露笑科技股份有限公司
2019年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本
公司截至2019年12月31日止的募集資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）2016年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、實(shí)際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]254號文核準(zhǔn)，截止至2016年3月29日，
本公司已由主承銷商長城證券股份有限公司采用非公開發(fā)行股票的方式向特定投資
者發(fā)行人民幣普通股（A股）股票72,249,863.00股，每股發(fā)行價為人民幣18.25元，共
募集資金人民幣1,318,559,999.75元，扣除保薦承銷費(fèi)19,000,000.00元后，于2016年3月
30日存入本公司募集資金專用賬戶1,299,559,999.75元，另扣減其余發(fā)行費(fèi)用人民幣
5,172,249.86元后，實(shí)際募集資金凈額為1,294,387,749.89元。
上述募集資金到位情況已由立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2016年3月30
日審驗(yàn)并出具信會師報(bào)字[2016]第610263號驗(yàn)資報(bào)告號《驗(yàn)資報(bào)告》。
2、以前年度已使用金額、本期使用金額及當(dāng)前余額。
（1）以前年度已使用金額
截至2018年12月31日，本公司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目1,068,079,825.15元（含
利息收入投入1,754,978.19元），尚未使用的余額為31,316,878.41元（其中募集資金
28,062,902.93元，專戶存儲累計(jì)利息扣除手續(xù)費(fèi)3,253,975.48元）。
1
 （2）本期使用金額及當(dāng)前余額
2019年度以募集資金直接投入募投項(xiàng)目228,062,902.93元（含本期永久補(bǔ)流金額），
2019年度收到的專戶存儲利息扣除手續(xù)費(fèi)235,865.32元；截至2019年12月31日，本公
司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目1,296,142,728.08元（含利息收入投入1,754,978.19元），
累計(jì)收到專戶存儲利息扣除手續(xù)費(fèi)凈額5,244,818.99元。
本公司于2019年9月11日召開了第四屆董事會第三十次會議和第四屆監(jiān)事會第
二十二次會議，于2019年9月27日召開了2019年第六次臨時股東大會，分別審議通過
了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目及部分募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，
將公司原用于收購江蘇鼎陽綠能電力有限公司中未支付的11,000萬元及其利息和原
用于收購上海正昀新能源技術(shù)有限公司中未支付的9,262.95萬元及其利息的資金用
途，并會同“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”的節(jié)余資金2,305.34萬元及其利息，共計(jì)
22,568.29萬元及其利息，擬將此22,568.29萬元及其利息（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專
戶余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動資金。本事項(xiàng)實(shí)施完成后，公司2016年度非公開發(fā)
行股票募集資金賬戶余額為零，公司將注銷全部募集資金專項(xiàng)賬戶。2019年，公司
共計(jì)補(bǔ)充流動資金229,738,990.53元（其中募投資金補(bǔ)充流動資金226,736,918.93元，專
戶存儲利息扣除手續(xù)費(fèi)凈額補(bǔ)充流動資金3,002,071.60元）。
截至2019年12月31日，本公司募集資金余額為487,769.20元（包括專戶存儲累計(jì)
利息扣除手續(xù)費(fèi)）。
（二）2019年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、實(shí)際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]849號文核準(zhǔn)，截止至2019年8月20日，
本公司已由主承銷商華安證券股份有限公司采用非公開發(fā)行股票的方式向特定投資
者發(fā)行人民幣普通股（A股）股票37,123,594.00股，每股發(fā)行價為人民幣4.45元，共募
集資金人民幣165,199,993.30元，扣除保薦承銷費(fèi)13,000,000.00元后，于2019年8月23日
2
存入本公司募集資金專用賬戶152,199,993.30元，另扣減其余發(fā)行費(fèi)用人民幣
637,123.59元后，實(shí)際募集資金凈額為151,562,869.71元。
上述募集資金到位情況已由致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2019年8月26
日審驗(yàn)并出具致同驗(yàn)字（2019）第330ZC0093號《驗(yàn)資報(bào)告》。
2、以前年度已使用金額、本期使用金額及當(dāng)前余額。
（1）以前年度已使用金額：不適用
（2）本期使用金額及當(dāng)前余額
2019年度以募集資金直接投入募投項(xiàng)目137,562,869.71元，2019年度收到的專戶存
儲利息扣除手續(xù)費(fèi)75,311.13元；截至2019年12月31日，本公司募集資金累計(jì)投入募投
項(xiàng)目137,562,869.71元，累計(jì)收到專戶存儲利息扣除手續(xù)費(fèi)凈額75,311.13元。
二、募集資金的管理情況
（一）2016年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)股份有
限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定要求制定了《露
笑科技股份有限公司募集資金專項(xiàng)存儲管理制度》（以下簡稱管理制度），對募集
資金實(shí)行專戶存儲制度。2016年4月，公司董事會為本次募集資金批準(zhǔn)開設(shè)了中國銀
行股份有限公司諸暨支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行、中國工商銀行
股份有限公司諸暨支行和中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行四個募集資金專項(xiàng)賬
戶，其中中國銀行股份有限公司諸暨支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：35587051452
2，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：1953120104
0008270，中國工商銀行股份有限公司諸暨支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：121102
3
5329201602672，中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：8
110801012700393277。
2016年4月公司已和保薦機(jī)構(gòu)長城證券股份有限公司分別與中國銀行股份有限
公司諸暨支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行、中國工商銀行股份有限公
司諸暨支行和中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行四家銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三
方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
2016年5月6日，公司第三屆董事會第十六次董事會議審議通過《關(guān)于使用募集
資金向全資子公司浙江露通機(jī)電有限公司增資的議案》，同意《露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)
建設(shè)項(xiàng)目》、《露通機(jī)電油田用智能直驅(qū)電機(jī)項(xiàng)目》、《露通機(jī)電智能型藍(lán)寶石晶
體生長爐研發(fā)項(xiàng)目》和《收購露笑光電藍(lán)寶石切磨拋設(shè)備及存貨》通過向全資子公
司浙江露通機(jī)電有限公司增資的方式由浙江露通機(jī)電有限公司實(shí)施募投項(xiàng)目。董事
會批準(zhǔn)開設(shè)中國銀行股份有限公司諸暨支行、中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行、
中國工商銀行股份有限公司諸暨支行三個募集資金專項(xiàng)賬戶，其中中國銀行股份有
限公司諸暨支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：376670879449，中信銀行股份有限公司
杭州湖墅支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：8110801013500484076，中國工商銀行股
份有限公司諸暨支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：1211025329201605405。
2016年5月29日公司已和浙江露通機(jī)電有限公司以及保薦機(jī)構(gòu)長城證券股份有
限公司分別與中國銀行股份有限公司諸暨支行、中信銀行股份有限公司杭州湖墅支
行、中國工商銀行股份有限公司諸暨支行三家銀行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履
行不存在問題。
截至2019年12月31日，本公司均嚴(yán)格按照《募集資金監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放
和使用募集資金。
2、募集資金專戶存儲情況
4
 截至2019年12月31日，公司設(shè)4個募集資金專戶；全資子公司浙江露通機(jī)電有限
公司設(shè)3個募集資金專戶、1個保證金賬戶，募集資金具體存放情況（單位：人民幣
元）如下：
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
中國農(nóng)業(yè)銀行諸暨湄池支行 19531201040008270 活期 7,619.19
中國工商銀行諸暨店口支行 1211025329201602672 活期 --
中信銀行杭州湖墅支行 8110801012700393277 活期 67.62
中國銀行諸暨店口支行 355870514522 活期 --
中信銀行杭州湖墅支行 8110801013500484076 活期 82.39
中國銀行諸暨店口支行 376670879449 活期 --
中國工商銀行諸暨店口支行 1211025329201605405 活期 --
募集資金專戶小計(jì) 7,769.20
承兌保證金
中國銀行諸暨店口支行 396171680841 480,000.00
（注 1）
合計(jì) 487,769.20
上述存款余額中，已計(jì)入募集資金專戶利息收入5,282,820.55元，已扣除手續(xù)費(fèi)
38,001.56元。
注1：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目資金的操作流程如下：根
據(jù)募投項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備采購進(jìn)度，公司將應(yīng)付款項(xiàng)等額資金從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出，
并以六個月的定期存款存儲在募集資金專戶銀行；募集資金專戶銀行以該存款為保
證金開具等額銀行承兌匯票，并支付給設(shè)備供應(yīng)商；定期存款到期后用于兌付到期
的銀行承兌匯票資金。
（二）2019年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、募集資金的管理情況
為規(guī)范公司配套募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司
監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集
5
資金管理制度》中相關(guān)條款的規(guī)定，公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過了
《關(guān)于設(shè)立募集資金專戶并簽訂監(jiān)管協(xié)議的議案》，并設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，
具體情況如下：
序號 項(xiàng)目名稱 戶名 開戶行 賬號
補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目和
寧津旭良光伏科技有 露笑科技股份 中國銀行諸暨
1 405245424633
限公司3.5兆瓦分布式 有限公司 店口支行
光伏發(fā)電項(xiàng)目
寧津旭良光伏科技有
寧津旭良光伏 中國銀行諸暨
2 限公司3.5兆瓦分布式 405249278777
科技有限公司 店口支行
光伏發(fā)電項(xiàng)目
關(guān)于上述募集資金專戶，公司與各方于2019年8月簽訂了兩份募集資金監(jiān)管協(xié)議
如下：
2019年8月公司已和保薦機(jī)構(gòu)華安證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司
諸暨支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)
管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
2019年8月公司已和寧津旭良光伏科技有限公司、保薦機(jī)構(gòu)華安證券股份有限公
司與中國銀行股份有限公司諸暨支行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。四方監(jiān)管協(xié)
議與深圳證券交易所四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存
在問題。
截至2019年12月31日，本公司均嚴(yán)格按照《募集資金監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放
和使用募集資金。
2、募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日，公司設(shè)1個募集資金專戶；全資孫公司寧津旭良光伏科技
有限公司設(shè)1個募集資金專戶，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
中國銀行諸暨店口支行 405245424633 活期 36,335.58
中國銀行諸暨店口支行 405249278777 活期 14,038,975.55
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 開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
合計(jì) 14,075,311.13
上述存款余額中，已計(jì)入募集資金專戶利息收入75,525.13元，已扣除手續(xù)費(fèi)
214.00元。
三、本期募集資金的實(shí)際使用情況
（一）2016年度非公開發(fā)行股票募集資金
本期募集資金實(shí)際使用情況詳見附件1：2016年度非公開發(fā)行股票募集資金使用
情況對照表。
（二）2019年度非公開發(fā)行股票募集資金
本期募集資金實(shí)際使用情況詳見附件2：2019年度非公開發(fā)行股票募集資金使用
情況對照表。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
變更募集資金投資項(xiàng)目情況詳見附件3：2016年度非公開發(fā)行股票變更募集資金
使用情況對照表。
五、募集資金投資項(xiàng)目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
2016年4月19日，公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議通
過《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的議案》，同意公司使用募集資金68,500,000.00
元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司已對
公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入資金的實(shí)際投資情況進(jìn)行了審核，并出具了信會
師報(bào)字[2016]第610355號《關(guān)于露笑科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目
的鑒證報(bào)告》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表意見，認(rèn)為以募集資金置
換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)符合深圳證券交易所《深圳證券交
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易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)
定，同意以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
經(jīng)2019年第四屆董事會第三十六次會議決議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司持有的上海正昀新能源技術(shù)有限公司99%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙江
露笑新材料有限公司，公司全資子公司浙江露超投資管理有限公司持有的上海正昀
新能源技術(shù)有限公司1%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人湯文虎。轉(zhuǎn)讓價款合計(jì)2,800萬元。
經(jīng)2019年第四屆董事會第三十七次會議決議、2019年第四屆董事會第三十八次
會議決議和2020年第二次臨時股東大會通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》，公司持有的江蘇鼎陽綠能電力有限公司99%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙江露笑新材料
有限公司，公司全資子公司浙江露超投資管理有限公司持有的1%江蘇鼎陽綠能電力
有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人湯文虎。轉(zhuǎn)讓價款合計(jì)17,200萬元。
六、暫時閑置募集資金使用情況及未使用完畢募集資金情況
（一）2016年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、暫時閑置募集資金使用情況
2018年4月3日公司第四屆董事會第五次董事會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置
募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司將200,000,000.00元募集資金暫時補(bǔ)
充流動資金。
截至2019年3月25日，公司已將前次用于補(bǔ)充流動資金的200,000,000.00元募集資
金全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶，公司前次用于補(bǔ)充流動資金的閑置募集
資金已歸還完畢。
2019年3月26日公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置
募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司將200,000,000.00元募集資金暫時補(bǔ)
充流動資金。
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 截至2019年9月26日，公司已將前次用于補(bǔ)充流動資金的200,000,000.00元募集資
金全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶，公司前次用于補(bǔ)充流動資金的閑置募集
資金已歸還完畢。
2、未使用完畢募集資金情況
截至2019年12月31日，公司存放專戶余額為487,769.20元，占所募集資金總額的
0.04%。
（二）2019年度非公開發(fā)行股票募集資金
1、暫時閑置募集資金使用情況：無
2、未使用完畢募集資金情況
截至2019年12月31日，公司存放專戶余額為14,075,311.13元，占所募集資金總額
的9.29%。
七、募集資金使用及披露中存在的問題
截至2019年12月31日，本公司已按《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》和《露笑科技股份有限公司募集資金專項(xiàng)存儲管理制度》的相關(guān)規(guī)定及
時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
附件：
1、2016年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
2、2019年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
3、2016年度非公開發(fā)行股票變更募集資金使用情況對照表
露笑科技股份有限公司董事會
2020年4月27日
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附表 1：
2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金凈額 129,438.77 本年度投入募集資金總額 22,806.29
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 22,568.29
變更用途的募集資金總額 85,182.13 已累計(jì)投入募集資金總額 129,614.27
變更用途的募集資金總額比例 65.81%
是否已
截至期末累 截至期末投 2019 年度 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
承諾投資 變更項(xiàng) 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 2019 年度投入 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可
計(jì)投入金額 入進(jìn)度(%) 實(shí)現(xiàn)的效 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
項(xiàng)目 目(含部 投資總額 額(1) 金額 使用狀態(tài)日期
(2) (3)＝(2)/(1) 益 效益 大變化
分變更)
露通機(jī)電
節(jié)能電機(jī)
是 47,965.00 47,965.00 22,806.29 47,965.00 100.00 2017 年 9 月 29 日 不適用 否 是
建設(shè)項(xiàng)目
（注 1、3）
露通機(jī)電
油田用智
變更后已達(dá)到預(yù)
能直驅(qū)電 是 36,041.00 36,041.00 -- 36,216.50 100.49 不適用 不適用 是
定可使用狀態(tài)
機(jī)項(xiàng)目（注
2）
露通機(jī)電
智能型藍(lán)
寶石晶體 變更后已達(dá)到預(yù)
是 6,000.00 6,000.00 -- 6,000.00 100.00 不適用 不適用 是
生長爐研 定可使用狀態(tài)
發(fā)項(xiàng)目（注
3）
1
收購露笑
光電藍(lán)寶
石切磨拋 否 6,850.00 6,850.00 -- 6,850.00 100.00 2015 年 10 月 1 日 不適用 不適用 否
設(shè)備及存
貨（注 4）
補(bǔ)充流動
否 35,000.00 32,582.77 -- 32,582.77 100.00 2016 年 4 月 20 日 不適用 不適用 否
資金（注 5）
合計(jì) — 131,856.00 129,438.77 22,806.29 129,614.27 — — — — —
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 注1
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 注 1、注 2、注 3
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 報(bào)告期無
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 報(bào)告期無
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 詳見“五、前次募集資金投資項(xiàng)目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況”
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 詳見“六、（一）暫時閑置募集資金使用情況”
用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 詳見“六、（二）未使用完畢募集資金情況”
募集資金其他使用情況 不適用
注 1：《露笑科技股份有限公司 2015 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》中披露項(xiàng)目建成并全面達(dá)產(chǎn)后，形成年產(chǎn) 1,100 萬臺高效節(jié)能電機(jī)的生產(chǎn)能力，將新增年
均營業(yè)收入 147,600 萬元，年均凈利潤 14,760 萬元。由于公司面對的電機(jī)下游市場直接需求尚未釋放，以及勞動力成本持續(xù)上升，預(yù)期效益出現(xiàn)下降的情況。為了避
免項(xiàng)目投資過于冒進(jìn)，給廣大中小股東及上市公司造成損害，公司于 2017 年 9 月 29 日召開第三屆董事會第三十八次會議、第三屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過了
《關(guān)于“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”縮減投資規(guī)模并結(jié)項(xiàng)的議案》，同意對露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目的投資額度進(jìn)行調(diào)整，并對露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施
結(jié)項(xiàng)。結(jié)項(xiàng)時僅實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 200 萬臺高效節(jié)能電機(jī)的生產(chǎn)能力，故不適用于預(yù)案中披露的經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算。
2
注 2：受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化影響，原油等原料價格持續(xù)處于低位，石化行業(yè)正在經(jīng)歷去產(chǎn)能、提高產(chǎn)業(yè)集中度、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變革陣痛，公司認(rèn)為繼續(xù)實(shí)施原募投
項(xiàng)目“露通機(jī)電油田用智能直驅(qū)電機(jī)項(xiàng)目”無法有效提升上市公司的盈利能力，故 2017 年 1 月 20 日公司第三屆董事會第二十六次會議和 2017 年 1 月 20 日公司第三
屆監(jiān)事會第十九次會議及 2017 年 2 月 8 日公司第二次臨時股東大會審議通過變更了“露通機(jī)電油田用智能直驅(qū)電機(jī)項(xiàng)目”的部分募集資金用途，使用其中的 19,250.00
萬元募集資金用于收購上海正昀新能源技術(shù)有限公司 100%股權(quán)；經(jīng)過公司的持續(xù)觀察，石化采掘業(yè)的市場環(huán)境未見好轉(zhuǎn)，公司考慮石化采掘業(yè)是周期性行業(yè)，短期內(nèi)
回暖可能性不大，即便行業(yè)環(huán)境開始回暖，固定資產(chǎn)更新改造的投入往往遲滯于經(jīng)濟(jì)周期變化。為保障廣大中小股東和上市公司的利益不受損害，2017 年 4 月 28 日
公司第三屆董事會第三十二次會議和 2017 年 5 月 15 日公司第五次臨時股東大會審議通過，決定終止實(shí)施“露通機(jī)電油田用智能直驅(qū)電機(jī)項(xiàng)目”，并將其剩余的募集
資金余額含利息進(jìn)行變更，用于收購江蘇鼎陽綠能電力有限公司 100%股權(quán)。
注 3：鑒于藍(lán)寶石行業(yè)市場前景不明朗，為了保護(hù)上市公司及中小股東的利益，公司對戰(zhàn)略規(guī)劃有所調(diào)整，集中優(yōu)勢資源重點(diǎn)圍繞盈利能力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)前景廣闊的新能
源業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行發(fā)展（含新能源汽車電機(jī)、電控、電池及光伏產(chǎn)業(yè)）。2018 年 3 月 15 日第四屆董事會第三次會議和 2018 年 3 月 26 日 2017 年年度股東大會審議通過，
公司變更“露通機(jī)電智能型藍(lán)寶石晶體生長爐研發(fā)項(xiàng)目”的 6,000.00 萬元及其利息的資金用途，并會同“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”的結(jié)余資金 40,660.29 萬元及
其利息，共計(jì) 46,660.29 萬元及其利息，使用其中的 14,000 萬元募集資金用于支付收購上海正昀新能源技術(shù)有限公司 100%股權(quán)的部分款項(xiàng)；使用其中 11,000 萬元募
集資金用于收購江蘇鼎陽綠能電力有限公司 100%股權(quán)的部分款項(xiàng)；剩余 21,660.29 萬元及其利息用于永久補(bǔ)充流動資金。
注 4：通過“收購露笑光電藍(lán)寶石切磨拋設(shè)備及存貨”，上市公司解決了與大股東的同業(yè)競爭，并整合上市公司旗下的藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備，以便發(fā)揮規(guī)模效
應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，該項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益。
注 5：募集資金投資項(xiàng)目“補(bǔ)充流動資金”補(bǔ)充流動資金無法單獨(dú)核算效益，不適用于經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算。
3
附表 2：
2019 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金凈額 15,156.29 本年度投入募集資金總額 13,756.29
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 --
變更用途的募集資金總額 -- 已累計(jì)投入募集資金總額 13,756.28
變更用途的募集資金總額比例 --
是否已
截至期末累 截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 2019 年度 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng) 變更項(xiàng) 募集資金承諾投 調(diào)整后投資總額 2019 年度投入
計(jì)投入金額 入進(jìn)度(%) 定可使用狀 實(shí)現(xiàn)的效 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
目 目(含部 資總額 (1) 金額
(2) (3)＝(2)/(1) 態(tài)日期 益 效益 大變化
分變更)
寧津旭良光
伏科技有限
項(xiàng)目尚未開
公司 3.5 兆 否 1,400.00 1,400.00 -- -- -- 不適用 不適用 否
始建設(shè)
瓦分布式光
伏發(fā)電項(xiàng)目
補(bǔ)充流動資 2019 年 9 月 9
否 13,756.29 13,756.29 13,756.29 13,756.29 100.00 不適用 不適用 否
金項(xiàng)目 日
合計(jì) — 15,156.29 15,156.29 13,756.29 13,756.28 — — — — —
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 報(bào)告期無
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 報(bào)告期無
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 報(bào)告期無
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 報(bào)告期無
1
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 報(bào)告期無
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 報(bào)告期無
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 報(bào)告期無
用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 報(bào)告期無
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 報(bào)告期無
尚未使用的募集資金用途及去向 報(bào)告期無
募集資金其他使用情況 報(bào)告期無
2
附表 3：
2016 年度非公開發(fā)行股票變更募集資金使用情況對照表
單位：萬元
項(xiàng)目達(dá)到 2019 年上 變更后的項(xiàng)
變更后項(xiàng)目擬投 2019 年度 實(shí)際累 投資進(jìn) 是否達(dá)
預(yù)定可使 半年實(shí) 目可行性是
變更后的項(xiàng)目 對應(yīng)的原項(xiàng)目 入募集資金總額 實(shí)際投 計(jì)投入 度(%) 到預(yù)計(jì)
用狀態(tài)日 現(xiàn)的效 否發(fā)生重大
(1) 入金額 金額(2) (3)=(2)/(1) 效益
期 益 變化
收購上海正昀新能源技術(shù) 2017 年 2
19,250.00 -- 19,250.00 100.00% 不適用 不適用 否
有限公司 露通機(jī)電油田用智能直驅(qū)電 月8日
收購江蘇鼎陽綠能電力有 機(jī)項(xiàng)目 2017 年 5
16,966.50 -- 16,966.50 100.00% 不適用 不適用 否
限公司 月 15 日
收購上海正昀新能源技術(shù)
4,737.05 -- 4,737.05 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
有限公司
永久性補(bǔ)充流動資金（2018
年由露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建
設(shè)項(xiàng)目變更為收購上海正 2017 年 2
9,262.95 9,262.95 9,262.95 100.00% 不適用 不適用 否
昀新能源技術(shù)有限公司， 月8日
2019 年再次變更為永久性
補(bǔ)充流動資金）
永久性補(bǔ)充流動資金（2018
年由露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建
設(shè)項(xiàng)目變更為收購江蘇鼎 露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目 11,000.00 11,000.00 11,000.00 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
陽綠能電力有限公司，2019
年再次變更為永久性補(bǔ)充
流動資金）
永久性補(bǔ)充流動資金（2018
年由露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建 15,660.29 -- 15,660.29 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
設(shè)項(xiàng)目變更為此項(xiàng)目）
永久性補(bǔ)充流動資金（2019
年由露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建 2,305.34 2,305.34 2,305.34 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
設(shè)項(xiàng)目變更為此項(xiàng)目）
1
 露通機(jī)電智能型藍(lán)寶石晶體
永久性補(bǔ)充流動資金 6,000.00 -- 6,000.00 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
生長爐研發(fā)項(xiàng)目
合計(jì) — 85,182.13 22,568.29 85,182.13 — — — — —
本公司于 2019 年 9 月 11 日召開了第四屆董事會第三十次會議和第四屆監(jiān)事會第二十
二次會議，于 2019 年 9 月 27 日召開了 2019 年第六次臨時股東大會，分別審議通過
了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目及部分募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，
將公司原用于收購江蘇鼎陽綠能電力有限公司中未支付的 11,000 萬元及其利息和原
變更原因、決策程序及信息披露情況說明
用于收購上海正昀新能源技術(shù)有限公司中未支付的 9,262.95 萬元及其利息的資金用
途，并會同“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”的節(jié)余資金 2,305.34 萬元及其利息，共計(jì)
22,568.29 萬元及其利息，擬將此 22,568.29 萬元及其利息（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日
專戶余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動資金。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因 不適用
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
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