橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）使用募集資金置
換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金為136,865,403.24元。
本次置換符合募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。
一、募集資金基本情況
1、募集資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]153 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司首次公
開發(fā)行人民幣普通股（A 股）6000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為18.63元。公司股票已于
2017 年 3月30日在上海證券交易所上市。本次公開發(fā)行共計(jì)募集資金總額人民
幣111780萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額為104160萬(wàn)元，上述募集資金已由立信會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具“信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZC10233號(hào)”《驗(yàn)
資報(bào)告》。
2、募集資金管理和存放情況
為規(guī)范公司募集資金使用，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公
司章程》、《公司募集資金管理辦法》等規(guī)定，公司已將募集資金存放于經(jīng)公司
董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的各募集資金專項(xiàng)賬戶中，并與保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司、
存放募集資金的銀行（中國(guó)銀行股份有限公司東陽(yáng)支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
公司東陽(yáng)市支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東陽(yáng)支行和浙江東陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行
股份有限公司橫店支行）簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議
明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
公司《首次公開發(fā)行股票并上市招股說(shuō)明書》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資
金使用計(jì)劃如下：
公司公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急順序投資于以
下項(xiàng)目：
投資總額 擬投入募集資金
序號(hào) 投資項(xiàng)目名稱 備案情況
（萬(wàn)元） 金額（萬(wàn)元）
年產(chǎn) 11,000 萬(wàn)只（套）LED 東經(jīng)技變更
1 51,100 51,100
照明系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 [2014]5 號(hào)
年產(chǎn) 116 萬(wàn)套 LED 戶外照 東經(jīng)技備案
2 10,590 10,590
明燈具建設(shè)項(xiàng)目 [2014]5 號(hào)
照明研發(fā)中心及光體驗(yàn)中 東發(fā)改備
3 7,470 7,470
心建設(shè)項(xiàng)目 [2014]43 號(hào)
4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 35,000 35,000
合計(jì) 104,160 104,160
若公司公開發(fā)行新股實(shí)際募集資金凈額不能滿足以上募集資金投資項(xiàng)目的
資金需求，則不足部分將由公司自有資金或銀行貸款補(bǔ)足。
本次公司公開發(fā)行新股募集資金到位前，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度情況，公司可以自籌
資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，待募集資金到位后再以募集資金置換先
期投入的自籌資金。
三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況
截止 2017 年3月31日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際
可置換金額為136,865,403.24元，具體情況如下：
以自籌資金預(yù)先 實(shí)際可置換金額占
募集資金計(jì)劃
投入募集資金投 募集資金計(jì)劃
序號(hào) 投資項(xiàng)目名稱 投入總額
資項(xiàng)目實(shí)際可置 投入總額的比例
（元）
換金額（元） （%）
年產(chǎn) 11,000 萬(wàn)只（套）LED
1 51,1000000 122,235,176.01 23.92
照明系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目
年產(chǎn) 116 萬(wàn)套 LED 戶外照
2 10,5900000 0 /
明燈具建設(shè)項(xiàng)目
照明研發(fā)中心及光體驗(yàn)中
3 7,4700000 14,630,227.23 19.59
心建設(shè)項(xiàng)目
4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 35,0000000 / /
合計(jì) 104,1600000 136,865,403.24 14.50
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 已對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資
金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了“信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZC10524號(hào)” 《關(guān)于橫
店集團(tuán)得邦照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)
告》。
四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的董事會(huì)審議程序以及是否
符合監(jiān)管要求。
公司于2017年5月17日召開了第二屆董事會(huì)第九會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、
0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司使用募集
資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司本次使用募集資金
136,865,403.24元置換已預(yù)先投入的自籌資金。
公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，審議程序
符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)
定。沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正
常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東尤其是中小股東利益的情形。
五、 專項(xiàng)意見說(shuō)明
（一）會(huì)計(jì)師鑒證意見
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了“信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZC10524號(hào)” 《關(guān)于橫店集
團(tuán)得邦照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。
認(rèn)為：“上述以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明已經(jīng)按照《上市
公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券
交易所上市公司募集資金管理辦法》編制，如實(shí)反映了公司以自籌資金預(yù)先投入
募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際使用情況?！?br/> （二）保薦機(jī)構(gòu)審核意見
浙商證券股份有限公司對(duì)本次置換進(jìn)行了核查，并出具了《關(guān)于橫店集團(tuán)得
邦照明股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的核查意見》，認(rèn)為：
“1、公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董
事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過；獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意
見，并由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審
批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—
—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集
資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定要求；
2、公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)距募集資金到賬時(shí)間
未超過六個(gè)月，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013
年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求。
3、公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)未違反募集資金投入
項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資
金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形；
綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意對(duì)得邦照明本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的
事項(xiàng)?！?br/> （三）監(jiān)事會(huì)審核意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)，
沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向、損
害股東利益的情形。募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月。并且
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 已出具了“信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZC10524號(hào)”
《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目
的鑒證報(bào)告》。履行了必要的審議程序。鑒于此，監(jiān)事會(huì)同意用募集資金置換預(yù)
先投入募投項(xiàng)目的自籌資金136,865,403.24元。”具體內(nèi)容詳見公司同日于指定
信息披露媒體披露的《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議
決議公告》（公告編號(hào)：2017-013）。
（四）獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：“公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的
事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》
以及公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定。沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)
劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在改變或變相改變募集
資金投向、損害股東特別是中小股東利益的情形。同意公司以募集資金
136,865,403.24元置換公司預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金?！?br/> 六、 上網(wǎng)公告文件
1、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司以自籌
資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》；
2、浙商證券股份有限公司《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司使用募集
資金置換預(yù)先投入自籌資金的核查意見》；
3、公司獨(dú)立董事《關(guān)于第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 18 日
報(bào)備文件
1、公司董事會(huì)會(huì)議決議