天通控股股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)
會(huì) 議 資 料
二〇一七年五月八日
天通控股股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議議程
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 5 月 8 日（星期一）上午 10:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 5 月 8 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
主持人：董事長(zhǎng)潘建清先生
會(huì)議議程：
一、宣布現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)股東和股東委托代理人及代表股份數(shù)
二、宣布本次股東大會(huì)會(huì)議議程
三、審議會(huì)議議案
1、2016 年年度報(bào)告及其摘要；
2、2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告；
3、2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
4、2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
5、2016 年度利潤(rùn)分配方案；
6、關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修改《公司章程》的議案；
7、關(guān)于聘請(qǐng) 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
8、關(guān)于公司董事、監(jiān)事 2016 年度薪酬的議案；
9、關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議案；
10、關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案；
11、關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的議案；
12、關(guān)于為全資子公司提供融資擔(dān)保的議案；
13、關(guān)于選舉董事的議案：潘建清、葉時(shí)金、張桂寶、鄭曉彬；
14、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案：姚志高、廖益新、龔巍??；
15、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案：張瑞標(biāo)、段金柱、龔杰洪。
上述第 6 項(xiàng)議案為特別決議議案；第 5、7、8、9、10、11、12 項(xiàng)議案在審
議時(shí)對(duì)持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投資者表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票；第 13 至
15 項(xiàng)采用累積投票制的投票方式。公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
四、聽取報(bào)告事項(xiàng)
獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告（獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告全文已刊登在上
海證券交易所網(wǎng)站）。
五、股東代表發(fā)言及解答問題（每位股東發(fā)言不超過 3 分鐘）
六、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票表決
1、指定唱票人、計(jì)票人、監(jiān)票人；
2、投票；
3、休會(huì)檢票。
七、休會(huì)，下午 15:30 繼續(xù)開會(huì)
八、由監(jiān)票人宣讀表決統(tǒng)計(jì)結(jié)果
九、宣讀股東大會(huì)決議
十、大會(huì)見證律師宣讀法律意見書
十一、主持人宣布會(huì)議結(jié)束
會(huì)議資料之一：
天通控股股份有限公司
2016 年年度報(bào)告及報(bào)告摘要
各位股東及股東委托代理人：
公司 2016 年年度報(bào)告全文及其摘要登載于上海證券交易所的網(wǎng)
站（http://www.sse.com.cn），《年報(bào)摘要》另刊登于 2017 年 4 月
18 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年五月八日
會(huì)議資料之二：
天通控股股份有限公司
2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告
各位股東及股東委托代理人：
一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
報(bào)告期內(nèi)，公司通過技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和完善產(chǎn)業(yè)布局，提升整
體運(yùn)營(yíng)效率，取得了良好的公司業(yè)績(jī)，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)“十
三五”戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)邁出了堅(jiān)定的一步。
2016年，公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入169,177.28萬元，同比增長(zhǎng)26.23%；歸屬上市公司股東
的凈利潤(rùn)11,033.17萬元，同比增長(zhǎng)74.21%。在過去的一年里，我們圍繞董事會(huì)年初確定的
年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和重點(diǎn)工作，著重進(jìn)行了以下幾個(gè)方面的工作：
1、繪藍(lán)圖，發(fā)展戰(zhàn)略謀劃新方位
2016年公司專門研究制定并分解了天通“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，在深入研究國家產(chǎn)業(yè)
政策導(dǎo)向的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)發(fā)展實(shí)際，緊緊圍繞電子材料、高端專用裝備二大產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一
步明晰各產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品發(fā)展方向，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
2、謀發(fā)展，核心產(chǎn)業(yè)創(chuàng)出新業(yè)績(jī)
2016年公司各產(chǎn)業(yè)緊緊圍繞年初制定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)和重點(diǎn)工作要求，外拓市場(chǎng)，
內(nèi)強(qiáng)管理，各產(chǎn)業(yè)發(fā)展均取得較好的成績(jī)。
磁性材料產(chǎn)業(yè)管理團(tuán)隊(duì)面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，堅(jiān)持一手抓開源、一手抓節(jié)流，不斷調(diào)整
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和新產(chǎn)品的比例，促進(jìn)高端市場(chǎng)和產(chǎn)品的開發(fā)，提升產(chǎn)品盈利能力。另一方面，通
過生產(chǎn)效率以及產(chǎn)品合格率的提升，進(jìn)一步降本增效，擴(kuò)大產(chǎn)品利潤(rùn)空間。
藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，在克服產(chǎn)品價(jià)格下降、窗口材料市場(chǎng)不及預(yù)期等不利因素，抓住
LED燈市場(chǎng)滲透率繼續(xù)提高、外延企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的機(jī)會(huì)，LED襯底工廠實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷運(yùn)行，每月達(dá)到
了80萬TIE的產(chǎn)能規(guī)模。銀廈長(zhǎng)晶工廠順利實(shí)現(xiàn)第二期產(chǎn)能擴(kuò)升計(jì)劃，順利實(shí)現(xiàn)擴(kuò)廠和實(shí)現(xiàn)
產(chǎn)能擴(kuò)升。截至2016年底，銀廈長(zhǎng)晶工廠已經(jīng)形成了400臺(tái)左右的長(zhǎng)晶規(guī)模，并且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)
了130公斤以上的大尺寸和大公斤級(jí)別的批量量產(chǎn)。此外，通過實(shí)施市場(chǎng)多元化的策略，藍(lán)
寶石的手表表鏡、蓋板等產(chǎn)品成功進(jìn)入高端的手表、智能手表表鏡、智能移動(dòng)終端蓋板和工
業(yè)醫(yī)療設(shè)備蓋板等市場(chǎng)。攝像頭保護(hù)片和指紋識(shí)別片等產(chǎn)品也順利和國內(nèi)的一線智能手機(jī)合
作。
電子部品產(chǎn)業(yè)以提升市場(chǎng)占有率、開展技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新活動(dòng)為重點(diǎn)，不斷拓展新能
源、工業(yè)控制領(lǐng)域新客戶，并實(shí)現(xiàn)海外客戶的開發(fā)和銷售。
高端專用裝備產(chǎn)業(yè)把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，新產(chǎn)品360周邊磨當(dāng)年完成設(shè)計(jì)、試制并批量生
產(chǎn)和銷售，實(shí)現(xiàn)出口零的突破；環(huán)境設(shè)備銷售首次突破億元大關(guān)，行業(yè)地位進(jìn)一步提升；在
單晶爐方面除已有大客戶之外，在新客戶方面也取得了突破。
3、抓創(chuàng)新，產(chǎn)品技術(shù)有了新突破
2016年，公司各產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，在新產(chǎn)品開發(fā)、工藝優(yōu)化方面苦下功夫，產(chǎn)品技術(shù)
方面取得了新的突破。
磁性材料產(chǎn)業(yè)建立研發(fā)與市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推行新材料、新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目制管理，規(guī)范
工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，在云端服務(wù)器、車載產(chǎn)品和無線充電等新品領(lǐng)
域的市場(chǎng)開發(fā)上成果顯著。
藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)和工藝的優(yōu)化創(chuàng)新，對(duì)藍(lán)寶石4寸襯底的雙面磨和工藝的技術(shù)
突破，使得4寸襯底的綜合良率較2015年獲得大幅度提升；窗口材料方面實(shí)現(xiàn)了手機(jī)蓋板和
智能手表表鏡的全制程自制開發(fā)。
2016年公司引入核心團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)開發(fā)4英寸、6英寸LT、LN各種軸向晶體、晶棒，此外，組
建生產(chǎn)、工藝管理團(tuán)隊(duì)，為2017年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。完成了晶圓加工設(shè)備選型、工
藝調(diào)研、工藝路線確認(rèn)等籌備工作，并自主研發(fā)成功晶片黑化關(guān)鍵技術(shù)，已形成LT 0.25mm
及以上成品晶片小批量接單能力。
高端專用裝備產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)上碩果累累，研制開發(fā)、試生產(chǎn)了CPG360周邊磨床、
SIF110單晶生長(zhǎng)爐、CT15鉭酸鋰/鈮酸鋰長(zhǎng)晶爐、3D曲面玻璃熱彎?rùn)C(jī)。公司產(chǎn)品獲得浙江省
精品，全自動(dòng)高精度粉末成型機(jī)產(chǎn)品獲得浙江省名牌產(chǎn)品稱號(hào)。污泥干化設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)
行技術(shù)通過國家863計(jì)劃子課題技術(shù)驗(yàn)收。
4、重培育，平臺(tái)建設(shè)躍上新臺(tái)階
年初公司就確定了創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)企業(yè)研究院和國家企業(yè)技術(shù)中心的目標(biāo)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，
加大創(chuàng)新平臺(tái)的投入與建設(shè)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的協(xié)同效應(yīng)。通過不懈的努力，天通
研究院和企業(yè)技術(shù)中心分別于2016年4月和12月獲批為浙江省重點(diǎn)企業(yè)研究院和國家企業(yè)技
術(shù)中心，成為海寧市首家國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。
5、把導(dǎo)向，項(xiàng)目申報(bào)再獲新成果
2016年公司在項(xiàng)目申報(bào)方面進(jìn)一步加強(qiáng)了國家發(fā)改委、工信部、科技部項(xiàng)目的申報(bào)力度，
同時(shí)，做好省市級(jí)項(xiàng)目申報(bào)、科技項(xiàng)目申報(bào)及項(xiàng)目鑒定驗(yàn)收等工作。
6、育團(tuán)隊(duì)，人才引育取得新進(jìn)展
公司在2015年底對(duì)各產(chǎn)業(yè)核心管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了調(diào)整，通過內(nèi)部考核提升和外部引進(jìn)方式
安排一批年富力強(qiáng)的專業(yè)人員走上公司以及各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)崗位。
7、強(qiáng)黨建，黨群工作獲得新成績(jī)
2016年，公司黨委在上級(jí)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和公司董事會(huì)的大力支持下，以開展“兩學(xué)一
做”學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，設(shè)計(jì)部署總體學(xué)習(xí)教育計(jì)劃，以“黨建+”模式在全體黨員中扎實(shí)有力推
進(jìn)學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，不斷改進(jìn)黨建工作方法，創(chuàng)新工作思路，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)組織建設(shè)，深化“創(chuàng)
業(yè)創(chuàng)新、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”評(píng)創(chuàng)活動(dòng)和黨員“先鋒履諾、分層破難”機(jī)制，充分發(fā)揮群團(tuán)組織的作用，
開展形式多樣的系列節(jié)日文化活動(dòng)，黨組織的政治屬性和服務(wù)功能、凝聚力與戰(zhàn)斗力進(jìn)一步
得到增強(qiáng)，黨員的先鋒模范作用進(jìn)一步顯現(xiàn)，2016年被評(píng)為海寧市先進(jìn)基層黨組織。
二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 169,177 萬元，較上年同期增加 35,151 萬元，增長(zhǎng) 26.23%；
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 11,033 萬元，較上年同期增加 4,699.82 萬元，增長(zhǎng) 74.21%。
（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1、收入與成本
磁性材料制造本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 57,690 萬元，較上年同期增加 14.12%，毛利率增加 8.18
個(gè)百分點(diǎn)。磁性材料產(chǎn)業(yè)在穩(wěn)固既有市場(chǎng)的同時(shí)，積極擴(kuò)展新的應(yīng)用領(lǐng)域，同時(shí)生產(chǎn)上降成
本降庫存，磁性材料產(chǎn)業(yè)本期銷售收入及毛利率均有一定程度的增長(zhǎng)。
藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 20,672.70 萬元，較上年同期增加 27.14%，毛利率
減少 6.88 個(gè)百分點(diǎn)。藍(lán)寶石本期窗口片及襯底片的銷售量大幅增加，同時(shí)由于設(shè)備折舊費(fèi)
用的攀升，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率有所下降。
太陽能光伏本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 233.65 萬元，主要為光伏發(fā)電銷售收入。
專業(yè)裝備行業(yè)本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 61,455.18 萬元，較上年同期增加 3.96%，毛利率增加
0.95 個(gè)百分點(diǎn)。主要是由于本期環(huán)保設(shè)備及周邊磨床市場(chǎng)需求旺盛，訂單量及產(chǎn)量增加，
單位成本下降，同時(shí)公司開發(fā)新產(chǎn)品市場(chǎng)反應(yīng)良好，單位售價(jià)提高，毛利率有所上升。
電子部件制造本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 39,798.93 萬元，較上年同期增加 29.04%，毛利率減
少 0.73 個(gè)百分點(diǎn)，毛利率略有下降的主要原因是本期安防監(jiān)控類產(chǎn)品中硬盤業(yè)務(wù)工序簡(jiǎn)單
附加值較低而銷售額大，材料成本占比高，安防監(jiān)控類產(chǎn)品平均銷售毛利率同比下降 2.27%。
環(huán)保工程設(shè)備本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 10,226.75 萬元，較上年同期增加 276.46%，毛利率增
加 9.18 個(gè)百分點(diǎn)。主要是由于 2015 年隨著環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，公司接到的大量訂單，在
本期開始陸續(xù)確認(rèn)收入，導(dǎo)致本期銷售收入同比大幅增長(zhǎng)。
壓電晶體本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 14.28 萬元，壓電為公司新投資的產(chǎn)業(yè)，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量
產(chǎn)。
本期分部間抵消銷售收入 25,246.91 萬元。
2、費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加為 1624.45 萬元，同比增加 84.44%，主要系公司本期應(yīng)納增值稅額增
加所致。
銷售費(fèi)用為 5576.65 萬元，同比減少 0.57%。
管理費(fèi)用為 20608.79 萬元，同比增加 11.87%，主要系研發(fā)費(fèi)用較上年同期增加所致。
財(cái)務(wù)費(fèi)用為-1494.17 萬元，同比減少 110.80%，主要系本期利息收入增加所致。
3、研發(fā)投入
公司研究開發(fā)費(fèi)用 9241.06 萬元，占營(yíng)業(yè)收入的 5.46%，較上年同期增加 23.45%，主要
系天通精電公司研發(fā)費(fèi)用投入較上年同期增加所致。
4、現(xiàn)金流
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少 1047.55%，主要系公司購買商品、接受勞務(wù)支
付的現(xiàn)金增加所致。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少 18.30%，主要系公司參與項(xiàng)目收購支付的投標(biāo)
保證金增加所致。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少 79.44%，主要系公司吸收投資所收到的現(xiàn)金減
少所致。
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額同比減少 56.29%，主要系外幣匯兌損失同比增加所致。
（二）資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
應(yīng)收票據(jù)為 6210.46 萬元，較期初增加 3664 萬元，主要系公司收到的銀行承兌匯票增
加所致。
應(yīng)收賬款為 53796.99 萬元，較期初增加 18325 萬元，主要系子公司吉成公司應(yīng)收賬款
余額增加所致。
預(yù)付賬款為 820.87 萬元，較期初增加 431 萬元，主要系子公司吉成公司預(yù)付賬款余額
增加所致。
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用為 2576.78 萬元，較期初增加 2255 萬元，主要系壓電晶體爐熱場(chǎng)攤銷費(fèi)
用增加所致。
遞延所得稅資產(chǎn)為 866.07 萬元，較期初增加 284 萬元，主要系資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的可抵扣
暫時(shí)性差異增加所致。
其他非流動(dòng)資產(chǎn)為 50414.66 萬元，較期初增加 50415 萬元，主要系公司支付收購成都
亞光電子股份有限公司股權(quán)相關(guān)款項(xiàng)。
短期借款為 41900 萬元，較期初增加 28586 萬元，主要系公司銀行借款增加所致。
應(yīng)付票據(jù)為 6150.29 萬元，較期初減少 8456 萬元，主要系銀行承兌付款減少所致。
預(yù)收賬款 1328.32 萬元，較期初減少 1931 萬元，主要系預(yù)收銷售商品款項(xiàng)減少所致。
應(yīng)付利息為 53.74 萬元，較期初增加 35 萬元，主要系短期借款增加所致。
其他應(yīng)付款為 2956.33 萬元，較期初增加 1011 萬元，主要系已結(jié)算尚未支付的經(jīng)營(yíng)款
項(xiàng)增加所致。
（三）投資狀況分析
報(bào)告期內(nèi)，公司披露對(duì)外股權(quán)投資為人民幣 56,279.49 萬元、美元 1150 萬元，折合人民
幣合計(jì)約 63,743.91 萬元，比上年同期減少 20,281.09 萬元，下降 24.14%。主要為:（1）2016
年 2 月 4 日，經(jīng)公司六屆十五次董事會(huì)審議通過，對(duì)全資子公司天通精電以廠房土地賬面凈
值增資 3,032 萬元，增資完成后，天通精電注冊(cè)資本由 19,696 萬元增加至 22,728 萬元。截
至本報(bào)告期末，該項(xiàng)增資已辦理完畢。（2）2016 年 4 月，公司以現(xiàn)金增資方式出資 150 萬
美元投資美國加州知名智慧醫(yī)療創(chuàng)新公司 Dictum，持有該公司 4.91%的股權(quán)，該投資審批權(quán)
限在公司董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)范圍內(nèi)。Dictum 的主要業(yè)務(wù)為智慧醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療。截至
本報(bào)告期末，公司已完成該投資。（3）2016 年 4 月 18 日，經(jīng)公司六屆十六次董事會(huì)審議通
過，同意公司出資不超過 1,000 萬美元（含 1,000 萬美元）認(rèn)購美國上市公司海外新發(fā)行股
票，并授權(quán)董事長(zhǎng)進(jìn)行具體決策與實(shí)施。截至本報(bào)告期末，該投資尚未實(shí)施。（4）2016 年 5
月 31 日，經(jīng)公司六屆十八次董事會(huì)審議通過，公司全資子公司天通吉成以評(píng)估價(jià) 3,247.49
萬元收購關(guān)聯(lián)公司天通新環(huán)境 100%的股權(quán)。天通新環(huán)境的主要業(yè)務(wù)為新能源節(jié)能環(huán)保技術(shù)
開發(fā)等。截至本報(bào)告期末，該事項(xiàng)已完成。（5）經(jīng)公司六屆二十六次董事會(huì)（臨時(shí)）會(huì)議及
2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同意公司出資人民幣 5 億元與關(guān)聯(lián)方海寧東方天力
創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及其他非關(guān)聯(lián)方共同投資寧波梅山保稅區(qū)太陽鳥股權(quán)投
資合伙企業(yè)（有限合伙），本公司的出資比例為 17.06%。該公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為股權(quán)投資及相
關(guān)咨詢服務(wù)。截至本報(bào)告期末，公司已支付本次出資金額。同時(shí)，經(jīng)公司六屆三十次董事會(huì)
及 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，將本次投資標(biāo)的變更為成都亞光電子股份有限公
司，并同意參與太陽鳥游艇股份有限公司發(fā)行股份購買成都亞光電子股份有限公司 97.38%
的股份，不考慮配套募集資金的影響，公司持有太陽鳥游艇股份有限公司 38,605,114 股股份，
占其股份總數(shù)的 6.90%。太陽鳥游艇股份有限公司的主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售自產(chǎn)的復(fù)合材料、
金屬材料及多混材料的游艇、商務(wù)艇、特種船等。
（四）重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
經(jīng)公司六屆十九次董事會(huì)審議通過，公司將持有的深圳市宏電技術(shù)股份有限公司6%、計(jì)
300萬股股份轉(zhuǎn)讓給深圳市興立成海成資本管理股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙），交易價(jià)格為協(xié)
議價(jià)7.60元/股，交易金額為2280萬元，轉(zhuǎn)讓后，公司將不再持有深圳市宏電技術(shù)股份有限
公司股權(quán)。
三、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析
（一）行業(yè)格局和趨勢(shì)
1、電子材料產(chǎn)業(yè)
(1)磁性材料
電子信息技術(shù)有望取得重大突破并與行業(yè)應(yīng)用深度融合，向泛在、智能、安全方向發(fā)展。
材料技術(shù)向高性能、納米化、復(fù)合化和集成化發(fā)展，制造技術(shù)向智能化、全球化、集聚化和
極限化發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)磁性材料行業(yè)由中國制造向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)變、中國速度向中國質(zhì)量轉(zhuǎn)變、
中國產(chǎn)品向中國品牌轉(zhuǎn)變。
國內(nèi)磁性材料產(chǎn)業(yè)的新材料創(chuàng)新能力仍比較薄弱，由國內(nèi)企業(yè)原始發(fā)明的新材料屈指可
數(shù)，以跟蹤、仿制發(fā)展新材料的方式無法從根本上支撐中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。原始創(chuàng)新缺
乏，引領(lǐng)發(fā)展能力不足，難以搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)。
隨著磁性材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷成熟，傳統(tǒng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致對(duì)成本的擠
壓，許多產(chǎn)品已經(jīng)從一線廠商轉(zhuǎn)至二三線廠商制造。而高端應(yīng)用日新月異，新的應(yīng)用不斷出
現(xiàn)，制造廠商要想在新應(yīng)用市場(chǎng)獲得突破，必須擁有下游設(shè)計(jì)能力以及時(shí)研發(fā)出性能優(yōu)異的
磁性材料和產(chǎn)品。公司歷經(jīng)三十多年發(fā)展，在磁性材料領(lǐng)域積累了豐富的產(chǎn)品開發(fā)和制造經(jīng)
驗(yàn)，并擁有一支能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)精的管理團(tuán)隊(duì)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。在移動(dòng)支付、無線充電、汽車
電子等新興應(yīng)用領(lǐng)域取得了良好的市場(chǎng)表現(xiàn)。
未來磁性材料產(chǎn)業(yè)的制造與應(yīng)用將不斷受到研發(fā)能力和制造能力的挑戰(zhàn)，具有競(jìng)爭(zhēng)力的
規(guī)模企業(yè)將以成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)而受益，也將迎來一次良好的行業(yè)內(nèi)上下游整
合、分工合作和產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的新契機(jī)。
(2)藍(lán)寶石材料
受LED照明普及加速、消費(fèi)類電子應(yīng)用崛起及新應(yīng)用領(lǐng)域拓展的有利影響，2016年藍(lán)寶
石行業(yè)的市場(chǎng)需求依然保持一定幅度的增長(zhǎng)。在LED照明應(yīng)用領(lǐng)域，受惠于中國大陸的市場(chǎng)
需求優(yōu)勢(shì)和國家對(duì)LED行業(yè)一線企業(yè)的政策面的大力支持，中國大陸外延芯片端的產(chǎn)能占全
球的產(chǎn)能的比重持續(xù)上升，以及對(duì)藍(lán)寶石進(jìn)口關(guān)稅和消費(fèi)稅的保護(hù)政策，有利于國內(nèi)藍(lán)寶石
襯底企業(yè)繼續(xù)受惠于LED行業(yè)的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。盡管在2016年藍(lán)寶石蓋板的市場(chǎng)需求沒有出
現(xiàn)預(yù)期的增長(zhǎng)，但是藍(lán)寶石在智能移動(dòng)終端如智能手表表鏡、智能手機(jī)鏡頭保護(hù)和指紋識(shí)別
的市場(chǎng)需求還是出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向健康良性的方向發(fā)展，就市場(chǎng)的空間和
容量及應(yīng)用拓展來看，藍(lán)寶石行業(yè)目前還處于起步階段，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今后幾年，藍(lán)
寶石需求量將高速增長(zhǎng)。
(3)電子部品
品牌商和EMS廠商之間的供應(yīng)鏈協(xié)作不斷鞏固深化，進(jìn)入?yún)f(xié)同發(fā)展階段。對(duì)終端品牌商
而言，在如今電子產(chǎn)品日新月異的背景下，將產(chǎn)品供應(yīng)鏈盡可能多的環(huán)節(jié)專業(yè)外包，能有效
縮短新產(chǎn)品的開發(fā)和供應(yīng)周期、提高產(chǎn)能并降低生產(chǎn)成本，自身則以經(jīng)營(yíng)品牌和銷售渠道為
戰(zhàn)略發(fā)展重心，快速推出新產(chǎn)品鞏固其優(yōu)勢(shì)地位。
對(duì)EMS服務(wù)商而言，在與不同細(xì)分領(lǐng)域品牌商合作的過程中，其通過不斷增加服務(wù)范圍
而使得自身綜合實(shí)力持續(xù)提升，逐步切入品牌商產(chǎn)品供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，從最初的線路板貼
裝進(jìn)化到全面的生產(chǎn)制造、物料采購與供應(yīng)商管理，并正向設(shè)計(jì)、售后等服務(wù)邁進(jìn)。隨著雙
方在供應(yīng)鏈層面合作的深化，EMS服務(wù)商與品牌商的關(guān)系也由最初的“代工”關(guān)系發(fā)展成為
一種長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作伙伴關(guān)系。
預(yù)計(jì)未來幾年EMS行業(yè)還將持續(xù)快速發(fā)展，因此，對(duì)于未來EMS企業(yè)發(fā)展來說，除了提升
供應(yīng)鏈管理能力外，不斷投入先進(jìn)設(shè)備，提升自動(dòng)化程度，加快建設(shè)智能產(chǎn)線的管理模式，
來提升高品質(zhì)，低成本，快速響應(yīng)的能力，從而增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。
2、高端專用裝備產(chǎn)業(yè)
受LED照明普及加速、消費(fèi)類電子應(yīng)用崛起及新應(yīng)用領(lǐng)域拓寬的有利影響，隨著行業(yè)產(chǎn)
能的普遍提升、藍(lán)寶石材料制造成本以及銷售價(jià)格的下降，未來藍(lán)寶石材料在LED襯底、消
費(fèi)類電子產(chǎn)品領(lǐng)域的需求量有所上升。由于LED照明技術(shù)發(fā)展迅速，成本快速下降，國內(nèi)LED
行業(yè)上市公司加速擴(kuò)張并購，LED藍(lán)寶石襯底在未來仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。同時(shí)，從產(chǎn)效比綜
合考慮，LED藍(lán)寶石襯底將逐步由2英寸向更大尺寸演進(jìn)，典型生產(chǎn)商已經(jīng)開始布局過渡以適
應(yīng)向大尺寸演進(jìn)的趨勢(shì)。其次，在消費(fèi)電子領(lǐng)域，藍(lán)寶石材料應(yīng)用目前還處于起步階段，多
個(gè)智能手機(jī)品牌不約而同的選用藍(lán)寶石材料，未來藍(lán)寶石將逐步普及應(yīng)用于新的智能終端、
智能穿戴設(shè)備上，將帶來其需求的爆發(fā)。藍(lán)寶石在LED襯底、消費(fèi)類電子產(chǎn)品領(lǐng)域需求逐漸
增加，對(duì)上游的藍(lán)寶石長(zhǎng)晶環(huán)節(jié)生產(chǎn)工藝和設(shè)備水平要求也相應(yīng)的提高，對(duì)藍(lán)寶石單晶生長(zhǎng)
裝備、加工裝備均將有更多需求。
在“十三五”期間，我國光伏產(chǎn)業(yè)不僅要在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上有所發(fā)展，更要在全產(chǎn)業(yè)鏈的各
個(gè)環(huán)節(jié)上提升競(jìng)爭(zhēng)力，特別是要掌握核心技術(shù)，使產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)換代，同時(shí)要進(jìn)一步加大市
場(chǎng)的開拓和應(yīng)用，創(chuàng)造各種適應(yīng)中國市場(chǎng)的商業(yè)模式。盡管受美日等國政策支撐力度下降的
影響，但國內(nèi)外光伏市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到58GW以上。新興市
場(chǎng)如印度等正大力推動(dòng)光伏發(fā)展，隨著配套政策及融資手段的完善，將成為下一個(gè)爆發(fā)的增
長(zhǎng)點(diǎn)。在經(jīng)歷了前期階段性的困境后，近年以來，中國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖，單晶硅雖然由于
成本原因使其回暖速度稍遜于多晶硅，但2015年總體需求也達(dá)到了10GW，占到光伏市場(chǎng)的約
18%,單晶產(chǎn)品在2016年有望挑戰(zhàn)總需求的25%，成長(zhǎng)至14.5GW。國內(nèi)不少廠商看好單晶市場(chǎng)
可能擴(kuò)大，擴(kuò)充單晶硅片產(chǎn)能。伴隨光伏行業(yè)的持續(xù)復(fù)蘇與需求的快速增長(zhǎng)，部分龍頭企業(yè)
開始擴(kuò)充產(chǎn)能，行業(yè)景氣度亦逐步向上游光伏裝備產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)。
目前顯示設(shè)備的業(yè)務(wù)模式也多種多樣，主要分為兩種，一是為國內(nèi)外掌握核心技術(shù)的合
作伙伴進(jìn)行OEM制造；二是通過國產(chǎn)化接單方式直接從最終客戶手中爭(zhēng)取訂單。OLED將在應(yīng)
用市場(chǎng)的帶動(dòng)下成為未來新興顯示技術(shù)的主宰。在世界范圍內(nèi)，OLED技術(shù)產(chǎn)業(yè)化剛剛起步，
雖然作為一個(gè)剛剛興起的市場(chǎng)，但OLED產(chǎn)業(yè)正以驚人的速度成長(zhǎng)。關(guān)鍵設(shè)備以及整套設(shè)備的
系統(tǒng)化技術(shù)等大都掌握在日本、韓國和歐洲企業(yè)手中。中國雖具有一定的OLED產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，但
產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善，尤其是上游產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。OLED技術(shù)的發(fā)展必將帶動(dòng)面板廠商的新一輪
投資，帶來新一輪的設(shè)備投資。
2014年6月出臺(tái)的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，定調(diào)“設(shè)計(jì)為龍頭、制造為基
礎(chǔ)、裝備和材料為支撐”，以2020為成長(zhǎng)周期全力推進(jìn)中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展：目標(biāo)到2020
年，集成電路產(chǎn)值年均復(fù)合增速超20%。2014年10月，中國成立國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，
國內(nèi)龍頭企業(yè)陸續(xù)啟動(dòng)收購、重組，帶動(dòng)了整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)的大整合，從2015年起未來五
年將成為基金密集投資期。按照《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》規(guī)劃目標(biāo)，到2017年國
內(nèi)對(duì)300mm集成電路硅片需求量將突破60萬片，到2020年將超過100萬片。而這其中半導(dǎo)體硅
片領(lǐng)域核心設(shè)備制造領(lǐng)域也是投資的一個(gè)重要方向。
近幾年隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，通過不斷引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)與自主開發(fā)創(chuàng)新相結(jié)合，
國內(nèi)粉末成形市場(chǎng)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，是中國機(jī)械通用零部件行業(yè)增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一。粉
末成形產(chǎn)品不僅在可用在傳統(tǒng)領(lǐng)域如機(jī)械加工、電器、汽車等行業(yè)，還可應(yīng)用在如軍工、節(jié)
能環(huán)保等新興領(lǐng)域。粉末成型設(shè)備按應(yīng)用領(lǐng)域分可分為硬質(zhì)合金、粉末冶金、磁性材料、汽
車零部件等相關(guān)領(lǐng)域，其中，粉末冶金和汽車零部件產(chǎn)業(yè)是發(fā)展最迅速和市場(chǎng)前景最好的細(xì)
分領(lǐng)域，以汽車零部件為例，我國粉末冶金使用量遠(yuǎn)低于國外，如單車粉末冶金零件用量約
4.5Kg，遠(yuǎn)低于日本約10Kg/輛和美國20Kg/輛的水平。粉末成型市場(chǎng)的快速發(fā)展必將極大的
拉動(dòng)粉末成型設(shè)備的市場(chǎng)需求。
3D玻璃與金屬相比，更適合與OLED技術(shù)和無線充電技術(shù)相配合，具備減少信號(hào)干擾，提
升智能終端的用戶體驗(yàn)的優(yōu)勢(shì)。隨著加工工藝技術(shù)水平的提升，產(chǎn)品成品率提高，成本降低，
3D玻璃有望于2017年開始大規(guī)模獲得應(yīng)用。
3D玻璃作為一種硬脆材料，其加工標(biāo)準(zhǔn)具有高精度、高穩(wěn)定性、高效率等特點(diǎn)。硬脆材
料切磨拋加工設(shè)備需具備高智能、高效率、規(guī)模化量產(chǎn)的加工能力，同時(shí)又要實(shí)現(xiàn)高精度的
加工需求。曲面成型最具技術(shù)難度，熱彎?rùn)C(jī)不可或缺，是玻璃蓋板升級(jí)到3D的核心設(shè)備機(jī)臺(tái)。
全球智能手機(jī)出貨量保持年均5%的中等增速，2020年智能手機(jī)出貨量為16.3-20.6億臺(tái)；中
高端智能手機(jī)中，前后蓋同時(shí)使用、僅前蓋使用3D玻璃的比例各半，3D玻璃逐步由高端機(jī)型
向中高端機(jī)型延伸，到2020年3D玻璃在智能手機(jī)領(lǐng)域滲透率23%-54%，年需求量6-14億片。
根據(jù)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用 設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,
到2015年,直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市的污泥無害化處理 處置率達(dá)到 80%,其他設(shè)市城
市達(dá)到70%,縣城及重點(diǎn)鎮(zhèn)達(dá)到30%。國務(wù)院下發(fā)的“水十條”,要求現(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施應(yīng)
于2017年底前基本完成達(dá)標(biāo)改造,地級(jí)及以上城市污泥無害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)
到90%以上。實(shí)際上,我國污泥處置才剛剛起步。截至2014年年底,全國污泥處理處置設(shè)施建
設(shè)僅完成“十二五”規(guī)劃目標(biāo)的43.4%。目前全國每天產(chǎn)生含水率80%以上的污泥達(dá)到17.5
萬噸，有300多座污水處理廠污泥去向不明，污泥含水高達(dá)80%，其中80%的污泥未得到穩(wěn)定
化、無害化處置。因此,從以往五年規(guī)劃的完成情況以及國家出臺(tái)的各項(xiàng)環(huán)境政策來看,污泥
處置產(chǎn)業(yè)將成為“十三五”的重點(diǎn)發(fā)展行業(yè),污泥處理將迎來高增長(zhǎng)，污泥處理領(lǐng)域未來市
場(chǎng)發(fā)展空間巨大，污泥處理處置各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，設(shè)備、工程建設(shè)、投資運(yùn)營(yíng)將會(huì)得到快速發(fā)
展。
（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略
以電子材料和高端專用裝備為核心，緊緊圍繞材料開發(fā)、制備和加工為主線，并通過對(duì)
外引進(jìn)團(tuán)隊(duì)和重組行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司，逐步完善公司在泛半導(dǎo)體領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局和核心能力的建
立，實(shí)現(xiàn)公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。通過內(nèi)部管理改善、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，和新產(chǎn)品的開發(fā)，
不斷提升公司的營(yíng)運(yùn)水平和生產(chǎn)效率，增強(qiáng)公司的盈利能力，改善公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，更好的
回饋股東和社會(huì)。
1、電子材料產(chǎn)業(yè)
(1)磁性材料
在進(jìn)一步鞏固現(xiàn)有三地生產(chǎn)制造的基礎(chǔ)上，持續(xù)提升各制造基地的專業(yè)化制造能力，突
出優(yōu)勢(shì)，不斷提升產(chǎn)品的研發(fā)、制造和客戶服務(wù)能力。
針對(duì)海寧本部將持續(xù)進(jìn)行技術(shù)改造，打造技術(shù)水平全球領(lǐng)先，具有大規(guī)模高端制造能力
的專業(yè)生產(chǎn)基地，持續(xù)提升盈利能力。
(2)藍(lán)寶石材料
藍(lán)寶石晶體：一方面根據(jù)市場(chǎng)需求的節(jié)奏，逐步提升銀川工廠的長(zhǎng)晶產(chǎn)能。另一方面針
對(duì)未來市場(chǎng)應(yīng)用，繼續(xù)積極探索、研發(fā)更大尺寸藍(lán)寶石晶體的長(zhǎng)晶方法和工藝，實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)行
業(yè)領(lǐng)先地位。
藍(lán)寶石襯底：積極繼續(xù)做工藝優(yōu)化改善，根據(jù)市場(chǎng)需求加大產(chǎn)能提升。
藍(lán)寶石光學(xué)窗口：發(fā)展鏡頭保護(hù)片、指紋識(shí)別保護(hù)片和手表鏡面等產(chǎn)品在智能移動(dòng)終端
和AR,VR等市場(chǎng)，加強(qiáng)工藝開發(fā)和良率提升能力，對(duì)外整合行業(yè)資源，通過外協(xié)加工制造成
品，根據(jù)市場(chǎng)需求和市場(chǎng)開發(fā)進(jìn)度，適時(shí)擴(kuò)大自有生產(chǎn)規(guī)模。
(3)電子部品
隨著電子行業(yè)的進(jìn)一步分工細(xì)化，EMS電子制造服務(wù)在電子行業(yè)里的地位會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。
公司開展EMS業(yè)務(wù)十余年，擁有一流的設(shè)備和具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)，也積累了一批優(yōu)質(zhì)
客戶。在連續(xù)三年的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)下，公司高層審時(shí)度勢(shì)，及時(shí)做出以下調(diào)整：強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)建
設(shè)，打造能打勝仗的一流的管理團(tuán)隊(duì)，定位長(zhǎng)三角一流EMS工廠，塑造“高質(zhì)量、低成本和
快速響應(yīng)”的公司形象標(biāo)簽；加快工廠的設(shè)備改造升級(jí)和智能化工廠建設(shè)，為客戶提供完整
的EMS解決方案；調(diào)整產(chǎn)品市場(chǎng)布局，深耕通信系統(tǒng)、工業(yè)控制、視頻安防、汽車電子、超
算及服務(wù)器等五大領(lǐng)域。
未來公司在電子材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將緊緊依托在磁性材料和藍(lán)寶石材料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展多
年積累的技術(shù)和人才基礎(chǔ)上，進(jìn)一步通過人才引進(jìn)和外延并購的方式，拓展公司在陶瓷材料
和壓電晶體材料，以及二代、三代半導(dǎo)體材料的布局，強(qiáng)化公司在粉體材料和晶體材料核心
能力的建立，確立公司在材料生長(zhǎng)和加工領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先地位。
2、高端專用裝備產(chǎn)業(yè)
致力于電子材料專用智能設(shè)備、顯示專用智能設(shè)備、OLED設(shè)備、半導(dǎo)體專用設(shè)備和污泥
處置專用設(shè)備，成為高端智能化專用裝備的專業(yè)制造商和服務(wù)商。
將在“十三五”期間做好以半導(dǎo)體材料為主的CMP研磨及晶圓搬送等裝備業(yè)務(wù)；以新晶
體材料為主的晶體生長(zhǎng)及加工等裝備業(yè)務(wù)，以AMOLED材料為主的自動(dòng)化光檢及搬送顯示裝備
業(yè)務(wù)，以粉體材料為主的粉末成型及制品加工裝備業(yè)務(wù)，以手機(jī)、汽車為主的3D曲面玻璃熱
彎?rùn)C(jī)裝備業(yè)務(wù)，以污泥處理處置為主的環(huán)境系統(tǒng)工程裝備業(yè)務(wù)。
（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
2017年，公司將緊緊圍繞既定的發(fā)展戰(zhàn)略和“十三五”規(guī)劃，通過強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)開
拓和人才引進(jìn)，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和完善產(chǎn)業(yè)布局；同時(shí)，通過持續(xù)的管理改善，努力提升
公司整體運(yùn)營(yíng)效率，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)25%的目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，公司將重點(diǎn)
采取以下措施：
1、進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度、流程、管控措施，重預(yù)算評(píng)審、減少無效的審批，通過各種
方式來增強(qiáng)員工主人翁責(zé)任感。
2、推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息化和數(shù)據(jù)化分析手段來提升各項(xiàng)管理效能，提高工作效率。
3、制定和落實(shí)差別化的市場(chǎng)和產(chǎn)品應(yīng)對(duì)之策，加快產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線技改工作，提升
公司整體運(yùn)營(yíng)效率和產(chǎn)品品質(zhì)。
4、繼續(xù)加大研發(fā)投入，加快實(shí)現(xiàn)研發(fā)成果向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化；緊緊圍繞公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，
實(shí)現(xiàn)在陶瓷材料和壓電晶體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突破，為公司后續(xù)發(fā)展提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
5、持續(xù)利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，積極進(jìn)取，
對(duì)原有產(chǎn)業(yè)基地和各事業(yè)部重新進(jìn)行以專業(yè)化分工為原則進(jìn)行調(diào)整。
6、進(jìn)行技術(shù)改造，提高效率。
7、加強(qiáng)黨建工作，提高企業(yè)文化建設(shè)。
（四）可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)
1、電子材料產(chǎn)業(yè)
1）磁性材料
（1）增量市場(chǎng)以無線充電、云計(jì)算、和汽車電子為主，存在技術(shù)突破和市場(chǎng)拓展無法
達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。公司計(jì)劃2017年新產(chǎn)品市場(chǎng)銷售實(shí)現(xiàn)超過1億元，但是存在技術(shù)突破和市
場(chǎng)開發(fā)的難度，可能會(huì)影響盈利的按計(jì)劃貢獻(xiàn)。
對(duì)策：公司將緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)，進(jìn)一步加大技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展等工作的推進(jìn)力度，緊盯
行業(yè)發(fā)展前沿，進(jìn)一步吸納各類業(yè)界高端人才，從而增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
（2）低端市場(chǎng)惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)消費(fèi)類電子產(chǎn)品的大幅度降價(jià)，導(dǎo)致市場(chǎng)需要嚴(yán)重下滑，
出現(xiàn)非理性的產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，造成市場(chǎng)訂單嚴(yán)重不足，產(chǎn)品獲利能力急驟下降。這將整體拉
低公司磁性材料部門的整體盈利能力。
對(duì)策：通過提升服務(wù)，確保已有市場(chǎng)的總量，重點(diǎn)通過立項(xiàng)精確搶占新市場(chǎng)，積極開發(fā)
新產(chǎn)品，通過技術(shù)改造、管理提升降低成本，通過創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手形成差異化優(yōu)勢(shì)，增加市
場(chǎng)進(jìn)爭(zhēng)力，提高盈利能力。
（3）原材料采購價(jià)格波動(dòng)
2016年前三季度有色金屬在歷史低位運(yùn)行，2016年度四季度起主要原材料價(jià)格上漲過快，
對(duì)17年磁材盈利能力造成較大影響。
對(duì)策：密切跟蹤主要原材料采購價(jià)格的波動(dòng)，通過采購部的策略采購的實(shí)施確保年度原
材料采購預(yù)算；同時(shí)通過其它低價(jià)原材料的開發(fā)，進(jìn)一步降低原材料整體成本。
（4）重大質(zhì)量事故隱患
重大品質(zhì)事故（特別是針對(duì)業(yè)內(nèi)知名廠商）會(huì)導(dǎo)致訂單的大幅流失，還會(huì)對(duì)品牌產(chǎn)生較
為深遠(yuǎn)的負(fù)面影響。
對(duì)策：加強(qiáng)重點(diǎn)客戶的滿意度管理，對(duì)內(nèi)嚴(yán)格按工程管理表實(shí)施工藝控制，嚴(yán)格對(duì)外協(xié)
合作單位提供產(chǎn)品的品質(zhì)控制。
2）藍(lán)寶石材料
（1）銷售市場(chǎng)價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)：若供過于求或者市場(chǎng)需求不振，藍(lán)寶石產(chǎn)品可能會(huì)出現(xiàn)
供過于求，銷售價(jià)格下降將直接影響產(chǎn)品盈利能力。
對(duì)策：一是內(nèi)部通過工藝改進(jìn)，提升良率降低成本。二是通過原輔材料的定額管控和采
購價(jià)格下降，來消化產(chǎn)品價(jià)格下降帶來的盈利壓力。三是能夠自己拿出對(duì)智能終端公司有吸
引力的產(chǎn)品方案，吸引更多的客戶采用天通公司的產(chǎn)品方案，以拉動(dòng)市場(chǎng)需求。
（2）行業(yè)整合兼并帶來的市場(chǎng)通路風(fēng)險(xiǎn)：LED藍(lán)寶石行業(yè)企業(yè)和中游外延芯片企業(yè)之間
的整合兼并、以及藍(lán)寶石企業(yè)和PSS企業(yè)之間的整合兼并，都會(huì)不同程度帶來公司市場(chǎng)通路
的機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)策：一是積極通過基金公司參與到LED行業(yè)的整合兼并，主動(dòng)化解可能出現(xiàn)的通路危
機(jī)。
（3）產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：藍(lán)寶石產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，對(duì)質(zhì)量成本帶來不確定因素，對(duì)經(jīng)營(yíng)
計(jì)劃的達(dá)成帶來風(fēng)險(xiǎn)隱患。
對(duì)策：一是通過QC小組活動(dòng)，加強(qiáng)工藝改善和質(zhì)量管理，提升產(chǎn)品合格率降低生產(chǎn)成本，
二是適當(dāng)引進(jìn)專業(yè)的技術(shù)人員，穩(wěn)定和提升良率。三是加強(qiáng)工藝技術(shù)研發(fā)，不斷提升工藝技
術(shù)水平。
（4）內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)部管理制度和管控流程還有待于梳理，在庫存貨和應(yīng)收賬管控
能力有待于提升。
對(duì)策：一是管理團(tuán)隊(duì)成員加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。二是制定有效管理措施，
加強(qiáng)對(duì)庫存品和應(yīng)收賬款管控力度，提高庫存品和應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)速度。
2、高端專用裝備產(chǎn)業(yè)
（1）行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
本公司晶體生長(zhǎng)設(shè)備產(chǎn)品主要服務(wù)于LED藍(lán)寶石、壓電晶體和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，屬于LED、
太陽能光伏行業(yè)上游，受下游終端產(chǎn)業(yè)需求不確定的影響。
對(duì)策：公司通過不斷加大新產(chǎn)品的自主研發(fā)，通過涉足新裝備，新材料領(lǐng)域來減少單一
行業(yè)波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響，從而不斷提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
（2）技術(shù)人才流失的風(fēng)險(xiǎn)
技術(shù)的不斷創(chuàng)新離不開高素質(zhì)管理人才和技術(shù)人才。在多年快速發(fā)展過程中，公司管理
團(tuán)隊(duì)和核心技術(shù)人員相對(duì)穩(wěn)定，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。隨著公司不斷發(fā)展，對(duì)高層次管理人才、
技術(shù)人才的需求將不斷增加。如果公司的人才培養(yǎng)和引進(jìn)方面跟不上公司的發(fā)展速度，甚至
發(fā)生人才流失的情況，公司的研發(fā)能力將受到限制，使產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)削弱，從而
將對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的成長(zhǎng)帶來不利影響。
對(duì)策：穩(wěn)定核心技術(shù)人員，保護(hù)核心技術(shù)。堅(jiān)持自主創(chuàng)新，培養(yǎng)技術(shù)骨干梯隊(duì)，建立長(zhǎng)
效激勵(lì)機(jī)制吸引人才，同時(shí)在薪酬及獎(jiǎng)勵(lì)制度上有針對(duì)性地向技術(shù)研發(fā)人員傾斜，保證技術(shù)
人員對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)的積極性，充分調(diào)動(dòng)研發(fā)人員的主觀能動(dòng)性，形成良好的技術(shù)創(chuàng)新氛圍。
（3）產(chǎn)品質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)
由于公司主營(yíng)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的可靠性、連續(xù)性及穩(wěn)定性要求較嚴(yán)格，如果公司質(zhì)
量管理出現(xiàn)問題，尤其在具有重大影響項(xiàng)目的應(yīng)用中如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，不僅會(huì)給公司造
成經(jīng)濟(jì)損失，還將對(duì)公司品牌造成不利影響。
對(duì)策：公司制定了完善的質(zhì)量管理制度，把質(zhì)量控制作為核心工作之一。公司將繼續(xù)嚴(yán)
格按照質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)工作，并通過過程評(píng)審、內(nèi)部審核等
措施不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，深化質(zhì)量管理體系內(nèi)涵，通過一系列措施保障質(zhì)量管理
體系的有效運(yùn)行和持續(xù)提高。
（4）技術(shù)及研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)
專用設(shè)備行業(yè)作為一個(gè)快速發(fā)展的行業(yè)，技術(shù)要求較高，需要不斷進(jìn)行研發(fā)投入，如果
不能保持技術(shù)、生產(chǎn)工藝水平的先進(jìn)性，公司將面臨不利的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面。
對(duì)策：公司會(huì)通過加強(qiáng)研發(fā)力量，提高自主創(chuàng)新，以及消化、吸收、整合國內(nèi)外先進(jìn)技
術(shù)的能力。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年五月八日
會(huì)議資料之三：
天通控股股份有限公司
2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位股東及股東委托代理人：
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了九次會(huì)議，全體監(jiān)事會(huì)成員均親自出席會(huì)議，
會(huì)議具體情況如下：
召開時(shí)間 會(huì)議屆次 會(huì)議審議議案
審議通過了以下議案：《2015 年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》、
《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)
告》、《2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《聘請(qǐng) 2016 年度審計(jì)
2016 年 4
六屆十一次 機(jī)構(gòu)的預(yù)案》、《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2016-2018）》、
月 18 日
監(jiān)事會(huì)會(huì)議 《關(guān)于 2015 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于使
用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于
募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》。
2016 年 4 六屆十二次
審議通過了《2016 年第一季度報(bào)告》。
月 29 日 監(jiān)事會(huì)會(huì)議
2016 年 6 六屆十三次 審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
月 24 日 監(jiān)事會(huì)會(huì)議 資金的議案》。
2016 年 8 六屆十四次 審議通過了《2016 年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要》、《關(guān)于
月 27 日 監(jiān)事會(huì)會(huì)議 募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》。
2016 年 9 六屆十五次
審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。
月 28 日 監(jiān)事會(huì)會(huì)議
審議通過了以下議案：《關(guān)于符合上市公司重大資產(chǎn)重
組條件的議案》、《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案》、
《關(guān)于〈天通控股股份有限公司重大資產(chǎn)購買預(yù)案〉及
其摘要的議案》、《關(guān)于本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公
司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉相關(guān)規(guī)定的預(yù)案》、《關(guān)于本
2016 年 10 六屆十六次
次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題
月 20 日 監(jiān)事會(huì)會(huì)議
的規(guī)定〉第四條規(guī)定的預(yù)案》、《關(guān)于本次交易履行法定
程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明
的議案》、《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到〈規(guī)范上市
公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知〉第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
的議案》。
2016 年 10 六屆十七次
審議通過了《2016 年第三季度報(bào)告》。
月 28 日 監(jiān)事會(huì)會(huì)議
2016 年 11 六屆十八次
審議通過了《關(guān)于終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》。
月2日 監(jiān)事會(huì)會(huì)議
審議通過了《關(guān)于〈公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）〉
2016 年 12 六屆十九次
及其摘要的議案》、《公司第一期員工持股計(jì)劃持有人名
月 20 日 監(jiān)事會(huì)會(huì)議
單》。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)行情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
認(rèn)真履行職責(zé)，列席公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)的召集、召開、表決、
決議等決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。認(rèn)為公司董事會(huì)的工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策程序合法，
且認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)決議，公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)能夠勤勉
盡責(zé)，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和《公司章程》或損害公司利益的行為。
三、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真檢查了公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況，審議了公司 2015
年年度報(bào)告及 2016 年半年度報(bào)告及季度報(bào)告。認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、
完整地反映了公司經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
本公司 2016 年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
四、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司收購、出售資產(chǎn)交易價(jià)格公允、合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易行為
及損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
五、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司在關(guān)聯(lián)交易決策程序上符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
六、監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的審閱意見
公司按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制，報(bào)
告期內(nèi)，公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告和非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。《公司 2016 年度
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》符合《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等法律法規(guī)要求，全面、真實(shí)反
映了公司內(nèi)部控制實(shí)際情況。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二Ｏ一七年五月八日
會(huì)議資料之四：
天通控股股份有限公司
2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
各位股東及股東委托代理人：
報(bào)告期內(nèi)，公司各主要產(chǎn)業(yè)營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)，傳統(tǒng)磁性材料產(chǎn)業(yè)在穩(wěn)固既有市
場(chǎng)的同時(shí)，積極擴(kuò)展新的應(yīng)用領(lǐng)域，同時(shí)生產(chǎn)上降成本降庫存，磁性材料產(chǎn)業(yè)本
期銷售收入及毛利率均有一定程度的增長(zhǎng)。專用裝備產(chǎn)業(yè)本期銷售收入同比略有
增長(zhǎng)，環(huán)保設(shè)備及周邊磨床產(chǎn)銷量增加。藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)本期銷售有較大幅度的增長(zhǎng)，
由于設(shè)備折舊費(fèi)用的增長(zhǎng)，本期銷售毛利有所下降。電子部件制造本期由于安防
監(jiān)控類產(chǎn)品中硬盤業(yè)務(wù)工序簡(jiǎn)單附加值較低而銷售額大，材料成本占比高，銷售
收入有較大幅度增長(zhǎng)的同時(shí)，毛利率略有降低。本報(bào)告期，公司憑借在晶體制造
領(lǐng)域的技術(shù)積累，積極探索壓電晶體的長(zhǎng)晶技術(shù)，自主研發(fā)了 3 英寸、4 英寸和
6 英寸的聲表級(jí)晶體和聲表級(jí)鉭酸鋰、鈮酸鋰晶片等壓電新產(chǎn)品，本期壓電產(chǎn)品
產(chǎn)生少量銷售。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 169,177 萬元，較上年同期增加 35,151 萬元，
增長(zhǎng) 26.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 11,033 萬元，較上年同期增長(zhǎng) 74.21%。
一、2016 年財(cái)務(wù)決算完成情況
（一）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與去年同期對(duì)比完成情況
項(xiàng) 目 單位 2016 年度 2015 年度 增減(％)
營(yíng)業(yè)收入 萬元 169,177 134,026 26.23
歸屬母公司股東的凈利潤(rùn) 萬元 11,033 6,333 74.21
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 萬元 -4,955 523 -1047.55
每股收益 元 0.133 0.081 64.20
歸屬母公司凈資產(chǎn) 元 360,715 351,364 2.66
凈資產(chǎn)收益率 ％ 3.10 2.12 增加 0.98 個(gè)百分點(diǎn)
（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)分析
1、磁性材料制造本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 57,690 萬元，較上年同期增加 14.12%，
毛利率增加 8.18 個(gè)百分點(diǎn)。磁性材料產(chǎn)業(yè)在穩(wěn)固既有市場(chǎng)的同時(shí)，積極擴(kuò)展新
的應(yīng)用領(lǐng)域，同時(shí)生產(chǎn)上降成本降庫存，磁性材料產(chǎn)業(yè)本期銷售收入及毛利率均
有一定程度的增長(zhǎng)。
2、藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 20,672.7 萬元，較上年同期增加
27.14%，毛利率減少 6.88 個(gè)百分點(diǎn)。藍(lán)寶石本期窗口片及襯底片的銷售量大幅
增加，同時(shí)由于設(shè)備折舊費(fèi)用的攀升，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率有所下降。
3、太陽能光伏本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 233.65 萬元，主要為光伏發(fā)電銷售收入。
4、裝備行業(yè)的專用設(shè)備業(yè)務(wù)本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 61,455.18 萬元，較上年同
期增加 3.96%，毛利率增加 0.95 個(gè)百分點(diǎn)。主要是由于本期環(huán)保設(shè)備及周邊磨
床市場(chǎng)需求旺盛，訂單量及產(chǎn)量增加，單位成本下降，同時(shí)公司開發(fā)新產(chǎn)品市場(chǎng)
反應(yīng)良好，單位售價(jià)提高，毛利率有所上升。
5、電子部件制造本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 39，798.93 萬元，較上年同期增加 29.04%
毛利率減少 0.73 個(gè)百分點(diǎn)，毛利率略有下降的主要原因是本期安防監(jiān)控類產(chǎn)品
中硬盤業(yè)務(wù)工序簡(jiǎn)單附加值較低而銷售額大，材料成本占比高，安防監(jiān)控類產(chǎn)品
平均銷售毛利率同比下降 2.27%。
6、環(huán)保工程設(shè)備本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 10,226.75 萬元，較上年同期增加
276.46%，毛利率增加 9.18 個(gè)百分點(diǎn)。主要是由于 2015 年隨著環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)的
增長(zhǎng)，公司接到的大量訂單，在本期開始陸續(xù)確認(rèn)收入，導(dǎo)致本期銷售收入同比
大幅增長(zhǎng)。
7、壓電本期實(shí)現(xiàn)銷售收入 14.28 萬元，壓電為公司新投資的產(chǎn)業(yè)，尚未實(shí)
現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。
8、本期分部間抵消銷售收入 25,246.91 萬元，抵消銷售毛利 36，262 萬元。
9、其他影響利潤(rùn)的因素
(1)營(yíng)業(yè)稅金及附加1,624萬元，同比增加84.44%，主要系公司2016年較上年
度繳納增值稅增加，相應(yīng)附加稅增加所致。
(2)銷售費(fèi)用5,577萬元，與上年同期基本持平。
(3)管理費(fèi)用20,609萬元，同比增加11.87%，主要系研發(fā)費(fèi)用較上年增加所
致。
(4)財(cái)務(wù)費(fèi)用-1,494萬元，同比下降110.80%，主要系利息收入增加所致。
(5)資產(chǎn)減值損失 4,786 萬元，較上年同期增加 61%，主要系公司及子公司
本期計(jì)提壞賬及存貨跌價(jià)同比增加所致
(6)營(yíng)業(yè)外收入 4,985 萬元，較上年同期減少 11.95%,主要系公司和子公司
本期收到的政府補(bǔ)助同比減少所致。
(7)營(yíng)業(yè)外支出 741 萬元，較上年同期減少 155%，主要系公司和子公司本期
確認(rèn)的非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失增加所致。
二、財(cái)務(wù)狀況
（一）資產(chǎn)狀況
截至 2016 年末，公司總資產(chǎn) 476,759 萬元，較年初增加 36,589 萬元。資產(chǎn)
變動(dòng)幅度較大的項(xiàng)目主要有：
應(yīng)收票據(jù)本期較期初增加 3,664 萬元，主要系公司收到的銀行承兌匯票增加
所致。
應(yīng)收賬款本期較期初增加 18,325 萬元，主要系子公司吉成公司應(yīng)收賬款余
額增加所致。
預(yù)付賬款期末較期初增加 431 萬元，主要系子公司吉成公司預(yù)付賬款余額增
加所致。
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用期末較期初增加 2,255 萬元，主要系壓電晶體爐熱場(chǎng)攤銷費(fèi)用
增加所致。
遞延所得稅資產(chǎn)期末較期初增加 284 萬元，主要系資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的可抵扣暫
時(shí)性差異增加所致。
其他非流動(dòng)資產(chǎn)期末較期初增加 50,415 萬元，主要系公司支付收購成都亞
光電子股份有限公司股權(quán)相關(guān)款項(xiàng)。
（二）負(fù)債狀況
截至 2016 年末，公司負(fù)債總額 116,044 萬元，比年初增加 27,459 萬元。主
要變動(dòng)有：
短期借款期末較期初增加 28,586 萬元，主要系公司銀行借款增加所致。
應(yīng)付票據(jù)期末較期初減少 8,456 萬元萬元，主要系銀行承兌付款減少所致。
預(yù)收賬款期末較期初減少 1,931 萬元，主要系預(yù)收銷售商品款項(xiàng)減少所致。
應(yīng)付利息期末較期初增加 35 萬元，主要系短期借款增加所致。
其他應(yīng)付款期末較期初增加 1,011 萬元，主要系已結(jié)算尚未支付的經(jīng)營(yíng)款項(xiàng)
增加所致。
（三）股東權(quán)益狀況
2016 年 末 歸 屬 母 公 司 所 有 者 權(quán) 益 360,714.87 萬 元 。 其 中 : 實(shí) 收 資 本
83,047.14 萬元、資本公積 262,324.64 萬元、盈余公積 8,544 萬元、期末未分
配利潤(rùn) 7,260 萬元，期末未分配利潤(rùn)較年初增加 10,660.61 萬元，主要是本期歸
屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)增加所致。
三、現(xiàn)金流量狀況
1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-4,955 萬元，較上年同期下降 1,047.55%，
主要系公司購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致。
2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-61,427 萬元，較上年同期減少 18.30%，
主要系公司參與項(xiàng)目收購支付的投標(biāo)保證金增加所致。
3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)流量?jī)纛~ 27,006 萬元，較上年同期減少 79.44%，主
要系公司本期吸收投資所收到的現(xiàn)金減少所致。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司
二Ο 一七年五月八日
會(huì)議資料之五：
天通控股股份有限公司
2016 年度利潤(rùn)分配的方案
各位股東及股東委托代理人：
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本公司 2016 年度合并報(bào)表實(shí)
現(xiàn) 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤(rùn) 110,331,714.05 元 ， 母 公 司 實(shí) 現(xiàn) 凈 利 潤(rùn)
45,347,079.30 元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2016 年度母公
司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)提取 10%的法定盈余公積 3,725,576.90 元，加上年初結(jié)余未分配
利潤(rùn)-8,091,310.35 元，本年度母公司可供股東分配的利潤(rùn)為 33,530,192.05 元。
經(jīng)公司六屆三十一次董事會(huì)審議，公司 2016 年度雖盈利但彌補(bǔ)以前年度虧
損后，累計(jì)未分配利潤(rùn)金額較低，同時(shí)結(jié)合公司目前發(fā)展的資金需求、保證公司
經(jīng)營(yíng)的持續(xù)發(fā)展，故本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。未分
配的利潤(rùn)將主要用于對(duì)外投資及補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)資金。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二О 一七年五月八日
會(huì)議資料之六：
關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修改《公司章程》的議案
各位股東及股東委托代理人：
結(jié)合公司目前實(shí)際情況，需變更經(jīng)營(yíng)范圍，并對(duì)《公司章程》中相應(yīng)條款進(jìn)
行修改。本次將修改《公司章程》中的第 13 條、138 條、第 160 條、第 173 條，
《公司章程》的修訂稿及《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修改的公告》登載于
上海證券交易所的網(wǎng)站（http:/www.sse.com.cn），《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修改<
公司章程>的公告》另刊登于 2017 年 4 月 18 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一七年五月八日
會(huì)議資料之七：
關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
各位股東及股東委托代理人：
經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司六屆三十一次董事會(huì)審議通過，
同意繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二О 一七年五月八日
會(huì)議資料之八：
公司董事、監(jiān)事2016年度薪酬的議案
各位股東及股東委托代理人:
（1）2016 年度董事、監(jiān)事薪酬：
姓名 職務(wù) 2016 年工資（含稅）（萬元）
潘建清 董事長(zhǎng)兼總裁
葉時(shí)金 董事
徐春明 監(jiān)事會(huì)主席
邵 峰 監(jiān)事
郭躍波 監(jiān)事
合計(jì)
（2）本屆獨(dú)立董事津貼依據(jù) 2013 年度股東大會(huì)審議通過的標(biāo)準(zhǔn)（8 萬元/
人/年）執(zhí)行。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二О 一七年五月八日
會(huì)議資料之九：
關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議案
各位股東及股東委托代理人：
經(jīng)公司六屆三十一次董事會(huì)提議，公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事津
貼起始額為每人8萬元/年（含稅）。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二О 一七年五月八日
會(huì)議資料之十：
關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案
各位股東及股東委托代理人：
本次擬變更募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“原項(xiàng)目”）為智能移動(dòng)終端應(yīng)用
大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目，涉及變更投向的總金額為 4.34 億元，占實(shí)際募集資金
凈額的 22.22%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項(xiàng)目情況如下：
單位：萬元
計(jì)劃使用募集 募集資金已使
項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資額
資金投入金額 用金額
智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺
143,552 135,325.98 13,242.42
寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目
智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺
109,114 60,000 60,575.00
寸藍(lán)寶石晶體項(xiàng)目
合計(jì) 252,666 195,325.98 73,817.42
本次變更后募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“新項(xiàng)目”）為“年產(chǎn) 2 億只智能
移動(dòng)終端和汽車電子領(lǐng)域用無線充電磁心項(xiàng)目”及“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片
項(xiàng)目”，擬使用募集資金投入金額合計(jì)為 4.34 億元人民幣。新項(xiàng)目投資情況如
下：
單位：萬元
計(jì)劃使用募集
新項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資額 自籌資金
資金投入金額
年產(chǎn) 2 億只智能移動(dòng)終端和汽車
17,600 17,600
電子領(lǐng)域用無線充電磁心項(xiàng)目
年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項(xiàng)目 30,900 25,800 5,100
合計(jì) 48,500 43,400 5,100
《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》刊登于 2017 年 4 月 18 日《中國
證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
上。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
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二О 一七年五月八日
會(huì)議資料之十一
關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的議案
各位股東及股東委托代理人：
一、本次募集資金投資項(xiàng)目延期原因
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為藍(lán)寶石晶體材料、藍(lán)寶石晶體生長(zhǎng)專用裝備及藍(lán)寶石制品的
研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。藍(lán)寶石晶棒：系由單晶爐中生長(zhǎng)出的藍(lán)寶石毛坯加工而成；
主要包括直徑為 2 英寸、 英寸及 6 英寸及其他形狀等規(guī)格的產(chǎn)品。藍(lán)寶石晶片：
主要分襯底片和窗口片，主要包括 2 英寸、4 英寸及 6 英寸等規(guī)格，系由晶棒經(jīng)
切割、研磨、拋光后形成的產(chǎn)品。藍(lán)寶石晶塊：由單晶爐中生長(zhǎng)出的藍(lán)寶石毛胚
加工而成的方形塊料制品。公司自有研發(fā)長(zhǎng)晶技術(shù)和制造長(zhǎng)晶爐，并配套先進(jìn)的
LED 襯底產(chǎn)品和視窗類產(chǎn)品的切磨拋加工設(shè)備，能夠?yàn)椴煌瑧?yīng)用領(lǐng)域的客戶提供
完整的產(chǎn)品解決方案，在藍(lán)寶石行業(yè)居行業(yè)領(lǐng)先地位。
2016 年上半年公司藍(lán)寶石業(yè)務(wù)銷售同比有所增加，由于 LED 襯底市場(chǎng)需求增
加，訂單穩(wěn)定，產(chǎn)能釋放帶來規(guī)模效益的提升。已打造藍(lán)寶石完整產(chǎn)業(yè)鏈，增發(fā)
項(xiàng)目釋放大量產(chǎn)能。公司自主研發(fā)優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)晶爐，期望取得成本優(yōu)勢(shì)，但由于天通
銀廈的長(zhǎng)晶生產(chǎn)設(shè)備和智能終端及穿戴視窗類產(chǎn)品的生產(chǎn)線仍處在建設(shè)期，且市
場(chǎng)需求低于預(yù)期，以及部分產(chǎn)品銷售價(jià)格下跌和固定資產(chǎn)投資的增加導(dǎo)致藍(lán)寶石
生產(chǎn)成本上升，導(dǎo)致毛利額較去年同期減少，總體經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jī)較目標(biāo)尚存一定差距。
由于藍(lán)寶石襯底價(jià)格下跌及藍(lán)寶石生產(chǎn)良率有待提高等因素導(dǎo)致公司的藍(lán)寶石
襯底項(xiàng)目不達(dá)預(yù)期。
目前藍(lán)寶石市場(chǎng)需求未及原規(guī)劃需求，但是預(yù)計(jì)未來 1-3 年內(nèi)藍(lán)寶石手機(jī)蓋
板和智能手表表鏡還是會(huì)有市場(chǎng)機(jī)會(huì)。從現(xiàn)有市場(chǎng)需求及發(fā)展趨勢(shì)分析，我們認(rèn)
為隨著藍(lán)寶石制造能力的擴(kuò)大，產(chǎn)能的提升及制造成本的下降，藍(lán)寶石在攝像頭、
指紋識(shí)別、智能手表鏡面及可穿戴視窗類產(chǎn)品等消費(fèi)電子類應(yīng)用上增長(zhǎng)空間巨大，
所以對(duì)募集資金的使用要延后實(shí)施，項(xiàng)目資金依市場(chǎng)行業(yè)變化合理使用募集資金。
二、本次調(diào)整后的募投項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間
結(jié)合目前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、市場(chǎng)前景及實(shí)際建設(shè)情況，經(jīng)過研
究論證，公司決定延長(zhǎng)募集資金投資項(xiàng)目“智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片
項(xiàng)目（海寧）”的建設(shè)期至 2017 年年底。
三、本次延期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期，是結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及項(xiàng)目建設(shè)
實(shí)際進(jìn)展等綜合情況，謹(jǐn)慎、合理作出的決定，僅涉及募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的變化，
不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體的變更。本次調(diào)整是為了更好地保證募投資金的使用效率和
安全，不對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，適應(yīng)公司現(xiàn)階段的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，符
合公司未來發(fā)展需要和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。因此，本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期
對(duì)公司經(jīng)營(yíng)不存在重大影響。公司將嚴(yán)格遵守《募集資金使用管理辦法》，加強(qiáng)
募集資金使用的監(jiān)督，確保募集資金的合法有效。
《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的公告》刊登于 2017 年 4 月 18 日《中國
證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
上。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
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二О 一七年五月八日
會(huì)議資料十二：
關(guān)于為全資子公司提供融資擔(dān)保的議案
各位股東及股東委托代理人：
為了滿足下屬全資子公司天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司、天通精電新科技有限
公司、天通（六安）新材料有限公司的日常經(jīng)營(yíng)需要，并結(jié)合其經(jīng)營(yíng)情況和資信
狀況，公司同意分別為上述子公司提供人民幣 1.9 億元、1.3 億元、0.3 億元的融
資擔(dān)保，合計(jì) 3.5 億元，以補(bǔ)充其流動(dòng)資金的短缺，上述擔(dān)保金額包含了已實(shí)際
發(fā)生的擔(dān)保余額。本次擔(dān)保期限為三年，并在該期限內(nèi)擔(dān)保的相關(guān)文件授權(quán)公司
董事長(zhǎng)簽署。
上述子公司資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，具有足夠償還債務(wù)的能力，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可
控制的范圍之內(nèi)。本次擔(dān)保有利于提高子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，有利于公司發(fā)展。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二О 一七年五月八日
會(huì)議資料之十三：
關(guān)于選舉董事的議案
各位股東及股東委托代理人：
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，六屆三十一次董事會(huì)審議通過，
提名潘建清先生、葉時(shí)金先生、張桂寶女士、鄭曉彬先生為公司第七
屆董事會(huì)董事候選人。本議案采用累積投票制。（簡(jiǎn)歷詳見 2017 年 4
月 18 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及上海證
券交易所網(wǎng)站。）
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年五月八日
會(huì)議資料之十四：
關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
各位股東及股東委托代理人：
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，六屆三十一次董事會(huì)審議通過，
提名姚志高先生、廖益新先生、龔巍巍先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立
董事候選人。獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)上海證券交易所
審核無異議。本議案采用累積投票制。（簡(jiǎn)歷詳見 2017 年 4 月 18 日
的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所
網(wǎng)站。）
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年五月八日
會(huì)議資料之十五：
關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
各位股東及股東委托代理人：
經(jīng)公司六屆二十次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通過，推選張瑞標(biāo)先生、段金柱先
生、龔杰洪先生為為公司第七屆監(jiān)事候選人。本議案采用累積投票制。
（簡(jiǎn)歷詳見 2017 年 4 月 18 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證
券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。）
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年五月八日
采用累積投票制選舉公司董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作
為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選
董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)
選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00
“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉董事
的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號(hào) 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50