債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
關(guān)于“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、贖回情況概述
1、觸發(fā)贖回情形
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許
可[2014]1247 號文核準(zhǔn)，于 2014 年 12 月 12 日公開發(fā)行了 2,500 萬張可轉(zhuǎn)換公
司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 250,000 萬元。經(jīng)深圳證券交易所深證上
[2014]485 號文同意，公司 250,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2014 年 12 月 26 日
起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“歌爾轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128009”。根
據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司《歌爾聲學(xué)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》
（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，歌爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期限為自本可轉(zhuǎn)債發(fā)行
結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即 2015 年 6 月 19
日至 2020 年 12 月 11 日止）。
公司 A 股股票（股票簡稱：歌爾股份；股票代碼：002241）自 2017 年 4 月
7 日至 2017 年 5 月 19 日連續(xù)三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價格不低
于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%，已經(jīng)觸發(fā)《募集說明書》中約定的有條件贖回條款(注：
公司于 2017 年 4 月 28 日進行權(quán)益分配，“歌爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由 26.23 元/股
調(diào)整為 13.04 元/股，2017 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 27 日期間按照轉(zhuǎn)股價格 26.23
元/股計算，其轉(zhuǎn)股價格的 130%為 34.099 元/股；2017 年 4 月 28 日至 2017 年 5
月 19 日按照轉(zhuǎn)股價格 13.04 元/股計算，其轉(zhuǎn)股價格的 130%為 16.952 元/股)。
公司于 2017 年 5 月 23 日召開第四屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)
于贖回“歌爾轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“歌爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，按照債券
面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“歌爾轉(zhuǎn)債”。
2、贖回程序及時間安排
（1）“歌爾轉(zhuǎn)債”于 2017 年 5 月 19 日觸發(fā)有條件贖回。
（2）“歌爾轉(zhuǎn)債”已于 2017 年 6 月 30 日開市起停止交易并停止轉(zhuǎn)股。2017
年 7 月 5 日為“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回款的公司付款日，2017 年 7 月 7 日為贖回款到
達“歌爾轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回款已通過股東托管券商直
接劃入“歌爾轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
（3）公司自 2017 年 5 月 23 日至 6 月 29 日連續(xù)刊登了十五次關(guān)于“歌爾轉(zhuǎn)
債”贖回事宜公告。
二、可轉(zhuǎn)債贖回結(jié)果
1、贖回價格（是否含息稅）
“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回價格：100.55 元/張（含當(dāng)期利息，當(dāng)期利率為 1.0%，且
當(dāng)期利息含稅），個人投資者持有“歌爾轉(zhuǎn)債”代扣稅（稅率 20%）后贖回價格
為 100.44 元/張；投資基金、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機
構(gòu)投資者（RQFII）（稅率 10%）持有“歌爾轉(zhuǎn)債”代扣稅后贖回價格為 100.495
元/張；扣稅后的贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下
簡稱“中登深圳分公司”）核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。
2、贖回情況
（1）可轉(zhuǎn)債贖回數(shù)量：8,178 張
（2）贖回總金額：822,297.90 元
三、可轉(zhuǎn)債贖回影響
公司本次“歌爾轉(zhuǎn)債”的贖回總金額為 822,297.90 元，占發(fā)行總額的 0.03%，
未對公司的現(xiàn)金流及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大影響，也未影響到本次募集資金的正常使
用。
本次“歌爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股完成后，公司總股本增至 3,245,103,948 股，對公司
的每股收益有所攤薄。
四、“歌爾轉(zhuǎn)債”摘牌時間安排
因本次贖回為全額贖回，贖回完成后，將無“歌爾轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交易，
“歌爾轉(zhuǎn)債”不再具備上市條件而需摘牌。自 2017 年 7 月 10 日起，公司發(fā)行的
“歌爾轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128009）將在深圳證券交易所摘牌。
五、最新股本結(jié)構(gòu)
截止 2016 年 7 月 6 日，公司股本結(jié)構(gòu)為：
本次變動前 本次變動增減（+、-） 本次變動后
比例 發(fā)行 送 公積金轉(zhuǎn) 比例
數(shù)量 其他 小計 數(shù)量
（%） 新股 股 股 （%）
一、限售流通股（或 262,488, 262,488, 262,553, 525,042,
17.16 65,000 16.18
非流通股） 511 511 511 022
262,488, 262,488, 262,553, 525,042,
高管鎖定股 17.16 65,000 16.18
511 511 511 022
1,266,83 1,275,05 178,172 1,453,22 2,720,06
二、無限售流通股 82.84 83.82
6,880 2,696 ,350 5,046 1,926
1,529,32 1,537,54 178,237 1,715,77 3,245,10
三、總股本 100
5,391 1,207 ,350 8,557 3,948
注：公司可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間股本變化情況，詳見公司分別于 2015 年 1 月 6 日、2015
年 4 月 3 日、2015 年 7 月 2 日、2015 年 10 月 9 日、2016 年 1 月 5 日、2016 年
4 月 2 日、2016 年 7 月 2 日、2016 年 10 月 11 日、2017 年 1 月 4 日、2017 年 4
月 6 日、2017 年 7 月 4 日公告的《歌爾轉(zhuǎn)債季度轉(zhuǎn)股情況公告》。
六、其他事宜
“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回實施聯(lián)系部門為：公司董事會辦公室
聯(lián)系人：賈軍安、賈陽
電話：0536-8525688
傳真：0536-8525669
歌爾股份有限公司董事會
二〇一七年七月十日