橫店集團得邦照明股份有限公司 上市公告書
股票簡稱：得邦照明 股票代碼：603303
橫店集團得邦照明股份有限公司
（Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd.）
（浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)）
首次公開發(fā)行 A 股股票上市公告書
保薦機構(gòu)（主承銷商）
（浙江省杭州市杭大路 1 號）
橫店集團得邦照明股份有限公司 上市公告書
特別提示
橫店集團得邦照明股份有限公司（以下簡稱“得邦照明”、“本公司”、
“公司”或“發(fā)行人”）股票將于 2017 年 3 月 30 日在上海證券交易所上
市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，
在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”，應(yīng)當審慎決策、理性投資。
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第一節(jié) 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整
性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別或連帶的法
律責任。
上海證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對
本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊
載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說明書全文。
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投
資風險，廣大投資者應(yīng)充分了解風險、理性參與新股交易。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招
股說明書中的相同。
一、股份流通限制和自愿鎖定承諾
本次發(fā)行前總股本 18,000 萬股，本次發(fā)行 6,000 萬股，發(fā)行后總股本 24,000 萬股，
上述股份均為流通股。本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制及股東對所持股份自愿鎖定
的承諾如下：
公司控股股東橫店控股、重要股東橫店進出口、金華德明承諾：所持的發(fā)行人股份，
自得邦照明首次公開發(fā)行股票并上市之日起 36 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理，如無其
他承諾或法定事由，亦不由得邦照明回購；如在上述期限屆滿后 2 年內(nèi)減持，減持價格
不低于得邦照明首次公開發(fā)行股票之發(fā)行價。
公司控股股東橫店控股、重要股東橫店進出口承諾：如得邦照明首次公開發(fā)行股票
并上市后 6 個月內(nèi)股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后 6 個月期
末收盤價低于發(fā)行價，持有得邦照明股票的鎖定期限自動延長 6 個月。
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公司自然人股東倪強、廖劍波承諾：本人所持的發(fā)行人股份，自得邦照明首次公開
發(fā)行股票并上市之日起 36 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理，如無其他承諾或法定事由，
亦不由得邦照明回購；如本人在上述期限屆滿后 2 年內(nèi)減持，減持價格不低于得邦照明
首次公開發(fā)行股票之發(fā)行價。如得邦照明首次公開發(fā)行股票并上市后 6 個月內(nèi)股票連續(xù)
20 個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發(fā)行價，本人
持有得邦照明股票的鎖定期限自動延長 6 個月。
擔任公司董事的自然人股東倪強另承諾：上述鎖定期滿后，本人在擔任公司董事或
高級管理人員或監(jiān)事期間，如無其他承諾或法定事由，每年轉(zhuǎn)讓公司股份不超過本人持
有的公司股份總數(shù)的 25%；自本人離職后半年內(nèi)，本人承諾不轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份。
二、公開發(fā)行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向
公司控股股東橫店控股及重要股東公司橫店進出口、金華德明就其持股意向及減持
意向作出承諾如下：
在承諾人各自的限售期屆滿之日起兩年內(nèi)，承諾人根據(jù)自身財務(wù)狀況擬減持公司股
份，減持數(shù)額上限為屆時法律法規(guī)規(guī)定的承諾人能夠轉(zhuǎn)讓的全部股份，減持股份的條件、
方式、價格及期限如下：
1、減持股份的條件
承諾人將嚴格遵守法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，在限售期限內(nèi)不減持發(fā)行人股份。在各自
的限售期滿后，承諾人將綜合考慮市場情況以及財務(wù)狀況等因素后作出減持股份的決
定。
2、減持股份的方式
承諾人減持所持有的發(fā)行人股份的方式包括但不限于二級市場競價交易方式、大宗
交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等，并符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。
3、減持股份的價格
承諾人減持所持有的發(fā)行人股份的價格根據(jù)當時的二級市場價格確定，并應(yīng)符合相
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。承諾人在得邦照明首次公開發(fā)行前所持有的發(fā)行人股份在
鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于發(fā)行價（指得邦照明首次公開發(fā)行股票的發(fā)
行價格）。
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4、減持股份的期限
承諾人在減持所持有的發(fā)行人股份前，應(yīng)提前三個交易日予以公告，自公告之日起
六個月內(nèi)完成，并按照證券交易所的規(guī)則及時、準確的履行信息披露義務(wù)。
三、上市后三年內(nèi)公司股價低于每股凈資產(chǎn)時穩(wěn)定公司股價的預案
（一）啟動股價穩(wěn)定措施的具體條件和程序
除因不可抗力因素所致外，自公司股票正式掛牌上市之日起三年內(nèi)，如公司股票連
續(xù) 20 個交易日的收盤價均低于公司最近一期經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)，公司應(yīng)當在 10 日內(nèi)召
開董事會、25 日內(nèi)召開股東大會，審議穩(wěn)定股價具體方案，并在股東大會審議通過該
等方案后的 5 個交易日內(nèi)公告具體方案。
（二）穩(wěn)定股價所采取的具體措施
1、公司回購股票來穩(wěn)定公司股價：自股價穩(wěn)定方案公告之日起 90 個自然日內(nèi)公司
通過競價交易方式、要約方式或證券監(jiān)督管理部門認可的其他方式回購公司股份，回購
股份的價格不超過最近一期經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)。回購后公司的股權(quán)分布應(yīng)當符合上市條
件，回購行為及信息披露、回購后的股份處置應(yīng)當符合《公司法》、《證券法》及其他
相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
若某一會計年度內(nèi)公司股價多次觸發(fā)上述需采取股價穩(wěn)定措施條件的（不包括本公
司實施穩(wěn)定股價措施期間及實施完畢當次穩(wěn)定股價措施并公告日后開始計算的連續(xù) 20
個交易日股票收盤價仍低于最近一期經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)的情形），公司將繼續(xù)按照上述
穩(wěn)定股價預案執(zhí)行，但應(yīng)遵循以下原則：（1）單次用于回購股份的資金金額不高于上
一個會計年度經(jīng)審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 20%，和（2）單一會計年度用以穩(wěn)
定股價的回購資金合計不超過上一會計年度經(jīng)審計的歸屬于母公司股東凈利潤的
50%。超過上述標準的，有關(guān)穩(wěn)定股價措施在當年度不再繼續(xù)實施。但如下一年度繼續(xù)
出現(xiàn)需啟動穩(wěn)定股價措施的情形時，公司將繼續(xù)按照上述原則執(zhí)行穩(wěn)定股價預案。
2、控股股東將通過增持股票的方式來穩(wěn)定公司股價：控股股東將自股價穩(wěn)定方案
公告之日起 90 個自然日內(nèi)通過競價交易方式、要約方式或證券監(jiān)督管理部門認可的其
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他方式增持公司股份，增持股份的價格不超過最近一期經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)。控股股東增
持計劃完成后的六個月內(nèi)將不出售所增持的股份，增持后得邦照明股份的股權(quán)分布應(yīng)當
符合上市條件，增持股份行為及信息披露應(yīng)當符合《公司法》、《證券法》及其他相關(guān)
法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
若某一會計年度內(nèi)發(fā)行人股價多次觸發(fā)上述需采取股價穩(wěn)定措施條件的（不包括其
實施穩(wěn)定股價措施期間及自實施完畢當次穩(wěn)定股價措施并由發(fā)行人公告日后開始計算
的連續(xù) 20 個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)的情
形），控股股東將繼續(xù)按照上述穩(wěn)定股價預案執(zhí)行，但應(yīng)遵循以下原則：（1）單次用
于增持股份的資金金額不低于其自發(fā)行人上市后累計從發(fā)行人所獲得現(xiàn)金分紅金額的
20%，和（2）單一年度其用以穩(wěn)定股價的增持資金不超過自發(fā)行人上市后本公司累計
從發(fā)行人所獲得現(xiàn)金分紅金額的 50%。超過上述標準的，有關(guān)穩(wěn)定股價措施在當年度不
再繼續(xù)實施。但如下一年度繼續(xù)出現(xiàn)需啟動穩(wěn)定股價措施的情形時，其將繼續(xù)按照上述
原則執(zhí)行穩(wěn)定股價預案。下一年度觸發(fā)股價穩(wěn)定措施時，以前年度已經(jīng)用于穩(wěn)定股價的
增持資金額不再計入累計現(xiàn)金分紅金額。
如發(fā)行人在上述需啟動股價穩(wěn)定措施的條件觸發(fā)后啟動了股價穩(wěn)定措施，控股股東
可選擇與發(fā)行人同時啟動股價穩(wěn)定措施或在發(fā)行人措施實施完畢（以發(fā)行人公告的實施
完畢日為準）后其股票收盤價仍低于上一個會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)時再行啟動
上述措施。如發(fā)行人實施股價穩(wěn)定措施后其股票收盤價已不再符合需啟動股價穩(wěn)定措施
條件的，控股股東可不再繼續(xù)實施上述股價穩(wěn)定措施。
3、董事、高管將通過買入或增持公司股票的方式來穩(wěn)定公司股價：
（1）當發(fā)行人出現(xiàn)需要采取股價穩(wěn)定措施的情形時，如發(fā)行人、控股股東均已采
取股價穩(wěn)定措施并實施完畢后發(fā)行人股票收盤價仍低于其最近一期經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)
的，公司董事、高管將通過二級市場以競價交易方式買入發(fā)行人股份以穩(wěn)定發(fā)行人股
價。發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定披露其買入公司股份的計劃。
（2）公司董事、高管將自股價穩(wěn)定方案公告之日起 90 個自然日內(nèi)通過證券交易所
以競價交易方式買入或增持發(fā)行人股份的，買入價格不高于發(fā)行人最近一期經(jīng)審計每股
凈資產(chǎn)；
（3）若某一會計年度內(nèi)發(fā)行人股價多次觸發(fā)上述需采取股價穩(wěn)定措施條件的（不
包括其實施穩(wěn)定股價措施期間及自實施完畢當次穩(wěn)定股價措施并由發(fā)行人公告日后開
始計算的連續(xù) 20 個交易日股票收盤價仍低于最近一期經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)的情形），其
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將繼續(xù)按照上述穩(wěn)定股價預案執(zhí)行，但應(yīng)遵循以下原則：（1）單次用于購買股份的資
金金額不低于其在擔任董事或高級管理人員職務(wù)期間上一會計年度從發(fā)行人處領(lǐng)取的
稅后薪酬累計額的 20%，和（2）單一年度用以穩(wěn)定股價所動用的資金應(yīng)不超過其在擔
任董事或高級管理人員職務(wù)期間上一會計年度從發(fā)行人處領(lǐng)取的稅后薪酬累計額的
50%。超過上述標準的，有關(guān)穩(wěn)定股價措施在當年度不再繼續(xù)實施。但如下一年度繼續(xù)
出現(xiàn)需啟動穩(wěn)定股價措施的情形時，將繼續(xù)按照上述原則執(zhí)行穩(wěn)定股價預案。
（4）董事、高管買入或增持計劃完成后的六個月內(nèi)將不出售所買入或增持的股份，
買入或增持后發(fā)行人股份的股權(quán)分布應(yīng)當符合上市條件，買入或增持股份行為及信息披
露應(yīng)當符合《公司法》、《證券法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
（5）若公司新聘任董事（不包括獨立董事）、高級管理人員的，公司將要求該等
新聘任的董事、高級管理人員履行本公司上市時董事、高級管理人員已作出的相應(yīng)承諾。
（三）穩(wěn)定股價方案的終止情形
公司觸發(fā)穩(wěn)定股價措施日后，若出現(xiàn)以下任一情形，則視為本次穩(wěn)定股價措施實施
完畢及承諾履行完畢，已公告的穩(wěn)定股價方案終止執(zhí)行：
1、公司股票收盤價連續(xù) 20 個交易日高于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)；
2、繼續(xù)回購或增持公司股份將導致公司股權(quán)分布不符合上市條件。
（四）未履行穩(wěn)定公司股價措施的約束措施
若公司及控股股東、全體董事、監(jiān)事、高級管理人員未能履行上述穩(wěn)定公司股價的
措施，則公司將采取以下約束措施督促其履行其承諾，具體約束性措施如下：
1、公司就穩(wěn)定股價相關(guān)事項的履行，公司愿意接受有權(quán)主管機關(guān)的監(jiān)督，并承擔
法律責任。
2、控股股東未能履行穩(wěn)定發(fā)行人股份股價的承諾，則公司有權(quán)自股價穩(wěn)定方案公
告之日起 90 個自然日屆滿后將對控股股東的現(xiàn)金分紅予以扣留，直至控股股東履行增
持義務(wù)。
3、董事、高級管理人員未能履行穩(wěn)定公司股價的承諾，則公司有權(quán)自股價穩(wěn)定方
案公告之日起 90 個自然日屆滿后將對其從公司領(lǐng)取的收入予以扣留，直至其履行增持
義務(wù)。
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四、首次公開發(fā)行股票相關(guān)文件真實性、準確性、完整性的承諾
（一）發(fā)行人承諾
橫店集團得邦照明股份有限公司承諾：
“如本次發(fā)行的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是
否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，本公司將依法回購首次公開發(fā)行的
全部新股。公司董事會將在上述違法事實被中國證監(jiān)會認定后的當日進行公告，并在上
述事項認定后 10 個交易日內(nèi)提出股份回購預案，預案內(nèi)容包括回購股份數(shù)量、價格區(qū)
間、完成時間等信息，再提交股東大會審議通過，并經(jīng)相關(guān)主管部門批準/核準/備案后
啟動股份回購措施。公司已發(fā)行尚未上市的，回購價格為發(fā)行價并加算銀行同期存款利
息；公司已上市的，回購價格以發(fā)行價并加算銀行同期存款利息和回購義務(wù)觸發(fā)時點前
最后一個交易日公司股票的收盤價孰高確定，并根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定
的程序?qū)嵤Ｔ趯嵤┥鲜龉煞莼刭彆r，如法律、法規(guī)和規(guī)范性文件另有規(guī)定的，從其規(guī)
定。
如本次發(fā)行的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證
券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。公司將在上述違法事實被中國證
監(jiān)會認定后，本著簡化程序、積極協(xié)商、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，
按照投資者直接遭受的可測算的經(jīng)濟損失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調(diào)解
及設(shè)立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經(jīng)濟損失。
公司將確保以后新?lián)蔚墓径?、監(jiān)事和高級管理人員按照公司和現(xiàn)有董事、監(jiān)
事和高級管理人員作出的公開承諾履行相關(guān)義務(wù)?！?br/>（二）實際控制人、控股股東承諾
公司實際控制人橫店社團經(jīng)濟企業(yè)聯(lián)合會、控股股東橫店集團控股有限公司承諾：
“公司首次公開發(fā)行股票并上市的招股說明書若有虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本單位將依法賠償投資者損失，在證券監(jiān)
督管理部門或其他有權(quán)部門認定公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏后 10 個交易日內(nèi)，啟動對投資者賠償，賠償金額及方式與投資者協(xié)商確定或者依據(jù)
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證券監(jiān)督管理部門、其他有權(quán)部門認定的方式確定。”
（三）全體董事、監(jiān)事、高級管理人員的承諾
公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾：
“公司首次公開發(fā)行股票并上市之招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失，在證券監(jiān)督管
理部門或其他有權(quán)部門認定公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后
10 個交易日內(nèi)，啟動對投資者賠償，賠償金額及方式與投資者協(xié)商確定或者依據(jù)證券
監(jiān)督管理部門、其他有權(quán)部門認定的方式確定?！?br/>（四）保薦機構(gòu)的承諾
浙商證券股份有限公司承諾：
“本保薦機構(gòu)為橫店集團得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行并上市制作、出具的
文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形；若因本保薦機構(gòu)為發(fā)行人首次
公開發(fā)行并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造
成損失的，本保薦機構(gòu)將依法賠償投資者損失?！?br/>（五）律師事務(wù)所的承諾
北京市康達律師事務(wù)所承諾：
“本所為得邦照明股份首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏的情形；若因本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件有
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損
失?！?br/>（六）會計師事務(wù)所的承諾
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）承諾：
“如因我們的過錯，證明我們?yōu)榘l(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，我們將依法與發(fā)行人及其他中介
機構(gòu)承擔連帶賠償責任?！?br/>橫店集團得邦照明股份有限公司 上市公告書
五、關(guān)于被攤薄即期回報填補措施的相關(guān)承諾
本次發(fā)行完成后，公司總股本和凈資產(chǎn)都將有較大幅度的增加。由于本次募集資金
投資項目尚處于建設(shè)期，凈利潤可能難以實現(xiàn)同步大幅增長，公司預計本次發(fā)行將攤薄
即期回報。
公司擬通過多種措施提升公司的盈利能力，積極應(yīng)對外部環(huán)境的變化，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的
可持續(xù)發(fā)展以填補股東回報，充分保護中小投資者的利益。
公司董事、高級管理人員根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，對公司填補回報措施能夠得到
切實履行作出如下承諾：
1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他
方式損害公司利益。
2、本人承諾對個人的職務(wù)消費行為進行約束。
3、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責無關(guān)的投資、消費活動。
4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情
況相掛鉤。
5、本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相
掛鉤。
六、財務(wù)報告審計截止日后的主要經(jīng)營情況
公司財務(wù)報告審計截止日為 2016 年 12 月 31 日。財務(wù)報告截止日后至本上市公告
書簽署日，公司經(jīng)營狀況良好，經(jīng)營模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主要客戶及供應(yīng)商、稅收政策、
核心業(yè)務(wù)人員以及其他可能影響投資判斷的重大事項等方面未發(fā)生重大變化。
結(jié)合當年的宏觀經(jīng)濟形式、行業(yè)發(fā)展狀況、公司自身業(yè)務(wù)情況以及截至 2017 年 2
月公司在手訂單情況等因素，公司預計 2017 年 1-6 月營業(yè)收入?yún)^(qū)間約為 150,000 萬元至
185,000 萬元，較 2016 年度同期增長約 11.85%至 37.95%；實現(xiàn)凈利潤約 12,500 萬元至
14,500 萬元，較 2016 年度同期增長約 15.36%至 29.18%；歸屬于母公司股東的凈利潤
區(qū)間約為 11,000 萬元至 14,000 萬元，較 2016 年度同期增長約 5.21%至 29.20%。本次
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業(yè)績預測未經(jīng)注冊會計師審計，且不構(gòu)成盈利預測。
七、發(fā)行前公司滾存利潤的分配
經(jīng)發(fā)行人 2014 年 10 月 10 日召開的 2014 年第一次臨時股東大會決議：公司首次公
開發(fā)行股票上市前產(chǎn)生的全部滾存未分配利潤，由發(fā)行后的新老股東共享。
八、本次發(fā)行上市后的股利分配政策
根據(jù)公司章程（草案）的規(guī)定，本次發(fā)行上市后，發(fā)行人執(zhí)行如下股利分配政策：
（一）股利分配原則；公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司的利潤分配應(yīng)重
視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。
（二）公司采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金和股票相結(jié)合或者法律允許的其他方式分配股利。
公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，每年以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于
當年實現(xiàn)的可供分配利潤的 20%。公司可以根據(jù)盈利狀況及資金需求情況進行中期現(xiàn)金
分紅。
公司主要采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法
定公積金、盈余公積金后進行現(xiàn)金分紅；若董事會認為公司資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營規(guī)模等與公
司股本規(guī)模不匹配時，可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之外，提出并實施股票股利分配預
案。
（三）公司在上一個會計年度實現(xiàn)盈利，但公司董事會在上一會計年度結(jié)束后未提
出現(xiàn)金利潤分配預案的，應(yīng)當在定期報告中詳細說明未分紅的原因、未用于分紅的資金
留存公司的用途，獨立董事還應(yīng)當對此發(fā)表獨立意見。
（四）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還
其占用的資金。
（五）公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展等需要，確需調(diào)整利潤分配政
策的，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)調(diào)整
利潤分配政策的議案，需事先征求獨立董事及監(jiān)事會意見，并經(jīng)公司董事會審議后提交
橫店集團得邦照明股份有限公司 上市公告書
公司股東大會批準。
公司現(xiàn)金分紅相對于股票股利在利潤分配方式中具有優(yōu)先順序。公司具備現(xiàn)金分紅
條件的，應(yīng)當采用現(xiàn)金分紅進行利潤分配；公司采用股票股利進行利潤分配的，應(yīng)當具
有公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實合理因素。公司董事會、股東大會對利潤分配
尤其是現(xiàn)金分紅事項做出決定或?qū)榷ɡ麧櫡峙湔哂绕涫乾F(xiàn)金分紅政策作出調(diào)整之
前，應(yīng)充分聽取獨立董事及中小股東的意見，具體包括：
1、在未取得二分之一以上獨立董事書面認可/同意的情況下，關(guān)于利潤分配尤其是
現(xiàn)金分紅事項不得提請公司股東大會審議或不得調(diào)整；
2、利潤分配預案公告后，公司通過互聯(lián)網(wǎng)、投資者熱線等方式，與中小股東就利
潤分配相關(guān)事宜保持溝通，充分聽取中小股東的意見，并就中小股東提出的相關(guān)問題及
時答復。
公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本
次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排
的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 40%；公司發(fā)展
階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中
所占比例最低應(yīng)達到 20%；公司董事會在制訂利潤分配預案時，應(yīng)就公司發(fā)展階段和未
來資金支出計劃做出適宜的說明。
九、公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險
（一）客戶集中度較高的風險
2014 年度、2015 年度及 2016 年度，公司來自前五名客戶的銷售收入占當期營業(yè)收
入的比重為 51.64%、57.20%及 53.22%，其中公司對飛利浦的銷售收入占當期營業(yè)收入
的比重為 22.60%、31.03%及 30.78%，公司存在客戶集中度較高的風險。如果公司主要
客戶由于自身原因或終端消費市場的重大不利變化而導致對公司產(chǎn)品的需求大幅下
降，公司經(jīng)營業(yè)績將受到一定程度的不利影響。
（二）出口退稅政策下調(diào)風險
橫店集團得邦照明股份有限公司 上市公告書
公司綠色照明產(chǎn)品的出口收入比重較大，增值稅出口退稅率的變動將對公司的經(jīng)營
業(yè)績產(chǎn)生影響。報告期內(nèi)，公司出口產(chǎn)品節(jié)能燈及 LED 照明產(chǎn)品分別按 17%、13%的
出口退稅率進行出口退稅。2014 年度、2015 年度及 2016 年度，享受的退稅總額分別為
28,126.56 萬元、36,191.89 萬元及 30,722.73 萬元。由于外銷收入在未來一定階段仍將是
公司的主要收入來源，如果出口退稅率下調(diào)，則公司的營業(yè)利潤可能受到不利影響。
（三）貿(mào)易政策風險
目前，公司主要出口地區(qū)或國家對綠色照明產(chǎn)品并沒有設(shè)置特別的貿(mào)易障礙。公司
已取得主要出口地區(qū)或國家的大多數(shù)行業(yè)認證，且客戶分布于全球各地，公司出口業(yè)務(wù)
未來不排除可能會面臨某些進口國或地區(qū)政策調(diào)整的影響，進而影響公司對該國或地區(qū)
的銷售，甚至暫時性的退出該市場，從而給公司盈利帶來一定的不確定性。
（四）經(jīng)營業(yè)績波動的風險
2016 上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 134,111.12 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤
10,835.80 萬元，收入規(guī)模、利潤水平均有一定程度的波動。公司未來業(yè)績受宏觀經(jīng)營、
照明市場景氣度、競爭對手戰(zhàn)略布局等多方面影響，存在一定不確定性，經(jīng)營業(yè)績存在
波動的風險。
（五）營業(yè)收入和凈利潤下滑的風險
公司主營業(yè)務(wù)利潤主要來源于節(jié)能燈及 LED 燈泡等產(chǎn)品，公司的主要客戶是飛利
浦、松下等知名企業(yè)及其他進口商或大型商超。報告期內(nèi)，由于節(jié)能燈相關(guān)的利好政策
陸續(xù)退出，同時，LED 類照明產(chǎn)品的價格逐年下降，LED 類照明產(chǎn)品的市場滲透率逐
漸提高，其替代節(jié)能燈的效果越來越明顯。公司 LED 燈泡產(chǎn)品收入逐年增長，節(jié)能燈
產(chǎn)品收入逐年下滑，兩種產(chǎn)品存在著一定的競爭關(guān)系和替代關(guān)系。2014 年、2015 年、
2016 年公司節(jié)能燈銷售收入分別為 11.43 億元、9.29 億元和 6.56 億元，占同期銷售收
入比重分別為 40.97%、28.77%和 20.33%。2014 年、2015 年、2016 年公司 LED 燈泡銷
售收入分別為 9.62 億元、14.96 億元和 19.02 億元，占同期銷售收入比重分別為 34.46%、
46.32%和 58.97%。如果公司不能適應(yīng)照明市場需求變化，將會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不
利影響，可能導致營業(yè)收入和凈利潤出現(xiàn)下滑。
橫店集團得邦照明股份有限公司 上市公告書
（六）履行五險一金承諾對未來業(yè)績影響的風險
公司的多數(shù)員工為農(nóng)村戶籍或外地戶籍，流動性較大，參與五險一金的意愿不高，
導致了報告期內(nèi)公司未嚴格按照規(guī)定給員工繳納五險一金的情形。為進一步規(guī)范員工參
加五險一金，切實考慮員工的利益，公司 2016 年 11 月起大幅提高了員工繳納五險一金
的比例，同時，公司已出具了承諾，將在 2018 年末為穩(wěn)定就業(yè)的員工五險一金繳納比
例提高至 100%。履行五險一金承諾將對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響，請投資者
注意風險。
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第二節(jié) 股票上市情況
一、股票上市審核情況
（一）編制上市公告書的法律依據(jù)
本上市公告書系根據(jù)《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并按照上海證券交易所《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》（2013
年修訂）編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)公司首次公開發(fā)行股票（A 股）上市的基本
情況。
（二）股票發(fā)行的核準部門和文號
公司首次公開發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委
員會證監(jiān)許可[2017]153 號文核準。
（三）證券交易所同意股票上市文件的文號
本公司 A 股股票上市經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書[2017]77 號”文批準。
公司發(fā)行的 A 股股票在上海證券交易所上市，證券簡稱“得邦照明”，股票代碼“603303”。
本次網(wǎng)上網(wǎng)下公開發(fā)行的合計 6,000 萬股股票將于 2017 年 3 月 30 日起上市交易。
二、股票上市相關(guān)信息
上市地點：上海證券交易所
上市時間：2017 年 3 月 30 日
股票簡稱：得邦照明
橫店集團得邦照明股份有限公司 上市公告書
股票代碼：603303
本次發(fā)行完成后總股本：24,000 萬股
本次 A 股公開發(fā)行的股份數(shù)：6,000 萬股
本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量：6,000 萬股
發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：參見本上市公告書之“第一節(jié) 重要聲明
與提示”
發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：參見本上市公告書之“第一節(jié) 重要聲明
與提示”
本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行并上市的 6,000 萬股股份無流通限制及鎖
定安排
股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司
上市保薦機構(gòu)：浙商證券股份有限公司
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第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實際控制人情況
一、發(fā)行人基本情況
（一）基本資料
發(fā)行人名稱 橫店集團得邦照明股份有限公司
英文名稱 Hengdian Group Tospo Lighting Co., Ltd.
法定代表人 倪強
注冊資本 18,000 萬元
有限公司成立日期 1996 年 12 月 30 日
整體變更日期 2013 年 6 月 26 日
住所 浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)
郵政編碼 322118
聯(lián)系電話 （0579）86563876
傳真 （0579）86563787
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http://www.tospolighting.com.cn
電子信箱 stock@tospolighting.com.cn
董事會秘書 沈貢獻
一般經(jīng)營項目：電子鎮(zhèn)流器，節(jié)能燈及照明電器制造、銷售；電子產(chǎn)品（不
經(jīng)營范圍 含電子出版物）制造、銷售；照明生產(chǎn)設(shè)備及本企業(yè)場地租賃；自營進出
口業(yè)務(wù)。
主營業(yè)務(wù) 從事綠色照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
所屬行業(yè) C38“電氣機械和器材制造業(yè)”。
（二）董事、監(jiān)事、高級管理人員任職和持股情況
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員姓名、職務(wù)、任期起止日期及持有公司股份情況如
下：
1、董事會成員：本公司共有董事 7 名，其中獨立董事 3 名。
橫店集團得邦照明股份有限公司 上市公告書
姓 名 職 務(wù) 任 期
倪強 董事長、董事 2016 年 1 月－2019 年 1 月
徐文財 董事 2016 年 1 月－2019 年 1 月
胡天高 董事 2016 年 1 月－2019 年 1 月
厲寶平 董事 2016 年 1 月－2019 年 1 月
劉升平 獨立董事 2016 年 1 月－2019 年 1 月
周夏飛 獨立董事 2016 年 12 月－2019 年 1 月
黃平 獨立董事 2016 年 12 月－2019 年 1 月
2、監(jiān)事會成員：本公司監(jiān)事會共有監(jiān)事 3 名，其中股東代表監(jiān)事 2 名，職工監(jiān)事 1
名。
姓 名 職 務(wù) 任 期
厲國平 監(jiān)事會主席、監(jiān)事 2016 年 1 月－2019 年 1 月
王力 監(jiān)事 2016 年 1 月－2019 年 1 月
陳潔偉 職工代表監(jiān)事 2016 年 1 月－2019 年 1 月
3、高級管理人員：高級管理人員共 7 名。
姓 名 職 務(wù) 任 期
杜國紅 總經(jīng)理 2016 年 1 月－2019 年 1 月
厲強 副總經(jīng)理 2016 年 1 月－2019 年 1 月
聶李迅 副總經(jīng)理 2016 年 1 月－2019 年 1 月
孫玉民 副總經(jīng)理 2016 年 1 月－2019 年 1 月
吳一新 副總經(jīng)理 2016 年 1 月－2019 年 1 月
沈貢獻 董事會秘書 2016 年 1 月－2019 年 1 月
朱國星 財務(wù)總監(jiān) 2016 年 1 月－2019 年 1 月
4、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其近親屬持有本公司股票、債券情況
姓名 現(xiàn)任公司職務(wù) 直接持股數(shù)量（萬股） 本次發(fā)行前直接持股比例
倪強 董事長 242.10 1.345%
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合計 242.10 1.345%
注：占比計算取公司本次發(fā)行前總股數(shù)。
截至本上市公告書簽署日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其近親屬未直接持有
公司債券。
二、控股股東及實際控制人
（一）控股股東
公司的控股股東為橫店集團控股有限公司，本次發(fā)行前直接持有發(fā)行人64%的股
權(quán)，其基本情況如下：
橫店控股成立于1999年11月22日，注冊資金：20億元，其股本結(jié)構(gòu)為：橫店社團經(jīng)
濟企業(yè)聯(lián)合會持有其70%的股權(quán)，東陽市影視旅游促進會持有其30%的股權(quán)；法定代表
人 ： 徐 永 安 ； 住 所 ： 浙 江 省 東 陽 市 橫 店 鎮(zhèn) 萬 盛 街 42 號 ； 統(tǒng) 一 社 會 信 用 代 碼 ：
91330783717672584H；經(jīng)營范圍：投資管理和經(jīng)營；電子電氣、醫(yī)藥化工、影視娛樂、
建筑建材、房產(chǎn)置業(yè)、輕紡針織、機械、航空服務(wù)、旅游服務(wù)、商貿(mào)物流、信息網(wǎng)絡(luò)、
金融投資、教育衛(wèi)生體育、畜牧草業(yè)；貨物進出口和技術(shù)進出口等。
橫店控股多年一直堅持“多元化發(fā)展、專業(yè)化經(jīng)營”的發(fā)展戰(zhàn)略，已經(jīng)形成了電子電
氣、醫(yī)藥化學、影視文化三大主導產(chǎn)業(yè)，其他新興產(chǎn)業(yè)以及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)協(xié)調(diào)有序發(fā)展的
經(jīng)營布局，擁有眾多下屬公司，其中橫店東磁、普洛藥業(yè)、英洛華為國內(nèi)A股上市公司。
（二）實際控制人
公司的實際控制人橫店社團經(jīng)濟企業(yè)聯(lián)合會，直接持有公司控股股東橫店控股70%
的股權(quán)，目前持有由東陽市民政局頒發(fā)的《社會團體法人登記證書》（統(tǒng)一社會信用代
碼：51330783765209009G）。法定代表人：徐永安；注冊資金：14億元；辦公場所：浙
江省東陽市橫店鎮(zhèn)萬盛街42號；業(yè)務(wù)范圍：對資本投入企業(yè)單位的資產(chǎn)實行管理；開展
企業(yè)單位經(jīng)營管理的理論研究；開展對社會責任貢獻的理論研究與實踐探索；興辦醫(yī)
院、學校，興建道路、橋梁，捐款等公益、慈善事業(yè)。
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三、股東情況
（一）本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)
本次發(fā)行前，本公司股本為 18,000 萬股，本次公開發(fā)行新股 6,000 萬股。本次發(fā)行
前后的股本結(jié)構(gòu)變化如下：
發(fā)行前 發(fā)行后
股東類別（股東名稱）
股數(shù)（萬股） 比例（%） 股數(shù)（萬股） 比例（%）
一、有限售條件流通股
橫店控股 11,520 64 11,520
橫店進出口 4,500 25 4,500 18.75
金華德明 1,495.80 8.31 1,495.80 6.2325
倪強 242.10 1.345 242.10 1.00875
廖劍波 242.10 1.345 242.10 1.00875
二、本次發(fā)行的流通股 - - 6,000
合計 18,000 100 24,000
關(guān)于各股東持有股份的鎖定期情況，可參見本上市公告書“第一節(jié) 重要聲明與提示
之一、股份流通限制和自愿鎖定承諾”中相關(guān)內(nèi)容。
（二）本次發(fā)行后、上市前公司股東情況
本次發(fā)行后，上市前的股東人數(shù)為 54,322 名，持股數(shù)量前 10 名股東的名稱、持股
數(shù)量及持股比例如下表所示：
股東名稱 持股數(shù)量（萬股） 持股比例（%）
1 橫店集團控股有限公司 11,520.0000 48.00
2 浙江橫店進出口有限公司 4,500.0000 18.75
3 金華德明投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1,495.8000 6.233
4 倪強 242.1000 1.009
5 廖劍波 242.1000 1.009
6 浙商證券股份有限公司 10.9838 0.046
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股東名稱 持股數(shù)量（萬股） 持股比例（%）
中國石油天然氣集團公司企業(yè)年金計
7 2.1274 0.009
劃－中國工商銀行股份有限公司
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金
8 1.3538 0.006
計劃－中國銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司企業(yè)年金
9 1.3538 0.006
計劃－中國建設(shè)銀行股份有限公司
中國建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金
10 1.1604 0.005
計劃－中國工商銀行股份有限公司
中國電信集團公司企業(yè)年金計劃－中
10 1.1604 0.005
國銀行股份有限公司
合 計 18,018.1396 75.071
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第四節(jié) 股票發(fā)行情況
一、發(fā)行數(shù)量：6,000 萬股（全部為公司公開發(fā)行的新股，無老股東公開發(fā)售股份）
二、發(fā)行價格：18.63 元/股
三、每股面值：1.00 元
四、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行結(jié)合
的方式。其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 600 萬股，占本次發(fā)行總量的 10%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為
5,400 萬股，占本次發(fā)行總量的 90%。本次主承銷商包銷股份的數(shù)量為 109,838 股，包
銷金額為 2,046,281.94 元，主承銷商包銷比例為本次發(fā)行總量的 0.1831%。
五、發(fā)行市盈率：15.10 倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的、遵照中國會計
準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2016 年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本
次發(fā)行后的總股數(shù)計算）
六、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況
本次發(fā)行募集資金總額 111,780 萬元，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017
年 3 月 24 日對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2017[第
ZC10233 號《驗資報告》。
七、發(fā)行費用總額及明細構(gòu)成、每股發(fā)行費用
項 目 金額（萬元）
1 保薦費及承銷費 6,220
2 審計驗資費用
3 律師費用
4 法定信息披露費
5 發(fā)行手續(xù)費及其他
合 計 7,620
每股發(fā)行費用 1.27 元（發(fā)行費用總額除以發(fā)行股數(shù)）
八、本次發(fā)行募集資金凈額：104,160 萬元
九、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：9.51 元（按照 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計歸屬于母公司股
橫店集團得邦照明股份有限公司 上市公告書
東的權(quán)益加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計算）。
十、發(fā)行后全面攤薄每股收益：1.23 元（按照 2016 年度經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益
前后孰低得歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。
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第五節(jié) 財務(wù)會計資料
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
公司 2014 年、2015 年、2016 年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
審計，出具了信會師報字[2017]第 ZC10074 號標準無保留意見的《審計報告》，并在招
股說明書中進行了詳細披露，本上市公告書中不再另行披露，投資者欲了解相關(guān)情況請
詳細閱讀招股說明書 。
二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)變動情況分析
2016 年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 322,551.95 萬元，較上年同期略有下降，產(chǎn)品整體
毛利率保持穩(wěn)定，且營業(yè)利潤較上年略有上升。公司抓住了 LED 燈泡需求量快速增長
的歷史性機遇，實現(xiàn)了 LED 燈泡業(yè)務(wù)從無到有、從小到大的快速擴張，2016 年度，公
司 LED 燈泡銷量的快速增長，銷售額較 2015 年度增長 40,589.25 萬元，增幅為 27.14%，
實現(xiàn)了較大的增長。受 LED 照明市場爆發(fā)的影響，節(jié)能燈市場出現(xiàn)萎縮。公司針對行
業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的新形勢，主動削減節(jié)能燈產(chǎn)能，將廠房、設(shè)備、人工等資源更多配置到
LED 照明產(chǎn)品上，導致公司 2016 年度節(jié)能燈銷售收入較 2015 年度下降 27,345.31 萬元；
另一方面，受 LED 燈具受特定項目影響，公司 LED 燈具收入下降 16,799.95 萬元。綜
上，2016 年度，公司 LED 燈泡營業(yè)收入的增長未能全部彌補節(jié)能燈收入和 LED 燈具
收入的下降，導致公司營業(yè)收入較 2015 年度下降 460.72 萬元。
2016 年度，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤 31,872.10 萬元，較 2015 年度同期
34,119.18 萬元減少了 2,247.09 萬元，下滑幅度為 6.59%。凈利潤下滑的主要原因是受營
業(yè)外收支出凈收入較上年同比減少 3,055.26 萬元所致。
2015 年度，公司受東陽市財政局撥付的專項資金 2,395 萬元（東財企〔2015〕409
號）和高效節(jié)能補貼 3,943 萬元（浙財企〔2015〕108 號）等因素影響，公司 2015 年度
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實現(xiàn)營業(yè)外收入 8,740.94 萬元。公司 2016 年度營業(yè)外收入為 2,800.45 萬元，比 2015
年度減少 5,940.49 萬元。
同時，公司子公司得邦進出口基于當時的匯率走勢提前結(jié)束遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)而發(fā)生
營業(yè)外支出 2,249.42 萬元，導致 2015 年度營業(yè)外支出較 2016 年多支出 2,885.22 萬元。
綜上，公司凈利潤下滑的主要原因是受營業(yè)外收支出凈收入較上年同比減少
3,055.26 萬元所致。
三、2017 年上半年經(jīng)營業(yè)績預計
財務(wù)報告截止日后至本上市公告書簽署日，公司經(jīng)營狀況良好，經(jīng)營模式、產(chǎn)品結(jié)
構(gòu)、主要客戶及供應(yīng)商、稅收政策、核心業(yè)務(wù)人員以及其他可能影響投資判斷的重大事
項等方面未發(fā)生重大變化。
結(jié)合當年的宏觀經(jīng)濟形式、行業(yè)發(fā)展狀況、公司自身業(yè)務(wù)情況以及截至 2017 年 2
月公司在手訂單情況等因素，公司預計 2017 年 1-6 月營業(yè)收入?yún)^(qū)間約為 150,000 萬元至
185,000 萬元，較 2016 年度同期增長約 11.85%至 37.95%；實現(xiàn)凈利潤約 12,500 萬元至
14,500 萬元，較 2016 年度同期增長約 15.36%至 29.18%；歸屬于母公司股東的凈利潤
區(qū)間約為 11,000 萬元至 14,000 萬元，較 2016 年度同期增長約 5.21%至 29.20%。本次
業(yè)績預測未經(jīng)注冊會計師審計，且不構(gòu)成盈利預測。
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第六節(jié) 其他重要事項
一、募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的安排
（一）募集資金專戶開設(shè)情況
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》要求，本公
司已于 2017 年 3 月 28 日與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲
三方監(jiān)管協(xié)議，具體情況如下：
開戶行 募集資金專戶賬號 用途 金額（萬元）
年產(chǎn) 11,000 萬只（套）
中國銀行股份有限公司東 LED 照明系列產(chǎn)品建 51,100
陽支行
設(shè)項目
年產(chǎn) 116 萬套 LED 戶
中國建設(shè)銀行股份有限公 10,590
司東陽支行 外照明燈具建設(shè)項目
照明研發(fā)中心及光體
浙江東陽農(nóng)商銀行股份有 7,470
限公司橫店支行 驗中心建設(shè)項目
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公 補充流動資金 35,000
司東陽市支行
（二）募集資金專戶與三方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容
本公司簡稱為“甲方”，開戶銀行簡稱為“乙方”，浙商證券股份有限公司簡稱為
“丙方”。
為規(guī)范甲方募集資金管理，保護中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，
達成如下協(xié)議：
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1、甲方在不影響募集資金使用的情況下，可以以定期存款或通知存款等方式存放
募集資金，金額和期限由甲方根據(jù)募集資金的使用情況而定，但需將存入金額、開戶時
間、存放期限等基本情況及時電子郵件及傳真通知丙方指定的保薦代表人，經(jīng)同意后方
可辦理相關(guān)手續(xù)。甲方存單開立后，需在2個工作日內(nèi)向丙方提供存單開戶證明書的電
子掃描件。甲方承諾存單到期后及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的專戶進行管理或以存單方式續(xù)
存，并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)押。
2、甲乙雙方應(yīng)當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人
民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
3、丙方作為甲方的保薦機構(gòu)，應(yīng)當依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員
對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應(yīng)當依據(jù)照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制
度履行其督導職責，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲乙雙方應(yīng)
當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每季度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查募集資金專戶存儲
情況。
4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人周旭東、王鋒可以在乙方營業(yè)時間內(nèi)隨時到乙
方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的
資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明；若因工
作需要，甲方授權(quán)丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時，應(yīng)出具本
人的合法身份證明和丙方出具的單位介紹信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對賬
單內(nèi)容真實、準確、完整。
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6、甲方一次或12個月以內(nèi)累計從募集資金專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發(fā)
行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額的20%的，甲方應(yīng)及時以電子郵件及傳真方式通
知丙方，同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將
相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十二條的要求向甲方、乙方書面通知更換
后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
8、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及
存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方或丙方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專
戶。
9、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當在知悉有關(guān)事實后及時向上
海證券交易所書面報告。
10、協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負責人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單
位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期（2019年12月31日）結(jié)束后
失效。
二、其他事項
本公司在招股說明書刊登日至上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對本公司有較大影
響的重要事項，具體如下：
1、本公司主營業(yè)務(wù)目標的進展情況正常；
2、本公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化；
3、除與正常業(yè)務(wù)經(jīng)營相關(guān)的采購、銷售、借款等商務(wù)合同外，本公司未訂立其他
對本公司的資產(chǎn)、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重要合同；
4、本公司與關(guān)聯(lián)方未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易；
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5、本公司未進行重大投資；
6、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換；
7、本公司住所未變更；
8、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；
9、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項；
10、本公司未發(fā)生除正常經(jīng)營業(yè)務(wù)之外的重大對外擔保等或有事項；
11、本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化；
12、本公司于 2017 年 3 月 3 日召開了 2016 年年度股東大會，除此以外未召開其他
董事會、監(jiān)事會或股東大會；
13、本公司未發(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項。
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第七節(jié) 上市保薦機構(gòu)及其意見
一、 上市保薦機構(gòu)基本情況
保薦機構(gòu)：浙商證券股份有限公司
法定代表人：吳承根
住 所：浙江省杭州市杭大路 1 號
保薦代表人：周旭東、王鋒
項目組成員：羅云翔、俞琦超、蘇瑛芝、黃杰、蔣聰
電 話：（0571）87902568
傳 真：（0571）87901974
二、 上市保薦機構(gòu)的推薦意見
保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司認為：橫店集團得邦照明股份有限公司申請其股票
上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，得邦照明本次發(fā)行的股票具備在上
海證券交易所上市的條件。浙商證券同意推薦得邦照明本次發(fā)行的股票在上海證券交易
所上市交易，并承擔相關(guān)保薦責任。
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（本頁無正文，為《橫店集團得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行 A 股股票上市公
告書》之蓋章頁）
發(fā)行人：橫店集團得邦照明股份有限公司
年 月 日
橫店集團得邦照明股份有限公司 上市公告書
（本頁無正文，為《橫店集團得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行 A 股股票上市公告
書》之蓋章頁）
保薦機構(gòu)（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
年 月 日