深圳市洲明科技股份有限公司
前次募集資金使用情況報告
中國證券監(jiān)督管理委員會：
現(xiàn)根據(jù)貴會印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》的規(guī)定，將本公司截至
2019 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況報告如下。
一、前次募集資金的募集及存放情況
(一) 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間
1. 2015 年度發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市洲明科技股份有限公司向陸初東等發(fā)行股
份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監(jiān)許可〔2015〕2518 號)核準，本公司以發(fā)行股份
方式購買陸初東、錢玉軍持有的原深圳市雷迪奧光電技術(shù)有限公司（現(xiàn)已更名為深圳市雷迪
奧視覺技術(shù)有限公司，以下簡稱雷迪奧公司）40%股權(quán)，交易總額為 21,500 萬元，并向林洺
鋒等四名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，每股發(fā)行價格均為 16.96 元。
本公司已于 2015 年 11 月向陸初東發(fā)行 6,338,443 股股份，向錢玉軍發(fā)行 6,338,443
股股份購買兩人持有的雷迪奧公司 40%股權(quán)并完成產(chǎn)權(quán)過戶。同時，本公司由主承銷商東方
花旗證券有限公司（以下簡稱東方花旗）采用非公開發(fā)行的方式，向特定對象非公開發(fā)行人
民幣普通股(A 股)股票 12,676,886 股，發(fā)行價為每股人民幣 16.96 元，共計募集資金
214,999,986.56 元，坐扣承銷和保薦費用 8,449,999.60 元后的募集資金為 206,549,986.96
元，已由主承銷商東方花旗于 2015 年 12 月 2 日匯入本公司在平安銀行深圳坪山新區(qū)支
行開立的賬號為 11014727653007 的人民幣賬戶內(nèi)。另減除與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新
增外部費用 1,321,468.02 元后，公司本次募集資金凈額為 205,228,518.94 元。
上述交易對方以標的資產(chǎn)及現(xiàn)金認購股份到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合
伙)驗證，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2015〕3-160 號)。2015 年 11 月 18 日，深圳
市市場監(jiān)督管理局核準了雷迪奧公司的股東變更申請，標的資產(chǎn)過戶手續(xù)已經(jīng)全部辦理完成，
本公司新增持有雷迪奧公司 40%股份，合計持有雷迪奧公司 100%股份。本次募集的配套資金
已于 2015 年 12 月 25 日匯入雷迪奧公司的專項賬戶中。
2. 2016 年非公開發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2016〕1398 號文核準，本公司由主承銷商東方
花旗采用定向增發(fā)方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 31,185,606 股，
發(fā)行價為每股人民幣 10.56 元，共計募集資金 329,319,999.36 元，坐扣承銷和保薦費用
6,257,079.99（含進項稅 354,174.34 元）元后的募集資金為 323,062,919.37 元，已由主承
銷商東方花旗于 2016 年 9 月 22 日匯入本公司在上海浦東發(fā)展銀行深圳寶安支行開立的賬號
為 79060155200000711 的人民幣賬戶內(nèi)。另減除審計費、法定信息披露等其他發(fā)行費用
624,978.98 元后，公司本次募集資金凈額為 322,792,114.73 元。上述募集資金到位情況經(jīng)
天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕3-127
號）。
3. 2018 年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2018〕1340 號文核準，本公司由主承銷商中泰
證券股份有限公司（以下簡稱中泰證券或保薦機構(gòu)）向社會公開發(fā)行面值總額
548,034,600.00 元可轉(zhuǎn)換公司債券，本次發(fā)行向股權(quán)登記日收市后登記在冊的本公司原股
東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機構(gòu)投
資者配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行，認購金額
不足 548,034,600.00 元的部分由中泰證券包銷。中泰證券作為本次發(fā)行的保薦人和承銷商，
負責本次發(fā)行的組織實施，確定本次發(fā)行的債券每張面值為 100.00 元，按面值發(fā)行，存續(xù)
期限為 6 年期。本次共計募集資金 548,034,600.00 元，坐扣承銷和保薦費用 10,340,275.47
元后的募集資金為 537,694,324.53 元，已由主承銷商中泰證券于 2018 年 11 月 13 日、2018
年 12 月 20 日分別匯入本公司在中國建設銀行股份有限公司深圳機場支行開立的賬號
44250100004600001919 的人民幣賬戶、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳新安支行開立
的賬號 79150078801300000413 的人民幣賬戶、中國工商銀行深圳新沙支行開立的賬號
4000032529201487175 的人民幣賬戶、中國銀行深圳新沙支行開立的賬號 752371226652 的
人民幣賬戶內(nèi)。另減除驗證費用、律師費、資信評級費用、發(fā)行手續(xù)費、推介及路演等其他
費用等與發(fā)行債券直接相關(guān)的新增外部費用 2,286,607.05 元后，本公司本次募集資金凈額
為 535,407,717.48 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗
證，并由其出具《驗證報告》（天健驗〔2018〕3-70 號）。
(二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 7 個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
2019 年 12 月 31 日
項目 開戶銀行 銀行賬號 備 注
余額
招商銀行股份有限公司深圳 2019 年 12 月 19
2015 年 度 皇崗支行 日銷戶
發(fā) 行 股 份 上海浦東發(fā)展銀行深圳寶安 79060154740025749 2018 年 10 月 23
購 買 資 產(chǎn) 支行 日銷戶
并 配 套 募 平安銀行深圳坪山新區(qū)支行 11014917640005 2018 年 11 月 26
集資金 日銷戶
小 計
2017 年 10 月 11
2016 年 非 興業(yè)銀行深圳分行
日銷戶
公 開 發(fā) 行 上海浦東發(fā)展銀行股份有限
股 票 募 集 公司深圳寶安支行 79060155200001600 6,952,426.05
資金
小 計 6,952,426.05
中國建設銀行股份有限公司
44250100004600001919 66,975,031.35
深圳機場支行
中國工商銀行深圳新沙支行 4000032529201487175 68,433.80
中國銀行深圳新沙支行 752371226652 12,970.37
2018 年 公
開 發(fā) 行 可 上海浦東發(fā)展銀行股份有限
79150078801300000413 110,147.67
轉(zhuǎn) 換 公 司 公司深圳新安支行
債券募集
上海浦東發(fā)展銀行股份有限
資金 79150078801100000414 5,276,639.69
公司深圳分行
[注]
上海浦東發(fā)展銀行股份有限
79150078801300000630 56,222,023.78
公司深圳新安支行
小 計 128,665,246.66
合 計 135,617,672.71
[注]： 2018 年 12 月 10 日，由本公司在中國建設銀行股份有限公司深圳機場支行開立
的賬號為 44250100004600001919 人民幣賬戶轉(zhuǎn)款 13,264,600.00 元至本公司之子公司廣東
洲明節(jié)能科技有限公司（以下簡稱廣東洲明）在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行開
立的賬號為 7915007880 1100000414 人民幣賬戶作為對廣東洲明增資款，用于合同能源管理
項目。2019 年 3 月 8 日，由本公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳新安支行開立的
賬號為 79150078801300000413 人民幣賬戶轉(zhuǎn)款 171,199,699.51 元至廣東洲明在上海浦東
發(fā)展銀行股份有限公司深圳新安支行開立的賬號為 79150078801300000630 人民幣賬戶作
為對廣東洲明的增資款，用于 LED 小間距顯示屏產(chǎn)能升級項目。
二、前次募集資金實際使用情況說明
(一) 2015 年度發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金
1. 前次募集資金使用情況對照表
2015 年度發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集的配套資金使用情況對照表詳見本報告附件 1。
2. 前次募集資金實際投資項目變更情況說明
本公司不存在變更投資項目的情況。
3. 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明
本公司 2015 年度配套募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額不存在差異。
4. 前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明
本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
5. 閑置募集資金情況說明
本公司閑置募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬元
使用閑置資金金額 用途 使用時間 批準機構(gòu) 收回時間
5,000.00 銀行理財 2017 年 3 月 23 日 董事會 2017 年 7 月 13 日
3,000.00 銀行理財 2017 年 7 月 28 日 董事會 2017 年 8 月 25 日
3,000.00 銀行理財 2017 年 4 月 6 日 董事會 2017 年 5 月 11 日
3,000.00 銀行理財 2017 年 5 月 17 日 董事會 2017 年 6 月 21 日
3,000.00 銀行理財 2017 年 8 月 1 日 董事會 2017 年 9 月 5 日
2,000.00 銀行理財 2017 年 10 月 25 日 董事會 2017 年 11 月 22 日
2,000.00 銀行理財 2017 年 10 月 27 日 董事會 2017 年 12 月 1 日
注：根據(jù)公司 2017 年 3 月 15 日第三屆董事會第二十三次會議決議，為提高募集資
金的使用效率，合理利用閑置募集資金進一步增加公司收益，董事會同意公司在不影響募投
項目的正常實施和生產(chǎn)經(jīng)營情況下，擬使用最高額度不超過（含）人民幣 1.2 億元的閑置募
集資金擇機購買投資期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品。
6. 前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況
本公司以前年度已使用募集資金 20,897.90 萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀
行手續(xù)費等的凈額為 375.13 萬元；2019 年度實際使用募集資金 0.08 萬元，2019 年度收到
的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 0 萬元；累計已使用募集資金 20,897.98 萬元，
累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 375.13 萬元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集資金余額為人民幣 0 萬元（包括累計收到的銀行存款利
息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。
(二) 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金
1. 前次募集資金使用情況對照表
2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 2。
2. 前次募集資金實際投資項目變更情況說明
本公司不存在變更投資項目的情形。
3. 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明
本公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額不存
在差異。
4. 前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明
本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
5. 閑置募集資金情況說明
本公司閑置募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬元
使用閑置資金金額 用途 使用時間 批準機構(gòu) 收回時間
8,000.00 銀行理財 2017 年 4 月 7 日 董事會 2017 年 5 月 12 日
8,000.00 銀行理財 2017 年 5 月 16 日 董事會 2017 年 6 月 20 日
8,000.00 銀行理財 2017 年 8 月 1 日 董事會 2017 年 9 月 5 日
3,000.00 銀行理財 2017 年 10 月 31 日 董事會 2017 年 12 月 5 日
注：根據(jù)公司 2017 年 3 月 15 日第三屆董事會第二十三次會議決議，為提高募集資
金的使用效率，合理利用閑置募集資金進一步增加公司收益，董事會同意公司在不影響募投
項目的正常實施和生產(chǎn)經(jīng)營情況下，擬使用最高額度不超過（含）人民幣 1.7 億元的閑置募
集資金擇機購買投資期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品。
6. 前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況
本公司以前年度已使用募集資金 30,338.03 萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀
行手續(xù)費等的凈額為 385.50 萬元；2019 年度實際使用募集資金 1,655.91 萬元，2019 年度
收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 24.47 萬元；累計已使用募集資金
31,993.94 萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 409.97 萬元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集資金余額為人民幣 695.24 萬元（包括累計收到的銀行存
款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額），尚未使用募集資金占前次募集資金總額的 2.15%,本公
司將按募集資金項目承諾投資金額繼續(xù)投入。
(三) 2018 年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
1. 前次募集資金使用情況對照表
2018 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目使用情況對照表詳見本報告附件 3。
2. 前次募集資金實際投資項目變更情況說明
2018 年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目實施主體發(fā)生了變更，具體如下：
公司于 2019 年 2 月 19 日召開的第三屆董事會第六十三次會議、第三屆監(jiān)事會第四十九
次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點并使用募集資金向
全資子公司增資的議案》，并于 2019 年 3 月 7 日召開的 2019 年第一次債券持有人會議審議
通過了上述議案。公司將本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目“LED 小間距顯示
屏產(chǎn)能升級項目”的實施主體由公司變更為全資子公司廣東洲明。
3. 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明
本公司 2018 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額不
存在差異。
4. 前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明
本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
5. 閑置募集資金情況、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況說明
本公司以前年度已預先使用募集資金 28,450.29 萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣
除銀行手續(xù)費等的凈額為 15.84 萬元；2019 年度實際使用募集資金 12,448.89 萬元，2019
年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 137.88 萬元；累計已使用募集資金
40,899.18 萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 153.72 萬元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集資金余額為人民幣 12,866.52 萬元（包括累計收到的銀
行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額 153.72 萬元以及前期使用自有資金支付的發(fā)行費用共
計 71.21 萬元），尚未使用募集資金占前次募集資金總額的 24.03%,公司將按募集資金項目
承諾投資金額繼續(xù)投入。
三、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明
前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表詳見本報告附件 4、附件 5、附件 6、附件 7，
對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
四、前次募集資金中用于認購股份的資產(chǎn)運行情況說明
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市洲明科技股份有限公司向陸初東等發(fā)行股
份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監(jiān)許可〔2015〕2518 號)核準，本公司獲準向陸初
東發(fā)行 6,338,443 股股份，向錢玉軍發(fā)行 6,338,443 股股份購買雷迪奧公司 40%的股權(quán)，同
時本公司向林洺鋒、王榮禮、武建濤、張慶非公開發(fā)行股票 12,676,886 股，每股發(fā)行價格
16.96 元。截至 2019 年 12 月 31 日，資產(chǎn)運行情況如下：
(一) 權(quán)屬變更情況
2015 年 11 月 18 日，雷迪奧公司資產(chǎn)過戶手續(xù)已全部辦理完成，相關(guān)股權(quán)已變更登
記至本公司名下，雙方已完成雷迪奧公司 40%股權(quán)的過戶事宜，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦
理完畢，本公司已持有雷迪奧公司 100%的股權(quán)。
(二) 購買資產(chǎn)的賬面價值變化情況
購買資產(chǎn)系股權(quán)資產(chǎn)，自 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日（其中 2015 年度實現(xiàn)
凈利潤 7,648.61 萬元、2016 年度實現(xiàn)凈利潤 7,553.07 萬元、2017 年度實現(xiàn)凈利潤
14,055.83 萬元、2018 年度實現(xiàn)凈利潤 15,900.48 萬元、2019 年度實現(xiàn)凈利潤 13,572.49
萬元），購買資產(chǎn)即雷迪奧公司累計實現(xiàn)凈利潤 58,730.48 萬元，相應增加凈資產(chǎn) 58,730.48
萬元。
(三) 購買資產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營情況
自資產(chǎn)交割完成日至 2019 年 12 月 31 日，雷迪奧公司生產(chǎn)經(jīng)營情況穩(wěn)定，未發(fā)生重
大變化。
公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)實現(xiàn)效益情況對照表詳見本報告附件 5。
(四) 效益貢獻情況
單位：人民幣萬元
2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止
項 目
收入 凈利潤(按扣除非經(jīng)常性損益前后孰低原則確定)
雷迪奧公司
其中：2019 年度 93,727.38 12,971.44
2018 年度 84,786.62 15,397.31
2017 年度 71,521.30 13,162.52
2016 年度 39,954.77 7,516.55
2015 年度[注] 31,185.04 4,639.85
[注]：根據(jù)企業(yè)會計準則，本公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 11 月 30 日持有控制子公司雷迪奧公司
股權(quán)比例為 60%，收購該公司 40%股權(quán)后，2015 年 12 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日持有雷迪奧公司 100%股
權(quán)。上表中雷迪奧公司 2015 年度凈利潤數(shù)系剔除了 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 11 月 30 日 40%的少數(shù)股東
享有損益對效益貢獻的影響金額。
(五) 購買資產(chǎn)的業(yè)績承諾完成情況
根據(jù)相關(guān)業(yè)績承諾及補償協(xié)議和購買資產(chǎn)的實際經(jīng)營業(yè)績情況，業(yè)績承諾完成情況如下：
單位：人民幣萬元
實際凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益 業(yè)績承諾凈利潤(扣除非經(jīng)常性損
承諾期間 完成率
后歸屬于母公司股東凈利潤) 益后歸屬于母公司股東凈利潤)
2018 年度 15,397.31 7,380.00 208.64%
2017 年度 13,162.52 6,500.00 202.50%
2016 年度 7,516.55 5,800.00 129.60%
2015 年度 7,348.04 5,100.00 144.08%
(六) 收購資產(chǎn)業(yè)績承諾的履行情況
根據(jù)本公司與陸初東、錢玉軍、陸晨簽署的《業(yè)績承諾及補償協(xié)議》約定：在本次發(fā)行
股份購買資產(chǎn)在 2015 年內(nèi)實施完畢情況下，雷迪奧公司在 2015 年、2016 年、2017 年、2018
年四年內(nèi)實現(xiàn)的經(jīng)具有證券業(yè)務資格且由本公司聘請并經(jīng)業(yè)績承諾方認可的會計師事務所
審計的合并財務報表中扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東凈利潤分別不低于 5,100
萬元、5,800 萬元、6,500 萬元、7,380 萬元。若在利潤補償期間，雷迪奧公司未達到上述
承諾業(yè)績。截至利潤補償期間屆滿后，具體應補償金額按以下公式計算確定：
應補償金額=（截至利潤補償期末累積承諾凈利潤數(shù)－截至利潤補償期末累積實際凈利
潤數(shù)）÷補償期限內(nèi)各年的承諾凈利潤數(shù)總和*本次交易總對價
補償?shù)墓煞輸?shù)量計算公式為：應補償股份數(shù)量=應補償金額÷本次交易非公開發(fā)行股份
價格。
雷迪奧公司于 2015 年度經(jīng)審計的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為
7,648.61 萬元和 7,348.04 萬元，已完成 2015 年度業(yè)績承諾。雷迪奧公司于 2016 年度經(jīng)審
計的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為 7,553.07 萬元和 7,516.55 萬元，已完
成 2016 年度業(yè)績承諾。雷迪奧公司于 2017 年度經(jīng)審計的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后的
凈利潤分別為 14,055.83 萬元和 13,162.52 萬元,已完成 2017 年業(yè)績承諾。雷迪奧公司于
2018 年度經(jīng)審計的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為 15,900.48 萬元和
15,397.31 萬元,已完成 2018 年業(yè)績承諾。
六、其他差異說明
本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披
露的內(nèi)容不存在差異。
附件：1. 2015 年度配套募集資金使用情況對照表
2. 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
3. 2018 年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目使用情況對照表
4. 2015 年度配套募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
5. 2015 年度發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
6. 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
7. 2018 年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目實現(xiàn)效益情況對照表
深圳市洲明科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十三日
附件 1
2015 年度配套募集資金使用情況對照表
截至 2019 年 12 月 31 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額：20,522.85 已累計使用募集資金總額：20,897.98
變更用途的募集資金總額： 各年度使用募集資金總額：20,897.98
2015 年：2,789.21
2016 年：5,967.62
變更用途的募集資金總額比例： 2017 年：11,492.57
2018 年：648.50
2019 年：0.08
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到預定可使用
狀態(tài)日期（或截止日項
序 募集前承諾 募集后承諾 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金額與募集后 目完工程度）
承諾投資項目 實際投資項目 實際投資金額 實際投資金額
號 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額 承諾投資金額的差額
高端 LED 顯示屏技 高端 LED 顯示屏技
1 12,746.86 12,746.86 13,017.87 12,746.86 12,746.86 13,017.87 271.01 2017-12-24
術(shù)升級項目 術(shù)升級項目
2 研發(fā)中心建設項目 研發(fā)中心建設項目 4,986.78 4,986.78 5,090.82 4,986.78 4,986.78 5,090.82 104.04 不適用
補 充 雷 迪 奧 流 動 資 補充雷迪奧流動資
3 2,789.21 2,789.21 2,789.29 2,789.21 2,789.21 2,789.29 0.08 不適用
金項目 金項目
合 計 20,522.85 20,522.85 20,897.98 20,522.85 20,897.90 20,897.98 375.13
注：高端 LED 顯示屏技術(shù)升級項目和研發(fā)中心建設項目截至期末累計投入金額均大于募集資金承諾投資總額，多出部分為暫未使用募集
資金產(chǎn)生的利息收入扣除手續(xù)費后的凈額。
附件 2
2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
截至 2019 年 12 月 31 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額：32,279.21 已累計使用募集資金總額：31,993.94
變更用途的募集資金總額： 各年度使用募集資金總額：31,993.94
2017 年：26,248.63
變更用途的募集資金總額比例： 2018 年：4,089.40
2019 年：1,655.91
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到預定可使
用狀態(tài)日期（或截止
序 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集前承諾投 募集后承諾投 實際投資金額與募集后
承諾投資項目 實際投資項目 實際投資金額 日項目完工程度）
號 投資金額 投資金額 額 資金額 資金額 承諾投資金額的差額
大亞灣商用 LED 超 大亞灣商用 LED 超
1 級 電 視 自動 化 生 產(chǎn) 級電視自動化生產(chǎn) 34,080.90 22,279.21 22,279.21 34,080.90 22,279.21 21,993.94 -285.27 2018 年 12 月 31 日
基地項目 基地項目
收購藍普科技 20%股 收 購 藍 普科 技 20%
2 5,500.00 5,500.00
權(quán)項目 股權(quán)項目
3 補充流動資金項目 補充流動資金項目 10,311.10 10,000.00 10,000.00 10,311.10 10,000.00 10,000.00 不適用
合 計 49,892.00 32,279.21 32,279.21 49,892.00 32,279.21 31,993.94 -285.27
注 1：截至 2019 年末大亞灣商用 LED 超級電視自動化生產(chǎn)基地項目工程已全部完工但仍有部分尾款尚未支付。
注 2：收購藍普科技 20%股權(quán)項目實際未募集到資金，公司最終使用自有資金完成了該股權(quán)收購。
注 3：由于款項尚未支付完成，募集資金投資總額中實際投資金額按預計實際投資金額列示。
附件 3
2018 年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目使用情況對照表
截至 2019 年 12 月 31 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額：53,540.77 已累計使用募集資金總額：40,899.18
各年度使用募集資金總額：40,899.18
變更用途的募集資金總額：
2018 年及以前：28,450.29
變更用途的募集資金總額比例：
2019 年：12,448.89
項目達到預定
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
可使用狀態(tài)日
募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 實際投資金額與募集后 期（或截止日項
序號 承諾投資項目 實際投資項目
投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 承諾投資金額的差額 目完工程度）
合同能源管理項目 合同能源管理項目 1,326.46 1,326.46 1,326.46 1,326.46 1,326.46 800.66 -525.80
其中：遂川縣城鄉(xiāng)建設局 其中：遂川縣城鄉(xiāng)建設
1 569.40 569.40 569.40 569.40 569.40 225.60 -343.80 尚未驗收
合同能源管理項目 局合同能源管理項目
欽州市路燈管理處合同 欽州市路燈管理處合同 2018 年 4 月 1
757.06 757.06 757.06 757.06 757.06 575.06 -182.00
能源管理項目 能源管理項目 日
LED 顯示屏研發(fā)中心升 LED 顯示屏研發(fā)中心升 2020 年 12 月 31
2 7,471.00 7,471.00 7,471.00 7,471.00 7,471.00 883.50 -6,587.50
級項目 級項目 日
LED 小間距顯示屏產(chǎn)能 LED 小間距顯示屏產(chǎn)能 2020 年 5 月 31
3 18,306.00 17,043.31 17,043.31 18,306.00 17,043.31 11,515.02 -5,528.29
升級項目 升級項目 日
4 收購股權(quán)項目 收購股權(quán)項目 19,700.00 19,700.00 19,700.00 19,700.00 19,700.00 19,700.00 不適用
5 補充流動資金項目 補充流動資金項目 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 不適用
合 計 54,803.46 53,540.77 53,540.77 54,803.46 53,540.77 40,899.18 -12,641.59
注：由于款項尚未支付完成，募集資金投資總額中實際投資金額按預計實際投資金額列示。
附件 4
2015 年度配套募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
截至 2019 年 12 月 31 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
實際投資項目 最近三年實際效益
承諾效益 截止日 是否達到
（年平均息稅前利潤） 累計實現(xiàn)效益 預計效益
序號 項目名稱 2017 年 2018 年 2019 年
1 高端 LED 顯示屏技術(shù)升級項目 3,163.58 1,062.42 4,721.09 8,512.74 14,296.25 [注 1]
2 研發(fā)中心建設項目 - - - - 不適用[注 2]
3 補充雷迪奧流動資金項目 - - - - 不適用[注 3]
[注 1]：高端 LED 顯示屏技術(shù)升級項目建設周期共計 24 個月，投資總額為 12,746.86 萬元，該項目于 2017 年 12 月完成。
[注 2]：研發(fā)中心項目無直接經(jīng)濟效益，本項目通過引進一批先進的包括積分球光色電測試系統(tǒng)、色彩分析儀等在內(nèi)的研發(fā)設備，進一步鞏
固雷迪奧公司在創(chuàng)意顯示屏細分領域的技術(shù)領先能力，更好的提升雷迪奧公司高端 LED 顯示屏的質(zhì)量，鞏固在國際市場中的競爭力和領先優(yōu)勢。
[注 3]：補充雷迪奧公司流動資金項目無直接經(jīng)濟效益，主要補充雷迪奧公司流動資金，降低企業(yè)財務成本，增強公司競爭力及盈利能力。
附件 5
2015 年度發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
截至 2019 年 12 月 31 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
實際投資項目 承諾收益（扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤） 實際效益
截止日 是否達到
累計實現(xiàn)效益 預計效益
序號 項目名稱 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年
深圳市雷迪奧光電技
1 5,100.00 5,800.00 6,500.00 7,380.00 7,348.04 7,516.55 13,162.52 15,397.31 12,971.44 56,395.86 是
術(shù)有限公司 40%股權(quán)
注：上市公司發(fā)行股份購買的雷迪奧公司 40%股權(quán)已經(jīng)于 2015 年 11 月 18 日完成工商變更登記手續(xù)，上市公司持有雷迪奧公司 100%股權(quán)。
陸初東、錢玉軍、陸晨在《業(yè)績承諾及補償協(xié)議》中承諾，雷迪奧公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度凈利潤（經(jīng)審計扣除非經(jīng)
常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤）分別不低于 5,100 萬元、5,800 萬元、6,500 萬元、7,380 萬元。業(yè)績承諾期為 2015 年至 2018 年，2019
年無業(yè)績承諾。
附件 6
2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
截至 2019 年 12 月 31 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
實際投資項目 最近三年實際效益
承諾效益 截止日 是否達到
（年平均息稅前利潤） 累計實現(xiàn)效益 預計效益
序號 項目名稱 2017 年 2018 年 2019 年
1 大亞灣商用 LED 超級電視自動化生產(chǎn)基地項目 8,225.00 1,977.07 8,051.73 9,728.03 19,756.83 [注 1]
2 補充流動資金項目 - - - - 不適用[注 2]
[注 1]：大亞灣商用 LED 超級電視自動化生產(chǎn)基地項目，投資總額為 22,279.21 萬元，該項目截至 2018 年 12 月 31 日已完全驗收，截至 2019
年 12 月 31 日，已累計投入 21,993.94 萬元，2019 年實現(xiàn)效益 9,728.03 萬元，截至 2019 年底累計實現(xiàn)效益 19,756.83 萬元。該項目承諾實現(xiàn)效益
開始時間為 2019 年，年平均承諾效益為 8,225.00 萬元。
[注 2]：補充流動資金項目無直接經(jīng)濟效益，主要補充本公司流動資金，降低企業(yè)財務成本，增強公司競爭力及盈利能力。
附件 7
2018 年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目實現(xiàn)效益情況對照表
截至 2019 年 12 月 31 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
實際投資項目 承諾效益 最近三年實際效益 截止日累計實 是否達到預計
序號 項目名稱 （年平均息稅前利潤） 2017 年 2018 年 2019 年 現(xiàn)效益 效益
1 遂川縣城鄉(xiāng)建設局合同能源管理項目 61.40 [注 1]
2 欽州市路燈管理處合同能源管理項目 91.70 71.00 102.24 173.24 是[注 1]
3 LED 顯示屏研發(fā)中心升級項目 不適用[注 2]
4 LED 小間距顯示屏產(chǎn)能升級項目 12,856.88 2,205.14 2,205.14 [注 3]
5 收購股權(quán)項目 3,000.00 2,985.06 489.76 3,474.82 否[注 4]
6 補充流動資金項目 不適用[注 5]
[注 1]：公司實施的合同能源管理主要集中在市政路燈改造業(yè)務，與公司主業(yè)中照明業(yè)務緊密相關(guān)?；诠灸壳暗暮贤茉垂芾眄椖績洌緮M投入 1,326.46 萬
元募集資金用于補充以下兩個合同能源管理項目的資金需要，包括遂川縣城鄉(xiāng)建設局合同能源管理項目 569.40 萬元、欽州市路燈管理處合同能源管理項目 757.06 萬元。
截至 2019 年 12 月 31 日，遂川縣城鄉(xiāng)建設局合同能源管理項目已投入 225.60 萬元，欽州市路燈管理處合同能源管理項目投入 575.06 萬元。合同能源管理項目承諾效益開
始時間為 2019 年，其中欽州市路燈管理處合同能源管理項目已完工并開始實現(xiàn)效益，遂川縣城鄉(xiāng)建設局合同能源管理項目尚未完工驗收。
[注 2]：LED 顯示屏研發(fā)中心升級項目無直接經(jīng)濟效益，本項目擬通過改造現(xiàn)有研發(fā)場地、購置先進的研發(fā)實驗設備、加大研發(fā)軟件投入、增加研發(fā)人員數(shù)量等方式，
對公司現(xiàn)有 LED 顯示屏研發(fā)中心進行升級，保持公司在 LED 行業(yè)競爭能力，改善公司的研發(fā)環(huán)境，吸引高素質(zhì)人才，鞏固公司在 LED 顯示屏領域的技術(shù)領先能力。
[注 3]：為了實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，滿足 LED 小間距顯示屏市場發(fā)展需求，公司擬對現(xiàn)有 LED 小間距顯示屏產(chǎn)能進行升級擴產(chǎn)，提高供貨能力。該項目投資總額為
17,043.31 萬元，年均承諾效益 12,856.88 萬元。截至 2019 年 12 月 31 日項目已累計投入 11,515.02 萬元，由于項目尚處于建設初期階段，2019 年全年最終實現(xiàn)效益 2,205.14
萬元，未達預計效益。
[注 4]：公司以 19,700 萬元本次募集資金用于支付受讓杭州柏年智能光電子股份有限公司（以下簡稱杭州柏年）原股東股權(quán)。杭州柏年公司原實際控制人及法定代表
人潘昌杭承諾杭州柏年公司 2017 年、2018 年、2019 年實現(xiàn)的經(jīng)審計的歸屬于母公司且扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于 2,000 萬元、3,000 萬元、4,000 萬元，
年平均承諾效益 3,000 萬元。2018 年，根據(jù)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于杭州柏年智能光電子股份有限公司業(yè)績承諾完成情況的鑒證報告》，杭州柏年
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日經(jīng)審計的歸屬于母公司且扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為 2,985.06 萬元，未達到 2018 年度業(yè)績承諾 3,000 萬元指標。2019 年，根
據(jù)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于杭州柏年智能光電子股份有限公司業(yè)績承諾完成情況的鑒證報告》，杭州柏年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日經(jīng)
審計的歸屬于母公司且扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為 489.76 萬元，未達到 2019 年度業(yè)績承諾 4,000 萬元指標。
[注 5]：補充深圳洲明流動資金項目無直接經(jīng)濟效益，主要補充本公司流動資金，降低企業(yè)財務成本，增強公司競爭力及盈利能力。