天通控股股份有限公司
2016 年年度股東大會
會 議 資 料
二〇一七年五月八日
天通控股股份有限公司
2016 年年度股東大會會議議程
現(xiàn)場會議時間：2017 年 5 月 8 日（星期一）上午 10:00
網(wǎng)絡投票時間：2017 年 5 月 8 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
會議地點：公司會議室
主持人：董事長潘建清先生
會議議程：
一、宣布現(xiàn)場到會股東和股東委托代理人及代表股份數(shù)
二、宣布本次股東大會會議議程
三、審議會議議案
1、2016 年年度報告及其摘要；
2、2016 年度董事會工作報告；
3、2016 年度監(jiān)事會工作報告；
4、2016 年度財務決算報告；
5、2016 年度利潤分配方案；
6、關于變更經(jīng)營范圍及修改《公司章程》的議案；
7、關于聘請 2017 年度審計機構的議案；
8、關于公司董事、監(jiān)事 2016 年度薪酬的議案；
9、關于獨立董事津貼的議案；
10、關于變更部分募集資金投資項目的議案；
11、關于募集資金投資項目建設延期的議案；
12、關于為全資子公司提供融資擔保的議案；
13、關于選舉董事的議案：潘建清、葉時金、張桂寶、鄭曉彬；
14、關于選舉獨立董事的議案：姚志高、廖益新、龔巍巍；
15、關于選舉監(jiān)事的議案：張瑞標、段金柱、龔杰洪。
上述第 6 項議案為特別決議議案；第 5、7、8、9、10、11、12 項議案在審
議時對持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投資者表決進行單獨計票；第 13 至
15 項采用累積投票制的投票方式。公司將根據(jù)計票結果進行公開披露。
四、聽取報告事項
獨立董事 2016 年度述職報告（獨立董事 2016 年度述職報告全文已刊登在上
海證券交易所網(wǎng)站）。
五、股東代表發(fā)言及解答問題（每位股東發(fā)言不超過 3 分鐘）
六、進行現(xiàn)場投票表決
1、指定唱票人、計票人、監(jiān)票人；
2、投票；
3、休會檢票。
七、休會，下午 15:30 繼續(xù)開會
八、由監(jiān)票人宣讀表決統(tǒng)計結果
九、宣讀股東大會決議
十、大會見證律師宣讀法律意見書
十一、主持人宣布會議結束
會議資料之一：
天通控股股份有限公司
2016 年年度報告及報告摘要
各位股東及股東委托代理人：
公司 2016 年年度報告全文及其摘要登載于上海證券交易所的網(wǎng)
站（http://www.sse.com.cn），《年報摘要》另刊登于 2017 年 4 月
18 日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上。
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二〇一七年五月八日
會議資料之二：
天通控股股份有限公司
2016 年度董事會工作報告
各位股東及股東委托代理人：
一、經(jīng)營情況討論與分析
報告期內(nèi)，公司通過技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，積極調整產(chǎn)品結構和完善產(chǎn)業(yè)布局，提升整
體運營效率，取得了良好的公司業(yè)績，較好地完成了年初確定的各項經(jīng)營指標，為實現(xiàn)“十
三五”戰(zhàn)略規(guī)劃目標邁出了堅定的一步。
2016年，公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入169,177.28萬元，同比增長26.23%；歸屬上市公司股東
的凈利潤11,033.17萬元，同比增長74.21%。在過去的一年里，我們圍繞董事會年初確定的
年度經(jīng)營目標和重點工作，著重進行了以下幾個方面的工作：
1、繪藍圖，發(fā)展戰(zhàn)略謀劃新方位
2016年公司專門研究制定并分解了天通“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略目標，在深入研究國家產(chǎn)業(yè)
政策導向的基礎上，結合企業(yè)發(fā)展實際，緊緊圍繞電子材料、高端專用裝備二大產(chǎn)業(yè)，進一
步明晰各產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品發(fā)展方向，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)品結構。
2、謀發(fā)展，核心產(chǎn)業(yè)創(chuàng)出新業(yè)績
2016年公司各產(chǎn)業(yè)緊緊圍繞年初制定的年度經(jīng)營計劃目標和重點工作要求，外拓市場，
內(nèi)強管理，各產(chǎn)業(yè)發(fā)展均取得較好的成績。
磁性材料產(chǎn)業(yè)管理團隊面對激烈的市場競爭，堅持一手抓開源、一手抓節(jié)流，不斷調整
產(chǎn)品結構和新產(chǎn)品的比例，促進高端市場和產(chǎn)品的開發(fā)，提升產(chǎn)品盈利能力。另一方面，通
過生產(chǎn)效率以及產(chǎn)品合格率的提升，進一步降本增效，擴大產(chǎn)品利潤空間。
藍寶石產(chǎn)業(yè)管理團隊，在克服產(chǎn)品價格下降、窗口材料市場不及預期等不利因素，抓住
LED燈市場滲透率繼續(xù)提高、外延企業(yè)擴產(chǎn)的機會，LED襯底工廠實現(xiàn)滿負荷運行，每月達到
了80萬TIE的產(chǎn)能規(guī)模。銀廈長晶工廠順利實現(xiàn)第二期產(chǎn)能擴升計劃，順利實現(xiàn)擴廠和實現(xiàn)
產(chǎn)能擴升。截至2016年底，銀廈長晶工廠已經(jīng)形成了400臺左右的長晶規(guī)模，并且已經(jīng)實現(xiàn)
了130公斤以上的大尺寸和大公斤級別的批量量產(chǎn)。此外，通過實施市場多元化的策略，藍
寶石的手表表鏡、蓋板等產(chǎn)品成功進入高端的手表、智能手表表鏡、智能移動終端蓋板和工
業(yè)醫(yī)療設備蓋板等市場。攝像頭保護片和指紋識別片等產(chǎn)品也順利和國內(nèi)的一線智能手機合
作。
電子部品產(chǎn)業(yè)以提升市場占有率、開展技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新活動為重點，不斷拓展新能
源、工業(yè)控制領域新客戶，并實現(xiàn)海外客戶的開發(fā)和銷售。
高端專用裝備產(chǎn)業(yè)把握行業(yè)發(fā)展機遇，新產(chǎn)品360周邊磨當年完成設計、試制并批量生
產(chǎn)和銷售，實現(xiàn)出口零的突破；環(huán)境設備銷售首次突破億元大關，行業(yè)地位進一步提升；在
單晶爐方面除已有大客戶之外，在新客戶方面也取得了突破。
3、抓創(chuàng)新，產(chǎn)品技術有了新突破
2016年，公司各產(chǎn)業(yè)堅持創(chuàng)新驅動，在新產(chǎn)品開發(fā)、工藝優(yōu)化方面苦下功夫，產(chǎn)品技術
方面取得了新的突破。
磁性材料產(chǎn)業(yè)建立研發(fā)與市場的聯(lián)動機制，推行新材料、新產(chǎn)品研發(fā)項目制管理，規(guī)范
工程技術標準化管理，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，在云端服務器、車載產(chǎn)品和無線充電等新品領
域的市場開發(fā)上成果顯著。
藍寶石產(chǎn)業(yè)不斷進行技術和工藝的優(yōu)化創(chuàng)新，對藍寶石4寸襯底的雙面磨和工藝的技術
突破，使得4寸襯底的綜合良率較2015年獲得大幅度提升；窗口材料方面實現(xiàn)了手機蓋板和
智能手表表鏡的全制程自制開發(fā)。
2016年公司引入核心團隊重點開發(fā)4英寸、6英寸LT、LN各種軸向晶體、晶棒，此外，組
建生產(chǎn)、工藝管理團隊，為2017年實現(xiàn)量產(chǎn)打下了堅實基礎。完成了晶圓加工設備選型、工
藝調研、工藝路線確認等籌備工作，并自主研發(fā)成功晶片黑化關鍵技術，已形成LT 0.25mm
及以上成品晶片小批量接單能力。
高端專用裝備產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品技術開發(fā)上碩果累累，研制開發(fā)、試生產(chǎn)了CPG360周邊磨床、
SIF110單晶生長爐、CT15鉭酸鋰/鈮酸鋰長晶爐、3D曲面玻璃熱彎機。公司產(chǎn)品獲得浙江省
精品，全自動高精度粉末成型機產(chǎn)品獲得浙江省名牌產(chǎn)品稱號。污泥干化設備的安全穩(wěn)定運
行技術通過國家863計劃子課題技術驗收。
4、重培育，平臺建設躍上新臺階
年初公司就確定了創(chuàng)建省級重點企業(yè)研究院和國家企業(yè)技術中心的目標，堅持創(chuàng)新驅動，
加大創(chuàng)新平臺的投入與建設，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的協(xié)同效應。通過不懈的努力，天通
研究院和企業(yè)技術中心分別于2016年4月和12月獲批為浙江省重點企業(yè)研究院和國家企業(yè)技
術中心，成為海寧市首家國家級企業(yè)技術中心。
5、把導向，項目申報再獲新成果
2016年公司在項目申報方面進一步加強了國家發(fā)改委、工信部、科技部項目的申報力度，
同時，做好省市級項目申報、科技項目申報及項目鑒定驗收等工作。
6、育團隊，人才引育取得新進展
公司在2015年底對各產(chǎn)業(yè)核心管理團隊進行了調整，通過內(nèi)部考核提升和外部引進方式
安排一批年富力強的專業(yè)人員走上公司以及各產(chǎn)業(yè)領導崗位。
7、強黨建，黨群工作獲得新成績
2016年，公司黨委在上級黨委的正確領導和公司董事會的大力支持下，以開展“兩學一
做”學習教育為契機，設計部署總體學習教育計劃，以“黨建+”模式在全體黨員中扎實有力推
進學習教育活動，不斷改進黨建工作方法，創(chuàng)新工作思路，不斷加強基礎組織建設，深化“創(chuàng)
業(yè)創(chuàng)新、創(chuàng)先爭優(yōu)”評創(chuàng)活動和黨員“先鋒履諾、分層破難”機制，充分發(fā)揮群團組織的作用，
開展形式多樣的系列節(jié)日文化活動，黨組織的政治屬性和服務功能、凝聚力與戰(zhàn)斗力進一步
得到增強，黨員的先鋒模范作用進一步顯現(xiàn)，2016年被評為海寧市先進基層黨組織。
二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 169,177 萬元，較上年同期增加 35,151 萬元，增長 26.23%；
歸屬于上市公司股東的凈利潤 11,033 萬元，較上年同期增加 4,699.82 萬元，增長 74.21%。
（一）主營業(yè)務分析
1、收入與成本
磁性材料制造本期實現(xiàn)銷售收入 57,690 萬元，較上年同期增加 14.12%，毛利率增加 8.18
個百分點。磁性材料產(chǎn)業(yè)在穩(wěn)固既有市場的同時，積極擴展新的應用領域，同時生產(chǎn)上降成
本降庫存，磁性材料產(chǎn)業(yè)本期銷售收入及毛利率均有一定程度的增長。
藍寶石產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品本期實現(xiàn)銷售收入 20,672.70 萬元，較上年同期增加 27.14%，毛利率
減少 6.88 個百分點。藍寶石本期窗口片及襯底片的銷售量大幅增加，同時由于設備折舊費
用的攀升，導致產(chǎn)品毛利率有所下降。
太陽能光伏本期實現(xiàn)銷售收入 233.65 萬元，主要為光伏發(fā)電銷售收入。
專業(yè)裝備行業(yè)本期實現(xiàn)銷售收入 61,455.18 萬元，較上年同期增加 3.96%，毛利率增加
0.95 個百分點。主要是由于本期環(huán)保設備及周邊磨床市場需求旺盛，訂單量及產(chǎn)量增加，
單位成本下降，同時公司開發(fā)新產(chǎn)品市場反應良好，單位售價提高，毛利率有所上升。
電子部件制造本期實現(xiàn)銷售收入 39,798.93 萬元，較上年同期增加 29.04%，毛利率減
少 0.73 個百分點，毛利率略有下降的主要原因是本期安防監(jiān)控類產(chǎn)品中硬盤業(yè)務工序簡單
附加值較低而銷售額大，材料成本占比高，安防監(jiān)控類產(chǎn)品平均銷售毛利率同比下降 2.27%。
環(huán)保工程設備本期實現(xiàn)銷售收入 10,226.75 萬元，較上年同期增加 276.46%，毛利率增
加 9.18 個百分點。主要是由于 2015 年隨著環(huán)保行業(yè)市場的增長，公司接到的大量訂單，在
本期開始陸續(xù)確認收入，導致本期銷售收入同比大幅增長。
壓電晶體本期實現(xiàn)銷售收入 14.28 萬元，壓電為公司新投資的產(chǎn)業(yè)，尚未實現(xiàn)大規(guī)模量
產(chǎn)。
本期分部間抵消銷售收入 25,246.91 萬元。
2、費用
營業(yè)稅金及附加為 1624.45 萬元，同比增加 84.44%，主要系公司本期應納增值稅額增
加所致。
銷售費用為 5576.65 萬元，同比減少 0.57%。
管理費用為 20608.79 萬元，同比增加 11.87%，主要系研發(fā)費用較上年同期增加所致。
財務費用為-1494.17 萬元，同比減少 110.80%，主要系本期利息收入增加所致。
3、研發(fā)投入
公司研究開發(fā)費用 9241.06 萬元，占營業(yè)收入的 5.46%，較上年同期增加 23.45%，主要
系天通精電公司研發(fā)費用投入較上年同期增加所致。
4、現(xiàn)金流
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少 1047.55%，主要系公司購買商品、接受勞務支
付的現(xiàn)金增加所致。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少 18.30%，主要系公司參與項目收購支付的投標
保證金增加所致。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少 79.44%，主要系公司吸收投資所收到的現(xiàn)金減
少所致。
匯率變動對現(xiàn)金的影響額同比減少 56.29%，主要系外幣匯兌損失同比增加所致。
（二）資產(chǎn)、負債情況分析
應收票據(jù)為 6210.46 萬元，較期初增加 3664 萬元，主要系公司收到的銀行承兌匯票增
加所致。
應收賬款為 53796.99 萬元，較期初增加 18325 萬元，主要系子公司吉成公司應收賬款
余額增加所致。
預付賬款為 820.87 萬元，較期初增加 431 萬元，主要系子公司吉成公司預付賬款余額
增加所致。
長期待攤費用為 2576.78 萬元，較期初增加 2255 萬元，主要系壓電晶體爐熱場攤銷費
用增加所致。
遞延所得稅資產(chǎn)為 866.07 萬元，較期初增加 284 萬元，主要系資產(chǎn)減值準備的可抵扣
暫時性差異增加所致。
其他非流動資產(chǎn)為 50414.66 萬元，較期初增加 50415 萬元，主要系公司支付收購成都
亞光電子股份有限公司股權相關款項。
短期借款為 41900 萬元，較期初增加 28586 萬元，主要系公司銀行借款增加所致。
應付票據(jù)為 6150.29 萬元，較期初減少 8456 萬元，主要系銀行承兌付款減少所致。
預收賬款 1328.32 萬元，較期初減少 1931 萬元，主要系預收銷售商品款項減少所致。
應付利息為 53.74 萬元，較期初增加 35 萬元，主要系短期借款增加所致。
其他應付款為 2956.33 萬元，較期初增加 1011 萬元，主要系已結算尚未支付的經(jīng)營款
項增加所致。
（三）投資狀況分析
報告期內(nèi)，公司披露對外股權投資為人民幣 56,279.49 萬元、美元 1150 萬元，折合人民
幣合計約 63,743.91 萬元，比上年同期減少 20,281.09 萬元，下降 24.14%。主要為:（1）2016
年 2 月 4 日，經(jīng)公司六屆十五次董事會審議通過，對全資子公司天通精電以廠房土地賬面凈
值增資 3,032 萬元，增資完成后，天通精電注冊資本由 19,696 萬元增加至 22,728 萬元。截
至本報告期末，該項增資已辦理完畢。（2）2016 年 4 月，公司以現(xiàn)金增資方式出資 150 萬
美元投資美國加州知名智慧醫(yī)療創(chuàng)新公司 Dictum，持有該公司 4.91%的股權，該投資審批權
限在公司董事會對董事長的授權范圍內(nèi)。Dictum 的主要業(yè)務為智慧醫(yī)療、遠程醫(yī)療。截至
本報告期末，公司已完成該投資。（3）2016 年 4 月 18 日，經(jīng)公司六屆十六次董事會審議通
過，同意公司出資不超過 1,000 萬美元（含 1,000 萬美元）認購美國上市公司海外新發(fā)行股
票，并授權董事長進行具體決策與實施。截至本報告期末，該投資尚未實施。（4）2016 年 5
月 31 日，經(jīng)公司六屆十八次董事會審議通過，公司全資子公司天通吉成以評估價 3,247.49
萬元收購關聯(lián)公司天通新環(huán)境 100%的股權。天通新環(huán)境的主要業(yè)務為新能源節(jié)能環(huán)保技術
開發(fā)等。截至本報告期末，該事項已完成。（5）經(jīng)公司六屆二十六次董事會（臨時）會議及
2016 年第三次臨時股東大會審議通過，同意公司出資人民幣 5 億元與關聯(lián)方海寧東方天力
創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及其他非關聯(lián)方共同投資寧波梅山保稅區(qū)太陽鳥股權投
資合伙企業(yè)（有限合伙），本公司的出資比例為 17.06%。該公司的經(jīng)營業(yè)務為股權投資及相
關咨詢服務。截至本報告期末，公司已支付本次出資金額。同時，經(jīng)公司六屆三十次董事會
及 2017 年第二次臨時股東大會審議通過，將本次投資標的變更為成都亞光電子股份有限公
司，并同意參與太陽鳥游艇股份有限公司發(fā)行股份購買成都亞光電子股份有限公司 97.38%
的股份，不考慮配套募集資金的影響，公司持有太陽鳥游艇股份有限公司 38,605,114 股股份，
占其股份總數(shù)的 6.90%。太陽鳥游艇股份有限公司的主要業(yè)務為生產(chǎn)銷售自產(chǎn)的復合材料、
金屬材料及多混材料的游艇、商務艇、特種船等。
（四）重大資產(chǎn)和股權出售
經(jīng)公司六屆十九次董事會審議通過，公司將持有的深圳市宏電技術股份有限公司6%、計
300萬股股份轉讓給深圳市興立成海成資本管理股權投資企業(yè)（有限合伙），交易價格為協(xié)
議價7.60元/股，交易金額為2280萬元，轉讓后，公司將不再持有深圳市宏電技術股份有限
公司股權。
三、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析
（一）行業(yè)格局和趨勢
1、電子材料產(chǎn)業(yè)
(1)磁性材料
電子信息技術有望取得重大突破并與行業(yè)應用深度融合，向泛在、智能、安全方向發(fā)展。
材料技術向高性能、納米化、復合化和集成化發(fā)展，制造技術向智能化、全球化、集聚化和
極限化發(fā)展，進而推動磁性材料行業(yè)由中國制造向中國創(chuàng)造轉變、中國速度向中國質量轉變、
中國產(chǎn)品向中國品牌轉變。
國內(nèi)磁性材料產(chǎn)業(yè)的新材料創(chuàng)新能力仍比較薄弱，由國內(nèi)企業(yè)原始發(fā)明的新材料屈指可
數(shù)，以跟蹤、仿制發(fā)展新材料的方式無法從根本上支撐中國產(chǎn)業(yè)結構轉型升級。原始創(chuàng)新缺
乏，引領發(fā)展能力不足，難以搶占戰(zhàn)略制高點。
隨著磁性材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷成熟，傳統(tǒng)領域競爭日趨白熱化，價格競爭導致對成本的擠
壓，許多產(chǎn)品已經(jīng)從一線廠商轉至二三線廠商制造。而高端應用日新月異，新的應用不斷出
現(xiàn)，制造廠商要想在新應用市場獲得突破，必須擁有下游設計能力以及時研發(fā)出性能優(yōu)異的
磁性材料和產(chǎn)品。公司歷經(jīng)三十多年發(fā)展，在磁性材料領域積累了豐富的產(chǎn)品開發(fā)和制造經(jīng)
驗，并擁有一支能力強、業(yè)務精的管理團隊，競爭優(yōu)勢明顯。在移動支付、無線充電、汽車
電子等新興應用領域取得了良好的市場表現(xiàn)。
未來磁性材料產(chǎn)業(yè)的制造與應用將不斷受到研發(fā)能力和制造能力的挑戰(zhàn)，具有競爭力的
規(guī)模企業(yè)將以成本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和質量優(yōu)勢而受益，也將迎來一次良好的行業(yè)內(nèi)上下游整
合、分工合作和產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的新契機。
(2)藍寶石材料
受LED照明普及加速、消費類電子應用崛起及新應用領域拓展的有利影響，2016年藍寶
石行業(yè)的市場需求依然保持一定幅度的增長。在LED照明應用領域，受惠于中國大陸的市場
需求優(yōu)勢和國家對LED行業(yè)一線企業(yè)的政策面的大力支持，中國大陸外延芯片端的產(chǎn)能占全
球的產(chǎn)能的比重持續(xù)上升，以及對藍寶石進口關稅和消費稅的保護政策，有利于國內(nèi)藍寶石
襯底企業(yè)繼續(xù)受惠于LED行業(yè)的市場需求增長。盡管在2016年藍寶石蓋板的市場需求沒有出
現(xiàn)預期的增長，但是藍寶石在智能移動終端如智能手表表鏡、智能手機鏡頭保護和指紋識別
的市場需求還是出現(xiàn)了大幅增長。藍寶石產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向健康良性的方向發(fā)展，就市場的空間和
容量及應用拓展來看，藍寶石行業(yè)目前還處于起步階段，根據(jù)相關機構預測，今后幾年，藍
寶石需求量將高速增長。
(3)電子部品
品牌商和EMS廠商之間的供應鏈協(xié)作不斷鞏固深化，進入?yún)f(xié)同發(fā)展階段。對終端品牌商
而言，在如今電子產(chǎn)品日新月異的背景下，將產(chǎn)品供應鏈盡可能多的環(huán)節(jié)專業(yè)外包，能有效
縮短新產(chǎn)品的開發(fā)和供應周期、提高產(chǎn)能并降低生產(chǎn)成本，自身則以經(jīng)營品牌和銷售渠道為
戰(zhàn)略發(fā)展重心，快速推出新產(chǎn)品鞏固其優(yōu)勢地位。
對EMS服務商而言，在與不同細分領域品牌商合作的過程中，其通過不斷增加服務范圍
而使得自身綜合實力持續(xù)提升，逐步切入品牌商產(chǎn)品供應鏈的各個環(huán)節(jié)，從最初的線路板貼
裝進化到全面的生產(chǎn)制造、物料采購與供應商管理，并正向設計、售后等服務邁進。隨著雙
方在供應鏈層面合作的深化，EMS服務商與品牌商的關系也由最初的“代工”關系發(fā)展成為
一種長期穩(wěn)固的合作伙伴關系。
預計未來幾年EMS行業(yè)還將持續(xù)快速發(fā)展，因此，對于未來EMS企業(yè)發(fā)展來說，除了提升
供應鏈管理能力外，不斷投入先進設備，提升自動化程度，加快建設智能產(chǎn)線的管理模式，
來提升高品質，低成本，快速響應的能力，從而增強市場競爭的能力。
2、高端專用裝備產(chǎn)業(yè)
受LED照明普及加速、消費類電子應用崛起及新應用領域拓寬的有利影響，隨著行業(yè)產(chǎn)
能的普遍提升、藍寶石材料制造成本以及銷售價格的下降，未來藍寶石材料在LED襯底、消
費類電子產(chǎn)品領域的需求量有所上升。由于LED照明技術發(fā)展迅速，成本快速下降，國內(nèi)LED
行業(yè)上市公司加速擴張并購，LED藍寶石襯底在未來仍然占據(jù)主導地位。同時，從產(chǎn)效比綜
合考慮，LED藍寶石襯底將逐步由2英寸向更大尺寸演進，典型生產(chǎn)商已經(jīng)開始布局過渡以適
應向大尺寸演進的趨勢。其次，在消費電子領域，藍寶石材料應用目前還處于起步階段，多
個智能手機品牌不約而同的選用藍寶石材料，未來藍寶石將逐步普及應用于新的智能終端、
智能穿戴設備上，將帶來其需求的爆發(fā)。藍寶石在LED襯底、消費類電子產(chǎn)品領域需求逐漸
增加，對上游的藍寶石長晶環(huán)節(jié)生產(chǎn)工藝和設備水平要求也相應的提高，對藍寶石單晶生長
裝備、加工裝備均將有更多需求。
在“十三五”期間，我國光伏產(chǎn)業(yè)不僅要在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上有所發(fā)展，更要在全產(chǎn)業(yè)鏈的各
個環(huán)節(jié)上提升競爭力，特別是要掌握核心技術，使產(chǎn)業(yè)不斷升級換代，同時要進一步加大市
場的開拓和應用，創(chuàng)造各種適應中國市場的商業(yè)模式。盡管受美日等國政策支撐力度下降的
影響，但國內(nèi)外光伏市場仍將保持增長勢頭，全年光伏新增裝機量將達到58GW以上。新興市
場如印度等正大力推動光伏發(fā)展，隨著配套政策及融資手段的完善，將成為下一個爆發(fā)的增
長點。在經(jīng)歷了前期階段性的困境后，近年以來，中國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖，單晶硅雖然由于
成本原因使其回暖速度稍遜于多晶硅，但2015年總體需求也達到了10GW，占到光伏市場的約
18%,單晶產(chǎn)品在2016年有望挑戰(zhàn)總需求的25%，成長至14.5GW。國內(nèi)不少廠商看好單晶市場
可能擴大，擴充單晶硅片產(chǎn)能。伴隨光伏行業(yè)的持續(xù)復蘇與需求的快速增長，部分龍頭企業(yè)
開始擴充產(chǎn)能，行業(yè)景氣度亦逐步向上游光伏裝備產(chǎn)業(yè)傳導。
目前顯示設備的業(yè)務模式也多種多樣，主要分為兩種，一是為國內(nèi)外掌握核心技術的合
作伙伴進行OEM制造；二是通過國產(chǎn)化接單方式直接從最終客戶手中爭取訂單。OLED將在應
用市場的帶動下成為未來新興顯示技術的主宰。在世界范圍內(nèi)，OLED技術產(chǎn)業(yè)化剛剛起步，
雖然作為一個剛剛興起的市場，但OLED產(chǎn)業(yè)正以驚人的速度成長。關鍵設備以及整套設備的
系統(tǒng)化技術等大都掌握在日本、韓國和歐洲企業(yè)手中。中國雖具有一定的OLED產(chǎn)業(yè)基礎，但
產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善，尤其是上游產(chǎn)品競爭力不強。OLED技術的發(fā)展必將帶動面板廠商的新一輪
投資，帶來新一輪的設備投資。
2014年6月出臺的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，定調“設計為龍頭、制造為基
礎、裝備和材料為支撐”，以2020為成長周期全力推進中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展：目標到2020
年，集成電路產(chǎn)值年均復合增速超20%。2014年10月，中國成立國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，
國內(nèi)龍頭企業(yè)陸續(xù)啟動收購、重組，帶動了整個集成電路產(chǎn)業(yè)的大整合，從2015年起未來五
年將成為基金密集投資期。按照《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》規(guī)劃目標，到2017年國
內(nèi)對300mm集成電路硅片需求量將突破60萬片，到2020年將超過100萬片。而這其中半導體硅
片領域核心設備制造領域也是投資的一個重要方向。
近幾年隨著國內(nèi)經(jīng)濟的高速發(fā)展，通過不斷引進國外先進技術與自主開發(fā)創(chuàng)新相結合，
國內(nèi)粉末成形市場呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，是中國機械通用零部件行業(yè)增長最快的行業(yè)之一。粉
末成形產(chǎn)品不僅在可用在傳統(tǒng)領域如機械加工、電器、汽車等行業(yè)，還可應用在如軍工、節(jié)
能環(huán)保等新興領域。粉末成型設備按應用領域分可分為硬質合金、粉末冶金、磁性材料、汽
車零部件等相關領域，其中，粉末冶金和汽車零部件產(chǎn)業(yè)是發(fā)展最迅速和市場前景最好的細
分領域，以汽車零部件為例，我國粉末冶金使用量遠低于國外，如單車粉末冶金零件用量約
4.5Kg，遠低于日本約10Kg/輛和美國20Kg/輛的水平。粉末成型市場的快速發(fā)展必將極大的
拉動粉末成型設備的市場需求。
3D玻璃與金屬相比，更適合與OLED技術和無線充電技術相配合，具備減少信號干擾，提
升智能終端的用戶體驗的優(yōu)勢。隨著加工工藝技術水平的提升，產(chǎn)品成品率提高，成本降低，
3D玻璃有望于2017年開始大規(guī)模獲得應用。
3D玻璃作為一種硬脆材料，其加工標準具有高精度、高穩(wěn)定性、高效率等特點。硬脆材
料切磨拋加工設備需具備高智能、高效率、規(guī)?；慨a(chǎn)的加工能力，同時又要實現(xiàn)高精度的
加工需求。曲面成型最具技術難度，熱彎機不可或缺，是玻璃蓋板升級到3D的核心設備機臺。
全球智能手機出貨量保持年均5%的中等增速，2020年智能手機出貨量為16.3-20.6億臺；中
高端智能手機中，前后蓋同時使用、僅前蓋使用3D玻璃的比例各半，3D玻璃逐步由高端機型
向中高端機型延伸，到2020年3D玻璃在智能手機領域滲透率23%-54%，年需求量6-14億片。
根據(jù)國務院辦公廳印發(fā)的《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用 設施建設規(guī)劃》,
到2015年,直轄市、省會城市和計劃單列市的污泥無害化處理 處置率達到 80%,其他設市城
市達到70%,縣城及重點鎮(zhèn)達到30%。國務院下發(fā)的“水十條”,要求現(xiàn)有污泥處理處置設施應
于2017年底前基本完成達標改造,地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達
到90%以上。實際上,我國污泥處置才剛剛起步。截至2014年年底,全國污泥處理處置設施建
設僅完成“十二五”規(guī)劃目標的43.4%。目前全國每天產(chǎn)生含水率80%以上的污泥達到17.5
萬噸，有300多座污水處理廠污泥去向不明，污泥含水高達80%，其中80%的污泥未得到穩(wěn)定
化、無害化處置。因此,從以往五年規(guī)劃的完成情況以及國家出臺的各項環(huán)境政策來看,污泥
處置產(chǎn)業(yè)將成為“十三五”的重點發(fā)展行業(yè),污泥處理將迎來高增長，污泥處理領域未來市
場發(fā)展空間巨大，污泥處理處置各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，設備、工程建設、投資運營將會得到快速發(fā)
展。
（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略
以電子材料和高端專用裝備為核心，緊緊圍繞材料開發(fā)、制備和加工為主線，并通過對
外引進團隊和重組行業(yè)優(yōu)質公司，逐步完善公司在泛半導體領域的產(chǎn)業(yè)布局和核心能力的建
立，實現(xiàn)公司在行業(yè)內(nèi)的領先地位。通過內(nèi)部管理改善、持續(xù)的技術創(chuàng)新，和新產(chǎn)品的開發(fā)，
不斷提升公司的營運水平和生產(chǎn)效率，增強公司的盈利能力，改善公司的經(jīng)營業(yè)績，更好的
回饋股東和社會。
1、電子材料產(chǎn)業(yè)
(1)磁性材料
在進一步鞏固現(xiàn)有三地生產(chǎn)制造的基礎上，持續(xù)提升各制造基地的專業(yè)化制造能力，突
出優(yōu)勢，不斷提升產(chǎn)品的研發(fā)、制造和客戶服務能力。
針對海寧本部將持續(xù)進行技術改造，打造技術水平全球領先，具有大規(guī)模高端制造能力
的專業(yè)生產(chǎn)基地，持續(xù)提升盈利能力。
(2)藍寶石材料
藍寶石晶體：一方面根據(jù)市場需求的節(jié)奏，逐步提升銀川工廠的長晶產(chǎn)能。另一方面針
對未來市場應用，繼續(xù)積極探索、研發(fā)更大尺寸藍寶石晶體的長晶方法和工藝，實現(xiàn)引領行
業(yè)領先地位。
藍寶石襯底：積極繼續(xù)做工藝優(yōu)化改善，根據(jù)市場需求加大產(chǎn)能提升。
藍寶石光學窗口：發(fā)展鏡頭保護片、指紋識別保護片和手表鏡面等產(chǎn)品在智能移動終端
和AR,VR等市場，加強工藝開發(fā)和良率提升能力，對外整合行業(yè)資源，通過外協(xié)加工制造成
品，根據(jù)市場需求和市場開發(fā)進度，適時擴大自有生產(chǎn)規(guī)模。
(3)電子部品
隨著電子行業(yè)的進一步分工細化，EMS電子制造服務在電子行業(yè)里的地位會進一步加強。
公司開展EMS業(yè)務十余年，擁有一流的設備和具有行業(yè)經(jīng)驗的管理團隊，也積累了一批優(yōu)質
客戶。在連續(xù)三年的良好發(fā)展態(tài)勢下，公司高層審時度勢，及時做出以下調整：強化團隊建
設，打造能打勝仗的一流的管理團隊，定位長三角一流EMS工廠，塑造“高質量、低成本和
快速響應”的公司形象標簽；加快工廠的設備改造升級和智能化工廠建設，為客戶提供完整
的EMS解決方案；調整產(chǎn)品市場布局，深耕通信系統(tǒng)、工業(yè)控制、視頻安防、汽車電子、超
算及服務器等五大領域。
未來公司在電子材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將緊緊依托在磁性材料和藍寶石材料產(chǎn)業(yè)領域發(fā)展多
年積累的技術和人才基礎上，進一步通過人才引進和外延并購的方式，拓展公司在陶瓷材料
和壓電晶體材料，以及二代、三代半導體材料的布局，強化公司在粉體材料和晶體材料核心
能力的建立，確立公司在材料生長和加工領域的行業(yè)領先地位。
2、高端專用裝備產(chǎn)業(yè)
致力于電子材料專用智能設備、顯示專用智能設備、OLED設備、半導體專用設備和污泥
處置專用設備，成為高端智能化專用裝備的專業(yè)制造商和服務商。
將在“十三五”期間做好以半導體材料為主的CMP研磨及晶圓搬送等裝備業(yè)務；以新晶
體材料為主的晶體生長及加工等裝備業(yè)務，以AMOLED材料為主的自動化光檢及搬送顯示裝備
業(yè)務，以粉體材料為主的粉末成型及制品加工裝備業(yè)務，以手機、汽車為主的3D曲面玻璃熱
彎機裝備業(yè)務，以污泥處理處置為主的環(huán)境系統(tǒng)工程裝備業(yè)務。
（三）經(jīng)營計劃
2017年，公司將緊緊圍繞既定的發(fā)展戰(zhàn)略和“十三五”規(guī)劃，通過強化技術創(chuàng)新、市場開
拓和人才引進，加快產(chǎn)品結構調整和完善產(chǎn)業(yè)布局；同時，通過持續(xù)的管理改善，努力提升
公司整體運營效率，力爭實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長25%的目標。為實現(xiàn)以上目標，公司將重點
采取以下措施：
1、進一步完善各項制度、流程、管控措施，重預算評審、減少無效的審批，通過各種
方式來增強員工主人翁責任感。
2、推進網(wǎng)絡信息化和數(shù)據(jù)化分析手段來提升各項管理效能，提高工作效率。
3、制定和落實差別化的市場和產(chǎn)品應對之策，加快產(chǎn)業(yè)自動化生產(chǎn)線技改工作，提升
公司整體運營效率和產(chǎn)品品質。
4、繼續(xù)加大研發(fā)投入，加快實現(xiàn)研發(fā)成果向產(chǎn)業(yè)化轉化；緊緊圍繞公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，
實現(xiàn)在陶瓷材料和壓電晶體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突破，為公司后續(xù)發(fā)展提供新的利潤增長點。
5、持續(xù)利用技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、產(chǎn)品質量優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，積極進取，
對原有產(chǎn)業(yè)基地和各事業(yè)部重新進行以專業(yè)化分工為原則進行調整。
6、進行技術改造，提高效率。
7、加強黨建工作，提高企業(yè)文化建設。
（四）可能面臨的風險
1、電子材料產(chǎn)業(yè)
1）磁性材料
（1）增量市場以無線充電、云計算、和汽車電子為主，存在技術突破和市場拓展無法
達到預期的風險。公司計劃2017年新產(chǎn)品市場銷售實現(xiàn)超過1億元，但是存在技術突破和市
場開發(fā)的難度，可能會影響盈利的按計劃貢獻。
對策：公司將緊跟市場趨勢，進一步加大技術研發(fā)、市場拓展等工作的推進力度，緊盯
行業(yè)發(fā)展前沿，進一步吸納各類業(yè)界高端人才，從而增強公司的核心競爭力和抗風險能力。
（2）低端市場惡性價格競爭消費類電子產(chǎn)品的大幅度降價，導致市場需要嚴重下滑，
出現(xiàn)非理性的產(chǎn)品價格競爭，造成市場訂單嚴重不足，產(chǎn)品獲利能力急驟下降。這將整體拉
低公司磁性材料部門的整體盈利能力。
對策：通過提升服務，確保已有市場的總量，重點通過立項精確搶占新市場，積極開發(fā)
新產(chǎn)品，通過技術改造、管理提升降低成本，通過創(chuàng)新與競爭對手形成差異化優(yōu)勢，增加市
場進爭力，提高盈利能力。
（3）原材料采購價格波動
2016年前三季度有色金屬在歷史低位運行，2016年度四季度起主要原材料價格上漲過快，
對17年磁材盈利能力造成較大影響。
對策：密切跟蹤主要原材料采購價格的波動，通過采購部的策略采購的實施確保年度原
材料采購預算；同時通過其它低價原材料的開發(fā)，進一步降低原材料整體成本。
（4）重大質量事故隱患
重大品質事故（特別是針對業(yè)內(nèi)知名廠商）會導致訂單的大幅流失，還會對品牌產(chǎn)生較
為深遠的負面影響。
對策：加強重點客戶的滿意度管理，對內(nèi)嚴格按工程管理表實施工藝控制，嚴格對外協(xié)
合作單位提供產(chǎn)品的品質控制。
2）藍寶石材料
（1）銷售市場價格下跌風險：若供過于求或者市場需求不振，藍寶石產(chǎn)品可能會出現(xiàn)
供過于求，銷售價格下降將直接影響產(chǎn)品盈利能力。
對策：一是內(nèi)部通過工藝改進，提升良率降低成本。二是通過原輔材料的定額管控和采
購價格下降，來消化產(chǎn)品價格下降帶來的盈利壓力。三是能夠自己拿出對智能終端公司有吸
引力的產(chǎn)品方案，吸引更多的客戶采用天通公司的產(chǎn)品方案，以拉動市場需求。
（2）行業(yè)整合兼并帶來的市場通路風險：LED藍寶石行業(yè)企業(yè)和中游外延芯片企業(yè)之間
的整合兼并、以及藍寶石企業(yè)和PSS企業(yè)之間的整合兼并，都會不同程度帶來公司市場通路
的機會風險。
對策：一是積極通過基金公司參與到LED行業(yè)的整合兼并，主動化解可能出現(xiàn)的通路危
機。
（3）產(chǎn)品質量風險：藍寶石產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性，對質量成本帶來不確定因素，對經(jīng)營
計劃的達成帶來風險隱患。
對策：一是通過QC小組活動，加強工藝改善和質量管理，提升產(chǎn)品合格率降低生產(chǎn)成本，
二是適當引進專業(yè)的技術人員，穩(wěn)定和提升良率。三是加強工藝技術研發(fā)，不斷提升工藝技
術水平。
（4）內(nèi)部管理風險：內(nèi)部管理制度和管控流程還有待于梳理，在庫存貨和應收賬管控
能力有待于提升。
對策：一是管理團隊成員加強培訓和學習，提高風險管控能力。二是制定有效管理措施，
加強對庫存品和應收賬款管控力度，提高庫存品和應收賬款的周轉速度。
2、高端專用裝備產(chǎn)業(yè)
（1）行業(yè)波動風險
本公司晶體生長設備產(chǎn)品主要服務于LED藍寶石、壓電晶體和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，屬于LED、
太陽能光伏行業(yè)上游，受下游終端產(chǎn)業(yè)需求不確定的影響。
對策：公司通過不斷加大新產(chǎn)品的自主研發(fā)，通過涉足新裝備，新材料領域來減少單一
行業(yè)波動對公司業(yè)績的影響，從而不斷提高公司的核心競爭力。
（2）技術人才流失的風險
技術的不斷創(chuàng)新離不開高素質管理人才和技術人才。在多年快速發(fā)展過程中，公司管理
團隊和核心技術人員相對穩(wěn)定，積累了豐富的經(jīng)驗。隨著公司不斷發(fā)展，對高層次管理人才、
技術人才的需求將不斷增加。如果公司的人才培養(yǎng)和引進方面跟不上公司的發(fā)展速度，甚至
發(fā)生人才流失的情況，公司的研發(fā)能力將受到限制，使產(chǎn)品在市場上的競爭優(yōu)勢削弱，從而
將對經(jīng)營業(yè)績的成長帶來不利影響。
對策：穩(wěn)定核心技術人員，保護核心技術。堅持自主創(chuàng)新，培養(yǎng)技術骨干梯隊，建立長
效激勵機制吸引人才，同時在薪酬及獎勵制度上有針對性地向技術研發(fā)人員傾斜，保證技術
人員對新產(chǎn)品開發(fā)的積極性，充分調動研發(fā)人員的主觀能動性，形成良好的技術創(chuàng)新氛圍。
（3）產(chǎn)品質量控制風險
由于公司主營產(chǎn)品應用領域對產(chǎn)品的可靠性、連續(xù)性及穩(wěn)定性要求較嚴格，如果公司質
量管理出現(xiàn)問題，尤其在具有重大影響項目的應用中如出現(xiàn)產(chǎn)品質量問題，不僅會給公司造
成經(jīng)濟損失，還將對公司品牌造成不利影響。
對策：公司制定了完善的質量管理制度，把質量控制作為核心工作之一。公司將繼續(xù)嚴
格按照質量管理體系要求進行產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和檢驗工作，并通過過程評審、內(nèi)部審核等
措施不斷完善和改進質量管理體系，深化質量管理體系內(nèi)涵，通過一系列措施保障質量管理
體系的有效運行和持續(xù)提高。
（4）技術及研發(fā)風險
專用設備行業(yè)作為一個快速發(fā)展的行業(yè)，技術要求較高，需要不斷進行研發(fā)投入，如果
不能保持技術、生產(chǎn)工藝水平的先進性，公司將面臨不利的市場競爭局面。
對策：公司會通過加強研發(fā)力量，提高自主創(chuàng)新，以及消化、吸收、整合國內(nèi)外先進技
術的能力。
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二〇一七年五月八日
會議資料之三：
天通控股股份有限公司
2016 年度監(jiān)事會工作報告
各位股東及股東委托代理人：
一、監(jiān)事會會議召開情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了九次會議，全體監(jiān)事會成員均親自出席會議，
會議具體情況如下：
召開時間 會議屆次 會議審議議案
審議通過了以下議案：《2015 年年度報告及報告摘要》、
《2015 年度監(jiān)事會工作報告》、《2015 年度財務決算報
告》、《2015 年度利潤分配預案》、《聘請 2016 年度審計
2016 年 4
六屆十一次 機構的預案》、《未來三年股東回報規(guī)劃（2016-2018）》、
月 18 日
監(jiān)事會會議 《關于 2015 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》、《關于使
用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》、《關于
募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案》。
2016 年 4 六屆十二次
審議通過了《2016 年第一季度報告》。
月 29 日 監(jiān)事會會議
2016 年 6 六屆十三次 審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動
月 24 日 監(jiān)事會會議 資金的議案》。
2016 年 8 六屆十四次 審議通過了《2016 年半年度報告及報告摘要》、《關于
月 27 日 監(jiān)事會會議 募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。
2016 年 9 六屆十五次
審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。
月 28 日 監(jiān)事會會議
審議通過了以下議案：《關于符合上市公司重大資產(chǎn)重
組條件的議案》、《關于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案》、
《關于〈天通控股股份有限公司重大資產(chǎn)購買預案〉及
其摘要的議案》、《關于本次交易符合〈關于規(guī)范上市公
司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉相關規(guī)定的預案》、《關于本
2016 年 10 六屆十六次
次交易符合〈關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題
月 20 日 監(jiān)事會會議
的規(guī)定〉第四條規(guī)定的預案》、《關于本次交易履行法定
程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明
的議案》、《關于公司股票價格波動是否達到〈規(guī)范上市
公司信息披露及相關各方行為的通知〉第五條相關標準
的議案》。
2016 年 10 六屆十七次
審議通過了《2016 年第三季度報告》。
月 28 日 監(jiān)事會會議
2016 年 11 六屆十八次
審議通過了《關于終止本次重大資產(chǎn)重組事項的議案》。
月2日 監(jiān)事會會議
審議通過了《關于〈公司第一期員工持股計劃（草案）〉
2016 年 12 六屆十九次
及其摘要的議案》、《公司第一期員工持股計劃持有人名
月 20 日 監(jiān)事會會議
單》。
二、監(jiān)事會對公司依法運行情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會依照國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》等有關規(guī)定，
認真履行職責，列席公司董事會會議，對股東大會、董事會的召集、召開、表決、
決議等決策程序進行了監(jiān)督。認為公司董事會的工作認真負責，決策程序合法，
且認真執(zhí)行股東大會決議，公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時能夠勤勉
盡責，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和《公司章程》或損害公司利益的行為。
三、監(jiān)事會對檢查公司財務情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認真檢查了公司經(jīng)營和財務情況，審議了公司 2015
年年度報告及 2016 年半年度報告及季度報告。認為報告期內(nèi)公司財務報告真實、
完整地反映了公司經(jīng)營成果和財務狀況。天健會計師事務所（特殊普通合伙）為
本公司 2016 年度的財務會計報告出具了標準無保留意見的審計報告。
四、監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司收購、出售資產(chǎn)交易價格公允、合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易行為
及損害股東權益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
五、監(jiān)事會對公司關聯(lián)交易情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司在關聯(lián)交易決策程序上符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關
規(guī)定，公司關聯(lián)交易價格公允、合理，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情形。
六、監(jiān)事會對內(nèi)部控制評價報告的審閱意見
公司按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，報
告期內(nèi)，公司不存在財務報告和非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷。《公司 2016 年度
內(nèi)部控制評價報告》符合《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等法律法規(guī)要求，全面、真實反
映了公司內(nèi)部控制實際情況。
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司監(jiān)事會
二Ｏ一七年五月八日
會議資料之四：
天通控股股份有限公司
2016 年度財務決算報告
各位股東及股東委托代理人：
報告期內(nèi)，公司各主要產(chǎn)業(yè)營收穩(wěn)步增長，傳統(tǒng)磁性材料產(chǎn)業(yè)在穩(wěn)固既有市
場的同時，積極擴展新的應用領域，同時生產(chǎn)上降成本降庫存，磁性材料產(chǎn)業(yè)本
期銷售收入及毛利率均有一定程度的增長。專用裝備產(chǎn)業(yè)本期銷售收入同比略有
增長，環(huán)保設備及周邊磨床產(chǎn)銷量增加。藍寶石產(chǎn)業(yè)本期銷售有較大幅度的增長，
由于設備折舊費用的增長，本期銷售毛利有所下降。電子部件制造本期由于安防
監(jiān)控類產(chǎn)品中硬盤業(yè)務工序簡單附加值較低而銷售額大，材料成本占比高，銷售
收入有較大幅度增長的同時，毛利率略有降低。本報告期，公司憑借在晶體制造
領域的技術積累，積極探索壓電晶體的長晶技術，自主研發(fā)了 3 英寸、4 英寸和
6 英寸的聲表級晶體和聲表級鉭酸鋰、鈮酸鋰晶片等壓電新產(chǎn)品，本期壓電產(chǎn)品
產(chǎn)生少量銷售。
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 169,177 萬元，較上年同期增加 35,151 萬元，
增長 26.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 11,033 萬元，較上年同期增長 74.21%。
一、2016 年財務決算完成情況
（一）主要經(jīng)濟指標與去年同期對比完成情況
項 目 單位 2016 年度 2015 年度 增減(％)
營業(yè)收入 萬元 169,177 134,026 26.23
歸屬母公司股東的凈利潤 萬元 11,033 6,333 74.21
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 萬元 -4,955 523 -1047.55
每股收益 元 0.133 0.081 64.20
歸屬母公司凈資產(chǎn) 元 360,715 351,364 2.66
凈資產(chǎn)收益率 ％ 3.10 2.12 增加 0.98 個百分點
（二）主營業(yè)務收入及利潤分析
1、磁性材料制造本期實現(xiàn)銷售收入 57,690 萬元，較上年同期增加 14.12%，
毛利率增加 8.18 個百分點。磁性材料產(chǎn)業(yè)在穩(wěn)固既有市場的同時，積極擴展新
的應用領域，同時生產(chǎn)上降成本降庫存，磁性材料產(chǎn)業(yè)本期銷售收入及毛利率均
有一定程度的增長。
2、藍寶石產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品本期實現(xiàn)銷售收入 20,672.7 萬元，較上年同期增加
27.14%，毛利率減少 6.88 個百分點。藍寶石本期窗口片及襯底片的銷售量大幅
增加，同時由于設備折舊費用的攀升，導致產(chǎn)品毛利率有所下降。
3、太陽能光伏本期實現(xiàn)銷售收入 233.65 萬元，主要為光伏發(fā)電銷售收入。
4、裝備行業(yè)的專用設備業(yè)務本期實現(xiàn)銷售收入 61,455.18 萬元，較上年同
期增加 3.96%，毛利率增加 0.95 個百分點。主要是由于本期環(huán)保設備及周邊磨
床市場需求旺盛，訂單量及產(chǎn)量增加，單位成本下降，同時公司開發(fā)新產(chǎn)品市場
反應良好，單位售價提高，毛利率有所上升。
5、電子部件制造本期實現(xiàn)銷售收入 39，798.93 萬元，較上年同期增加 29.04%
毛利率減少 0.73 個百分點，毛利率略有下降的主要原因是本期安防監(jiān)控類產(chǎn)品
中硬盤業(yè)務工序簡單附加值較低而銷售額大，材料成本占比高，安防監(jiān)控類產(chǎn)品
平均銷售毛利率同比下降 2.27%。
6、環(huán)保工程設備本期實現(xiàn)銷售收入 10,226.75 萬元，較上年同期增加
276.46%，毛利率增加 9.18 個百分點。主要是由于 2015 年隨著環(huán)保行業(yè)市場的
增長，公司接到的大量訂單，在本期開始陸續(xù)確認收入，導致本期銷售收入同比
大幅增長。
7、壓電本期實現(xiàn)銷售收入 14.28 萬元，壓電為公司新投資的產(chǎn)業(yè)，尚未實
現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。
8、本期分部間抵消銷售收入 25,246.91 萬元，抵消銷售毛利 36，262 萬元。
9、其他影響利潤的因素
(1)營業(yè)稅金及附加1,624萬元，同比增加84.44%，主要系公司2016年較上年
度繳納增值稅增加，相應附加稅增加所致。
(2)銷售費用5,577萬元，與上年同期基本持平。
(3)管理費用20,609萬元，同比增加11.87%，主要系研發(fā)費用較上年增加所
致。
(4)財務費用-1,494萬元，同比下降110.80%，主要系利息收入增加所致。
(5)資產(chǎn)減值損失 4,786 萬元，較上年同期增加 61%，主要系公司及子公司
本期計提壞賬及存貨跌價同比增加所致
(6)營業(yè)外收入 4,985 萬元，較上年同期減少 11.95%,主要系公司和子公司
本期收到的政府補助同比減少所致。
(7)營業(yè)外支出 741 萬元，較上年同期減少 155%，主要系公司和子公司本期
確認的非流動資產(chǎn)處置損失增加所致。
二、財務狀況
（一）資產(chǎn)狀況
截至 2016 年末，公司總資產(chǎn) 476,759 萬元，較年初增加 36,589 萬元。資產(chǎn)
變動幅度較大的項目主要有：
應收票據(jù)本期較期初增加 3,664 萬元，主要系公司收到的銀行承兌匯票增加
所致。
應收賬款本期較期初增加 18,325 萬元，主要系子公司吉成公司應收賬款余
額增加所致。
預付賬款期末較期初增加 431 萬元，主要系子公司吉成公司預付賬款余額增
加所致。
長期待攤費用期末較期初增加 2,255 萬元，主要系壓電晶體爐熱場攤銷費用
增加所致。
遞延所得稅資產(chǎn)期末較期初增加 284 萬元，主要系資產(chǎn)減值準備的可抵扣暫
時性差異增加所致。
其他非流動資產(chǎn)期末較期初增加 50,415 萬元，主要系公司支付收購成都亞
光電子股份有限公司股權相關款項。
（二）負債狀況
截至 2016 年末，公司負債總額 116,044 萬元，比年初增加 27,459 萬元。主
要變動有：
短期借款期末較期初增加 28,586 萬元，主要系公司銀行借款增加所致。
應付票據(jù)期末較期初減少 8,456 萬元萬元，主要系銀行承兌付款減少所致。
預收賬款期末較期初減少 1,931 萬元，主要系預收銷售商品款項減少所致。
應付利息期末較期初增加 35 萬元，主要系短期借款增加所致。
其他應付款期末較期初增加 1,011 萬元，主要系已結算尚未支付的經(jīng)營款項
增加所致。
（三）股東權益狀況
2016 年 末 歸 屬 母 公 司 所 有 者 權 益 360,714.87 萬 元 。 其 中 : 實 收 資 本
83,047.14 萬元、資本公積 262,324.64 萬元、盈余公積 8,544 萬元、期末未分
配利潤 7,260 萬元，期末未分配利潤較年初增加 10,660.61 萬元，主要是本期歸
屬于母公司所有者的凈利潤增加所致。
三、現(xiàn)金流量狀況
1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4,955 萬元，較上年同期下降 1,047.55%，
主要系公司購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金增加所致。
2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-61,427 萬元，較上年同期減少 18.30%，
主要系公司參與項目收購支付的投標保證金增加所致。
3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)流量凈額 27,006 萬元，較上年同期減少 79.44%，主
要系公司本期吸收投資所收到的現(xiàn)金減少所致。
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司
二Ο 一七年五月八日
會議資料之五：
天通控股股份有限公司
2016 年度利潤分配的方案
各位股東及股東委托代理人：
經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，本公司 2016 年度合并報表實
現(xiàn) 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤 110,331,714.05 元 ， 母 公 司 實 現(xiàn) 凈 利 潤
45,347,079.30 元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，2016 年度母公
司實現(xiàn)凈利潤提取 10%的法定盈余公積 3,725,576.90 元，加上年初結余未分配
利潤-8,091,310.35 元，本年度母公司可供股東分配的利潤為 33,530,192.05 元。
經(jīng)公司六屆三十一次董事會審議，公司 2016 年度雖盈利但彌補以前年度虧
損后，累計未分配利潤金額較低，同時結合公司目前發(fā)展的資金需求、保證公司
經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展，故本年度不進行利潤分配也不進行資本公積金轉增股本。未分
配的利潤將主要用于對外投資及補充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的流動資金。
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二О 一七年五月八日
會議資料之六：
關于變更經(jīng)營范圍及修改《公司章程》的議案
各位股東及股東委托代理人：
結合公司目前實際情況，需變更經(jīng)營范圍，并對《公司章程》中相應條款進
行修改。本次將修改《公司章程》中的第 13 條、138 條、第 160 條、第 173 條，
《公司章程》的修訂稿及《關于變更經(jīng)營范圍及修改的公告》登載于
上海證券交易所的網(wǎng)站（http:/www.sse.com.cn），《關于變更經(jīng)營范圍及修改<
公司章程>的公告》另刊登于 2017 年 4 月 18 日的《中國證券報》、《上海證券
報》和《證券時報》上。
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二Ｏ一七年五月八日
會議資料之七：
關于聘請公司2017年度審計機構的議案
各位股東及股東委托代理人：
經(jīng)董事會審計委員會提議，公司六屆三十一次董事會審議通過，
同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楣?017年度審
計機構。
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二О 一七年五月八日
會議資料之八：
公司董事、監(jiān)事2016年度薪酬的議案
各位股東及股東委托代理人:
（1）2016 年度董事、監(jiān)事薪酬：
姓名 職務 2016 年工資（含稅）（萬元）
潘建清 董事長兼總裁
葉時金 董事
徐春明 監(jiān)事會主席
邵 峰 監(jiān)事
郭躍波 監(jiān)事
合計
（2）本屆獨立董事津貼依據(jù) 2013 年度股東大會審議通過的標準（8 萬元/
人/年）執(zhí)行。
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二О 一七年五月八日
會議資料之九：
關于獨立董事津貼的議案
各位股東及股東委托代理人：
經(jīng)公司六屆三十一次董事會提議，公司第七屆董事會獨立董事津
貼起始額為每人8萬元/年（含稅）。
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二О 一七年五月八日
會議資料之十：
關于變更部分募集資金投資項目的議案
各位股東及股東委托代理人：
本次擬變更募集資金投資項目（以下簡稱“原項目”）為智能移動終端應用
大尺寸藍寶石晶片項目，涉及變更投向的總金額為 4.34 億元，占實際募集資金
凈額的 22.22%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項目情況如下：
單位：萬元
計劃使用募集 募集資金已使
項目名稱 項目總投資額
資金投入金額 用金額
智能移動終端應用大尺
143,552 135,325.98 13,242.42
寸藍寶石晶片項目
智能移動終端應用大尺
109,114 60,000 60,575.00
寸藍寶石晶體項目
合計 252,666 195,325.98 73,817.42
本次變更后募集資金投資項目（以下簡稱“新項目”）為“年產(chǎn) 2 億只智能
移動終端和汽車電子領域用無線充電磁心項目”及“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片
項目”，擬使用募集資金投入金額合計為 4.34 億元人民幣。新項目投資情況如
下：
單位：萬元
計劃使用募集
新項目名稱 項目總投資額 自籌資金
資金投入金額
年產(chǎn) 2 億只智能移動終端和汽車
17,600 17,600
電子領域用無線充電磁心項目
年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目 30,900 25,800 5,100
合計 48,500 43,400 5,100
《關于變更部分募集資金投資項目的公告》刊登于 2017 年 4 月 18 日《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
上。
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二О 一七年五月八日
會議資料之十一
關于募集資金投資項目建設延期的議案
各位股東及股東委托代理人：
一、本次募集資金投資項目延期原因
公司主營業(yè)務為藍寶石晶體材料、藍寶石晶體生長專用裝備及藍寶石制品的
研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。藍寶石晶棒：系由單晶爐中生長出的藍寶石毛坯加工而成；
主要包括直徑為 2 英寸、 英寸及 6 英寸及其他形狀等規(guī)格的產(chǎn)品。藍寶石晶片：
主要分襯底片和窗口片，主要包括 2 英寸、4 英寸及 6 英寸等規(guī)格，系由晶棒經(jīng)
切割、研磨、拋光后形成的產(chǎn)品。藍寶石晶塊：由單晶爐中生長出的藍寶石毛胚
加工而成的方形塊料制品。公司自有研發(fā)長晶技術和制造長晶爐，并配套先進的
LED 襯底產(chǎn)品和視窗類產(chǎn)品的切磨拋加工設備，能夠為不同應用領域的客戶提供
完整的產(chǎn)品解決方案，在藍寶石行業(yè)居行業(yè)領先地位。
2016 年上半年公司藍寶石業(yè)務銷售同比有所增加，由于 LED 襯底市場需求增
加，訂單穩(wěn)定，產(chǎn)能釋放帶來規(guī)模效益的提升。已打造藍寶石完整產(chǎn)業(yè)鏈，增發(fā)
項目釋放大量產(chǎn)能。公司自主研發(fā)優(yōu)質長晶爐，期望取得成本優(yōu)勢，但由于天通
銀廈的長晶生產(chǎn)設備和智能終端及穿戴視窗類產(chǎn)品的生產(chǎn)線仍處在建設期，且市
場需求低于預期，以及部分產(chǎn)品銷售價格下跌和固定資產(chǎn)投資的增加導致藍寶石
生產(chǎn)成本上升，導致毛利額較去年同期減少，總體經(jīng)營實績較目標尚存一定差距。
由于藍寶石襯底價格下跌及藍寶石生產(chǎn)良率有待提高等因素導致公司的藍寶石
襯底項目不達預期。
目前藍寶石市場需求未及原規(guī)劃需求，但是預計未來 1-3 年內(nèi)藍寶石手機蓋
板和智能手表表鏡還是會有市場機會。從現(xiàn)有市場需求及發(fā)展趨勢分析，我們認
為隨著藍寶石制造能力的擴大，產(chǎn)能的提升及制造成本的下降，藍寶石在攝像頭、
指紋識別、智能手表鏡面及可穿戴視窗類產(chǎn)品等消費電子類應用上增長空間巨大，
所以對募集資金的使用要延后實施，項目資金依市場行業(yè)變化合理使用募集資金。
二、本次調整后的募投項目建設完成時間
結合目前募集資金投資項目的實施進度、市場前景及實際建設情況，經(jīng)過研
究論證，公司決定延長募集資金投資項目“智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶片
項目（海寧）”的建設期至 2017 年年底。
三、本次延期對公司經(jīng)營的影響
公司本次募集資金投資項目建設延期，是結合當前市場發(fā)展現(xiàn)狀及項目建設
實際進展等綜合情況，謹慎、合理作出的決定，僅涉及募投項目投資進度的變化，
不涉及項目實施主體的變更。本次調整是為了更好地保證募投資金的使用效率和
安全，不對本項目的實施造成實質性影響，適應公司現(xiàn)階段的實際經(jīng)營狀況，符
合公司未來發(fā)展需要和股東的長遠利益。因此，本次募集資金投資項目建設延期
對公司經(jīng)營不存在重大影響。公司將嚴格遵守《募集資金使用管理辦法》，加強
募集資金使用的監(jiān)督，確保募集資金的合法有效。
《關于募集資金投資項目建設延期的公告》刊登于 2017 年 4 月 18 日《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
上。
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二О 一七年五月八日
會議資料十二：
關于為全資子公司提供融資擔保的議案
各位股東及股東委托代理人：
為了滿足下屬全資子公司天通吉成機器技術有限公司、天通精電新科技有限
公司、天通（六安）新材料有限公司的日常經(jīng)營需要，并結合其經(jīng)營情況和資信
狀況，公司同意分別為上述子公司提供人民幣 1.9 億元、1.3 億元、0.3 億元的融
資擔保，合計 3.5 億元，以補充其流動資金的短缺，上述擔保金額包含了已實際
發(fā)生的擔保余額。本次擔保期限為三年，并在該期限內(nèi)擔保的相關文件授權公司
董事長簽署。
上述子公司資產(chǎn)質量優(yōu)良，具有足夠償還債務的能力，財務風險處于公司可
控制的范圍之內(nèi)。本次擔保有利于提高子公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力，有利于公司發(fā)展。
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二О 一七年五月八日
會議資料之十三：
關于選舉董事的議案
各位股東及股東委托代理人：
經(jīng)公司董事會提名委員會審查，六屆三十一次董事會審議通過，
提名潘建清先生、葉時金先生、張桂寶女士、鄭曉彬先生為公司第七
屆董事會董事候選人。本議案采用累積投票制。（簡歷詳見 2017 年 4
月 18 日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及上海證
券交易所網(wǎng)站。）
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二〇一七年五月八日
會議資料之十四：
關于選舉獨立董事的議案
各位股東及股東委托代理人：
經(jīng)公司董事會提名委員會審查，六屆三十一次董事會審議通過，
提名姚志高先生、廖益新先生、龔巍巍先生為公司第七屆董事會獨立
董事候選人。獨立董事候選人任職資格和獨立性已經(jīng)上海證券交易所
審核無異議。本議案采用累積投票制。（簡歷詳見 2017 年 4 月 18 日
的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及上海證券交易所
網(wǎng)站。）
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二〇一七年五月八日
會議資料之十五：
關于選舉監(jiān)事的議案
各位股東及股東委托代理人：
經(jīng)公司六屆二十次監(jiān)事會會議通過，推選張瑞標先生、段金柱先
生、龔杰洪先生為為公司第七屆監(jiān)事候選人。本議案采用累積投票制。
（簡歷詳見 2017 年 4 月 18 日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證
券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站。）
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二〇一七年五月八日
采用累積投票制選舉公司董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作
為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選
董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應
選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關于選舉獨立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00
“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉董事
的議案”有 200 票的表決權。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50