國泰君安證券股份有限公司
關(guān)于常州星宇車燈股份有限公司
非公開發(fā)行股份解除限售上市流通的核查意見
國泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國泰君安”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為
常州星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星宇股份”或“公司”）2016 年非公開
發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦
業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)星宇股份本次
發(fā)行相關(guān)限售股份上市流通的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況如下：
一、星宇股份本次發(fā)行股票情況及股份限售情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)常州星宇車燈股份有限公司非公開發(fā)
行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1231 號(hào)）核準(zhǔn)，常州星宇車燈股份有限公司向
7 名特定對(duì)象非公開發(fā)行 A 股普通股 36,505,232 股，發(fā)行價(jià)格為 41.09 元/股。
本次發(fā)行新增股份于 2016 年 8 月 16 日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上
海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)
月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，將于 2017 年 8 月 16 日上市流通。
二、星宇股份本次限售股份上市流通情況
本次解除限售的股份數(shù)量為 36,505,232 股，實(shí)際可上市流通的股份數(shù)量為
36,505,232 股，預(yù)計(jì)可上市流通時(shí)間為 2017 年 8 月 16 日，占星宇股份股份總數(shù)
的 13.22%。
本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：
單位：股
取得股
所持限售 本次解禁
序 發(fā)行對(duì)象產(chǎn)品 份占總
發(fā)行對(duì)象 股數(shù)量 限售股數(shù)
號(hào) 賬戶名稱 股份比
（股） 量（股）
例
中國長(zhǎng)城
1 資產(chǎn)管理 中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司 9,491,362 9,491,362 3.44%
公司
取得股
所持限售 本次解禁
序 發(fā)行對(duì)象產(chǎn)品 份占總
發(fā)行對(duì)象 股數(shù)量 限售股數(shù)
號(hào) 賬戶名稱 股份比
（股） 量（股）
例
青島城投
金融控股
2 青島城投金融控股集團(tuán)有限公司 7,301,046 7,301,046 2.64%
集團(tuán)有限
公司
常州產(chǎn)業(yè)
3 投資集團(tuán) 常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 4,867,364 4,867,364 1.76%
有限公司
安徽中安
資本投資
4 安徽中安資本投資基金有限公司 3,893,891 3,893,891 1.41%
基金有限
公司
廣發(fā)恒定定增寶 12 號(hào)集合資產(chǎn)管理
計(jì)劃
廣發(fā)證券 廣發(fā)恒定定增寶 16 號(hào)集合資產(chǎn)管理
資產(chǎn)管理 計(jì)劃
5 3,650,523 3,650,523 1.32%
（廣東） 廣發(fā)資管－招商財(cái)富 1 號(hào)定向資產(chǎn)管
有限公司 理計(jì)劃
廣發(fā)金管家新型高成長(zhǎng)集合資產(chǎn)管理
計(jì)劃
華鑫證券
6 有限責(zé)任 華鑫證券新安 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 3,650,523 3,650,523 1.32%
公司
中融基金-融耀定增 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
中融基金-融耀定增 2 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
中融基金-融耀定增 3 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
中融基金
中融基金-融耀定增 4 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
7 管理有限 3,650,523 3,650,523 1.32%
中融基金-融耀定增 5 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
公司
中融基金-融耀定增 6 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
中融基金-融耀定增 7 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
中融基金-融耀定增 8 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
合計(jì) 36,505,232 36,505,232 13.22%
三、本次限售股上市流通前后股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
單位：股 本次上市前 變動(dòng)數(shù) 本次上市后
有限售條件 1、國家持有股份
的流通股份 2、國有法人持有股份 21,659,772 -21,659,772
3、其他境內(nèi)法人持有股份 14,845,460 -14,845,460
4、境內(nèi)自然人持有股份
5、境外法人、自然人持有股份
6、戰(zhàn)略投資者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
有限售條件的流通股份合計(jì) 36,505,232 -36,505,232
A股 239,650,000 36,505,232 276,155,232
B股
無限售條件
H股
的流通股份
其他
無限售條件的流通股份合計(jì) 239,650,000 36,505,232 276,155,232
股份總額 276,155,232 276,155,232
四、本次申請(qǐng)解除股份限售安排及履行情況
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》
等相關(guān)規(guī)定，本次向 7 家特定投資者非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)
月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
根據(jù)上述規(guī)定，上述認(rèn)購對(duì)象于 2016 年 8 月 16 日完成認(rèn)購的相關(guān)股份解除
限售的日期為 2017 年 8 月 16 日。
保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查認(rèn)為：截至本核查意見出具之日，上述發(fā)行對(duì)象未違反所持
股份的限售安排。
五、資金占用與違規(guī)擔(dān)保情況
本次解禁限售股份持有股東未發(fā)生非經(jīng)營性占用公司資金情況，公司也未發(fā)
生對(duì)其進(jìn)行擔(dān)保。
六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司
證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；
本次限售股份解除限售的數(shù)量和上市流通的時(shí)間符合相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾；
本次限售股份流通上市的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次非
公開發(fā)行股份限售股解禁事項(xiàng)。
（以下無正文）