浙商證券股份有限公司
關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的核查意見(jiàn)
浙商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為橫店
集團(tuán)得邦照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“得邦照明”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行
股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券
交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上
市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海
證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)得邦照
明使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，并出具核查意見(jiàn)
如下：
一、本次首次公開(kāi)發(fā)行募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司首次
公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]153號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公
開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票6,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣18.63元，共
計(jì)募集資金111,780.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為104,160.00
萬(wàn)元。上述募集資金全部到位，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年3
月24日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第
ZC10233號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶存儲(chǔ)管理，募集資金到賬
后，已全部存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀
行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
公司本次發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
投資總額 擬使用募集資金
序號(hào) 投資項(xiàng)目名稱
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
年產(chǎn) 11,000 萬(wàn)只（套）LED 照明系列產(chǎn)品建
1 51,100 51,100
設(shè)項(xiàng)目
2 年產(chǎn) 116 萬(wàn)套 LED 戶外照明燈具建設(shè)項(xiàng)目 10,590 10,590
3 照明研發(fā)中心及光體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目 7,470 7,470
4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 35,000 35,000
合計(jì) 104,160 104,160
根據(jù)《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》所述，
本次公司公開(kāi)發(fā)行新股募集資金到位前，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度情況，公司可以自籌資金
對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，待募集資金到位后再以募集資金置換先期投
入的自籌資金。若公司公開(kāi)發(fā)行新股實(shí)際募集資金凈額不能滿足以上募集資金投
資項(xiàng)目的資金需求，則不足部分將由公司自有資金或銀行貸款補(bǔ)足。
上述募集資金已經(jīng)全部存放于公司募集資金專(zhuān)戶，募集資金的存放、管理和
使用均符合《募集資金管理制度》以及相關(guān)證券監(jiān)管法律法規(guī)的規(guī)定和要求。
二、募集資金投入和置換情況
截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際
可置換投資額為人民幣 136,865,403.24 元，具體情況如下：
單位：元
以自籌資金預(yù)先投入
序號(hào) 投資項(xiàng)目名稱 投資總額 募集資金投資項(xiàng)目的
實(shí)際可置換投資額
年產(chǎn) 11,000 萬(wàn)只（套）LED 照明系列產(chǎn)
1 511,000,000.00 122,235,176.01
品建設(shè)項(xiàng)目
年產(chǎn) 116 萬(wàn)套 LED 戶外照明燈具建設(shè)項(xiàng)
2 105,900,000.00
目
3 照明研發(fā)中心及光體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目 74,700,000.00 14,630,227.23
合計(jì) 691,600,000.00 136,865,403.24
三、審議程序以及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)
公司于2017年5月17日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第六次
會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司使用募集資金置換
預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金136,865,403.24
元置換預(yù)先投入的自籌資金。公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限
公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審
核，并發(fā)表明確的同意意見(jiàn)。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌
資金事項(xiàng)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZC10524 號(hào)《關(guān)于橫店
集團(tuán)得邦照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，
經(jīng)審核認(rèn)為，得邦照明以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明已經(jīng)按
照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》編制，如實(shí)反映了公司以自籌資金預(yù)
先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際使用情況。
四、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事
會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)；獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見(jiàn)，
并由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程
序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上
市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金
管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定要求；
2、公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)距募集資金到賬時(shí)間
未超過(guò)六個(gè)月，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013
年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求。
3、公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)未違反募集資金投入
項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資
金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形；
綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意對(duì)得邦照明本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的
事項(xiàng)。
（以下無(wú)正文）