債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
2017 年第二季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
歌爾轉(zhuǎn)債（債券代碼：128009）原定轉(zhuǎn)股期為2015年6月19日至2020年12月11日；
轉(zhuǎn)股價格為13.04元/股。2017年5月19日，歌爾轉(zhuǎn)債滿足觸發(fā)《募集說明書》中
約定的有條件贖回條款，已于2017年6月30日停止交易和轉(zhuǎn)股。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券
業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將2017
年第二季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及公司股份變動情況公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況及公司股份變動原因
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]1247號文核準(zhǔn)，公司于2014年12
月12日公開發(fā)行了2,500萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額250,000
萬元。
經(jīng)深圳證券交易所深證上[2014]485 號文同意，公司 250,000 萬元可轉(zhuǎn)換公
司債券于 2014 年 12 月 26 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“歌爾轉(zhuǎn)
債”，債券代碼“128009”。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》 以下簡稱“《募
集說明書》”）約定，歌爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期限為自本可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個
月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日
止）。初始轉(zhuǎn)股價格為26.43元/股。
2015年6月3日，公司2014年度股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)換公
司債券募集資金投資項目實施主體及地點的議案》。根據(jù)《募集說明書》的約定，
歌爾轉(zhuǎn)債的附加回售條款生效。2015年6月20日，公司公告《歌爾聲學(xué)股份有限
公司關(guān)于“歌爾轉(zhuǎn)債”回售結(jié)果的公告》（公告編號：2015-050），歌爾轉(zhuǎn)債回
售 數(shù) 量 為 20 張 ， 回 售 金 額 為 2,004.00 元 。 歌 爾 轉(zhuǎn) 債 掛 牌 交 易 數(shù) 量 變 更 為
24,999,980張。
公司于2015年6月12日實施2014年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說明書》的
約定，歌爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2015年6月12日起由原來的26.43元/股調(diào)整為26.33
元/股。
公司于2016年6月15日實施2015年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說明書》的
約定，歌爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2016年6月15日起由原來的26.33元/股調(diào)整為26.23
元/股。
公司于2017年4月28日實施2016年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說明書》的
約定，歌爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2017年4月28日起由原來的26.23元/股調(diào)整為13.04
元/股。
公司A股股票（股票簡稱：歌爾股份；股票代碼：002241）自2017年4月7日
至2017年5月19日連續(xù)三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期
轉(zhuǎn)股價格的130%，已經(jīng)觸發(fā)《募集說明書》中約定的有條件贖回條款 (注： 2017
年4月7日至2017年4月27日期間按照轉(zhuǎn)股價格26.23元/股計算，其轉(zhuǎn)股價格的130%
為34.099元/股；2017年4月28日至2017年5月19日按照轉(zhuǎn)股價格13.04元/股計算，
其轉(zhuǎn)股價格的130%為16.952元/股) 。
公司于2017年5月23日召開第四屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)
于贖回“歌爾轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“歌爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，按照債券
面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“歌爾轉(zhuǎn)債”。
自2017年6月30日起，“歌爾轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股。本次提前贖回完成后，
“歌爾轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。
二、歌爾轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股份變動情況
截至2017年6月30日，歌爾轉(zhuǎn)債尚有817,800元未轉(zhuǎn)股。2017年第二季度，歌
爾轉(zhuǎn)債因轉(zhuǎn)股減少2,432,775,100元，轉(zhuǎn)股數(shù)量為178,237,350股，剩余可轉(zhuǎn)債余
額為817,800元。公司2017年第二季度股份變動情況如下：
2017年第二季度公司股份變動情況表
本次變動前 本次變動增減（+、-） 本次變動后
比例 發(fā)行 送 公積金轉(zhuǎn) 比例
數(shù)量 其他 小計 數(shù)量
（%） 新股 股 股 （%）
一、限售流通股（或 262,488, 262,488, 262,553, 525,042,
17.16 65,000 16.18
非流通股） 511 511 511
262,488, 262,488, 262,553, 525,042,
高管鎖定股 17.16 65,000 16.18
511 511 511
1,266,83 1,275,05 178,172 1,453,22 2,720,06
二、無限售流通股 82.84 83.82
6,880 2,696 ,350 5,046 1,926
1,529,32 1,537,54 178,237 1,715,77 3,245,10
三、總股本 100
5,391 1,207 ,350 8,557 3,948
三、公司股東持股及可轉(zhuǎn)債持有人情況
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記的本公司股份數(shù)據(jù)資
料，公司股本結(jié)構(gòu)如下：
1、截止2017年6月30日公司股東持股情況
單位：股
報告期末普通股股東總數(shù) 46,884
持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況
質(zhì)押或凍結(jié)情況
持有有限售 持有無限售 股
股東性 持股比例
股東名稱 持股數(shù)量 條件的股份 條件的股份 份
質(zhì) (%) 數(shù)量
數(shù)量 數(shù)量 狀
態(tài)
歌爾集團有 境 內(nèi) 一
23.91 776,045,479 776,045,479
限公司 般法人
境內(nèi)自 質(zhì)
姜濱 17.11 555,101,518 416,326,138 138,775,380 53,200,000
然人 押
境內(nèi)自 質(zhì)
姜龍 3.16 102,590,612 76,942,958 25,647,654 44,820,000
然人 押
香港中央結(jié) 境 外 法
1.94 63,086,572 63,086,572
算有限公司 人
中 國 對 外 經(jīng) 基金、理
濟貿(mào)易信托 財 產(chǎn) 品 1.35 43,700,398 43,700,398
有限公司－ 等
淡水泉精選 1
期
華 泰 證 券 資 基金、理
管－浦發(fā)銀 財 產(chǎn) 品
行－華泰－ 等
歌爾“家園 1 1.28 41,411,300 41,411,300
號”員工持股
計劃集合資
產(chǎn)管理計劃
挪威中央銀 境 外 法
行－自有資 人 1.05 33,977,180 33,977,180
金
中央?yún)R金資 國 有 法
產(chǎn)管理有限 人 0.97 31,573,800 31,573,800
責(zé)任公司
平 安 信 托 有 基金、理
限責(zé)任公司 財 產(chǎn) 品
0.90 29,305,586 29,305,586
－投資精英 等
之淡水泉
魁北克儲蓄 境 外 法
0.81 26,170,960 26,170,960
投資集團 人
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或
姜濱、姜龍為兄弟關(guān)系；歌爾集團有限公司為姜濱、姜龍控制的公司。
一致行動的說明
前 10 名無限售條件股東持股情況
報告期末持有無限售條件 股份種類
股東名稱
股份數(shù)量 股份種類 數(shù)量
歌爾集團有限公司 776,045,479 人民幣普通股 776,045,479
姜濱 138,775,380 人民幣普通股 138,775,380
香港中央結(jié)算有限公司 63,086,572 人民幣普通股 63,086,572
中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司
43,700,398 人民幣普通股 43,700,398
－淡水泉精選 1 期
華泰證券資管－浦發(fā)銀行－華泰
－歌爾“家園 1 號”員工持股計劃 41,411,300 人民幣普通股 41,411,300
集合資產(chǎn)管理計劃
挪威中央銀行－自有資金 33,977,180 人民幣普通股 33,977,180
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 31,573,800 人民幣普通股 31,573,800
平安信托有限責(zé)任公司－投資精
29,305,586 人民幣普通股 29,305,586
英之淡水泉
魁北克儲蓄投資集團 26,170,960 人民幣普通股 26,170,960
山東省國際信托股份有限公司－
山東信托－歌爾聲學(xué)“家園 2 號” 26,043,496 人民幣普通股 26,043,496
員工持股集合資金信托計劃
前 10 名無限售流通股股東之間， 姜濱、姜龍為兄弟關(guān)系；歌爾集團有限公司為姜濱、姜龍
以及前 10 名無限售流通股股東和 控制的公司。
前 10 名股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致
行動的說明
公司股東歌爾集團有限公司除通過普通證券賬戶持有
前 10 名普通股股東參與融資融券 636,045,479 股外，還通過中信證券股份有限公司客戶信
業(yè)務(wù)股東情況說明 用交易擔(dān)保證券賬戶持有 140,000,000 股，合計持有
776,045,479 股。
2、截止2017年6月30日，歌爾轉(zhuǎn)債前10名持有人情況
可轉(zhuǎn)債總數(shù)（張） 8,178
報告期末可轉(zhuǎn)債持有人總數(shù)（戶）
序號 債券持有人名稱 期末持有債券數(shù)量（張） 持有比例(%)
1 徐* 1000 12.23
2 劉** 890 10.88
太平資管－建設(shè)銀行－太平資產(chǎn)乾坤
3 810 9.90
12 號資管產(chǎn)品
招商銀行股份有限公司－益民多利債
4 760 9.29
券型證券投資基金
5 易* 750 9.17
寧波鼎鋒海川投資管理中心（有限合
6 540 6.60
伙）－鼎鋒另類策略 8 期基金
7 姜** 440 5.38
8 馬* 287 3.51
9 裴** 260 3.18
10 譚* 250 3.06
四、其他
投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司董事會辦公室投資者咨詢電話
0536-8525688進(jìn)行咨詢。
五、備查文件
1、截至2017年6月30日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的
“歌爾股份”股東名冊及股本結(jié)構(gòu)表；
2、截至2017年6月30日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的
“歌爾轉(zhuǎn)債”債券持有人名冊。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二〇一七年七月三日