廣東德豪潤達電氣股份有限公司
前次募集資金使用情況報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行
字[2007]500 號）的規(guī)定，本公司將截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集資金使用情
況報告如下：
一、 前次募集資金基本情況
1. 2012 年度非公開發(fā)行募集資金基本情況（LED 外延片項目、補充公司流動資金）
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2011】1616 號文核準(zhǔn)，本公司由主承銷商中
國銀河證券股份有限公司于 2012 年 3 月 19 日向 8 家特定對象非公開發(fā)行人民幣普通
股（A 股）股票 10,000 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價 15.61 元，募集資金總額
156,100.00 萬元，扣除發(fā)行費用 3,875.4371 萬元后，實際募集資金凈額為人民幣
152,224.5629 萬元。截止 2012 年 3 月 21 日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，
已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于 2012 年 3 月 22 日出具信會師報
字[2012]第 410141 號《驗資報告》驗證。
本公司 2012 年度非公開發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后，按實際募集資金用于投
資以下兩個項目：
金額單位：人民幣元
序號 項目名稱 募集資金承諾投資總額 募集資金擬投入金額
1 LED外延片生產(chǎn)線項目（蕪湖德豪潤達作為實施主體） 1,217,796,503.20 實際募集資金×80%
2 補充公司流動資金 304,449,125.80 實際募集資金×20%
合 計 1,522,245,629.00
本公司已將募集資金 121,779.65032 萬元增資至蕪湖德豪潤達。截止 2012 年 4 月 1
日，蕪湖德豪潤達注冊資本變更事項業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）珠海分
所驗證并出具信會師珠報字[2012]第 40008 號驗資報告驗證確認(rèn)。
本公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲專
戶，截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
截止日
單位名稱 銀行名稱 賬號 初時存放金額 備注
余額
蕪湖德豪潤達光電 中國民生銀行股份有限公
3401014210010157 600,000,000.00 已銷戶
科技有限公司 司合肥市分行
蕪湖德豪潤達光電 中國建設(shè)銀行股份有限公
34001675408053003754 217,796,503.20 已銷戶
科技有限公司 司蕪湖赭山路支行
蕪湖德豪潤達光電 招商銀行股份有限公司蕪
553900051210208 100,000,000.00 已銷戶
科技有限公司 湖分行營業(yè)部
蕪湖德豪潤達光電 中國銀行股份有限公司蕪
181215353519 200,000,000.00 已銷戶
科技有限公司 湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行
蕪湖德豪潤達光電 交通銀行蕪湖分行經(jīng)濟技
342006002018170462351 100,000,000.00 已銷戶
科技有限公司 術(shù)開發(fā)區(qū)支行
廣東德豪潤達電氣 中國工商銀行股份有限公
2002020929100156205 1,523,889,629.00 已銷戶
股份有限公司 司珠海前山支行
2. 2014 年度非公開發(fā)行募集資金基本情況（補充公司流動資金）
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]1569 號文核準(zhǔn)，本公司由主承銷商中國銀
河證券股份有限公司于 2014 年 6 月 5 日向兩名特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A
股）股票 23,000 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價人民幣 5.86 元。截至 2014 年 6 月
6 日止，本公司共募集資金人民幣 134,780 萬元，扣除發(fā)行費用人民幣 1,050 萬元，募
集資金凈額人民幣 133,730 萬元。截至 2014 年 6 月 6 日止，本公司上述發(fā)行募集的資
金已全部到位，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于 2014 年 6 月 6
日出具信會師報字[2014]第 410247 號驗資報告驗證確認(rèn)。
本次非公開發(fā)行募集資金凈額人民幣 133,730 萬元，全部用于補充流動資金。
本公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲專
戶，截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
截止日
單位名稱 銀行名稱 賬號 初時存放金額 備注
余額
廣東德豪潤達電氣股份 中國民生銀行股份有限公
626808970 1,339,060,000.00 已銷戶
有限公司 司珠海分行
二、 前次募集資金的實際使用情況
(一) 前次募集資金使用情況對照表
1、 截至 2016 年 12 月 31 日止， 2012 年度非公開發(fā)行募集資金（LED 外延片項目、補充公司流動資金）使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額： 152,224.56 已累計使用募集資金總額：152,888.06
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 3,895.64 2012 年： 140,412.77
變更用途的募集資金總額比例： 2.56% 2013 年： 8,499.94
2014 年： 3,975.35
2015 年：
2016 年：
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
實際投資金額與募集 項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期
募集前承諾 募集后承諾 實際投資 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金
序號 承諾投資項目 實際投資項目 后承諾投資金額的差 （或截止日項目完工程度）
投資金額 投資金額 金額 投資金額 投資金額(1) 額(2)
額(3)＝(1) -(2)
蕪湖德豪潤達 LED 外 蕪湖德豪潤達 LED 主要設(shè)備的投入占計劃投入的
1 121,779.65 121,779.65 118,467.80 121,779.65 121,779.65 118,467.80 3,311.85[注 2]
延片項目 外延片項目 53.33% [注 1]
2 補充公司流動資金 補充公司流動資金 30,444.91 30,444.91 30,444.91 30,444.91 30,444.91 30,444.91 不適用
永久性補充流動資
3 永久性補充流動資金 3,895.64 3,895.64 3,895.64 3,895.64 [注 2] 不適用
金
募集資金結(jié)余資金
募集資金結(jié)余資金永
4 永久性補充流動資 79.71 79.71 79.71 79.71 [注 3] 不適用
久性補充流動資金
金
合 計 152,224.56 156,199.91 152,888.06 152,224.56 156,199.91 152,888.06 3,311.85
[注 1] LED 外延片項目計劃建設(shè)周期為兩年，100%達產(chǎn)年限為 5 年，截至 2016 年 12 月 31 日止，項目已購置 MOCVD 設(shè)備 80 臺套，購
置的數(shù)量占本項目計劃購置的 MOCVD 設(shè)備 150 臺的 53.33%。其中使用募集資金購置的 MOCVD 設(shè)備 68 臺，占已購置的 80 臺的 85%。
部份已購置 MOCVD 設(shè)備經(jīng)調(diào)試后已開始量產(chǎn)。
[注 2] 蕪湖德豪潤達 LED 外延片項目計劃投資 428,185.87 萬元，但隨著近幾年國內(nèi) MOCVD 設(shè)備投資的大量增加，LED 外延片的產(chǎn)能大
幅度提升，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，價格持續(xù)下跌。公司已經(jīng)以募集資金及自有資金購置了 92 臺 MOCVD 設(shè)備（含公司其他子公司 MOCVD 設(shè)備），
這些設(shè)備的產(chǎn)能儲備已經(jīng)能夠滿足公司的需求。2014 年 2 月 11 日，本公司 2014 年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集
資金用途及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意終止 LED 外延片項目的實施，并將其截至 2013 年 11 月 30 日尚未使用的募集
資金的 3,878.18 萬元（含利息收入）用于永久性補充流動資金（受完結(jié)日至實施日利息收入影響，具體補充金額由轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日
實際金額為準(zhǔn)）。截至 2016 年 12 月 31 日止，已使用 3,895.64 萬元永久性補充流動資金。
[注 3] 截至 2016 年 12 月 31 日止，實際使用承諾項目結(jié)余資金永久性補充流動資金 79.71 萬元系未通過募集資金賬戶支付的部分發(fā)行費
及其賬戶利息凈收入。
2、 截至 2016 年 12 月 31 日止，2014 年度非公開發(fā)行募集資金基本情況（補充公司流動資金）使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額： 133,730.00 已累計使用募集資金總額：133,730.00
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 2014 年： 133,730.00
變更用途的募集資金總額比例： 2015 年：
2016 年：
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
實際投資金額與募集后 項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日
募集前承諾 募集后承諾 實際投資 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金
序號 承諾投資項目 實際投資項目 承諾投資金額的差額 期（或截止日項目完工程度）
投資金額 投資金額 金額 投資金額 投資金額(1) 額(2)
(3)＝(1) -(2)
1 補充公司流動資金 補充公司流動資金 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00 不適用
合 計 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00
(二) 前次募集資金實際投資項目變更情況
截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集資金實際投資項目變更情況。
(三) 前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
(四) 前次募集資金項目先期投入及置換情況說明
2012 年度非公開發(fā)行募集資金先期投入及置換情況
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2012 年 4 月 28 日出具了《廣東德豪潤達電氣
股份有限公司募集資金投資項目實際自籌資金使用情況鑒證報告》（信會師報字[2012]
第 410227 號），截止 2012 年 3 月 31 日，本公司以自籌資金人民幣 30,442.13 萬元預(yù)
先投入和實施了 LED 外延片募集資金投資項目，具體明細如下：
金額單位：人民幣萬元
序號 項目名稱 自項目開始日至2012年3月31日止自籌資金預(yù)先投入金額
1 蕪湖德豪潤達 LED 外延片項目 30,442.13
根據(jù)上述報告，本公司召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集
資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意以人民幣 30,442.13 萬元募集資
金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣 30,442.13 萬元。本公司保薦機
構(gòu)中國銀河證券股份有限公司為此出具了《關(guān)于廣東德豪潤達電氣股份有限公司募集
資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》。
(五) 暫時閑置募集資金使用情況
截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在將閑置募集資金用于其他用途的情況。
(六) 節(jié)余募集資金使用情況
2014 年 2 月 11 日，本公司 2014 年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分
募集資金用途及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將 2012 年度非公開
發(fā)行募集資金中，截至 2013 年 11 月 30 日由于公司已經(jīng)以自有資金支付且后續(xù)未及
時在 6 個月之內(nèi)將該部分募集資金置換的部分非公開發(fā)行費用 79.51 萬元（含利息收
入）永久補充流動資金（受完結(jié)日至實施日利息收入影響，具體補充金額由轉(zhuǎn)入自
有資金賬戶當(dāng)日實際金額為準(zhǔn)）。截至 2016 年 12 月 31 日止，上述項目已使用 79.71
萬元永久補充流動資金。
(七) 尚未使用的募集資金用途和去向
2014 年 2 月 11 日，本公司 2014 年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分
募集資金用途及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將 LED 外延片項目截
至 2013 年 11 月 30 日尚未使用的 3,878.18 萬元（含利息收入）永久補充流動資金（受
完結(jié)日至實施日利息收入影響，具體補充金額由轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實際金額為
準(zhǔn)）。截至 2016 年 12 月 31 日止，上述項目已使用 3,895.64 萬元永久補充流動資金。
三、 前次募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益情況
(一) 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
截至 2016 年 12 月 31 日止，前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
金額單位：人民幣萬元
截止日累計實現(xiàn) 是否達到預(yù)計
實際投資項目 最近三年實際效益
截止日投資項目累 效益 效益
承諾效益
計產(chǎn)能利用率 2016 年
序號 項目名稱 2014
（未經(jīng)審計）
蕪湖德豪潤達 LED 外 達產(chǎn)年（生產(chǎn)第五年）所得稅
1 89.57% 8,238.60 -1,625.80 -3,994.72 4,193.60 否
延片項目 后利潤 158,741.70 萬元
[注] LED 外延片項目規(guī)劃購置 MOVCD 設(shè)備 150 臺，年產(chǎn) 180 萬片 4 英寸 LED 外延片，基于 LED 背光和照明等市場未達到預(yù)期，本項目 MOCVD
設(shè)備裝機速度放緩，截止日投資項目累計產(chǎn)能利用率較低；受各項固定成本較高以及市場行情低迷的影響，項目的效益未能達到預(yù)計收益。
(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況
2012 年度非公開發(fā)行募集資金補充公司流動資金項目用于補充公司在流動資金方面
的缺口，不進行單獨的財務(wù)評價,項目實施后效益主要體現(xiàn)為緩解公司的流動資金壓力，
降低財務(wù)費用，增加公司效益。
2014 年度非公開發(fā)行募集資金用途為補充公司在流動資金方面的缺口，不進行單獨的
財務(wù)評價,項目實施后效益主要體現(xiàn)為緩解公司的流動資金壓力，降低財務(wù)費用，增加
公司效益。
(三) 前次募集資金投資項目的累計實現(xiàn)收益與承諾累計收益的差異情況
詳見本報告三、（一）。
四、 前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運行情況說明
本公司不存在前次募集資金涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的情況。
五、 前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況
本公司募集資金實際使用情況與公司定期報告中披露的有關(guān)內(nèi)容相一致，不存在差異
的情況。
六、 報告的批準(zhǔn)報出
本報告業(yè)經(jīng)公司董事會于 2017 年 4 月 17 日批準(zhǔn)報出。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一七年四月十七日