露笑科技股份有限公司
2020年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本
公司截至2020年6月30日止的募集資金存放與使用情況說(shuō)明如下：
一、募集資金基本情況
（一）2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
1、實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]254號(hào)文核準(zhǔn)，截止至2016年3月29日，
本公司已由主承銷商長(zhǎng)城證券股份有限公司采用非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向特定投資
者發(fā)行人民幣普通股（A股）股票72,249,863.00股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣18.25元，共
募集資金人民幣1,318,559,999.75元，扣除保薦承銷費(fèi)19,000,000.00元后，于2016年3月
30日存入本公司募集資金專用賬戶1,299,559,999.75元，另扣減其余發(fā)行費(fèi)用人民幣
5,172,249.86元后，實(shí)際募集資金凈額為1,294,387,749.89元。
上述募集資金到位情況已由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2016年3月30
日審驗(yàn)并出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第610263號(hào)驗(yàn)資報(bào)告號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
2、以前年度已使用金額、本期使用金額及當(dāng)前余額。
（1）以前年度已使用金額
截至2019年12月31日，本公司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目1,296,142,728.08元（含
利息收入投入1,754,978.19元），累計(jì)收到專戶存儲(chǔ)利息扣除手續(xù)費(fèi)凈額5,244,818.99
元。
1
 （2）本期使用金額及當(dāng)前余額
2020年上半年，本公司募集資金使用情況為：
本期無(wú)募集資金直接投入募投項(xiàng)目，收到的專戶存儲(chǔ)利息扣除手續(xù)費(fèi)2,733.86
元；截至2020年6月30日，本公司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目1,296,142,728.08元（含
利息收入投入1,754,978.19元），累計(jì)收到專戶存儲(chǔ)利息扣除手續(xù)費(fèi)凈額5,247,552.85
元。
截至2020年6月30日，本公司募集資金余額為10,940.79元（包括專戶存儲(chǔ)累計(jì)利
息扣除手續(xù)費(fèi)）。
（二）2019年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
1、實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]849號(hào)文核準(zhǔn)，截止至2019年8月20日，
本公司已由主承銷商華安證券股份有限公司采用非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向特定投資
者發(fā)行人民幣普通股（A股）股票37,123,594.00股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣4.45元，共募
集資金人民幣165,199,993.30元，扣除保薦承銷費(fèi)13,000,000.00元后，于2019年8月23日
存入本公司募集資金專用賬戶152,199,993.30元，另扣減其余發(fā)行費(fèi)用人民幣
637,123.59元后，實(shí)際募集資金凈額為151,562,869.71元。
上述募集資金到位情況已由致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2019年8月26
日審驗(yàn)并出具致同驗(yàn)字（2019）第330ZC0093號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
2、以前年度已使用金額、本期使用金額及當(dāng)前余額。
（1）以前年度已使用金額：
截至2019年12月31日，本公司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目137,562,869.71元，累計(jì)
收到專戶存儲(chǔ)利息扣除手續(xù)費(fèi)凈額75,311.13元。
（2）本期使用金額及當(dāng)前余額
2
 2020年上半年，本公司募集資金使用情況為：
本期無(wú)募集資金直接投入募投項(xiàng)目，收到的專戶存儲(chǔ)利息扣除手續(xù)費(fèi)69,463.58
元；截至2019年12月31日，本公司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目137,562,869.71元，累計(jì)
收到專戶存儲(chǔ)利息扣除手續(xù)費(fèi)凈額144,774.71元。
二、募集資金的管理情況
（一）2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
1、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共
和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)股份有
限公司公開(kāi)募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定要求制定了《露
笑科技股份有限公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)管理制度》（以下簡(jiǎn)稱管理制度），對(duì)募集
資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)制度。2016年4月，公司董事會(huì)為本次募集資金批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)了中國(guó)銀
行股份有限公司諸暨支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行、中國(guó)工商銀行
股份有限公司諸暨支行和中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行四個(gè)募集資金專項(xiàng)賬
戶，其中中國(guó)銀行股份有限公司諸暨支行開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：35587051452
2，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：1953120104
0008270，中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨支行開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：121102
5329201602672，中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：8
110801012700393277。
2016年4月公司已和保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城證券股份有限公司分別與中國(guó)銀行股份有限
公司諸暨支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行、中國(guó)工商銀行股份有限公
司諸暨支行和中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行四家銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三
方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
3
 2016年5月6日，公司第三屆董事會(huì)第十六次董事會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集
資金向全資子公司浙江露通機(jī)電有限公司增資的議案》，同意《露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)
建設(shè)項(xiàng)目》、《露通機(jī)電油田用智能直驅(qū)電機(jī)項(xiàng)目》、《露通機(jī)電智能型藍(lán)寶石晶
體生長(zhǎng)爐研發(fā)項(xiàng)目》和《收購(gòu)露笑光電藍(lán)寶石切磨拋設(shè)備及存貨》通過(guò)向全資子公
司浙江露通機(jī)電有限公司增資的方式由浙江露通機(jī)電有限公司實(shí)施募投項(xiàng)目。董事
會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)中國(guó)銀行股份有限公司諸暨支行、中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行、
中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨支行三個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶，其中中國(guó)銀行股份有
限公司諸暨支行開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：376670879449，中信銀行股份有限公司
杭州湖墅支行開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：8110801013500484076，中國(guó)工商銀行股
份有限公司諸暨支行開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：1211025329201605405。
2016年5月29日公司已和浙江露通機(jī)電有限公司以及保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城證券股份有
限公司分別與中國(guó)銀行股份有限公司諸暨支行、中信銀行股份有限公司杭州湖墅支
行、中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨支行三家銀行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履
行不存在問(wèn)題。
截至2020年6月30日，本公司均嚴(yán)格按照《募集資金監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和
使用募集資金。
2、募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2020年6月30日，公司設(shè)4個(gè)募集資金專戶；全資子公司浙江露通機(jī)電有限
公司設(shè)3個(gè)募集資金專戶、1個(gè)保證金賬戶，募集資金具體存放情況（單位：人民幣
元）如下：
開(kāi)戶銀行 銀行賬號(hào) 賬戶類別 存儲(chǔ)余額
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨湄池支行 19531201040008270 活期 7,270.64
中國(guó)工商銀行諸暨店口支行 1211025329201602672 活期 120.51
中信銀行杭州湖墅支行 8110801012700393277 活期 --
中國(guó)銀行諸暨店口支行 355870514522 活期 --
4
 開(kāi)戶銀行 銀行賬號(hào) 賬戶類別 存儲(chǔ)余額
中信銀行杭州湖墅支行 8110801013500484076 活期 --
中國(guó)銀行諸暨店口支行 376670879449 活期 3,543.43
中國(guó)工商銀行諸暨店口支行 1211025329201605405 活期 6.21
募集資金專戶小計(jì) 10,940.79
承兌保證金
中國(guó)銀行諸暨店口支行 396171680841 --
（注 1）
合計(jì) 10,940.79
上述存款余額中，已計(jì)入募集資金專戶利息收入5,286,574.58元，已扣除手續(xù)費(fèi)
39,021.73元。
注1：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目資金的操作流程如下：根
據(jù)募投項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備采購(gòu)進(jìn)度，公司將應(yīng)付款項(xiàng)等額資金從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出，
并以六個(gè)月的定期存款存儲(chǔ)在募集資金專戶銀行；募集資金專戶銀行以該存款為保
證金開(kāi)具等額銀行承兌匯票，并支付給設(shè)備供應(yīng)商；定期存款到期后用于兌付到期
的銀行承兌匯票資金。
（二）2019年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
1、募集資金的管理情況
為規(guī)范公司配套募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司
監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集
資金管理制度》中相關(guān)條款的規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于設(shè)立募集資金專戶并簽訂監(jiān)管協(xié)議的議案》，并設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，
具體情況如下：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 戶名 開(kāi)戶行 賬號(hào)
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目和
寧津旭良光伏科技有 露笑科技股份 中國(guó)銀行諸暨
1 405245424633
限公司3.5兆瓦分布式 有限公司 店口支行
光伏發(fā)電項(xiàng)目
5
 寧津旭良光伏科技有
寧津旭良光伏 中國(guó)銀行諸暨
2 限公司3.5兆瓦分布式 405249278777
科技有限公司 店口支行
光伏發(fā)電項(xiàng)目
關(guān)于上述募集資金專戶，公司與各方于2019年8月簽訂了兩份募集資金監(jiān)管協(xié)議
如下：
2019年8月公司已和保薦機(jī)構(gòu)華安證券股份有限公司與中國(guó)銀行股份有限公司
諸暨支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)
管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
2019年8月公司已和寧津旭良光伏科技有限公司、保薦機(jī)構(gòu)華安證券股份有限公
司與中國(guó)銀行股份有限公司諸暨支行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。四方監(jiān)管協(xié)
議與深圳證券交易所四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存
在問(wèn)題。
截至2020年6月30日，本公司均嚴(yán)格按照《募集資金監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和
使用募集資金。
2、募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2020年6月30日，公司設(shè)1個(gè)募集資金專戶；全資孫公司寧津旭良光伏科技
有限公司設(shè)1個(gè)募集資金專戶，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：
開(kāi)戶銀行 銀行賬號(hào) 賬戶類別 存儲(chǔ)余額
中國(guó)銀行諸暨店口支行 405245424633 活期 36,305.58
中國(guó)銀行諸暨店口支行 405249278777 活期 14,108,469.13
合計(jì) 14,144,774.71
上述存款余額中，已計(jì)入募集資金專戶利息收入145,198.71元，已扣除手續(xù)費(fèi)
424.00元。
三、本期募集資金的實(shí)際使用情況
（一）2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
6
 本期募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附件1：2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用
情況對(duì)照表。
（二）2019年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
本期募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附件2：2019年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用
情況對(duì)照表。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
變更募集資金投資項(xiàng)目情況詳見(jiàn)附件3：2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票變更募集資金
使用情況對(duì)照表。
五、募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
2016年4月19日，公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通
過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的議案》，同意公司使用募集資金68,500,000.00
元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已對(duì)
公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入資金的實(shí)際投資情況進(jìn)行了審核，并出具了信會(huì)
師報(bào)字[2016]第610355號(hào)《關(guān)于露笑科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目
的鑒證報(bào)告》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表意見(jiàn)，認(rèn)為以募集資金置換
預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)符合深圳證券交易所《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，
同意以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
經(jīng)2019年第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司持有的上海正昀新能源技術(shù)有限公司99%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙江露
笑新材料有限公司，公司全資子公司浙江露超投資管理有限公司持有的上海正昀新
能源技術(shù)有限公司1%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人湯文虎。轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)2,800萬(wàn)元。
經(jīng)2019年第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議、2019年第四屆董事會(huì)第三十八次
會(huì)議決議和2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易
7
的議案》，公司持有的江蘇鼎陽(yáng)綠能電力有限公司99%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙江露笑新材料有
限公司，公司全資子公司浙江露超投資管理有限公司持有的1%江蘇鼎陽(yáng)綠能電力有
限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人湯文虎。轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)17,200萬(wàn)元。
六、暫時(shí)閑置募集資金使用情況及未使用完畢募集資金情況
（一）2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
1、暫時(shí)閑置募集資金使用情況：無(wú)
2、未使用完畢募集資金情況
截至2020年6月30日，公司存放專戶余額為10,940.79元，占所募集資金總額的
0.00%。
（二）2019年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
1、暫時(shí)閑置募集資金使用情況：無(wú)
2、未使用完畢募集資金情況
截至2020年6月30日，公司存放專戶余額為14,144,774.71元，占所募集資金總額的
9.32%%。
七、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
截至2020年6月30日，本公司已按《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》和《露笑科技股份有限公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
附件：
1、2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表
2、2019年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表
8
3、2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票變更募集資金使用情況對(duì)照表
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
2020年8月27日
9