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橫店集團得邦照明股份有限公司
首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
特別提示
橫店集團得邦照明股份有限公司（以下簡稱“得邦照明”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[2015]第 121 號，以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7 號，以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7 號，以下簡稱“《配售細則》”）和《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7 號，以下簡稱“《投資者管理細則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（上證發(fā)[2016]1 號，以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）及《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》（上證發(fā)[2016]2 號，以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”）等相關(guān)規(guī)定實施首次公開發(fā)行股票。
本次發(fā)行初步詢價及網(wǎng)下申購均通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網(wǎng)下申購電子化平臺及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記結(jié)算平臺進行。關(guān)于初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等相關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行在發(fā)行流程，報價剔除規(guī)則、申購和繳款、棄購股份處理等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注，主要變化如下：
1、投資者在 2017年 3月 20日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。
本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2017年 3月 20日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30，13:00-15:00。
2、發(fā)行人及主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，對所有配售對象的報價按照申報價格由
高到低、同一申報價格上按配售對象的申購數(shù)量由少至多、同一申報價格同一申購數(shù)2
量上按申購時間由后到先的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不低于申購總量的 10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足 10%。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進行新股申購。
4、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《橫店集團得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)
下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于 2017年 3月 22日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017年 3月 22日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。
5、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%
時，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
具體中止條款請見“十一、中止發(fā)行情況”。
6、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納認購款的，
將被視為違約并應(yīng)承擔違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”）備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股申購。
投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認真閱讀本公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則，在提交報價前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔。有關(guān)本公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由主承銷商保留最終解釋權(quán)。
重要提示
1、得邦照明首次公開發(fā)行不超過 6,000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本
次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2017]153 號文核準。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”或“主承銷商”）。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012 年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為制造業(yè)中的電氣機械和器材制造業(yè)（C38）。發(fā)行人股票簡稱為“得邦照明”，股票代碼為 603303，該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為 732303。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)
上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人和主承銷商將通過向符合條件的網(wǎng)下投資者初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標。本次發(fā)行的股票全部為新股，不進行老股轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股票數(shù)量為 6,000 萬股，占發(fā)行后總股本 24,000 萬股的比例不低于 25%。其中網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 3,600萬股，占本次發(fā)行總量的 60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 2,400萬股，占本次發(fā)行總量的 40%。
3、本次發(fā)行不進行網(wǎng)下路演推介；發(fā)行人和主承銷商將于 2017年 3月 17日（T-1
日，周五）組織本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱 2017 年 3 月 16日（T-2 日，周四）刊登的《橫店集團得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。
4、本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺
（https://120.204.69.22/ipo）組織實施，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施。通過網(wǎng)下
申購電子化平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期間每個交易日 9:30-15:00。
關(guān)于網(wǎng)下申購電子化平臺的相關(guān)操作辦法請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）—服務(wù)—IPO業(yè)務(wù)專欄中的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》、《網(wǎng)下 IPO申購平臺用戶操作手冊申購交易員分冊》等相關(guān)規(guī)定。 5、主承銷商已根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下
投資者的標準。具體標準及安排請見本公告“三、初步詢價安排”之“（一）網(wǎng)下投資者
資格條件”。
只有符合主承銷商及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者要求的投資者方能參與本次初步詢價。不符合相關(guān)要求而參與本次初步詢價的，須自行承擔一切由該行為引發(fā)的后果。
主承銷商將在上交所網(wǎng)下申購電子化平臺中將其設(shè)定為無效，并在《橫店集團得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露相關(guān)情況。
提請投資者注意，主承銷商將在初步詢價及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供承諾函和資質(zhì)證明文件。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承銷商將拒絕其參與初步詢價及配售。
6、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個人投資者和機構(gòu)投資者；“配
售對象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。所有擬參與網(wǎng)下詢價的投資者必須在初步詢價初始日前一交易日（2017年 3月 13日（T-5日），周一）12:00前在證券業(yè)協(xié)會完成備案。
若配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案方法（試行）》規(guī)范的私募投資基金，或除公募基金、社?；?、企業(yè)年金基金、保險資金之外的配售對象的任一級出資方存在私募投資基金，則需在初步詢價開始前一交易日（T-5 日）12:00 前完成中國證券投資基金業(yè)協(xié)會私募投資基金管理人登記和私募基金登記備案，并按照本公告的要求提供相關(guān)證明文件。
若配售對象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶理財產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶理財產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃，需在初步詢價開始前一交易日（T-5 日）12:00 前完成相關(guān)備案，并按照本公告的要求提供相關(guān)證明文件。 7、擬參與本次發(fā)行初步詢價的投資者所指定的配售對象，以本次發(fā)行初步詢價開
始前兩個交易日（T-6 日）為基準日，在基準日（含）前二十個交易日持有上海市場非限售 A 股的流通市值日均值應(yīng)為 6,000 萬元（含）以上，市值不滿足要求的詢價用戶不能參與初步詢價。
8、本次發(fā)行的初步詢價期間為 2017年 3月 14日（T-4日）及 2017年 3月 15日
（T-3 日）每日 9:30-15:00。在上述時間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者自主決定是否參與初步詢價，并確定申報價格、申購數(shù)量。參與初步詢價的，應(yīng)當通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺統(tǒng)一申報并自行承擔相應(yīng)的法律責(zé)任。初步詢價期間，網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)當包含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購數(shù)量，且只能有一個報價；非個人投資者應(yīng)當以機構(gòu)為單位進行報價，每個配售對象填報的擬申購股數(shù)不得超過720 萬股。網(wǎng)下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄入報價記錄后，應(yīng)當一次性提交。
網(wǎng)下投資者可以多次提交報價記錄，但以最后一次提交的全部報價記錄為準。
9、綜合考慮本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及主承銷商對發(fā)行人的估值情況，主承銷商將
網(wǎng)下投資者所管理的每個配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為 360萬股，申購數(shù)量超過 360萬股的，超出部分必須是 10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過 720萬股。配售對象申報價格的最小單位為 0.01元。
10、初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將對所有配售對象的報價按照申報價格
由高到低、同一申報價格上按配售對象的申購數(shù)量由少至多、同一申報價格同一申購數(shù)量上按申購時間由后到先，若申報時間相同則按上交所網(wǎng)下申購電子化平臺自動生成的配售對象順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不低于擬申購總量的 10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足 10%。上述被剔除的申購數(shù)量不得參與網(wǎng)下配售，單個配售對象剔除不視為整個投資者剔除，不影響該投資者的其他配售對象參與詢價。
11、發(fā)行人和主承銷商將綜合考慮剔除最高報價部分的初步詢價數(shù)據(jù)、公司盈利
能力、未來成長性、可比上市公司市盈率及募投項目資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格。 12、在剔除報價最高的部分之后，發(fā)行人和主承銷商將選取不少于 10 家的投資者
作為有效報價投資者，如果有效報價投資者的數(shù)量少于 10 家，將中止發(fā)行并公告原因，擇機重啟發(fā)行。提供有效報價的投資者，方可參與網(wǎng)下申購。
有效報價是指網(wǎng)下投資者符合發(fā)行人和主承銷商確定的網(wǎng)下投資者資格條件，按照詢價規(guī)則進行報價，并且報價不低于發(fā)行價，同時未被前述最高報價部分剔除的報價。
13、發(fā)行人和主承銷商將在 2017年 3月 17日（T-1日）刊登的《發(fā)行公告》中公
布網(wǎng)下投資者的報價情況、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量以及有效報價投資者的名單等信息。
14、本次網(wǎng)下申購的時間為 2017年 3月 20日（T日）9:30-15:00。《發(fā)行公告》
中公布的全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購，并在上述時間內(nèi)通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺填寫并提交申購價格和申購數(shù)量，其申購價格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價格，申購數(shù)量為其在初步詢價階段提交的有效申購數(shù)量。網(wǎng)下申購期間，網(wǎng)下投資者無須繳納申購資金。
15、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參
與網(wǎng)下初步詢價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得參與網(wǎng)上申購。
16、本次網(wǎng)上申購日為 2017年 3月 20日（T日）。可參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者為：
在 2017年 3月 16日（T-2日）前 20個交易日（含 T-2日）的日均持有上海市場非限售 A股股份市值符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》所規(guī)定的投資者。
17、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)申購情況確定是
否啟動雙向回撥機制。有關(guān)回撥機制的具體安排請見本公告“七、回撥機制”。
18、若網(wǎng)下投資者存在下列情形的，主承銷商將及時向證券業(yè)協(xié)會報告：
（1）使用他人賬戶報價；
（2）投資者之間協(xié)商報價；
（3）同一投資者使用多個賬戶報價；
（4）網(wǎng)上網(wǎng)下同時申購；
（5）與發(fā)行人或承銷商串通報價；
（6）委托他人報價； （7）無真實申購意圖進行人情報價；
（8）故意壓低或抬高價格；
（9）提供有效報價但未參與申購；
（10）不具備定價能力，或沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎報價；
（11）機構(gòu)投資者未建立估值模型；
（12）其他不獨立、不客觀、不誠信的情形；
（13）不符合配售資格；
（14）未按時足額繳付認購資金；
（15）獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；
（16）中國證券業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他情形。
19、當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將采取中止發(fā)行措施：
（1）初步詢價結(jié)束后，報價的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足 10家的；
（2）初步詢價結(jié)束后，剔除不低于擬申購總量 10%的最高報價部分后有效報價投
資者數(shù)量不足 10家的；
（3）初步詢價結(jié)束后，擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，或剔
除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
（4）發(fā)行價格未達發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價格未能達成一致
意見；
（5）網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
（6）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；
（7）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%；
（8）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；
（9）中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者
存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和主承銷商將擇機重啟發(fā)行。
20、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發(fā)
行的詳細情況，請仔細閱讀 2017 年 3 月 10 日（T-6 日）登載于上交所網(wǎng)站8
（www.sse.com.cn）的招股意向書全文，招股意向書摘要同日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和《證券時報》。
一、本次發(fā)行的重要日期安排
日期發(fā)行安排
T-6日（周五）
2017年 3月 10日
刊登《初步詢價及推介公告》、《招股意向書摘要》
網(wǎng)下投資者提交核查材料
T-5日（周一）
2017年 3月 13日
網(wǎng)下投資者在證券業(yè)協(xié)會完成注冊（12:00截止）
網(wǎng)下投資者提交核查材料截止日（12:00截止）
T-4日（周二）
2017年 3月 14日
初步詢價（通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺）
T-3日（周三）
2017年 3月 15日
初步詢價截止日（通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺，15:00截止）
T-2日（周四）
2017年 3月 16日
確定發(fā)行價格、確定有效報價投資者及有效申購數(shù)量
刊登《網(wǎng)上路演公告》
T-1日（周五）
2017年 3月 17日
刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險特別公告》
網(wǎng)上路演
T日（周一）
2017年 3月 20日
網(wǎng)下發(fā)行申購日（9:30-15:00）
網(wǎng)上發(fā)行申購日（9:30-11:30；13:00-15:00）
確定是否啟動回撥機制及網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行量
網(wǎng)上申購配號
T+1日（周二）
2017年 3月 21日
刊登《網(wǎng)上中簽率公告》
網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽
確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果
T+2日（周三）
2017年 3月 22日
刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》
網(wǎng)下發(fā)行獲配投資者繳款（認購資金到賬 16:00截止）
網(wǎng)上中簽投資者履行資金交收義務(wù)（確保其資金賬戶在 T+2日日終有足額的新股認購資金）
T+3日（周四）
2017年 3月 23日
主承銷商根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額
T+4日（周五）
2017年 3月 24日
刊登《發(fā)行結(jié)果公告》 注：（1）T為發(fā)行申購日；
（2）如因上交所網(wǎng)下申購電子化平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致投資者無法正常使用其網(wǎng)下
申購電子化平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請網(wǎng)下投資者及時與主承銷商聯(lián)系；
（3）如果本次發(fā)行價格對應(yīng)的發(fā)行市盈率超出同行業(yè)上市公司二級市場最近一個月靜態(tài)平均
市盈率時，主承銷商與發(fā)行人在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險特別公告，每周至少發(fā)布一次，本次發(fā)行申購日將順延三周；
（4）上述日期為正常交易日，如遇其他重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷商及發(fā)行人將及時公
告，修改發(fā)行日程。
二、路演推介的具體安排
本次發(fā)行不安排網(wǎng)下路演推介。
本次發(fā)行擬于 2017年 3月 17日（T-1日）安排網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱 2017年 3月 16日（T-2日）刊登的《網(wǎng)上路演公告》。
三、初步詢價安排
（一）網(wǎng)下投資者資格條件
可參與網(wǎng)下詢價的投資者是指符合《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》、《投資者管理細則》與《配售細則》以及主承銷商關(guān)于本次網(wǎng)下發(fā)行所設(shè)定的如下條件，已在證券業(yè)協(xié)會完成備案且成為上交所網(wǎng)下申購電子化平臺的用戶：
1、具備一定的股票投資經(jīng)驗。機構(gòu)投資者應(yīng)當依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營時間達到兩年
（含）以上，開展 A 股投資業(yè)務(wù)時間達到兩年（含）以上；個人投資者應(yīng)具備五年（含）以上的 A 股投資經(jīng)驗，具備獨立從事證券投資所需的研究能力，抗風(fēng)險能力較強。經(jīng)行政許可從事證券、基金、期貨、保險、信托等金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)投資者可不受上述限制。
2、具有良好的信用記錄。最近 12 個月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)行為
被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施。 3、具備必要的定價能力。機構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值定價模
型、科學(xué)的定價決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度。
4、符合中國證券業(yè)協(xié)會《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》第十一條的規(guī)
定。
5、網(wǎng)下投資者指定的配售對象不得為債券型證券投資基金或信托計劃，也不得為
在招募說明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為
目的申購首發(fā)股票的理財產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品。配售對象是指網(wǎng)下投資者所屬或直接管理的，已在證券業(yè)協(xié)會完成備案，可參與首發(fā)股票網(wǎng)下申購業(yè)務(wù)的自營投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。
6、網(wǎng)下投資者需在初步詢價開始前一交易日（T-5日）12:00前完成證券業(yè)協(xié)會備
案，并應(yīng)當辦理完成上交所網(wǎng)下申購電子化平臺數(shù)字證書，成為上交所網(wǎng)下申購電子化平臺的用戶后方可參與初步詢價。
7、擬參與本次發(fā)行初步詢價的投資者所指定的配售對象，以本次發(fā)行初步詢價開
始前兩個交易日（T-6 日）為基準日，在基準日（含）前二十個交易日持有上海市場非限售 A 股的流通市值日均值應(yīng)為 6,000 萬元（含）以上，市值不滿足要求的詢價用戶不能參與初步詢價。
8、若配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管
理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案方法（試行）》規(guī)范的私募投資基金，或除公募基金、社?；?、企業(yè)年金基金、保險資金之外的配售對象的任一級出資方存在私募投資基金，則需在初步詢價開始前一交易日（T-5 日）12:00 前完成私募投資基金管理人登記和私募基金登記備案，并按照本公告的要求提供相關(guān)證明文件。
若配售對象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶理財產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶理財產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃，需在初步詢價開始前一交易日（T-5 日）12:00 前完成相關(guān)備案，并按照本公告的要求提供相關(guān)證明文件。
9、網(wǎng)下投資者屬于以下情形之一的，不得參與本次網(wǎng)下詢價及配售： （1）發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)
行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（2）主承銷商及其持股比例 5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級管理
人員和其他員工；主承銷商及其持股比例 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（3）承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；
（4）上述（1）、（2）、（3）項所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）過去 6 個月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股 5%以上
的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達成相關(guān)意向的公司及其持股 5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（6）通過配售可能導(dǎo)致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織；
（7）中國證券業(yè)協(xié)會公布的黑名單所列示的投資者；
（8）參與浙商證券主承銷的發(fā)行項目發(fā)生過違約情形，給主承銷商造成較大損失
或影響的投資者；
（9）法律法規(guī)規(guī)定其他不能參與新股網(wǎng)下詢價的投資者。
上述第（2）、（3）項規(guī)定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，
但應(yīng)符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下投資者應(yīng)保證提供的所有材料真實、準確、完整。
（二）網(wǎng)下投資者資格核查文件的提交 證券公司、信托公司、基金公司、財務(wù)公司、保險公司以及合格境外機構(gòu)投資者等六大類機構(gòu)投資者管理的機構(gòu)自營賬戶、公募基金產(chǎn)品、社?；鸾M合、企業(yè)年金計劃、保險資金投資賬戶、QFII 投資賬戶等六類配售對象，無需向浙商證券提交核查申請材料。但需自行審核比對關(guān)聯(lián)方，確保不參加與主承銷商和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價。參與詢價即視為與主承銷商和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系且符合本方案規(guī)定的投資者條件。如因機構(gòu)投資者的原因，導(dǎo)致參與詢價或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，機構(gòu)投資者應(yīng)承擔由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
機構(gòu)投資者：需提交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、《網(wǎng)下投資者承諾函》和《基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（機構(gòu)投資者）》、《投資者關(guān)聯(lián)方及配售對象匯總表》。此外，除公募基金產(chǎn)品、社?；鸾M合、企業(yè)年金計劃、保險資金投資賬戶、QFII 投資賬戶、機構(gòu)自營投資賬戶外的其他配售對象需提供《配售對象出資方基本信息表（適用于產(chǎn)品）》，同時提供產(chǎn)品備案證明文件（包括但不限于函、備案系統(tǒng)截屏），配售對象為私募基金的還需提供私募基金管理人登記證明文件（包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏等）。
個人投資者：需提交身份證復(fù)印件（正反面）、《網(wǎng)下投資者承諾函》和《基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（個人投資者）》、《投資者關(guān)聯(lián)方及配售對象匯總表》。
以上材料模板請在浙商證券官網(wǎng)（www.stocke.com.cn–公司公告）下載。
網(wǎng)下投資者須在 2017年 3月 13日（T-5日）中午 12:00前發(fā)送上述全部核查文件到 IPO603303@stocke.com.cn（所有文件均需提交掃描件，同時提交 WORD 或EXCEL電子版）。遞交核查材料時請勿修改 EXCEL文本的任何格式，否則投資者信息將無法錄入主承銷商核查數(shù)據(jù)庫。郵件標題請注明：得邦照明+投資者類型（機構(gòu)/個人）+投資者全稱。如郵件發(fā)送 1小時內(nèi)未收到自動回復(fù)郵件，請于核查資料報送截止日當天 12:00 前進行電話確認，確認電話為：0571-87902571、0571-87903355。敬請
投資者勿刪所提交的核查郵件，以備主承銷商查驗。紙質(zhì)版原件無需郵寄。
（三）網(wǎng)下投資者核查
主承銷商將會同見證律師按照以下程序?qū)W(wǎng)下投資者提供的材料和資質(zhì)進行核查： 1、在核查材料發(fā)送截止日（T-5日）12:00前（以郵箱收到時間為準），如網(wǎng)下投
資者未完整提供核查材料至指定郵箱，主承銷商有權(quán)拒絕其參與本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價；超過截止時間發(fā)送的核查材料視為無效。
2、主承銷商將對可參與詢價的網(wǎng)下投資者進行核查，如在核查過程中發(fā)現(xiàn)有網(wǎng)下
投資者屬于前述禁止配售的情況，則拒絕其參與報價或?qū)⑵湟暈闊o效報價。
3、網(wǎng)下投資者發(fā)送申請材料至正式獲配前，主承銷商有權(quán)要求申請參與的網(wǎng)下投
資者補充提供與核查相關(guān)的材料，可包括但不限于申請材料的原件、證券業(yè)協(xié)會備案的相關(guān)材料等。如網(wǎng)下投資者未按要求提交材料或出現(xiàn)不符合配售條件的情況，則主承銷商可拒絕向其配售。
網(wǎng)下投資者需自行審核是否符合“三、初步詢價安排”之“（一）網(wǎng)下投資者資格條
件”的要求以及比對關(guān)聯(lián)方，確保網(wǎng)下投資者符合網(wǎng)下投資者資格條件及不參加與主承銷商和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價。網(wǎng)下投資者參與詢價即視為符合網(wǎng)下投資者資格條件以及與主承銷商和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因網(wǎng)下投資者的原因，導(dǎo)致參與詢價或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，網(wǎng)下投資者應(yīng)承擔由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
投資者應(yīng)全力配合浙商證券及見證律師對其進行的調(diào)查和審核，如不予配合或提供虛假信息，浙商證券將取消該投資者參與詢價及配售的資格，并向證券業(yè)協(xié)會報告，列入黑名單，相關(guān)情況將在《發(fā)行公告》中詳細披露。
（四）初步詢價
1、本次發(fā)行初步詢價通過上交所的網(wǎng)下申購電子化平臺進行，符合條件的網(wǎng)下投
資者應(yīng)當在證券業(yè)協(xié)會完成網(wǎng)下投資者備案并辦理上交所的網(wǎng)下申購電子化平臺數(shù)字證書，成為網(wǎng)下申購電子化平臺的用戶后方可參與初步詢價。上交所網(wǎng)下申購電子化平臺網(wǎng)址為：https://120.204.69.22/ipo。符合條件的網(wǎng)下投資者可以通過上述網(wǎng)址參與
本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。 2、本次發(fā)行的初步詢價期間為2017年3月14日（T-4日）及2017年3月15日（T-3日）
每日9:30-15:00，T-3日15:00截止。在上述時間內(nèi)，投資者可通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺填寫、提交申報價格和申購數(shù)量。
3、符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參與初步詢價，網(wǎng)下投資者報價應(yīng)當包
含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購股數(shù)，且每個網(wǎng)下投資者只能有一個報價，其中非個人投資者應(yīng)當以機構(gòu)為單位進行報價。網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對象填報同一個擬申購價格，以0.01元為一個最小申報價格單位，該擬申報價格對應(yīng)一個擬申
購數(shù)量。每一配售對象申購數(shù)量下限為360萬股，申購數(shù)量超過360萬股的，超出部分必須是10萬股的整數(shù)倍，同時不得超過720萬股。網(wǎng)下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄入報價記錄后，應(yīng)當一次性提交。網(wǎng)下投資者可以多次提交報價記錄，但以最后一次提交的全部報價記錄為準。參與初步詢價的配售對象，不得再參與網(wǎng)上新股申購。
4、網(wǎng)下投資者申報存在以下情形之一的，將被視為無效：
（1）網(wǎng)下投資者未在初步詢價開始前一交易日（T-5日）12:00前完成證券業(yè)協(xié)會
備案的；
（2）網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象或配售對象的出資方（包括直接和間接投資
者）屬于基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶理財產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶理財產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃或合伙企業(yè)，未在初步詢價開始前一交易日（T-5日）12:00前完成相關(guān)登記備案手續(xù)的；
網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案方法（試行）》規(guī)范的私募投資基金，或除公募基金、社?；?、企業(yè)年金基金、保險資金之外的配售對象的任一級出資方存在私募投資基金，未在初步詢價開始前一交易日（T-5日）12:00前完成私募投資基金管理人登記和私募基金登記備案的；
（3）配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與備案信息不一
致的，該信息不一致的配售對象的報價部分為無效申購； （4）配售對象的擬申購數(shù)量超過720萬股以上的部分或者任一申購數(shù)量不符合360
萬股最低數(shù)量要求，或者增加的申購數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍要求；
（5）投資者持有的市值不符合規(guī)定；
（6）未按本公告要求在規(guī)定時間內(nèi)提交網(wǎng)下投資者核查材料或經(jīng)核查不符合相關(guān)
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的網(wǎng)下投資者條件的；
（7）被中國證券業(yè)協(xié)會列入黑名單的網(wǎng)下投資者。
四、老股轉(zhuǎn)讓
本次發(fā)行的股票全部為新股，不進行老股轉(zhuǎn)讓。
五、定價程序及有效報價的確定
（一）定價原則
1、網(wǎng)下投資者報價后，發(fā)行人和主承銷商將對所有配售對象的報價按照申購價格
由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數(shù)量由少至多、同一申購價格同一申購數(shù)量上按申購時間由后到先，若申購時間相同則按上交所網(wǎng)下申購電子化平臺自動生成的配售對象順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不低于擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足10%。上述被剔除的申購數(shù)量不得參與網(wǎng)下配售，單個配售對象剔除不視為整個投資者剔除，不影響該投資者的其他配售對象參與詢價。
2、統(tǒng)計剔除最高報價部分后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及公募基金
報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。
3、在初步詢價截止日當日，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剩余報價及申購情況，綜合考
慮公司盈利能力、未來成長性、可比公司市盈率及募投項目資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格。有效報價投資者（指機構(gòu)投資者或個人）的數(shù)量不少于10家。 （二）有效報價的定義
有效報價是指網(wǎng)下投資者符合發(fā)行人和主承銷商確定的網(wǎng)下投資者資格條件，按照詢價規(guī)則進行報價，并且報價不低于發(fā)行價，同時未被前述最高報價部分剔除的報價。
（三）有關(guān)定價的其它事項
1、提供有效報價的投資者應(yīng)按照確定的發(fā)行價格參與本次網(wǎng)下申購。申購數(shù)量上
限請見2017年3月17日（T-1日）的《發(fā)行公告》，投資者應(yīng)按照確定的發(fā)行價格和入圍申購量進行申購，本次網(wǎng)下申購的時間為2017年3月20日（T日）9:30-15:00。
2、根據(jù)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和四十六條，如果投資者出現(xiàn)以下報價情形，主
承銷商將及時向證券業(yè)協(xié)會報告并公告：
（1）使用他人賬戶報價；
（2）投資者之間協(xié)商報價；
（3）同一投資者使用多個賬戶報價；
（4）網(wǎng)上網(wǎng)下同時申購；
（5）與發(fā)行人或承銷商串通報價；
（6）委托他人報價；
（7）無真實申購意圖進行人情報價；
（8）故意壓低或抬高價格；
（9）提供有效報價但未參與申購；
（10）不具備定價能力，或沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎報價；
（11）機構(gòu)投資者未建立估值模型；
（12）其他不獨立、不客觀、不誠信的情形。
（13）不符合配售資格；
（14）未按時足額繳付認購資金；
（15）獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；
（16）中國證券業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他情形。發(fā)行人和主承銷商將于2017年3月17日（T-1日）在《發(fā)行公告》中公告有效報價配售對象的名單，包括配售對象名稱、申報價格及申購數(shù)量等。
六、網(wǎng)下網(wǎng)上申購
（一）網(wǎng)下申購
本次網(wǎng)下申購的時間為2017年3月20日（T日）的9:30-15:00。《發(fā)行公告》中公布的在初步詢價階段提交有效報價的配售對象必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時，網(wǎng)下投資者必須在上交所網(wǎng)下申購電子化平臺為其管理的有效報價配售對象填寫并提交申購價格和申購數(shù)量，其中申購價格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價格，申購數(shù)量為其在初步詢價階段提交的有效報價所對應(yīng)的有效申報數(shù)量。網(wǎng)下投資者為其管理的參與申購的全部有效報價配售對象錄入申購記錄后，應(yīng)當一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間，網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準。
（二）網(wǎng)上申購
本次網(wǎng)上申購的時間為2017年3月20日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00，本次網(wǎng)
上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行。2017年3月20日（T日）前在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶、且在2017年3月16日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）日均持有上海市場非限售A股票1萬元以上（含1萬元）市值的投資者方可通過交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。每1萬元市值可申購1,000股，不足1萬元的部分不計入申購額度，每一個申購單位為1,000股，申購數(shù)量應(yīng)當為1,000股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。投資者持有市值的計算標準請參見《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。
網(wǎng)上投資者申購日（T日）申購無需繳納申購款，T+2日根據(jù)中簽結(jié)果繳納認購款。參與本次初步詢價的配售對象無論是否有效報價，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行。
七、回撥機制 本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購結(jié)束后，在網(wǎng)下出現(xiàn)超額申購的前提下，發(fā)行人和浙商證券將根據(jù)投資者的申購總體情況決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)整。回撥機制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)確定。
網(wǎng)上發(fā)行初步認購倍數(shù)＝網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量；
本次發(fā)行采用雙向回撥機制如下：
1、若網(wǎng)下投資者申購數(shù)量不低于網(wǎng)下初始發(fā)行量，網(wǎng)上投資者申購數(shù)量不足本次
網(wǎng)上初始發(fā)行量，網(wǎng)上申購不足部分將回撥給網(wǎng)下投資者。發(fā)行人和主承銷商將按照已公告的配售原則在參與網(wǎng)下發(fā)行的有效申購對象中進行配售；網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，導(dǎo)致網(wǎng)下申購不足的，由主承銷商余額包銷；
2、網(wǎng)下投資者申購數(shù)量低于網(wǎng)下初始發(fā)行量的，不向網(wǎng)上回撥，將中止發(fā)行；
3、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認購的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)低于50
倍，不啟動回撥機制；若網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過50倍、低于100倍（含）的，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%；若網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過100倍的，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%；若網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過150倍的，回撥后網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%。
在發(fā)行回撥的情形下，發(fā)行人和主承銷商將及時啟動回撥機制，按照回撥后的網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量進行配售，按照回撥后的網(wǎng)上實際發(fā)行數(shù)量確定最終的網(wǎng)上中簽率，并于2017年3月21日（T+1日）在《橫店集團得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽率公告》中披露。
八、網(wǎng)下配售原則
主承銷商及發(fā)行人將對提供有效報價的網(wǎng)下投資者是否符合主承銷商及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標準進行核查，不符合配售投資者條件的，將被剔除，不能參與網(wǎng)下配售。發(fā)行人和主承銷商在完成雙向回撥機制后，將根據(jù)以下原則對網(wǎng)下投資者進行配售： 1、投資者分類標準
（1）A 類：通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和由社?；鹜顿Y管理人管理
的社會保障基金；
（2）B 類：根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險資
金運用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金；
（3）C類：所有不屬于 A類、B類的網(wǎng)下投資者。
2、若網(wǎng)下申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回撥之后），發(fā)行人和主承
銷商將根據(jù)網(wǎng)下有效申購情況按照以下原則配售（以下申購數(shù)量的比例均指占回撥后網(wǎng)下發(fā)行總量的比例）：
（1）本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不低于 50%優(yōu)先向 A類投資者配售。主承銷商和發(fā)行人在
保證 A類投資者配售比例不低于 B類投資者配售比例的前提下，預(yù)設(shè)本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的 10%優(yōu)先向 B 類投資者配售。若按上述預(yù)設(shè)比例，A 類投資者的配售比例低于 B類投資者，主承銷商和發(fā)行人可以調(diào)整 A類投資者和 B類投資者的預(yù)設(shè)比例。
（2）當 A類投資者的申購總量＞網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的 50%時，A類投資者的配售
比例≥B 類投資者的配售比例≥C 類投資者的配售比例；
（3）當 A 類投資者的申購總量≤網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的 50%時，A 類投資者全額配
售；B類投資者的配售比例≥C 類投資者的配售比例；
（4）上述所有等比例配售在計算配售股份數(shù)量時將精確到個股（即計算結(jié)果中不
足 1 股的部分舍去），剩余零股加總后按照網(wǎng)下有效報價的配售對象申購數(shù)量優(yōu)先、申購時間優(yōu)先的原則（若申購時間相同則按上交所網(wǎng)下申購電子化平臺自動生成的配售對象順序排序）分配給排位最前的 A類配售對象；若配售對象中沒有 A類投資者，則按前述原則分配給排位最前的 B 類配售對象；若配售對象中沒有 B 類投資者，則按前述原則分配給 C 類配售對象。若由于獲配零股導(dǎo)致超出該配售對象的有效申購數(shù)量時，則超出部分順序配售給下一位同類配售對象，直至零股分配完畢。
3、若網(wǎng)下有效申購總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回撥之后），發(fā)行人和
主承銷商將按照網(wǎng)下投資者的實際申購數(shù)量直接進行配售。 4、若網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回撥之后），中止發(fā)行。
5、若網(wǎng)下有效申購總量小于本次申購階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量，中止發(fā)行。
本次網(wǎng)下最終配售結(jié)果將根據(jù)網(wǎng)下繳款情況確定。
九、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款流程
2017年 3月 22日（T+2日）披露的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》將對提供有效報價但未參與申購的投資者列表公示。《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對象，需在 2017年 3月 22日（T+2日）8:30-16:00足額繳納認購資金，認購資金應(yīng)當于 T+2日 16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。
網(wǎng)下投資者在辦理認購資金劃入時，應(yīng)將獲配股票對應(yīng)的認購資金劃入中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶，并在付款憑證備注欄中注明認購所對應(yīng)的證券賬戶及股票代碼，若未注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃款失敗。一個配售對象只能通過一家結(jié)算銀行辦理認購資金的劃入，配售對象須通過備案的銀行收付款賬戶辦理認購資金的劃出、劃入。
提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報證券業(yè)協(xié)會備案。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017年 3月 22日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股申購。
十、投資者放棄認購部分股份處理 2017年 3月 22日（T+2日），網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購結(jié)束后，主承銷商將根據(jù)實際繳款情況確認網(wǎng)下和網(wǎng)上實際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，將中止發(fā)行。
當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。主承銷商可能承擔的最大包銷責(zé)任為本次公開發(fā)行數(shù)量的 30%，即 1,800萬股。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況詳見 2017年 3月 24日（T+4日）刊登的《橫店集團得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》（以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）。
十一、中止發(fā)行情況
當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將采取中止發(fā)行措施：
1、初步詢價結(jié)束后，報價的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足 10家的；
2、初步詢價結(jié)束后，剔除不低于擬申購總量 10%的最高報價部分后有效報價投資
者數(shù)量不足 10家的；
3、初步詢價結(jié)束后，擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，或剔除
最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
4、發(fā)行價格未達發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價格未能達成一致意
見；
5、網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
6、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；
7、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%；
8、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；
9、中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存
在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和主承銷商將擇機重啟發(fā)行。
十二、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
發(fā)行人：橫店集團得邦照明股份有限公司
法定代表人：倪強
公司住所：浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)
電話：0579-86563876、86312102
傳真：0579-86563787
聯(lián)系人：沈貢獻
保薦機構(gòu)（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
法定代表人：吳承根
注冊地址：浙江省杭州市杭大路1號
電話：0571-87903355、87005796、87902574、87003129
傳真：0571-87903733、87903737
聯(lián)系人：資本市場部23
（此頁無正文，為《橫店集團得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告》之蓋章頁）
發(fā)行人：橫店集團得邦照明股份有限公司
年 月 日 （此頁無正文，為《橫店集團得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告》之蓋章頁）
保薦機構(gòu)（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
年 月 日