股票代碼：600100 股票簡稱：同方股份 公告編號：臨 2020-049
債券代碼：155782 債券簡稱：19 同方 01
債券代碼：163249 債券簡稱：20 同方 01
債券代碼：163371 債券簡稱：20 同方 03
同方股份有限公司
關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5 月 29 日召開了第八屆董
事會第四次會議，審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案，并披露了《同
方股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》。
鑒于公司股東大會已于 2020 年 5 月 20 日審議通過了 2019 年度利潤分配預(yù)
案，公司以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東以每 10 股派
送現(xiàn)金紅利 0.35 元（含稅），該等權(quán)益分派的除權(quán)（息）日為 2020 年 7 月 9 日，
本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，發(fā)行價(jià)格由 6.50 元/股調(diào)整為 6.47 元/
股，同時(shí)發(fā)行數(shù)量亦應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。此外，公司于 2020 年 8 月 27 日召開第八屆董
事會第六次會議，董事會將公司本次非公開發(fā)行股票方案決議有效期由原二十四
個(gè)月調(diào)整為十二個(gè)月，同時(shí)因公司已公告半年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，本次非公開發(fā)行最近
一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由 2020 年 3 月 31 日更新至 2020 年 6 月 30 日，并結(jié)合公司本次非
公開發(fā)行審批程序的進(jìn)展情況，公司對非公開發(fā)行股票預(yù)案中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修
訂，并由公司第八屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股
股票預(yù)案（修訂稿）的議案》?，F(xiàn)將本次非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）的
主要修訂情況公告如下：
預(yù)案章節(jié) 章節(jié)內(nèi)容 修訂情況
特別提示 特別提示 1、更新了本次非公開發(fā)
行相關(guān)事項(xiàng)已履行的
審議程序；
2、調(diào)整了發(fā)行價(jià)格和發(fā)
行數(shù)量；
3、調(diào)整了募集資金總金
額上限。
釋義 本次發(fā)行、本次非公開發(fā) 調(diào)整了發(fā)行數(shù)量和募集
行、本次非公開發(fā)行股票 資金總金額
第一節(jié) 本次非公開發(fā)行 二、本次非公開發(fā)行的背 將公司 2020 年 1-3 月財(cái)
A 股股票方案概要 景和目的之（一）本次非 務(wù)數(shù)據(jù)更新至 2020 年
公開發(fā)行的背景 1-6 月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
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第一節(jié) 本次非公開發(fā)行 三、本次非公開發(fā)行方案 調(diào)整了發(fā)行價(jià)格和發(fā)行
A 股股票方案概要 概要之（四）定價(jià)基準(zhǔn)日 數(shù)量
和定價(jià)原則、（五）發(fā)行
對象和發(fā)行數(shù)量
第一節(jié) 本次非公開發(fā)行 三、本次非公開發(fā)行方案 調(diào)整了募集資金總金額
A 股股票方案概要 概要之（七）募集資金金 上限
額及用途
第一節(jié) 本次非公開發(fā)行 三、本次非公開發(fā)行方案 將本次非公開發(fā)行股票
A 股股票方案概要 概要之（十）本次發(fā)行股 決議的有效期調(diào)整為自
票決議的有效期限 股東大會審議通過之日
起十二個(gè)月
第一節(jié) 本次非公開發(fā)行 六、本次發(fā)行的審批程序 更新了本次非公開發(fā)行
A 股股票方案概要 相關(guān)事項(xiàng)已履行的審議
程序
第二節(jié) 發(fā)行對象基本情 一、中核資本之（七）本 更新了同業(yè)競爭解決進(jìn)
況 次發(fā)行完成后的同業(yè)競 展
爭及關(guān)聯(lián)交易情況
第二節(jié) 發(fā)行對象基本情 二、軍民融合基金之（九） 修改了本次發(fā)行完成后
況 軍民融合基金作為戰(zhàn)略 軍民融合基金持有公司
投資者符合《實(shí)施細(xì)則》 的股份比例
第七條第二款和相關(guān)發(fā)
行監(jiān)管問答要求的說明
第四節(jié) 董事會關(guān)于本次 一、募集資金使用計(jì)劃 調(diào)整了募集資金總金額
募集資金使用的可行性 上限
分析
第四節(jié) 董事會關(guān)于本次 二、本次募集資金投資項(xiàng) 將公司 2020 年 1-3 月財(cái)
募集資金使用的可行性 目的可行性分析之（三） 務(wù)數(shù)據(jù)更新至 2020 年
分析 降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升盈利 1-6 月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
能力
第四節(jié) 董事會關(guān)于本次 三、本次非公開發(fā)行對公 將公司 2020 年 1-3 月財(cái)
募集資金使用的可行性 司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況 務(wù)數(shù)據(jù)更新至 2020 年
分析 的影響 1-6 月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
第五節(jié) 董事會關(guān)于本次 一、公司業(yè)務(wù)、收入結(jié)構(gòu)、 調(diào)整了本次發(fā)行完成后
非公開發(fā)行 A 股對公司 公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高 中核資本持有公司的股
影響的討論與分析 管人員結(jié)構(gòu)變化之（二） 份比例
對公司章程、股東結(jié)構(gòu)與
高管人員結(jié)構(gòu)的影響
第六節(jié) 本次發(fā)行相關(guān)的 二、業(yè)務(wù)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 將公司專利等無形資產(chǎn)
風(fēng)險(xiǎn)說明 統(tǒng)計(jì)數(shù)從 2019 年 12 月
31 日更新至 2020 年 6 月
30 日數(shù)據(jù)
第六節(jié) 本次發(fā)行相關(guān)的 三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 將公司 2020 年 1-3 月財(cái)
風(fēng)險(xiǎn)說明 務(wù)數(shù)據(jù)更新至 2020 年
1-6 月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
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第六節(jié) 本次發(fā)行相關(guān)的 五、本次發(fā)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 更新了本次非公開發(fā)行
風(fēng)險(xiǎn)說明 相關(guān)事項(xiàng)已履行的審議
程序
第七節(jié) 本次非公開發(fā)行 一、本次非公開發(fā)行對公 調(diào)整了發(fā)行數(shù)量
攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措 司每股收益等主要財(cái)務(wù)
施 指標(biāo)的影響之（一）主要
假設(shè)條件
第七節(jié) 本次非公開發(fā)行 一、本次非公開發(fā)行對公 調(diào)整了本次發(fā)行對公司
攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措 司每股收益等主要財(cái)務(wù) 每股收益等主要財(cái)務(wù)指
施 指標(biāo)的影響之（一）主要 標(biāo)的影響測算
假設(shè)條件
第七節(jié) 本次非公開發(fā)行 二、關(guān)于本次非公開發(fā)行 調(diào)整了募集資金總金額
攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措 攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng) 上限
施 險(xiǎn)提示
修訂后的公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息
披露媒體上發(fā)布的《同方股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2020 年 8 月 29 日
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