10%，且最近
三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的 30%。
具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來(lái)資金使用計(jì)劃
提出預(yù)案。
3、公司現(xiàn)金分紅的具體條件
公司實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)須同時(shí)滿足下列條件：
（1）公司當(dāng)年合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金
后所余的稅后利潤(rùn)）為正值，且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持
續(xù)經(jīng)營(yíng)；
（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；
（3）公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目、發(fā)
行股份購(gòu)買資產(chǎn)及投資除外）。
重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)
資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 30%。
公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)
公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%。
4、差異化現(xiàn)金分紅政策
公司董事會(huì)將綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利
水平以及是否有重大資金支出安排等因素，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬于成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
（2）公司發(fā)展階段屬于成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
（3）公司發(fā)展階段屬于成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；
（4）公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排時(shí)，可以按照前項(xiàng)規(guī)定
處理。
5、股票股利分配條件
在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)快速，且董事
會(huì)認(rèn)為公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的
攤薄等真實(shí)合理因素，可以在提出現(xiàn)金分配預(yù)案之外，提出并實(shí)施股票股利分配
預(yù)案。
6、扣減違規(guī)股東現(xiàn)金紅利
股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以
償還其占用的資金。
（四）利潤(rùn)分配方案的審議和實(shí)施程序
1、董事會(huì)結(jié)合公司具體經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃及下階段資金
需求，并結(jié)合股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事的意見(jiàn)，在符合公司章程既定
的利潤(rùn)分配政策的前提下，認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和比例，
提出年度或中期利潤(rùn)分配預(yù)案，獨(dú)立董事應(yīng)在制定現(xiàn)金分紅預(yù)案時(shí)發(fā)表明確意見(jiàn)。
獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。
2、利潤(rùn)分配方案應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后方能提交股東大會(huì)審議。股東
大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東
溝通交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
3、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召
開(kāi)后 2 個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
4、若公司年度盈利但董事會(huì)未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案，公司應(yīng)在定期報(bào)告
中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃。獨(dú)立董事
應(yīng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報(bào)
規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。
5、公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，說(shuō)明
是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和
清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的
作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得
到充分維護(hù)等。對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整或變更的
條件和程序是否合規(guī)和透明等。
6、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金
紅利，以償還其所占用的資金。
（五）利潤(rùn)分配政策的調(diào)整機(jī)制
1、董事會(huì)根據(jù)行業(yè)變化、公司發(fā)展情況、外部環(huán)境變化認(rèn)為需要調(diào)整利潤(rùn)
分配政策的，應(yīng)以保護(hù)股東權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反相關(guān)
法律法規(guī)、規(guī)范性文件及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的
條件，并經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)表決通過(guò)。
2、董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配政策的調(diào)整或變更事項(xiàng)時(shí)，須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)
表決同意，且經(jīng)公司 1/2 以上獨(dú)立董事表決同意，獨(dú)立董事應(yīng)發(fā)表明確意見(jiàn)。
3、獨(dú)立董事應(yīng)用利潤(rùn)分配政策調(diào)整方案進(jìn)行審核并發(fā)表明確的書面獨(dú)立意
見(jiàn)。
4、監(jiān)事會(huì)在審議利潤(rùn)分配政策調(diào)整時(shí)，需經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)以上表決同意
5、股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配政策的調(diào)整或變更事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)為股東提供網(wǎng)
絡(luò)投票方式，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
第六節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的董事會(huì)聲明及承諾事項(xiàng)
一、董事會(huì)關(guān)于除本次發(fā)行外未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)是否有其他股權(quán)融資計(jì)
劃的聲明
除本次發(fā)行外，公司在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)暫無(wú)其他股權(quán)融資計(jì)劃。若未來(lái)公司
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要及資產(chǎn)負(fù)債狀況安排股權(quán)融資，將按照相關(guān)法律法規(guī)履行相關(guān)
審議程序和信息披露義務(wù)。
二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的說(shuō)明
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作
的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若
干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17 號(hào)）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組
攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31 號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)
定，為保障中小投資者利益，公司就本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析
并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行
作出了承諾，具體如下：
（一）本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
1、財(cái)務(wù)測(cè)算主要假設(shè)和說(shuō)明
本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響的基本情況和假
設(shè)前提如下：
（1）假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境等方面沒(méi)有發(fā)生重
大變化；
（2）假設(shè)公司于 2020 年 9 月完成本次非公開(kāi)發(fā)行。該完成時(shí)間僅用于測(cè)算
本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，最終以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
核準(zhǔn)后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)；
（3）假設(shè)本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限 27,736.18 萬(wàn)股，募集資金總
額為 89,500.00 萬(wàn)元，暫不考慮相關(guān)發(fā)行費(fèi)用。本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量及實(shí)際
到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最
終確定；
（4）2019 年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公
司股東的凈利潤(rùn)分別為 52,990.92 萬(wàn)元和 42,502.54 萬(wàn)元，假設(shè) 2020 年實(shí)現(xiàn)的歸
屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利
潤(rùn)對(duì)應(yīng)的年度增長(zhǎng)率為-10%、0%、10%三種情形（該假設(shè)分析僅用于測(cè)算本次
非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，并不構(gòu)成公司盈利預(yù)
測(cè)，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司
不承擔(dān)賠償責(zé)任）；
（5）未考慮公司未來(lái)利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本因素的影響；
（6）不考慮公司 2019 年度利潤(rùn)分配事項(xiàng)，假設(shè)測(cè)算期間內(nèi)不進(jìn)行其他利潤(rùn)
分配事項(xiàng)；
（7）不考慮本次發(fā)行對(duì)公司其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資
收益）等的影響；
（8）假設(shè)本次發(fā)行前公司總股本與 2019 年末總股本一致；除本次發(fā)行外，
公司不會(huì)實(shí)施其他會(huì)對(duì)公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為，不考慮轉(zhuǎn)增、回
購(gòu)、股份支付及其他因素對(duì)總股本和凈資產(chǎn)的影響；
（9）測(cè)算 2019 年末相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)時(shí)不考慮截至 2019 年末公司尚存的可轉(zhuǎn)
換公司債券的潛在稀釋作用；
（10）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量、募集資金數(shù)額、發(fā)行時(shí)間僅為基于測(cè)算
目的假設(shè)，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行結(jié)果和實(shí)際日期為準(zhǔn)。
上述假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代
表公司對(duì) 2020 年盈利情況和現(xiàn)金分紅的承諾，也不代表公司對(duì) 2020 年經(jīng)營(yíng)情況
及趨勢(shì)的判斷。
2、相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)變化情況
基于上述假設(shè)，本次發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算結(jié)果如下：
2019 年度/ 2020 年度/2020 年 12 月 31 日
項(xiàng)目
2019 年 12 月 31 日 發(fā)行前 發(fā)行后
總股本（萬(wàn)股） 92,453.94 92,453.94 120,190.12
本次發(fā)行募集資金總額
89,500.00
（萬(wàn)元）
本次發(fā)行數(shù)量上限（萬(wàn)股） 27,736.18
預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成時(shí)間 2020 年 9 月
假設(shè)情形 1：2020 年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公
司所有者的凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的年度增長(zhǎng)率為-10%
歸屬于母公司所有者的凈
52,990.92 47,691.82 47,691.82
利潤(rùn)（萬(wàn)元）
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬
于母公司所有者的凈利潤(rùn) 42,502.54 38,252.28 38,252.28
（萬(wàn)元）
基本每股收益（元/股） 0.57 0.52 0.48
稀釋每股收益（元/股） 0.57 0.52 0.48
扣除非經(jīng)常性損益后基本
0.46 0.41 0.38
每股收益（元/股）
扣除非經(jīng)常性損益后稀釋
0.46 0.41 0.38
每股收益（元/股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 17.86% 14.88% 13.91%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
14.33% 11.93% 11.16%
（扣除非經(jīng)常性損益）
假設(shè)情形 2：2020 年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公
司所有者的凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的年度增長(zhǎng)率為 0%
歸屬于母公司所有者的凈
52,990.92 52,990.92 52,990.92
利潤(rùn)（萬(wàn)元）
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬
于母公司所有者的凈利潤(rùn) 42,502.54 42,502.54 42,502.54
（萬(wàn)元）
基本每股收益（元/股） 0.57 0.57 0.53
稀釋每股收益（元/股） 0.57 0.57 0.53
扣除非經(jīng)常性損益后基本
0.46 0.46 0.43
每股收益（元/股）
扣除非經(jīng)常性損益后稀釋
0.46 0.46 0.43
每股收益（元/股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 17.86% 16.40% 15.34%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
14.33% 13.15% 12.30%
（扣除非經(jīng)常性損益）
假設(shè)情形 3：2020 年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公
司所有者的凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的年度增長(zhǎng)率為 10%
歸屬于母公司所有者的凈
52,990.92 58,290.01 58,290.01
利潤(rùn)（萬(wàn)元）
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬
于母公司所有者的凈利潤(rùn) 42,502.54 46,752.79 46,752.79
（萬(wàn)元）
基本每股收益（元/股） 0.57 0.63 0.59
稀釋每股收益（元/股） 0.57 0.63 0.59
扣除非經(jīng)常性損益后基本
0.46 0.51 0.47
每股收益（元/股）
扣除非經(jīng)常性損益后稀釋
0.46 0.51 0.47
每股收益（元/股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 17.86% 17.89% 16.74%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
14.33% 14.35% 13.43%
（扣除非經(jīng)常性損益）
注：上述計(jì)算每股收益按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 9 號(hào)—凈資產(chǎn)收
益率和每股收益的計(jì)算及披露》的規(guī)定，分別計(jì)算基本每股收益和稀釋每股收益。
根據(jù)上述測(cè)算，在完成本次非公開(kāi)發(fā)行后，公司總股本將會(huì)相應(yīng)增加，公司
即期基本每股收益和稀釋每股收益會(huì)出現(xiàn)一定程度的攤薄。
（二）關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示
本次發(fā)行完成后，公司的總股本和凈資產(chǎn)將有一定幅度增加，公司整體資本
實(shí)力得以提升，由于募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生效益需要一定的過(guò)程和時(shí)間，因此，
短期內(nèi)公司凈利潤(rùn)可能無(wú)法與股本及凈資產(chǎn)保持同步增長(zhǎng)，從而導(dǎo)致公司每股收
益和凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)相對(duì)以前年度有所下降。公司存在本次非公開(kāi)發(fā)行完成
后每股收益被攤薄和凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí)，公司在測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體影響時(shí)，
對(duì) 2020 年歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測(cè)，為應(yīng)對(duì)即
期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施亦不等同于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出
保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公
司不承擔(dān)賠償責(zé)任。特此提醒投資者注意。
（三）本次發(fā)行的必要性和合理性
本次融資符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司未來(lái)發(fā)
展規(guī)劃，具有良好的市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益，有利于提升公司的盈利能力，符合公
司及公司全體股東的利益。本次發(fā)行的必要性和合理性分析請(qǐng)參見(jiàn)本預(yù)案第二節(jié)
“關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”之“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的具體
情況”中相關(guān)內(nèi)容。
（四）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系以及公司從事募集資
金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
1、募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)人民幣 89,500.00 萬(wàn)元（含），在
扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬投入洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、
信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，擬投項(xiàng)目與公司當(dāng)前主營(yíng)業(yè)務(wù)方向一致，
有利于公司搶占市場(chǎng)，同時(shí)鞏固公司的行業(yè)地位，提高公司的盈利水平，為公司
實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。
2、公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
公司自成立以來(lái)一直致力于為國(guó)內(nèi)外的專業(yè)渠道客戶和終端客戶提供高品
質(zhì)、高性能的 LED 應(yīng)用產(chǎn)品及解決方案，主要從事 LED 顯示產(chǎn)品與 LED 照明
燈具兩大業(yè)務(wù)板塊的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)，旗下?lián)碛卸嗉曳?、子公司，營(yíng)銷
網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)典案例遍布全球。公司積累了豐富的 LED 顯示與 LED 照明的研發(fā)、制
造、銷售及服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有員工 4,664 人，其中
研發(fā)人員 734 人，占公司員工總?cè)藬?shù)的比例為 15.74%；銷售人員 993 人，占公
司員工總?cè)藬?shù)的比例為 21.29%。
在技術(shù)方面，公司高度重視技術(shù)研發(fā)，堅(jiān)持以研發(fā)為核心競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)加強(qiáng)
研發(fā)能力的建設(shè)。2018 年，公司成功研發(fā)并推出 P0.9 Mini LED 顯示屏產(chǎn)品，該
產(chǎn)品榮獲 2019 年荷蘭視聽(tīng)及系統(tǒng)集成展（ISE）最佳展品獎(jiǎng)；針對(duì)會(huì)議室、教育
等應(yīng)用場(chǎng)景，公司率先推出 136 英寸和 176 英寸 UTVⅢ商用一體機(jī)，搶占商顯
市場(chǎng)；針對(duì)高端租賃市場(chǎng)，公司推出了引領(lǐng)行業(yè)潮流的精密小間距租賃類顯示屏，
其中公司 Unano 系列顯示產(chǎn)品榮獲德國(guó)“紅點(diǎn)至尊獎(jiǎng)”。公司的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)為募
投項(xiàng)目的實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)儲(chǔ)備。
在市場(chǎng)方面，自成立以來(lái)一直致力于為國(guó)內(nèi)外的專業(yè)渠道客戶和終端客戶提
供高品質(zhì)、高性能的 LED 應(yīng)用產(chǎn)品及解決方案，堅(jiān)持互利共贏、共同發(fā)展的經(jīng)
營(yíng)理念，與下游客戶形成了長(zhǎng)期、穩(wěn)固的合作伙伴關(guān)系。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，公司
通過(guò)與渠道商共建運(yùn)營(yíng)中心的模式進(jìn)一步推進(jìn)公司渠道下沉、專業(yè)分工，提高市
場(chǎng)反應(yīng)速度和渠道管理水平；在海外市場(chǎng)方面，通過(guò)設(shè)立全資子公司、合資公司、
辦事處等多種形式構(gòu)建全球銷售體系和本地化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有效縮短用戶距離，
實(shí)現(xiàn)客戶需求的快速、有效響應(yīng)。截至本預(yù)案公告日，公司已在百余個(gè)國(guó)家和地
區(qū)擁有逾千家分銷渠道。
（五）關(guān)于填補(bǔ)本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的相關(guān)措施
為保護(hù)投資者利益，保證公司募集資金的有效使用，防范即期回報(bào)被攤薄的
風(fēng)險(xiǎn)，提高對(duì)公司股東回報(bào)的能力，公司擬采取如下填補(bǔ)措施：
1、加強(qiáng)募集資金的監(jiān)管，保證募集資金合法合規(guī)使用
為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效，
公司已制定了《深圳市洲明科技股份有限公司募集資金管理制度》，對(duì)募集資金
的專戶存儲(chǔ)、使用、管理與監(jiān)督等內(nèi)容進(jìn)行了明確的規(guī)定。本次非公開(kāi)發(fā)行募集
資金將存放于董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的專項(xiàng)賬戶管理，并就募集資金賬戶與保薦機(jī)構(gòu)、
存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議，由保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)
戶銀行與公司共同對(duì)募集資金進(jìn)行監(jiān)管。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)和《募集資金
管理制度》的要求，管理募集資金的使用，保證募集資金按照既定用途得到充分
有效利用。
2、提高經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制水平，完善員工激勵(lì)機(jī)制，提升經(jīng)營(yíng)效率
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位后，公司將繼續(xù)著力提高內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理水
平，提高資金使用效率，完善投資決策程序，設(shè)計(jì)更合理的資金使用方案，控制
資金成本，提升資金使用效率，加強(qiáng)費(fèi)用控制，全面有效地控制公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí)，公司將持續(xù)推動(dòng)人才發(fā)展體系建設(shè)，優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制，最大限度地激發(fā)和調(diào)
動(dòng)員工積極性，提升公司的運(yùn)營(yíng)效率、降低成本，提升公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
3、加快募投項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與建設(shè)，提升募集資金的使用效率，提高公司競(jìng)爭(zhēng)
力
本次募集資金擬用于洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、信
息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，均與公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)。該項(xiàng)目經(jīng)過(guò)董
事會(huì)的充分論證，有利于增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力，契合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。
公司將積極推動(dòng)本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，積極調(diào)配資源，提高資金使
用效率，在確保質(zhì)量的前提下?tīng)?zhēng)取項(xiàng)目早日實(shí)現(xiàn)效益，回報(bào)投資者，降低本次發(fā)
行對(duì)股東即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
4、進(jìn)一步完善利潤(rùn)分配制度，優(yōu)化投資者回報(bào)機(jī)制
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證
監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)
公告[2013]43 號(hào)）等規(guī)定，公司制定了《深圳市洲明科技股份有限公司未來(lái)三年
（2019-2021 年度）股東回報(bào)規(guī)劃》。公司將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)《公司章
程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際盈利情況和資金需求狀況，制定利潤(rùn)分配方案，保持
利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及
公司的可持續(xù)發(fā)展。
5、不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障
為公司發(fā)展提供制度保障，公司將嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》等法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東權(quán)利能夠得以充分
行使；確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，科學(xué)、高效
的進(jìn)行決策；確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小
股東的合法權(quán)益；確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理
人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。
（六）公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措
施的承諾
為保證公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員做
出如下承諾：
“1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不
采用其他方式損害公司利益；
2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；
4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)
措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
5、如未來(lái)公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，本人承諾股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回
報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本承諾，如違反本
承諾或拒不履行本承諾給公司或股東造成損失的，同意根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)
管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；
7、自本承諾出具日至公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)
作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中
國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承
諾?！?br/> （七）公司的控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填
補(bǔ)措施的承諾
為確保公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施得到切實(shí)執(zhí)行，維護(hù)中小投資
者利益，公司控股股東、實(shí)際控制人作出如下承諾：
“1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益，切實(shí)履行對(duì)公司填
補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施；
2、自本承諾出具日至公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)
做出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新規(guī)定且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)
該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；
3、如違反上述承諾或拒不履行上述承諾給公司或股東造成損失的，本人同
意根據(jù)法律法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任?！?br/> （以下無(wú)正文）
（此頁(yè)無(wú)正文，為《深圳市洲明科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行 A 股
股票預(yù)案》之蓋章頁(yè)）
深圳市洲明科技股份有限公司
2020 年 4 月 24 日