中信證券股份有限公司
關(guān)于同方股份有限公司
非公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項(xiàng)的核查意見
中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為同方股份有限公司（簡(jiǎn)
稱“發(fā)行人”、“同方股份”、“上市公司”或“公司”）2020 年度非公開發(fā)行股票（以
下簡(jiǎn)稱“本次非公開發(fā)行”、“本次發(fā)行”）的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)同方股份 2020 年度非
公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者是否符合《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》 證
監(jiān)會(huì)公告[2020]11 號(hào)）（簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于上市公
司非公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管要求》（簡(jiǎn)稱“《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)
答》”）的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核查，具體情況如下：
一、上市公司本次非公開發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者的基本情況
2020 年 5 月 29 日，同方股份第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公
司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》《關(guān)于公司引入國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金
有限責(zé)任公司作為戰(zhàn)略投資者的議案》《關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽訂附條件生效的
引進(jìn)戰(zhàn)略投資者暨非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)合同的議案》等與本次非公開發(fā)行相關(guān)的
議案，擬通過(guò)非公開發(fā)行的方式引入國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司
（簡(jiǎn)稱“軍民融合基金”）作為戰(zhàn)略投資者，并分別由公司控股股東中國(guó)核工業(yè)
集團(tuán)資本控股有限公司（簡(jiǎn)稱“中核資本”）、軍民融合基金認(rèn)購(gòu)發(fā)行人本次非
公開發(fā)行的股票。
2020 年 5 月 29 日，發(fā)行人與中核資本、軍民融合基金分別簽訂《同方股份
有限公司與中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)資本控股有限公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份
認(rèn)購(gòu)合同》《同方股份有限公司與國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司之附
條件生效的引進(jìn)戰(zhàn)略投資者暨非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)合同》。
由于公司已實(shí)施 2019 年度利潤(rùn)分配涉及到本次非公開發(fā)行股票價(jià)格、數(shù)量
的調(diào)整，加上公司有關(guān)本次非公開發(fā)行股票決議有效期亦由二十四個(gè)月調(diào)整為十
二個(gè)月等原因，2020 年 8 月 27 日，發(fā)行人召開第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議
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通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行 A 股股票方案之發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量和決議
有效期的議案》《關(guān)于調(diào)整提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次
非公開發(fā)行具體事宜有效期的議案》《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂
稿）的議案》《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修
訂稿）的議案》《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行 A 股股票涉及關(guān)聯(lián)交易相關(guān)內(nèi)容的議
案》《關(guān)于修訂公司引入國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司作為戰(zhàn)略投資
者相關(guān)內(nèi)容的議案》《關(guān)于修訂非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施和
相關(guān)主體承諾的議案》及《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)自查報(bào)告
及相關(guān)承諾的議案》等與本次非公開發(fā)行相關(guān)的議案，并同意將董事會(huì)審議通過(guò)
的相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。
二、本次非公開發(fā)行引入的投資者符合戰(zhàn)略投資者的要求，上市公司利益
和中小投資者合法權(quán)益可以得到有效保護(hù)
根據(jù)發(fā)行人本次非公開發(fā)行的會(huì)議資料、發(fā)行人與戰(zhàn)略投資者簽署的協(xié)議、
戰(zhàn)略投資者及相關(guān)認(rèn)購(gòu)方提供的相關(guān)文件，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等公開途徑的查詢，本次
非公開發(fā)行擬引入的戰(zhàn)略投資者符合《實(shí)施細(xì)則》和《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答》關(guān)于戰(zhàn)略
投資者的相關(guān)要求，具體如下：
（一）戰(zhàn)略投資者具有發(fā)行人同行業(yè)或相關(guān)行業(yè)較強(qiáng)的重要戰(zhàn)略性資源，
愿與發(fā)行人謀求協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益
軍民融合基金系由財(cái)政部及其他投資人共同組建的國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)投資基金，其
投資人包括了數(shù)家我國(guó)重要的軍工企業(yè)，軍民融合基金主要專注于投資軍民融合
產(chǎn)業(yè)中具有核心專利、技術(shù)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)或具有廣闊技術(shù)應(yīng)用前景的成長(zhǎng)期、成熟
期高科技企業(yè)，兼顧初創(chuàng)期企業(yè)以及軍民科技成果推廣應(yīng)用項(xiàng)目。
發(fā)行人作為一家具有深厚學(xué)術(shù)積淀的高科技企業(yè)，在“技術(shù)+資本”和“發(fā)
展+合作”的戰(zhàn)略方針指引下，以自主核心技術(shù)為基礎(chǔ)，充分結(jié)合資本運(yùn)作能力，
業(yè)務(wù)聚焦于國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)、公共安全和軍工裝備制造等行業(yè)，
其中軍民融合產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)已覆蓋無(wú)線通信、指控系統(tǒng)與裝備、軍民一體化技術(shù)保障、
電子對(duì)抗、頻譜、激光等各個(gè)領(lǐng)域；在應(yīng)用核電子技術(shù)產(chǎn)業(yè)中，以電子加速器、
輻射成像、自動(dòng)控制、數(shù)字圖像處理技術(shù)為核心的系列產(chǎn)品，已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水
2
平。
軍民融合基金認(rèn)可公司“聚焦具有核心技術(shù)、符合國(guó)家創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略的主干
產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略，作為國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)投資基金，對(duì)公司聚焦的國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)、
云計(jì)算和大數(shù)據(jù)、公共安全和軍工裝備制造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)特性、發(fā)展趨勢(shì)等有深刻
的前瞻性研究，將協(xié)助公司管理層共同商討發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，軍民融合基金聚焦
國(guó)防軍工領(lǐng)域各產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部和上下端的核心產(chǎn)業(yè)，通過(guò)實(shí)踐在市場(chǎng)化運(yùn)作、專業(yè)
化管理等方面都積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
因此，軍民融合基金在市場(chǎng)、渠道、品牌、資金等方面具備充分資源，其和
公司在產(chǎn)業(yè)鏈整合、發(fā)展戰(zhàn)略、公司治理及品牌形象提升等方面均具有協(xié)同效應(yīng)，
軍民融合基金具有發(fā)行人同行業(yè)或相關(guān)行業(yè)較強(qiáng)的重要戰(zhàn)略性資源，愿與發(fā)行人
謀求協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益。
（二）認(rèn)購(gòu)方擬長(zhǎng)期持有發(fā)行人股票，愿意并有能力履行股東職責(zé)，有意
愿參與上市公司治理，能夠幫助上市公司顯著提高公司質(zhì)量和內(nèi)在價(jià)值
根據(jù)本次非公開發(fā)行安排，本次發(fā)行完成后，軍民融合基金將持有公司
4.41%的股權(quán)，持有公司股權(quán)比例較大。作為戰(zhàn)略投資者，軍民融合基金擬長(zhǎng)期
持有公司股權(quán)。限售期屆滿后，如果確需進(jìn)行股票減持的，軍民融合基金會(huì)遵守
關(guān)于股東減持的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上市公司經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)作的需要，審慎制定股票
減持計(jì)劃。
軍民融合基金作為一家國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)投資基金，具有豐富的公司治理經(jīng)驗(yàn)。在
本次發(fā)行完成后軍民融合基金將持有公司 4.41%的股份，依法行使表決權(quán)、提案
權(quán)等相關(guān)股東權(quán)利，合理參與公司治理。依照法律法規(guī)和公司章程，通過(guò)提名 1
名董事人選，并通過(guò)軍民融合基金專業(yè)的投后管理團(tuán)隊(duì)，協(xié)助董事會(huì)及其專門委
員會(huì)進(jìn)行決策，在公司治理中發(fā)揮積極作用，保障公司利益最大化，維護(hù)全體股
東權(quán)益。
同時(shí)，軍民融合基金可基于自身在軍民融合產(chǎn)業(yè)積累的相關(guān)優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)鏈
整合、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略等方面多層次與公司開展深入合作，重點(diǎn)支持公司軍
民融合等相關(guān)主業(yè)發(fā)展，可為公司在國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)、公共安
全和軍工裝備制造等領(lǐng)域提供大力幫助，以實(shí)現(xiàn)公司整體快速、可持續(xù)發(fā)展，幫
3
助公司顯著提高公司質(zhì)量和內(nèi)在價(jià)值。
（三）戰(zhàn)略投資者及相關(guān)認(rèn)購(gòu)方具有良好的誠(chéng)信記錄
截至本專項(xiàng)核查意見出具之日，軍民融合基金具有良好的誠(chéng)信記錄，最近三
年未受到證監(jiān)會(huì)行政處罰或被追究刑事責(zé)任的情形，亦不存在涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有
關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁的情況。
（四）軍民融合基金能夠給上市公司帶來(lái)領(lǐng)先的市場(chǎng)、渠道、品牌等戰(zhàn)略
性資源，大幅促進(jìn)上市公司市場(chǎng)拓展，提升上市公司業(yè)績(jī)和盈利能力
軍民融合基金可基于自身在軍民融合產(chǎn)業(yè)積累的相關(guān)優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)鏈整合、
公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略等方面多層次與公司開展深入合作，具體如下：
在產(chǎn)業(yè)鏈整合層面。軍民融合基金可以推動(dòng)已投資的其他產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)
與公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合，同時(shí)，軍民融合基金可以依托其自身及其投資人擁有的
軍民融合項(xiàng)目、技術(shù)和市場(chǎng)資源，結(jié)合公司科工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和需求，協(xié)同對(duì)
接，推動(dòng)公司軍工業(yè)務(wù)的發(fā)展。若公司孵化的優(yōu)質(zhì)科技項(xiàng)目符合軍民融合基金投
資方向的，軍民融合基金將優(yōu)先考慮對(duì)公司的相關(guān)項(xiàng)目投資。
在公司治理層面。軍民融合基金在認(rèn)購(gòu)股份完成后，愿意長(zhǎng)期持有公司股份，
依法行使表決權(quán)、提案權(quán)等相關(guān)股東權(quán)利，認(rèn)真履行相應(yīng)職責(zé)，委派董事實(shí)際、
合理參與公司治理，提升公司治理水平；并可以通過(guò)其專業(yè)的投后管理團(tuán)隊(duì)，協(xié)
助董事會(huì)及其專門委員會(huì)進(jìn)行決策，在公司治理中發(fā)揮積極作用，保障公司利益
最大化，維護(hù)全體股東權(quán)益。
在發(fā)展戰(zhàn)略層面。軍民融合基金認(rèn)可公司“聚焦具有核心技術(shù)、符合國(guó)家創(chuàng)
新發(fā)展戰(zhàn)略的主干產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略，作為國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)投資基金，對(duì)公司業(yè)務(wù)聚
焦的國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)、公共安全和軍工裝備制造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)特
性、發(fā)展趨勢(shì)等有深刻的前瞻性研究，將協(xié)助公司管理層共同商討發(fā)展戰(zhàn)略。
在品牌形象方面。軍民融合基金作為國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)投資基金，通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作、
專業(yè)化管理，聚焦國(guó)防軍工領(lǐng)域各產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部和上下端的核心產(chǎn)業(yè)，有助于進(jìn)一
步提升公司的品牌形象和市場(chǎng)聲譽(yù)。
綜上，軍民融合基金可為公司在國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)、公共安
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全和軍工裝備制造等領(lǐng)域提供大力幫助，以實(shí)現(xiàn)公司整體快速、可持續(xù)發(fā)展，幫
助公司顯著提高公司質(zhì)量和內(nèi)在價(jià)值，有利于增強(qiáng)上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新
能力、有利于提升上市公司的業(yè)績(jī)和盈利能力。
三、發(fā)行人引入戰(zhàn)略投資者的決策程序符合《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答》要求
（一）發(fā)行人已與戰(zhàn)略投資者簽署了具有法律約束力的戰(zhàn)略合作協(xié)議
經(jīng)核查，發(fā)行人已于 2020 年 5 月 29 日與軍民融合基金簽署了《同方股份有
限公司與國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司之附條件生效的引進(jìn)戰(zhàn)略投
資者暨非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)合同》，主要內(nèi)容包括戰(zhàn)略投資者與發(fā)行人的合作背
景、戰(zhàn)略投資者的優(yōu)勢(shì)及其與發(fā)行人的協(xié)同效應(yīng)、合作方式、合作領(lǐng)域、合作目
標(biāo)、合作期限、戰(zhàn)略投資者擬認(rèn)購(gòu)股份的數(shù)量、定價(jià)依據(jù)、參與上市公司經(jīng)營(yíng)管
理的安排、持股期限及未來(lái)退出安排、未履行相關(guān)義務(wù)的違約責(zé)任等，符合《發(fā)
行監(jiān)管問(wèn)答》的相關(guān)規(guī)定。
（二）發(fā)行人董事會(huì)已審議通過(guò)引入戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)，發(fā)行人監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立
董事均發(fā)表了明確意見
發(fā)行人分別于 2020 年 5 月 29 日和 2020 年 8 月 27 日召開第八屆董事會(huì)第四
次會(huì)議和第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司引入國(guó)家軍民融合產(chǎn)
業(yè)投資基金有限責(zé)任公司作為戰(zhàn)略投資者的議案》《關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽訂附
條件生效的引進(jìn)戰(zhàn)略投資者暨非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)合同的議案》《關(guān)于修訂公司
引入國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司作為戰(zhàn)略投資者相關(guān)內(nèi)容的議案》
等與引入戰(zhàn)略投資者相關(guān)的議案，并同意將相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議。
發(fā)行人已召開第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通
過(guò)了《關(guān)于公司引入國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司作為戰(zhàn)略投資者的
議案》《關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽訂附條件生效的引進(jìn)戰(zhàn)略投資者暨非公開發(fā)行股
份認(rèn)購(gòu)合同的議案》《關(guān)于修訂公司引入國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公
司作為戰(zhàn)略投資者相關(guān)內(nèi)容的議案》等與引入戰(zhàn)略投資者相關(guān)的議案，認(rèn)為發(fā)行
人引入軍民融合基金作為戰(zhàn)略投資者符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于保護(hù)公司
和中小股東的合法權(quán)益。
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 發(fā)行人獨(dú)立董事對(duì)發(fā)行人第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第八屆董事會(huì)第六次
會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為公司引入軍民
融合基金作為戰(zhàn)略投資者具有商業(yè)合理性，對(duì)公司整體快速、可持續(xù)發(fā)展具有重
要意義，不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形。
（三）發(fā)行人引入戰(zhàn)略投資者相關(guān)議案仍需提交股東大會(huì)審議
發(fā)行人本次非公開發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者相關(guān)議案尚需提交公司 2020 年度第
二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并就引入戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)單獨(dú)表決，且必須經(jīng)出席會(huì)議
的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)，中小投資者的表決情況將單獨(dú)計(jì)票并披
露，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
基于上述，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，截至本專項(xiàng)核查意見出具之日，公司本次非公開
發(fā)行擬引入戰(zhàn)略投資者的決策程序符合《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答》第二條的要求。
四、上市公司不存在借戰(zhàn)略投資者入股名義損害中小投資者合法權(quán)益的情
形
根據(jù)發(fā)行人與戰(zhàn)略投資者提供的資料、發(fā)行人與戰(zhàn)略投資者簽署的書面協(xié)
議、發(fā)行人第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)的與本
次非公開發(fā)行股票引進(jìn)戰(zhàn)略投資者相關(guān)的議案等資料，本次引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者系
由財(cái)政部及其他投資人共同組建的國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)投資基金，其投資人包括了數(shù)家我
國(guó)重要的軍工企業(yè)，如前所述，軍民融合基金可基于自身在軍民融合產(chǎn)業(yè)積累的
相關(guān)優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)鏈整合、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略等方面多層次與公司開展深入合
作。軍民融合基金作為戰(zhàn)略投資者，將給上市公司帶來(lái)市場(chǎng)、渠道、品牌等戰(zhàn)略
性資源，大幅促進(jìn)上市公司市場(chǎng)拓展，有利于增強(qiáng)上市公司的創(chuàng)新能力，有利于
提升上市公司的盈利水平，符合上市公司與全體股東的利益，不存在損害公司及
其股東特別是中小股東利益的情形。
此外，本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的董事會(huì)決
議公告日，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 90%。本
次非公開發(fā)行的定價(jià)依據(jù)符合《發(fā)行管理辦法》第三十八條的規(guī)定，定價(jià)基準(zhǔn)日
符合《實(shí)施細(xì)則》第七條的相關(guān)規(guī)定。
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 綜上，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，上市公司不存在借戰(zhàn)略投資者入股名義損害中小投資
者合法權(quán)益的情形。
五、上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、主要股東不存在向發(fā)行對(duì)象作
出保底保收益或變相保底保收益承諾，或者直接或通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象
提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾?br/> 根據(jù)公司與發(fā)行對(duì)象簽訂的協(xié)議，通過(guò)對(duì)發(fā)行對(duì)象的盡職調(diào)查以及基于其出
具的承諾，以及公司及其控股股東出具的書面承諾和確認(rèn)，經(jīng)核查，公司控股股
東中核資本本次作為發(fā)行對(duì)象之一，將以其自有資金或合法自籌資金認(rèn)購(gòu)本次非
公開發(fā)行的股份；軍民融合基金參與本次非公開發(fā)行認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源為自有資金
或自籌資金，公司控股股東中核資本的母公司中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中
核集團(tuán)”）為軍民融合基金股東（認(rèn)繳出資比例為 7.14%）之一，其根據(jù)軍民融
合基金公司章程的約定向軍民融合基金實(shí)繳出資，履行股東出資義務(wù)，中核集團(tuán)
繳納的出資與其他股東繳納的出資均為軍民融合基金的獨(dú)立法人財(cái)產(chǎn)，不屬于提
供財(cái)務(wù)資助。同時(shí)，軍民融合基金認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行的股份是其作為國(guó)家
級(jí)產(chǎn)業(yè)基金通過(guò)股權(quán)投資的方式，實(shí)現(xiàn)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、促進(jìn)國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)
展的目的，而非單純實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)性投資。
軍民融合基金和中核資本已出具書面承諾，上市公司已發(fā)布《關(guān)于本次非公
開發(fā)行股票不存在直接或通過(guò)利益相關(guān)方向參與認(rèn)購(gòu)的投資者提供財(cái)務(wù)資助或
補(bǔ)償?shù)墓妗罚_認(rèn)上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上主要股東
不存在向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，或者直接或通過(guò)利益
相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾巍?br/> 綜上，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、主要股東不存
在向本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，或者直
接或通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾巍?br/> 六、核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
（一）上市公司本次非公開引入的戰(zhàn)略投資者符合《實(shí)施細(xì)則》和《戰(zhàn)略投
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資者問(wèn)答》對(duì)戰(zhàn)略投資者的要求，履行了現(xiàn)階段應(yīng)當(dāng)履行的批準(zhǔn)和授權(quán)程序，相
關(guān)批準(zhǔn)和授權(quán)合法有效，且上市公司與戰(zhàn)略投資者已簽署附條件生效的書面協(xié)
議，上市公司利益和中小投資者合法權(quán)益現(xiàn)階段已得到有效的保護(hù)；上市公司不
存在借戰(zhàn)略投資者入股名義損害中小投資者合法權(quán)益的情形；
（二）上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、主要股東不存在向發(fā)行對(duì)象作
出保底保收益或變相保底保收益承諾，或者直接或通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提
供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾巍?br/> （以下無(wú)正文）
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（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于同方股份有限公司非公開發(fā)行股
票引入戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項(xiàng)的核查意見》之簽字蓋章頁(yè)）
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