廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于
深圳市奧拓電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金 2019 年度募集資金存放與使用情況的核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）作為深圳市奧拓電子股份有
限公司（以下簡稱“奧拓電子”或“上市公司”）本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金的獨立財務(wù)顧問，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有
關(guān)規(guī)定，對沈永健、周維君、王亞偉、羅曉珊、廣州中照龍騰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)
（有限合伙）、深圳前海漢華源投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“交易對方”）做
出的關(guān)于深圳市千百輝照明工程有限公司（以下簡稱“千百輝”或“標(biāo)的資產(chǎn)”）
2019 年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，并發(fā)表核查意見如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額及資金到位時間
深圳市奧拓電子股份有限公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市
奧拓電子股份有限公司向沈永健等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》
（ 證 監(jiān) 許 可 [2016]3079 號 ） 核 準(zhǔn) ， 于 2017 年 2 月 非 公 開 發(fā) 行 人 民 幣 普 通 股
10,928,561股，每股面值1元，發(fā)行價格為人民幣13.14元/股，募集資金總額人民
幣 143,601,291.54 元，扣除承銷費用人民幣2,000,000元，扣除發(fā)行人自行支付
的 中 介 機(jī) 構(gòu) 費 和 其 他 發(fā) 行 費 用 人 民 幣 5,700,000 元 ， 募 集 資 金 凈 額 人 民 幣
135,901,291.54元。上述募集資金已經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017
年1月25日出具的瑞華驗字[2017]第48170001號《驗資報告》驗證確認(rèn)。
（二）募集資金使用及結(jié)余情況
公司本次募集配套資金總額為143,601,291.54 元。根據(jù)公司《發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（修訂稿）》關(guān)于募集配套資金安排的規(guī)
定，公司支付本次現(xiàn)金對價75，000，000.00元，支付本次發(fā)行的承銷費用200萬
元，公司置換先行支付的中介機(jī)構(gòu)費和其他發(fā)行費用570萬元，向公司全資子公
司深圳市千百輝照明工程有限公司（以下簡稱“千百輝”）增資60,901,300.00元
用于募集資金投資項目建設(shè)，截至2019年12月31日，公司募集資金專戶已注銷完
畢，將公司募集資金賬戶剩余金額（利息收入）轉(zhuǎn)入千百輝募集資金賬戶。
千百輝增資完成后，2017 年 6 月 5 日，千百輝募集資金賬戶金額為
60,901,300.00 元。2017 年 7 月 7 日，公司第三屆董事會第十九次會議審議通過
千百輝置換先行投入到募集配套資金項目金額，置換金額為 1,781,623.44 元。報
告期內(nèi)，千百輝募投項目支出 7,319,771.67 元，截至 2019 年 12 月 31 日，千百
輝募投項目支出累計 19,447,948.06 元，千百輝募集資金專戶余額為 5,841,846.5
元（扣除銀行手續(xù)費及暫時補(bǔ)充流動資金后，含利息收入）。
二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司按照《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于進(jìn)一步
規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，制定了《深
圳市奧拓電子股份有限公司募集資金管理制度》（簡稱“《募集資金管理制度》”，
下同），對募集資金實行專戶存儲制度。凡涉及每一筆募集資金的支出均須由有
關(guān)部門提出資金使用計劃，按公司資金使用審批程序逐級審核，由公司財務(wù)部門
執(zhí)行。
根據(jù)《募集資金管理制度》，公司及其千百輝對募集資金實行專戶存儲，在
招商銀行深圳分行南硅谷支行、招商銀行深圳福民支行分別設(shè)立了 7559 0517
4810 801、7559 0172 9910 303 兩個募集資金專用賬戶，對募集資金的使用實
行嚴(yán)格的審批程序，以保證專款專用。公司于 2017 年 2 月 16 日與獨立財務(wù)顧問
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）、募集資金專戶所在銀行招商銀
行深圳分行南硅谷支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司及千百輝于 2017 年
6 月 5 日與廣發(fā)證券、招商銀行深圳福民支行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議（范
本）》不存在重大差異。截至 2019 年 12 月 31 日止，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、
《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》得到了切實有效的履行。
為進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金的統(tǒng)一管理和使用，2018 年 12 月 18 日召開第三屆
董事會三十四次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金監(jiān)管專戶銷戶的議案》，本公
司將存放于公司募集資金專項賬戶（賬號為：7559 0517 4810 801）的全部剩余
募集資金約 9.29 萬元（包括由此產(chǎn)生的利息收入）劃轉(zhuǎn)至深圳市千百輝照明工
程有限公司募集資金專項賬戶（賬號為：7559 0172 9910 303）。公司募集資金
專項賬戶將不再使用，為方便公司資金賬戶管理，公司擬注銷公司募集資金專項
賬戶（賬號為：7559 0517 4810 801），該賬戶注銷后，公司、廣發(fā)證券股份有
限公司及招商銀行深圳分行南硅谷支行的三方監(jiān)管協(xié)議方相應(yīng)終止。截至目前，
公司募集資金賬戶注銷完畢。
2019 年 10 月 14 日公司召開第四屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于全
資子公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司全資子公
司 千百輝使用閑置募集資金不超過 4000 萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自
董事會審議通過之日起不超過 12 個月。截至目前，千百輝募集資金用于暫時補(bǔ)
充流動資金金額為 4,000 萬元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集資金專戶存儲情況如下：
單位：人民幣元
公司名稱 專戶銀行名稱 銀行賬號 存儲余額
深圳市千百輝照明工程有限公司 招商銀行深圳福民支行 7559 0172 9910 303 5,841,846.5
合計 — — 5,841,846.5
三、2019 年年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
募集資金的實際使用情況詳見本報告附表 1：2019 年年度募集資金使用情況
對照表。
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
不適用。
（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況
2017年7月7日，公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于以募集資
金置換已預(yù)先投入自籌資金的議案》，千百輝通過自籌資金自行支付投入到募集
資金投資項目費用1,781,623.44 元。
 （四）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
2019 年 10 月 14 日公司召開第四屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于全
資子公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司全資子公
司 千百輝使用閑置募集資金不超過 4000 萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自
董事會審議通過之日起不超過 12 個月。截至 2019 年 12 月 31 日，千百輝暫時補(bǔ)
充流動資金金額為 4,000 萬元。
（五）節(jié)余募集資金使用情況
不適用。
（六）超募資金使用情況
不適用。
（七）尚未使用的募集資金用途及去向
截至 2019 年 12 月 31 日，千百輝尚未使用的募集資金 45,841,846.5 元（含
暫時補(bǔ)流資金 4000 萬）。其中，千百輝 2019 年 10 月 24 日用于暫時補(bǔ)充流動資
金 4000 萬，其他剩余部分存儲于經(jīng)批準(zhǔn)的銀行募集資金賬戶中，部分募集資金
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等
法律法規(guī)規(guī)定，進(jìn)行現(xiàn)金管理。
報告期內(nèi)，千百輝在補(bǔ)充流動資金前后分別使用募集資金購買了相關(guān)理財產(chǎn)
品，詳細(xì)情況如下：
預(yù)期年化
投產(chǎn)品名 期限 投資金額 實際收益
序號 委托方 受托方 起息日 到期日 收益率
稱 （天） （萬元） （萬元）
（%）
CSZ0198 2018 年 12 2019 年 3
1 千百輝 招商銀行 90 1.35-3.63 4600 41.17
0 月 18 日 月 18 日
2019 年 1
步步生金 2018 年 12
2 千百輝 招商銀行 46 月 28 日保 2.4-3 400 1.38
8688* 月 12 日
管
步步生金 2018 年 12 2019 年 1
3 千百輝 招商銀行 25 2.4-3 30 0.05
8688* 月 20 日 月 15 日
步步生金 2018 年 12 2019 年 1
4 千百輝 招商銀行 38 2.4-3 120 0.34
8688* 月 20 日 月 28 日
結(jié)構(gòu)性存 2019 年 3 2019 年 6
5 千百輝 招商銀行 90 1.35-3.55 4600 41.16
款 月 20 日 月 20 日
6 千百輝 招商銀行 步步生金 2019 年 1 40 2019 年 3 2.4-3 40 0.11
 8688* 月 30 日 月 11 日
步步生金 2019 年 1 2019 年 5
7 千百輝 招商銀行 103 2.4-3 20 0.16
8688* 月 30 日 月 14 日
步步生金 2019 年 1 2019 年 6
8 千百輝 招商銀行 133 2.4-3 40 0.40
8688* 月 30 日 月 13 日
CSZ0235 2019 年 6 2019 年 9
9 千百輝 招商銀行 90 1.35-3.7 4500 41.97
8 月 25 日 月 25 日
TH00087 2019 年 9 2019 年 10
10 千百輝 招商銀行 14 1.1-3.0 3000 3.22
4 月 26 日 月 10 日
TH00088 2019 年 9 2019 年 10
11 千百輝 招商銀行 14 1.1-3.0 1500 1.61
9 月 27 日 月 10 日
步步生金 2019 年 10 2019 年 10
12 千百輝 招商銀行 10 2.4-3 4000 2.36
8688* 月 14 日 月 24 日
步步生金 2019 年 1 2019 年 10
13 千百輝 招商銀行 274 2.4-3 100 2.03
8688* 月 30 日 月 31 日
步步生金 2019 年 10 2019 年 10
14 千百輝 招商銀行 17 2.4-3 500 0.52
8688* 月 14 日 月 31 日
2019 年 11 2019 年 12
15 千百輝 招商銀行 TH001136 21 1.5-3.6 600 1.53
月 16 日 月6日
步步生金 2019 年 12 隨時可
16 千百輝 招商銀行 — 2.4-3 56 —
8688* 月7日 贖回
步步生金 2019 年 12 隨時可
17 千百輝 招商銀行 — 2.4-3 500 —
8688* 月9日 贖回
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
無。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的有關(guān)募集資金使用的信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整，不存在募
集資金管理違規(guī)的情形。
六、獨立財務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，報告期內(nèi)，奧拓電子嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)制定了有關(guān)資金管理、
募集資金存儲和使用的內(nèi)部控制制度，對募集資金實行專戶存儲管理，并簽訂了
三方監(jiān)管協(xié)議，履行情況良好，資金存放安全；上市公司嚴(yán)格按照《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定使用募集資金，及時、真實、準(zhǔn)
確、完整的履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
（此頁無正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金 2019 年度募集資金存放與使用情況
的核查意見》之簽章頁）
項目主辦人：
沈 杰 胡方興 汪 柯
廣發(fā)證券股份有限公司
年 月 日
 附表 1：
募集資金使用情況對照表
2019 年年度
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 14,360.13
本報告期投入募集資金總額 731.98
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計變更用途的募集資金總額 0.00
已累計投入募集資金總額 10,214.79
累計變更用途的募集資金總額比例 0.00%
是否已變 截至期末 截至期末 項目可行性
承諾投資項目和 募集資金承諾投 調(diào)整后 本報告期 項目達(dá)到預(yù)定 本報告期實 是否達(dá)到預(yù)
更項目（含 累計投入金額 投資進(jìn)度(%)(3) 是否發(fā)生重
超募資金投向 資總額 投資總額 (1) 投入金額 可使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 計效益
部分變更） (2) ＝(2)/(1) 大變化
承諾投資項目
1、支付本次現(xiàn)金對價 否 7,500.00 7,500.00 — 7,500.00 100.00% 是 否
2、本次交易中介機(jī)構(gòu)相關(guān)費
否 770.00 770.00 — 770.00 100.00% 是 否
用
3、千百輝智能樓宇亮化系統(tǒng)
否 6,090.13 6,090.13 731.98 1944.79 31.93% 2023 年 12 月 31 日 不適用 否
研發(fā)中心建設(shè)項目
承諾投資項目小計 - 14,360.13 14,360.13 731.98 10214.79 71.13% - - - -
超募資金投向
2、歸還銀行貸款（如有） - - - - - - - - - -
3、補(bǔ)充流動資金（如有） - - - - - - - - - -
超募資金投向小計 - - - - - - - - - -
合計 - 14,360.13 14,360.13 731.98 10214.79 71.13% - - - -
 “千百輝智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項目”（以下簡稱“千百輝項目”）原預(yù)定可使用狀態(tài)的日期為 2019 年 1 月 25 日，但實際執(zhí)行過程中受到多
方面因素影響，2019 年 1 月 4 日公司召開第三屆董事會第三十五次會議、第三屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目實
施進(jìn)度的議案》，將“千百輝智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由 2019 年 1 月 25 日調(diào)整至 2020 年 1 月 25 日。
2020 年 1 月 15 日公司召開第四屆董事會第十三次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目實施進(jìn)度的議案》，將
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原
千百輝項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由 2020 年 1 月 25 日調(diào)整至 2023 年 12 月 31 日。截至目前，該項目投資進(jìn)度為 32.16%，預(yù)計無法在 2020 年 1
因（分具體項目）
月 25 日前達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。主要原因是由于項目可研報告編制時間較早，后續(xù)房地產(chǎn)價格上漲幅度較大所致，目前公司采取騰用現(xiàn)有辦公場所，
或臨時租用、借用場地、借調(diào)現(xiàn)有研發(fā)人員等措施解決相關(guān)問題，以保證該項目中相關(guān)研發(fā)項目的開展。后續(xù)公司計劃新建總部運(yùn)營及研發(fā)中心并單
獨規(guī)劃合理區(qū)域用于本項目的建設(shè)，公司尚未使用完畢的募集資金將按照承諾繼續(xù)投入“千百輝智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項目”建設(shè)中，不存
在改變募投項目的情形 。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 -
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用
2017 年 7 月 7 日，公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入自籌資金的議案》，千百輝通過自籌資金自行支付投
募集資金投資項目先期投入及置換情況
入到募集資金投資項目費用 1,781,623.44 元。
2019 年 10 月 14 日公司召開第四屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司全資
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 子公司 千百輝使用閑置募集資金不超過 4000 萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。截至 2019 年 12 月 31 日，
千百輝暫時補(bǔ)充流動資金金額為 4,000 萬元。
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原
-
因
截至 2019 年 12 月 31 日，千百輝尚未使用的募集資金 45,841,846.5 元（含暫時補(bǔ)流資金 4000 萬）。其中，千百輝 2019 年 10 月 24 日用于暫時補(bǔ)充
尚未使用的募集資金用途及去向 流動資金 4000 萬，其他剩余部分存儲于經(jīng)批準(zhǔn)的銀行募集資金賬戶中，部分募集資金根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)規(guī)定，進(jìn)行現(xiàn)金管理。
募集資金使用及披露中存在的問題或其
報告期內(nèi)，募集資金使用及披露不存在重大問題。
他情況