東方花旗證券有限公司
關(guān)于天通控股股份有限公司
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
東方花旗證券有限公司（以下簡稱“東方花旗”）擔(dān)任天通控股股份有限公
司（以下簡稱“天通股份”或“公司”）非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，負(fù)責(zé)對天
通股份的持續(xù)督導(dǎo)工作。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的要
求，東方花旗對天通股份 2016 年度募集資金存放與使用情況進行了專項核查，
具體情況如下：
一、募集資金基本情況
（一） 實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2014〕1429 號文核準(zhǔn)，天通股份由主
承銷商東方花旗采用代銷方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股
票 181,653,042 股 ， 發(fā) 行 價 為 每 股 人 民 幣 11.01 元 ， 共 計 募 集 資 金
1,999,999,992.42 元，扣除承銷和保薦費用、會計師費、律師費、法定信息披
露費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用后，公司本次募集資金凈額為
1,953,259,848.98 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2015〕64 號）。
（二） 募集資金使用和結(jié)余情況
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項目累計投入 73,817.42 萬元，
用閑置募集資金暫時補充流動資金 80,000.00 萬元，累計收到的銀行存款利息扣
除銀行手續(xù)費等的凈額為 3,017.97 萬元，募集資金余額為 44,526.53 萬元。
二、募集資金管理情況
（一） 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)
益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券
交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013
年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了
《天通控股股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管
理辦法》，公司、子公司天通銀廈新材料有限公司對募集資金實行專戶存儲，在
銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)東方花旗證券有限公司于 2015 年 4 月
2 日分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海寧市支行、興業(yè)銀行股份有限公司嘉興
海寧支行銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三
方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司及子公司
天通銀廈新材料有限公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
（二） 募集資金專戶存儲情況
截至 2016 年 12 月 31 日，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
賬戶名稱 開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額
天通控股股份 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有
19350101047777711 445,209,207.94
有限公司 限公司海寧市支行
天通銀廈新材 興業(yè)銀行股份有限公
358610100100198886 56,094.10
料有限公司 司嘉興海寧支行
合 計 445,265,302.04
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一） 募集資金使用情況對照表
1. 公司承諾用募集資金建設(shè)的項目為：智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片
投資項目，并分前端晶體生長和后端晶片加工分別在寧夏銀川和浙江海寧實施，
募集資金使用情況對照表如下：
募集資金使用情況對照表
2016 年度
編制單位：天通控股股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 195,325.98 本年度投入募集資金總額 -6,463.70[注 3]
變更用途的募集資金總額 0.00
已累計投入募集資金總額 73,817.43
變更用途的募集資金總額比例 0.00%
是否已 截至期末 截至期末累計 截至期末投 項目達到 是否
截至期末 項目可行性
承諾投資 變更項 募集資金承諾 調(diào)整后 承諾投入 本年度 投入金額與承諾 入進度(%) 預(yù)定可使 本年度實現(xiàn) 達到
累計投入金額 是否發(fā)生
項目 目（含部 投資總額 投資總額 金額 投入金額 投入金額的差額 (4)＝ 用狀態(tài)日 的效益 預(yù)計
(2) 重大變化
分變更） (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益
智能移動終端
應(yīng)用大尺寸藍(lán)
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 4,790.31 60,575.00 0.00 100.96 [注 2] 1,119.71 [注 4] 否
寶石晶體項目
（銀川）
智能移動終端
應(yīng)用大尺寸藍(lán)
否 140,000.00 135,325.98 135,325.98 -11,254.02 13,242.42 0.00 9.79 [注 2] -745.93 [注 4] 否
寶石晶片項目
（海寧） [注 1]
合 計 － 200,000.00 195,325.98 195,325.98 -6,463.70 73,817.42 0.00 － － 373.78 - －
未達到計劃進度原因（分具體項目） [注 5]
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 [注 5]
募集資金投資項目先期投入及置換情況 無
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 詳見本專項報告三之說明。
對閑置募集金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況 無
募集資金其他使用情況 無
[注 1]: 公司實際募集資金較計劃募集資金減少，故對該項目募集資金承諾投資金額
進行了調(diào)整。
[注 2]: 根據(jù)可行性研究報告，項目擬采取投資建設(shè)和產(chǎn)出同步的滾動式發(fā)展，預(yù)計
在開始資金投入后兩年內(nèi)完成建設(shè)并全部達產(chǎn)。其中，智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石
晶體項目（銀川）由子公司天通銀廈新材料有限公司實施建設(shè)，公司使用募集資金 6
億元對其進行增資，用于其后期的建設(shè)；智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項目（海
寧）于 2015 年 4 月開始投入資金，預(yù)計兩年內(nèi)完成建設(shè)并達產(chǎn)。
[注 3]:根據(jù)公司與子公司天通吉成機器技術(shù)有限公司(以下簡稱天通吉成公司)于
2015 年 4 月簽訂的雙面拋光機和晶棒拋光機等設(shè)備采購合同，公司預(yù)先支付設(shè)備購置
款 20,000.00 萬元。由于項目設(shè)備工業(yè)配置調(diào)整，公司本期與天通吉成公司商議后，變
更為向其購買雙面磨床等其他設(shè)備。同時天通吉成公司將預(yù)先支付的貨款差額部分
15,604.00 萬元退還至募集資金賬戶。
[注 4]:根據(jù)項目可行性研究報告，項目全部建成達產(chǎn)后，年平均實現(xiàn)稅后利潤為
71,087.51 萬元。2016 年度銀川項目設(shè)備購置完畢，已處于投產(chǎn)狀態(tài)，海寧項目尚處于
少量投產(chǎn)階段。
[注 5]: 由于藍(lán)寶石市場發(fā)生較大變化，窗口材料應(yīng)用速度未達預(yù)期，導(dǎo)致項目投資
速度未能按可行性研究報告計劃執(zhí)行。
[注 6] : 2017 年 4 月，經(jīng)公司決策，擬經(jīng)董事會、股東大會審議通過后將原募集資金
投向“智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石”投資進度延期到 2017 年底；同時，公司決策
擬經(jīng)董事會、股東大會審議通過后將部分募集資金變更用于新項目。
2. 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
根據(jù)公司 2015 年 4 月 18 日六屆八次董事會議和 2015 年 6 月 15 日六屆十次
董事會（臨時）會議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金
的議案》，公司 2015 年度合計使用 60,000.00 萬元閑置募集資金臨時補充流動資
金，公司分別于 2016 年 4 月 12 日與 2016 年 6 月 7 日全部歸還上述募集資金。
根據(jù)公司 2016 年 4 月 18 日六屆八次董事會會議和 2016 年 6 月 24 日六屆十
次董事會（臨時）會議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資
金的議案》，公司合計使用 80,000.00 萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用
期限不超過 12 個月，自董事會審議通過之日起計算。
3. 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
公司不存在變更募集資金投資項目實施地點、實施方式的情況。
4. 結(jié)余募集資金使用情況
對結(jié)余募集資金的用途，公司尚未制定詳細(xì)計劃。
（二） 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
（三） 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
2016 年度不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況；
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)
論性意見
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司審計機構(gòu)，出具了《募集資金
年度存放與使用情況鑒證報告》（天健審〔2017〕號）。經(jīng)鑒證，天健會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）認(rèn)為：公司董事會編制的 2016 年度《關(guān)于募集資金年度存
放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
（2013 年修訂）》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了天通股份公司募集資金
2016 年度實際存放與使用情況。
七、期后事項
2017 年 4 月，經(jīng)公司決策，擬經(jīng)董事會、股東大會審議通過后將原募集資金
投向“智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石”投資進度延期到 2017 年底；同時，公
司決策擬經(jīng)董事會、股東大會審議通過后將部分募集資金變更用于新項目。
八、保薦機構(gòu)核查意見
在 2016 年持續(xù)督導(dǎo)期間，保薦機構(gòu)通過資料審閱、現(xiàn)場檢查、訪談溝通等
多種方式，對募集資金的存放及使用情況進行了核查。主要核查內(nèi)容包括：查閱
公司募集資金存放銀行對賬單、募集資金使用原始憑證、中介機構(gòu)相關(guān)報告、募
集資金使用情況的公告和支持文件、訪談公司高管等。經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：
公司 2016 年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海
證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在變更募
集資金投向，不存在損害股東利益的情況和違規(guī)使用募集資金的情形。
2017 年 4 月公司決策涉及募集資金投資項目進度延期、部分募集資金變更投
向的公司擬經(jīng)董事會和股東大會審批同意后進行。