招商證券股份有限公司關(guān)于海洋王照明科技股份有限公司
募集資金投資項目延期的專項核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）作為海洋王照明科技股份有
限公司（以下簡稱“海洋王”或“公司”）首次公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定的要求，仔細(xì)審閱了公司《募集資金
投資項目延期的議案》，對海洋王募集資金投資項目延期進(jìn)行了核查，具體核查情況
如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)海洋王照明科技股份有限公司首次公開
發(fā)行股票的批復(fù)》“證監(jiān)許可[2014]1055 號”文核準(zhǔn)，海洋王公開發(fā)行 5,000 萬股人
民幣普通股（A 股）股票，發(fā)行價格 8.88 元/股，其中，網(wǎng)下發(fā)行 500 萬股，網(wǎng)上
發(fā)行 4,500 萬股，募集資金總額為人民幣 44,400.00 萬元，扣除發(fā)行費用后實際募
集資金凈額為 39,804.16 萬元。該項募集資金已于 2014 年 10 月 29 日到位，并已由
中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具中審亞太驗字[2014]011161 號
《驗資報告》。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
截至 2016 年 12 月 31 日，海洋王對募集資金項目累計投入 283,761,264.78 元，
其中：公司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣
233,659,886.21 元, 以前年度使用募集資金 32,855,707.58 元，2016 年度使用募集
資 金 17,245,670.99 元 。 2015 年 度 募 集 資 金 利 息 收 入 減 手 續(xù) 費 支 出 后 金 額
2,577,952.83 元。2016 年度募集資金利息收入減手續(xù)費支出后金額 1,857,603.41
元。以前年度利用閑置募集資金購買銀行結(jié)構(gòu)性存款 98,000,000.00 元。2016 年收
回以前年度利用閑置募集資金購買的銀行結(jié)構(gòu)性存款 98,000,000.00 元。2016 年利
用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品 95,000,000.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日，
募集資金余額為人民幣 23,854,437.89 元。
二、募集資金及投資項目情況
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集資金實際使用情況如下：
單位：萬元
項目名稱 項目投資總額 使用募集資金投資金額
1、生產(chǎn)線建設(shè)項目 24,333.23 23,023.07
2、研發(fā)中心建設(shè)項目 10,492.06 3,890.38
3、國內(nèi)營銷中心擴(kuò)建項目 5,055.31 1,462.68
合計 39,880.60 28,376.13
三、本次募集資金投資項目延期情況
1、 本次募集資金投資項目延期原因
根據(jù)公司原投資計劃，研發(fā)中心建設(shè)項目擬投入募集資金合計 10,492.06 萬元；
國內(nèi)營銷中心擴(kuò)建項目擬投入募集資金合計 5,055.31 萬元；上述募集資金投資項目
年度實際使用募集資金與上市時披露的募集資金當(dāng)年預(yù)計使用金額差異超過 30%，系
市場行情變化，公司投入較少。
2、 本次調(diào)整后的募投項目建設(shè)完成時間
截至 2016 年 12 月 31 日，本次募集資金投資項目累計投資金額 28,376.13 萬元，
未達(dá)到計劃進(jìn)度，基于公司發(fā)展以及項目建設(shè)的需要，公司經(jīng)審慎研究，決定擬延
期投資建設(shè)項目，期后的上述募集資金投資項目預(yù)計于 2018 年 12 月 31 日前建成投
產(chǎn)。
3、 本次延期對公司經(jīng)營的影響
公司本次募投項目延期是基于當(dāng)前的市場環(huán)境和公司現(xiàn)狀而做出的，不存在改
變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東
利益的情形。本次募投項目延期不會對公司的正常運營造成不利影響。
四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
通過核查，我公司認(rèn)為：
1、海洋王本次擬對募集資金投資項目延期的決定是管理層充分考慮自身經(jīng)營的
實際情況、市場狀況并根據(jù)目前募集資金投資項目實際進(jìn)展情況而實施，符合公司
發(fā)展的實際需要。此次調(diào)整未改變項目實施主體、建設(shè)內(nèi)容和實施方式，不屬于募
集資金投資項目的實質(zhì)性變更，未實質(zhì)改變募集資金的投資方向，也不影響以上募
集資金投資項目完成后的效果。此次調(diào)整募集資金投資項目部分投資計劃不與募集
資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在損害股東利益的情形，也不會對募集資金
投產(chǎn)后預(yù)期產(chǎn)能和盈利能力帶來負(fù)面影響；
2、海洋王對募集資金投資項目延期已經(jīng)公司董事會審議通過，獨立董事和監(jiān)事
發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序。
因此，本保薦機(jī)構(gòu)對海洋王本次募集資金投資項目延期無異議。
（本頁無正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于海洋王照明科技股份有限公司募集
資金投資項目延期的專項核查意見》之蓋章頁）
保薦代表人：_____________
陳軒壁
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高傳富
招商證券股份有限公司
年 月 日