橫店集團得邦照明股份有限公司
用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
橫店集團得邦照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用募集資金置
換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金為136,865,403.24元。
本次置換符合募集資金到賬后 6 個月內進行置換的規(guī)定。
一、募集資金基本情況
1、募集資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]153 號”文核準，公司首次公
開發(fā)行人民幣普通股（A 股）6000萬股，每股發(fā)行價為18.63元。公司股票已于
2017 年 3月30日在上海證券交易所上市。本次公開發(fā)行共計募集資金總額人民
幣111780萬元，扣除發(fā)行費用后的凈額為104160萬元，上述募集資金已由立信會
計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具“信會師報字[2017]第ZC10233號”《驗
資報告》。
2、募集資金管理和存放情況
為規(guī)范公司募集資金使用，保護投資者合法權益，根據(jù)相關法律法規(guī)及《公
司章程》、《公司募集資金管理辦法》等規(guī)定，公司已將募集資金存放于經(jīng)公司
董事會批準設立的各募集資金專項賬戶中，并與保薦機構浙商證券股份有限公司、
存放募集資金的銀行（中國銀行股份有限公司東陽支行、中國農業(yè)銀行股份有限
公司東陽市支行、中國建設銀行股份有限公司東陽支行和浙江東陽農村商業(yè)銀行
股份有限公司橫店支行）簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議
明確了各方的權利和義務，與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況
公司《首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書》披露的募集資金項目及募集資
金使用計劃如下：
公司公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投資于以
下項目：
投資總額 擬投入募集資金
序號 投資項目名稱 備案情況
（萬元） 金額（萬元）
年產 11,000 萬只（套）LED 東經(jīng)技變更
1 51,100 51,100
照明系列產品建設項目 [2014]5 號
年產 116 萬套 LED 戶外照 東經(jīng)技備案
2 10,590 10,590
明燈具建設項目 [2014]5 號
照明研發(fā)中心及光體驗中 東發(fā)改備
3 7,470 7,470
心建設項目 [2014]43 號
4 補充流動資金 35,000 35,000
合計 104,160 104,160
若公司公開發(fā)行新股實際募集資金凈額不能滿足以上募集資金投資項目的
資金需求，則不足部分將由公司自有資金或銀行貸款補足。
本次公司公開發(fā)行新股募集資金到位前，根據(jù)項目進度情況，公司可以自籌
資金對募集資金投資項目進行先期投入，待募集資金到位后再以募集資金置換先
期投入的自籌資金。
三、自籌資金預先投入募投項目情況
截止 2017 年3月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際
可置換金額為136,865,403.24元，具體情況如下：
以自籌資金預先 實際可置換金額占
募集資金計劃
投入募集資金投 募集資金計劃
序號 投資項目名稱 投入總額
資項目實際可置 投入總額的比例
（元）
換金額（元） （%）
年產 11,000 萬只（套）LED
1 51,1000000 122,235,176.01 23.92
照明系列產品建設項目
年產 116 萬套 LED 戶外照
2 10,5900000 0 /
明燈具建設項目
照明研發(fā)中心及光體驗中
3 7,4700000 14,630,227.23 19.59
心建設項目
4 補充流動資金 35,0000000 / /
合計 104,1600000 136,865,403.24 14.50
立信會計師事務所(特殊普通合伙) 已對公司募集資金投資項目實際使用自籌資
金情況進行了專項審核，并出具了“信會師報字[2017]第ZC10524號” 《關于橫
店集團得邦照明股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報
告》。
四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的董事會審議程序以及是否
符合監(jiān)管要求。
公司于2017年5月17日召開了第二屆董事會第九會議，以7票同意、0票反對、
0票棄權的表決結果審議通過了《關于橫店集團得邦照明股份有限公司使用募集
資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司本次使用募集資金
136,865,403.24元置換已預先投入的自籌資金。
公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，審議程序
符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)
定。沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正
常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東尤其是中小股東利益的情形。
五、 專項意見說明
（一）會計師鑒證意見
立信會計師事務所出具了“信會師報字[2017]第ZC10524號” 《關于橫店集
團得邦照明股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。
認為：“上述以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明已經(jīng)按照《上市
公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券
交易所上市公司募集資金管理辦法》編制，如實反映了公司以自籌資金預先投入
募集資金投資項目的實際使用情況?！?br/> （二）保薦機構審核意見
浙商證券股份有限公司對本次置換進行了核查，并出具了《關于橫店集團得
邦照明股份有限公司使用募集資金置換預先投入自籌資金的核查意見》，認為：
“1、公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金事項已經(jīng)公司第二屆董
事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過；獨立董事發(fā)表了同意的意
見，并由立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，履行了必要的審
批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—
—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集
資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規(guī)定要求；
2、公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金事項距募集資金到賬時間
未超過六個月，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013
年修訂）》等相關規(guī)定的要求。
3、公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金事項未違反募集資金投入
項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資
金投資項目和損害股東利益的情形；
綜上，保薦機構同意對得邦照明本次使用募集資金置換預先投入自籌資金的
事項?！?br/> （三）監(jiān)事會審核意見
監(jiān)事會認為： 本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的事項，
沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向、損
害股東利益的情形。募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月。并且
立信會計師事務所(特殊普通合伙) 已出具了“信會師報字[2017]第ZC10524號”
《關于橫店集團得邦照明股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目
的鑒證報告》。履行了必要的審議程序。鑒于此，監(jiān)事會同意用募集資金置換預
先投入募投項目的自籌資金136,865,403.24元。”具體內容詳見公司同日于指定
信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司第二屆監(jiān)事會第六次會議
決議公告》（公告編號：2017-013）。
（四）獨立董事意見
獨立董事認為：“公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的
事項履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》
以及公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定。沒有與募集資金投資項目的實施計
劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在改變或變相改變募集
資金投向、損害股東特別是中小股東利益的情形。同意公司以募集資金
136,865,403.24元置換公司預先已投入募投項目的自籌資金?！?br/> 六、 上網(wǎng)公告文件
1、立信會計師事務所出具的《關于橫店集團得邦照明股份有限公司以自籌
資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》；
2、浙商證券股份有限公司《關于橫店集團得邦照明股份有限公司使用募集
資金置換預先投入自籌資金的核查意見》；
3、公司獨立董事《關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2017 年 5 月 18 日
報備文件
1、公司董事會會議決議