股票代碼：600100 股票簡稱：同方股份 公告編號：臨 2020-050
債券代碼：155782 債券簡稱：19 同方 01
債券代碼：163249 債券簡稱：20 同方 01
債券代碼：163371 債券簡稱：20 同方 03
同方股份有限公司
關(guān)于實施 2019 年度利潤分配方案后調(diào)整非公開發(fā)行
A 股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
特別提示：
本次非公開發(fā)行 A 股股票的發(fā)行價格由 6.50 元/股，調(diào)整為 6.47 元/股；
本次非公開發(fā)行股票由不超過 538,461,537 股調(diào)整為不超過 540,958,266
股。
一、 本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格和數(shù)量調(diào)整依據(jù)
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5 月 29 日召開了第八屆董
事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》、《同
方股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》等相關(guān)議案。根據(jù)《關(guān)于公司非公
開發(fā)行 A 股股票方案的議案》中“定價基準(zhǔn)日和定價原則”、“發(fā)行數(shù)量”的內(nèi)容及
《同方股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》中的發(fā)行條款，若公司股票在
定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利等除權(quán)除息事項，則本次非公開發(fā)行的發(fā)
行價格將作相應(yīng)調(diào)整。具體調(diào)整方法如下：
1、發(fā)行價格
本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會第四次會議決議公
告日（即 2020 年 6 月 1 日）。本次發(fā)行價格為 6.50 元/股，為定價基準(zhǔn)日前 20
個交易日公司股票交易均價的 90%（定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日股票交易均價=
定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日股票交易總
量）（結(jié)果保留兩位小數(shù)并向上取整）。
公司股東大會已于 2020 年 5 月 20 日審議通過了 2019 年度利潤分配預(yù)案，
公司擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東以每 10 股派送
現(xiàn)金紅利 0.35 元，年度資本公積不轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)以上利潤分配計劃，若公司
股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生上述派發(fā)股利等除權(quán)除息事項，則本次非公
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開發(fā)行的發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整，具體調(diào)整公式如下：
派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D
其中，P0 為調(diào)整前發(fā)行價格，D 為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，即 0.035 元，P1 為
調(diào)整后發(fā)行價格。
2、發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行的股份數(shù)量不超過 538,461,537 股，預(yù)計占公司發(fā)行前總股
本（2,963,898,951 股）的 18.17%，非公開發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前
公司總股本的 30%。
發(fā)行對象認(rèn)購本次非公開發(fā)行的認(rèn)購數(shù)量計算公式為：發(fā)行對象認(rèn)購的本次
非公開發(fā)行的股份數(shù)量=認(rèn)購金額÷發(fā)行價格。依據(jù)上述公式計算的發(fā)行數(shù)量應(yīng)
精確至個位，不足一股的應(yīng)當(dāng)舍去取整。依照該公式計算，中國核工業(yè)集團(tuán)資本
控股有限公司（以下簡稱“中核資本”）擬以 2,499,999,996.00 元認(rèn)購 384,615,384
股；國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司（以下簡稱“軍民融合基金”）擬以
999,999,994.50 元認(rèn)購 153,846,153 股。
序號 發(fā)行對象 擬認(rèn)購股份數(shù)量（股） 擬認(rèn)購金額（元）
1 中核資本 384,615,384 2,499,999,996.00
2 軍民融合基金 153,846,153 999,999,994.50
合計 538,461,537 3,499,999,990.50
若公司股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增
股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動及本次發(fā)行價格發(fā)生調(diào)
整的，則本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以
中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。
二、 公司 2019 年度權(quán)益分派及實施情況
2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于 2019 年利
潤分配和資本公積不轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，擬以公司實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總
股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.35 元（含稅）。本次權(quán)
益分派股權(quán)登記日為 2020 年 7 月 8 日，除權(quán)除息日為 2020 年 7 月 9 日。
截至本公告披露日，公司 2019 年年度權(quán)益分派事項已經(jīng)實施完畢。
三、 非公開發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量上限的調(diào)整情況
鑒于公司上述權(quán)益分派方案已經(jīng)實施完畢，根據(jù)《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A
股股票方案的議案》中“定價基準(zhǔn)日和定價原則”、“發(fā)行數(shù)量”的內(nèi)容及《同方股
份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》中的發(fā)行條款，公司非公開發(fā)行股票發(fā)
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行價格和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行如下調(diào)整：
1、發(fā)行價格
公司非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格將由 6.50 元/股，調(diào)整為 6.47 元/股；
計算公式為：調(diào)整后發(fā)行價格=調(diào)整前的發(fā)行價格 6.50 元-每股派發(fā)現(xiàn)金紅
利 0.035 元=6.47 元（向上保留兩位取整）
2、發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行的股份數(shù)量不超過 540,958,266 股，預(yù)計占公司發(fā)行前總股
本（2,963,898,951 股）的 18.25%，非公開發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前
公司總股本的 30%。
發(fā)行對象認(rèn)購本次非公開發(fā)行的認(rèn)購數(shù)量計算公式為：發(fā)行對象認(rèn)購的本次
非公開發(fā)行的股份數(shù)量=認(rèn)購金額÷發(fā)行價格。依據(jù)上述公式計算的發(fā)行數(shù)量應(yīng)
精確至個位，不足一股的應(yīng)當(dāng)舍去取整。中國核工業(yè)集團(tuán)資本控股有限公司（以
下簡稱“中核資本”）認(rèn)購金額為 2,499,999,996.00 元，按照前述調(diào)整后的發(fā)行價
格計算，對應(yīng)認(rèn)購 386,398,762 股；國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司（以
下簡稱“軍民融合基金”）認(rèn)購金額為 999,999,994.50 元，按照前述調(diào)整后的發(fā)行
價格計算，對應(yīng)認(rèn)購 154,559,504 股。
序號 發(fā)行對象 擬認(rèn)購股份數(shù)量（股） 擬認(rèn)購金額（元）
1 中核資本 386,398,762 2,499,999,996.00
2 軍民融合基金 154,559,504 999,999,994.50
合計 540,958,266 3,499,999,990.50
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2020 年 8 月 29 日
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