深圳萬潤科技股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)的一般風險提示公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃收購資產(chǎn)重大事項，
經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：萬潤科技，證券代碼：002654）
自 2017 年 5 月 10 日開市起停牌，經(jīng)確認籌劃中的重大事項為發(fā)行股份購買資產(chǎn)
后，公司股票自 2017 年 5 月 24 日起繼續(xù)停牌，具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 5
月 10 日、2017 年 5 月 24 日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《重大事項停牌公告》、《關(guān)
于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)的停牌公告》。停牌期間，公司根據(jù)《上市公司重大資
產(chǎn)重組管理辦法》及深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第 8 號：
重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第 14 號：上市公司
停復牌業(yè)務》等有關(guān)規(guī)定，至少每五個交易日發(fā)布一次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的進展
公告；同時，根據(jù)前述文件要求履行繼續(xù)停牌的決策程序和信息披露義務，具體
內(nèi)容詳見公司在前述指定信息披露媒體和網(wǎng)站登載的相關(guān)公告。
本次交易中，公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買杭州橙思眾
想股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州信立傳視股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、
杭州信傳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州老板電器股份有限公司、杭州金
投智匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州永滈投資合伙企業(yè)（有限合伙）合
計持有的杭州信立傳媒廣告有限公司100%股權(quán)；同時，公司擬向不超過10名特
定合格投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過20,000.00
萬元，不超過本次交易擬購買資產(chǎn)交易價格的100%，配套募集資金將用于支付
本次交易的現(xiàn)金對價、交易稅費和中介機構(gòu)費用。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以配套融資的成功實施為前提，最終配
套融資發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)行為的實施。本次交易尚需股
東大會審議批準及中國證監(jiān)會核準后方可實施。
2017 年 8 月 31 日，公司召開第四屆董事會第三次會議，審議通過《關(guān)于公
司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本
次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項有關(guān)的議案，具
體內(nèi)容詳見與本公告同日在前述指定信息披露媒體和網(wǎng)站登載的相關(guān)公告。
根據(jù)《關(guān)于加強與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的通知》規(guī)
定，如本公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項停牌前股票交易存在明顯異常，可能存在涉
嫌內(nèi)幕交易被立案調(diào)查，導致本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)被暫停、被終止的風險。
本公司鄭重提示廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
二〇一七年九月一日