招商證券股份有限公司
關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票限售股解禁的
核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為方大
集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方大集團(tuán)”或“公司”）非公開發(fā)行 A 股股票的
持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性
文件，對(duì)方大集團(tuán)非公開發(fā)行 A 股股票限售股解禁情況進(jìn)行了核查，核查情況
如下：
一、非公開發(fā)行 A 股股票概況及后續(xù)股本變化情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)方大集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股
票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]825 號(hào)）核準(zhǔn)，方大集團(tuán)非公開發(fā)行 A 股股票
32,184,931 股，于 2016 年 8 月 1 日在深圳證券交易所上市。根據(jù)《上市公司證
券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，公司非公
開發(fā)行的 A 股股票在限售期內(nèi)予以鎖定，具體情況如下表所示：
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 獲配數(shù)量（股） 限售期
1 財(cái)通基金管理有限公司 6,438,356 12 個(gè)月
2 平安大華基金管理有限公司 6,438,356 12 個(gè)月
3 國機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 3,219,178 12 個(gè)月
4 常州投資集團(tuán)有限公司 3,219,178 12 個(gè)月
5 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 6,438,356 12 個(gè)月
6 富國資產(chǎn)管理（上海）有限公司 3,219,178 12 個(gè)月
7 民生通惠資產(chǎn)管理有限公司 3,212,329 12 個(gè)月
合計(jì) 32,184,931 -
2017 年 4 月 11 日公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過《公司關(guān)于 2016 年度
利潤分配的議案》，即以公司 2016 年 12 月 31 日總股本 789,094,836 股為基數(shù)，
向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.50 元（含稅），以資本公積金向全體股東每
10 股轉(zhuǎn)增 5 股，不送紅股。該利潤分配方案于 2017 年 5 月 17 日實(shí)施完畢。公
司總股本增加至 1,183,642,254 股，財(cái)通基金管理有限公司、平安大華基金管理
有限公司、國機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、常州投資集團(tuán)有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份
有限公司、富國資產(chǎn)管理（上海）有限公司、民生通惠資產(chǎn)管理有限公司 7 名非
公 開 發(fā) 行 對(duì) 象 合 計(jì) 持 有 公 司 有 限 售 條 件 股 份 數(shù) 量 由 32,184,931 股 增 加 至
48,277,396 股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日為 2017 年 8 月 7 日。
2、本次解除限售股份具體情況如下表所示：
所持股份總 本次解除限
發(fā)行對(duì)象 股東名稱
數(shù)（股） 售數(shù)量（股）
財(cái)通基金－招商銀行－財(cái)通基金－
71,918 71,918
永安向日葵定增 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－寧波銀行－甲秀老友 1 號(hào)
811,644 811,644
資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－廣發(fā)銀行－宇納定增 4 號(hào)
92,466 92,466
資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－光大銀行－深圳瑞銀金
339,040 339,040
澳投資管理有限公司
財(cái)通基金管理有限公司
財(cái)通基金－光大銀行－開元定增 10
431,507 431,507
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－光大銀行－財(cái)通基金－
92,466 92,466
桂誠 3 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－光大銀行－財(cái)通基金－
842,466 842,466
復(fù)華定增 6 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－光大銀行－財(cái)通基金－
1,191,780 1,191,780
復(fù)華定增 2 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－光大銀行－財(cái)通基金－
431,507 431,507
復(fù)華定增 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－永安定增 7 號(hào)
71,918 71,918
資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－深圳市金色
133,561 133,561
木棉投資管理有限公司
財(cái)通基金－工商銀行－深圳樸素資
339,040 339,040
本管理有限公司
財(cái)通基金－工商銀行－睿信定增 3 號(hào)
215,754 215,754
資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－廣東辰陽投
184,932 184,932
資管理有限公司
財(cái)通基金－工商銀行－富春定增寶
842,466 842,466
利 5 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春定增寶
842,466 842,466
利 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春定增寶
842,466 842,466
利 15 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春定增
215,752 215,752
1101 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－大地期貨有
92,466 92,466
限公司
財(cái)通基金－工商銀行－財(cái)通定增 15
256,849 256,849
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－財(cái)通定增 12
256,850 256,850
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－財(cái)通定增 11
215,754 215,754
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－北京亦莊國
842,466 842,466
際投資發(fā)展有限公司
小計(jì) 9,657,534 9,657,534
平安大華基金－平安銀行－中建投
平安大華基金管理有限
信托－中建投信托涌泉 30 號(hào)（管理 513,697 513,697
公司
增強(qiáng)型定增 2 號(hào)）集合資金信托計(jì)劃
平安大華基金－平安銀行－深圳平
1,027,396 1,027,396
安大華匯通財(cái)富管理有限公司
平安大華基金－平安銀行－平安大
1,438,356 1,438,356
華安贏匯富 80 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
平安大華基金－平安銀行－平安大
616,437 616,437
華安贏匯富 110 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
平安大華基金－平安銀行－國海證
6,061,647 6,061,647
券股份有限公司
小計(jì) 9,657,534 9,657,534
國機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 國機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 4,828,767 4,828,767
常州投資集團(tuán)有限公司 常州投資集團(tuán)有限公司 4,828,767 4,828,767
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限 第一創(chuàng)業(yè)證券－國信證券－共盈大
9,657,534 9,657,534
公司 巖量化定增集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
富國資產(chǎn)管理（上海） 富國資產(chǎn)－招商證券－富國資產(chǎn)－
4,828,767 4,828,767
有限公司 長泰定增對(duì)沖 2 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
民生通惠資產(chǎn)管理有限 昆侖健康保險(xiǎn)股份有限公司－萬能
4,818,494 4,818,494
公司 保險(xiǎn)產(chǎn)品
合計(jì) 48,277,396 48,277,396
三、本次解除銷售股份的有關(guān)承諾履行情況
公司非公開發(fā)行 A 股股票認(rèn)購對(duì)象財(cái)通基金管理有限公司、平安大華基金
管理有限公司、國機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、常州投資集團(tuán)有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券
股份有限公司、富國資產(chǎn)管理（上海）有限公司、民生通惠資產(chǎn)管理有限公司承
諾：對(duì)本次非公開發(fā)行獲配的股份進(jìn)行鎖定，鎖定期限為本次非公開發(fā)行的股份
限售起始日期開始的十二個(gè)月。
截至本核查意見出具日，本次解除限售股份的相關(guān)股東均嚴(yán)格履行了相關(guān)承
諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、其他事項(xiàng)
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng) 本次變動(dòng)后
項(xiàng)目
數(shù)量（股） 比例 （股） 數(shù)量（股） 比例
一、有限售條件股份 49,749,068 4.20% -48,277,396 1,471,672 0.12%
1、人民幣普通股（A 股） 49,749,068 4.20% -48,277,396 1,471,672 0.12%
2、境內(nèi)上市外資股（B 股） - - - - -
二、無限售條件股份 1,133,893,186 95.80% +48,277,396 1,182,170,582 99.88%
1、人民幣普通股（A 股） 629,966,404 53.22% +48,277,396 678,243,800 57.30%
2、境內(nèi)上市外資股（B 股） 503,926,782 42.57% - 503,926,782 42.57%
三、股份總數(shù) 1,183,642,254 100.00% - 1,183,642,254 100.00%
截至本核查意見出具日，本次解除限售股份的相關(guān)股東不存在占用公司非經(jīng)
營性資金的情形，公司亦不存在對(duì)上述相關(guān)股東提供違規(guī)擔(dān)保等損害上市公司利
益行為的情形。
五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：方大集團(tuán)本次限售股份解除限售、上市流通符合《上
市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》以及《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；本次限售股份解除限售的股份
數(shù)量、上市流通時(shí)間均符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求；截至本核查意見出具日，方
大集團(tuán)本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，本次解
除限售股份的相關(guān)股東不存在違反其在發(fā)行時(shí)所做出的承諾的情形。
本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)方大集團(tuán)本次限售股份解除限售、上市流通的相關(guān)事項(xiàng)無異議。
（此頁無正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司非公
開發(fā)行 A 股股票限售股解禁的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人簽名：
梁戰(zhàn)果
丁 一
招商證券股份有限公司
2017 年 8 月 4 日