天通控股股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)
要求，天通控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)公司 2016 年度募集資金存
放與使用情況出具如下專項(xiàng)報(bào)告：
一、募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2014〕1429 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)貴所同
意，本公司由主承銷商?hào)|方花旗證券有限公司采用代銷方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)
發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 181,653,042 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 11.01 元，
共計(jì)募集資金 1,999,999,992.42 元，扣除承銷和保薦費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、
法定信息披露費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用后，公司本次募集
資金凈額為 1,953,259,848.98 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)
所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2015〕64 號(hào)）。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)投入 73,698.67 萬(wàn)元，
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 80,000.00 萬(wàn)元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣
除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 2,899.22 萬(wàn)元，募集資金余額為 44,526.53 萬(wàn)元。
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)
益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013
年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了
《天通控股股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管
理辦法》，本公司、子公司天通銀廈新材料有限公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，
在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)東方花旗證券有限公司于2015年4月2
日分別與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海寧市支行、興業(yè)銀行股份有限公司嘉興海
寧支行銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方
監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司及子公司
天通銀廈新材料有限公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2016 年 12 月 31 日，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
賬戶名稱 開(kāi)戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金余額 備 注
天通控股股份 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有
19350101047777711 445,209,207.94
有限公司 限公司海寧市支行
天通銀廈新材 興業(yè)銀行股份有限公
358610100100198886 56,094.10
料有限公司 司嘉興海寧支行
合 計(jì) 445,265,302.04
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對(duì)照表
1. 本公司承諾用募集資金建設(shè)的項(xiàng)目為：智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石
晶片投資項(xiàng)目，并分前端晶體生長(zhǎng)和后端晶片加工分別在寧夏銀川和浙江海寧實(shí)
施，募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件。
2. 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
根據(jù)本公司 2015 年 4 月 18 日六屆八次董事會(huì)議和 2015 年 6 月 15 日六屆十
次董事會(huì)（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金的議案》，公司 2015 年度合計(jì)使用 60,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金，公司分別于 2016 年 4 月 12 日與 2016 年 6 月 7 日全部歸還上述募集資金。
根據(jù)本公司 2016 年 4 月 18 日六屆八次董事會(huì)會(huì)議和 2016 年 6 月 24 日六屆
十次董事會(huì)（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金的議案》，公司合計(jì)使用 80,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，
使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
3. 募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式的情況。
4. 結(jié)余募集資金使用情況
對(duì)結(jié)余募集資金的用途，公司尚未制定詳細(xì)計(jì)劃。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明
本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明
本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。
六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的
結(jié)論性意見(jiàn)
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，出具了《募集資金
年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》（天健審〔2017〕3021 號(hào)）。經(jīng)鑒證，天健會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的 2016 年度《關(guān)于募集資金
年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理
辦法(2013 年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了天通股份公司募集資
金 2016 年度實(shí)際存放與使用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的
結(jié)論性意見(jiàn)
在 2016 年持續(xù)督導(dǎo)期間，保薦機(jī)構(gòu)東方花旗證券有限公司通過(guò)資料審閱、
現(xiàn)場(chǎng)檢查、訪談溝通等多種方式，對(duì)公司募集資金的存放及使用情況進(jìn)行了核查
并出具了《關(guān)于天通控股股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專
項(xiàng)核查意見(jiàn)》。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
公司 2016 年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在
變更募集資金投向，不存在損害股東利益的情況和違規(guī)使用募集資金的情形。
2017 年 4 月公司決策涉及募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度延期、部分募集資金變更
投向的，公司擬經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)審批同意后進(jìn)行。
八、上網(wǎng)披露的公告附件
（一）東方花旗證券有限公司出具的《關(guān)于天通控股股份有限公司 2016 年
度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》。
（二）天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《募集資金年度存放與使
用情況鑒證報(bào)告》。
附件：募集資金使用情況對(duì)照表。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一七年四月十八日
附件
募集資金使用情況對(duì)照表
2016 年度
編制單位：天通控股股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 195,325.98 本年度投入募集資金總額 -6,582.46 [注 3]
變更用途的募集資金總額 0.00
已累計(jì)投入募集資金總額 73,698.67
變更用途的募集資金總額比例 0.00%
截至期末累計(jì)
是否已 截至期末 截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到 是否
截至期末 投入金額與承 項(xiàng)目可行性
承諾投資 變更項(xiàng) 募集資金承諾 調(diào)整后 承諾投入 本年度 入進(jìn)度(%) 預(yù)定可使 本年度實(shí)現(xiàn) 達(dá)到
累計(jì)投入金額 諾投入金額的 是否發(fā)生
項(xiàng)目 目（含部 投資總額 投資總額 金額 投入金額 (4)＝ 用狀態(tài)日 的效益 預(yù)計(jì)
(2) 差額 重大變化
分變更） (1) (2)/(1) 期 效益
(3)＝(2)-(1)
智能移動(dòng)終端
應(yīng)用大尺寸藍(lán)
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 4,790.31 60,575.00 0.00 100.96 [注 2] 1,119.71 [注 4] [注 5]
寶石晶體項(xiàng)目
（銀川）
智能移動(dòng)終端
應(yīng)用大尺寸藍(lán)
否 140,000.00 135,325.98 135,325.98 -11,372.77 13,123.67 0.00 9.70 [注 2] -745.93 [注 4] [注 5]
寶石晶片項(xiàng)目
（海寧） [注 1]
合 計(jì) － 200,000.00 195,325.98 195,325.98 -6,582.46 73,698.67 0.00 － － 373.78 - －
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體項(xiàng)目） 詳見(jiàn)下述注釋 5 之說(shuō)明。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 詳見(jiàn)下述注釋 5 之說(shuō)明。
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 無(wú)
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 詳見(jiàn)本專項(xiàng)報(bào)告三之說(shuō)明。
對(duì)閑置募集金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況 無(wú)
募集資金其他使用情況 無(wú)
[注 1]: 公司實(shí)際募集資金較計(jì)劃募集資金減少，故對(duì)該項(xiàng)目募集資金承諾投資金額進(jìn)行了調(diào)整。
[注 2]: 根據(jù)可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目擬采取投資建設(shè)和產(chǎn)出同步的滾動(dòng)式發(fā)展，預(yù)計(jì)在開(kāi)始資金投入后兩年內(nèi)完成建設(shè)并全部達(dá)產(chǎn)。其中，智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶
石晶體項(xiàng)目（銀川）由子公司天通銀廈新材料有限公司實(shí)施建設(shè)，公司使用募集資金 6 億元對(duì)其進(jìn)行增資，用于其后期的建設(shè)；智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海
寧）于 2015 年 4 月開(kāi)始投入資金，預(yù)計(jì)兩年內(nèi)完成建設(shè)并達(dá)產(chǎn)。
[注 3]:根據(jù)公司與子公司天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱天通吉成公司)于 2015 年 4 月簽訂的雙面拋光機(jī)和晶棒拋光機(jī)等設(shè)備采購(gòu)合同，公司預(yù)先支付設(shè)備購(gòu)置款
20,000.00 萬(wàn)元。由于項(xiàng)目設(shè)備工業(yè)配置調(diào)整，公司本期與天通吉成公司商議后，變更為向其購(gòu)買雙面磨床等其他設(shè)備。同時(shí)天通吉成公司將預(yù)先支付的貨款差額部分
15,604.00 萬(wàn)元退還至募集資金賬戶。
[注 4]:根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后，年平均實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)為 71,087.51 萬(wàn)元。2016 年度銀川項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置完畢，已處于投產(chǎn)狀態(tài)，海寧項(xiàng)目尚處于少
量投產(chǎn)階段。
[注 5]:由于藍(lán)寶石市場(chǎng)發(fā)生較大變化，窗口材料應(yīng)用速度未達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致項(xiàng)目投資速度未能按可行性研究報(bào)告計(jì)劃執(zhí)行。