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橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)及推介公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
特別提示
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“得邦照明”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[2015]第 121 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《配售細(xì)則》”）和《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《投資者管理細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2016]1 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）及《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2016]2 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定實(shí)施首次公開發(fā)行股票。
本次發(fā)行初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購均通過上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行。關(guān)于初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行在發(fā)行流程，報(bào)價(jià)剔除規(guī)則、申購和繳款、棄購股份處理等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：
1、投資者在 2017年 3月 20日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳付申購資金。
本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2017年 3月 20日（T日），其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為 9:30-11:30，13:00-15:00。
2、發(fā)行人及主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格由
高到低、同一申報(bào)價(jià)格上按配售對(duì)象的申購數(shù)量由少至多、同一申報(bào)價(jià)格同一申購數(shù)2
量上按申購時(shí)間由后到先的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的申購量不低于申購總量的 10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例將不足 10%。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購。
4、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)
下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于 2017年 3月 22日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017年 3月 22日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由主承銷商包銷。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%
時(shí)，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
具體中止條款請(qǐng)見“十一、中止發(fā)行情況”。
6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，
將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”）備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購。
投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。有關(guān)本公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由主承銷商保留最終解釋權(quán)。
重要提示
1、得邦照明首次公開發(fā)行不超過 6,000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本
次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2017]153 號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為浙商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙商證券”或“主承銷商”）。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012 年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為制造業(yè)中的電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（C38）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“得邦照明”，股票代碼為 603303，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為 732303。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)
上按市值申購方式向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和主承銷商將通過向符合條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。本次發(fā)行的股票全部為新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股票數(shù)量為 6,000 萬股，占發(fā)行后總股本 24,000 萬股的比例不低于 25%。其中網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 3,600萬股，占本次發(fā)行總量的 60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 2,400萬股，占本次發(fā)行總量的 40%。
3、本次發(fā)行不進(jìn)行網(wǎng)下路演推介；發(fā)行人和主承銷商將于 2017年 3月 17日（T-1
日，周五）組織本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱 2017 年 3 月 16日（T-2 日，周四）刊登的《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。
4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)
（https://120.204.69.22/ipo）組織實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施。通過網(wǎng)下
申購電子化平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購期間每個(gè)交易日 9:30-15:00。
關(guān)于網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)的相關(guān)操作辦法請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）—服務(wù)—IPO業(yè)務(wù)專欄中的《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下 IPO申購平臺(tái)用戶操作手冊(cè)申購交易員分冊(cè)》等相關(guān)規(guī)定。 5、主承銷商已根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下
投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見本公告“三、初步詢價(jià)安排”之“（一）網(wǎng)下投資者
資格條件”。
只有符合主承銷商及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者要求的投資者方能參與本次初步詢價(jià)。不符合相關(guān)要求而參與本次初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。
主承銷商將在上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)中將其設(shè)定為無效，并在《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）中披露相關(guān)情況。
提請(qǐng)投資者注意，主承銷商將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供承諾函和資質(zhì)證明文件。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承銷商將拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。
6、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者；“配
售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。所有擬參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者必須在初步詢價(jià)初始日前一交易日（2017年 3月 13日（T-5日），周一）12:00前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成備案。
若配售對(duì)象屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案方法（試行）》規(guī)范的私募投資基金，或除公募基金、社?；?、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金之外的配售對(duì)象的任一級(jí)出資方存在私募投資基金，則需在初步詢價(jià)開始前一交易日（T-5 日）12:00 前完成中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)私募投資基金管理人登記和私募基金登記備案，并按照本公告的要求提供相關(guān)證明文件。
若配售對(duì)象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，需在初步詢價(jià)開始前一交易日（T-5 日）12:00 前完成相關(guān)備案，并按照本公告的要求提供相關(guān)證明文件。 7、擬參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的投資者所指定的配售對(duì)象，以本次發(fā)行初步詢價(jià)開
始前兩個(gè)交易日（T-6 日）為基準(zhǔn)日，在基準(zhǔn)日（含）前二十個(gè)交易日持有上海市場(chǎng)非限售 A 股的流通市值日均值應(yīng)為 6,000 萬元（含）以上，市值不滿足要求的詢價(jià)用戶不能參與初步詢價(jià)。
8、本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為 2017年 3月 14日（T-4日）及 2017年 3月 15日
（T-3 日）每日 9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者自主決定是否參與初步詢價(jià)，并確定申報(bào)價(jià)格、申購數(shù)量。參與初步詢價(jià)的，應(yīng)當(dāng)通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。初步詢價(jià)期間，網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量，且只能有一個(gè)報(bào)價(jià)；非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)，每個(gè)配售對(duì)象填報(bào)的擬申購股數(shù)不得超過720 萬股。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。
網(wǎng)下投資者可以多次提交報(bào)價(jià)記錄，但以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。
9、綜合考慮本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及主承銷商對(duì)發(fā)行人的估值情況，主承銷商將
網(wǎng)下投資者所管理的每個(gè)配售對(duì)象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為 360萬股，申購數(shù)量超過 360萬股的，超出部分必須是 10萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的申購數(shù)量不得超過 720萬股。配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格的最小單位為 0.01元。
10、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將對(duì)所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格
由高到低、同一申報(bào)價(jià)格上按配售對(duì)象的申購數(shù)量由少至多、同一申報(bào)價(jià)格同一申購數(shù)量上按申購時(shí)間由后到先，若申報(bào)時(shí)間相同則按上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的申購量不低于擬申購總量的 10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例將不足 10%。上述被剔除的申購數(shù)量不得參與網(wǎng)下配售，單個(gè)配售對(duì)象剔除不視為整個(gè)投資者剔除，不影響該投資者的其他配售對(duì)象參與詢價(jià)。
11、發(fā)行人和主承銷商將綜合考慮剔除最高報(bào)價(jià)部分的初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司盈利
能力、未來成長(zhǎng)性、可比上市公司市盈率及募投項(xiàng)目資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。 12、在剔除報(bào)價(jià)最高的部分之后，發(fā)行人和主承銷商將選取不少于 10 家的投資者
作為有效報(bào)價(jià)投資者，如果有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量少于 10 家，將中止發(fā)行并公告原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。提供有效報(bào)價(jià)的投資者，方可參與網(wǎng)下申購。
有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者符合發(fā)行人和主承銷商確定的網(wǎng)下投資者資格條件，按照詢價(jià)規(guī)則進(jìn)行報(bào)價(jià)，并且報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)，同時(shí)未被前述最高報(bào)價(jià)部分剔除的報(bào)價(jià)。
13、發(fā)行人和主承銷商將在 2017年 3月 17日（T-1日）刊登的《發(fā)行公告》中公
布網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量以及有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息。
14、本次網(wǎng)下申購的時(shí)間為 2017年 3月 20日（T日）9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》
中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購，并在上述時(shí)間內(nèi)通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)填寫并提交申購價(jià)格和申購數(shù)量，其申購價(jià)格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格，申購數(shù)量為其在初步詢價(jià)階段提交的有效申購數(shù)量。網(wǎng)下申購期間，網(wǎng)下投資者無須繳納申購資金。
15、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參
與網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象，無論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得參與網(wǎng)上申購。
16、本次網(wǎng)上申購日為 2017年 3月 20日（T日）?？蓞⑴c網(wǎng)上發(fā)行的投資者為：
在 2017年 3月 16日（T-2日）前 20個(gè)交易日（含 T-2日）的日均持有上海市場(chǎng)非限售 A股股份市值符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》所規(guī)定的投資者。
17、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)申購情況確定是
否啟動(dòng)雙向回?fù)軝C(jī)制。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)見本公告“七、回?fù)軝C(jī)制”。
18、若網(wǎng)下投資者存在下列情形的，主承銷商將及時(shí)向證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告：
（1）使用他人賬戶報(bào)價(jià)；
（2）投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)；
（3）同一投資者使用多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；
（4）網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購；
（5）與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；
（6）委托他人報(bào)價(jià)； （7）無真實(shí)申購意圖進(jìn)行人情報(bào)價(jià)；
（8）故意壓低或抬高價(jià)格；
（9）提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購；
（10）不具備定價(jià)能力，或沒有嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序、未能審慎報(bào)價(jià)；
（11）機(jī)構(gòu)投資者未建立估值模型；
（12）其他不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信的情形；
（13）不符合配售資格；
（14）未按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金；
（15）獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；
（16）中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他情形。
19、當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將采取中止發(fā)行措施：
（1）初步詢價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足 10家的；
（2）初步詢價(jià)結(jié)束后，剔除不低于擬申購總量 10%的最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投
資者數(shù)量不足 10家的；
（3）初步詢價(jià)結(jié)束后，擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，或剔
除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
（4）發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致
意見；
（5）網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
（6）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；
（7）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%；
（8）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
（9）中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者
存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行人和主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。
20、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)
行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀 2017 年 3 月 10 日（T-6 日）登載于上交所網(wǎng)站8
（www.sse.com.cn）的招股意向書全文，招股意向書摘要同日刊登于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。
一、本次發(fā)行的重要日期安排
日期發(fā)行安排
T-6日（周五）
2017年 3月 10日
刊登《初步詢價(jià)及推介公告》、《招股意向書摘要》
網(wǎng)下投資者提交核查材料
T-5日（周一）
2017年 3月 13日
網(wǎng)下投資者在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)（12:00截止）
網(wǎng)下投資者提交核查材料截止日（12:00截止）
T-4日（周二）
2017年 3月 14日
初步詢價(jià)（通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)）
T-3日（周三）
2017年 3月 15日
初步詢價(jià)截止日（通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)，15:00截止）
T-2日（周四）
2017年 3月 16日
確定發(fā)行價(jià)格、確定有效報(bào)價(jià)投資者及有效申購數(shù)量
刊登《網(wǎng)上路演公告》
T-1日（周五）
2017年 3月 17日
刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》
網(wǎng)上路演
T日（周一）
2017年 3月 20日
網(wǎng)下發(fā)行申購日（9:30-15:00）
網(wǎng)上發(fā)行申購日（9:30-11:30；13:00-15:00）
確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行量
網(wǎng)上申購配號(hào)
T+1日（周二）
2017年 3月 21日
刊登《網(wǎng)上中簽率公告》
網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽
確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果
T+2日（周三）
2017年 3月 22日
刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》
網(wǎng)下發(fā)行獲配投資者繳款（認(rèn)購資金到賬 16:00截止）
網(wǎng)上中簽投資者履行資金交收義務(wù)（確保其資金賬戶在 T+2日日終有足額的新股認(rèn)購資金）
T+3日（周四）
2017年 3月 23日
主承銷商根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額
T+4日（周五）
2017年 3月 24日
刊登《發(fā)行結(jié)果公告》 注：（1）T為發(fā)行申購日；
（2）如因上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致投資者無法正常使用其網(wǎng)下
申購電子化平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與主承銷商聯(lián)系；
（3）如果本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的發(fā)行市盈率超出同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)最近一個(gè)月靜態(tài)平均
市盈率時(shí)，主承銷商與發(fā)行人在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，每周至少發(fā)布一次，本次發(fā)行申購日將順延三周；
（4）上述日期為正常交易日，如遇其他重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷商及發(fā)行人將及時(shí)公
告，修改發(fā)行日程。
二、路演推介的具體安排
本次發(fā)行不安排網(wǎng)下路演推介。
本次發(fā)行擬于 2017年 3月 17日（T-1日）安排網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱 2017年 3月 16日（T-2日）刊登的《網(wǎng)上路演公告》。
三、初步詢價(jià)安排
（一）網(wǎng)下投資者資格條件
可參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者是指符合《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》、《投資者管理細(xì)則》與《配售細(xì)則》以及主承銷商關(guān)于本次網(wǎng)下發(fā)行所設(shè)定的如下條件，已在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成備案且成為上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)的用戶：
1、具備一定的股票投資經(jīng)驗(yàn)。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間達(dá)到兩年
（含）以上，開展 A 股投資業(yè)務(wù)時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上；個(gè)人投資者應(yīng)具備五年（含）以上的 A 股投資經(jīng)驗(yàn)，具備獨(dú)立從事證券投資所需的研究能力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。經(jīng)行政許可從事證券、基金、期貨、保險(xiǎn)、信托等金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)投資者可不受上述限制。
2、具有良好的信用記錄。最近 12 個(gè)月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)行為
被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施。 3、具備必要的定價(jià)能力。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值定價(jià)模
型、科學(xué)的定價(jià)決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度。
4、符合中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》第十一條的規(guī)
定。
5、網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象不得為債券型證券投資基金或信托計(jì)劃，也不得為
在招募說明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為
目的申購首發(fā)股票的理財(cái)產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品。配售對(duì)象是指網(wǎng)下投資者所屬或直接管理的，已在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成備案，可參與首發(fā)股票網(wǎng)下申購業(yè)務(wù)的自營(yíng)投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。
6、網(wǎng)下投資者需在初步詢價(jià)開始前一交易日（T-5日）12:00前完成證券業(yè)協(xié)會(huì)備
案，并應(yīng)當(dāng)辦理完成上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)數(shù)字證書，成為上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)的用戶后方可參與初步詢價(jià)。
7、擬參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的投資者所指定的配售對(duì)象，以本次發(fā)行初步詢價(jià)開
始前兩個(gè)交易日（T-6 日）為基準(zhǔn)日，在基準(zhǔn)日（含）前二十個(gè)交易日持有上海市場(chǎng)非限售 A 股的流通市值日均值應(yīng)為 6,000 萬元（含）以上，市值不滿足要求的詢價(jià)用戶不能參與初步詢價(jià)。
8、若配售對(duì)象屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管
理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案方法（試行）》規(guī)范的私募投資基金，或除公募基金、社?；?、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金之外的配售對(duì)象的任一級(jí)出資方存在私募投資基金，則需在初步詢價(jià)開始前一交易日（T-5 日）12:00 前完成私募投資基金管理人登記和私募基金登記備案，并按照本公告的要求提供相關(guān)證明文件。
若配售對(duì)象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，需在初步詢價(jià)開始前一交易日（T-5 日）12:00 前完成相關(guān)備案，并按照本公告的要求提供相關(guān)證明文件。
9、網(wǎng)下投資者屬于以下情形之一的，不得參與本次網(wǎng)下詢價(jià)及配售： （1）發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；發(fā)
行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（2）主承銷商及其持股比例 5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員和其他員工；主承銷商及其持股比例 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（3）承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；
（4）上述（1）、（2）、（3）項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）過去 6 個(gè)月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股 5%以上
的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股 5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（6）通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織；
（7）中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的黑名單所列示的投資者；
（8）參與浙商證券主承銷的發(fā)行項(xiàng)目發(fā)生過違約情形，給主承銷商造成較大損失
或影響的投資者；
（9）法律法規(guī)規(guī)定其他不能參與新股網(wǎng)下詢價(jià)的投資者。
上述第（2）、（3）項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對(duì)象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，
但應(yīng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下投資者應(yīng)保證提供的所有材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
（二）網(wǎng)下投資者資格核查文件的提交 證券公司、信托公司、基金公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司以及合格境外機(jī)構(gòu)投資者等六大類機(jī)構(gòu)投資者管理的機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶、公募基金產(chǎn)品、社?；鸾M合、企業(yè)年金計(jì)劃、保險(xiǎn)資金投資賬戶、QFII 投資賬戶等六類配售對(duì)象，無需向浙商證券提交核查申請(qǐng)材料。但需自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方，確保不參加與主承銷商和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。參與詢價(jià)即視為與主承銷商和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系且符合本方案規(guī)定的投資者條件。如因機(jī)構(gòu)投資者的原因，導(dǎo)致參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
機(jī)構(gòu)投資者：需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、《網(wǎng)下投資者承諾函》和《基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（機(jī)構(gòu)投資者）》、《投資者關(guān)聯(lián)方及配售對(duì)象匯總表》。此外，除公募基金產(chǎn)品、社?；鸾M合、企業(yè)年金計(jì)劃、保險(xiǎn)資金投資賬戶、QFII 投資賬戶、機(jī)構(gòu)自營(yíng)投資賬戶外的其他配售對(duì)象需提供《配售對(duì)象出資方基本信息表（適用于產(chǎn)品）》，同時(shí)提供產(chǎn)品備案證明文件（包括但不限于函、備案系統(tǒng)截屏），配售對(duì)象為私募基金的還需提供私募基金管理人登記證明文件（包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏等）。
個(gè)人投資者：需提交身份證復(fù)印件（正反面）、《網(wǎng)下投資者承諾函》和《基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（個(gè)人投資者）》、《投資者關(guān)聯(lián)方及配售對(duì)象匯總表》。
以上材料模板請(qǐng)?jiān)谡闵套C券官網(wǎng)（www.stocke.com.cn–公司公告）下載。
網(wǎng)下投資者須在 2017年 3月 13日（T-5日）中午 12:00前發(fā)送上述全部核查文件到 IPO603303@stocke.com.cn（所有文件均需提交掃描件，同時(shí)提交 WORD 或EXCEL電子版）。遞交核查材料時(shí)請(qǐng)勿修改 EXCEL文本的任何格式，否則投資者信息將無法錄入主承銷商核查數(shù)據(jù)庫。郵件標(biāo)題請(qǐng)注明：得邦照明+投資者類型（機(jī)構(gòu)/個(gè)人）+投資者全稱。如郵件發(fā)送 1小時(shí)內(nèi)未收到自動(dòng)回復(fù)郵件，請(qǐng)于核查資料報(bào)送截止日當(dāng)天 12:00 前進(jìn)行電話確認(rèn)，確認(rèn)電話為：0571-87902571、0571-87903355。敬請(qǐng)
投資者勿刪所提交的核查郵件，以備主承銷商查驗(yàn)。紙質(zhì)版原件無需郵寄。
（三）網(wǎng)下投資者核查
主承銷商將會(huì)同見證律師按照以下程序?qū)W(wǎng)下投資者提供的材料和資質(zhì)進(jìn)行核查： 1、在核查材料發(fā)送截止日（T-5日）12:00前（以郵箱收到時(shí)間為準(zhǔn)），如網(wǎng)下投
資者未完整提供核查材料至指定郵箱，主承銷商有權(quán)拒絕其參與本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)；超過截止時(shí)間發(fā)送的核查材料視為無效。
2、主承銷商將對(duì)可參與詢價(jià)的網(wǎng)下投資者進(jìn)行核查，如在核查過程中發(fā)現(xiàn)有網(wǎng)下
投資者屬于前述禁止配售的情況，則拒絕其參與報(bào)價(jià)或?qū)⑵湟暈闊o效報(bào)價(jià)。
3、網(wǎng)下投資者發(fā)送申請(qǐng)材料至正式獲配前，主承銷商有權(quán)要求申請(qǐng)參與的網(wǎng)下投
資者補(bǔ)充提供與核查相關(guān)的材料，可包括但不限于申請(qǐng)材料的原件、證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的相關(guān)材料等。如網(wǎng)下投資者未按要求提交材料或出現(xiàn)不符合配售條件的情況，則主承銷商可拒絕向其配售。
網(wǎng)下投資者需自行審核是否符合“三、初步詢價(jià)安排”之“（一）網(wǎng)下投資者資格條
件”的要求以及比對(duì)關(guān)聯(lián)方，確保網(wǎng)下投資者符合網(wǎng)下投資者資格條件及不參加與主承銷商和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。網(wǎng)下投資者參與詢價(jià)即視為符合網(wǎng)下投資者資格條件以及與主承銷商和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因網(wǎng)下投資者的原因，導(dǎo)致參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，網(wǎng)下投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
投資者應(yīng)全力配合浙商證券及見證律師對(duì)其進(jìn)行的調(diào)查和審核，如不予配合或提供虛假信息，浙商證券將取消該投資者參與詢價(jià)及配售的資格，并向證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告，列入黑名單，相關(guān)情況將在《發(fā)行公告》中詳細(xì)披露。
（四）初步詢價(jià)
1、本次發(fā)行初步詢價(jià)通過上交所的網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)進(jìn)行，符合條件的網(wǎng)下投
資者應(yīng)當(dāng)在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者備案并辦理上交所的網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)數(shù)字證書，成為網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)的用戶后方可參與初步詢價(jià)。上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)網(wǎng)址為：https://120.204.69.22/ipo。符合條件的網(wǎng)下投資者可以通過上述網(wǎng)址參與
本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購。 2、本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2017年3月14日（T-4日）及2017年3月15日（T-3日）
每日9:30-15:00，T-3日15:00截止。在上述時(shí)間內(nèi)，投資者可通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)填寫、提交申報(bào)價(jià)格和申購數(shù)量。
3、符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參與初步詢價(jià)，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包
含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購股數(shù)，且每個(gè)網(wǎng)下投資者只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，其中非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對(duì)象填報(bào)同一個(gè)擬申購價(jià)格，以0.01元為一個(gè)最小申報(bào)價(jià)格單位，該擬申報(bào)價(jià)格對(duì)應(yīng)一個(gè)擬申
購數(shù)量。每一配售對(duì)象申購數(shù)量下限為360萬股，申購數(shù)量超過360萬股的，超出部分必須是10萬股的整數(shù)倍，同時(shí)不得超過720萬股。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。網(wǎng)下投資者可以多次提交報(bào)價(jià)記錄，但以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象，不得再參與網(wǎng)上新股申購。
4、網(wǎng)下投資者申報(bào)存在以下情形之一的，將被視為無效：
（1）網(wǎng)下投資者未在初步詢價(jià)開始前一交易日（T-5日）12:00前完成證券業(yè)協(xié)會(huì)
備案的；
（2）網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象或配售對(duì)象的出資方（包括直接和間接投資
者）屬于基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃或合伙企業(yè)，未在初步詢價(jià)開始前一交易日（T-5日）12:00前完成相關(guān)登記備案手續(xù)的；
網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案方法（試行）》規(guī)范的私募投資基金，或除公募基金、社保基金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金之外的配售對(duì)象的任一級(jí)出資方存在私募投資基金，未在初步詢價(jià)開始前一交易日（T-5日）12:00前完成私募投資基金管理人登記和私募基金登記備案的；
（3）配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與備案信息不一
致的，該信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分為無效申購； （4）配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超過720萬股以上的部分或者任一申購數(shù)量不符合360
萬股最低數(shù)量要求，或者增加的申購數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍要求；
（5）投資者持有的市值不符合規(guī)定；
（6）未按本公告要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交網(wǎng)下投資者核查材料或經(jīng)核查不符合相關(guān)
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的網(wǎng)下投資者條件的；
（7）被中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)列入黑名單的網(wǎng)下投資者。
四、老股轉(zhuǎn)讓
本次發(fā)行的股票全部為新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。
五、定價(jià)程序及有效報(bào)價(jià)的確定
（一）定價(jià)原則
1、網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和主承銷商將對(duì)所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購價(jià)格
由高到低、同一申購價(jià)格上按配售對(duì)象的申購數(shù)量由少至多、同一申購價(jià)格同一申購數(shù)量上按申購時(shí)間由后到先，若申購時(shí)間相同則按上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的申購量不低于擬申購總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例將不足10%。上述被剔除的申購數(shù)量不得參與網(wǎng)下配售，單個(gè)配售對(duì)象剔除不視為整個(gè)投資者剔除，不影響該投資者的其他配售對(duì)象參與詢價(jià)。
2、統(tǒng)計(jì)剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及公募基金
報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。
3、在初步詢價(jià)截止日當(dāng)日，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及申購情況，綜合考
慮公司盈利能力、未來成長(zhǎng)性、可比公司市盈率及募投項(xiàng)目資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。有效報(bào)價(jià)投資者（指機(jī)構(gòu)投資者或個(gè)人）的數(shù)量不少于10家。 （二）有效報(bào)價(jià)的定義
有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者符合發(fā)行人和主承銷商確定的網(wǎng)下投資者資格條件，按照詢價(jià)規(guī)則進(jìn)行報(bào)價(jià)，并且報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)，同時(shí)未被前述最高報(bào)價(jià)部分剔除的報(bào)價(jià)。
（三）有關(guān)定價(jià)的其它事項(xiàng)
1、提供有效報(bào)價(jià)的投資者應(yīng)按照確定的發(fā)行價(jià)格參與本次網(wǎng)下申購。申購數(shù)量上
限請(qǐng)見2017年3月17日（T-1日）的《發(fā)行公告》，投資者應(yīng)按照確定的發(fā)行價(jià)格和入圍申購量進(jìn)行申購，本次網(wǎng)下申購的時(shí)間為2017年3月20日（T日）9:30-15:00。
2、根據(jù)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和四十六條，如果投資者出現(xiàn)以下報(bào)價(jià)情形，主
承銷商將及時(shí)向證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告并公告：
（1）使用他人賬戶報(bào)價(jià)；
（2）投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)；
（3）同一投資者使用多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；
（4）網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購；
（5）與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；
（6）委托他人報(bào)價(jià)；
（7）無真實(shí)申購意圖進(jìn)行人情報(bào)價(jià)；
（8）故意壓低或抬高價(jià)格；
（9）提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購；
（10）不具備定價(jià)能力，或沒有嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序、未能審慎報(bào)價(jià)；
（11）機(jī)構(gòu)投資者未建立估值模型；
（12）其他不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信的情形。
（13）不符合配售資格；
（14）未按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金；
（15）獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；
（16）中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他情形。發(fā)行人和主承銷商將于2017年3月17日（T-1日）在《發(fā)行公告》中公告有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象的名單，包括配售對(duì)象名稱、申報(bào)價(jià)格及申購數(shù)量等。
六、網(wǎng)下網(wǎng)上申購
（一）網(wǎng)下申購
本次網(wǎng)下申購的時(shí)間為2017年3月20日（T日）的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中公布的在初步詢價(jià)階段提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時(shí)，網(wǎng)下投資者必須在上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象填寫并提交申購價(jià)格和申購數(shù)量，其中申購價(jià)格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格，申購數(shù)量為其在初步詢價(jià)階段提交的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的有效申報(bào)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為其管理的參與申購的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間，網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。
（二）網(wǎng)上申購
本次網(wǎng)上申購的時(shí)間為2017年3月20日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00，本次網(wǎng)
上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。2017年3月20日（T日）前在中國(guó)結(jié)算上海分公司開立證券賬戶、且在2017年3月16日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）日均持有上海市場(chǎng)非限售A股票1萬元以上（含1萬元）市值的投資者方可通過交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。每1萬元市值可申購1,000股，不足1萬元的部分不計(jì)入申購額度，每一個(gè)申購單位為1,000股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，同時(shí)不得超過其按市值計(jì)算的可申購額度上限。投資者持有市值的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。
網(wǎng)上投資者申購日（T日）申購無需繳納申購款，T+2日根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購款。參與本次初步詢價(jià)的配售對(duì)象無論是否有效報(bào)價(jià)，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行。
七、回?fù)軝C(jī)制 本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購結(jié)束后，在網(wǎng)下出現(xiàn)超額申購的前提下，發(fā)行人和浙商證券將根據(jù)投資者的申購總體情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)整?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)確定。
網(wǎng)上發(fā)行初步認(rèn)購倍數(shù)＝網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量；
本次發(fā)行采用雙向回?fù)軝C(jī)制如下：
1、若網(wǎng)下投資者申購數(shù)量不低于網(wǎng)下初始發(fā)行量，網(wǎng)上投資者申購數(shù)量不足本次
網(wǎng)上初始發(fā)行量，網(wǎng)上申購不足部分將回?fù)芙o網(wǎng)下投資者。發(fā)行人和主承銷商將按照已公告的配售原則在參與網(wǎng)下發(fā)行的有效申購對(duì)象中進(jìn)行配售；網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，?dǎo)致網(wǎng)下申購不足的，由主承銷商余額包銷；
2、網(wǎng)下投資者申購數(shù)量低于網(wǎng)下初始發(fā)行量的，不向網(wǎng)上回?fù)埽瑢⒅兄拱l(fā)行；
3、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)低于50
倍，不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；若網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過50倍、低于100倍（含）的，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%；若網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過100倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的40%；若網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過150倍的，回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%。
在發(fā)行回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和主承銷商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，按照回?fù)芎蟮木W(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量進(jìn)行配售，按照回?fù)芎蟮木W(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數(shù)量確定最終的網(wǎng)上中簽率，并于2017年3月21日（T+1日）在《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽率公告》中披露。
八、網(wǎng)下配售原則
主承銷商及發(fā)行人將對(duì)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否符合主承銷商及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查，不符合配售投資者條件的，將被剔除，不能參與網(wǎng)下配售。發(fā)行人和主承銷商在完成雙向回?fù)軝C(jī)制后，將根據(jù)以下原則對(duì)網(wǎng)下投資者進(jìn)行配售： 1、投資者分類標(biāo)準(zhǔn)
（1）A 類：通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和由社?；鹜顿Y管理人管理
的社會(huì)保障基金；
（2）B 類：根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資
金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金；
（3）C類：所有不屬于 A類、B類的網(wǎng)下投資者。
2、若網(wǎng)下申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)苤螅?，發(fā)行人和主承
銷商將根據(jù)網(wǎng)下有效申購情況按照以下原則配售（以下申購數(shù)量的比例均指占回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行總量的比例）：
（1）本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不低于 50%優(yōu)先向 A類投資者配售。主承銷商和發(fā)行人在
保證 A類投資者配售比例不低于 B類投資者配售比例的前提下，預(yù)設(shè)本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的 10%優(yōu)先向 B 類投資者配售。若按上述預(yù)設(shè)比例，A 類投資者的配售比例低于 B類投資者，主承銷商和發(fā)行人可以調(diào)整 A類投資者和 B類投資者的預(yù)設(shè)比例。
（2）當(dāng) A類投資者的申購總量＞網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的 50%時(shí)，A類投資者的配售
比例≥B 類投資者的配售比例≥C 類投資者的配售比例；
（3）當(dāng) A 類投資者的申購總量≤網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的 50%時(shí)，A 類投資者全額配
售；B類投資者的配售比例≥C 類投資者的配售比例；
（4）上述所有等比例配售在計(jì)算配售股份數(shù)量時(shí)將精確到個(gè)股（即計(jì)算結(jié)果中不
足 1 股的部分舍去），剩余零股加總后按照網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象申購數(shù)量?jī)?yōu)先、申購時(shí)間優(yōu)先的原則（若申購時(shí)間相同則按上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序排序）分配給排位最前的 A類配售對(duì)象；若配售對(duì)象中沒有 A類投資者，則按前述原則分配給排位最前的 B 類配售對(duì)象；若配售對(duì)象中沒有 B 類投資者，則按前述原則分配給 C 類配售對(duì)象。若由于獲配零股導(dǎo)致超出該配售對(duì)象的有效申購數(shù)量時(shí)，則超出部分順序配售給下一位同類配售對(duì)象，直至零股分配完畢。
3、若網(wǎng)下有效申購總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)苤螅l(fā)行人和
主承銷商將按照網(wǎng)下投資者的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。 4、若網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)苤螅兄拱l(fā)行。
5、若網(wǎng)下有效申購總量小于本次申購階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量，中止發(fā)行。
本次網(wǎng)下最終配售結(jié)果將根據(jù)網(wǎng)下繳款情況確定。
九、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款流程
2017年 3月 22日（T+2日）披露的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》將對(duì)提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購的投資者列表公示。《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對(duì)象，需在 2017年 3月 22日（T+2日）8:30-16:00足額繳納認(rèn)購資金，認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于 T+2日 16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購資金劃入時(shí)，應(yīng)將獲配股票對(duì)應(yīng)的認(rèn)購資金劃入中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶，并在付款憑證備注欄中注明認(rèn)購所對(duì)應(yīng)的證券賬戶及股票代碼，若未注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗。一個(gè)配售對(duì)象只能通過一家結(jié)算銀行辦理認(rèn)購資金的劃入，配售對(duì)象須通過備案的銀行收付款賬戶辦理認(rèn)購資金的劃出、劃入。
提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017年 3月 22日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購。
十、投資者放棄認(rèn)購部分股份處理 2017年 3月 22日（T+2日），網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購結(jié)束后，主承銷商將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由主承銷商包銷。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，將中止發(fā)行。
當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不低于本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由主承銷商包銷。主承銷商可能承擔(dān)的最大包銷責(zé)任為本次公開發(fā)行數(shù)量的 30%，即 1,800萬股。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況詳見 2017年 3月 24日（T+4日）刊登的《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）。
十一、中止發(fā)行情況
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將采取中止發(fā)行措施：
1、初步詢價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足 10家的；
2、初步詢價(jià)結(jié)束后，剔除不低于擬申購總量 10%的最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資
者數(shù)量不足 10家的；
3、初步詢價(jià)結(jié)束后，擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，或剔除
最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
4、發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意
見；
5、網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
6、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；
7、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%；
8、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
9、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存
在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行人和主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。
十二、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
發(fā)行人：橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
法定代表人：倪強(qiáng)
公司住所：浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)
電話：0579-86563876、86312102
傳真：0579-86563787
聯(lián)系人：沈貢獻(xiàn)
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
法定代表人：吳承根
注冊(cè)地址：浙江省杭州市杭大路1號(hào)
電話：0571-87903355、87005796、87902574、87003129
傳真：0571-87903733、87903737
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部23
（此頁無正文，為《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)及推介公告》之蓋章頁）
發(fā)行人：橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
年 月 日 （此頁無正文，為《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)及推介公告》之蓋章頁）
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
年 月 日