證券代碼：002745 證券簡稱：木林森 公告編號：2020-111
債券代碼：128084 債券簡稱：木森轉(zhuǎn)債
木林森股份有限公司
關(guān)于“木森轉(zhuǎn)債”贖回實施的第六次公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、“木森轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128084）贖回價格：100.30元/張（含當期應(yīng)計
利息，當期年利率為0.4%，且當期利息含稅）
2、“木森轉(zhuǎn)債”贖回登記日：2020年9月10日
3、“木森轉(zhuǎn)債”贖回日：2020年9月11日
4、“木森轉(zhuǎn)債”停止交易及轉(zhuǎn)股日：2020年9月11日
5、投資者贖回款到賬日：2020年9月18日
6、根據(jù)安排，截至2020年9月10日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“木森轉(zhuǎn)債”將被強制
贖回，本次贖回完成后，“木森轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的
“木森轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和
凍結(jié)，以免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。
風(fēng)險提示：根據(jù)安排，截至2020年9月10日收市后尚未實施轉(zhuǎn)股的“木森轉(zhuǎn)
債”，將按照100.30元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異
較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
一、贖回情況概述
1、觸發(fā)贖回情形
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）“證監(jiān)許可〔2019〕
2286號文核準”，木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月16日公
開發(fā)行了26,600,177張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額266,001.77萬元，
期限六年。經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2020]10號”文同
意，“木森轉(zhuǎn)債”于2020年1月10日起在深交所掛牌交易，并于2020年6月22日進入
轉(zhuǎn)股期，轉(zhuǎn)股起止日為2020年6月22日至2025年12月16日。
根據(jù)《木林森股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱
 “募集說明書”）的約定，“木森轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為12.95元/股；2020年6
月10日，因公司實施2019年年度權(quán)益分派方案，“木森轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由12.95
元/股調(diào)整為12.80元/股。
公司股票（股票簡稱：木林森；股票代碼：002745）自2020年6月29日至2020
年8月7日的連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日收盤價格不低于“木森轉(zhuǎn)債”
當期轉(zhuǎn)股價格12.80元/股的130%元/股（即為16.64元/股），已經(jīng)觸發(fā)《募集說明
書》中約定的有條件贖回條款。
2020年8月11日，公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會
議審議通過了《關(guān)于提前贖回“木森轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“木森轉(zhuǎn)債”有
條件贖回權(quán)，按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“木森轉(zhuǎn)
債”。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
2、贖回條款
《募集說明書》中對有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計
利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的
收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；
2）當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時；
當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×T/365
IA：指當期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；
T：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)
（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按
調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計
算?！?br/> 二、贖回實施安排
1、贖回價格及其確定依據(jù)
根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回的約定，贖回價格為 100.30 元。計算過
程如下：
當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×T÷365，其中：
IA:為當期應(yīng)計利息；
B:為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總
金額：100 元/張；
I:為可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率：0.40%；
T:為計息天數(shù)：從上一個付息日（2019 年 12 月 16 日）起至本計息年度贖回日
（2020 年 9 月 11 日）止的實際日歷天數(shù)為 270 天（算頭不算尾）；
當期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×270/365=0.30 元/張；
贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.30=100.30 元/張；
對于持有“木森轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅
由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅
后實際每張贖回價格為 100.24 元；對于持有“木森轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII
和 RQFII），根據(jù)《關(guān)于境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》
（財稅〔2018〕108 號）規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，每張贖回價格為
100.30 元。
2、贖回對象
截至贖回登記日（2020年9月10日）收市后登記在冊的所有“木森轉(zhuǎn)債”。
3、贖回程序及時間安排
（1）公司將在首次滿足贖回條件后的 5 個交易日內(nèi)（即 2020 年 8 月 10 日至
2020 年 8 月 14 日）在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上至少發(fā)布三次贖回公告，
通告“木森轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。
（2）自 2020 年 9 月 11 起，“木森轉(zhuǎn)債”停止交易。
（3）2020 年 9 月 11 日為“木森轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記
日（贖回日前一交易日：2020 年 9 月 10 日）收市后登記在冊的“木森轉(zhuǎn)債”。自
2020 年 9 月 11 日起，“木森轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。本次提前贖回完成后，“木森轉(zhuǎn)債”
將在深圳證券交易所摘牌。
（4）2020 年 9 月 18 日為贖回款到達“木森轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時
“木森轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“木森轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬
戶。
（5）公司將在本次贖回結(jié)束后 7 個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒
體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
三、其他須說明的事項
1、“木森轉(zhuǎn)債”自2020年9月11日起停止交易及轉(zhuǎn)股。除此之外，“木森轉(zhuǎn)
債”贖回公告發(fā)布日至贖回日前，在深圳證券交易所交易日的交易時間內(nèi)，“木
森轉(zhuǎn)債”可正常交易和轉(zhuǎn)股。
2、“木森轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進
行轉(zhuǎn)股申報。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
3、轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股
的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券
持有人轉(zhuǎn)股當日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券余額及該余
額所對應(yīng)的當期應(yīng)計利息。
四、咨詢方式
1、咨詢部門：公司董事會辦公室
2、咨詢電話：0760-89828888轉(zhuǎn)6666
3、傳真：0760-89828888轉(zhuǎn)9999
五、備查文件
1、公司提前贖回“木森轉(zhuǎn)債”的申請；
2、公司第四屆董事會第十三次會議決議；
3、公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
4、公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見；
5、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于木林森股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券贖回的
法律意見書；
6、平安證券股份有限公司關(guān)于木林森股份有限公司行使“木森轉(zhuǎn)債”提前贖
回權(quán)利的核查意見。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會
2020年8月28日