民生證券股份有限公司關(guān)于
深圳市新亞電子制程股份有限公司變更部分募集資金用途
并用于永久補(bǔ)充流動資金的核查意見
民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市
新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“新亞制程”、“公司”）的保薦機(jī)構(gòu)，根
據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《中小企業(yè)板信息
披露業(yè)務(wù)備忘錄》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定，對公司變更部分
募集資金用途并用于永久補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)進(jìn)行了檢查，報告如下：
一、變更募集資金概述
（一）募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]287 號文批準(zhǔn)，公司于 2017 年 6
月向特定對象發(fā)行 104,166,600 股人民幣普通股（A 股），發(fā)行價格為 5.76 元/股，
共募集資金總額為人民幣 599,999,616 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 11,170,000 元，
募集資金凈額為人民幣 588,829,616 元。以上募集資金已由立信會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）出具的立信驗(yàn)字[2017]第 ZI10627 號《驗(yàn)資報告》進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。
公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲管理，募集資金到賬后，全部存放于募集資
金專戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司募投項(xiàng)目情況如下：
單位：萬元
募集資金承 調(diào)整后投資 累計投入金
募投項(xiàng)目 投資進(jìn)度
諾投資總額 總額 額
基于電子信息制造業(yè)的供應(yīng)
40,000.00 40,000.00 40,513.0097 100.00%
鏈管理項(xiàng)目
電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理
10,000.00 3,000.00 601.2108 20.04%
綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
補(bǔ)充流動資金 10,000.00 16,057.6818 16,057.6818 100.00%
（二）原募投項(xiàng)目計劃和實(shí)際投資情況
1、募投項(xiàng)目基本情況
 本次擬變更的項(xiàng)目為綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。根據(jù)募集資金使用計劃，本
項(xiàng)目計劃總投資額為 10,000 萬元，公司擬構(gòu)建覆蓋公司總部及主要子公司的綜
合信息化系統(tǒng)，集成客戶和供應(yīng)商協(xié)作、供需信息互聯(lián)互通、交易執(zhí)行和業(yè)務(wù)流
程處理、物流倉儲信息整合、業(yè)務(wù)管理、集團(tuán)管控、數(shù)據(jù)挖掘與分析、決策支持
等功能，通過整合公司內(nèi)部信息和流程、與外部客戶及供應(yīng)商進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，實(shí)
現(xiàn)對供應(yīng)鏈信息流、物流、資金流的整合，提高內(nèi)部控制和管理水平，提高業(yè)務(wù)
處理和執(zhí)行效率。
綜合信息化項(xiàng)目不直接產(chǎn)生收益，其收益主要體現(xiàn)在公司業(yè)務(wù)整體收益中。
公司于 2018 年 11 月 30 日召開第四屆董事會第二十四次（臨時）會議和第
四屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議，于 2018 年 12 月 17 日召開 2018 年第五次臨
時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途并用于永久性補(bǔ)充流
動資金的議案》。公司將綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目投資金額由 10,000 萬元調(diào)整為
3,000 萬元，并將項(xiàng)目剩余募集資金 7,000 萬元及利息（受完結(jié)日至實(shí)施日利息
收入影響，具體金額以實(shí)施日結(jié)轉(zhuǎn)的金額為準(zhǔn)）用于永久性補(bǔ)充流動資金。
公司于 2019 年 4 月 22 日召開第四屆董事會第二十九次會議、第四屆監(jiān)事會
第二十二次會議，于 2019 年 5 月 17 日召開 2018 年年度股東大會，審議通過了
《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的議案》。為保證該項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量，公司將項(xiàng)目
達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)日期由 2019 年 6 月 30 日調(diào)整為 2020 年 6 月 30 日。
截止 2020 年 3 月 31 日，該項(xiàng)目累計已投入的募集金額為 601.2108 萬元。
2、募投項(xiàng)目調(diào)整情況
受疫情影響及結(jié)合現(xiàn)有公司業(yè)務(wù)情況，公司對綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的投
資規(guī)模進(jìn)行了調(diào)整測算。公司擬將該項(xiàng)目的投資規(guī)模調(diào)整至 1,000 萬元，原項(xiàng)目
剩余募集資金 2,000 萬元及利息（受完結(jié)日至實(shí)施日利息收入影響，具體金額以
實(shí)施日結(jié)轉(zhuǎn)的金額為準(zhǔn)）將用于永久性補(bǔ)充流動資金。調(diào)整后的項(xiàng)目投資明細(xì)表
如下：
序號 項(xiàng)目名稱 投資額（萬元）
1 辦公場地投入 30.00
1.1 辦公場所裝修投入 0.00
1.2 辦公設(shè)備投入 30.00
2 軟件系統(tǒng)投入 680.00
2.1 應(yīng)用軟件投入 620.00
 2.2 系統(tǒng)軟件投入 35.00
2.3 支撐軟件投入 25.00
3 硬件系統(tǒng)投入 150.00
3.1 IT 機(jī)房裝修改造投入 30.00
3.2 硬件設(shè)備投入 120.00
4 系統(tǒng)實(shí)施投入 140.00
合計 1,000.00
（三）本次變更募投項(xiàng)目的決策程序
2020 年 4 月 27 日，公司召開第五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第五
次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途并用于永久性補(bǔ)充流動資金的
議案》，同意公司將電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目（以下
簡稱“綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”）投資金額由 3,000 萬元調(diào)整為 1,000 萬元，并
將項(xiàng)目剩余募集資金 2,000 萬元及利息（受完結(jié)日至實(shí)施日利息收入影響，具體
金額以實(shí)施日結(jié)轉(zhuǎn)的金額為準(zhǔn)）用于永久性補(bǔ)充流動資金。獨(dú)立董事發(fā)表了同意
的獨(dú)立意見。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、變更部分募集資金用途并用于永久性補(bǔ)充流動資金的原因
綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目主要定位于為公司電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理業(yè)
務(wù)提供信息化支撐，同時為實(shí)現(xiàn)母子公司之間信息互通資源共享。受國家宏觀經(jīng)
濟(jì)環(huán)境、市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境及疊加 2020 年新冠肺炎疫情的影響，公司基于業(yè)務(wù)風(fēng)險
控制，擬審慎開展相關(guān)供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)?；诖?，綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的外
部實(shí)施環(huán)境及條件已發(fā)生一定變化，結(jié)合公司目前及預(yù)期業(yè)務(wù)發(fā)展情況，經(jīng)過公
司審慎論證，公司擬將綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模調(diào)減至 1,000 萬元，該
投資規(guī)模能夠滿足公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要。若未來公司根據(jù)市場環(huán)境、業(yè)務(wù)需求
等情況需增加該項(xiàng)目必要投資，公司擬以自有資金或自籌資金進(jìn)行投入。
2020 年受新冠肺炎疫情、中美貿(mào)易摩擦、電子行業(yè)增速放緩等多種因素疊
加影響，公司部分原材料供給端、出口銷售端、以及下游客戶需求端均受到一定
沖擊，同時公司電子制程業(yè)務(wù)日常經(jīng)營對資金有較大需求，從而導(dǎo)致公司資金流
動性需求增加。
綜上，結(jié)合目前宏觀市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境、業(yè)務(wù)實(shí)際需求等綜合情況，公司擬變更
部分綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目資金用途并將相關(guān)募集資金用途變更為補(bǔ)充流動
資金，有利于緩解公司營運(yùn)資金壓力，提高資金使用效率，降低公司財務(wù)費(fèi)用，
提升公司經(jīng)營效益，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力。
三、相關(guān)說明事項(xiàng)
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司本次募集資金使用情況符合以下要求：
1、本次用于永久補(bǔ)充流動資金的募集資金到賬時間已超過一年；
2、本次變更部分募集資金用途并將相關(guān)募集資金永久補(bǔ)充流動資金未影響
其他募投項(xiàng)目的實(shí)施。
四、部分募集資金永久補(bǔ)充流動資金對公司經(jīng)營的影響
公司擬變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動資金是根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際
和發(fā)展現(xiàn)狀，本著謹(jǐn)慎使用募集資金的原則，并綜合考慮公司實(shí)際情況的決策。
本次將部分募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金后，將嚴(yán)格、合規(guī)使用該等補(bǔ)充流動
資金，有利于降低財務(wù)成本，提高募集資金使用效率，改善公司流動資金狀況，
保證股東利益最大化，且不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在損害中小股東利益的情形。
五、獨(dú)立董事意見
公司本次變更募集資金用途是公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況與募投項(xiàng)目建設(shè)情況
而作出的，有利于提高募集資金使用效率，降低了投資風(fēng)險，促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)
的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不存在違規(guī)使用募集資金和損害公司及股
東特別是中小股東合法權(quán)益的情況，公司董事會在審議該事項(xiàng)時，程序符合《公
司法》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件的規(guī)定。因此，同意公司本次變更部分募集資金用途并將相關(guān)募集資金永
久性補(bǔ)充流動資金，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
六、監(jiān)事會意見
公司變更部分募集資金用途并將相關(guān)募集資金永久性補(bǔ)充流動資金符合《深
圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，是基
于目前市場環(huán)境和公司實(shí)際經(jīng)營情況審慎考慮后做出的適當(dāng)調(diào)整，有利于有效利
用募集資金，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向和全體股東的權(quán)益，不存在違規(guī)使用募集資
金和損害公司及全體股東利益的情況。該事項(xiàng)的審議程序合法合理，同意將該議
案提交公司股東大會審議。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為：
新亞制程本次擬變更部分募集資金用途并用于永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)，已經(jīng)
公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，尚需提交公司
股東大會審議通過后方可實(shí)施。截至本核查意見出具日，公司所履行決策程序符
合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)對新亞制程本次變更部分募集資金用途并用于永久補(bǔ)充
流動資金事項(xiàng)無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于深圳市新亞電子制程股份有限公
司變更部分募集資金用途并用于永久補(bǔ)充流動資金的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人簽字：
杜存兵 居韜
民生證券股份有限公司
年 月 日