證券代碼：300303 證券簡(jiǎn)稱：聚飛光電 公告編號(hào)：2020-026
深圳市聚飛光電股份有限公司
關(guān)于向全資子公司增資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2020 年 4 月 27 日，深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)
的第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于
向全資子公司增資的議案》。具體情況如下：
一、增資情況概述
公司以公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金及自有資金共計(jì)人民幣 7 億元對(duì)
全資子公司惠州市聚飛光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州聚飛”或“惠州子公司”）進(jìn)
行增資，以自有資金人民幣 1.5 億元對(duì)全資子公司蕪湖聚飛光電科技有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“蕪湖聚飛”或“蕪湖子公司”）進(jìn)行增資。
本次公司擬使用募集資金凈額及自有資金向惠州聚飛增資人民幣 7 億元。其
中募集資金凈額 694,486,330.79 元，其余部分將由公司自有資金補(bǔ)足。本次增資
完成后，惠州聚飛的注冊(cè)資本將由人民幣 1 億元增加至人民幣 8 億元；蕪湖聚飛
的注冊(cè)資本將由人民幣 5,000 萬(wàn)元增加至人民幣 2 億元。
二、本次募集資金的基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市聚飛光電股份有限公司公開(kāi)
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]082 號(hào)文），核準(zhǔn)公司向社會(huì)公開(kāi)
發(fā) 行 面值總額 704,688,100 元可轉(zhuǎn)換公司債券，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
704.6881 萬(wàn)張，每張面值為人民幣 100 元，募集資金總額為人民幣 704,688,100
元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣 10,201,769.21 元后的募集資金凈額為人民幣
694,486,330.79 元。上述募集資金到位情況，已經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
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殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“亞會(huì) A 驗(yàn)字[2020]0015 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》披露的本次募集資金投資
項(xiàng)目及募集資金投資計(jì)劃，募投項(xiàng)目通過(guò)公司全資子公司惠州聚飛實(shí)施。本次公
開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額 70,468.81 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬
用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金
惠州 LED 產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 56,689.75 54,689.75
惠州 LED 技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 15,779.06 15,779.06
合計(jì) 72,468.81 70,468.81
三、增資標(biāo)的基本情況
1、公司名稱：惠州市聚飛光電有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441300338327529Q
類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
住所：惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園鹿頸路 6 號(hào)
法定代表人：邢美正
注冊(cè)資本：人民幣 10,000 萬(wàn)元
成立日期：2015 年 05 月 15 日
營(yíng)業(yè)期限：2015 年 05 月 15 日至長(zhǎng)期
經(jīng)營(yíng)范圍：光電器材、發(fā)光二極管 LED 等、光學(xué)用薄膜、電子器件、電子
產(chǎn)品、電子元器件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；有形動(dòng)產(chǎn)租賃。
(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
最近一年及最近一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項(xiàng)目 期間 2020 年 1—3 月 2019 年度
營(yíng)業(yè)收入 20,039,182.40 83,867,232.22
凈利潤(rùn) -7,744,117.21 -34,867,363.27
項(xiàng)目 日期 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
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資產(chǎn)總額 487,233,329.86 493,451,563.74
凈資產(chǎn) 30,361,570.30 38,105,687.51
2、公司名稱：蕪湖聚飛光電科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913402003438523285
類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
住所：蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳鳴湖北路 71 號(hào)
法定代表人：李丹寧
注冊(cè)資本：人民幣 5,000 萬(wàn)元
成立日期：2015 年 06 月 11 日
營(yíng)業(yè)期限：2015 年 06 月 11 日至 2065 年 06 月 10 日
經(jīng)營(yíng)范圍：光電器件、發(fā)光二極管、電子器件應(yīng)用產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售；
投資興辦實(shí)業(yè)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出
口除外）；人力資源服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)
營(yíng)活動(dòng)）
最近一年及最近一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項(xiàng)目 期間 2020 年 1—3 月 2019 年度
營(yíng)業(yè)收入 32,704,734.10 246,124,274.38
凈利潤(rùn) -241,010.25 13,423,533.86
項(xiàng)目 日期 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 302,132,964.82 307,564,582.06
凈資產(chǎn) 64,996,664.14 65,237,674.39
四、本次增資履行的程序
本次增資子公司事宜已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)
第十八次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事明確發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，
本次增資金額在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次
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增資的資金來(lái)源為募集資金及自有資金，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
五、對(duì)全資子公司增資的目的、對(duì)公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、本次增資的目的
本次對(duì)惠州聚飛增資完成后，資金將用于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
投資項(xiàng)目“惠州 LED 產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”和“惠州 LED 技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的建
設(shè)。
本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有
利于公司把握市場(chǎng)機(jī)遇，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固公司行業(yè)地位，提
升綜合盈利能力，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和全體股東的根本利益。
蕪湖子公司是公司華北、華東及華中業(yè)務(wù)拓展的平臺(tái)。公司對(duì)蕪湖全資子公
司的增資來(lái)源為公司自有資金，旨在提升蕪湖聚飛的資本實(shí)力，增強(qiáng)其自身運(yùn)營(yíng)
能力。
2、本次增資對(duì)公司的影響
本次增資的資金來(lái)源為公司募集資金及自有資金，不會(huì)變更公司的合并報(bào)表
范圍，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大影響。
3、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次增資是公司從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展做出的慎重決定，但惠州聚飛、蕪湖聚飛的發(fā)展
受其管理運(yùn)營(yíng)能力、行業(yè)發(fā)展的政策性風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)行情等多方面影響，
存在一定不確定性。公司將不斷完善對(duì)子公司的管控，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。敬請(qǐng)廣大
投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目“惠州 LED 產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”
和“惠州 LED 技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為惠州聚飛，公司擬以募集資
金凈額及自有資金向惠州聚飛增資，符合公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，不
影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在改變和變相改變募集資金投向和其他損害股東
利益的情形。公司對(duì)全資子公司蕪湖聚飛增資，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)蕪湖聚飛的資
本實(shí)力，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和全體股東的根本利益。
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 公司本次使用募集資金及自有資金向全資子公司惠州聚飛和蕪湖聚飛增資
履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
和《公司章程》、《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司本次向
全資子公司增資。
七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司本次使用募集資金及自有資金向惠州聚飛增資用于實(shí)施募投項(xiàng)目建設(shè)，
未改變募集資金的投資方向和建設(shè)內(nèi)容，符合募集資金使用計(jì)劃，有利于促進(jìn)募
投項(xiàng)目順利實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益情形。以自有資
金向蕪湖聚飛增資，符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)通過(guò)查閱聚飛光電本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)信息披露文
件、公司董事會(huì)有關(guān)決議文件，對(duì)本次使用募集資金向惠州全資子公司增資用于
募投項(xiàng)目事項(xiàng)的合規(guī)性進(jìn)行了審慎核查。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：聚飛光電本次
使用募集資金向惠州全資子公司增資用于募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)
審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序。符合《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變
募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金向惠州子公司增資用于募投項(xiàng)目事項(xiàng)無(wú)
異議。
九、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、《國(guó)金證券關(guān)于公司向全資子公司增資的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》；
5、深交所要求的其他文件。
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特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 4 月 27 日
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