關于露笑科技股份有限公司
2019 年度募集資金存放與使用情況
鑒證報告
致同會計師事務所（特殊普通合伙）
 目錄
關于露笑科技股份有限公司 2019 年度募集資金
存放與使用情況鑒證報告
露笑科技股份有限公司 2019 年度募集資金
1-6
存放與實際使用情況的專項報告
 致同會計師事務所（特殊普通合伙）
中國北京朝陽區(qū)建國門外大街 22 號
賽特廣場 5 層郵編 100004
電話 +86 10 8566 5588
傳真 +86 10 8566 5120
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關于露笑科技股份有限公司
2019 年度募集資金存放與實際使用情況
鑒證報告
致同專字(2020)第 332ZA1192 號
露笑科技股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的露笑科技股份有限公司（以下簡稱露笑科技公司）《2019
年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。按照《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求編制《2019 年度募集資金存放與實際使用情
況的專項報告》，保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記錄、誤導性陳述
或重大遺漏是露笑科技公司董事會的責任，我們的責任是在實施審核工作的基礎
上對露笑科技公司董事會編制的《2019 年度募集資金存放與實際使用情況的專項
報告》發(fā)表意見。
我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務準則第 3101 號—歷史財務信息審計
或審閱以外的鑒證業(yè)務》的規(guī)定計劃和實施審核工作，以合理確信上述《2019 年
度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》不存在重大錯報。在審核工作中，
我們結合露笑科技公司實際情況，實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的審
核程序。我們相信，我們的審核工作為發(fā)表鑒證意見提供了合理的基礎。
經(jīng)審核，我們認為，露笑科技公司董事會編制的《2019 年度募集資金存放與
實際使用情況的專項報告》符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引》有關規(guī)定及相關格式指引的規(guī)定，與實際存放及使用情況相符。
 本鑒證報告僅供露笑科技公司披露年度報告時使用，不得用作任何其他用途。
致同會計師事務所 中國注冊會計師
（特殊普通合伙）
中國注冊會計師
中國北京 二〇二〇年四月二十七日
 露笑科技股份有限公司
2019年度募集資金存放與實際使用情況的
專項報告
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》有關規(guī)定，現(xiàn)將本
公司截至2019年12月31日止的募集資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）2016年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、實際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]254號文核準，截止至2016年3月29日，
本公司已由主承銷商長城證券股份有限公司采用非公開發(fā)行股票的方式向特定投資
者發(fā)行人民幣普通股（A股）股票72,249,863.00股，每股發(fā)行價為人民幣18.25元，共
募集資金人民幣1,318,559,999.75元，扣除保薦承銷費19,000,000.00元后，于2016年3月
30日存入本公司募集資金專用賬戶1,299,559,999.75元，另扣減其余發(fā)行費用人民幣
5,172,249.86元后，實際募集資金凈額為1,294,387,749.89元。
上述募集資金到位情況已由立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年3月30
日審驗并出具信會師報字[2016]第610263號驗資報告號《驗資報告》。
2、以前年度已使用金額、本期使用金額及當前余額。
（1）以前年度已使用金額
截至2018年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項目1,068,079,825.15元（含
利息收入投入1,754,978.19元），尚未使用的余額為31,316,878.41元（其中募集資金
28,062,902.93元，專戶存儲累計利息扣除手續(xù)費3,253,975.48元）。
1
 （2）本期使用金額及當前余額
2019年度以募集資金直接投入募投項目228,062,902.93元（含本期永久補流金額），
2019年度收到的專戶存儲利息扣除手續(xù)費235,865.32元；截至2019年12月31日，本公
司募集資金累計投入募投項目1,296,142,728.08元（含利息收入投入1,754,978.19元），
累計收到專戶存儲利息扣除手續(xù)費凈額5,244,818.99元。
本公司于2019年9月11日召開了第四屆董事會第三十次會議和第四屆監(jiān)事會第
二十二次會議，于2019年9月27日召開了2019年第六次臨時股東大會，分別審議通過
了《關于變更部分募集資金投資項目及部分募集資金永久補充流動資金的議案》，
將公司原用于收購江蘇鼎陽綠能電力有限公司中未支付的11,000萬元及其利息和原
用于收購上海正昀新能源技術有限公司中未支付的9,262.95萬元及其利息的資金用
途，并會同“露通機電節(jié)能電機建設項目”的節(jié)余資金2,305.34萬元及其利息，共計
22,568.29萬元及其利息，擬將此22,568.29萬元及其利息（實際金額以資金轉出當日專
戶余額為準）用于永久補充流動資金。本事項實施完成后，公司2016年度非公開發(fā)
行股票募集資金賬戶余額為零，公司將注銷全部募集資金專項賬戶。2019年，公司
共計補充流動資金229,738,990.53元（其中募投資金補充流動資金226,736,918.93元，專
戶存儲利息扣除手續(xù)費凈額補充流動資金3,002,071.60元）。
截至2019年12月31日，本公司募集資金余額為487,769.20元（包括專戶存儲累計
利息扣除手續(xù)費）。
（二）2019年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、實際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]849號文核準，截止至2019年8月20日，
本公司已由主承銷商華安證券股份有限公司采用非公開發(fā)行股票的方式向特定投資
者發(fā)行人民幣普通股（A股）股票37,123,594.00股，每股發(fā)行價為人民幣4.45元，共募
集資金人民幣165,199,993.30元，扣除保薦承銷費13,000,000.00元后，于2019年8月23日
2
存入本公司募集資金專用賬戶152,199,993.30元，另扣減其余發(fā)行費用人民幣
637,123.59元后，實際募集資金凈額為151,562,869.71元。
上述募集資金到位情況已由致同會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年8月26
日審驗并出具致同驗字（2019）第330ZC0093號《驗資報告》。
2、以前年度已使用金額、本期使用金額及當前余額。
（1）以前年度已使用金額：不適用
（2）本期使用金額及當前余額
2019年度以募集資金直接投入募投項目137,562,869.71元，2019年度收到的專戶存
儲利息扣除手續(xù)費75,311.13元；截至2019年12月31日，本公司募集資金累計投入募投
項目137,562,869.71元，累計收到專戶存儲利息扣除手續(xù)費凈額75,311.13元。
二、募集資金的管理情況
（一）2016年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關于進一步加強股份有
限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關規(guī)定要求制定了《露
笑科技股份有限公司募集資金專項存儲管理制度》（以下簡稱管理制度），對募集
資金實行專戶存儲制度。2016年4月，公司董事會為本次募集資金批準開設了中國銀
行股份有限公司諸暨支行、中國農業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行、中國工商銀行
股份有限公司諸暨支行和中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行四個募集資金專項賬
戶，其中中國銀行股份有限公司諸暨支行開設的募集資金專項賬戶為：35587051452
2，中國農業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行開設的募集資金專項賬戶為：1953120104
0008270，中國工商銀行股份有限公司諸暨支行開設的募集資金專項賬戶為：121102
3
5329201602672，中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行開設的募集資金專項賬戶為：8
110801012700393277。
2016年4月公司已和保薦機構長城證券股份有限公司分別與中國銀行股份有限
公司諸暨支行、中國農業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行、中國工商銀行股份有限公
司諸暨支行和中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行四家銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三
方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
2016年5月6日，公司第三屆董事會第十六次董事會議審議通過《關于使用募集
資金向全資子公司浙江露通機電有限公司增資的議案》，同意《露通機電節(jié)能電機
建設項目》、《露通機電油田用智能直驅電機項目》、《露通機電智能型藍寶石晶
體生長爐研發(fā)項目》和《收購露笑光電藍寶石切磨拋設備及存貨》通過向全資子公
司浙江露通機電有限公司增資的方式由浙江露通機電有限公司實施募投項目。董事
會批準開設中國銀行股份有限公司諸暨支行、中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行、
中國工商銀行股份有限公司諸暨支行三個募集資金專項賬戶，其中中國銀行股份有
限公司諸暨支行開設的募集資金專項賬戶為：376670879449，中信銀行股份有限公司
杭州湖墅支行開設的募集資金專項賬戶為：8110801013500484076，中國工商銀行股
份有限公司諸暨支行開設的募集資金專項賬戶為：1211025329201605405。
2016年5月29日公司已和浙江露通機電有限公司以及保薦機構長城證券股份有
限公司分別與中國銀行股份有限公司諸暨支行、中信銀行股份有限公司杭州湖墅支
行、中國工商銀行股份有限公司諸暨支行三家銀行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履
行不存在問題。
截至2019年12月31日，本公司均嚴格按照《募集資金監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放
和使用募集資金。
2、募集資金專戶存儲情況
4
 截至2019年12月31日，公司設4個募集資金專戶；全資子公司浙江露通機電有限
公司設3個募集資金專戶、1個保證金賬戶，募集資金具體存放情況（單位：人民幣
元）如下：
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
中國農業(yè)銀行諸暨湄池支行 19531201040008270 活期 7,619.19
中國工商銀行諸暨店口支行 1211025329201602672 活期 --
中信銀行杭州湖墅支行 8110801012700393277 活期 67.62
中國銀行諸暨店口支行 355870514522 活期 --
中信銀行杭州湖墅支行 8110801013500484076 活期 82.39
中國銀行諸暨店口支行 376670879449 活期 --
中國工商銀行諸暨店口支行 1211025329201605405 活期 --
募集資金專戶小計 7,769.20
承兌保證金
中國銀行諸暨店口支行 396171680841 480,000.00
（注 1）
合計 487,769.20
上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入5,282,820.55元，已扣除手續(xù)費
38,001.56元。
注1：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金的操作流程如下：根
據(jù)募投項目相關設備采購進度，公司將應付款項等額資金從募集資金專戶中轉出，
并以六個月的定期存款存儲在募集資金專戶銀行；募集資金專戶銀行以該存款為保
證金開具等額銀行承兌匯票，并支付給設備供應商；定期存款到期后用于兌付到期
的銀行承兌匯票資金。
（二）2019年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、募集資金的管理情況
為規(guī)范公司配套募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據(jù)《上市公司
監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集
5
資金管理制度》中相關條款的規(guī)定，公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過了
《關于設立募集資金專戶并簽訂監(jiān)管協(xié)議的議案》，并設立了募集資金專項賬戶，
具體情況如下：
序號 項目名稱 戶名 開戶行 賬號
補充流動資金項目和
寧津旭良光伏科技有 露笑科技股份 中國銀行諸暨
1 405245424633
限公司3.5兆瓦分布式 有限公司 店口支行
光伏發(fā)電項目
寧津旭良光伏科技有
寧津旭良光伏 中國銀行諸暨
2 限公司3.5兆瓦分布式 405249278777
科技有限公司 店口支行
光伏發(fā)電項目
關于上述募集資金專戶，公司與各方于2019年8月簽訂了兩份募集資金監(jiān)管協(xié)議
如下：
2019年8月公司已和保薦機構華安證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司
諸暨支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)
管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
2019年8月公司已和寧津旭良光伏科技有限公司、保薦機構華安證券股份有限公
司與中國銀行股份有限公司諸暨支行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。四方監(jiān)管協(xié)
議與深圳證券交易所四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存
在問題。
截至2019年12月31日，本公司均嚴格按照《募集資金監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放
和使用募集資金。
2、募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日，公司設1個募集資金專戶；全資孫公司寧津旭良光伏科技
有限公司設1個募集資金專戶，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
中國銀行諸暨店口支行 405245424633 活期 36,335.58
中國銀行諸暨店口支行 405249278777 活期 14,038,975.55
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 開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
合計 14,075,311.13
上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入75,525.13元，已扣除手續(xù)費
214.00元。
三、本期募集資金的實際使用情況
（一）2016年度非公開發(fā)行股票募集資金
本期募集資金實際使用情況詳見附件1：2016年度非公開發(fā)行股票募集資金使用
情況對照表。
（二）2019年度非公開發(fā)行股票募集資金
本期募集資金實際使用情況詳見附件2：2019年度非公開發(fā)行股票募集資金使用
情況對照表。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
變更募集資金投資項目情況詳見附件3：2016年度非公開發(fā)行股票變更募集資金
使用情況對照表。
五、募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
2016年4月19日，公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議通
過《關于使用募集資金置換先期投入的議案》，同意公司使用募集資金68,500,000.00
元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。立信會計師事務所有限公司已對
公司募集資金投資項目預先已投入資金的實際投資情況進行了審核，并出具了信會
師報字[2016]第610355號《關于露笑科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目
的鑒證報告》。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構均發(fā)表意見，認為以募集資金置
換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的事項符合深圳證券交易所《深圳證券交
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易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)
定，同意以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
經(jīng)2019年第四屆董事會第三十六次會議決議通過《關于轉讓全資子公司股權暨
關聯(lián)交易的議案》，公司持有的上海正昀新能源技術有限公司99%股權轉讓給浙江
露笑新材料有限公司，公司全資子公司浙江露超投資管理有限公司持有的上海正昀
新能源技術有限公司1%股權轉讓給自然人湯文虎。轉讓價款合計2,800萬元。
經(jīng)2019年第四屆董事會第三十七次會議決議、2019年第四屆董事會第三十八次
會議決議和2020年第二次臨時股東大會通過《關于轉讓全資子公司股權暨關聯(lián)交易
的議案》，公司持有的江蘇鼎陽綠能電力有限公司99%股權轉讓給浙江露笑新材料
有限公司，公司全資子公司浙江露超投資管理有限公司持有的1%江蘇鼎陽綠能電力
有限公司股權轉讓給自然人湯文虎。轉讓價款合計17,200萬元。
六、暫時閑置募集資金使用情況及未使用完畢募集資金情況
（一）2016年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、暫時閑置募集資金使用情況
2018年4月3日公司第四屆董事會第五次董事會議審議通過《關于使用部分閑置
募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司將200,000,000.00元募集資金暫時補
充流動資金。
截至2019年3月25日，公司已將前次用于補充流動資金的200,000,000.00元募集資
金全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶，公司前次用于補充流動資金的閑置募集
資金已歸還完畢。
2019年3月26日公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過《關于使用部分閑置
募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司將200,000,000.00元募集資金暫時補
充流動資金。
8
 截至2019年9月26日，公司已將前次用于補充流動資金的200,000,000.00元募集資
金全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶，公司前次用于補充流動資金的閑置募集
資金已歸還完畢。
2、未使用完畢募集資金情況
截至2019年12月31日，公司存放專戶余額為487,769.20元，占所募集資金總額的
0.04%。
（二）2019年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、暫時閑置募集資金使用情況：無
2、未使用完畢募集資金情況
截至2019年12月31日，公司存放專戶余額為14,075,311.13元，占所募集資金總額
的9.29%。
七、募集資金使用及披露中存在的問題
截至2019年12月31日，本公司已按《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》和《露笑科技股份有限公司募集資金專項存儲管理制度》的相關規(guī)定及
時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
附件：
1、2016年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
2、2019年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
3、2016年度非公開發(fā)行股票變更募集資金使用情況對照表
露笑科技股份有限公司董事會
2020年4月27日
9
附表 1：
2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金凈額 129,438.77 本年度投入募集資金總額 22,806.29
報告期內變更用途的募集資金總額 22,568.29
變更用途的募集資金總額 85,182.13 已累計投入募集資金總額 129,614.27
變更用途的募集資金總額比例 65.81%
是否已
截至期末累 截至期末投 2019 年度 是否達 項目可行性
承諾投資 變更項 募集資金承諾 調整后投資總 2019 年度投入 項目達到預定可
計投入金額 入進度(%) 實現(xiàn)的效 到預計 是否發(fā)生重
項目 目(含部 投資總額 額(1) 金額 使用狀態(tài)日期
(2) (3)＝(2)/(1) 益 效益 大變化
分變更)
露通機電
節(jié)能電機
是 47,965.00 47,965.00 22,806.29 47,965.00 100.00 2017 年 9 月 29 日 不適用 否 是
建設項目
（注 1、3）
露通機電
油田用智
變更后已達到預
能直驅電 是 36,041.00 36,041.00 -- 36,216.50 100.49 不適用 不適用 是
定可使用狀態(tài)
機項目（注
2）
露通機電
智能型藍
寶石晶體 變更后已達到預
是 6,000.00 6,000.00 -- 6,000.00 100.00 不適用 不適用 是
生長爐研 定可使用狀態(tài)
發(fā)項目（注
3）
1
收購露笑
光電藍寶
石切磨拋 否 6,850.00 6,850.00 -- 6,850.00 100.00 2015 年 10 月 1 日 不適用 不適用 否
設備及存
貨（注 4）
補充流動
否 35,000.00 32,582.77 -- 32,582.77 100.00 2016 年 4 月 20 日 不適用 不適用 否
資金（注 5）
合計 — 131,856.00 129,438.77 22,806.29 129,614.27 — — — — —
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 注1
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 注 1、注 2、注 3
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 報告期無
募集資金投資項目實施方式調整情況 報告期無
募集資金投資項目先期投入及置換情況 詳見“五、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況”
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 詳見“六、（一）暫時閑置募集資金使用情況”
用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 詳見“六、（二）未使用完畢募集資金情況”
募集資金其他使用情況 不適用
注 1：《露笑科技股份有限公司 2015 年度非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）》中披露項目建成并全面達產(chǎn)后，形成年產(chǎn) 1,100 萬臺高效節(jié)能電機的生產(chǎn)能力，將新增年
均營業(yè)收入 147,600 萬元，年均凈利潤 14,760 萬元。由于公司面對的電機下游市場直接需求尚未釋放，以及勞動力成本持續(xù)上升，預期效益出現(xiàn)下降的情況。為了避
免項目投資過于冒進，給廣大中小股東及上市公司造成損害，公司于 2017 年 9 月 29 日召開第三屆董事會第三十八次會議、第三屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過了
《關于“露通機電節(jié)能電機建設項目”縮減投資規(guī)模并結項的議案》，同意對露通機電節(jié)能電機建設項目的投資額度進行調整，并對露通機電節(jié)能電機建設項目實施
結項。結項時僅實現(xiàn)年產(chǎn) 200 萬臺高效節(jié)能電機的生產(chǎn)能力，故不適用于預案中披露的經(jīng)濟效益計算。
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注 2：受宏觀經(jīng)濟形勢變化影響，原油等原料價格持續(xù)處于低位，石化行業(yè)正在經(jīng)歷去產(chǎn)能、提高產(chǎn)業(yè)集中度、優(yōu)化產(chǎn)品結構的變革陣痛，公司認為繼續(xù)實施原募投
項目“露通機電油田用智能直驅電機項目”無法有效提升上市公司的盈利能力，故 2017 年 1 月 20 日公司第三屆董事會第二十六次會議和 2017 年 1 月 20 日公司第三
屆監(jiān)事會第十九次會議及 2017 年 2 月 8 日公司第二次臨時股東大會審議通過變更了“露通機電油田用智能直驅電機項目”的部分募集資金用途，使用其中的 19,250.00
萬元募集資金用于收購上海正昀新能源技術有限公司 100%股權；經(jīng)過公司的持續(xù)觀察，石化采掘業(yè)的市場環(huán)境未見好轉，公司考慮石化采掘業(yè)是周期性行業(yè)，短期內
回暖可能性不大，即便行業(yè)環(huán)境開始回暖，固定資產(chǎn)更新改造的投入往往遲滯于經(jīng)濟周期變化。為保障廣大中小股東和上市公司的利益不受損害，2017 年 4 月 28 日
公司第三屆董事會第三十二次會議和 2017 年 5 月 15 日公司第五次臨時股東大會審議通過，決定終止實施“露通機電油田用智能直驅電機項目”，并將其剩余的募集
資金余額含利息進行變更，用于收購江蘇鼎陽綠能電力有限公司 100%股權。
注 3：鑒于藍寶石行業(yè)市場前景不明朗，為了保護上市公司及中小股東的利益，公司對戰(zhàn)略規(guī)劃有所調整，集中優(yōu)勢資源重點圍繞盈利能力強、產(chǎn)業(yè)前景廣闊的新能
源業(yè)務板塊進行發(fā)展（含新能源汽車電機、電控、電池及光伏產(chǎn)業(yè)）。2018 年 3 月 15 日第四屆董事會第三次會議和 2018 年 3 月 26 日 2017 年年度股東大會審議通過，
公司變更“露通機電智能型藍寶石晶體生長爐研發(fā)項目”的 6,000.00 萬元及其利息的資金用途，并會同“露通機電節(jié)能電機建設項目”的結余資金 40,660.29 萬元及
其利息，共計 46,660.29 萬元及其利息，使用其中的 14,000 萬元募集資金用于支付收購上海正昀新能源技術有限公司 100%股權的部分款項；使用其中 11,000 萬元募
集資金用于收購江蘇鼎陽綠能電力有限公司 100%股權的部分款項；剩余 21,660.29 萬元及其利息用于永久補充流動資金。
注 4：通過“收購露笑光電藍寶石切磨拋設備及存貨”，上市公司解決了與大股東的同業(yè)競爭，并整合上市公司旗下的藍寶石產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)設備，以便發(fā)揮規(guī)模效
應和協(xié)同效應，該項目無法單獨核算效益。
注 5：募集資金投資項目“補充流動資金”補充流動資金無法單獨核算效益，不適用于經(jīng)濟效益計算。
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附表 2：
2019 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金凈額 15,156.29 本年度投入募集資金總額 13,756.29
報告期內變更用途的募集資金總額 --
變更用途的募集資金總額 -- 已累計投入募集資金總額 13,756.28
變更用途的募集資金總額比例 --
是否已
截至期末累 截至期末投 項目達到預 2019 年度 是否達 項目可行性
承諾投資項 變更項 募集資金承諾投 調整后投資總額 2019 年度投入
計投入金額 入進度(%) 定可使用狀 實現(xiàn)的效 到預計 是否發(fā)生重
目 目(含部 資總額 (1) 金額
(2) (3)＝(2)/(1) 態(tài)日期 益 效益 大變化
分變更)
寧津旭良光
伏科技有限
項目尚未開
公司 3.5 兆 否 1,400.00 1,400.00 -- -- -- 不適用 不適用 否
始建設
瓦分布式光
伏發(fā)電項目
補充流動資 2019 年 9 月 9
否 13,756.29 13,756.29 13,756.29 13,756.29 100.00 不適用 不適用 否
金項目 日
合計 — 15,156.29 15,156.29 13,756.29 13,756.28 — — — — —
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 報告期無
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 報告期無
超募資金的金額、用途及使用進展情況 報告期無
募集資金投資項目實施地點變更情況 報告期無
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募集資金投資項目實施方式調整情況 報告期無
募集資金投資項目先期投入及置換情況 報告期無
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 報告期無
用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 報告期無
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因 報告期無
尚未使用的募集資金用途及去向 報告期無
募集資金其他使用情況 報告期無
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附表 3：
2016 年度非公開發(fā)行股票變更募集資金使用情況對照表
單位：萬元
項目達到 2019 年上 變更后的項
變更后項目擬投 2019 年度 實際累 投資進 是否達
預定可使 半年實 目可行性是
變更后的項目 對應的原項目 入募集資金總額 實際投 計投入 度(%) 到預計
用狀態(tài)日 現(xiàn)的效 否發(fā)生重大
(1) 入金額 金額(2) (3)=(2)/(1) 效益
期 益 變化
收購上海正昀新能源技術 2017 年 2
19,250.00 -- 19,250.00 100.00% 不適用 不適用 否
有限公司 露通機電油田用智能直驅電 月8日
收購江蘇鼎陽綠能電力有 機項目 2017 年 5
16,966.50 -- 16,966.50 100.00% 不適用 不適用 否
限公司 月 15 日
收購上海正昀新能源技術
4,737.05 -- 4,737.05 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
有限公司
永久性補充流動資金（2018
年由露通機電節(jié)能電機建
設項目變更為收購上海正 2017 年 2
9,262.95 9,262.95 9,262.95 100.00% 不適用 不適用 否
昀新能源技術有限公司， 月8日
2019 年再次變更為永久性
補充流動資金）
永久性補充流動資金（2018
年由露通機電節(jié)能電機建
設項目變更為收購江蘇鼎 露通機電節(jié)能電機建設項目 11,000.00 11,000.00 11,000.00 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
陽綠能電力有限公司，2019
年再次變更為永久性補充
流動資金）
永久性補充流動資金（2018
年由露通機電節(jié)能電機建 15,660.29 -- 15,660.29 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
設項目變更為此項目）
永久性補充流動資金（2019
年由露通機電節(jié)能電機建 2,305.34 2,305.34 2,305.34 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
設項目變更為此項目）
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 露通機電智能型藍寶石晶體
永久性補充流動資金 6,000.00 -- 6,000.00 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
生長爐研發(fā)項目
合計 — 85,182.13 22,568.29 85,182.13 — — — — —
本公司于 2019 年 9 月 11 日召開了第四屆董事會第三十次會議和第四屆監(jiān)事會第二十
二次會議，于 2019 年 9 月 27 日召開了 2019 年第六次臨時股東大會，分別審議通過
了《關于變更部分募集資金投資項目及部分募集資金永久補充流動資金的議案》，
將公司原用于收購江蘇鼎陽綠能電力有限公司中未支付的 11,000 萬元及其利息和原
變更原因、決策程序及信息披露情況說明
用于收購上海正昀新能源技術有限公司中未支付的 9,262.95 萬元及其利息的資金用
途，并會同“露通機電節(jié)能電機建設項目”的節(jié)余資金 2,305.34 萬元及其利息，共計
22,568.29 萬元及其利息，擬將此 22,568.29 萬元及其利息（實際金額以資金轉出當日
專戶余額為準）用于永久補充流動資金。
未達到計劃進度的情況和原因 不適用
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
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