橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 上市公告書
股票簡(jiǎn)稱：得邦照明 股票代碼：603303
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
（Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd.）
（浙江省東陽(yáng)市橫店工業(yè)區(qū)）
首次公開發(fā)行 A 股股票上市公告書
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
（浙江省杭州市杭大路 1 號(hào)）
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 上市公告書
特別提示
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“得邦照明”、“本公司”、
“公司”或“發(fā)行人”）股票將于 2017 年 3 月 30 日在上海證券交易所上
市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，
在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。
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第一節(jié) 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整
性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別或連帶的法
律責(zé)任。
上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)
本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊
載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說明書全文。
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“新股”）上市初期的投
資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。
如無(wú)特別說明，本上市公告書中的簡(jiǎn)稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招
股說明書中的相同。
一、股份流通限制和自愿鎖定承諾
本次發(fā)行前總股本 18,000 萬(wàn)股，本次發(fā)行 6,000 萬(wàn)股，發(fā)行后總股本 24,000 萬(wàn)股，
上述股份均為流通股。本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制及股東對(duì)所持股份自愿鎖定
的承諾如下：
公司控股股東橫店控股、重要股東橫店進(jìn)出口、金華德明承諾：所持的發(fā)行人股份，
自得邦照明首次公開發(fā)行股票并上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理，如無(wú)其
他承諾或法定事由，亦不由得邦照明回購(gòu)；如在上述期限屆滿后 2 年內(nèi)減持，減持價(jià)格
不低于得邦照明首次公開發(fā)行股票之發(fā)行價(jià)。
公司控股股東橫店控股、重要股東橫店進(jìn)出口承諾：如得邦照明首次公開發(fā)行股票
并上市后 6 個(gè)月內(nèi)股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期
末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有得邦照明股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月。
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公司自然人股東倪強(qiáng)、廖劍波承諾：本人所持的發(fā)行人股份，自得邦照明首次公開
發(fā)行股票并上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理，如無(wú)其他承諾或法定事由，
亦不由得邦照明回購(gòu)；如本人在上述期限屆滿后 2 年內(nèi)減持，減持價(jià)格不低于得邦照明
首次公開發(fā)行股票之發(fā)行價(jià)。如得邦照明首次公開發(fā)行股票并上市后 6 個(gè)月內(nèi)股票連續(xù)
20 個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人
持有得邦照明股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月。
擔(dān)任公司董事的自然人股東倪強(qiáng)另承諾：上述鎖定期滿后，本人在擔(dān)任公司董事或
高級(jí)管理人員或監(jiān)事期間，如無(wú)其他承諾或法定事由，每年轉(zhuǎn)讓公司股份不超過本人持
有的公司股份總數(shù)的 25%；自本人離職后半年內(nèi)，本人承諾不轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份。
二、公開發(fā)行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向
公司控股股東橫店控股及重要股東公司橫店進(jìn)出口、金華德明就其持股意向及減持
意向作出承諾如下：
在承諾人各自的限售期屆滿之日起兩年內(nèi)，承諾人根據(jù)自身財(cái)務(wù)狀況擬減持公司股
份，減持?jǐn)?shù)額上限為屆時(shí)法律法規(guī)規(guī)定的承諾人能夠轉(zhuǎn)讓的全部股份，減持股份的條件、
方式、價(jià)格及期限如下：
1、減持股份的條件
承諾人將嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，在限售期限內(nèi)不減持發(fā)行人股份。在各自
的限售期滿后，承諾人將綜合考慮市場(chǎng)情況以及財(cái)務(wù)狀況等因素后作出減持股份的決
定。
2、減持股份的方式
承諾人減持所持有的發(fā)行人股份的方式包括但不限于二級(jí)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)交易方式、大宗
交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等，并符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。
3、減持股份的價(jià)格
承諾人減持所持有的發(fā)行人股份的價(jià)格根據(jù)當(dāng)時(shí)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格確定，并應(yīng)符合相
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。承諾人在得邦照明首次公開發(fā)行前所持有的發(fā)行人股份在
鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)（指得邦照明首次公開發(fā)行股票的發(fā)
行價(jià)格）。
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4、減持股份的期限
承諾人在減持所持有的發(fā)行人股份前，應(yīng)提前三個(gè)交易日予以公告，自公告之日起
六個(gè)月內(nèi)完成，并按照證券交易所的規(guī)則及時(shí)、準(zhǔn)確的履行信息披露義務(wù)。
三、上市后三年內(nèi)公司股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案
（一）啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的具體條件和程序
除因不可抗力因素所致外，自公司股票正式掛牌上市之日起三年內(nèi)，如公司股票連
續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)，公司應(yīng)當(dāng)在 10 日內(nèi)召
開董事會(huì)、25 日內(nèi)召開股東大會(huì)，審議穩(wěn)定股價(jià)具體方案，并在股東大會(huì)審議通過該
等方案后的 5 個(gè)交易日內(nèi)公告具體方案。
（二）穩(wěn)定股價(jià)所采取的具體措施
1、公司回購(gòu)股票來穩(wěn)定公司股價(jià)：自股價(jià)穩(wěn)定方案公告之日起 90 個(gè)自然日內(nèi)公司
通過競(jìng)價(jià)交易方式、要約方式或證券監(jiān)督管理部門認(rèn)可的其他方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)
股份的價(jià)格不超過最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)。回購(gòu)后公司的股權(quán)分布應(yīng)當(dāng)符合上市條
件，回購(gòu)行為及信息披露、回購(gòu)后的股份處置應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《證券法》及其他
相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
若某一會(huì)計(jì)年度內(nèi)公司股價(jià)多次觸發(fā)上述需采取股價(jià)穩(wěn)定措施條件的（不包括本公
司實(shí)施穩(wěn)定股價(jià)措施期間及實(shí)施完畢當(dāng)次穩(wěn)定股價(jià)措施并公告日后開始計(jì)算的連續(xù) 20
個(gè)交易日股票收盤價(jià)仍低于最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)的情形），公司將繼續(xù)按照上述
穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案執(zhí)行，但應(yīng)遵循以下原則：（1）單次用于回購(gòu)股份的資金金額不高于上
一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的 20%，和（2）單一會(huì)計(jì)年度用以穩(wěn)
定股價(jià)的回購(gòu)資金合計(jì)不超過上一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的
50%。超過上述標(biāo)準(zhǔn)的，有關(guān)穩(wěn)定股價(jià)措施在當(dāng)年度不再繼續(xù)實(shí)施。但如下一年度繼續(xù)
出現(xiàn)需啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的情形時(shí)，公司將繼續(xù)按照上述原則執(zhí)行穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案。
2、控股股東將通過增持股票的方式來穩(wěn)定公司股價(jià)：控股股東將自股價(jià)穩(wěn)定方案
公告之日起 90 個(gè)自然日內(nèi)通過競(jìng)價(jià)交易方式、要約方式或證券監(jiān)督管理部門認(rèn)可的其
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他方式增持公司股份，增持股份的價(jià)格不超過最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)?？毓晒蓶|增
持計(jì)劃完成后的六個(gè)月內(nèi)將不出售所增持的股份，增持后得邦照明股份的股權(quán)分布應(yīng)當(dāng)
符合上市條件，增持股份行為及信息披露應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《證券法》及其他相關(guān)
法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
若某一會(huì)計(jì)年度內(nèi)發(fā)行人股價(jià)多次觸發(fā)上述需采取股價(jià)穩(wěn)定措施條件的（不包括其
實(shí)施穩(wěn)定股價(jià)措施期間及自實(shí)施完畢當(dāng)次穩(wěn)定股價(jià)措施并由發(fā)行人公告日后開始計(jì)算
的連續(xù) 20 個(gè)交易日股票收盤價(jià)仍低于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)的情
形），控股股東將繼續(xù)按照上述穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案執(zhí)行，但應(yīng)遵循以下原則：（1）單次用
于增持股份的資金金額不低于其自發(fā)行人上市后累計(jì)從發(fā)行人所獲得現(xiàn)金分紅金額的
20%，和（2）單一年度其用以穩(wěn)定股價(jià)的增持資金不超過自發(fā)行人上市后本公司累計(jì)
從發(fā)行人所獲得現(xiàn)金分紅金額的 50%。超過上述標(biāo)準(zhǔn)的，有關(guān)穩(wěn)定股價(jià)措施在當(dāng)年度不
再繼續(xù)實(shí)施。但如下一年度繼續(xù)出現(xiàn)需啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的情形時(shí)，其將繼續(xù)按照上述
原則執(zhí)行穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案。下一年度觸發(fā)股價(jià)穩(wěn)定措施時(shí)，以前年度已經(jīng)用于穩(wěn)定股價(jià)的
增持資金額不再計(jì)入累計(jì)現(xiàn)金分紅金額。
如發(fā)行人在上述需啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的條件觸發(fā)后啟動(dòng)了股價(jià)穩(wěn)定措施，控股股東
可選擇與發(fā)行人同時(shí)啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施或在發(fā)行人措施實(shí)施完畢（以發(fā)行人公告的實(shí)施
完畢日為準(zhǔn)）后其股票收盤價(jià)仍低于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)時(shí)再行啟動(dòng)
上述措施。如發(fā)行人實(shí)施股價(jià)穩(wěn)定措施后其股票收盤價(jià)已不再符合需啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施
條件的，控股股東可不再繼續(xù)實(shí)施上述股價(jià)穩(wěn)定措施。
3、董事、高管將通過買入或增持公司股票的方式來穩(wěn)定公司股價(jià)：
（1）當(dāng)發(fā)行人出現(xiàn)需要采取股價(jià)穩(wěn)定措施的情形時(shí)，如發(fā)行人、控股股東均已采
取股價(jià)穩(wěn)定措施并實(shí)施完畢后發(fā)行人股票收盤價(jià)仍低于其最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)
的，公司董事、高管將通過二級(jí)市場(chǎng)以競(jìng)價(jià)交易方式買入發(fā)行人股份以穩(wěn)定發(fā)行人股
價(jià)。發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定披露其買入公司股份的計(jì)劃。
（2）公司董事、高管將自股價(jià)穩(wěn)定方案公告之日起 90 個(gè)自然日內(nèi)通過證券交易所
以競(jìng)價(jià)交易方式買入或增持發(fā)行人股份的，買入價(jià)格不高于發(fā)行人最近一期經(jīng)審計(jì)每股
凈資產(chǎn)；
（3）若某一會(huì)計(jì)年度內(nèi)發(fā)行人股價(jià)多次觸發(fā)上述需采取股價(jià)穩(wěn)定措施條件的（不
包括其實(shí)施穩(wěn)定股價(jià)措施期間及自實(shí)施完畢當(dāng)次穩(wěn)定股價(jià)措施并由發(fā)行人公告日后開
始計(jì)算的連續(xù) 20 個(gè)交易日股票收盤價(jià)仍低于最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)的情形），其
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將繼續(xù)按照上述穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案執(zhí)行，但應(yīng)遵循以下原則：（1）單次用于購(gòu)買股份的資
金金額不低于其在擔(dān)任董事或高級(jí)管理人員職務(wù)期間上一會(huì)計(jì)年度從發(fā)行人處領(lǐng)取的
稅后薪酬累計(jì)額的 20%，和（2）單一年度用以穩(wěn)定股價(jià)所動(dòng)用的資金應(yīng)不超過其在擔(dān)
任董事或高級(jí)管理人員職務(wù)期間上一會(huì)計(jì)年度從發(fā)行人處領(lǐng)取的稅后薪酬累計(jì)額的
50%。超過上述標(biāo)準(zhǔn)的，有關(guān)穩(wěn)定股價(jià)措施在當(dāng)年度不再繼續(xù)實(shí)施。但如下一年度繼續(xù)
出現(xiàn)需啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的情形時(shí)，將繼續(xù)按照上述原則執(zhí)行穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案。
（4）董事、高管買入或增持計(jì)劃完成后的六個(gè)月內(nèi)將不出售所買入或增持的股份，
買入或增持后發(fā)行人股份的股權(quán)分布應(yīng)當(dāng)符合上市條件，買入或增持股份行為及信息披
露應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《證券法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
（5）若公司新聘任董事（不包括獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員的，公司將要求該等
新聘任的董事、高級(jí)管理人員履行本公司上市時(shí)董事、高級(jí)管理人員已作出的相應(yīng)承諾。
（三）穩(wěn)定股價(jià)方案的終止情形
公司觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施日后，若出現(xiàn)以下任一情形，則視為本次穩(wěn)定股價(jià)措施實(shí)施
完畢及承諾履行完畢，已公告的穩(wěn)定股價(jià)方案終止執(zhí)行：
1、公司股票收盤價(jià)連續(xù) 20 個(gè)交易日高于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)；
2、繼續(xù)回購(gòu)或增持公司股份將導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。
（四）未履行穩(wěn)定公司股價(jià)措施的約束措施
若公司及控股股東、全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員未能履行上述穩(wěn)定公司股價(jià)的
措施，則公司將采取以下約束措施督促其履行其承諾，具體約束性措施如下：
1、公司就穩(wěn)定股價(jià)相關(guān)事項(xiàng)的履行，公司愿意接受有權(quán)主管機(jī)關(guān)的監(jiān)督，并承擔(dān)
法律責(zé)任。
2、控股股東未能履行穩(wěn)定發(fā)行人股份股價(jià)的承諾，則公司有權(quán)自股價(jià)穩(wěn)定方案公
告之日起 90 個(gè)自然日屆滿后將對(duì)控股股東的現(xiàn)金分紅予以扣留，直至控股股東履行增
持義務(wù)。
3、董事、高級(jí)管理人員未能履行穩(wěn)定公司股價(jià)的承諾，則公司有權(quán)自股價(jià)穩(wěn)定方
案公告之日起 90 個(gè)自然日屆滿后將對(duì)其從公司領(lǐng)取的收入予以扣留，直至其履行增持
義務(wù)。
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四、首次公開發(fā)行股票相關(guān)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性的承諾
（一）發(fā)行人承諾
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司承諾：
“如本次發(fā)行的招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷公司是
否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，本公司將依法回購(gòu)首次公開發(fā)行的
全部新股。公司董事會(huì)將在上述違法事實(shí)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定后的當(dāng)日進(jìn)行公告，并在上
述事項(xiàng)認(rèn)定后 10 個(gè)交易日內(nèi)提出股份回購(gòu)預(yù)案，預(yù)案內(nèi)容包括回購(gòu)股份數(shù)量、價(jià)格區(qū)
間、完成時(shí)間等信息，再提交股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)/核準(zhǔn)/備案后
啟動(dòng)股份回購(gòu)措施。公司已發(fā)行尚未上市的，回購(gòu)價(jià)格為發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利
息；公司已上市的，回購(gòu)價(jià)格以發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息和回購(gòu)義務(wù)觸發(fā)時(shí)點(diǎn)前
最后一個(gè)交易日公司股票的收盤價(jià)孰高確定，并根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定
的程序?qū)嵤Ｔ趯?shí)施上述股份回購(gòu)時(shí)，如法律、法規(guī)和規(guī)范性文件另有規(guī)定的，從其規(guī)
定。
如本次發(fā)行的招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證
券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。公司將在上述違法事實(shí)被中國(guó)證
監(jiān)會(huì)認(rèn)定后，本著簡(jiǎn)化程序、積極協(xié)商、切實(shí)保障投資者特別是中小投資者利益的原則，
按照投資者直接遭受的可測(cè)算的經(jīng)濟(jì)損失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調(diào)解
及設(shè)立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。
公司將確保以后新?lián)蔚墓径?、監(jiān)事和高級(jí)管理人員按照公司和現(xiàn)有董事、監(jiān)
事和高級(jí)管理人員作出的公開承諾履行相關(guān)義務(wù)?！?br/>（二）實(shí)際控制人、控股股東承諾
公司實(shí)際控制人橫店社團(tuán)經(jīng)濟(jì)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、控股股東橫店集團(tuán)控股有限公司承諾：
“公司首次公開發(fā)行股票并上市的招股說明書若有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本單位將依法賠償投資者損失，在證券監(jiān)
督管理部門或其他有權(quán)部門認(rèn)定公司招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏后 10 個(gè)交易日內(nèi)，啟動(dòng)對(duì)投資者賠償，賠償金額及方式與投資者協(xié)商確定或者依據(jù)
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證券監(jiān)督管理部門、其他有權(quán)部門認(rèn)定的方式確定?！?br/>（三）全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的承諾
公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾：
“公司首次公開發(fā)行股票并上市之招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失，在證券監(jiān)督管
理部門或其他有權(quán)部門認(rèn)定公司招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后
10 個(gè)交易日內(nèi)，啟動(dòng)對(duì)投資者賠償，賠償金額及方式與投資者協(xié)商確定或者依據(jù)證券
監(jiān)督管理部門、其他有權(quán)部門認(rèn)定的方式確定?！?br/>（四）保薦機(jī)構(gòu)的承諾
浙商證券股份有限公司承諾：
“本保薦機(jī)構(gòu)為橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行并上市制作、出具的
文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形；若因本保薦機(jī)構(gòu)為發(fā)行人首次
公開發(fā)行并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造
成損失的，本保薦機(jī)構(gòu)將依法賠償投資者損失?！?br/>（五）律師事務(wù)所的承諾
北京市康達(dá)律師事務(wù)所承諾：
“本所為得邦照明股份首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏的情形；若因本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損
失?！?br/>（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的承諾
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）承諾：
“如因我們的過錯(cuò)，證明我們?yōu)榘l(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，我們將依法與發(fā)行人及其他中介
機(jī)構(gòu)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任?！?br/>橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 上市公告書
五、關(guān)于被攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的相關(guān)承諾
本次發(fā)行完成后，公司總股本和凈資產(chǎn)都將有較大幅度的增加。由于本次募集資金
投資項(xiàng)目尚處于建設(shè)期，凈利潤(rùn)可能難以實(shí)現(xiàn)同步大幅增長(zhǎng)，公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行將攤薄
即期回報(bào)。
公司擬通過多種措施提升公司的盈利能力，積極應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的變化，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的
可持續(xù)發(fā)展以填補(bǔ)股東回報(bào)，充分保護(hù)中小投資者的利益。
公司董事、高級(jí)管理人員根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到
切實(shí)履行作出如下承諾：
1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他
方式損害公司利益。
2、本人承諾對(duì)個(gè)人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。
3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。
4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情
況相掛鉤。
5、本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相
掛鉤。
六、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的主要經(jīng)營(yíng)情況
公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日為 2016 年 12 月 31 日。財(cái)務(wù)報(bào)告截止日后至本上市公告
書簽署日，公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主要客戶及供應(yīng)商、稅收政策、
核心業(yè)務(wù)人員以及其他可能影響投資判斷的重大事項(xiàng)等方面未發(fā)生重大變化。
結(jié)合當(dāng)年的宏觀經(jīng)濟(jì)形式、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、公司自身業(yè)務(wù)情況以及截至 2017 年 2
月公司在手訂單情況等因素，公司預(yù)計(jì) 2017 年 1-6 月營(yíng)業(yè)收入?yún)^(qū)間約為 150,000 萬(wàn)元至
185,000 萬(wàn)元，較 2016 年度同期增長(zhǎng)約 11.85%至 37.95%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約 12,500 萬(wàn)元至
14,500 萬(wàn)元，較 2016 年度同期增長(zhǎng)約 15.36%至 29.18%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)
區(qū)間約為 11,000 萬(wàn)元至 14,000 萬(wàn)元，較 2016 年度同期增長(zhǎng)約 5.21%至 29.20%。本次
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業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)，且不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。
七、發(fā)行前公司滾存利潤(rùn)的分配
經(jīng)發(fā)行人 2014 年 10 月 10 日召開的 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議：公司首次公
開發(fā)行股票上市前產(chǎn)生的全部滾存未分配利潤(rùn)，由發(fā)行后的新老股東共享。
八、本次發(fā)行上市后的股利分配政策
根據(jù)公司章程（草案）的規(guī)定，本次發(fā)行上市后，發(fā)行人執(zhí)行如下股利分配政策：
（一）股利分配原則；公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重
視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。
（二）公司采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金和股票相結(jié)合或者法律允許的其他方式分配股利。
公司利潤(rùn)分配不得超過累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，每年以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于
當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的 20%。公司可以根據(jù)盈利狀況及資金需求情況進(jìn)行中期現(xiàn)金
分紅。
公司主要采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法
定公積金、盈余公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅；若董事會(huì)認(rèn)為公司資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等與公
司股本規(guī)模不匹配時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之外，提出并實(shí)施股票股利分配預(yù)
案。
（三）公司在上一個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利，但公司董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提
出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)說明未分紅的原因、未用于分紅的資金
留存公司的用途，獨(dú)立董事還應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。
（四）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還
其占用的資金。
（五）公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展等需要，確需調(diào)整利潤(rùn)分配政
策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)調(diào)整
利潤(rùn)分配政策的議案，需事先征求獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)意見，并經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交
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公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
公司現(xiàn)金分紅相對(duì)于股票股利在利潤(rùn)分配方式中具有優(yōu)先順序。公司具備現(xiàn)金分紅
條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配；公司采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)具
有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。公司董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配
尤其是現(xiàn)金分紅事項(xiàng)做出決定或?qū)榷ɡ麧?rùn)分配政策尤其是現(xiàn)金分紅政策作出調(diào)整之
前，應(yīng)充分聽取獨(dú)立董事及中小股東的意見，具體包括：
1、在未取得二分之一以上獨(dú)立董事書面認(rèn)可/同意的情況下，關(guān)于利潤(rùn)分配尤其是
現(xiàn)金分紅事項(xiàng)不得提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議或不得調(diào)整；
2、利潤(rùn)分配預(yù)案公告后，公司通過互聯(lián)網(wǎng)、投資者熱線等方式，與中小股東就利
潤(rùn)分配相關(guān)事宜保持溝通，充分聽取中小股東的意見，并就中小股東提出的相關(guān)問題及
時(shí)答復(fù)。
公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本
次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排
的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；公司發(fā)展
階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中
所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；公司董事會(huì)在制訂利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)就公司發(fā)展階段和未
來資金支出計(jì)劃做出適宜的說明。
九、公司特別提醒投資者注意“風(fēng)險(xiǎn)因素”中的下列風(fēng)險(xiǎn)
（一）客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)
2014 年度、2015 年度及 2016 年度，公司來自前五名客戶的銷售收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收
入的比重為 51.64%、57.20%及 53.22%，其中公司對(duì)飛利浦的銷售收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入
的比重為 22.60%、31.03%及 30.78%，公司存在客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司主要
客戶由于自身原因或終端消費(fèi)市場(chǎng)的重大不利變化而導(dǎo)致對(duì)公司產(chǎn)品的需求大幅下
降，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到一定程度的不利影響。
（二）出口退稅政策下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)
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公司綠色照明產(chǎn)品的出口收入比重較大，增值稅出口退稅率的變動(dòng)將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)
業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。報(bào)告期內(nèi)，公司出口產(chǎn)品節(jié)能燈及 LED 照明產(chǎn)品分別按 17%、13%的
出口退稅率進(jìn)行出口退稅。2014 年度、2015 年度及 2016 年度，享受的退稅總額分別為
28,126.56 萬(wàn)元、36,191.89 萬(wàn)元及 30,722.73 萬(wàn)元。由于外銷收入在未來一定階段仍將是
公司的主要收入來源，如果出口退稅率下調(diào)，則公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)可能受到不利影響。
（三）貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)
目前，公司主要出口地區(qū)或國(guó)家對(duì)綠色照明產(chǎn)品并沒有設(shè)置特別的貿(mào)易障礙。公司
已取得主要出口地區(qū)或國(guó)家的大多數(shù)行業(yè)認(rèn)證，且客戶分布于全球各地，公司出口業(yè)務(wù)
未來不排除可能會(huì)面臨某些進(jìn)口國(guó)或地區(qū)政策調(diào)整的影響，進(jìn)而影響公司對(duì)該國(guó)或地區(qū)
的銷售，甚至?xí)簳r(shí)性的退出該市場(chǎng)，從而給公司盈利帶來一定的不確定性。
（四）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
2016 上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 134,111.12 萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)
10,835.80 萬(wàn)元，收入規(guī)模、利潤(rùn)水平均有一定程度的波動(dòng)。公司未來業(yè)績(jī)受宏觀經(jīng)營(yíng)、
照明市場(chǎng)景氣度、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略布局等多方面影響，存在一定不確定性，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在
波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（五）營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)主要來源于節(jié)能燈及 LED 燈泡等產(chǎn)品，公司的主要客戶是飛利
浦、松下等知名企業(yè)及其他進(jìn)口商或大型商超。報(bào)告期內(nèi)，由于節(jié)能燈相關(guān)的利好政策
陸續(xù)退出，同時(shí)，LED 類照明產(chǎn)品的價(jià)格逐年下降，LED 類照明產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率逐
漸提高，其替代節(jié)能燈的效果越來越明顯。公司 LED 燈泡產(chǎn)品收入逐年增長(zhǎng)，節(jié)能燈
產(chǎn)品收入逐年下滑，兩種產(chǎn)品存在著一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系和替代關(guān)系。2014 年、2015 年、
2016 年公司節(jié)能燈銷售收入分別為 11.43 億元、9.29 億元和 6.56 億元，占同期銷售收
入比重分別為 40.97%、28.77%和 20.33%。2014 年、2015 年、2016 年公司 LED 燈泡銷
售收入分別為 9.62 億元、14.96 億元和 19.02 億元，占同期銷售收入比重分別為 34.46%、
46.32%和 58.97%。如果公司不能適應(yīng)照明市場(chǎng)需求變化，將會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不
利影響，可能導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑。
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（六）履行五險(xiǎn)一金承諾對(duì)未來業(yè)績(jī)影響的風(fēng)險(xiǎn)
公司的多數(shù)員工為農(nóng)村戶籍或外地戶籍，流動(dòng)性較大，參與五險(xiǎn)一金的意愿不高，
導(dǎo)致了報(bào)告期內(nèi)公司未嚴(yán)格按照規(guī)定給員工繳納五險(xiǎn)一金的情形。為進(jìn)一步規(guī)范員工參
加五險(xiǎn)一金，切實(shí)考慮員工的利益，公司 2016 年 11 月起大幅提高了員工繳納五險(xiǎn)一金
的比例，同時(shí)，公司已出具了承諾，將在 2018 年末為穩(wěn)定就業(yè)的員工五險(xiǎn)一金繳納比
例提高至 100%。履行五險(xiǎn)一金承諾將對(duì)公司未來的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響，請(qǐng)投資者
注意風(fēng)險(xiǎn)。
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第二節(jié) 股票上市情況
一、股票上市審核情況
（一）編制上市公告書的法律依據(jù)
本上市公告書系根據(jù)《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并按照上海證券交易所《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》（2013
年修訂）編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)公司首次公開發(fā)行股票（A 股）上市的基本
情況。
（二）股票發(fā)行的核準(zhǔn)部門和文號(hào)
公司首次公開發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委
員會(huì)證監(jiān)許可[2017]153 號(hào)文核準(zhǔn)。
（三）證券交易所同意股票上市文件的文號(hào)
本公司 A 股股票上市經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書[2017]77 號(hào)”文批準(zhǔn)。
公司發(fā)行的 A 股股票在上海證券交易所上市，證券簡(jiǎn)稱“得邦照明”，股票代碼“603303”。
本次網(wǎng)上網(wǎng)下公開發(fā)行的合計(jì) 6,000 萬(wàn)股股票將于 2017 年 3 月 30 日起上市交易。
二、股票上市相關(guān)信息
上市地點(diǎn)：上海證券交易所
上市時(shí)間：2017 年 3 月 30 日
股票簡(jiǎn)稱：得邦照明
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股票代碼：603303
本次發(fā)行完成后總股本：24,000 萬(wàn)股
本次 A 股公開發(fā)行的股份數(shù)：6,000 萬(wàn)股
本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量：6,000 萬(wàn)股
發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：參見本上市公告書之“第一節(jié) 重要聲明
與提示”
發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：參見本上市公告書之“第一節(jié) 重要聲明
與提示”
本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行并上市的 6,000 萬(wàn)股股份無(wú)流通限制及鎖
定安排
股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
上市保薦機(jī)構(gòu)：浙商證券股份有限公司
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第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況
一、發(fā)行人基本情況
（一）基本資料
發(fā)行人名稱 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
英文名稱 Hengdian Group Tospo Lighting Co., Ltd.
法定代表人 倪強(qiáng)
注冊(cè)資本 18,000 萬(wàn)元
有限公司成立日期 1996 年 12 月 30 日
整體變更日期 2013 年 6 月 26 日
住所 浙江省東陽(yáng)市橫店工業(yè)區(qū)
郵政編碼 322118
聯(lián)系電話 （0579）86563876
傳真 （0579）86563787
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http://www.tospolighting.com.cn
電子信箱 stock@tospolighting.com.cn
董事會(huì)秘書 沈貢獻(xiàn)
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電子鎮(zhèn)流器，節(jié)能燈及照明電器制造、銷售；電子產(chǎn)品（不
經(jīng)營(yíng)范圍 含電子出版物）制造、銷售；照明生產(chǎn)設(shè)備及本企業(yè)場(chǎng)地租賃；自營(yíng)進(jìn)出
口業(yè)務(wù)。
主營(yíng)業(yè)務(wù) 從事綠色照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
所屬行業(yè) C38“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”。
（二）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職和持股情況
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員姓名、職務(wù)、任期起止日期及持有公司股份情況如
下：
1、董事會(huì)成員：本公司共有董事 7 名，其中獨(dú)立董事 3 名。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 上市公告書
姓 名 職 務(wù) 任 期
倪強(qiáng) 董事長(zhǎng)、董事 2016 年 1 月－2019 年 1 月
徐文財(cái) 董事 2016 年 1 月－2019 年 1 月
胡天高 董事 2016 年 1 月－2019 年 1 月
厲寶平 董事 2016 年 1 月－2019 年 1 月
劉升平 獨(dú)立董事 2016 年 1 月－2019 年 1 月
周夏飛 獨(dú)立董事 2016 年 12 月－2019 年 1 月
黃平 獨(dú)立董事 2016 年 12 月－2019 年 1 月
2、監(jiān)事會(huì)成員：本公司監(jiān)事會(huì)共有監(jiān)事 3 名，其中股東代表監(jiān)事 2 名，職工監(jiān)事 1
名。
姓 名 職 務(wù) 任 期
厲國(guó)平 監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事 2016 年 1 月－2019 年 1 月
王力 監(jiān)事 2016 年 1 月－2019 年 1 月
陳潔偉 職工代表監(jiān)事 2016 年 1 月－2019 年 1 月
3、高級(jí)管理人員：高級(jí)管理人員共 7 名。
姓 名 職 務(wù) 任 期
杜國(guó)紅 總經(jīng)理 2016 年 1 月－2019 年 1 月
厲強(qiáng) 副總經(jīng)理 2016 年 1 月－2019 年 1 月
聶李迅 副總經(jīng)理 2016 年 1 月－2019 年 1 月
孫玉民 副總經(jīng)理 2016 年 1 月－2019 年 1 月
吳一新 副總經(jīng)理 2016 年 1 月－2019 年 1 月
沈貢獻(xiàn) 董事會(huì)秘書 2016 年 1 月－2019 年 1 月
朱國(guó)星 財(cái)務(wù)總監(jiān) 2016 年 1 月－2019 年 1 月
4、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其近親屬持有本公司股票、債券情況
姓名 現(xiàn)任公司職務(wù) 直接持股數(shù)量（萬(wàn)股） 本次發(fā)行前直接持股比例
倪強(qiáng) 董事長(zhǎng) 242.10 1.345%
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合計(jì) 242.10 1.345%
注：占比計(jì)算取公司本次發(fā)行前總股數(shù)。
截至本上市公告書簽署日，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其近親屬未直接持有
公司債券。
二、控股股東及實(shí)際控制人
（一）控股股東
公司的控股股東為橫店集團(tuán)控股有限公司，本次發(fā)行前直接持有發(fā)行人64%的股
權(quán)，其基本情況如下：
橫店控股成立于1999年11月22日，注冊(cè)資金：20億元，其股本結(jié)構(gòu)為：橫店社團(tuán)經(jīng)
濟(jì)企業(yè)聯(lián)合會(huì)持有其70%的股權(quán)，東陽(yáng)市影視旅游促進(jìn)會(huì)持有其30%的股權(quán)；法定代表
人 ： 徐 永 安 ； 住 所 ： 浙 江 省 東 陽(yáng) 市 橫 店 鎮(zhèn) 萬(wàn) 盛 街 42 號(hào) ； 統(tǒng) 一 社 會(huì) 信 用 代 碼 ：
91330783717672584H；經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理和經(jīng)營(yíng)；電子電氣、醫(yī)藥化工、影視娛樂、
建筑建材、房產(chǎn)置業(yè)、輕紡針織、機(jī)械、航空服務(wù)、旅游服務(wù)、商貿(mào)物流、信息網(wǎng)絡(luò)、
金融投資、教育衛(wèi)生體育、畜牧草業(yè)；貨物進(jìn)出口和技術(shù)進(jìn)出口等。
橫店控股多年一直堅(jiān)持“多元化發(fā)展、專業(yè)化經(jīng)營(yíng)”的發(fā)展戰(zhàn)略，已經(jīng)形成了電子電
氣、醫(yī)藥化學(xué)、影視文化三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其他新興產(chǎn)業(yè)以及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)協(xié)調(diào)有序發(fā)展的
經(jīng)營(yíng)布局，擁有眾多下屬公司，其中橫店?yáng)|磁、普洛藥業(yè)、英洛華為國(guó)內(nèi)A股上市公司。
（二）實(shí)際控制人
公司的實(shí)際控制人橫店社團(tuán)經(jīng)濟(jì)企業(yè)聯(lián)合會(huì)，直接持有公司控股股東橫店控股70%
的股權(quán)，目前持有由東陽(yáng)市民政局頒發(fā)的《社會(huì)團(tuán)體法人登記證書》（統(tǒng)一社會(huì)信用代
碼：51330783765209009G）。法定代表人：徐永安；注冊(cè)資金：14億元；辦公場(chǎng)所：浙
江省東陽(yáng)市橫店鎮(zhèn)萬(wàn)盛街42號(hào)；業(yè)務(wù)范圍：對(duì)資本投入企業(yè)單位的資產(chǎn)實(shí)行管理；開展
企業(yè)單位經(jīng)營(yíng)管理的理論研究；開展對(duì)社會(huì)責(zé)任貢獻(xiàn)的理論研究與實(shí)踐探索；興辦醫(yī)
院、學(xué)校，興建道路、橋梁，捐款等公益、慈善事業(yè)。
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三、股東情況
（一）本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)
本次發(fā)行前，本公司股本為 18,000 萬(wàn)股，本次公開發(fā)行新股 6,000 萬(wàn)股。本次發(fā)行
前后的股本結(jié)構(gòu)變化如下：
發(fā)行前 發(fā)行后
股東類別（股東名稱）
股數(shù)（萬(wàn)股） 比例（%） 股數(shù)（萬(wàn)股） 比例（%）
一、有限售條件流通股
橫店控股 11,520 64 11,520
橫店進(jìn)出口 4,500 25 4,500 18.75
金華德明 1,495.80 8.31 1,495.80 6.2325
倪強(qiáng) 242.10 1.345 242.10 1.00875
廖劍波 242.10 1.345 242.10 1.00875
二、本次發(fā)行的流通股 - - 6,000
合計(jì) 18,000 100 24,000
關(guān)于各股東持有股份的鎖定期情況，可參見本上市公告書“第一節(jié) 重要聲明與提示
之一、股份流通限制和自愿鎖定承諾”中相關(guān)內(nèi)容。
（二）本次發(fā)行后、上市前公司股東情況
本次發(fā)行后，上市前的股東人數(shù)為 54,322 名，持股數(shù)量前 10 名股東的名稱、持股
數(shù)量及持股比例如下表所示：
股東名稱 持股數(shù)量（萬(wàn)股） 持股比例（%）
1 橫店集團(tuán)控股有限公司 11,520.0000 48.00
2 浙江橫店進(jìn)出口有限公司 4,500.0000 18.75
3 金華德明投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1,495.8000 6.233
4 倪強(qiáng) 242.1000 1.009
5 廖劍波 242.1000 1.009
6 浙商證券股份有限公司 10.9838 0.046
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股東名稱 持股數(shù)量（萬(wàn)股） 持股比例（%）
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)
7 2.1274 0.009
劃－中國(guó)工商銀行股份有限公司
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金
8 1.3538 0.006
計(jì)劃－中國(guó)銀行股份有限公司
中國(guó)工商銀行股份有限公司企業(yè)年金
9 1.3538 0.006
計(jì)劃－中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金
10 1.1604 0.005
計(jì)劃－中國(guó)工商銀行股份有限公司
中國(guó)電信集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃－中
10 1.1604 0.005
國(guó)銀行股份有限公司
合 計(jì) 18,018.1396 75.071
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第四節(jié) 股票發(fā)行情況
一、發(fā)行數(shù)量：6,000 萬(wàn)股（全部為公司公開發(fā)行的新股，無(wú)老股東公開發(fā)售股份）
二、發(fā)行價(jià)格：18.63 元/股
三、每股面值：1.00 元
四、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行結(jié)合
的方式。其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 600 萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的 10%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為
5,400 萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的 90%。本次主承銷商包銷股份的數(shù)量為 109,838 股，包
銷金額為 2,046,281.94 元，主承銷商包銷比例為本次發(fā)行總量的 0.1831%。
五、發(fā)行市盈率：15.10 倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)
準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2016 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本
次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算）
六、募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況
本次發(fā)行募集資金總額 111,780 萬(wàn)元，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017
年 3 月 24 日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2017[第
ZC10233 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
七、發(fā)行費(fèi)用總額及明細(xì)構(gòu)成、每股發(fā)行費(fèi)用
項(xiàng) 目 金額（萬(wàn)元）
1 保薦費(fèi)及承銷費(fèi) 6,220
2 審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用
3 律師費(fèi)用
4 法定信息披露費(fèi)
5 發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他
合 計(jì) 7,620
每股發(fā)行費(fèi)用 1.27 元（發(fā)行費(fèi)用總額除以發(fā)行股數(shù)）
八、本次發(fā)行募集資金凈額：104,160 萬(wàn)元
九、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：9.51 元（按照 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股
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東的權(quán)益加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
十、發(fā)行后全面攤薄每股收益：1.23 元（按照 2016 年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益
前后孰低得歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
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第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
公司 2014 年、2015 年、2016 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
審計(jì)，出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZC10074 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的《審計(jì)報(bào)告》，并在招
股說明書中進(jìn)行了詳細(xì)披露，本上市公告書中不再另行披露，投資者欲了解相關(guān)情況請(qǐng)
詳細(xì)閱讀招股說明書 。
二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)情況分析
2016 年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 322,551.95 萬(wàn)元，較上年同期略有下降，產(chǎn)品整體
毛利率保持穩(wěn)定，且營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上年略有上升。公司抓住了 LED 燈泡需求量快速增長(zhǎng)
的歷史性機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了 LED 燈泡業(yè)務(wù)從無(wú)到有、從小到大的快速擴(kuò)張，2016 年度，公
司 LED 燈泡銷量的快速增長(zhǎng)，銷售額較 2015 年度增長(zhǎng) 40,589.25 萬(wàn)元，增幅為 27.14%，
實(shí)現(xiàn)了較大的增長(zhǎng)。受 LED 照明市場(chǎng)爆發(fā)的影響，節(jié)能燈市場(chǎng)出現(xiàn)萎縮。公司針對(duì)行
業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的新形勢(shì)，主動(dòng)削減節(jié)能燈產(chǎn)能，將廠房、設(shè)備、人工等資源更多配置到
LED 照明產(chǎn)品上，導(dǎo)致公司 2016 年度節(jié)能燈銷售收入較 2015 年度下降 27,345.31 萬(wàn)元；
另一方面，受 LED 燈具受特定項(xiàng)目影響，公司 LED 燈具收入下降 16,799.95 萬(wàn)元。綜
上，2016 年度，公司 LED 燈泡營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)未能全部彌補(bǔ)節(jié)能燈收入和 LED 燈具
收入的下降，導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入較 2015 年度下降 460.72 萬(wàn)元。
2016 年度，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 31,872.10 萬(wàn)元，較 2015 年度同期
34,119.18 萬(wàn)元減少了 2,247.09 萬(wàn)元，下滑幅度為 6.59%。凈利潤(rùn)下滑的主要原因是受營(yíng)
業(yè)外收支出凈收入較上年同比減少 3,055.26 萬(wàn)元所致。
2015 年度，公司受東陽(yáng)市財(cái)政局撥付的專項(xiàng)資金 2,395 萬(wàn)元（東財(cái)企〔2015〕409
號(hào)）和高效節(jié)能補(bǔ)貼 3,943 萬(wàn)元（浙財(cái)企〔2015〕108 號(hào)）等因素影響，公司 2015 年度
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實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入 8,740.94 萬(wàn)元。公司 2016 年度營(yíng)業(yè)外收入為 2,800.45 萬(wàn)元，比 2015
年度減少 5,940.49 萬(wàn)元。
同時(shí)，公司子公司得邦進(jìn)出口基于當(dāng)時(shí)的匯率走勢(shì)提前結(jié)束遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)而發(fā)生
營(yíng)業(yè)外支出 2,249.42 萬(wàn)元，導(dǎo)致 2015 年度營(yíng)業(yè)外支出較 2016 年多支出 2,885.22 萬(wàn)元。
綜上，公司凈利潤(rùn)下滑的主要原因是受營(yíng)業(yè)外收支出凈收入較上年同比減少
3,055.26 萬(wàn)元所致。
三、2017 年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)
財(cái)務(wù)報(bào)告截止日后至本上市公告書簽署日，公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品結(jié)
構(gòu)、主要客戶及供應(yīng)商、稅收政策、核心業(yè)務(wù)人員以及其他可能影響投資判斷的重大事
項(xiàng)等方面未發(fā)生重大變化。
結(jié)合當(dāng)年的宏觀經(jīng)濟(jì)形式、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、公司自身業(yè)務(wù)情況以及截至 2017 年 2
月公司在手訂單情況等因素，公司預(yù)計(jì) 2017 年 1-6 月營(yíng)業(yè)收入?yún)^(qū)間約為 150,000 萬(wàn)元至
185,000 萬(wàn)元，較 2016 年度同期增長(zhǎng)約 11.85%至 37.95%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約 12,500 萬(wàn)元至
14,500 萬(wàn)元，較 2016 年度同期增長(zhǎng)約 15.36%至 29.18%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)
區(qū)間約為 11,000 萬(wàn)元至 14,000 萬(wàn)元，較 2016 年度同期增長(zhǎng)約 5.21%至 29.20%。本次
業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)，且不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。
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第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)
一、募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的安排
（一）募集資金專戶開設(shè)情況
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》要求，本公
司已于 2017 年 3 月 28 日與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)
三方監(jiān)管協(xié)議，具體情況如下：
開戶行 募集資金專戶賬號(hào) 用途 金額（萬(wàn)元）
年產(chǎn) 11,000 萬(wàn)只（套）
中國(guó)銀行股份有限公司東 LED 照明系列產(chǎn)品建 51,100
陽(yáng)支行
設(shè)項(xiàng)目
年產(chǎn) 116 萬(wàn)套 LED 戶
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公 10,590
司東陽(yáng)支行 外照明燈具建設(shè)項(xiàng)目
照明研發(fā)中心及光體
浙江東陽(yáng)農(nóng)商銀行股份有 7,470
限公司橫店支行 驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公 補(bǔ)充流動(dòng)資金 35,000
司東陽(yáng)市支行
（二）募集資金專戶與三方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容
本公司簡(jiǎn)稱為“甲方”，開戶銀行簡(jiǎn)稱為“乙方”，浙商證券股份有限公司簡(jiǎn)稱為
“丙方”。
為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，
達(dá)成如下協(xié)議：
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1、甲方在不影響募集資金使用的情況下，可以以定期存款或通知存款等方式存放
募集資金，金額和期限由甲方根據(jù)募集資金的使用情況而定，但需將存入金額、開戶時(shí)
間、存放期限等基本情況及時(shí)電子郵件及傳真通知丙方指定的保薦代表人，經(jīng)同意后方
可辦理相關(guān)手續(xù)。甲方存單開立后，需在2個(gè)工作日內(nèi)向丙方提供存單開戶證明書的電
子掃描件。甲方承諾存單到期后及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)
存，并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)押。
2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人
民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
3、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員
對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制
度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲乙雙方應(yīng)
當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每季度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)
情況。
4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人周旭東、王鋒可以在乙方營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)隨時(shí)到乙
方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的
資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；若因工
作需要，甲方授權(quán)丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)，應(yīng)出具本
人的合法身份證明和丙方出具的單位介紹信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對(duì)賬
單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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6、甲方一次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從募集資金專戶支取的金額超過5,000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)
行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的，甲方應(yīng)及時(shí)以電子郵件及傳真方式通
知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。
7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將
相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求向甲方、乙方書面通知更換
后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
8、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及
存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方或丙方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專
戶。
9、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上
海證券交易所書面報(bào)告。
10、協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單
位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期（2019年12月31日）結(jié)束后
失效。
二、其他事項(xiàng)
本公司在招股說明書刊登日至上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對(duì)本公司有較大影
響的重要事項(xiàng)，具體如下：
1、本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展情況正常；
2、本公司所處行業(yè)和市場(chǎng)未發(fā)生重大變化；
3、除與正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的采購(gòu)、銷售、借款等商務(wù)合同外，本公司未訂立其他
對(duì)本公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的重要合同；
4、本公司與關(guān)聯(lián)方未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易；
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5、本公司未進(jìn)行重大投資；
6、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購(gòu)買、出售及置換；
7、本公司住所未變更；
8、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；
9、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
10、本公司未發(fā)生除正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)之外的重大對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；
11、本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化；
12、本公司于 2017 年 3 月 3 日召開了 2016 年年度股東大會(huì)，除此以外未召開其他
董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或股東大會(huì)；
13、本公司未發(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 上市公告書
第七節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見
一、 上市保薦機(jī)構(gòu)基本情況
保薦機(jī)構(gòu)：浙商證券股份有限公司
法定代表人：吳承根
住 所：浙江省杭州市杭大路 1 號(hào)
保薦代表人：周旭東、王鋒
項(xiàng)目組成員：羅云翔、俞琦超、蘇瑛芝、黃杰、蔣聰
電 話：（0571）87902568
傳 真：（0571）87901974
二、 上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見
保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司認(rèn)為：橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司申請(qǐng)其股票
上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，得邦照明本次發(fā)行的股票具備在上
海證券交易所上市的條件。浙商證券同意推薦得邦照明本次發(fā)行的股票在上海證券交易
所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 上市公告書
（本頁(yè)無(wú)正文，為《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行 A 股股票上市公
告書》之蓋章頁(yè)）
發(fā)行人：橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
年 月 日
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書》之蓋章頁(yè)）
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
年 月 日