海洋王照明科技股份有限公司證券發(fā)行上市保薦總結(jié)報告書
招商證券股份有限公司關于海洋王照明科技股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并上市保薦工作總結(jié)報告書
保薦機構(gòu)名稱：招商證券股份有限公司 申報時間：2017 年 5 月 8 日
保薦機構(gòu)編號：Z27174000
一、保薦機構(gòu)及保薦代表人承諾
1、保薦總結(jié)報告書和證明文件及其相關資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏，保薦機構(gòu)及保薦代表人對其真實性、準確性、完整性承擔法
律責任。
2、本機構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會對保薦總結(jié)報告書相關事項進行的任
何質(zhì)詢和調(diào)查。
3、本機構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦
法》的有關規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
二、保薦機構(gòu)基本情況
情況 內(nèi)容
保薦機構(gòu)名稱 招商證券股份有限公司
注冊地址 中國深圳福田區(qū)益田路江蘇大廈 A 座 38—45 層
主要辦公地址 深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈 41 層
法定代表人 宮少林
聯(lián)系人 陳軒壁、高傳富
聯(lián)系電話 0755-82943666
其他 無
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三、發(fā)行人基本情況
情況 內(nèi)容
發(fā)行人名稱 海洋王照明科技股份有限公司
證券代碼
注冊資本 40,000 萬元
注冊地址 廣東省深圳市光明新區(qū)高新路海洋王科技樓
主要辦公地址 廣東省深圳市光明新區(qū)高新路海洋王科技樓
法定代表人 周明杰
實際控制人 周明杰、徐素
聯(lián)系人 唐小芬
聯(lián)系電話 0755-23242666
本次證券發(fā)行類型 首次公開發(fā)行股票
本次證券發(fā)行時間 2014 年 10 月 24 日
本次證券上市時間 2014 年 11 月 4 日
本次證券上市地點 深圳證券交易所
其他 無
四、保薦工作概述
項 目 情 況
1、說明保薦機構(gòu) 本保薦機構(gòu)工作分為兩個階段，即發(fā)行保薦工作階段和持續(xù)督導階段。
及保薦代表人對 具體情況如下：
發(fā)行人所做的主
（一）盡職推薦階段
要保薦工作
招商證券按照法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，在盡職推薦階段完
成了以下工作：
1、對發(fā)行人基本情況、業(yè)務與技術、同業(yè)競爭與關聯(lián)交易、組織結(jié)構(gòu)
與內(nèi)部控制、財務會計信息、業(yè)務發(fā)展目標、募集資金運用等方面進行
盡職調(diào)查；
2、統(tǒng)籌本次發(fā)行的各項準備工作；
3、根據(jù)發(fā)行人的委托，組織編制申請文件并出具盡職調(diào)查報告、發(fā)行
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保薦書、保薦工作報告等重要文件及相關其他文件；
4、申報文件受理后，主動配合中國證監(jiān)會的審核，組織發(fā)行人及其他
中介 機構(gòu)對中國證監(jiān)會的反饋意見進行答復；
5、按照中國證監(jiān)會的要求對涉及本次發(fā)行的特定事項進行盡職調(diào)查或
核查；
6、根據(jù)中國證監(jiān)會的反饋意見和發(fā)行人實際情況變化，統(tǒng)籌修訂發(fā)行
有關文件；
7、按照深圳證券交易所上市規(guī)則的要求向證券交易所提交推薦股票上
市所要求的相關文件，并報送中國證監(jiān)會備案。
（二）持續(xù)督導階段
招商證券在持續(xù)督導階段完成了以下工作：
1、制定持續(xù)督導工作計劃；
2、督導發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止大股東、其他關聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行
人資源的制度；
3、對發(fā)行人內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行定期的督導和核查，督導發(fā)
行人有效執(zhí)行并完善防止高管人員利用職務之便損害發(fā)行人利益的內(nèi)
控制度；
4、督導發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，
事前審閱重要關聯(lián)交易的相關文件；
5、督導發(fā)行人嚴格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及發(fā)行人公司章程的
規(guī)定，嚴格執(zhí)行對外擔保、對外投資的決策程序和履行信息披露義務；
6、督導發(fā)行人嚴格執(zhí)行并完善投資者關系工作制度；
7、持續(xù)關注發(fā)行人募集資金的使用、投資項目的實施計劃等承諾事項，
核查其募集資金投資變更的原因、程序等，并發(fā)表核查意見；
8、列席發(fā)行人董事會及股東大會，核查相關會議記錄及決議；
9、結(jié)合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的最新規(guī)則等，對發(fā)行人相關人
員進行培訓；
10、督導發(fā)行人及時履行信息披露義務，審閱信息披露文件及向中國證
監(jiān)會、深圳證券交易所等提交的其他文件；
11、根據(jù)相關公開承諾及約定，督促發(fā)行人履行相關承諾，未發(fā)現(xiàn)發(fā)行
人有違背承諾的情況；
12、對發(fā)行人督導期內(nèi)各年度報告進行了審閱，未發(fā)現(xiàn)其存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，也未發(fā)現(xiàn)存在影響其真實性、準確性和完整
性的情況。
13、定期對發(fā)行人進行現(xiàn)場檢查，與發(fā)行人相關工作人員進行訪談，及
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時向深圳證券交易所報送持續(xù)督導現(xiàn)場檢查報告。
2、發(fā)行人配合保 1、積極向保薦機構(gòu)提供信息披露文件，按照規(guī)定及時準確地進行信息
薦工作的情況 披露工作；
2、根據(jù)相關公開承諾及約定，履行相關承諾；
3、積極完善并嚴格執(zhí)行公司的內(nèi)部控制制度，避免高管人員侵占公司
利益，防止大股東、實際控制人或其他關聯(lián)方違規(guī)占用公司資源；
4、避免對外提供不符合國家證券監(jiān)管部門有關規(guī)定的擔保，尤其是對
關聯(lián)方的擔保；
5、避免違規(guī)購買或出售資產(chǎn)、借款、委托資產(chǎn)管理等行為；
6、督促其他中介機構(gòu)積極配合保薦機構(gòu)的保薦工作。
3、發(fā)行人聘請的 持續(xù)督導期間，發(fā)行人聘請的律師事務所與發(fā)行人聘請的會計師均能積
中介機構(gòu)配合保 極配合本機構(gòu)進行保薦工作，持續(xù)對發(fā)行人的相關事項進行督導，其中：
薦工作的情況
律師事務所的主要督導工作包括：
1、作為發(fā)行人的常年法律顧問對發(fā)行人的日常法律事務進行指導和監(jiān)
督；
2、對發(fā)行人股東大會等重大事項進行督導并出具專業(yè)意見；
3、對發(fā)行人履行公開承諾或約定的情況進行監(jiān)督等。
會計師事務所的主要督導工作包括：
1、檢查發(fā)行人募集資金專戶的資金情況，對募集資金的實際使用情況
進行監(jiān)督，對募集資金投資項目的投資計劃及項目進展進行督導；
2、作為發(fā)行人的審計機構(gòu)對發(fā)行人需審計的財務報告進行審計并出具
審計報告；
3、對發(fā)行人履行公開承諾或約定的情況進行監(jiān)督等。
4、其 他 無
五、保薦機構(gòu)在履行保薦職責和協(xié)調(diào)發(fā)行人及其聘請的中介機構(gòu)過程中發(fā)生
的重大事項及處理情況
無
六、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見
本保薦機構(gòu)對發(fā)行人的信息披露進行持續(xù)關注，審閱其信息披露文件及向中
國證監(jiān)會、深圳證券交易所提交的其他文件，督導期內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)發(fā)行人的信息披
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露存在違規(guī)違法的情況，也未發(fā)現(xiàn)其存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的
情況。
七、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見
保薦機構(gòu)對發(fā)行人募集資金的存放與使用情況進行了核查，認為海洋王首次
公開發(fā)行股票募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關規(guī)
定。截至 2016 年 12 月 31 日，海洋王對募集資金項目累計投入 283,761,264.78
元，尚未使用的募集資金用途及去向為：公司利用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)
品 9,500.00 萬元，剩余 23,854,437.89 元存放在指定的募集資金監(jiān)管賬戶。
海洋王首次公開發(fā)行股票募集資金尚未使用完畢，本保薦機構(gòu)將對該事項繼
續(xù)履行持續(xù)督導義務。
八、中國證監(jiān)會及交易所要求的其他申報事項
無。
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保薦代表人：_____________
陳軒壁
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高傳富
保薦機構(gòu)法定代表人簽名：
宮少林
招商證券股份有限公司
年 月 日