橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
Hengdi an Group Tospo Lighting Co.,Ltd.
（浙江省東陽市橫店工業(yè)園區(qū)）
首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要
保薦人（主承銷商）
（杭州市杭大路 1號）橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
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發(fā)行人聲明
本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內(nèi)容。招股意向書全文同時(shí)刊載于上海證券交易所指定的信息披露網(wǎng)站（ http://www.sse.com.cn/）和巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。
投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會計(jì)師或其他專業(yè)顧問。
發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對招股意向書及其摘要的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人和主管會計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股意向書及其摘要中財(cái)務(wù)會計(jì)資料真實(shí)、完整。
保薦人承諾因其為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。
中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
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第一節(jié)重大事項(xiàng)提示
公司特別提醒投資者認(rèn)真閱讀本招股意向書摘要全文，并特別注意下列重大事項(xiàng)：
一、股份流通限制和自愿鎖定承諾
公司控股股東橫店控股、重要股東橫店進(jìn)出口、金華德明承諾：所持的發(fā)行人股份，自得邦照明首次公開發(fā)行股票并上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理，如無其他承諾或法定事由，亦不由得邦照明回購；如在上述期限屆滿后2年內(nèi)減持，減持價(jià)格不低于得邦照明首次公開發(fā)行股票之發(fā)行價(jià)。
公司控股股東橫店控股、重要股東橫店進(jìn)出口承諾：如得邦照明首次公開發(fā)行股票并上市后 6個(gè)月內(nèi)股票連續(xù) 20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有得邦照明股票的鎖定期限自動(dòng)延長 6個(gè)月。
公司自然人股東倪強(qiáng)、廖劍波承諾：本人所持的發(fā)行人股份，自得邦照明首次公開發(fā)行股票并上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理，如無其他承諾或法定事由，亦不由得邦照明回購；如本人在上述期限屆滿后 2年內(nèi)減持，減持價(jià)格不低于得邦照明首次公開發(fā)行股票之發(fā)行價(jià)。如得邦照明首次公開發(fā)行股票并上市后 6 個(gè)月內(nèi)股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人持有得邦照明股票的鎖定期限自動(dòng)延長 6 個(gè)月。
擔(dān)任公司董事的自然人股東倪強(qiáng)另承諾：上述鎖定期滿后，本人在擔(dān)任公司董事或高級管理人員或監(jiān)事期間，如無其他承諾或法定事由，每年轉(zhuǎn)讓公司股份不超過本人持有的公司股份總數(shù)的 25%；自本人離職后半年內(nèi)，本人承諾不轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份。
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二、首次公開發(fā)行股票相關(guān)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性的承
諾
（一）發(fā)行人承諾
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司承諾：
“如本次發(fā)行的招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，本公司將依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。公司董事會將在上述違法事實(shí)被中國證監(jiān)會認(rèn)定后的當(dāng)日進(jìn)行公告，并在上述事項(xiàng)認(rèn)定后 10 個(gè)交易日內(nèi)提出股份回購預(yù)案，預(yù)案內(nèi)容包括回購股份數(shù)量、價(jià)格區(qū)間、完成時(shí)間等信息，再提交股東大會審議通過，并經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)/核準(zhǔn)/備案后啟動(dòng)股份回購措施。公司已發(fā)行尚未上市的，回購價(jià)格為發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息；公司已上市的，回購價(jià)格以發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息和回購義務(wù)觸發(fā)時(shí)點(diǎn)前最后一個(gè)交易日公司股票的收盤價(jià)孰高確定，并根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的程序?qū)嵤Ｔ趯?shí)施上述股份回購時(shí)，如法律、法規(guī)和規(guī)范性文件另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
如本次發(fā)行的招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。公司將在上述違法事實(shí)被中國證監(jiān)會認(rèn)定后，本著簡化程序、積極協(xié)商、切實(shí)保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經(jīng)濟(jì)損失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調(diào)解及設(shè)立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。
公司將確保以后新?lián)蔚墓径?、監(jiān)事和高級管理人員按照公司和現(xiàn)有董事、監(jiān)事和高級管理人員作出的公開承諾履行相關(guān)義務(wù)?！?br/> （二）實(shí)際控制人、控股股東承諾
公司實(shí)際控制人橫店社團(tuán)經(jīng)濟(jì)企業(yè)聯(lián)合會、控股股東橫店集團(tuán)控股有限公司承諾：
“公司首次公開發(fā)行股票并上市的招股意向書若有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
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或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本單位將依法賠償投資者損失，在證券監(jiān)督管理部門或其他有權(quán)部門認(rèn)定公司招股意向書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后 10 個(gè)交易日內(nèi)，啟動(dòng)對投資者賠償，賠償金額及方式與投資者協(xié)商確定或者依據(jù)證券監(jiān)督管理部門、其他有權(quán)部門認(rèn)定的方式確定。”
（三）全體董事、監(jiān)事、高級管理人員的承諾
公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾：
“公司首次公開發(fā)行股票并上市之招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失，在證券監(jiān)督管理部門或其他有權(quán)部門認(rèn)定公司招股意向書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后 10 個(gè)交易日內(nèi)，啟動(dòng)對投資者賠償，賠償金額及方式與投資者協(xié)商確定或者依據(jù)證券監(jiān)督管理部門、其他有權(quán)部門認(rèn)定的方式確定?！?br/> （四）保薦機(jī)構(gòu)的承諾
浙商證券股份有限公司承諾：
“本保薦機(jī)構(gòu)為橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行并上市制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形；若因本保薦機(jī)構(gòu)為發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本保薦機(jī)構(gòu)將依法賠償投資者損失。”
（五）律師事務(wù)所的承諾
北京市康達(dá)律師事務(wù)所承諾：
“本所為得邦照明股份首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形；若因本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。
上述承諾為本所真實(shí)意思表示，本所自愿接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律組織及社會公眾的監(jiān)督，若違反上述承諾本所將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！?
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（六）會計(jì)師事務(wù)所的承諾
立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）承諾：
“如因我們的過錯(cuò)，證明我們?yōu)榘l(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，我們將依法與發(fā)行人及其他中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任?！?br/> 三、上市后三年內(nèi)公司股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)穩(wěn)定公司股價(jià)的
預(yù)案
如果公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并上市后三年內(nèi)股價(jià)出現(xiàn)低于每股凈資產(chǎn)（指公司上一年度經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，如果公司因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，則相關(guān)的計(jì)算對比方法按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作除權(quán)除息處理）的情況時(shí)，公司將啟動(dòng)以下穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案：（1）公司回購公司股票；（2）公司控股股東增持公司股票；（3）公司
董事、高級管理人員買入或增持公司股票。
四、公開發(fā)行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向
公司控股股東橫店控股及重要股東公司橫店進(jìn)出口、金華德明就其持股意向及減持意向作出承諾如下：
在承諾人各自的限售期屆滿之日起兩年內(nèi)，承諾人根據(jù)自身財(cái)務(wù)狀況擬減持公司股份，減持?jǐn)?shù)額上限為屆時(shí)法律法規(guī)規(guī)定的承諾人能夠轉(zhuǎn)讓的全部股份，減持股份的條件、方式、價(jià)格及期限如下：
1、減持股份的條件
承諾人將嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，在限售期限內(nèi)不減持發(fā)行人股份。
在各自的限售期滿后，承諾人將綜合考慮市場情況以及財(cái)務(wù)狀況等因素后作出減持股份的決定。
2、減持股份的方式
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承諾人減持所持有的發(fā)行人股份的方式包括但不限于二級市場競價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等，并符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。
3、減持股份的價(jià)格
承諾人減持所持有的發(fā)行人股份的價(jià)格根據(jù)當(dāng)時(shí)的二級市場價(jià)格確定，并應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。承諾人在得邦照明首次公開發(fā)行前所持有的發(fā)行人股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)（指得邦照明首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格）。
4、減持股份的期限
承諾人在減持所持有的發(fā)行人股份前，應(yīng)提前三個(gè)交易日予以公告，自公告之日起六個(gè)月內(nèi)完成，并按照證券交易所的規(guī)則及時(shí)、準(zhǔn)確的履行信息披露義務(wù)。
五、發(fā)行前公司滾存利潤的分配
經(jīng)發(fā)行人 2014年 10月 10日召開的 2014年第一次臨時(shí)股東大會決議：公司首次公開發(fā)行股票上市前產(chǎn)生的全部滾存未分配利潤，由發(fā)行后的新老股東共享。
六、本次發(fā)行上市后的股利分配政策
根據(jù)公司章程（草案）的規(guī)定，本次發(fā)行上市后，發(fā)行人執(zhí)行如下股利分配政策：
（一）股利分配原則；公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司的利潤分
配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報(bào)，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。
（二）公司采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金和股票相結(jié)合或者法律允許的其他方式分
配股利。
公司利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍，每年以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的 20%。公司可以根據(jù)盈利狀況及資金需求情況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
公司主要采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
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提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅；若董事會認(rèn)為公司資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營規(guī)模等與公司股本規(guī)模不匹配時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之外，提出并實(shí)施股票股利分配預(yù)案。
（三）公司在上一個(gè)會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利，但公司董事會在上一會計(jì)年度結(jié)束
后未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事還應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。
（四）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，
以償還其占用的資金。
（五）公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展等需要，確需調(diào)整利潤
分配政策的，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案，需事先征求獨(dú)立董事及監(jiān)事會意見，并經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會批準(zhǔn)。
公司現(xiàn)金分紅相對于股票股利在利潤分配方式中具有優(yōu)先順序。公司具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤分配；公司采用股票股利進(jìn)行利潤分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。公司董事會、股東大會對利潤分配尤其是現(xiàn)金分紅事項(xiàng)做出決定或?qū)榷ɡ麧櫡峙湔哂绕涫乾F(xiàn)金分紅政策作出調(diào)整之前，應(yīng)充分聽取獨(dú)立董事及中小股東的意見，具體包括：
1、在未取得二分之一以上獨(dú)立董事書面認(rèn)可/同意的情況下，關(guān)于利潤分配
尤其是現(xiàn)金分紅事項(xiàng)不得提請公司股東大會審議或不得調(diào)整；
2、利潤分配預(yù)案公告后，公司通過互聯(lián)網(wǎng)、投資者熱線等方式，與中小股
東就利潤分配相關(guān)事宜保持溝通，充分聽取中小股東的意見，并就中小股東提出的相關(guān)問題及時(shí)答復(fù)。
公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；公司董事會在制訂利潤分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)就公司發(fā)展階段和未來資金支出計(jì)劃做出適宜的說明。
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七、公司特別提醒投資者注意“風(fēng)險(xiǎn)因素”中的下列風(fēng)險(xiǎn)
（一）客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)
2014年度、2015年度及 2016年度，公司來自前五名客戶的銷售收入占當(dāng)期營業(yè)收入的比重為 51.64%、57.20%及 53.22%，其中公司對飛利浦的銷售收入占
當(dāng)期營業(yè)收入的比重為 22.60%、31.03%及 30.78%，公司存在客戶集中度較高的
風(fēng)險(xiǎn)。如果公司主要客戶由于自身原因或終端消費(fèi)市場的重大不利變化而導(dǎo)致對公司產(chǎn)品的需求大幅下降，公司經(jīng)營業(yè)績將受到一定程度的不利影響。
（二）出口退稅政策下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)
公司綠色照明產(chǎn)品的出口收入比重較大，增值稅出口退稅率的變動(dòng)將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。報(bào)告期內(nèi)，公司出口產(chǎn)品節(jié)能燈及LED照明產(chǎn)品分別按17%、13%的出口退稅率進(jìn)行出口退稅。2014年度、2015年度及2016年度，享受的退稅總額分別為28,126.56萬元、36,191.89萬元及30,722.73萬元。由于外銷收入
在未來一定階段仍將是公司的主要收入來源，如果出口退稅率下調(diào)，則公司的營業(yè)利潤可能受到不利影響。
（三）貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)
目前，公司主要出口地區(qū)或國家對綠色照明產(chǎn)品并沒有設(shè)置特別的貿(mào)易障礙。公司已取得主要出口地區(qū)或國家的大多數(shù)行業(yè)認(rèn)證，且客戶分布于全球各地，公司出口業(yè)務(wù)未來不排除可能會面臨某些進(jìn)口國或地區(qū)政策調(diào)整的影響，進(jìn)而影響公司對該國或地區(qū)的銷售，甚至?xí)簳r(shí)性的退出該市場，從而給公司盈利帶來一定的不確定性。
（四）經(jīng)營業(yè)績波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
2016 上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 134,111.12 萬元，歸屬于母公司所有者的
凈利潤 10,835.80 萬元，收入規(guī)模、利潤水平均有一定程度的波動(dòng)。公司未來業(yè)
績受宏觀經(jīng)營、照明市場景氣度、競爭對手戰(zhàn)略布局等多方面影響，存在一定不橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
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確定性，經(jīng)營業(yè)績存在波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（五）營業(yè)收入和凈利潤下滑的風(fēng)險(xiǎn)
公司主營業(yè)務(wù)利潤主要來源于節(jié)能燈及 LED 燈泡等產(chǎn)品，公司的主要客戶是飛利浦、松下等知名企業(yè)及其他進(jìn)口商或大型商超。報(bào)告期內(nèi)，由于節(jié)能燈相關(guān)的利好政策陸續(xù)退出，同時(shí)，LED 類照明產(chǎn)品的價(jià)格逐年下降，LED 類照明產(chǎn)品的市場滲透率逐漸提高，其替代節(jié)能燈的效果越來越明顯。公司 LED 燈泡產(chǎn)品收入逐年增長，節(jié)能燈產(chǎn)品收入逐年下滑，兩種產(chǎn)品存在著一定的競爭關(guān)系和替代關(guān)系。2014年、2015年、2016年公司節(jié)能燈銷售收入分別為 11.43億元、
9.29億元和 6.56億元，占同期銷售收入比重分別為 40.97%、28.77%和 20.33%。
2014年、2015年、2016年公司 LED燈泡銷售收入分別為 9.62億元、14.96億元
和 19.02億元，占同期銷售收入比重分別為 34.46%、46.32%和 58.97%。如果公
司不能適應(yīng)照明市場需求變化，將會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，可能導(dǎo)致營業(yè)收入和凈利潤出現(xiàn)下滑。
（六）履行五險(xiǎn)一金承諾對未來業(yè)績影響的風(fēng)險(xiǎn)
公司的多數(shù)員工為農(nóng)村戶籍或外地戶籍，流動(dòng)性較大，參與五險(xiǎn)一金的意愿不高，導(dǎo)致了報(bào)告期內(nèi)公司未嚴(yán)格按照規(guī)定給員工繳納五險(xiǎn)一金的情形。為進(jìn)一步規(guī)范員工參加五險(xiǎn)一金，切實(shí)考慮員工的利益，公司2016年11月起大幅提高了員工繳納五險(xiǎn)一金的比例，同時(shí)，公司已出具了承諾，將在2018年末為穩(wěn)定就業(yè)的員工五險(xiǎn)一金繳納比例提高至100%。履行五險(xiǎn)一金承諾將對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響，請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
八、關(guān)于首次公開發(fā)行股票填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及
承諾
本次發(fā)行完成后，公司總股本和凈資產(chǎn)都將有較大幅度的增加。由于本次募集資金投資項(xiàng)目尚處于建設(shè)期，凈利潤可能難以實(shí)現(xiàn)同步大幅增長，公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行將攤薄即期回報(bào)。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
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公司擬通過多種措施提升公司的盈利能力，積極應(yīng)對外部環(huán)境的變化，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展以填補(bǔ)股東回報(bào)，充分保護(hù)中小企業(yè)的利益。
公司董事、高級管理人員根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：
1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采
用其他方式損害公司利益。
2、本人承諾對個(gè)人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。
3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。
4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的
執(zhí)行情況相掛鉤。
5、本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行
情況相掛鉤。
九、未能履行承諾時(shí)的約束措施
橫店控股作為得邦照明的控股股東，為保證本公司嚴(yán)格履行得邦照明首次公開發(fā)行股票并上市招股意向書中披露的橫店控股的相關(guān)承諾事項(xiàng)，橫店控股承諾如下：
1、橫店控股將依法履行得邦照明首次公開發(fā)行股票招股意向書披露的承諾
事項(xiàng)。
2、如果橫店控股未履行得邦照明首次公開發(fā)行股票招股意向書披露的承諾
事項(xiàng)，橫店控股將在得邦照明的股東大會及中國證券監(jiān)督管理委員會指定報(bào)刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向得邦照明的股東和社會公眾投資者道歉。
3、如果因未履行得邦照明首次公開發(fā)行股票招股意向書披露的相關(guān)承諾事
項(xiàng)給得邦照明或者其他投資者造成損失的，橫店控股將向得邦照明或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。如果橫店控股未承擔(dān)前述賠償責(zé)任，則橫店控股持有的得邦照明首次公開發(fā)行前股份在橫店控股履行完畢前述賠償責(zé)任之前不得轉(zhuǎn)讓，同時(shí)得邦照明有權(quán)扣減橫店控股所獲分配的現(xiàn)金紅利用于承擔(dān)前述賠償責(zé)任。
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4、在橫店控股作為得邦照明控股股東期間，得邦照明若未履行招股意向書
披露的承諾事項(xiàng)，給投資者造成損失的，橫店控股承諾依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
十、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的主要經(jīng)營情況
公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日為 2016年 12月 31日。財(cái)務(wù)報(bào)告截止日后至本招股意向書簽署日，公司經(jīng)營狀況良好，經(jīng)營模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主要客戶及供應(yīng)商、稅收政策、核心業(yè)務(wù)人員以及其他可能影響投資判斷的重大事項(xiàng)等方面未發(fā)生重大變化。
結(jié)合當(dāng)年的宏觀經(jīng)濟(jì)形式、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、公司自身業(yè)務(wù)情況以及截至 2017年 2 月公司在手訂單情況等因素，公司預(yù)計(jì) 2017 年 1-6 月營業(yè)收入?yún)^(qū)間約為150,000萬元至 185,000萬元，較 2016年度同期增長約 11.85%至 37.95%；實(shí)現(xiàn)
凈利潤約 12,500萬元至 14,500萬元，較 2016年度同期增長 15.36%至 29.18%；
歸屬于母公司股東的凈利潤區(qū)間為 11,000萬元至 14,000萬元，較 2016年度同期增長 5.21%至 29.20%。本次業(yè)績預(yù)測未經(jīng)注冊會計(jì)師審計(jì)，且不構(gòu)成盈利預(yù)測。
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第二節(jié)本次發(fā)行概況
股票種類人民幣普通股（A股）
每股面值 1.00元
發(fā)行股數(shù)不超過 6,000萬股；本次發(fā)行的股票全部為新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓
每股發(fā)行價(jià)格【】元
發(fā)行市盈率
（1）【】倍（每股收益按經(jīng)審計(jì) 2016年度扣除非經(jīng)常性損益前后
孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前的股本）
（2）【】倍（每股收益按經(jīng)審計(jì) 2016年度扣除非經(jīng)常性損益前后
孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后的股本）
發(fā)行前每股凈資產(chǎn) 6.90元（以 2016年 12月 31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值為基礎(chǔ)）
發(fā)行后每股凈資產(chǎn)【】元（按實(shí)際募集資金量全面攤薄計(jì)算）
發(fā)行前市凈率【】倍（按以 2016年 12月 31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值為基礎(chǔ)）
發(fā)行后市凈率
【】倍（按以 2016年 12月 31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)加上本次發(fā)行募集資金凈額計(jì)算）
發(fā)行方式
采用網(wǎng)下向配售對象詢價(jià)發(fā)行與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式
發(fā)行對象
符合資格的詢價(jià)對象和已開立上海證券賬戶的投資者（國家法律法規(guī)禁止購買者除外）
承銷方式余額包銷
預(yù)計(jì)募集資金總額和凈額
預(yù)計(jì)募集資金總額為【】萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為【】萬元
發(fā)行費(fèi)用概算
約 7,620萬元，主要包括：承銷、保薦費(fèi)用 6,220萬元、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用 490萬元、律師費(fèi)用 188萬元、發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他 72萬元，用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi) 650萬元
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第三節(jié)發(fā)行人基本情況
一、發(fā)行人基本資料
中文名稱橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
英文名稱 Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd.
注冊資本 1.8億元
法定代表人倪強(qiáng)
有限公司設(shè)立日期 1996年 12月 30日
整體變更日期 2013年 6月 26日
住所浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)
郵政編碼 322118
電話（0579）86563876
傳真（0579）86563787
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http://www.tospolighting.com.cn
電子郵箱 stock@tospolighting.com.cn
二、發(fā)行人歷史沿革及改制重組情況
（一）發(fā)行人設(shè)立情況
發(fā)行人系 2013年 1月 27日經(jīng)得邦有限公司股東會同意，以截至 2012年 12月 31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 278,590,220.50元為基準(zhǔn)，按 1:0.35895的折股比例折合
股份而整體變更設(shè)立的股份有限公司，設(shè)立時(shí)的注冊資本為 10,000 萬元。2013年 6 月 26 日，發(fā)行人取得了浙江省金華市工商行政管理局核發(fā)的注冊號為330783042005的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
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（二）發(fā)起人及其投入的資產(chǎn)內(nèi)容
公司發(fā)起人為公司法人橫店控股和橫店進(jìn)出口、有限合伙制股東金華德明及倪強(qiáng)、廖劍波 2名自然人。發(fā)行人系得邦有限依法整體變更設(shè)立，得邦照明所有的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債、人員等全部由發(fā)行人繼承。
三、發(fā)行人股本情況
（一）本次擬發(fā)行的股份及本次發(fā)行后的公司的股本結(jié)構(gòu)
公司本次發(fā)行前總股本為 18,000萬股，假設(shè)本次發(fā)行股份為 6,000萬股，占公司發(fā)行后總股本的 25%，發(fā)行后總股本為 24,000萬股，具體情況如下表所示：
股東類別（股東名稱）
發(fā)行前發(fā)行后
股數(shù)（萬股）比例（%）股數(shù)（萬股）比例（%）
一、有限售條件流通股
橫店控股 11,520 64 11,520 48
橫店進(jìn)出口 4,500 25 4,500 18.75
金華德明 1,495.80 8.31 1,495.80 6.2325
倪強(qiáng) 242.10 1.345 242.10 1.00875
廖劍波 242.10 1.345 242.10 1.00875
二、本次發(fā)行的流通股-- 6,000 25
合計(jì) 18,000 100 24,000 100
（二）發(fā)行人股東持股情況
序號股東名冊持股數(shù)（萬股）發(fā)行前持股比例（%）
1 橫店控股 11,520 64
2 橫店進(jìn)出口 4,500 25
3 金華德明 1,495.80 8.31
4 倪強(qiáng) 242.10 1.345
5 廖劍波 242.10 1.345
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合計(jì) 18,000 100
（三）發(fā)行人自然人股東在公司任職情況
序號股東名冊持股數(shù)（萬股）發(fā)行前持股比例（%）在公司任職情況
1 倪強(qiáng) 242.10 1.345 董事長
2 廖劍波 242.10 1.345 -
（四）發(fā)行前股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系及其持股比例
截至本摘要簽署日，發(fā)行人股東中，金華德明是由橫店控股及倪強(qiáng)等 32名自然人共同組成的有限合伙企業(yè)，其持有發(fā)行人發(fā)行前總股本的 8.31%。合伙人
橫店控股、倪強(qiáng)持有金華德明份額分別為 30.87%、16.195%。
發(fā)行人股東橫店進(jìn)出口為發(fā)行人控股股東橫店控股控制的企業(yè)，股東橫店進(jìn)出口、橫店控股分別持有發(fā)行人發(fā)行前總股本的 64%、25%。
（五）發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾
公司控股股東橫店控股、重要股東橫店進(jìn)出口、金華德明承諾：所持的發(fā)行人股份，自得邦照明首次公開發(fā)行股票并上市之日起 36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理，如無其他承諾或法定事由，亦不由得邦照明回購；如在上述期限屆滿后2年內(nèi)減持，減持價(jià)格不低于得邦照明首次公開發(fā)行股票之發(fā)行價(jià)。
公司控股股東橫店控股、重要股東橫店進(jìn)出口承諾：如得邦照明首次公開發(fā)行股票并上市后 6個(gè)月內(nèi)股票連續(xù) 20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有得邦照明股票的鎖定期限自動(dòng)延長 6個(gè)月。
公司自然人股東倪強(qiáng)、廖劍波承諾：本人所持的發(fā)行人股份，自得邦照明首次公開發(fā)行股票并上市之日起 36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理，如無其他承諾或法定事由，亦不由得邦照明回購；如本人在上述期限屆滿后 2年內(nèi)減持，減持價(jià)格不低于得邦照明首次公開發(fā)行股票之發(fā)行價(jià)。
如得邦照明首次公開發(fā)行股票并上市后 6個(gè)月內(nèi)股票連續(xù) 20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人持有得邦照橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
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明股票的鎖定期限自動(dòng)延長 6個(gè)月。
擔(dān)任公司董事的自然人股東倪強(qiáng)另承諾：上述鎖定期滿后，本人在擔(dān)任公司董事或高級管理人員或監(jiān)事期間，如無其他承諾或法定事由，每年轉(zhuǎn)讓公司股份不超過本人持有的公司股份總數(shù)的 25%；自本人離職后半年內(nèi)，本人承諾不轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份。
（六）國家股、國有法人股、外資股東
公司無國家股、國有法人股和外資股東。
四、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況
（一）發(fā)行人業(yè)務(wù)概況
公司是中國領(lǐng)先的綠色照明產(chǎn)品供應(yīng)商之一，主要從事綠色照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司擁有浙江、江西兩大生產(chǎn)基地，并在浙江橫店與杭州設(shè)立了兩大研發(fā)中心，在北美設(shè)立銷售分支機(jī)構(gòu)。公司成功把握住綠色照明產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型時(shí)機(jī)，2011年從專注于節(jié)能燈市場開始從事LED照明類產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，由以前單一的節(jié)能燈產(chǎn)品到現(xiàn)在的節(jié)能燈、LED燈泡和LED室內(nèi)應(yīng)用燈具、照明電子產(chǎn)品、戶外照明燈具四大類綠色照明產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于民用、商業(yè)照明領(lǐng)域。2013年公司收購得邦塑料，開始切入工程塑料行業(yè)，成功實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的多元化轉(zhuǎn)型。
公司與飛利浦、松下等知名企業(yè)保持著長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并于2008年與飛利浦共同投資設(shè)立東陽得邦專業(yè)從事節(jié)能燈的生產(chǎn)銷售。公司除維護(hù)好現(xiàn)有主要客戶外，還積極開發(fā)世界各地，特別是北美、拉美、歐盟等地區(qū)的客戶。公司生產(chǎn)的節(jié)能燈等產(chǎn)品自2008年至2013年連續(xù)六年入圍國家高效照明產(chǎn)品推廣項(xiàng)目，公司研發(fā)的多項(xiàng)LED照明技術(shù)獲得浙江省科技廳認(rèn)定的科學(xué)技術(shù)成果登記證書和浙江省人民政府頒布的浙江省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)。2015年，公司LED照明產(chǎn)品出口額排名全國第三。子公司公共照明先后承接了杭州之江大橋、溫州飛云江大橋、安徽省博物館、寧波保險(xiǎn)大樓、杭州運(yùn)河、舟山市東港順堤、麗江茶馬古城等重點(diǎn)建筑工程的亮化工程。公司最近三年的生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)產(chǎn)銷兩旺，最近三年公司的銷售收入分別為279,223.08萬元、323,012.67萬元及 322,551.95萬元，實(shí)現(xiàn)
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凈利潤31,024.44萬元、34,767.94萬元及 32,450.02萬元。2011年至2015年連續(xù)五
年被評為“中國輕工業(yè)照明電器十強(qiáng)企業(yè)”。2014年10月，公司被中國照明電器協(xié)會評為“中國照明電器行業(yè)品牌效益型企業(yè)”（按銷售額排序?yàn)槿珖诹唬?br/> 2016年度被中國輕工業(yè)聯(lián)合會認(rèn)定為中國輕工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)。
公司秉承著“與時(shí)俱進(jìn)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、信守承諾、止于至善”的企業(yè)核心價(jià)值觀，立足能源，聚焦照明，把得邦照明打造成為專業(yè)節(jié)能照明解決方案服務(wù)商。
（二）主要產(chǎn)品銷售方式和渠道
公司為主要綠色照明產(chǎn)品供應(yīng)商生產(chǎn)制造綠色照明產(chǎn)品，主要采取直接銷售的模式進(jìn)行銷售。
公司與已有的主要客戶一般會定期或不定期磋商未來一段時(shí)間的訂貨量及訂貨價(jià)格，并形成意向性文件，隨后的時(shí)間內(nèi)將根據(jù)客戶的需要分批量交貨。且公司每年積極參加世界各類重要的照明展，以此開拓新的客戶。
此外，公司與飛利浦合作，合資組建了東陽得邦照明有限公司。東陽得邦根據(jù)委托的訂單組織生產(chǎn)交貨。東陽得邦生產(chǎn)的產(chǎn)品全部銷售給飛利浦或其指定的第三方。同時(shí)在滿足飛利浦需求后，仍有剩余的產(chǎn)能，東陽得邦可以為第三方加工第三方商標(biāo)的產(chǎn)品。
公司與飛利浦、松下等國際知名照明企業(yè)開展廣泛的合作，與上述客戶不存在直接競爭關(guān)系、不存在重大不確定性。公司與上述企業(yè)的合作，除少數(shù)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)是通過 OEM模式來開展，小部分產(chǎn)品的業(yè)務(wù)是通過 ODM模式來開展，大部分產(chǎn)品的業(yè)務(wù)的開展并非傳統(tǒng)意義上的 ODM或 OEM。
（三）所需主要原材料
公司綠色照明產(chǎn)品對外采購的主要原材料包括節(jié)能燈燈管、電子元器件、LED/LE光源、LED/LE結(jié)構(gòu)件、LED/LE光學(xué)性材料等。維護(hù)供應(yīng)鏈的安全是公司的重要工作之一，為確保公司原材料供應(yīng)鏈安全，公司單一原材料均會開發(fā)兩至三家核心供應(yīng)商，避免對某單一供應(yīng)商的依賴。我國照明產(chǎn)品加工產(chǎn)能較大，上述原材料市場供應(yīng)充分，不存在供應(yīng)瓶頸。
（四）行業(yè)競爭情況及地位
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1999年到2009年作為中國照明產(chǎn)業(yè)快速成長的黃金十年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模得到最大化擴(kuò)張，到2010年，全國照明行業(yè)企業(yè)有一萬多家（照明電器生產(chǎn)企業(yè)5,000多家，燈具生產(chǎn)企業(yè)約3,000家，電光源企業(yè)約1,000家，其余為電器附件、燈頭燈座及專用材料生產(chǎn)企業(yè)），主要產(chǎn)品電光源、燈具及電器附件，年銷售額達(dá)到2,300億人民幣，其中出口達(dá)到了162億美元，產(chǎn)品銷售到世界170多個(gè)國家。與此同時(shí)，國內(nèi)照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步整合，已形成了廣東、浙江、江蘇、福建、上海五大主要產(chǎn)區(qū)，五省市的企業(yè)數(shù)量達(dá)到了業(yè)內(nèi)企業(yè)總數(shù)的90%以上，且產(chǎn)品類型也各具特色。
根據(jù)照明協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，目前中國有超過10,000家國內(nèi)品牌公司，已形成照明產(chǎn)品生產(chǎn)廠家眾多、行業(yè)集中度不高的競爭格局。
公司是國內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)的綠色照明產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)之一。公司產(chǎn)品通過了行業(yè)的主要資質(zhì)認(rèn)證，在節(jié)能、環(huán)保（低汞）、使用壽命等方面居行業(yè)領(lǐng)先水平。
公司以可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和持續(xù)的研發(fā)能力與眾多跨國照明企業(yè)建立起了長期合作關(guān)系，已形成了具有行業(yè)內(nèi)影響力的“得邦制造”的品牌，是中國較大的綠色照明產(chǎn)品出口企業(yè)之一。
2015年，公司 LED照明產(chǎn)品出口額排名全國第三。
2016 年 6 月，公司被中國輕工業(yè)聯(lián)合會評為“中國輕工業(yè)年度綜合百強(qiáng)企業(yè)”，此次獲得獎(jiǎng)項(xiàng)的照明行業(yè)企業(yè)包括公司在內(nèi)僅四家。
公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年度出口節(jié)能燈（海關(guān) HS 編號為85393191）158,070,711美元、136,858,405美元及 93,465,712美元，占同期該類產(chǎn)品全國出口額的 5.22%、5.30%及 4.76%。
公司 2014年度、2015年度及 2016年度出口 LED照明產(chǎn)品（海關(guān) HS編號為 94054090）180,214,418 美元、275,758,380 美元及 292,835,102 美元，占同期該類產(chǎn)品全國出口額的 0.61%、1.68%及 1.78%。
（五）發(fā)行人競爭優(yōu)勢
1、客戶資源優(yōu)勢
在照明產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展之際，國內(nèi)外知名照明企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品升級之時(shí)，公司憑借卓越的產(chǎn)品性能、不斷提升的技術(shù)工藝水平、良好的企業(yè)信譽(yù)、健全的客戶服務(wù)體系，在經(jīng)營過程中積累了豐富的客戶資源，與國外眾多知名的照明企業(yè)建橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
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立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，并有機(jī)的融入了這些客戶的產(chǎn)業(yè)鏈，憑借對下游行業(yè)客戶和市場的深刻認(rèn)識，實(shí)現(xiàn)了與客戶的共同開發(fā)、共同制定產(chǎn)品的修訂方案，從而有效地提高了公司的整體服務(wù)能力，在競爭中贏得了優(yōu)勢。
公司擁有飛利浦、松下等一大批優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶，并成為其長期的供應(yīng)商。
這些大客戶綜合實(shí)力強(qiáng)、商業(yè)信譽(yù)好，對產(chǎn)品的需求量較大，為公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。
同時(shí)，在滿足大客戶的需求外，公司每年投入大量的人力物力參加全球知名的照明電器展覽，向全球綠色照明產(chǎn)品采購商推薦“得邦制造”，推薦公司綠色照明產(chǎn)品，提升公司及產(chǎn)品在行業(yè)的知名度。公司負(fù)責(zé)開發(fā)市場的團(tuán)隊(duì)專業(yè)、勤勉認(rèn)真、執(zhí)行效率高，并且公司在美國設(shè)有全資子公司負(fù)責(zé)北美市場的開發(fā)。近幾年公司海外市場開拓情況良好，目前公司的海外客戶遍及約60余個(gè)國家和地區(qū)，公司廣泛地與這些國家和地區(qū)的當(dāng)?shù)刂饕G色照明產(chǎn)品經(jīng)銷商建立起合作關(guān)系，并通過這些經(jīng)銷商獲得源源不斷的訂單。
2、技術(shù)優(yōu)勢
公司成立二十多年來，一直致力于綠色照明產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，擁有一流的產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)，獲得了高新技術(shù)企業(yè)證書，目前公司有超過 400余名技術(shù)研發(fā)人員，根據(jù)五大類產(chǎn)品組建了 5支研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司目前擁有專利百余項(xiàng)，其中發(fā)明專利 24項(xiàng)，海外專利 14項(xiàng)，公司分別于 2013年、2015年被國家知識產(chǎn)權(quán)局確定為第一批國家級知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)、國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)。同時(shí)，公司還參與了多項(xiàng)國內(nèi)照明行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂。
公司開發(fā)部門一直與國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)合作，堅(jiān)持“產(chǎn)學(xué)研”一體化，先后與浙江大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、華東理工大學(xué)、中國計(jì)量大學(xué)、東南大學(xué)電光源研究中心、南昌大學(xué)、中科院半導(dǎo)體研究所等高等院校和科研單位開展技術(shù)合作，2016年 7月，公司被認(rèn)定為第七批“浙江省院士專家工作站”。同時(shí)，公司在技術(shù)、生產(chǎn)工藝及銷售上與飛利浦、松下等知名照明企業(yè)保持著良好緊密的合作關(guān)系。公司除了通過日常的互派員工進(jìn)行學(xué)習(xí)、交流和培訓(xùn)提升員工的研發(fā)能力外，還通過獨(dú)立研發(fā)或與其合作研發(fā)的方式承擔(dān)著客戶部分研發(fā)任務(wù)，提升了公司的整體研發(fā)能力。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-20
除了積極參與客戶的研發(fā)需求外，公司的開發(fā)部門還積極配合公司市場開發(fā)人員跟蹤市場變化和技術(shù)動(dòng)態(tài)，保持與最終消費(fèi)群體溝通，把握市場及最終消費(fèi)群體最新需求，并將這些需求轉(zhuǎn)化成實(shí)際產(chǎn)品并引導(dǎo)客戶消費(fèi)。公司研發(fā)管理體系高效，技術(shù)實(shí)力突出，能夠根據(jù)客戶建議和市場反饋對產(chǎn)品快速進(jìn)行個(gè)性化改良，能夠?qū)蛻魝€(gè)性化研發(fā)需求做出快速反應(yīng)，能夠在最短的時(shí)間給客戶提供樣品。
3、專業(yè)生產(chǎn)優(yōu)勢
公司自成立以來一直專注于照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前在照明行業(yè)中積累了近二十年的專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。公司以研發(fā)優(yōu)勢、生產(chǎn)工藝優(yōu)勢、質(zhì)量管理優(yōu)勢等使“得邦制造”在業(yè)內(nèi)擁有較高的知名度和美譽(yù)度，使眾多的海外綠色照明產(chǎn)品采購商形成了“得邦制造”就是高質(zhì)量的代名詞的概念，從而使公司近幾年的訂單成倍增長，銷售收入呈快速上升的態(tài)勢。
（1）生產(chǎn)及品質(zhì)管理能力強(qiáng)
公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的照明產(chǎn)品供應(yīng)商，不斷致力于提高質(zhì)量控制系統(tǒng)的可靠性，以提供行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的制造工藝以及高品質(zhì)的產(chǎn)品為己任。公司主要參照國際大型綠色照明產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國際先進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，產(chǎn)品品質(zhì)要求高于國內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
公司視質(zhì)量為生命，從供應(yīng)商檢驗(yàn)，進(jìn)料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、到成品檢驗(yàn)，建立了一套嚴(yán)格、完整全員參與的質(zhì)量控制體系和卓越績效管理體系。公司還擁有CNAS資質(zhì)的電光源測試中心，包括但不限于對產(chǎn)品進(jìn)行苛刻的環(huán)境測試和高低溫循環(huán)老化測試，并對批量產(chǎn)品抽樣實(shí)施持續(xù)壽命質(zhì)量跟蹤，以期保證產(chǎn)品達(dá)標(biāo)且每批次產(chǎn)品性能穩(wěn)定、品質(zhì)如一。同時(shí)，公司還與國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（北京）等機(jī)構(gòu)開展合作，加強(qiáng)對公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢測，提高公司產(chǎn)品的質(zhì)量。
公司產(chǎn)品不良率和客戶對產(chǎn)品質(zhì)量抱怨率一直保持著行業(yè)內(nèi)較低水平，其大規(guī)模高質(zhì)量的生產(chǎn)工藝水平為國內(nèi)同行業(yè)的翹楚，并獲得了飛利浦、松下等國際一流照明企業(yè)認(rèn)可，也在第三方檢測比對中多次獲得好評。2016 年初，公司被國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局評為“中國出口質(zhì)量安全示范企業(yè)”。
多年來，公司生產(chǎn)銷售產(chǎn)品憑借穩(wěn)定優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量，公司產(chǎn)品被認(rèn)定為“國家免檢產(chǎn)品”，“浙江省名牌產(chǎn)品”，公司商標(biāo)“tospo”2013年被國家工商行政管橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-21
理總局商標(biāo)局認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)。公司自 2008年至 2013年連續(xù) 6年中標(biāo)“國家高效照明產(chǎn)品推廣項(xiàng)目”。為了滿足不同市場的需求，所有產(chǎn)品均符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)要求，目前通過了 UL、CUL、CE、GS、SAA、CCC、Energy Star、CQC、SASO、FCC等多項(xiàng)認(rèn)證，產(chǎn)品遍布全球。
（2）快速響應(yīng)能力強(qiáng)
公司產(chǎn)品所涉及具體品種紛繁復(fù)雜，型號眾多，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不盡相同。公司每批次訂單所對應(yīng)的產(chǎn)品基本是多規(guī)格小批量，同時(shí)客戶對每個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品的性能、加工工藝要求也不完全相同。為了滿足日益增長的客戶全面需求，公司通過建立嚴(yán)格的生產(chǎn)管理制度、完善生產(chǎn)管理的過程控制，提高了制造系統(tǒng)的靈活性、并合理布局生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行過程，從而提升對客戶訂單快速響應(yīng)能力，使公司整體競爭力不斷提升。
（3）優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理能力
公司運(yùn)用 ERP 系統(tǒng)和采購管理系統(tǒng)，對內(nèi)加強(qiáng)了采購管理，有效降低人為因素對采購價(jià)格和質(zhì)量的負(fù)面影響；對外強(qiáng)化了供應(yīng)商歸集和分類管理，提高采購效率，降低采購成本。此外，公司依托該系統(tǒng)，主動(dòng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的日常溝通，通過派員進(jìn)駐供應(yīng)商現(xiàn)場指導(dǎo)、及時(shí)支付采購款等方式，促進(jìn)供應(yīng)商的經(jīng)營管理，獲得與供應(yīng)商共同發(fā)展的雙贏成果。
4、優(yōu)秀穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)
自公司成立之初，公司的核心管理層就進(jìn)入公司工作，帶領(lǐng)公司從零起步，成長為中國照明行業(yè)重要的企業(yè)之一，擁有近二十年的綠色照明行業(yè)從業(yè)和管理經(jīng)驗(yàn)，公司管理團(tuán)隊(duì)其他管理人員也均在綠色照明行業(yè)積累了多年的經(jīng)驗(yàn)，對照明產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售有深刻的理解，在管理、技術(shù)、生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)等方面各有專長，各司其職，優(yōu)勢互補(bǔ)，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)和全面發(fā)展。
五、發(fā)行人業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況
（一）主要固定資產(chǎn)情況
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1-2-22
1、公司主要固定資產(chǎn)情況
公司主要固定資產(chǎn)均為公司合法取得并擁有權(quán)屬。截至2016年12月31日，公司固定資產(chǎn)情況如下：
設(shè)備名稱賬面原值（元）賬面凈值（元）平均成新率
房屋及建筑物 177,665,532.58 117,255,787.82 66.00%
機(jī)器設(shè)備 175,529,939.38 97,801,641.68 55.72%
電子設(shè)備及其他 51,900,018.61 24,387,620.02 46.99%
運(yùn)輸設(shè)備 5,558,114.69 2,834,129.56 50.99%
合計(jì) 410,653,605.26 242,279,179.08 59.00%
2、節(jié)能燈相關(guān)固定資產(chǎn)情況
公司用于生產(chǎn)節(jié)能燈的固定資產(chǎn)主要為廠房和生產(chǎn)設(shè)備。
公司用于生產(chǎn)節(jié)能燈的廠房為通用廠房，既可用于生產(chǎn)節(jié)能燈，也可用于生產(chǎn)其他產(chǎn)品，故廠房不存在因節(jié)能燈產(chǎn)能減少而減值的風(fēng)險(xiǎn)。
公司用于生產(chǎn)節(jié)能燈的生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)其特性大致可分為三大類，一類是通用設(shè)備，該類設(shè)備既可以用于生產(chǎn)節(jié)能燈，又可用于生產(chǎn)其他照明產(chǎn)品；一類是半通用設(shè)備，該類設(shè)備雖然是用于生產(chǎn)節(jié)能燈，但經(jīng)過技改后可以用于生產(chǎn)其他照明產(chǎn)品；一類是專用設(shè)備，該類設(shè)備專門用于生產(chǎn)節(jié)能燈，無法通過技改再用于生產(chǎn)其他照明產(chǎn)品或技改成本過高，不具備技改的可行性。
報(bào)告期內(nèi)，由于節(jié)能燈產(chǎn)銷逐漸萎縮，釋放出一部分節(jié)能燈產(chǎn)能，另一方面，由于LED燈泡產(chǎn)銷兩旺，LED燈泡的產(chǎn)能需求旺盛。公司根據(jù)實(shí)際情況，將節(jié)能燈通用設(shè)備及半通用設(shè)備技改轉(zhuǎn)變?yōu)長ED燈泡的設(shè)備，繼續(xù)用于生產(chǎn)經(jīng)營，所以該兩類固定設(shè)備不存在減值風(fēng)險(xiǎn)。
截至2016年12月末，公司共有原值385.67萬元（凈值234.06萬元）的節(jié)能燈
專用設(shè)備，這些設(shè)備目前均正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不存在減值風(fēng)險(xiǎn)，但不排除未來節(jié)能燈產(chǎn)能進(jìn)一步下降，需要對這些專用設(shè)備計(jì)提減值準(zhǔn)備，但這些設(shè)備總金額較小，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
（二）房屋建筑物情況
1、自有房產(chǎn)
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1-2-23
截至2016年12月31日，公司及其子公司擁有44處房產(chǎn)，具體情況如下：
序號所有權(quán)人房產(chǎn)證號房屋座落
建筑面積
（平方米）
1 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216900號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 517.00
2 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216901號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 24.66
3 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216902號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 53.32
4 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216904號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 2,781.13
5 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216905號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 28.05
6 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216906號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 1,316.08
7 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216907號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 6,913.67
8 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216908號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 11,972.38
9 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216911號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 26.78
10 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216912號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 16,767.07
11 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216913號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 13,807.30
12 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216914號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 82.80
13 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216915號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 62.53
14 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216916號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 44.92
15 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216917號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 17,962.16 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216918號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 390.50
17 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216919號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 391.03
18 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216920號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 4,781.77
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1-2-24
19 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216921號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 14,780.98
20 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216928號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 3,290.10
21 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216929號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 859.20
22 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216893號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 5,112.39
23 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216894號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 17,292.69
24 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216895號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 72.54
25 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216896號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 48.20
26 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216897號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 72.54
27 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216898號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 254.98
28 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216899號
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號 9,720.00
29 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216883號
東陽市橫店鎮(zhèn)園七路 15號 18,922.30 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216884號
東陽市橫店鎮(zhèn)園七路 15號 13.96
31 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216885號
東陽市橫店鎮(zhèn)東永路 8號 3,602.62
32 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216886號
東陽市橫店鎮(zhèn)東永路 8號 2,149.38
33 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216887號
東陽市橫店鎮(zhèn)東永路 8號 11,371.98
34 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216888號
東陽市橫店鎮(zhèn)東永路 8號 2,894.34
35 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216889號
東陽市橫店鎮(zhèn)東永路 8號 3,513.66
36 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216890號
東陽市橫店鎮(zhèn)東永路 8號 3,533.50
37 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216891號
東陽市橫店鎮(zhèn)東永路 8號 455.16
38 發(fā)行人
東房權(quán)證橫店字第216892號
東陽市橫店鎮(zhèn)東永路 8號 30.80
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1-2-25
39 得邦塑料
東房權(quán)證橫店字第205004號
東陽市橫店鎮(zhèn)工業(yè)大道 188號
60.86
40 得邦塑料
東房權(quán)證橫店字第205006號
東陽市橫店鎮(zhèn)工業(yè)大道 188號
4,228.90
41 得邦塑料
東房權(quán)證橫店字第205007號
東陽市橫店鎮(zhèn)工業(yè)大道 188號
24.34
42 得邦塑料
東房權(quán)證橫店字第205010號
東陽市橫店鎮(zhèn)工業(yè)大道 188號
3,552.03
43 得邦塑料
東房權(quán)證橫店字第205013號
東陽市橫店鎮(zhèn)工業(yè)大道 188號
80.89
44 得邦塑料
東房權(quán)證橫店字第205014號
東陽市橫店鎮(zhèn)工業(yè)大道 188號
12,054.62
發(fā)行人及其子公司取得的上述房屋所有權(quán)合法有效，不存在產(chǎn)權(quán)法律糾紛或潛在糾紛。
2、主要租賃房產(chǎn)
截至本摘要簽署日，公司及其子公司租賃了下述房產(chǎn)用于辦公和生產(chǎn)，具體情況如下：
序號租賃單位出租方地址租金租賃期限
1 得邦進(jìn)出口橫店進(jìn)出口
杭州市曙光路 122號世貿(mào)大廈 A座四樓
年租金2,877,094.08元
2016年 9月10日至 2020年 9月 10日
2 瑞金得邦
瑞金紅都興投資有限公司
瑞金市臺商創(chuàng)業(yè)園（紅都光電科技園）的標(biāo)準(zhǔn)廠房及相關(guān)配套宿舍、食堂用房
綜合租金每月每平米 8.5元
2015年 1月 1日至 2017年12月 31日
3 得邦照明周勤
杭州市西湖區(qū)瑞博國際 B座 1408室
三年合計(jì)租金113,339元
2015年 8月15日至 2018年 8月 14日
4 得邦照明周勤
杭州市西湖區(qū)瑞博國際 B座 1409室
三年合計(jì)租金117,942元
2015年 8月15日至 2018年 8月 14日
5 得邦照明潘梅芳
杭州市西湖區(qū)瑞博國際 B座 1410室
三年合計(jì)租金123,695元
2015年 8月15日至 2018年 8月 14日
6 得邦照明葉利旭
杭州市西湖區(qū)瑞博國際 B座 1411室
三年合計(jì)租金220,638元
2015年 8月15日至 2018年 8月 14日
7 得邦照明鄭志軍杭州市西湖區(qū)瑞博國三年合計(jì)租金 2015年 8月橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-26
際 B座 1412室 119,955元 15日至 2018年 8月 14日
8 得邦照明鄭紀(jì)榮
杭州市西湖區(qū)瑞博國際 B座 1413室
三年合計(jì)租金116,216元
2015年 8月15日至 2018年 8月 14日
9 得邦照明章紅霞
杭州市西湖區(qū)瑞博國際 B座 1415室
三年合計(jì)租金131,462元
2015年 8月15日至 2018年 8月 14日
10 得邦照明陳園
杭州市西湖區(qū)瑞博國際 B座 1416室
三年合計(jì)租金110,463元
2015年 8月15日至 2018年 8月 14日
11 杭州得邦
杭州市上城區(qū)人民政府望江街道辦事處
杭州市上城區(qū)海潮路53號 327室
租金 12,000元
2015年 9月 1日至 2018年8月 31日
12 ET
Fresher
Start,L.L.C
380-3 W.Western
Ave.Muskegon,MI的Western Ave Building的第三層
前 120個(gè)月的租金為每月13,433.33美元，
年租金為161,200.00美元，
每年按照 2%的價(jià)格增長，附帶有權(quán)第 121個(gè)月起續(xù)租，并每年租金增長 2%，續(xù)租 5個(gè)60月期。
自 2008年 6月 1日起
13 瑞金得明
瑞金紅都興投資有限公司
瑞金市臺商創(chuàng)業(yè)園（紅都光電科技園）的標(biāo)準(zhǔn)廠房及相關(guān)配套宿舍、食堂用房
廠房租金為每月每平方米 7元（含稅），宿舍租金為每月每平方米 8.5
元（含稅）
2014年 11月15日至 2017年 10月 15日
（三）主要無形資產(chǎn)情況
1、土地使用權(quán)
截至2016年12月31日，公司以受讓方式取得以下土地使用權(quán)：
座落土地使用證號面積（㎡）用途
使用權(quán)類型
終止日期
東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88號
東陽市國用（2013）第
14-3070號
55,724.20
工業(yè)用地
出讓
2060年 6月19日
東陽市橫店鎮(zhèn)工業(yè)大道 183號
東陽市國用（2013）第
14-3071號
103,663.7工業(yè)用地
出讓
2053年 5月18日
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-27
東陽市橫店鎮(zhèn)園七路 15號
東陽市國用（2013）第
14-3072號
13,449.70
工業(yè)用地
出讓
2057年 7月18日
東陽市橫店鎮(zhèn)東永路 8號
東陽市國用（2013）第
14-3073號
78,896.90
工業(yè)用地
出讓
2053年 5月18日
橫店鎮(zhèn)屏巖社區(qū)東朱小區(qū)
東陽市國用（2013）第
14-2153號
31,395.20
工業(yè)用地
出讓
2053年 5月18日
橫店鎮(zhèn)米塘社區(qū)下湖嚴(yán)小區(qū)
東陽市國用（2013）第
14-2154號
27,906.30
工業(yè)用地
出讓
2053年 12月11日
上城區(qū)近江單元C-19地塊[注]
杭上國用（2015）第
100027號
8,738.00
商服用地
出讓
2055年 1月13日
[注]：本塊土地為橫店集團(tuán)杭州投資有限公司、南華期貨股份有限公司、浙江柏品投資有限公司、杭州得邦四家單位共同共用。四家單位共同確認(rèn)，按照《聯(lián)合競買協(xié)議》約定的出資比例（即橫店集團(tuán)杭州投資有限公司16.08%、南華期貨股份有限公司38.15%、浙江柏
品投資有限公司25.43%、杭州得邦20.34%）分配土地使用權(quán)、辦公大樓建成后的房屋所有
權(quán)以及停車場等產(chǎn)權(quán)，以及按照前述比例各自承擔(dān)土地出讓價(jià)款、后續(xù)辦公大樓建設(shè)的建安成本、相關(guān)稅費(fèi)以及其它相關(guān)義務(wù)等。
2、商標(biāo)
截至2016年12月31日，公司及其子公司擁有境內(nèi)商標(biāo)8項(xiàng)，境外商標(biāo)4項(xiàng)，其中在美國注冊的商標(biāo)3項(xiàng)，在歐盟注冊的商標(biāo)1項(xiàng)。
3、專利
截至2016年12月31日，公司及子公司擁有境內(nèi)專利176項(xiàng)，其中發(fā)明專利24項(xiàng)，實(shí)用新型專利81項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利71項(xiàng)；公司及子公司擁有境外專利14項(xiàng)，其中所屬加拿大地區(qū)專利6項(xiàng)，所屬歐盟地區(qū)專利3項(xiàng)，所屬美國地區(qū)專利5項(xiàng)。
（四）公司許可他人使用自己所有資產(chǎn)或被許可使用他人財(cái)產(chǎn)的情況
報(bào)告期內(nèi)，華東理工大學(xué)將專利號為“ZL2006 1 00524445”、專利名為“阻擋紫外線用的保護(hù)膜粉漿及在明管內(nèi)壁的涂敷方法”無償普通實(shí)施許可公司使用該項(xiàng)專利。該項(xiàng)專利由發(fā)行人與華東理工大學(xué)共同研發(fā)，并以共有專利人的名義申請的專利。發(fā)行人于2014年1月9日將該項(xiàng)專利共有之份額無償轉(zhuǎn)給華東理工大學(xué)。
公司轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)專利的交易金額為 0元，且對公司的實(shí)際價(jià)值為零。根據(jù)《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》，總經(jīng)理杜國紅批準(zhǔn)了該項(xiàng)專利的轉(zhuǎn)讓。
該專利的研發(fā)人員為費(fèi)林坤、楊云霞、周紅、袁雙龍，其中楊云霞、袁雙龍橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-28
為華東理工大學(xué)職員，費(fèi)林坤、周紅為公司員工。公司實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與費(fèi)林坤、楊云霞、周紅、袁雙龍不存在親屬關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系、委托持股、信托持股或其他協(xié)議安排等。
截至本摘要簽署日，除上述情況外，公司不存在被許可使用他人財(cái)產(chǎn)的情況，也不存在公司許可他人使用自己財(cái)產(chǎn)的情況。
（五）其他經(jīng)營資質(zhì)認(rèn)定證書
發(fā)行全資子公司公共照明擁有浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的編號為B1584033078301號《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》，資質(zhì)等級為建筑智能化工程專業(yè)三級、城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級（有效期至2020年7月20日）、送變電工程專業(yè)承包叁級（2020年7月27日）、機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級有效期至2019年10月31日）。
發(fā)行人全資子公司公共照明擁有浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的編號為A233023260號工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書，資質(zhì)等級為照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級，有效期至2018年7月17日。
發(fā)行人全資子公司公共照明擁有浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的編號為（浙）JZ安許證字[2007]070503號安全生產(chǎn)許可證，有效期至2019年4月4日。
（六）特許經(jīng)營情況
截至本摘要簽署日，公司無特許經(jīng)營權(quán)。
六、同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易
（一）同業(yè)競爭
本公司控股股東為橫店控股，實(shí)際控制人為企業(yè)聯(lián)合會，橫店控股自身主要從事投資管理和經(jīng)營業(yè)務(wù)，企業(yè)聯(lián)合會自身主要對有關(guān)企業(yè)實(shí)行資本投入、資產(chǎn)管理。截至本摘要簽署日，除本公司外，企業(yè)聯(lián)合會還控制多家公司。
截至本摘要簽署日，公司實(shí)際控制人企業(yè)聯(lián)合會沒有其他直接或間接控制的企業(yè)從事與本公司相同或相似的業(yè)務(wù)，與本公司不存在同業(yè)競爭。公司持股5%橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-29
以上的股東橫店進(jìn)出口及金華德明從事的主營業(yè)務(wù)與公司無關(guān)，不存在于公司經(jīng)營相同或相似業(yè)務(wù)的情況，與公司不存在同業(yè)競爭。
為避免與本公司在未來發(fā)生同樣競爭，維護(hù)本公司全體股東、特別是中小股東的利益，公司實(shí)際控制人企業(yè)聯(lián)合會及股東金華德明于2014年9月30日向公司出具了《承諾函》，內(nèi)容如下：
“1、本公司、本公司持有權(quán)益達(dá) 51%以上的其他子公司以及本公司實(shí)際控
制的其他企業(yè)（以下簡稱“附屬企業(yè)”）目前并沒有直接或間接地從事任何與股份公司及其控股子公司從事的主營業(yè)務(wù)存在競爭的任何業(yè)務(wù)活動(dòng)。
2、本公司、本公司目前及未來的附屬企業(yè)，不會在中國境內(nèi)及/或境外單獨(dú)
或與他人以任何形式（包括但不限于投資、并購、聯(lián)營、合資、合作、合伙、承包或租賃經(jīng)營、購買上市公司股票或參股）直接或間接從事、參與、協(xié)助從事或參與任何與股份公司及其控股子公司目前及今后進(jìn)行的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
3、凡本公司、本公司目前及未來的附屬企業(yè)有任何商業(yè)機(jī)會可從事、參與
或入股任何可能會與股份公司及其控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)，本公司及附屬企業(yè)會將上述商業(yè)機(jī)會讓與股份公司及其控股子公司?！?br/> （二）關(guān)聯(lián)交易情況
1、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易
（1）采購商品及接受勞務(wù)
公司向關(guān)聯(lián)方采購商品及接受關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)的情況主要分為三類：第一類是采購生產(chǎn)原材料，主要是包括向九江世明、武寧奧普采購節(jié)能燈燈管，向東陽市燃?xì)庥邢薰?、東陽市橫店自來水有限公司、東陽市橫店加油站有限公司采購能源，以及通過橫店進(jìn)出口進(jìn)口原材料；第二類是因業(yè)務(wù)招待、職工福利等接受餐飲、住宿、醫(yī)療及娛樂服務(wù)；第三類是接受浙江橫店建筑工程有限公司及浙江橫店禹山生態(tài)工程有限公司的建筑及綠化工程服務(wù)。
報(bào)告期內(nèi)，第一類關(guān)聯(lián)交易金額最大，主要是向聯(lián)營企業(yè)九江世明、武寧奧普采購節(jié)能燈燈管導(dǎo)致的。燈管是節(jié)能燈的原材料之一，公司生產(chǎn)所需的燈管，長期以來采用外購與自制相結(jié)合的方式保證供應(yīng)，其中自制部分包括母公司、東陽得邦的光源部及專門從事燈管生產(chǎn)的原子公司嘉明光源。2013 年，九江世明橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
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吸收合并武寧奧普，武寧奧普注銷，導(dǎo)致 2014 年度公司向九江世明的采購額有所提高。公司向九江世明采購燈管定價(jià)遵循市場化原則，不存在利用關(guān)聯(lián)交易利益輸送的情況。公司增加對聯(lián)營企業(yè)的燈管采購量，既可以控制原材料質(zhì)量，又利于將自身資源集中配置在成品生產(chǎn)上，符合公司利益。
報(bào)告期內(nèi)，第二、三類關(guān)聯(lián)交易主要系業(yè)務(wù)招待、職工福利等原因產(chǎn)生。橫
店控股在橫店鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)有多家涉及零售、酒店、影視院線、運(yùn)輸及建筑等企業(yè)，公司與主要子公司不可避免與上述企業(yè)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易，該類關(guān)聯(lián)交易特點(diǎn)為涉及企業(yè)數(shù)量較多、發(fā)生金額較小，性質(zhì)與公司主營業(yè)務(wù)關(guān)系不大，不影響公司的獨(dú)立性。
公司從關(guān)聯(lián)方采購商品和接受勞務(wù)的價(jià)格均按照市場化原則確定。公司遵循公開、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易。報(bào)告期內(nèi)各期，公司從關(guān)聯(lián)方采購商品及接受勞務(wù)的金額及占同類交易的比例如下：
A、第一類關(guān)聯(lián)交易
單位：萬元
交易對方交易內(nèi)容
2016年度 2015年度 2014年度
金額金額金額
橫店進(jìn)出口原材料-- 405.03
九江世明原材料 6,444.79 9,544.13 5,569.89
浙江好樂多商貿(mào)有限公司原材料 26.12 47.72 120.13
東陽市橫店加油站有限公司原材料 1.91 12.36 30.18
東陽市燃?xì)庥邢薰驹牧?49.54 61.32 88.32
浙江聯(lián)宜電機(jī)有限公司原材料-- 2.20
東陽市橫店廣告策劃有限公司原材料 7.14 18.60 -
東陽市橫店商品貿(mào)易有限公司原材料 47.67 2.47 -
浙江新納材料科技有限公司原材料- 0.31 -
東陽市橫店自來水有限公司
供水、污水處理費(fèi)
82.79 80.99 72.62
東陽市橫店污水處理廠污水處理費(fèi) 13.09 20.27 -
東陽市橫店汽車運(yùn)輸有限公司運(yùn)輸勞務(wù) 2.93 14.57 5.66
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
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交易對方交易內(nèi)容
2016年度 2015年度 2014年度
金額金額金額
浙江英洛華磁業(yè)有限公司原材料 0.39 0.27 0.42
合計(jì) 6,676.36 9,803.01 6,294.45
營業(yè)成本 255,490.73 258,263.87 216,530.47
比例 2.61% 3.80% 2.91%
B、第二類關(guān)聯(lián)交易
單位：萬元
交易對方交易內(nèi)容
2016年度 2015年度 2014年度
金額金額金額
浙江橫店影視城有限公司消費(fèi) 86.75 112.40 117.13
東陽市橫店影視城國貿(mào)大廈有限公司消費(fèi) 10.10 111.08 84.03
東陽市橫店貴賓樓大酒店有限公司消費(fèi) 53.46 81.57 77.59
東陽市橫店影視城影星酒店有限公司消費(fèi) 7.52 4.63 9.49
東陽市橫店影視城旅行社有限公司消費(fèi) 7.96 7.70 24.38
橫店影視股份有限公司消費(fèi) 101.30 35.40 101.59
橫店文榮醫(yī)院消費(fèi) 25.43 51.68 58.34
橫店集團(tuán)東磁股份有限公司消費(fèi) 8.93 13.80 6.75
浙江橫店太陽城旅游股份有限公司消費(fèi)- 0.40 0.73
東陽市橫店禹山運(yùn)動(dòng)休閑有限公司消費(fèi) 3.98 8.98 -
浙江全方音響科技有限公司消費(fèi) 0.09 --
東陽市橫店花木山莊游樂園有限公司消費(fèi) 0.56 --
東陽市橫店影視城餐飲管理有限公司消費(fèi) 0.20 --
東陽市橫店影視城旅游大廈有限公司消費(fèi) 2.24 --
合計(jì) 308.51 427.64 480.03
管理費(fèi)用 20,206.80 20,204.65 17,339.90
比例 1.53% 2.12% 2.77%
C、第三類關(guān)聯(lián)交易
單位：萬元
交易對方交易內(nèi)容
2016年度 2015年度 2014年度
金額金額金額
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-32
交易對方交易內(nèi)容
2016年度 2015年度 2014年度
金額金額金額
浙江橫店禹山生態(tài)工程有限公司工程 26.25 30.51 31.94
浙江橫店建筑工程有限公司工程 149.43 177.83 237.82
合計(jì) 175.69 208.34 269.76
工程發(fā)生額 1,839.81 2,290.00 1,742.01
比例 9.55% 9.10% 15.49%
注：工程發(fā)生額包括當(dāng)期在建工程增加額及當(dāng)期費(fèi)用化的工程支出。
（2）銷售商品及提供勞務(wù)
公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品及提供勞務(wù)的情況主要分為兩類：第一類是向橫店進(jìn)出口、九江世明、橫店文榮醫(yī)院等關(guān)聯(lián)企業(yè)銷售商品；第二類是公共照明為關(guān)聯(lián)方提供照明工程施工服務(wù)。
2016年度關(guān)聯(lián)銷售主要是向關(guān)聯(lián)方銷售 LED燈具等。
公司關(guān)聯(lián)方擁有以橫店影視城為代表的影視基地、主題公園及附屬道路等基礎(chǔ)設(shè)施。公共照明擁有照明工程設(shè)計(jì)、專業(yè)承包資質(zhì)，履行與非關(guān)聯(lián)單位一致的招投標(biāo)程序，中標(biāo)后為該等基礎(chǔ)設(shè)施提供亮化工程施工服務(wù)。該等交易定價(jià)的協(xié)商遵循自愿、平等的原則，參照成本加合理利潤確定。報(bào)告期內(nèi)各期，公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品及提供勞務(wù)的金額及占同類交易的比例如下表所示：
A、第一類關(guān)聯(lián)交易
單位：萬元
交易對方交易內(nèi)容
2016年度 2015年度 2014年度
金額金額金額
橫店進(jìn)出口銷售商品 10.18 --
九江世明銷售商品 62.41 0.28 -
贛州市東磁稀土有限公司
銷售商品 0.03 4.20 6.33
橫店集團(tuán)東磁股份有限公司等 84家單位
銷售商品 306.28 -
65.15
橫店控股銷售商品 10.65 0.34 -
橫店文榮醫(yī)院銷售商品 220.48 38.70 -
合計(jì) 610.03 43.52 71.48
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-33
交易對方交易內(nèi)容
2016年度 2015年度 2014年度
金額金額金額
營業(yè)收入 322,551.95 323,012.67 279,223.08
比例 0.19% 0.01% 0.03%
B、第二類關(guān)聯(lián)交易
單位：萬元
交易對方交易內(nèi)容
2016年度 2015年度 2014年度
金額金額金額
浙江橫店影視城有限公司
施工 18.52 53.30 229.29
東陽橫店基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
施工 1,191.16[注] 304.10 144.10
合計(jì) 1,209.68 357.40 373.39
營業(yè)收入 322,551.95 323,012.67 279,223.08
比例 0.38% 0.11% 0.13%
注：隨著橫店旅游業(yè)的迅速發(fā)展，對旅游環(huán)線照明需求增加，子公司公共照明承接的道路照明工程有所增加，導(dǎo)致與東陽橫店基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司的交易金額增加。
2、偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易
（1）租賃
2013 年 9 月 1 日，得邦進(jìn)出口與橫店進(jìn)出口簽訂《房屋租賃合同》，承租其位于杭州市曙光路 122 號世貿(mào)大廈 A 座三樓的房屋用于日常辦公，租賃房地產(chǎn)面積共 1,268.56平方米，年租金為 2,877,094.08元，租賃期自 2013年 9月 10
日起至 2015年 9月 10日。2015年 9月 1日，雙方重新簽訂《房屋租賃合同》，將原先日常辦公場地變更為四樓，租賃房地產(chǎn)面積及年租金均保持不變，租賃期自 2015年 9月 10日起至 2016年 9月 10日。2016年 9月，橫店進(jìn)出口與得邦進(jìn)出口續(xù)簽了《房屋租賃合同》，租賃期限自 2016年 9月 10日起至 2020年 9月 10日止。
（2）受讓商標(biāo)
2014年 8月 26日，橫店得邦與得邦塑料達(dá)成商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定橫店得邦將其所持有的 1112367號商標(biāo)以 2,000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給得邦塑料。
（3）提供借款
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-34
公司于 2011年度通過增資取得九江世明 30%的股權(quán)。根據(jù)公司增資時(shí)與其當(dāng)時(shí)唯一的股東衢州奧仕特照明有限公司簽訂的協(xié)議，考慮到九江世明資產(chǎn)規(guī)模較小，難以通過抵押等方式取得銀行借款，增資后的兩位股東根據(jù)出資比例向九江世明提供借款。根據(jù)約定，增資后九江世明總投資額 9,000萬元，其中注冊資本 2,857萬元，其余 6,143萬元由雙方提供借款。由于公司在九江世明的出資比例為 30%，公司向其提供了 1,843萬元借款。截至 2016年 2月，公司已收回上述借款。
（4）資金往來
報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其控制的其他企業(yè)存在過資金往來；得邦塑料在被公司收購前，與其當(dāng)時(shí)的控股股東橫店得邦存在過資金往來，詳細(xì)情況如下：
單位：萬元
關(guān)聯(lián)方
2014年 1月 1日應(yīng)收余額
2014年度拆出/歸還金額
2014年度拆入/受償金額
2014年 12月 31日應(yīng)收余額
橫店控股- 56,000.00 56,000.00 -
橫店得邦-1,441.83 1,441.83 --
2013-2014年度，公司與橫店控股的資金往來及得邦塑料與橫店得邦的資金往來主要系短期的流動(dòng)資金拆借。得邦塑料與橫店得邦的資金往來中，資金拆入方均向拆出方支付了資金占用費(fèi)；公司與橫店控股的資金往來，由于拆借時(shí)間短，沒有支付資金占用費(fèi)。公司整體變更設(shè)立股份有限公司及收購得邦塑料后，逐漸清理了與關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營性資金往來。
2014 年度，橫店控股與中國進(jìn)出口銀行簽訂了《借款合同（一般機(jī)電產(chǎn)品出口賣方信貸）》，由中國進(jìn)出口銀行向橫店控股發(fā)放貸款，用于滿足橫店控股出口機(jī)電產(chǎn)品的資金需要。由于橫店控股自身不從事具體生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，因此將上述貸款指定包括公司在內(nèi)的子公司實(shí)際使用，公司使用完畢后再償還給橫店控股，導(dǎo)致 2014年度公司與橫店控股存在資金往來情況。
（5）接受擔(dān)保
報(bào)告期內(nèi)，關(guān)聯(lián)方為公司取得銀行借款、開具銀行承兌匯票提供了無償擔(dān)保，詳細(xì)情況如下：
保證人債務(wù)人債權(quán)人保證期間
最高保證金額
（萬元）
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-35
保證人債務(wù)人債權(quán)人保證期間
最高保證金額
（萬元）
浙江橫店影視城有限公司
得邦照明
中國銀行東陽支行
2012.9.27-2015.9.26 13,483.26
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2013.3.19-2016.3.18 7,821
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2013.11.26起至對應(yīng)的
銀行承兌匯票到期
2,903.48
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2013.12.23起至對應(yīng)的
銀行承兌匯票到期
3,193.64
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2014.1.15起至對應(yīng)的
銀行承兌匯票到期
2,590.61
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2014.1.22起一年 1,500
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2014.2.20起至對應(yīng)的
銀行承兌匯票到期
3,534.74
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2014.4.21起至對應(yīng)的
銀行承兌匯票到期
3,038.50
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2014.6.24起至對應(yīng)的
銀行承兌匯票到期
3,191.85
橫店控股得邦照明
廣發(fā)銀行杭州慶春支行
2013.7.30-2014.7.8 5,000
橫店控股得邦照明
中國建設(shè)銀行東陽支行
2014.7.1起至對應(yīng)的銀
行承兌匯票到期
2,096.25
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2014.8.21起至對應(yīng)的
銀行承兌匯票到期
2,788.90
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2014.9.23起至對應(yīng)的
銀行承兌匯票到期
3,576.86
橫店控股得邦照明
中國建設(shè)銀行東陽支行
2014.10.29起至對應(yīng)的
銀行承兌匯票到期
1,768.97
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2014.11.24起至對應(yīng)的
銀行承兌匯票到期
2,755.43
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2014.12.22起至對應(yīng)的
銀行承兌匯票到期
2,872.66
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2015.1.22起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
3,421.85
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2015.4.23起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
4,134.08
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2015.6.19起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
3,427.96
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2015.7.23起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
4,153.39
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-36
保證人債務(wù)人債權(quán)人保證期間
最高保證金額
（萬元）
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2015.8.20起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
3,721.78
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2015.9.23起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
3,352.98
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2015.10.22起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
3,573.16
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2016.1.21起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
3,125.59
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2016.2.22起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
2,730.79
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2016.3.21起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
3,285.96
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2016.5.20起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
2,266.69
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2016.6.22起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
2,403.99
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2016.7.26起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
2,922.04
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2016.8.24起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
3,958.53
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2016.9.20起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
5,388.96
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2016.10.24起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
3,859.10
橫店控股得邦照明
中國銀行東陽支行
2016.11.18起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
3,794.11
橫店控股得邦照明
廣發(fā)銀行杭州分行
2015.2.27起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
1,017.84
橫店控股得邦照明
廣發(fā)銀行杭州分行
2015.5.26起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
3,580.71
橫店控股得邦照明
廣發(fā)銀行杭州分行
2016.12.28起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
4,892.41
橫店控股得邦照明
中國建設(shè)銀行東陽支行
2015.2.26起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
2,267.27
橫店控股得邦照明
中國建設(shè)銀行東陽支行
2015.3.27起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
3,732.70
橫店控股得邦照明
中國建設(shè)銀行東陽支行
2015.11.27起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
2,574.36
橫店控股得邦照明
中國建設(shè)銀行東陽支行
2016.4.28起至對應(yīng)銀
行承兌匯票到期
2,309.41
橫店控股得邦照明交通銀行金華 2015.12.23起至對應(yīng)銀 2,969.44
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-37
保證人債務(wù)人債權(quán)人保證期間
最高保證金額
（萬元）
東陽支行行承兌匯票到期
橫店控股東陽得邦
中國銀行東陽支行
2014.1.21起至對應(yīng)的
銀行承兌匯票到期
1,637.66
橫店控股東陽得邦
中國銀行東陽支行
2014.2.24起至對應(yīng)的
銀行承兌匯票到期
2,102.26
橫店控股東陽得邦
中國銀行東陽支行
2014.3.20起至對應(yīng)的
銀行承兌匯票到期
2,104.17
橫店控股東陽得邦
中國銀行東陽支行
2014.4.21起至對應(yīng)的
銀行承兌匯票到期
1,209.08
橫店控股東陽得邦
中國銀行東陽支行
2014.5.20起至對應(yīng)的
銀行承兌匯票到期
1,187.64
橫店控股東陽得邦
中國銀行東陽支行
2014.6.3起至對應(yīng)的銀
行承兌匯票到期
1,297.38
橫店控股東陽得邦
中國銀行東陽支行
2014.3.18-2015.3.17 600
橫店控股東陽得邦
中國銀行東陽支行
2014.7.22起對應(yīng)的銀
行承兌匯票到期
783.96
橫店控股東陽得邦
中國銀行東陽支行
2014.8.21起對應(yīng)的銀
行承兌匯票到期
890.53
橫店控股東陽得邦
中國銀行東陽支行
2014.9.18起對應(yīng)的銀
行承兌匯票到期
694.00
橫店控股東陽得邦
中國銀行東陽支行
2014.10.22起對應(yīng)的銀
行承兌匯票到期
741.30
橫店控股得邦塑料
中國建設(shè)銀行東陽支行
2012.5.31-2015.5.30 4,000
（6）聯(lián)合拍地
橫店集團(tuán)杭州投資有限公司、南華期貨股份有限公司、浙江柏品投資有限公司、杭州得邦四方于 2013年 12月 23日簽署《聯(lián)合競買協(xié)議》，約定聯(lián)合競買杭州市上城區(qū)近江單元 C-19地塊。經(jīng)拍賣/掛牌，四方于 2014年 1月 10日與杭州國土資源局簽訂《杭州市國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，四方拍得上城區(qū)近江單元 C-19地塊，出讓總價(jià)款為 48,119萬元；四方分別根據(jù)約定出資比例（即橫店集團(tuán)杭州投資有限公司 16.08%、南華期貨股份有限公司 38.15%、浙江柏品
投資有限公司 25.43%、杭州得邦 20.34%）各自繳納了土地出讓金，并于 2015
年 2月 1日獲發(fā)杭上國用（2015）第 100027號國有土地使用權(quán)證書，使用權(quán)面
積為 8,738平方米，四方共同公用。為清晰產(chǎn)權(quán)、明確各自權(quán)利義務(wù)，四方經(jīng)平橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-38
等友好協(xié)商，達(dá)成一致意見，于 2015年 5月 15日簽訂《協(xié)議書》，四方共同確認(rèn)，按照《聯(lián)合競買協(xié)議》約定的出資比例分配土地使用權(quán)、辦公大樓建成后的房屋所有權(quán)以及停車場等產(chǎn)權(quán)，以及按照前述比例各自承擔(dān)土地出讓價(jià)款、后續(xù)辦公大樓建設(shè)的建安成本、相關(guān)稅費(fèi)以及其它相關(guān)義務(wù)等。
2014年 6月，杭州得邦等四家單位作為委托方與 gmp International GmbH作為設(shè)計(jì)方簽訂了《橫店集團(tuán)杭州 C-19地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同》，聘請其提供建筑設(shè)計(jì)服務(wù)。
2015 年 5 月，杭州得邦等四家單位與中天建設(shè)集團(tuán)有限公司簽訂了《建設(shè)工程施工合同》，約定由后者承包辦公大樓的工程施工，總建筑面積為 60,566.87
平方米，其中地上建筑面積為 39,290.82平方米，地下建筑面積為 21,276.05平方
米，工程總價(jià)款暫定 1.50億元，總工期為日歷天數(shù) 700天。
2016 年 3 月，杭州得邦等四家單位與江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司簽署《施工合同》，約定由后者承擔(dān)辦公大樓幕墻工程施工,工程總價(jià)款暫定 6,022.78 萬
元，總工期為日歷天數(shù) 300天。
3、關(guān)聯(lián)方往來余額
報(bào)告期內(nèi)各期末，公司與關(guān)聯(lián)方的往來余額如下表所示：
單位：萬元
關(guān)聯(lián)方名稱 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日
應(yīng)收賬款
東陽橫店基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
523.83 - 133.57
贛州市東磁稀土有限公司
- 1.80 2.00
橫店文榮醫(yī)院 14.34 --
浙江橫店影視城有限公司
20.12 --
橫店集團(tuán)東陽汽車培訓(xùn)服務(wù)有限公司
2.28 --
東陽市橫店廣告策劃有限公司
5.37 --
其他應(yīng)收款
浙江橫店影視城有限公司
- 12.24 12.97
東陽橫店基礎(chǔ)設(shè)施投- 20.30 11.40
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-39
關(guān)聯(lián)方名稱 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日
資有限公司
長期應(yīng)收款
九江世明- 300.00 1,566.55
應(yīng)付賬款
橫店進(jìn)出口-- 3.43
九江世明 1,069.00 1,208.77 1,196.53
浙江省東陽市誠基電機(jī)有限公司
- 0.46 -
浙江好樂多商貿(mào)有限公司
-- 1.20
東陽市橫店加油站有限公司
-- 2.46
東陽市燃?xì)庥邢薰? 5.68 -
其他應(yīng)付款
浙江好樂多商貿(mào)有限公司
-- 4.33
東陽橫店八面山莊休閑城
- 0.11 0.11
東陽市橫店長征賓館有限公司
- 0.08 0.08
預(yù)收賬款
浙江橫店太陽城旅游股份有限公司
-- 129.22
4、公司獨(dú)立董事對關(guān)聯(lián)交易的意見
2014年 9月 30 日，公司獨(dú)立董事蔣岳祥、張紅英、劉升平對公司 2011年至 2014年 6月的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了核查并發(fā)表了獨(dú)立董事意見，認(rèn)為“公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均建立在協(xié)議雙方友好、平等、互利的基礎(chǔ)上，定價(jià)方法遵循了國家的有關(guān)規(guī)定，符合關(guān)聯(lián)交易規(guī)則，履行了合法程序，體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不存在損害公司和股東利益的行為。
2015年 2月 17 日，公司獨(dú)立董事蔣岳祥、張紅英、劉升平對公司 2012年至 2014年的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了核查并發(fā)表了獨(dú)立董事意見，認(rèn)為“由立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的關(guān)于公司 2012年度、2013年度、2014年度的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及其附注中關(guān)于公司在上述年度內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易情況真實(shí)完整；公司2012年度、2013年度、2014年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理，交易過程公平、公橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-40
正，不存在通過關(guān)聯(lián)交易操縱公司利潤的情形，亦不存在損害公司利益及其他股東利益之情形?！?
2015年8月15日，公司獨(dú)立董事蔣岳祥、張紅英、劉升平對公司2012年至2015年6月的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了核查并發(fā)表了獨(dú)立董事意見，認(rèn)為“由立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的關(guān)于公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度1-6月的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及其附注中關(guān)于公司在上述年度內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易情況真實(shí)完整；公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度1-6月發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理，交易過程公平、公正，不存在通過關(guān)聯(lián)交易操縱公司利潤的情形，亦不存在損害公司利益及其他股東利益之情形。”
2016年 2月 26日，公司召開第二屆董事會第二次會議，全體非關(guān)聯(lián)董事以全票贊成的表決結(jié)果審議通過了《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 2013 年度、2014年度及 2015年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告》。2016年 3月 18日，公司召開 2015年度股東大會，全體非關(guān)聯(lián)股東表決通過了上述報(bào)告。
2016年 8月 26日，公司召開第二屆董事會第三次會議，全體非關(guān)聯(lián)董事以全票贊成的表決結(jié)果審議通過了《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 2013 年度、2014年度、2015年及 2016年 1-6月關(guān)聯(lián)交易報(bào)告》。2016年 9月 12日，公司召開 2016年第二次臨時(shí)股東大會，全體非關(guān)聯(lián)股東表決通過了上述報(bào)告。
2016年 12月 28日，公司獨(dú)立董事劉升平、周夏飛、黃平對公司 2013年至2016 年 6 月的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了核查并發(fā)表了獨(dú)立董事意見，認(rèn)為“由立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的關(guān)于公司 2013年度、2014年度、2015年度及2016 年 1-6 月的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及其附注中關(guān)于公司在上述年度內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易情況真實(shí)完整；公司 2013年度、2014年度、2015年度及 2016年 1-6月發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理，交易過程公平、公正，不存在通過關(guān)聯(lián)交易操縱公司利潤的情形，亦不存在損害公司利益及其他股東利益之情形?！?
2017年 2月 10 日，公司獨(dú)立董事劉升平、周夏飛、黃平對公司 2014年至2016 年的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了核查并發(fā)表了獨(dú)立董事意見，認(rèn)為“由立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的關(guān)于公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年度的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及其附注中關(guān)于公司在上述年度內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易情況真實(shí)完整；公司2014年度、2015年度及 2016年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理，交易過程公平、公橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-41
正，不存在通過關(guān)聯(lián)交易操縱公司利潤的情形，亦不存在損害公司利益及其他股東利益之情形?！?br/> 5、向飛利浦銷售情況
公司與飛利浦合資設(shè)立重要子公司東陽得邦，飛利浦為公司的合資方，基于謹(jǐn)慎性要求，報(bào)告期內(nèi)，公司向飛利浦的銷售情況比照關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行披露，具體如下：
（1）銷售商品情況
單位：萬元
交易對方交易內(nèi)容
2016年度 2015年度 2014年度
金額金額金額
飛利浦銷售商品 99,284.46 100,244.38 63,083.84
占營業(yè)收入比例 30.78% 31.03% 22.60%
（2）應(yīng)收賬款余額情況
單位：萬元
關(guān)聯(lián)方名稱 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日
飛利浦 33,113.85 36,189.08 20,887.68
占應(yīng)收賬款余額比例 38.25% 51.29% 37.96%
七、發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級管理人員
姓名職務(wù)
性別
年齡
任職期間簡要經(jīng)歷兼職情況
2016年薪酬
持有公司股份的數(shù)量（萬股）
與公司的其他利益關(guān)系
倪強(qiáng)
董事、董事長
男 40
2016年1月28日-2019年1月28日
1998年至2011年就職于橫店進(jìn)出口，曾任業(yè)務(wù)經(jīng)理、電子部部長、副總經(jīng)理。2011年起至今一直就職于公司，目前擔(dān)任公司董事長，兼任得邦進(jìn)出口董事長、杭州得邦董事長、東陽得邦董事
-
73萬元
242.10 -
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-42
徐文財(cái)
[注 1]
董事男 50 同上
1987年至2001年就職于浙江大學(xué)，2001年起至今就職于橫店控股
----
胡天高
[注 1]
董事男 51 同上
1985年至1988年就職于中國人民銀行東陽支行，1988年至1995年就職于中國銀行東陽支行，任副行長，1995年起至今就職于橫店控股
浙商銀行股份有限公司董事、東陽市金牛小額貸款有限公司董事長
---
厲寶平
[注 1]
董事男 52 同上
1987年至1996年就職于浙江省遠(yuǎn)洋公司，1996年至1999年就職于浙江省東陽市第八建筑公司，1999年至2000年就職于橫店得邦，2000年至今就職于橫店控股
----
劉升平
獨(dú)立董事
女 59 同上
1989年至1999年就職于輕工業(yè)部行業(yè)管理指導(dǎo)司，擔(dān)任處長職務(wù)。1999年至今就職于中國照明電器協(xié)會
中國照明電器協(xié)會理事長，廣東雪萊特光電科技股份有限公司獨(dú)立董事，浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，上海飛樂音響股份有限公司獨(dú)立董事
6.32
萬元
--
周夏飛
獨(dú)立董事
女 53
2016年12月28日至2019年1月28日
1990年至1998年就職于杭州大學(xué)財(cái)金系任教，1998年至今任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院財(cái)政系副主任
浙江省審計(jì)學(xué)會理事、三江購物俱樂部股份有限公司獨(dú)立董事、浙江太立制藥股份有限公司獨(dú)立董事、衢州南高峰化工股份有限公司獨(dú)立董事。
[注2]--
黃平
獨(dú)立董事
男 49
2016年12月28日至2019年1月28日
1992年至1999年任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)人事處科員、副科長，2001年至今任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院講師、副教授
永安期貨股份有限公司獨(dú)立董事、漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事
[注2]--
厲國平
監(jiān)事會主席、監(jiān)事
男 44
2016年1月28日-2019年1月28日
2010年1月至今就職于橫店控股，先后任法紀(jì)總監(jiān)、總裁助理、副總裁
----
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-43
王力監(jiān)事男 38 同上
2010年1月至今就職于橫店控股，先后任財(cái)務(wù)管理部部長、財(cái)務(wù)副總監(jiān)
----
陳潔偉
職工代表監(jiān)事
男 31 同上
曾就職于浙江薛永興浮水制品有限公司，
2011年7月加入公司，現(xiàn)任公司采購部采購員。
- 7萬元--
杜國紅
總經(jīng)理
男 51 同上
1986年至1989年就職于蘇州合金材料廠，曾任技術(shù)員。1989年至1992年就職于東陽市農(nóng)藥廠，曾任管理員。
1992年至1995年就職于東陽特種鋼球廠，曾任經(jīng)理。1995年至1998年就職橫店得邦，曾任經(jīng)理。1998年起至今一直就職于公司，曾任品管部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，現(xiàn)任總經(jīng)理。
中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會照明基礎(chǔ)分技術(shù)委員會委員
47萬元
--
厲強(qiáng)
副總經(jīng)理
男 39 同上
1997年起至今一直就職于公司，曾任公司倉庫主管、采購主管、物管部經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
-
40萬元
--
聶李迅
副總經(jīng)理
男 39 同上
1997年起至今一直就職于公司，曾任公司技術(shù)員、品管部主管、品管部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
-
40萬元
--
孫玉民
副總經(jīng)理
男 43 同上
1997年起至今一直就職于公司，歷任公司工藝科主管、工程部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，2004年起至今任公司副總經(jīng)理。
-
40萬元
--
吳一新
副總經(jīng)理
男 51 同上
1988年至1998年就職于東陽市吳寧三中，曾任辦公室主任，1998年至2004年就職于寧波康臣貿(mào)易有限公司，曾任董事長兼總經(jīng)理，2006年起至今就職于公司，任副總經(jīng)理。
-
40萬元
--
朱國星
財(cái)務(wù)總監(jiān)
男 47 同上
1988年至1998年就職于東陽市紡織機(jī)械廠，擔(dān)任會計(jì)。1998年2005年就職于橫店控股，擔(dān)任審計(jì)高級主管。2005年起至今一直就職于公司，歷任公司財(cái)務(wù)部長，東陽得邦財(cái)務(wù)總監(jiān)， 2013年1月至今任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
-
21萬元
--
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-44
沈貢獻(xiàn)
董事會秘書
男 46 同上
1992年至1993年就職于橫店控股，曾任審計(jì)員。1993年至2002年就職于橫店進(jìn)出口，曾任財(cái)務(wù)部長、業(yè)務(wù)管理部部長。2003年至今一直就職于公司，曾任總經(jīng)理助理、辦公室主任，現(xiàn)任董事會秘書。
-
29萬元
--
注 1：公司董事徐文財(cái)、胡天高、厲寶平系公司控股股東橫店控股的董事，厲國平、王力系公司控股股東橫店控股的高級管理人員，橫店控股基于管理需要，均會指定其董事、高級管理人員擔(dān)任下屬的子公司的董事、監(jiān)事，故徐文財(cái)、胡天高、厲寶平、厲國平、王力基本在橫店控股下屬公司擔(dān)任了董事或監(jiān)事。
注 2：獨(dú)立董事周夏飛、獨(dú)立董事黃平于 2016年 12月起開始擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)，因此其 2016年度未在公司領(lǐng)取薪酬。
八、發(fā)行人控股股東及其實(shí)際控制人的簡要情況
公司的控股股東為橫店控股，本次發(fā)行前直接持有公司64%的股權(quán)。公司的實(shí)際控制人為橫店社團(tuán)經(jīng)濟(jì)企業(yè)聯(lián)合會，直接持有公司控股股東橫店控股70%的股權(quán)。
九、財(cái)務(wù)會計(jì)信息及管理層討論與分析
（一）發(fā)行人最近三年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表
以下數(shù)據(jù)，除非特別說明，均引自經(jīng)立信所信會師報(bào)字[2017]第 ZC10074號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
單元：元
項(xiàng)目 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日
貨幣資金 364,193,110.56 502,778,693.35 258,354,195.02
應(yīng)收票據(jù) 15,558,093.44 16,828,823.40 10,075,058.97
應(yīng)收賬款 816,979,170.34 664,802,863.73 517,760,900.50
預(yù)付款項(xiàng) 16,864,825.64 14,222,520.58 16,296,771.12
其他應(yīng)收款 22,958,009.94 40,513,719.70 30,015,287.66
存貨 465,620,645.24 299,875,902.72 312,651,946.79
其他流動(dòng)資產(chǎn) 88,843,955.17 37,215,387.77 170,865,712.65
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-45
項(xiàng)目 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,791,017,810.33 1,576,237,911.25 1,316,019,872.71
可供出售金融資產(chǎn) 250,000.00 --
長期應(yīng)收款- 3,000,000.00 15,665,500.00
長期股權(quán)投資 53,749,180.21 44,256,097.84 29,545,289.49
固定資產(chǎn) 242,279,179.08 239,042,966.39 226,259,593.67
在建工程 20,667,830.48 7,707,392.03 2,861,144.62
無形資產(chǎn) 190,397,441.50 195,207,803.50 99,125,416.00
遞延所得稅資產(chǎn) 14,736,181.60 15,584,743.44 10,752,719.60
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 6,892,697.47 583,305.00 73,374,335.75
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 528,972,510.34 505,382,308.20 457,583,999.13
資產(chǎn)總計(jì) 2,319,990,320.67 2,081,620,219.45 1,773,603,871.84
短期借款- 93,000,000.00 54,500,000.00
應(yīng)付票據(jù) 279,768,887.40 272,519,932.90 232,451,822.37
應(yīng)付賬款 610,119,379.97 507,562,006.27 585,343,896.74
預(yù)收款項(xiàng) 79,637,901.72 87,268,455.35 19,846,503.74
應(yīng)付職工薪酬 33,428,184.15 31,064,042.75 34,615,696.16
應(yīng)交稅費(fèi) 58,040,845.01 72,770,680.72 87,253,526.88
應(yīng)付利息- 614,764.43 3,580.50
應(yīng)付股利 3,350,000.00 --
其他應(yīng)付款 12,457,090.40 13,643,370.95 21,667,359.17
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
420,000.00 420,000.00 420,000.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,077,222,288.65 1,078,863,253.37 1,036,102,385.56
長期借款 840,000.00 1,260,000.00 1,680,000.00
長期應(yīng)付款---
遞延收益 300,000.00 - 735,250.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,140,000.00 1,260,000.00 2,415,250.00
負(fù)債合計(jì) 1,078,362,288.65 1,080,123,253.37 1,038,517,635.56
實(shí)收資本（或股本） 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
資本公積 96,007,860.58 96,007,860.58 96,007,860.58
盈余公積 90,000,000.00 68,184,089.98 37,870,999.81
未分配利潤 830,483,986.71 614,578,938.92 370,403,374.37
其他綜合收益-1,839,008.33 -1,819,828.10 -1,254,288.76
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)
1,194,652,838.96 956,951,061.38 683,027,946.00
少數(shù)股東權(quán)益 46,975,193.06 44,545,904.70 52,058,290.28
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)
1,241,628,032.02 1,001,496,966.08 735,086,236.28
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)
2,319,990,320.67 2,081,620,219.45 1,773,603,871.84
2、合并利潤表
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單元：元
項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度
一、營業(yè)收入 3,225,519,510.78 3,230,126,653.12 2,792,230,795.45
減：營業(yè)成本 2,554,907,264.67 2,582,638,724.22 2,165,304,731.10
稅金及附加 22,772,552.68 19,608,926.78 20,881,959.26
銷售費(fèi)用 123,555,058.19 124,289,539.48 96,815,952.31
管理費(fèi)用 202,068,007.20 202,046,472.55 173,398,959.60
財(cái)務(wù)費(fèi)用-37,900,289.92 -47,072,119.19 -15,367,287.88
資產(chǎn)減值損失 10,085,056.38 16,796,053.23 10,750,006.34
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號填列）
---
投資收益（損失以“-”號填列）
9,493,082.37 14,710,808.35 10,547,964.04
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
9,493,082.37 14,710,808.35 10,547,964.04
二、營業(yè)利潤（虧損以“-”
號填列）
359,524,943.95 346,529,864.40 350,994,438.76
加：營業(yè)外收入 28,004,546.60 87,409,407.13 13,587,274.13
減：營業(yè)外支出 4,466,581.13 33,318,829.54 6,955,830.98
三、利潤總額（虧損總額
以“-”號填列）
383,062,909.42 400,620,441.99 357,625,881.91
減：所得稅費(fèi)用 58,562,663.25 52,940,992.82 47,381,494.68
四、凈利潤（凈虧損以“-”
號填列）
324,500,246.17 347,679,449.17 310,244,387.23
歸屬于母公司所有者的凈利潤
318,720,957.81 341,191,834.75 303,178,895.81
少數(shù)股東損益 5,779,288.36 6,487,614.42 7,065,491.42
五、其他綜合收益的稅后
凈額
-19,180.23 -565,539.34 -52,338.59
六、綜合收益總額 324,481,065.94 347,113,909.83 310,192,048.64
七、每股收益：[注]1
（一）基本每股收益 1.8027 1.9284 1.7233
（二）稀釋每股收益 1.8027 1.9284 1.723、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
3,175,492,771.98 3,576,607,159.00 2,901,878,332.34
注 1：該每股收益未剔除歸屬于少數(shù)股東損益
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1-2-47
項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度
收到的稅費(fèi)返還 313,690,263.39 370,439,627.40 290,433,195.91
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
29,673,064.74 91,431,294.48 66,218,953.32
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,518,856,100.11 4,038,478,080.88 3,258,530,481.57
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
2,673,024,583.57 2,981,842,968.51 2,337,529,551.44
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
396,617,268.15 386,799,593.38 287,648,835.03
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 222,477,865.68 213,894,933.52 165,931,016.54
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
148,129,267.16 188,851,619.46 124,524,707.16
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,440,248,984.56 3,771,389,114.87 2,915,634,110.17
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 78,607,115.55 267,088,966.01 342,896,371.40
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
收回投資收到的現(xiàn)金- 103,000,000.00 -
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 2,413,948.29 5,881,308.18 3,371,723.79
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
2,062,254.09 2,054,328.14 2,603,356.57
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
759,131.12 --
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
---
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,235,333.50 110,935,636.32 5,975,080.36
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
68,422,168.27 95,234,768.89 99,192,440.67
投資支付的現(xiàn)金-- 103,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
250,000.00 874,879.85 -
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
--
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 68,672,168.27 96,109,648.74 202,192,440.67
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-63,436,834.77 14,825,987.58 -196,217,360.31
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
吸收投資收到的現(xiàn)金---
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
---
取得借款收到的現(xiàn)金- 223,500,000.00 220,203,127.23
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
97,404,000.00 --
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 97,404,000.00 223,500,000.00 220,203,127.23
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 93,420,000.00 185,420,000.00 299,079,409.88
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-48
項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
83,120,516.66 88,275,072.69 31,674,782.75
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
- 35,856,200.00 58,466,175.67
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 176,540,516.66 309,551,272.69 389,220,368.30
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-79,136,516.66 -86,051,272.69 -169,017,241.07
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等
價(jià)物的影響
19,078,629.09 2,665,979.09 12,555,414.58
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加
額
-44,887,606.79 198,529,659.99 -9,782,815.40
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
322,228,170.23 123,698,510.24 133,481,325.64
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余
額
277,340,563.44 322,228,170.23 123,698,510.24
（二）經(jīng)注冊會計(jì)師核驗(yàn)的非經(jīng)常性損益明細(xì)表
單位：元
項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益，包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分
-3,842,635.78 -8,297,752.18 -5,410,892.23
越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
---
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與企業(yè)正常業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定，按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
26,675,391.11 44,874,564.65 12,065,196.98
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
---
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
---
非貨幣性資產(chǎn)交換損益---
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益---
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
---
債務(wù)重組損益---
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1-2-49
項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
---
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益
---
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
---
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
---
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
2,413,948.29 5,881,308.18 3,371,723.79
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
1,433,562.50 --
對外委托貸款取得的損益---
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益
---
根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響
---
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入---
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出
705,210.14 -21,916,234.88 -22,861.60
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
---
少數(shù)股東權(quán)益的影響額-376,639.25 -659,643.05 -593,168.32
所得稅的影響額-4,448,418.86 -1,018,380.73 -2,371,829.70
合計(jì) 22,560,418.15 18,863,861.99 7,038,168.92
報(bào)告期內(nèi)公司非經(jīng)常性損益對當(dāng)期利潤影響較大的是計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)正常業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定，按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的除外）、持有及處置銀行理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的投資收益及非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失。
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1-2-50
公司為提高資金使用效益，購買低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的銀行理財(cái)產(chǎn)品，持有、處置該等理財(cái)產(chǎn)品的收益構(gòu)成公司非經(jīng)常性損益。
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失系公司為調(diào)整生產(chǎn)布局，對部分老化、陳舊的設(shè)備進(jìn)行處置所致。2014 年度，公司處置了部分燈管生產(chǎn)設(shè)備，以及陳舊的儀器儀表、燈具模具、電子節(jié)能燈生產(chǎn)設(shè)備及造粒設(shè)備等，導(dǎo)致固定資產(chǎn)處置損失較大；2015年度及 2016年度，公司繼續(xù)處置了部分電子節(jié)能燈專用設(shè)備及燈桿生產(chǎn)車間的部分機(jī)器設(shè)備，導(dǎo)致固定資產(chǎn)處置損失較大。
得邦進(jìn)出口與中國農(nóng)業(yè)銀行東陽支行簽訂以約定匯率在遠(yuǎn)期賣出外幣的遠(yuǎn)期結(jié)匯合約，為減少匯率波動(dòng)引起的損失，2015 年度，得邦進(jìn)出口終止了該等合同，導(dǎo)致了 2,249.42萬元的違約損失。
報(bào)告期內(nèi)各期，非經(jīng)常性損益凈額占當(dāng)期公司凈利潤比重分別為 2.27%、
5.43%及 6.95%，報(bào)告期內(nèi)公司銷售收入呈持續(xù)快速增長的態(tài)勢，生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)
產(chǎn)銷兩旺，公司經(jīng)營業(yè)績不存在對非經(jīng)常性損益的依賴。
（三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng)目 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日
流動(dòng)比率 1.66 1.46 1.27
速動(dòng)比率 1.23 1.18 0.97
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 40.19% 39.34% 49.81%
無形資產(chǎn)（不含土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)的比例
0.00% 0.00% 0.00%
項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 4.35 5.46 5.45
存貨周轉(zhuǎn)率 6.68 8.43 6.87
息稅折舊攤銷前利潤（元） 429,029,619.16 444,056,917.38 396,475,310.09
利息保障倍數(shù) 255.40 90.73 70.39
每股經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流（元）
0.44 1.48 1.90
每股凈現(xiàn)金流量（元）-0.25 1.10 -0.05
（四）管理層對公司報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的討論與分析
1、財(cái)務(wù)狀況分析
（1）資產(chǎn)分析
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1-2-51
報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)構(gòu)成比較穩(wěn)定，流動(dòng)資產(chǎn)占比在 70%-80%之間，主要是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的貨幣資金、應(yīng)收賬款及存貨；非流動(dòng)資產(chǎn)占比在20%-30%之間，主要是公司生產(chǎn)經(jīng)營用固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，符合公司所處行業(yè)的特點(diǎn)。
（2）負(fù)債分析
報(bào)告期內(nèi)各期末，公司 99%以上的負(fù)債系流動(dòng)負(fù)債，主要包括短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款及預(yù)收賬款，資產(chǎn)負(fù)債率（母公司口徑）分別為 49.81%、39.34%
和 40.19%，呈逐年降低趨勢，其中 2016年末基本與 2015年末持平。
2、盈利能力分析
（1）盈利分析
2014年至 2016年，公司營業(yè)收入、利潤總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤逐年上升，營業(yè)收入由 2014年度的 27.92億元增長至 2016年度的 32.26億元，
年均復(fù)合增長率為 7.48%；營業(yè)利潤由 2014 年度的 35,099.44 萬元增長至 2016
年度的 35,952.49 萬元，年均復(fù)合增長率為 1.21%；歸屬于母公司所有者的凈利
潤由 2014年度的 30,317.89萬元增長至 2016年度的 31,872.10萬元，年均復(fù)合增
長率為 2.53%。
（2）毛利率分析
2014年度至 2016年度，公司毛利額持續(xù)增長，毛利額的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與營業(yè)收入基本一致，主要是由節(jié)能燈和 LED燈泡及燈具貢獻(xiàn)的。
報(bào)告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為 22.45%、20.05%及 20.79%，是由各主要
產(chǎn)品的毛利率及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化共同決定的。2015年度，受 LED燈泡毛利率下降影響，綜合毛利率較 2014 年度微降 2.40 個(gè)百分點(diǎn)。2016 年度，綜合毛利率較
2015年度基本持平。
3、現(xiàn)金流量分析
報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量相對充沛，且公司主要客戶為世界 500強(qiáng)或海外大型進(jìn)口商，經(jīng)營實(shí)力較強(qiáng)，信用記錄良好，回款及時(shí)，保障了日常營運(yùn)資本的需求及短期償債能力，公司盈利質(zhì)量較高。
4、財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的趨勢分析
（1）財(cái)務(wù)狀況的未來趨勢
公司一直致力于綠色照明產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，擁有一流的產(chǎn)品研橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-52
發(fā)團(tuán)隊(duì)，以及卓越的生產(chǎn)、品質(zhì)、供應(yīng)鏈管理能力，據(jù)此在經(jīng)營過程中積累了豐富的客戶資源，擁有飛利浦、松下等一大批優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶，并通過照明電器展覽等方式積極拓展新客戶。這些客戶綜合實(shí)力強(qiáng)、商業(yè)信譽(yù)好，對產(chǎn)品的需求量較大，為公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。
報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)負(fù)債率高于同行業(yè)上市公司，但呈逐年下降的態(tài)勢。公司的客戶資源優(yōu)勢能夠幫助公司擁有充沛的經(jīng)營現(xiàn)金流，保障公司的償債能力。
公司完成首次公開發(fā)行后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將繼續(xù)下降。隨著募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司固定資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例可能會下降；但項(xiàng)目產(chǎn)生效益后，公司的資產(chǎn)流動(dòng)性又會得到改善。
報(bào)告期內(nèi)，公司的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率較高。未來公司的客戶資源優(yōu)勢有利于應(yīng)收賬款的回收，生產(chǎn)及供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢有利于存貨的變現(xiàn)，應(yīng)收賬款及存貨周轉(zhuǎn)情況可能保持良好。
（2）盈利能力未來發(fā)展趨勢
公司營業(yè)收入、凈利潤呈逐年上升趨勢，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。未來，公司將充分發(fā)揮公司在技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、客戶資源等方面的優(yōu)勢，為客戶提供高性價(jià)比的綠色照明產(chǎn)品，在中長期內(nèi)保持較高的盈利水平。
公司完成首次公開發(fā)行、募集資金到位后，凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅上升，盡管營業(yè)收入和凈利潤仍可能繼續(xù)保持增長，但短期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率和每股收益指標(biāo)可能被攤薄。隨著募集資金投資項(xiàng)目的建成及達(dá)產(chǎn)，公司產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步完善，銷售渠道將更加豐富，凈資產(chǎn)收益率和每股收益也將穩(wěn)步提高。
（五）股份分配情況
1、報(bào)告期公司實(shí)際分配股利情況和發(fā)行后的股利分配政策
2014年 1月 25日，公司召開第一屆董事會第六次會議，會議審議通過了《公司 2013 年度利潤分配預(yù)案》，2013 年度利潤分配方案為：以 2013 年末總股本18,000萬股計(jì)算，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.2元（含稅），共計(jì)分配利
潤 2,160萬元。
2014年 2月 28 日，公司召開 2013年度股東大會審議通過了該議案，并已順利實(shí)施了該分配方案。
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1-2-53
2015年 2月 17日，公司召開第一屆董事會第九次會議，會議審議通過了《公司 2014 年度利潤分配預(yù)案》，2014 年度利潤分配方案為：以 2014 年末總股本18,000萬股計(jì)算，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金股利 3.9元（含稅），共計(jì)分配利
潤 7,020萬元。
2015年 3月 9日，公司召開 2014年度股東大會通過了此議案，并已順利實(shí)施了該分配方案。
2016年 2月 26日，公司召開第二屆董事會第二次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司 2015年度利潤分配方案的議案》，2015年度利潤分配方案為：以 2015年末總股本 18,000萬股計(jì)算，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金 4.5元（含稅）共計(jì)分
配利潤 8,100萬元。
2016年 3月 18 日，公司召開 2015年度股東大會通過了此議案，并已順利實(shí)施了該分配方案。
2、本次發(fā)行完成前滾存利潤的處置方案
經(jīng)發(fā)行人 2014年 10月 10日召開的 2014年第一次臨時(shí)股東大會決議：公司首次公開發(fā)行股票上市前產(chǎn)生的全部滾存未分配利潤，由發(fā)行后的新老股東共享。
（六）發(fā)行人控參股子公司的基本情況
截至本摘要簽署日，公司主要擁有 8 家全資子公司（含孫公司），2 家控股子公司（含孫公司），1家重要參股子公司，基本情況如下：
序號
公司名稱
注冊資本
（萬元）
成立時(shí)間
法定代表人
股權(quán)結(jié)構(gòu)主營業(yè)務(wù)
2016.12.31/2016年度
總資產(chǎn)
（萬元）
凈資產(chǎn)（萬元）
凈利潤（萬元） 東陽得邦
14,320 2008.7.9 聶李迅
發(fā)行人持股 75%，Philips
Lighting
Electronics
Shanghai
Holding
B.V持股25%
從事節(jié)能燈整燈的生產(chǎn)和銷售
26,226.23 18,790.08 2,311.72
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1-2-54 得邦進(jìn)出口
5,000 2012.9.14 倪強(qiáng)
發(fā)行人持股 100%
從事綠色照明產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)
107,274.95 7,059.66 3,944.50 得邦塑料
3,000 1996.6.20 杜國紅
發(fā)行人持股人 100%
從事工程塑料的生產(chǎn)和銷售
18,864.06 6,923.21 750.98 瑞金得邦
300 2011.12.21 聶李迅
發(fā)行人持股 100%
從事節(jié)能燈整燈的生產(chǎn)銷售
5,516.20 2,071.12 2,483.12 公共照明
7,200 2006.4.26 杜國紅
發(fā)行人持股 100%
從事戶外照明產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售
8,801.28 5,243.06 490.53 杭州得邦
2,000 2013.9.16 倪強(qiáng)
發(fā)行人持股 100%
從事照明產(chǎn)品的網(wǎng)上銷售業(yè)務(wù)
12,054.27 1,143.05 -479.95 得邦電子商務(wù)
1,000萬元
2014.10.21 倪強(qiáng)
發(fā)行人持股 100%
擬從事照明產(chǎn)品的網(wǎng)上銷售業(yè)務(wù)
976.67 941.00 -61.08 得邦光電
1,000萬元
2015.2.10 孫玉民
發(fā)行人持股 100%
從事燈具制造、研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售業(yè)務(wù)
2,383.41 1,134.70 0.59 ET公司
100萬美元
2007.6.27 -
得邦進(jìn)出口持股100%
從事綠色照明產(chǎn)品
865.60萬美
元
-117.73萬
美元
6.46萬美
元 瑞金得明
300萬元 2014.10.31 聶李迅
東陽得邦持股 100%
從事緊湊型熒光燈及其元器件、照明電器研發(fā)、生產(chǎn)
2,743.65 767.25 1,467.24 九江世明
3,857萬元
2010.5.19 周建民
發(fā)行人持股 30%，衢州奧仕特照明有限公司持股70%
從事節(jié)能燈燈管的生產(chǎn)銷售
22,776.72 17,925.99 3,173.96
十、募集資金運(yùn)用
（一）本次募集資金投資項(xiàng)目的具體安排和計(jì)劃
公司本次發(fā)行擬首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）6,000 萬股，公司擬首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）6,000 萬股，募集資金數(shù)額將根據(jù)市場情況確定。公司公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
1-2-55
序號投資項(xiàng)目名稱
投資總額
（萬元）
擬投入募集資金金額（萬元）
備案情況 年產(chǎn) 11,000萬只（套）LED照明系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目
51,100 51,100
東經(jīng)技變更[2014]5號 年產(chǎn) 116萬套 LED戶外照明燈具建設(shè)項(xiàng)目
10,590 10,590
東經(jīng)技備案[2014]5號 照明研發(fā)中心及光體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目
7,470 7,470
東發(fā)改備[2014]43號
4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 35,000 35,000
合計(jì) 104,160 104,160
若公司公開發(fā)行新股實(shí)際募集資金凈額不能滿足以上募集資金投資項(xiàng)目的資金需求，則不足部分將由公司自有資金或銀行貸款補(bǔ)足。募集資金將根據(jù)公司《募集資金管理制度》的規(guī)定使用。
本次公司公開發(fā)行新股募集資金到位前，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度情況，公司可以自籌資金對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，待募集資金到位后再以募集資金置換先期投入的自籌資金。
（二）本次募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景的分析
1、年產(chǎn) 11,000萬只（套）LED照明系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目
年產(chǎn) 11,000萬只（套）LED照明系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目是公司現(xiàn)有 LED照明系列產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，新增 11,000萬只（套）LED照明系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，同時(shí)為保障公司原材料的供應(yīng)，公司在此項(xiàng)目中將部分資金用于 LED 的封裝。本項(xiàng)目由得邦照明作為實(shí)施主體，目前 LED封裝技術(shù)成熟，而 LED照明燈及 LED室內(nèi)照明燈具及其驅(qū)動(dòng)電源公司已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場前景廣闊，銷售渠道暢通。本項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司 LED 照明系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售規(guī)模。
2、年產(chǎn) 116萬套 LED戶外照明燈具建設(shè)項(xiàng)目
年產(chǎn) 116萬套 LED戶外照明燈具建設(shè)項(xiàng)目是公司現(xiàn)有戶外照明燈具產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，新增 116萬套 LED戶外照明燈具的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目由公共照明作為實(shí)施主體，目前該產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場前景廣闊，銷售渠道暢通。本項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司 LED 戶外照明燈具的生產(chǎn)和銷售規(guī)模。
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3、照明研發(fā)中心及光體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目
照明研發(fā)中心的建設(shè)實(shí)施擬增加公司研發(fā)部門設(shè)備投入和軟件升級改造，提高公司的科研、開發(fā)和試驗(yàn)?zāi)芰Γ怏w驗(yàn)中心的建設(shè)將有助于公司向客戶更好推薦公司及產(chǎn)品，提升公司的競爭軟實(shí)力。本項(xiàng)目由得邦照明作為實(shí)施主體。
十一、風(fēng)險(xiǎn)因素和其他重要事項(xiàng)
（一）風(fēng)險(xiǎn)因素
除“重大事項(xiàng)提示外”中披露的風(fēng)險(xiǎn)外，投資者還需關(guān)注下列風(fēng)險(xiǎn)：
1、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
（1）市場競爭風(fēng)險(xiǎn)
在我國，傳統(tǒng)照明市場是一個(gè)競爭較為充分的行業(yè)。在高端市場，飛利浦、歐司朗、通用等國際一流照明企業(yè)仍擁有強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢；在中端市場，部分國內(nèi)品牌與外資品牌憑借其資金和研發(fā)實(shí)力逐步取得優(yōu)勢；而在低端市場，則有數(shù)量眾多的中小照明電器生產(chǎn)企業(yè)，技術(shù)成熟度低，產(chǎn)品差異化不明顯，主要以低檔次、低附加值產(chǎn)品為主，造成低檔產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩、滯銷積壓的現(xiàn)象。而在新興照明市場，特別是 LED 照明市場，除了傳統(tǒng)照明企業(yè)利用其在照明行業(yè)的競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)型進(jìn)入 LED 照明市場外，公司還將面對來自半導(dǎo)體生產(chǎn)企業(yè)、電子產(chǎn)品制造類企業(yè)利用自身的技術(shù)優(yōu)勢、制造優(yōu)勢進(jìn)入 LED 照明市場參與競爭。
公司整體定位在中高端照明市場，面臨著來自行業(yè)內(nèi)諸多企業(yè)的競爭。
（2）節(jié)能燈業(yè)務(wù)業(yè)績下滑風(fēng)險(xiǎn)
LED燈泡在節(jié)能環(huán)保上明顯優(yōu)于傳統(tǒng)節(jié)能燈產(chǎn)品，是節(jié)能燈的直接替代品。
隨著LED燈泡生產(chǎn)技術(shù)的日趨成熟，LED燈泡價(jià)格不斷下降，對傳統(tǒng)節(jié)能燈業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大地沖擊，表現(xiàn)在報(bào)告期內(nèi)公司LED燈泡業(yè)務(wù)增長迅速，而節(jié)能燈產(chǎn)品收入比重呈下降趨勢，公司未來不排除繼續(xù)減少節(jié)能燈產(chǎn)品比重的可能，請投資者關(guān)注公司節(jié)能燈業(yè)務(wù)業(yè)績下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（1）應(yīng)收賬款較大的風(fēng)險(xiǎn)
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截至2016年12月31日，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值為81,697.92萬元，其中賬齡1
年以內(nèi)占比99.39%，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例為45.62%，占資產(chǎn)總額的比例為35.21%。
若客戶出現(xiàn)支付困難，或現(xiàn)金流緊張，拖欠公司銷售款，將對公司現(xiàn)金流和資金周轉(zhuǎn)產(chǎn)生一定不利影響。
（2）匯率風(fēng)險(xiǎn)
公司出口主要采用美元、人民幣作為結(jié)算貨幣，2014年度、2015年度及2016年度，公司以外幣結(jié)算的出口銷售額分別為17.00億元、22.60億元及20.32億元，
占當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為60.87%、69.97%及63.00%。因匯率波動(dòng)，公
司2014年度、2015年度及2016年，產(chǎn)生的匯兌收益分別為1,293.60萬元、4,203.99
萬元及3,474.01萬元。
自2005年7月中國人民銀行公布人民幣匯率改革政策以來，人民幣匯率的定價(jià)機(jī)制更加市場化，匯率波動(dòng)幅度有所加大，未來如果人民幣匯率呈現(xiàn)上升趨勢，將有可能削弱公司出口產(chǎn)品的價(jià)格吸引力，進(jìn)一步影響公司開拓國際市場，因此，公司業(yè)務(wù)經(jīng)營在一定程度上受到匯率風(fēng)險(xiǎn)的影響。
（3）首次公開發(fā)行股票導(dǎo)致攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)
公司首次公開發(fā)行股票完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，總股本亦相應(yīng)增加。本次募集資金到位后，公司將合理使用募集資金。由于募集資金投資項(xiàng)目效益的產(chǎn)生尚需一定時(shí)間，因此，即期回報(bào)（基本每股收益和稀釋每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)）存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。特此提醒投資者關(guān)注公司首次公開發(fā)行股票可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。
3、募集資金投向風(fēng)險(xiǎn)
（1）市場營銷風(fēng)險(xiǎn)
本次募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司產(chǎn)能和產(chǎn)量將較目前大幅增長，但如果公司未來銷售能力無法繼續(xù)提升，市場拓展進(jìn)展不暢，公司將可能面臨市場營銷風(fēng)險(xiǎn)。
（2）項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)
公司對本次募投資金投資可行性論證是基于公司目前所處產(chǎn)業(yè)環(huán)境提出的，但若在項(xiàng)目實(shí)施過程中市場環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、工程進(jìn)度、產(chǎn)品市場銷售狀況等方面出現(xiàn)重大變化，將會使得項(xiàng)目的預(yù)期收益與公司預(yù)測出現(xiàn)差異，從而影響公司效益。因此，發(fā)行人募集資金投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益具有一定的不確定性。
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（3）因折舊費(fèi)用增加而導(dǎo)致的利潤下降風(fēng)險(xiǎn)
本次募集資金投資項(xiàng)目建成后，公司固定資產(chǎn)將有較大幅度增加。公司固定資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大將導(dǎo)致折舊費(fèi)有所增加，從而增加了公司的生產(chǎn)成本和費(fèi)用。若國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生變化，或者市場環(huán)境、技術(shù)發(fā)展等方面發(fā)生重大不利變化，從而使募集資金投資項(xiàng)目不能產(chǎn)生預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益，則將可能存在因折舊費(fèi)用增加而導(dǎo)致的利潤下降風(fēng)險(xiǎn)。
4、管理風(fēng)險(xiǎn)
（1）實(shí)際控制人、大股東不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)
本次股票發(fā)行前，公司控股股東為橫店控股，實(shí)際控制人為企業(yè)聯(lián)合會。公司已經(jīng)建立較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，包括“三會”議事規(guī)則、獨(dú)立董事制度等，并由獨(dú)立董事?lián)翁崦瘑T會、審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會的主任委員，但是實(shí)際控制人仍然可以通過行使表決權(quán)等方式控制公司的生產(chǎn)經(jīng)營和重大決策，可能做出對其有利但損害公司和中小股東利益的行為。
（2）公司高速成長中的經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)
近幾年，公司一直保持持續(xù)增長，主營業(yè)務(wù)收入呈上升態(tài)勢。本次股票發(fā)行后，公司的凈資產(chǎn)規(guī)模將迅速擴(kuò)大。如果管理人員素質(zhì)、內(nèi)控制度的建設(shè)不能相應(yīng)提高，將面臨管理模式、管理人才和內(nèi)控制度不能適應(yīng)公司經(jīng)營規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）人力資源風(fēng)險(xiǎn)
公司所屬照明行業(yè)是一個(gè)資金、技術(shù)、勞動(dòng)相對密集的產(chǎn)業(yè)。近年來公司的發(fā)展受益于擁有一批具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技能的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理人員和工人。隨著業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模的逐步擴(kuò)大，公司對高層次管理人才、技術(shù)人才的需求將大量增加，人才引進(jìn)已成為公司人力資源管理工作的重點(diǎn)，公司在吸引優(yōu)秀人才、穩(wěn)定人才隊(duì)伍、避免人才短缺和流失方面存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。
5、政策風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)
（1）不能持續(xù)享受所得稅稅收優(yōu)惠的風(fēng)險(xiǎn)
公司于2011年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，證書編號為GF201133000977，有效期三年，2011年度起按15%的稅率計(jì)繳企業(yè)所得稅，公司于2015年初順利通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，新證書編號為GR201433001350，有效期為三年，2014年度起繼續(xù)按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅。公司子公司東陽得邦2015年初被認(rèn)定為高新橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
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技術(shù)企業(yè)，證書編號為GR201433001251，有效期為三年，2014年度起按15%的稅率計(jì)算企業(yè)所得稅。公司子公司得邦塑料2016年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，證書編號為GF201633001057，有效期為三年，2016年度起按15%的稅率計(jì)繳企業(yè)所得稅。
根據(jù)財(cái)政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局2013年1月聯(lián)合頒布的《關(guān)于贛州市執(zhí)行西部大開發(fā)稅收政策問題的通知》（財(cái)稅（2013）4號），自2012年1月1日至
2020年12月31日，對設(shè)在贛州市的鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)的內(nèi)資企業(yè)和外商投資企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅，故子公司瑞金得邦、瑞金得明按15%的稅率計(jì)繳企業(yè)所得稅。
如果將來國家高新技術(shù)企業(yè)稅收政策和西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化，或者公司及子公司的高新技術(shù)企業(yè)資格在有效期滿后未能順利通過復(fù)審，公司的所得稅費(fèi)用將會有相應(yīng)變化，進(jìn)而對公司業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。
（二）其他重要事項(xiàng)
1、重要合同
截至本摘要簽署日，公司已簽署且正在履行的涉及金額在 2,000萬元以上重大合同主要包括以下內(nèi)容：
（1）銷售合同
公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品型號眾多，客戶一般通過電子方式以單一型號或較少型號多批次訂貨，單一訂單金額較小
截至 2016年 12月 31日，公司存在正在履行的涉及金額在 2,000萬元以上重大銷售合同如下：
2016 年 7 月，公共照明與貴州爐碧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)恒源鴻福建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司簽訂《爐山工業(yè)園區(qū)道路路燈設(shè)備物資采購項(xiàng)目采購合同》，合同總價(jià)暫定為 46,528,800.00元。
但基于合作，公司會與一些重要客戶簽訂銷售框架性協(xié)議。
①2014年 5月 26日，公司與松下簽訂《FINISHED PRODUCTS PURCHASE
AGREEMENT》，松下向公司采購 LED 產(chǎn)品。本協(xié)議為框架協(xié)議，產(chǎn)品數(shù)量及價(jià)格由每筆訂單確認(rèn)。
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②2014年 12月 17日，得邦進(jìn)出口與 Corporacion Electrica Nacional ,S.A.簽訂《 CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION QUE RIGEN
ELSUMINISTRO DE BIENES A LA CORPORACION ELECTRICA
NACIONAL,S.A（供應(yīng)給國家電力局產(chǎn)品的一般商務(wù)協(xié)議）》，Corporacion
Electrica Nacional ,S.A.向我方采購 LED 模組路燈，本協(xié)議為框架性協(xié)議，產(chǎn)品數(shù)量及價(jià)格由每筆訂單確認(rèn)。
③2015年 1月 1日，東陽得邦與飛利浦電子香港有限公司（Philips Electronics
Hong Kong LTD）簽訂了《General Purchasing Agreement（總采購協(xié)議）》，對雙方交易的一般事項(xiàng)及雙方權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了約定。
（2）采購合同
公司的采購部門根據(jù)客戶的訂單組織原材料的采購。公司的原材料主要各類電子元器件，單一原材料價(jià)格較低，且公司也是采取電子方式以單一型號或較小型號多批次訂貨，單一采購訂單金額較小，故截至 2016年 12月 31日公司不存在正在履行的涉及金額在 2,000萬元以上的重大采購合同。
但公司為了保證某些原材料的穩(wěn)定的供應(yīng)，與供應(yīng)商就某些原材料簽訂了長期的無價(jià)格的采購框架合同。
①2012 年 8 月 18 日，東陽得邦與九江世明簽訂《買賣合同》，約定了雙方交易的一般事項(xiàng)，該合同長期有效。
②2011年 4月 20日，得邦照明與寧波北侖正合機(jī)械有限公司簽訂《買賣合同》，約定了雙方交易的一般事項(xiàng)，該合同長期有效。
（3）融資合同
截至 2016年 12月 31日，公司正在履行的涉及金額 2,000萬元以上的重大融資合同具體如下：
①2016年 7月 26日，公司與中國銀行股份有限公司東陽支行簽訂《商業(yè)匯票承兌協(xié)議》（橫店 2016年人承字 160號），公司向中國銀行股份有限公司東陽支行申請簽發(fā)匯票金額合計(jì)人民幣 29,220,363.00元。
②2016年 8月 24日，公司與中國銀行股份有限公司東陽支行簽訂《商業(yè)匯票承兌協(xié)議》（橫店 2016年人承字 182號），公司向中國銀行股份有限公司東陽支行申請簽發(fā)匯票金額合計(jì)人民幣 39,585,280.40元。
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③2016年 9月 20日，公司與中國銀行股份有限公司東陽支行簽訂《商業(yè)匯票承兌協(xié)議》（橫店 2016年人承字 201號），公司向中國銀行股份有限公司東陽支行申請簽發(fā)匯票金額合計(jì)人民幣 53,889,607.00元。
④2016 年 10 月 20 日，公司與中國銀行股份有限公司東陽支行簽訂《商業(yè)匯票承兌協(xié)議》（橫店 2016年人承字 229號），公司向中國銀行股份有限公司東陽支行申請簽發(fā)匯票金額合計(jì)人民幣 38,590,982.00元。
⑤2016 年 11 月 18 日，公司與中國銀行股份有限公司東陽支行簽訂《商業(yè)匯票承兌協(xié)議》（橫店 2016年人承字 249號），公司向中國銀行股份有限公司東陽支行申請簽發(fā)匯票金額合計(jì)人民幣 37,941,050.00元。
⑥2016 年 12 月 28 日，公司與廣發(fā)銀行股份有限公司杭州分行簽訂《承兌合同》（2016）杭銀承字第 073號，公司向廣發(fā)銀行股份有限公司杭州分行申
請簽發(fā)匯票金額合計(jì)人民幣 48,924,130.00元。
（4）抵押擔(dān)保合同
截至本摘要簽署日，發(fā)行人不存在抵押擔(dān)保情況。
（5）其他合同
截至 2016年 12月 31日，公司正在履行的涉及金額 2,000萬元以上的重大施工合同具體如下：
2015 年 5 月，橫店集團(tuán)杭州投資有限公司、南華期貨股份有限公司、浙江柏品投資有限公司、杭州得邦四方與中天建設(shè)集團(tuán)有限公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，約定由后者承包辦公大樓的工程施工，工程總價(jià)款暫定 1.50億元人民幣，
總工期為日歷天數(shù) 700天。
2016 年 3 月 8 日，橫店集團(tuán)杭州投資有限公司、南華期貨股份有限公司、浙江柏品投資有限公司、杭州得邦四方與江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司簽訂《施工合同》，約定由后者承擔(dān)辦公大樓幕墻工程施工,工程總價(jià)款暫定 6,022.78萬元人
民幣，總工期為日歷天數(shù) 300天。
2、對外擔(dān)保情況
截至本摘要簽署日，發(fā)行人不存在對外擔(dān)保情況。
3、重要訴訟、仲裁事項(xiàng)
截至本摘要簽署日，發(fā)行人及其子公司不存在對其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、聲橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
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譽(yù)、業(yè)務(wù)活動(dòng)、未來前景等可能產(chǎn)生較大影響的訴訟和仲裁事項(xiàng)。
十二、本次發(fā)行各方當(dāng)事人及發(fā)行時(shí)間安排
（一）本次發(fā)行各方當(dāng)事人情況
名稱住所聯(lián)系電話傳真
經(jīng)辦人或聯(lián)系人
發(fā)行人：橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
東陽市橫店工業(yè)區(qū)
（0579）
86563876、 （0579）沈貢獻(xiàn)
保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
杭州市杭大路 1號
（0571） （0571）王鋒
律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
北京市朝陽區(qū)幸福二村 40號 C座40-3五層
（010） （010）魏小江
會計(jì)師事務(wù)所：立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
上海市黃浦區(qū)南京東路 61號四樓
（021） （021）廖文堅(jiān)
資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)：銀信資產(chǎn)評估有限公司
嘉定工業(yè)區(qū)葉城路 1630號 4幢1477室
（021） （021）馮占松
股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路 166號
（021） （021）收款銀行：中國建設(shè)銀行杭州市慶春支行
擬上市證券交易所：上海證券交易所
上海市浦東南路528號
（021） （021） （二）本次發(fā)行的重要日期
事項(xiàng)日期
刊登初步詢價(jià)公告時(shí)間 2017年 3月 10日
刊登發(fā)行公告日期 2017年 3月 17日
申購日期 2017年 3月 20日
繳款日期 2017年 3月 22日
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預(yù)計(jì)股票上市時(shí)間
本次股票發(fā)行結(jié)束后發(fā)行人將盡快申請股票在上海證券交易所上市
十三、備查文件
本次股票發(fā)行期間，投資者可在公司或保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）辦公地址查閱招股意向書全文及備查文件，查閱時(shí)間為每個(gè)工作日上午 9:00-11:30 和下午13:30-16:30。
投資者也可通過上海證券交易所指定網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）和巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）查閱招股意向書全文以及發(fā)行保薦書、保薦工作報(bào)告、審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表全文、法律意見書以及律師工作報(bào)告等備查文件。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司招股意向書摘要
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橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
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