民生證券股份有限公司
關(guān)于深圳市新亞電子制程股份有限公司
2019 年度募集資金存放與使用情況的核查意見
民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機構(gòu)”）作為深圳
市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“新亞制程”或“公司”）的保薦機構(gòu)，
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證
券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，對新亞制程 2019 年度募集資金
存放和使用情況進行了核查，并發(fā)表如下核查意見：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]287 號《關(guān)于核準深圳市新亞電
子制程股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準，公司于 2017 年 6 月向特定
對象非公開發(fā)行 104,166,600 股人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣 1 元，發(fā)
行價格為 5.76 元/股，實際募集資金總額為 599,999,616.00 元，扣除各項發(fā)行費
用人民幣 11,170,000.00 元后，募集資金凈額為人民幣 588,829,616.00 元。立信會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 26 日出具立信驗字[2017]第 ZI10627
號《驗資報告》對上述募集資金到位情況進行驗證。
（二）募集資金本年度使用情況及當(dāng)前余額
報告期內(nèi)，公司實際使用募集資金人民幣 568.4240 萬元，具體情況詳見附
表 1《募集資金使用情況對照表》。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集資金使用及結(jié)存情況如下：
單位：元
項目 金額
募集資金總額 599,999,616.00
減：發(fā)行費用 11,170,000.00
實際募集資金凈額 588,829,616.00
減：累計使用募集資金 569,971,821.99
 加：募集資金利息收入 7,160,274.37
減：手續(xù)費支出 3,663.35
募集資金余額 26,014,405.03
二、募集資金存放和管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司依照《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了
《募集資金管理辦法》。2017 年 7 月，公司及本次募集資金投資項目的實施主體
深圳市亞美斯通電子有限公司（以下簡稱“亞美斯通”）與民生證券、募集資金
開戶行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。截止 2019 年 12 月 31 日，相關(guān)募
集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）開立和存儲情況如下：
單位：元
序號 銀行名稱 銀行賬號 初始存儲金額 截止日余額
上 海 浦 東 發(fā)展 銀 行 股
1 79290078801900000001 100,000,000.00 25,889,857.31
份有限公司
興 業(yè) 銀 行 股份 有 限 公
2 337010100101005586 0 13,767.78
司深圳分行
寧 波 銀 行 股份 有 限 公
3 73150122000017407 488,999,616.00 110,779.94
司深圳分行
注：存儲金額與募集資金凈額的差異為未支付的發(fā)行費用。
上述《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所發(fā)布的三方監(jiān)管協(xié)議范本
不存在重大差異；協(xié)議各方均嚴格按照協(xié)議約定執(zhí)行， 募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》
的履行情況良好，不存在其他重大問題。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目資金使用情況
報告期內(nèi)，公司實際使用募集資金人民幣 568.4240 萬元，具體情況詳見附
表 1《募集資金使用情況對照表》。
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
報告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況
報告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。
（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
 報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（五）節(jié)余募集資金使用情況
公司募集資金尚在投入過程，不存在募集資金節(jié)余的情況。
（六）超募資金使用情況
公司不存在超募資金使用的情況。
（七）尚未使用的募集資金用途及去向
剩余尚未使用的募集資金均存放在公司銀行募集資金專戶中。
（八）募集資金使用的其他情況
公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司于 2018 年 11 月 30 日召開第四屆董事會第二十四次（臨時）會議和第
四屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議，于 2018 年 12 月 17 日召開 2018 年第五次臨
時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途并用于永久性補充流
動資金的議案》。公司將電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項目（以
下簡稱“綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項目”）投資金額由 10,000 萬元調(diào)整為 3,000 萬元，
并將項目剩余募集資金 7,000 萬元及利息（受完結(jié)日至實施日利息收入影響，具
體金額以實施日結(jié)轉(zhuǎn)的金額為準）用于永久性補充流動資金。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息及時、真實、準確、完整，公司募集資
金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
六、獨立財務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：新亞制程 2019 年度募集資金的存放和使用符合《深
圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、 上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)章制度的規(guī)定，新亞制程對募集資金進行
了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，
募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于深圳市新亞電子制程股份有限公
司 2019 年度募集資金存放與使用情況的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人簽字：
杜存兵 居韜
民生證券股份有限公司
年 月 日
 附表 1： 募集資金使用情況對照表
2019 年度 單位：萬元
本年度投入募
募集資金總額 59,999.9616 568.4240
集資金總額
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0
已累計投入募
累計變更用途的募集資金總額 7,174.7202 56,997.1821
集資金總額
累計變更用途的募集資金總額比例 11.96%
是 否 已 變募 集 資 金 截 至 期 末 投 資 項目達到預(yù)定
承諾投資項目和超募資金 調(diào) 整 后 投 資 本 年 度 投 截至期末累計 本年度實現(xiàn)的 是 否 達 到 項目可行性是否
更項目（含 承 諾 投 資 進 度 （ % ） (3) 可使用狀態(tài)日
投向 總額（1） 入金額 投入金額(2) 效益 預(yù)計效益 發(fā)生重大變化
部分變更）總額 ＝(2)/(1) 期
承諾投資項目
1.基于電子信息制造業(yè)供
否 40,000 40,000 0.00 40,513.0097 100% - 691.83[注 2] 否 否
應(yīng)鏈管理項目
2. 電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈
2020 年 6 月 30
管理服務(wù)綜合信息化系統(tǒng) 是 10,000 3,000[注 1] 568.4240 601.2108 20.04% 不適用 不適用 否
日
建設(shè)項目
15,882.9616
3. 補充流動資金項目 是 10,000 16,057.6818 0.00 98.91% - 不適用 不適用 否
[注 1]
承諾投資項目小計 60,000 59,057.6818 568.4240 56,997.1821 - 691.83 - -
超募資金投向 無
合計 60,000 59,057.6818 568.4200 56,997.1821 - - -
未達到計劃進度或預(yù)計收 1、基于電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理項目：因項目實施期間受國家宏觀經(jīng)濟及市場環(huán)境影響，基于公司加強了對項目的風(fēng)險把控控
益的情況和原因（分具體 制，適當(dāng)減少了供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)的開展，循環(huán)使用次數(shù)及投入頻率低于預(yù)期，導(dǎo)致該項目未達到預(yù)計收益。
項目） 2、電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理服務(wù)綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項目：該項目主要定位于為公司電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)提供信息
化支撐同時為實現(xiàn)母子公司之間信息互通資源共享，報告期內(nèi)受國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場經(jīng)濟環(huán)境的影響，公司基于業(yè)務(wù)風(fēng)險控制
審慎開展相關(guān)供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)，從而報告期內(nèi)投入較少。
項目可行性發(fā)生重大變化
不適用
的情況說明
超募資金的金額、用途及
不適用
使用進展情況
募集資金投資項目實施地
不適用
點變更情況
募集資金投資項目實施方
不適用
式調(diào)整情況
募集資金投資項目先期投
不適用
入及置換情況
用閑置募集資金暫時補充
不適用
流動資金情況
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)
不適用
余的金額及原因
尚未使用的募集資金用途
剩余尚未使用的募集資金均存放在公司銀行募集資金專戶中。
及去向
募集資金使用及披露中存
不適用
在的問題或其他情況
注 1：截止報告期末之累計投入金額未含變更募集資金用于補流實施日的利息，該等利息已于 2020 年 1 月投入。
注 2：報告期內(nèi)，公司原有實施主體—公司全資子公司深圳市亞美斯通電子有限公司在實施完成“電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理項目”募集資金承諾投資金額情
況下，基于業(yè)務(wù)線管控需要，繼續(xù)由全資子公司深圳市亞美斯通商業(yè)保理有限公司開展供應(yīng)鏈管理項目。
附表 2：變更募集資金投資項目情況表
單位：萬元
變更后項目 截至期末實 項目達到預(yù)定
變更后的項 對應(yīng)的原承 本年度實際 截至期末投資進 本年度實現(xiàn) 是否達到預(yù)計 變更后的項目可行性
擬投入募集 際累計投入 可使用狀態(tài)日
目 諾項目 投入金額 度（%）(3)=(2)/(1) 的效益 效益 是否發(fā)生重大變化
資金總額（1） 金額(2) 期
電子信息制
造業(yè)供應(yīng)鏈
永久補充流
管理服務(wù)綜 16,057.68 0.00 15,882.9616 98.91% 不適用 不適用 不適用 否
動資金
合信息化系
統(tǒng)建設(shè)項目
電子信息制 電子信息制
造業(yè)供應(yīng)鏈 造業(yè)供應(yīng)鏈
2020 年 6 月 30
管理服務(wù)綜 管理服務(wù)綜 3,000 568.4240 601.2108 20.04% 不適用 不適用 否
日
合信息化系 合信息化系
統(tǒng)建設(shè)項目 統(tǒng)建設(shè)項目
合計 - 19,057.68 568.4240 16,484.1724 - - - -
電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項目：
公司于 2018 年 11 月 30 日召開第四屆董事會第二十四次（臨時）會議和第四屆監(jiān)事會
第十七次（臨時）會議，于 2018 年 12 月 17 日召開 2018 年第五次臨時股東大會，會議
審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途并用于永久性補充流動資金的議案》。公司將
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目） 電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項目（以下簡稱“綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)
項目”）投資金額由 10,000 萬元調(diào)整為 3,000 萬元，并將項目剩余募集資金 7,000 萬元
及利息（受完結(jié)日至實施日利息收入影響，具體金額以實施日結(jié)轉(zhuǎn)的金額為準）用于永
久性補充流動資金。
變更原因主要為：
 1、綜合考慮市場環(huán)境變化，內(nèi)部業(yè)務(wù)需求等因素，公司優(yōu)化調(diào)整了綜合信息化系統(tǒng)建
設(shè)項目投資規(guī)模；2、將部分募集資金永久補充流動資金有利于提高資金的利用效率，
為公司創(chuàng)造更大效益。
信息披露情況：有關(guān)該項目的變更情況可詳見披露于公司指定信息披露媒體《證券時
報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于
變更部分募集資金用途并用于永久性補充流動資金的公告》（公告編號：2018-095）。
電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理服務(wù)綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項目：該項目主要定位于為公司電
子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)提供信息化支撐同時為實現(xiàn)母子公司之間信息互通資源
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目）
共享，報告期內(nèi)受國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場經(jīng)濟環(huán)境的影響，公司基于業(yè)務(wù)風(fēng)險控制審
慎開展相關(guān)供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)，從而報告期內(nèi)投入較少。
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用