天通控股股份有限公司
關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●原項目名稱：智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶片項目
●新項目名稱：“年產(chǎn) 2 億只智能移動終端和汽車電子領域用無線充電磁心
項目”及“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目”
●投資總金額：4.85 億元人民幣
●變更募集資金投向的金額：4.34 億元人民幣
●上述事項已經(jīng)公司六屆三十一次董事會審議通過，尚需提交公司股東大會
審議。
一、變更募集資金投資項目的概述
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2014〕1429 號文核準，并經(jīng)上海證
券交易所同意，天通控股股份有限公司（以下簡稱“天通股份”或“公司”）由
主承銷商東方花旗證券有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象非公開發(fā)行人
民幣普通股（A 股）股票 181,653,042 股，發(fā)行價為 11.01 元/股，共計募集資
金 1,999,999,992.42 元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用后，公司本次募集資金凈額為
1,953,259,848.98 元。本次發(fā)行募集資金已于 2015 年 3 月 24 日到賬，募集資
金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并于 2015 年 3 月 25
日出具了《驗資報告》（天健驗〔2015〕64 號）。
（二）募集資金投資項目的調(diào)整情況
本次擬變更募集資金投資項目（以下簡稱“原項目”）為智能移動終端應用
大尺寸藍寶石晶片項目，涉及變更投向的總金額為 4.34 億元，占實際募集資金
凈額的 22.22%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項目情況如下：
單位：萬元
計劃使用募集 募集資金已使
項目名稱 項目總投資額
資金投入金額 用金額
智能移動終端應用大尺
143,552 135,325.98 13,242.42
寸藍寶石晶片項目
智能移動終端應用大尺
109,114 60,000 60,575.00
寸藍寶石晶體項目
合計 252,666 195,325.98 73,817.42
本次變更后募集資金投資項目（以下簡稱“新項目”）為“年產(chǎn) 2 億只智能
移動終端和汽車電子領域用無線充電磁心項目”及“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片
項目”，擬使用募集資金投入金額合計為 4.34 億元人民幣。新項目投資情況如
下：
單位：萬元
計劃使用募集
新項目名稱 項目總投資額 自籌資金
資金投入金額
年產(chǎn) 2 億只移動終端和汽車電
17,600 17,600
子領域用無線充電磁心項目
年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目 30,900 25,800 5,100
合計 48,500 43,400 5,100
（三）董事會表決情況
2017 年 4 月 14 日，公司六屆三十一次董事會以 7 票同意、0 票反對、0 票
棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意將公司原投
入“智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶片項目”中部分募集資金 4.34 億元的用
途變更為 “年產(chǎn) 2 億只智能移動終端和汽車電子領域用無線充電磁心項目”及
“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目”。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。本次
變更事項尚需提交公司股東大會審議。
二、變更募集資金投資項目的具體原因
（一）原項目計劃投資和實際投資情況
原項目為公司計劃總投資 143,552 萬元，在浙江海寧公司生產(chǎn)基地實施建設
年產(chǎn) 1500 萬片智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶片項目，其中利用募集資金投
入 135,325.98 萬元，其余部分為公司自籌解決。原項目已經(jīng) 2014 年 8 月“海經(jīng)
技備案[2014]328 號”文核準，計劃投入后二年達產(chǎn)，達產(chǎn)后，預計實現(xiàn)銷售收
入 335,590.91 萬元，利稅 57,350.60 萬元。截至本公告日，原項目實際實施主
體未發(fā)生變化。
原項目承諾使用募集資金投入金額為 135,325.98 萬元，截至 2016 年 12 月
31 日，累計已使用募集資金投入金額 13,242.42 萬元，實際投入已完成計劃進
度的 9.79%，并已實現(xiàn)部分銷售，暫時補充流動資金使用金額 8 億元，專戶余額
為 44,526.53 萬元。
（二）變更募集資金投資項目的具體原因
1、原項目基本情況和投資計劃
募集資金原擬投入智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶片投資項目，生產(chǎn)藍寶
石晶體、晶片以及相關(guān)窗口材料產(chǎn)品。其中智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶體
項目(銀川)投資額 109,114 萬元，擬使用募集資金投入 60,000 萬元；智能移動
終端應用大尺寸藍寶石晶片項目(海寧)投資額 143,552 萬元，擬使用募集資金投
入 135,325.98 萬元。
智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶片項目將配置先進的生產(chǎn)設備，部分核心
裝備例如長晶爐等由公司自己設計和生產(chǎn)。此次募集資金投資藍寶石晶體材料將
為我國藍寶石晶體材料上游產(chǎn)品提供更加廣闊的發(fā)展空間，也為藍寶石晶體材料
的下游產(chǎn)品提供更好的配套產(chǎn)品。
2、原項目的可行性分析
藍寶石是一種氧化鋁單晶體，已被廣泛地應用于科學技術(shù)、國防與民用工業(yè)
的許多領域。藍寶石晶體具有優(yōu)異的光學性能、機械性能和化學穩(wěn)定性，強度高、
硬度大、耐沖刷，可在高溫條件下工作；以及它具有獨特的晶格結(jié)構(gòu)、優(yōu)異的力
學性能、良好的熱學性能，廣泛用于半導體照明產(chǎn)業(yè)、消費電子以及移動電子設
備的窗口材料，目前 70%至 80%藍寶石應用于 LED 襯底材料。市場隨著預計 iPhone
6 尺寸擴大、采用更快的處理器，將會搭載藍寶石屏幕。除了 iphone、蘋果系列
可穿戴設備本身巨大的出貨量之外，蘋果對市場的引領效應將極大程度上提升市
場對 4 寸及以上大尺寸藍寶石材料的需求，藍寶石晶體、晶片以及藍寶石窗口材
料將出現(xiàn)供不應求的局面。鑒于此，公司在過去藍寶石投資積累上進一步深化布
局，在寧夏銀川用電低成本地區(qū)設置大尺寸藍寶石晶錠生長基地，并在技術(shù)和服
務成熟區(qū)域浙江海寧擴大后端晶片加工生產(chǎn)線，以便積極應對未來藍寶石材料爆
發(fā)性增長需求機遇。
公司在藍寶石材料生產(chǎn)上有著較為豐富的經(jīng)驗，其生產(chǎn)的藍寶石材料在半導
體照明等領域得到廣泛應用。在此基礎上，公司抓住移動終端應用材料行業(yè)發(fā)展
帶來的機遇，加大投資開發(fā)移動終端應用藍寶石材料產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升
盈利能力。公司于 2010 年開始投資藍寶石生產(chǎn)中試線，經(jīng)過長期研發(fā)攻堅，于
2014 年成功研發(fā)應用于移動終端的藍寶石窗口材料。
3、變更募集資金投資項目的原因
2016 年度，公司藍寶石產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 20,672.70 萬元。其中 LED
襯底市場發(fā)展符合預期，訂單穩(wěn)定持續(xù)增長，基本達成預定目標。但是藍寶石智
能終端及穿戴視窗類產(chǎn)品的市場需求和產(chǎn)品訂單沒有達成發(fā)展預期，而已經(jīng)投資
的產(chǎn)能基本可以滿足公司現(xiàn)有市場產(chǎn)品訂單的需求。
由于藍寶石智能終端及穿戴視窗類產(chǎn)品市場應用發(fā)展低于預期，公司在項目
投資實施過程中采取了穩(wěn)步推進的策略，把項目建設進度和市場實際需求相匹配，
避免投資失誤造成資金損失。從公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，經(jīng)過多方研究論證，認
為原項目實施的市場環(huán)境已發(fā)生相應變化。本著對投資人和募集資金使用負責的
角度，變更部分募集資金有利于提高募集資金的使用效率，完善公司的產(chǎn)業(yè)布局，
增強企業(yè)競爭能力和抗風險能力，符合公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略要求。因此，公司擬
將原項目中部分募集資金變更為“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片”及“年產(chǎn) 2 億只
智能移動終端和汽車電子領域用無線充電磁心”等 2 個項目。如果藍寶石智能終
端及穿戴視窗類產(chǎn)品市場一旦起來，在剩余募集資金無法滿足建設要求的情況下，
公司將通過自籌資金的方式滿足建設要求。
三、新項目的具體內(nèi)容
公司擬將原投入“智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶片項目”的部分募集資
金 4.34 億元的用途變更為“年產(chǎn) 2 億只智能移動終端和汽車電子領域用無線充
電磁心”及“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片”。
“年產(chǎn) 2 億只智能移動終端和汽車電子領域用無線充電磁心項目”為公司新
增項目，擬投資金額 1.76 億元，全部使用募投資金?！澳戤a(chǎn) 70 萬片新型壓電晶
片項目”為公司原有“年產(chǎn) 60 萬片新型壓電晶片項目”擴建而來，擬投資金額
3.09 億元，其中，使用募投資金 2.58 億元，自有資金 0.51 億元。上述 2 個項
目總計投資為 4.85 億元，其中使用募投資金 4.34 億元。
（二）項目可行性分析
1、項目背景情況介紹
近年來，公司強化技術(shù)創(chuàng)新，努力推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，注重高性能軟磁材料
在智能移動終端和汽車電子等領域的新應用。公司研制的新產(chǎn)品在滿足汽車電子
等領域性能要求的同時，在生產(chǎn)過程中對能源消耗也比傳統(tǒng)產(chǎn)品下降較多。今年
以來，智能移動終端和汽車電子領域?qū)o線充電的需求不斷高漲，訂單增長加快，
為此，公司計劃擴大此類市場的投資，擬實施“年產(chǎn) 2 億只智能移動終端和汽車
電子領域用無線充電磁心項目”。關(guān)于“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目”也是基
于智能手機濾波器市場預期需求快速增長的前提，在公司原有“年產(chǎn) 60 萬片新
型壓電晶片項目”擴建而來。
2、新項目投資必要性
研發(fā)移動終端和汽車電子領域用的高性能軟磁材料，并自主設計適合規(guī)?；?br/>生產(chǎn)和滿足節(jié)能減排要求的工藝技術(shù)和生產(chǎn)線，可提高我國在軟磁材料核心制造
技術(shù)水平，縮小與國外先進水平差距，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，體現(xiàn)企業(yè)的社會責
任，因此，實施“年產(chǎn) 2 億只智能移動終端和汽車電子領域用無線充電磁心項目”
對公司發(fā)展十分必要?！澳戤a(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目”是公司完善電子信息材
料產(chǎn)業(yè)的重大布局，項目產(chǎn)品技術(shù)含量高，有利于打破該領域高端產(chǎn)品被國外壟
斷的局面，市場需求旺盛，對公司今后發(fā)展具有重要意義。
四、新項目的市場前景和風險提示
（一）新項目的市場前景
1、年產(chǎn) 2 億只智能移動終端和汽車電子領域用無線充電磁心項目
近幾年隨著智能手機、智能手表等移動終端的快速發(fā)展，各移動終端廠商競
爭激烈，無線充電在這場競爭中充當了一個有力的砝碼，其技術(shù)天花板很難觸碰。
實現(xiàn)無線充電技術(shù)，必須要將無線充電芯片、模組方案設計、磁性材料線圈等流
程貫穿，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。2017 年的無線充電領域可謂是熱鬧非凡，三星、蘋
果、索尼、華為等大型手機廠商紛紛表示要在無線充電領域率先試水。隨著大功
率無線充電技術(shù)的成熟，汽車市場興起了無線充電熱潮，汽車無線充電的熱度已
然超過了手持式無線充電。目前國內(nèi)外各大廠商，均已經(jīng)接受無線充電技術(shù)，同
時愿意拿出 1-2 款車型試水，一些走在前列的廠商如豐田，通用等，已經(jīng)將無線
充電作為一些暢銷車型的標配，如凱美瑞。根據(jù)前期市場預測，到 2020 年無線
充電市場規(guī)模將超過 100 億美金，而目前無線充電市場規(guī)模不足 20 億美金，未
來五年市無線充電場規(guī)模將保持 50%以上的增長態(tài)勢。在無線充電產(chǎn)品中，約
40%來自半導體控制部分，約 25%來自磁性材料，20%來自線圈，剩余的 15%是
外殼、屏蔽層與輔材等部件。
2、年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目
根據(jù) Mobile Expert LLC 的研究報告，2016 年在智能手機增長萎靡的情況
下，射頻前端模塊的增長率仍達到了 17%。而在射頻前端模塊中，未來發(fā)展最快
的，也最關(guān)鍵的模塊就是射頻濾波器模塊。Technavio 在研究報告中指出，射頻
濾波器市場 2016-2020 的年復合增長率可達 15%，并且已經(jīng)超越 PA 成為整個射
頻前端模塊市場中最重要的組成部分。4G 手機中濾波器平均用量在 30 個左右，
蘋果 iPhone7 支持 40 多個頻段，如果把一個雙工器改成 2 個濾波器，再加上一
個結(jié)構(gòu)濾波器，每個頻段 2～3 個濾波器，那么僅一部 iPhone7 用到的濾波器就
超過 100 個。每增加一個頻段，需要增加 2 個濾波器，預計到 2020 年，5G 應用
支持的頻段數(shù)量將實現(xiàn)翻番，新增 50 個以上通信頻段，全球 2G/3G/4G/5G 網(wǎng)絡
合計支持的頻段將達到 91 個以上。對于一個頻段而言，一般至少需要兩個濾波
器，因此手機頻段數(shù)上升的直接結(jié)果就是手機中使用的射頻濾波器數(shù)量上升，而
手機中濾波器的成本也在日漸上升。預計至 2022 年，手機射頻濾波器的市場規(guī)
模將從 2015 年的 50 億美元增加至 163 億美元。SAW 濾波是 2G、3G 及 4G 通信技
術(shù)的主力軍，5G 向高頻方向發(fā)展，BAW 濾波器將大顯身手。隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)
展，全球上網(wǎng)的用戶愈來愈多，高性能的聲表面波濾波器在基于有線電視網(wǎng)的寬
帶多媒體數(shù)據(jù)廣播系統(tǒng)（如 VOD 等）方面的應用也迅速發(fā)展起來。另外，在汽車
電子市場、無線 LAN 及數(shù)字電視的傳輸系統(tǒng)中，也需要大量的中頻聲表面波濾波
器?？梢姡瑑H聲表面波濾波器的市場前景就十分可觀。而對于整個聲表面波器件
行業(yè)來說，其市場前景就更廣闊。因此目前國內(nèi)外都在對聲表面波器件進行廣泛
的研制和開發(fā)，以期獲得更大的市場份額。而本項目的新型晶片是制造高端聲表
面波器件的核心材料，目前高端市場被國外壟斷，因此，本項目技術(shù)領域還被列
入國家首批研發(fā)計劃項目支持領域，天通也參與了首批研發(fā)計劃課題。
（二）新項目的風險及應對措施
1、市場風險和產(chǎn)品及技術(shù)替代風險
無線充電市場發(fā)展達不到可研預期效果，或者濾波器產(chǎn)品被更新產(chǎn)品和技術(shù)
所代替，那么本項目存在一定的市場風險和技術(shù)替代風險。
2、行業(yè)政策變化風險
目前本項目產(chǎn)業(yè)方向得到國家政策大力支持，未來如果國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策，
可能會使得項目建設、發(fā)展受到一定影響。
（三）項目的經(jīng)濟效益
“年產(chǎn) 2 億只智能移動終端和汽車電子領域用無線充電磁心項目”總投資
1.76 億元，項目建成后達產(chǎn)年新增年銷售收入 2.61 億元（不含稅），達產(chǎn)年實
現(xiàn)凈利潤 6188 萬元，總投資收益率 38%，投資（稅后）回收期 4.75 年（含建設
期）。
“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目”總投資 3.09 億元，項目建成后達產(chǎn)年新
增年銷售收入 4.19 億元（不含稅），達產(chǎn)年實現(xiàn)凈利潤 6797 萬元，總投資收益
率 24%，投資（稅后）回收期 6 年（含建設期）。
五、新項目經(jīng)有關(guān)部門審批情況
“年產(chǎn) 2 億只智能移動終端和汽車電子領域用無線充電磁心項目”需要申請
政府審批；“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目”需要在原有項目審批基礎上申請政
府進行變更。
六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦人對變更募集資金項目的意見
1、獨立董事意見
公司獨立董事審慎地查閱了相關(guān)資料，并發(fā)表了如下意見：公司本次變更募
集資金投資項目是根據(jù)當前市場環(huán)境變化及結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略所做出的，有利于
提高募集資金使用效率，有利于公司長遠發(fā)展。本次變更所履行的程序符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)督要求》、《上海證券
交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律法規(guī)和《公司章程》、
《公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益
的情形。因此，同意公司本次變更部分募集資金投資項目。
2、監(jiān)事會意見
公司六屆二十次監(jiān)事會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議
案》，監(jiān)事會認為：公司變更部分募集資金投資項目沒有違反中國證監(jiān)會、上海
證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的實際情況及發(fā)展
規(guī)劃，程序合法、有效，有利于公司的長遠發(fā)展，維護公司及全體股東利益，不
存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次
變更部分募集資金投資項目。
3、保薦機構(gòu)意見
本次募集資金變更投資項目事宜已經(jīng)公司六屆三十一次董事會審議通過，獨
立董事和監(jiān)事會也發(fā)表意見、審議通過，尚需提交上市公司股東大會審議通過。
截止本核查意見出具日的相關(guān)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，未
違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所和天通股份關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不
存在損害全體股東利益情況發(fā)生，本保薦機構(gòu)對天通股份實施該等項目事宜無異
議。
七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜
本次變更部分募集資金投資項目議案已經(jīng)公司六屆三十一次董事會審議通
過，尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
八、上網(wǎng)公告附件
1、公司六屆三十一次董事會決議
2、公司六屆二十次監(jiān)事會決議
3、獨立董事關(guān)于變更部分募集資金投資項目的獨立意見
4、保薦人對公司變更部分募集資金投資項目的核查意見
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會
二Ｏ一七年四月十八日