招商證券股份有限公司關(guān)于海洋王照明科技股份有限公司
2017 年 1-6 月募集資金存放和使用情況的專項核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）作為海洋王照明科技股份有
限公司（以下簡稱“海洋王”或“公司”）首次公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的保薦機構(gòu)，
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定的要求，仔細審閱了《海洋王照明科
技股份有限公司關(guān)于 2017 年 1-6 月募集資金存放與使用情況專項報告的議案》，對
海洋王 2017 年 1-6 月募集資金存放與使用情況進行了核查，具體核查情況如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準海洋王照明科技股份有限公司首次公開
發(fā)行股票的批復(fù)》“證監(jiān)許可[2014]1055 號”文核準，海洋王公開發(fā)行 5,000 萬股人
民幣普通股（A 股）股票，發(fā)行價格 8.88 元/股，其中，網(wǎng)下發(fā)行 500 萬股，網(wǎng)上
發(fā)行 4,500 萬股，募集資金總額為人民幣 44,400.00 萬元，扣除發(fā)行費用后實際募
集資金凈額為 39,804.16 萬元。該項募集資金已于 2014 年 10 月 29 日到位，并已由
中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具中審亞太驗字[2014]011161 號
《驗資報告》。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
截至 2017 年 6 月 30 日，海洋王對募集資金項目累計投入 294,039,787.03 元，
其中：公司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣
233,659,886.21 元, 以前年度使用募集資金 50,101,378.57 元，2017 年 1-6 月使用
募集資金 10,278,522.25 元。以前年度募集資金利息收入減手續(xù)費支出后金額
4,574,134.17 元 。 2017 年 1-6 月 募 集 資 金 利 息 收 入 減 手 續(xù) 費 支 出 后 金 額
1,401,458.86 元。截止 2017 年 6 月 30 日，利用閑置募集資金購買的銀行結(jié)構(gòu)性存
款 94,000,000.00 元尚未到期。截止 2017 年 6 月 30 日，募集資金余額為人民幣
15,977,374.50 元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
公司已按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制
定了《海洋王照明科技股份有限公司募集資金管理制度》。
《海洋王照明科技股份有限公司募集資金管理制度》經(jīng)公司第三屆董事會 2014
年第二次臨時會議審議通過，并業(yè)經(jīng)海洋王 2014 年第三次臨時股東大會表決通過。
根據(jù)《海洋王照明科技股份有限公司募集資金管理制度》的要求，并結(jié)合海洋王經(jīng)
營需要，公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續(xù)，
以保證?？顚Ｓ?；授權(quán)保薦代表人可以隨時到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資
金專戶資料。
本次募集資金投資項目中的生產(chǎn)線建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目由公司全資子
公司海洋王（東莞）照明科技有限公司（以下簡稱“海洋王東莞公司”）實施，國內(nèi)
營銷中心擴建項目由公司全資子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下簡稱“照
明工程公司”）實施，本次募集資金到位后，公司以增資方式將募集資金進行投入。
為了加強募集資金投入項目的募集資金存放和使用的監(jiān)管，在本次增資前，海洋王
東莞公司、照明工程公司開設(shè)募集資金專戶。公司、海洋王東莞公司、照明工程公
司、存放募集資金的開戶銀行招商銀行股份有限公司深圳南油支行和保薦機構(gòu)招商
證券股份有限公司就上述三個募投項目的募集資金分別簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)
議》。
公司、海洋王東莞公司、照明工程公司、存放募集資金的開戶銀行招商銀行股
份有限公司深圳南油支行和保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司簽訂的《募集資金四方
監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。資金監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范
本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截止 2017 年 6 月 30 日，募集資金存放專項賬戶的余額如下：
單位：元
銀行名稱 賬號 截止日余額 存儲方式
招商銀行深圳分行南油支行 755917027110308 8,367,944.80 活期(享受協(xié)定利率)
招商銀行深圳分行南油支行 755917027110112 6,951,598.88 活期(享受協(xié)定利率)
招商銀行深圳分行南油支行 755901721710608 657,830.82 活期(享受協(xié)定利率)
合計 15,977,374.50
三、募集資金的實際使用情況
單位：萬元
募集資金總額 39,804.16 本年度投入募集資金總額
1,027.85
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額
29,403.98
累計變更用途的募集資金總額比例
是否已
項目達到 是否 項目可行
承諾投資項目 變更項 截至期末投
募集資金承 調(diào)整后投資總 本年度投入金 截至期末累計 預(yù)定可使 本年度實現(xiàn)的 達到 性是否發(fā)
和超募資金投 目（含 資進度（%）
諾投資總額 額(1) 額 投入金額(2) 用狀態(tài)日 效益 預(yù)計 生重大變
向 部分變 (3)＝(2)/(1)
期 效益 化
更）
承諾投資項目
1、生產(chǎn)線建設(shè) 2015 年 9
否 33,585.28 24,333.23 650.19 23,673.26 97.29% 887.31 是 否
項目 月
2、研發(fā)中心建 不適
否 14,481.38 10,492.06 40.27 3,930.65 37.46% 否
設(shè)項目 用
3、國內(nèi)營銷中 不適
否 6,977.45 5,055.31 337.39 1,800.07 35.61% 否
心擴建項目 用
承諾投資項目
55,044.11 39,880.59 1,027.85 29,403.98 887.31
小計
超募資金投向
歸還銀行貸款
（如有）
補充流動資金
（如有）
超募資金投向
小計
合計 55,044.11 39,880.59 1,027.85 29,403.98 887.31
截至 2017 年 6 月 30 日，研發(fā)中心建設(shè)項目、國內(nèi)營銷中心擴建項目均未達到計劃進度，原因系是由
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因
于市場行情變化，公司投入較少，詳見“募集資金投資項目出現(xiàn)差異情況的說明”。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
超募資金的金額、用途及使用進展情況 無
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 無
為保障募集資金投資項目的順利進行，上市前公司已利用自有資金先期投入生產(chǎn)線項目、研發(fā)中心建
設(shè)項目、國內(nèi)營銷中心擴建項目共計 23,365.99 萬元。中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對以募
集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目進行了專項審核并出具鑒證報告（中審亞太審字[2014]011211 號），
募集資金投資項目先期投入及置換情況
公司第三屆董事會 2014 年第二次臨時會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資
項目的自籌資金的議案》，同意公司本次以募集資金人民幣 23,365.99 萬元置換公司先期投入募投項
目自籌資金同等金額。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 無
尚未使用的募集資金用途及去向 存放在指定的募集資金監(jiān)管賬戶和進行銀行結(jié)構(gòu)性存款
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
募集資金投資項目出現(xiàn)差異情況說明：
根據(jù)公司原投資計劃，研發(fā)中心建設(shè)項目擬投入募集資金合計 10,492.06 萬元，其中第一年(指首次公開發(fā)行募集資金到位日起至其后第 12
個月，第二年 以此類推)投入 4,585.27 萬元，第二年投入 4,585.27 萬元，第三年投入 1,321.52 萬元；國內(nèi)營銷中心擴建項目擬投入募集資金
合計 5,055.31 萬元，其中第一年投入 1,790.69 萬元，第二年投入 1,790.69 萬元，第三年投入 1,473.93 萬元；上述募集資金投資項目年度實
際使用募集資金與上市時披露的募集資金當年預(yù)計使用金額差異超過 30%，系市場行情變化，公司投入較少。
四、募集資金存放與使用情況合規(guī)性核查
通過核查，我公司認為：
1、海洋王首次公開發(fā)行募集資金存放于募集資金專用賬戶，該賬戶未存放非募
集資金，也為未用作其他用途，符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定；
2、海洋王首次公開發(fā)行募集資金使用符合募集資金投資計劃，不存在募集資金
管理違規(guī)行為，其相關(guān)信息披露及時、真實、準確、完整地反映了募集資金使用情
況。
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年 1-6 月募集資金存放和使用情況的專項核查意見》之蓋章頁）
保薦代表人：_____________
陳軒壁
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高傳富
招商證券股份有限公司
年 月 日