北京國楓律師事務(wù)所
關(guān)于廈門光莆電子股份有限公司創(chuàng)業(yè)板
非公開發(fā)行股票之發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性
的專項(xiàng)法律意見書
國楓律證字[2019]AN308-4 號(hào)
北京國楓律師事務(wù)所
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 北京國楓律師事務(wù)所
關(guān)于廈門光莆電子股份有限公司創(chuàng)業(yè)板
非公開發(fā)行股票之發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性
的專項(xiàng)法律意見書
國楓律證字[2019]AN308-4號(hào)
致：廈門光莆電子股份有限公司（發(fā)行人）
根據(jù)本所與發(fā)行人簽訂的律師服務(wù)合同，本所接受發(fā)行人的委托，擔(dān)任發(fā)行人
本次申請(qǐng)非公開發(fā)行股票（以下稱“本次發(fā)行”）的專項(xiàng)法律顧問，并據(jù)此對(duì)發(fā)行人
本次發(fā)行的發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性發(fā)表法律意見。
本所律師根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下稱“《證券法》”）、《中華人民共
和國公司法》（以下稱“《公司法》”）、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》（以
下稱“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》（以下稱“《注
冊辦法》”）、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（以下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《證券
發(fā)行與承銷管理辦法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》《律師事務(wù)所證券
法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并按照律師行
業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行過程和認(rèn)
購對(duì)象合規(guī)性進(jìn)行了現(xiàn)場見證，對(duì)相關(guān)文件、事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，并出具本專
項(xiàng)法律意見書。
如無特別說明，本專項(xiàng)法律意見書中有關(guān)用語的含義與《北京國楓律師事務(wù)所
關(guān)于廈門光莆電子股份有限公司申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的法律意見書》（以
下稱“《法律意見書》”）、《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廈門光莆電子股份有限公司申請(qǐng)
創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的律師工作報(bào)告》《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廈門光莆電子股
份有限公司申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的補(bǔ)充法律意見書之一》中相同用語的含義
1
相同。本所律師在《法律意見書》中的聲明事項(xiàng)亦繼續(xù)適用于本專項(xiàng)法律意見書。
一、本次發(fā)行的批準(zhǔn)與核準(zhǔn)
（一）發(fā)行人董事會(huì)和股東大會(huì)的批準(zhǔn)
經(jīng)查驗(yàn)相關(guān)會(huì)議通知、議案、表決票、會(huì)議決議、會(huì)議記錄等會(huì)議文件資料以
及發(fā)行人公開披露的信息，發(fā)行人履行的董事會(huì)和股東大會(huì)的審議程序如下：
1. 2019 年 11 月 29 日，發(fā)行人召開了第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，逐項(xiàng)審議并
通過了《關(guān)于公司符合創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開
發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司<創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案>的議案》《關(guān)于公司<
創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告>的議案》《關(guān)于公司<創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行
股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告>的議案》《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期
回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案》關(guān)于<未來三年（2019-2021
年）股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》《關(guān)于公司<前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議
案》等與本次發(fā)行有關(guān)的各項(xiàng)議案。
2019 年 12 月 16 日，發(fā)行人以現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開了 2019 年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)，逐項(xiàng)審議并通過了上述與本次發(fā)行有關(guān)的各項(xiàng)議案，本次發(fā)
行相關(guān)議案均經(jīng)出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
2. 2020 年 2 月 20 日，發(fā)行人召開了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，逐項(xiàng)審議并通
過了《關(guān)于公司符合創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于調(diào)整公司創(chuàng)業(yè)板非公
開發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司<2019 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）>
的議案》《關(guān)于公司<創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）>的議案》
《<關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體
承諾（修訂稿）>的議案》等與本次發(fā)行有關(guān)的各項(xiàng)議案。
2020 年 3 月 9 日，發(fā)行人以現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開了 2020 年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)，逐項(xiàng)審議并通過了上述與本次發(fā)行有關(guān)的各項(xiàng)議案，本次發(fā)行
相關(guān)議案均經(jīng)出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
2
 （二）中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)
2020 年 5 月 26 日，發(fā)行人收到中國證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)廈門光莆電子股份
有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕998 號(hào)），中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行
人非公開發(fā)行不超過 71,363,368 股新股。
綜上，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次發(fā)行已依法定程序獲得發(fā)行人內(nèi)部的批準(zhǔn)和
授權(quán)，并已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。發(fā)行人本次發(fā)行已取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。
二、本次發(fā)行的發(fā)行過程及發(fā)行結(jié)果
（一）發(fā)送認(rèn)購邀請(qǐng)書
根據(jù)發(fā)行人提供的資料，經(jīng)核查，發(fā)行人和中信建投證券股份有限公司（以下
稱“中信建投”或“主承銷商”）于 2020 年 9 月 7 日向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送了《廈門光
莆電子股份有限公司非公開發(fā)行股票擬發(fā)送認(rèn)購邀請(qǐng)書的投資者名單》，并向上述
199 名投資者發(fā)送了認(rèn)購邀請(qǐng)文件。
在發(fā)行人和主承銷商報(bào)送上述名單后，有部分投資者表達(dá)了認(rèn)購意愿，發(fā)行人
和主承銷商特申請(qǐng)?jiān)谥皥?bào)送的《廈門光莆電子股份有限公司非公開發(fā)行股票擬發(fā)
送認(rèn)購邀請(qǐng)書的投資者名單》基礎(chǔ)之上增加以下 7 名投資者。
2020 年 9 月 18 日，發(fā)行人及主承銷商以電子郵件的方式向 206 名符合條件的投
資者發(fā)送了《廈門光莆電子股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請(qǐng)書》及《廈門光
莆電子股份有限公司非公開發(fā)行股票申購報(bào)價(jià)單》。上述 206 名投資者中包括：截至
2020 年 7 月20 日收市后可聯(lián)系的前 20 名股東、已提交認(rèn)購意向書的 100 名投資者、
44 家基金公司、21 家證券公司、21 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)?！墩J(rèn)購邀請(qǐng)書》主要包括認(rèn)購對(duì)象
與條件、認(rèn)購程序、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則等內(nèi)容?！渡?br/>購報(bào)價(jià)單》主要包括認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購金、認(rèn)購對(duì)象同意按發(fā)行人最終確認(rèn)的發(fā)行價(jià)
格、認(rèn)購金額和時(shí)間繳納認(rèn)購款等內(nèi)容。
（二）申購報(bào)價(jià)
3
 根據(jù)發(fā)行人 2020 年 2 月 20 日召開的第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的本次發(fā)行方
案，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日，本次非公開
發(fā)行的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%，發(fā)行人與
主承銷商確定本次非公開發(fā)行的底價(jià)為 14.83 元/股。
經(jīng)本所律師現(xiàn)場見證，2020 年 9 月 23 日 8:30-11:30 期間，主承銷商共收到 14
份《申購報(bào)價(jià)單》，參與申購報(bào)價(jià)的投資者均在本次認(rèn)購邀請(qǐng)文件發(fā)送的對(duì)象范圍內(nèi)。
其中有效報(bào)價(jià) 14 份，參與認(rèn)購的投資者按照《認(rèn)購邀請(qǐng)書》的約定提交了《申購報(bào)
價(jià)單》及完整的附件，其申購價(jià)格、申購數(shù)量均符合《認(rèn)購邀請(qǐng)書》的約定，其申
購報(bào)價(jià)合法有效。
（三）確定發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量及分配股數(shù)
根據(jù)《認(rèn)購邀請(qǐng)書》規(guī)定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則，
結(jié)合本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的資金需要量，發(fā)行人和主承銷商確定本次發(fā)行的
發(fā)行價(jià)格為 14.83 元/股，發(fā)行對(duì)象 13 名，發(fā)行數(shù)量為 69,507,997 股，認(rèn)購資金總額
為 1,030,803,595.51 元（未扣除發(fā)行費(fèi)用）。
發(fā)行對(duì)象及其獲配股數(shù)、認(rèn)購金額的具體情況如下表：
發(fā)行價(jià)格 獲配金額
序號(hào) 獲配投資者名稱 獲配股數(shù)（股）
（元/股） （元）
福建福州創(chuàng)新創(chuàng)福股權(quán)投資合
1 14.83 8,078,467.00 119,803,665.61
伙企業(yè)（有限合伙）
2 金樟金峰 3 號(hào)私募證券投資基金 14.83 2,029,669.00 30,099,991.27
中意資產(chǎn)-定增優(yōu)選 54 號(hào)資產(chǎn)管
3 14.83 2,022,926.00 29,999,992.58
理產(chǎn)品
南京紅證利德振興產(chǎn)業(yè)投資發(fā)
4 14.83 3,371,544.00 49,999,997.52
展管理中心（有限合伙）
國君資管 2765 單一資產(chǎn)管理計(jì)
5 14.83 2,022,926.00 29,999,992.58
劃
6 國貿(mào)啟潤（上海）有限公司 14.83 3,371,544.00 49,999,997.52
7 郭偉松 14.83 2,022,926.00 29,999,992.58
銀河資本-鑫鑫一號(hào)集合資產(chǎn)管
8 14.83 20,229,265.00 299,999,999.95
理計(jì)劃
9 財(cái)通基金管理有限公司 14.83 5,387,727.00 79,899,991.41
10 華夏基金管理有限公司 14.83 2,225,219.00 32,999,997.77
徐州博達(dá)光普智能科技合伙企
11 14.83 12,677,006.00 187,999,998.98
業(yè)（有限合伙）
4
 中意資產(chǎn)-定增優(yōu)選 2 號(hào)資產(chǎn)管
12 14.83 3,034,389.00 44,999,988.87
理產(chǎn)品
13 陳艷紅 14.83 3,034,389.00 44,999,988.87
合計(jì) 69,507,997.00 1,030,803,595.51
（四）繳款與驗(yàn)資
1．發(fā)出繳款通知書
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)于2020年9月23日分別向各獲配的發(fā)行對(duì)象發(fā)出《廈門光
莆電子股份有限公司非公開發(fā)行股票繳款通知》（以下稱“《繳款通知》”），
通知內(nèi)容包括本次發(fā)行最終確定的發(fā)行價(jià)格、各發(fā)行對(duì)象獲配股數(shù)和需繳付的認(rèn)
購款金額、繳款截止時(shí)間及指定賬戶。
2．簽署認(rèn)購協(xié)議
截至本專項(xiàng)法律意見書出具之日，發(fā)行人與各獲配的發(fā)行對(duì)象已分別簽署了
《廈門光莆電子股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議》以下稱“《認(rèn)購協(xié)議》”）。
經(jīng)查驗(yàn)，《認(rèn)購協(xié)議》符合《管理辦法》《注冊辦法》《實(shí)施細(xì)則》《證券發(fā)行
與承銷管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件關(guān)于非公開發(fā)行股票的有關(guān)
規(guī)定，合法有效。
3．繳款與驗(yàn)資
2020年9月28日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《廈門光莆電子
股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）申購資金總額的驗(yàn)證報(bào)告》（大
華驗(yàn)字[2020]000598號(hào)），驗(yàn)證截至2020年9月25日17:00時(shí)止，保薦機(jī)構(gòu)指定收
款銀行賬戶已收到認(rèn)購人繳納的申購光莆股份非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）
的認(rèn)購款人民幣1,030,803,595.51元。
2020年9月29日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《廈門光莆電子
股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）69,507,997股后實(shí)收股本的驗(yàn)資
報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2020]000599號(hào)），驗(yàn)證截至2020年9月29日止，發(fā)行人共計(jì)
募 集 貨 幣 資 金 人 民 幣 1,030,803,595.51 元 ， 扣 除 發(fā) 行 有 關(guān) 的 費(fèi) 用 人 民 幣
5
13,140,135.80元，發(fā)行人實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,017,663,459.71元，其中計(jì)
入股本人民幣69,507,997.00元，計(jì)入資本公積人民幣948,155,462.71元。
綜上，本所律師認(rèn)為，相關(guān)認(rèn)購邀請(qǐng)書、申購報(bào)價(jià)單、繳款通知、認(rèn)購協(xié)議
等法律文件符合《管理辦法》《注冊辦法》《實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管
理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件關(guān)于非公開發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定及中
國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門光莆電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)
許可[2020]998號(hào)）的要求，合法有效；發(fā)行人本次發(fā)行的過程符合《管理辦法》
《注冊辦法》《實(shí)施細(xì)則》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和
規(guī)范性文件關(guān)于非公開發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，符合《廈門光莆電子股份有限公司
2019年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》、《廈門光莆電子股份有限公司
非公開發(fā)行股票發(fā)行方案》。發(fā)行人本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程及結(jié)果合法、有
效。
三、本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象
（一）投資者適當(dāng)性
根據(jù)發(fā)行人和主承銷商提供的簿記建檔資料、認(rèn)購對(duì)象提供的申購文件等資
料，本次發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象共計(jì)13名投資者，其中，郭偉松、陳艷紅為具有完全民
事行為能力和民事權(quán)利能力的中國籍自然人，其余認(rèn)購對(duì)象均為依據(jù)中國法律設(shè)
立并合法存續(xù)的企業(yè)，具有認(rèn)購本次發(fā)行項(xiàng)下新增股份的主體資格，且本次發(fā)行
的認(rèn)購對(duì)象未超過35名。
（二）認(rèn)購對(duì)象的登記備案情況
根據(jù)發(fā)行人提供的資料、認(rèn)購對(duì)象提供的申購材料及承諾函等文件并經(jīng)本所
律師核查，除郭偉松、陳艷紅外，本次發(fā)行認(rèn)購對(duì)象的登記、備案情況如下：
1. 福建福州創(chuàng)新創(chuàng)福股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
名稱 福建福州創(chuàng)新創(chuàng)福股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
6
 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91350105MA32DJMM7X
執(zhí)行事務(wù)合伙人 福建省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司
成立時(shí)間 2018-12-29
注冊資本 100,000 萬元人民幣
福建省福州市馬尾區(qū)湖里路 27 號(hào) 2#樓 2Z-7J 室(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)
住所
內(nèi))
經(jīng)營范圍 非證券類股權(quán)投資及與股權(quán)投資有關(guān)的咨詢服務(wù)
經(jīng)查驗(yàn)，福建福州創(chuàng)新創(chuàng)福股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）為股權(quán)投資基金，
其已按照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下稱“《證券投資基金法》”）
《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案
辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金要求辦理了相關(guān)備案手續(xù)，其基金備案編
碼為SEZ073，其管理人福建省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司亦已完成管理人登記
手續(xù)。
2. 金樟金峰 3 號(hào)私募證券投資基金
經(jīng)查驗(yàn)，金樟金峰3號(hào)私募證券投資基金為私募證券投資基金，其已按照《證
券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人
登記和基金備案辦法（試行）》等法律、法規(guī)規(guī)定的私募證券投資基金要求辦理
了相關(guān)備案手續(xù)，其產(chǎn)品編碼為SLL164，其管理人北京金樟投資管理有限公司
亦已完成管理人登記手續(xù)。
3. 中意資產(chǎn)-定增優(yōu)選 54 號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、中意資產(chǎn)-定增優(yōu)選 2 號(hào)資產(chǎn)管
理產(chǎn)品
經(jīng)查驗(yàn)，中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司持有《保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司法人許可證》，
本次以其管理的中意資產(chǎn)-定增優(yōu)選 54 號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、定增優(yōu)選 2 號(hào)資產(chǎn)管理
產(chǎn)品兩只管理產(chǎn)品參與認(rèn)購，相關(guān)產(chǎn)品已按照《保險(xiǎn)法》《保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司管
理暫行規(guī)定》以及《中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司開展資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)試
點(diǎn)有關(guān)問題的通知》所規(guī)定的要求辦理了相關(guān)備案登記手續(xù)，無需進(jìn)行私募基金
管理人的登記和私募基金的備案。
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 4. 南京紅證利德振興產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展管理中心（有限合伙）
名稱 南京紅證利德振興產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展管理中心（有限合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91320117MA1YXM7P94
執(zhí)行事務(wù)合伙人 紅證利德資本管理有限公司
成立時(shí)間 2019-08-19
注冊資本 30,500 萬元人民幣
產(chǎn)品編碼 SGZ959
住所 南京市溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中興東路 1 號(hào) 1 幢
投資管理、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目投資、投資咨詢。（依法須經(jīng)批
經(jīng)營范圍
準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
經(jīng)查驗(yàn)，南京紅證利德振興產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展管理中心（有限合伙）為私募股權(quán)
投資基金，其已按照《證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以
及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募股權(quán)投資
基金的要求辦理了相關(guān)備案手續(xù)，其產(chǎn)品編碼為 SGZ959。其管理人紅證利德資
本管理有限公司亦已完成管理人登記手續(xù)。
5. 國君資管 2765 單一資產(chǎn)管理計(jì)劃
經(jīng)查驗(yàn)，國君資管2765單一資產(chǎn)管理計(jì)劃系上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限
公司管理的資產(chǎn)管理計(jì)劃，其已按照《證券投資基金法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文
件及自律規(guī)則的要求辦理了相關(guān)備案登記手續(xù)，其產(chǎn)品編碼為SLS652。
6. 國貿(mào)啟潤（上海）有限公司
名稱 國貿(mào)啟潤（上海）有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91310115703460978N
執(zhí)行事務(wù)合伙人 吳韻璇
成立時(shí)間 2001-06-28
注冊資本 60000 萬元人民幣
住所 浦東新區(qū)東川公路 3398 號(hào) 1 幢 102 室
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 許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以
相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：百貨、服裝、
五金交電、針紡織品、建材、木材、金屬材料、化工原料（除
危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、
機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、摩托車及零配件、工藝美術(shù)
經(jīng)營范圍
品（象牙及其制品除外）、汽車（含小轎車）、紙張、紙制
品、紙漿、焦炭、食用農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、包裝材料、貴金屬
的銷售，第一類醫(yī)療器械銷售，煤炭經(jīng)營，及其以上相關(guān)業(yè)
務(wù)的咨詢服務(wù)，金屬制品加工，國際貨運(yùn)代理，第三方物流
服務(wù)（不得從事運(yùn)輸），自有房屋租賃，投資管理。（除依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）
經(jīng)查驗(yàn)，國貿(mào)啟潤（上海）有限公司以自有資金參與本次認(rèn)購，不屬于《證
券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人
登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，無需進(jìn)行私募基金管理人
的登記和私募基金的備案。
7 銀河資本-鑫鑫一號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
經(jīng)查驗(yàn)銀河資本-鑫鑫一號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃系銀河資本資產(chǎn)管理有限公司
管理的資產(chǎn)管理計(jì)劃，其已按照《證券投資基金法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及
自律規(guī)則的要求辦理了相關(guān)備案手續(xù)，其產(chǎn)品編碼為SC5914。
8. 財(cái)通基金管理有限公司
財(cái)通基金管理有限公司屬于證券投資基金管理公司，本次以其管理的財(cái)通基
金證大定增1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金玉泉1002號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)
通基金安吉117號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金安吉156號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)
通基金匯盈多策略分級(jí)8號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金玉泉895號(hào)單一資產(chǎn)管理
計(jì)劃、財(cái)通基金玉泉963號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金銀創(chuàng)增潤2號(hào)單一資產(chǎn)管
理計(jì)劃、財(cái)通基金銀創(chuàng)增潤3號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金銀創(chuàng)增潤11號(hào)單一
資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金-光大銀行-玉泉55號(hào)、財(cái)通基金玉泉弘龍1號(hào)單一資產(chǎn)
管理計(jì)劃、財(cái)通基金玉泉樂瑞4號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金價(jià)值定增26號(hào)單
一資產(chǎn)管理計(jì)劃參與認(rèn)購，相關(guān)資產(chǎn)管理計(jì)劃已按照《證券投資基金法》等法律
法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則的要求辦理了相關(guān)備案登記手續(xù)。
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 9.華夏基金管理有限公司
華夏基金管理有限公司屬于公募基金管理人，本次以其管理的中國工商銀行
股份有限公司-華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金參與認(rèn)購，相關(guān)產(chǎn)品
已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)2020年5月19日證監(jiān)許可[2020]952號(hào)文準(zhǔn)予注冊，該產(chǎn)品屬于公
募基金，無需履行私募基金備案程序。
10. 徐州博達(dá)光普智能科技合伙企業(yè)（有限合伙）
名稱 徐州博達(dá)光普智能科技合伙企業(yè)（有限合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91320382MA22ENXR2W
執(zhí)行事務(wù)合伙人 徐州博達(dá)股權(quán)投資有限公司
成立時(shí)間 2020-09-14
住所 邳州市邳州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遼河西路電子產(chǎn)業(yè)園科創(chuàng)中心 511 室
一般項(xiàng)目：財(cái)務(wù)咨詢；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；市場調(diào)查（不含
涉外調(diào)查）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；
經(jīng)營范圍 技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技
術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開
展經(jīng)營活動(dòng)）
經(jīng)查驗(yàn)，徐州博達(dá)光普智能科技合伙企業(yè)（有限合伙）以自有資金參與本次
認(rèn)購，不屬于《證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私
募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，無需進(jìn)
行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。
（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系
根據(jù)認(rèn)購對(duì)象及發(fā)行人出具的說明、發(fā)行人實(shí)際控制人出具的說明、認(rèn)購對(duì)
象與發(fā)行人簽署的認(rèn)購協(xié)議、并經(jīng)本所律師查詢國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)站
（http://www.gsxt.gov.cn，查詢?nèi)掌冢?020年10月12日），最終獲配的投資者與
發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、
主承銷商之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)
聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及主承銷商亦未通過直接或間接的方式參與本
次發(fā)行認(rèn)購，本次發(fā)行不存在發(fā)行人及其控股股東或?qū)嶋H控制人直接或通過其利
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益相關(guān)方向認(rèn)購對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、承諾收益或其他協(xié)議安排的情形。
綜上，本所律師認(rèn)為，本次發(fā)行確定的發(fā)行對(duì)象符合《管理辦法》《注冊辦
法》《實(shí)施細(xì)則》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文
件以及發(fā)行人股東大會(huì)決議規(guī)定的條件。
四、結(jié)論性意見
經(jīng)查驗(yàn)，本所律師認(rèn)為：發(fā)行人本次發(fā)行已依法定程序獲得發(fā)行人內(nèi)部的批
準(zhǔn)和授權(quán)，并已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。發(fā)行人本次發(fā)行已取得必要的批準(zhǔn)與核準(zhǔn)；
發(fā)行人本次發(fā)行所涉及的認(rèn)購邀請(qǐng)書、申購報(bào)價(jià)單、繳款通知、認(rèn)購協(xié)議等法律
文件符合《管理辦法》《注冊辦法》《實(shí)施細(xì)則》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》
等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件關(guān)于非公開發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定及中國證監(jiān)會(huì)
《關(guān)于核準(zhǔn)廈門光莆電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2020]998號(hào)）的要求，合法有效；本次發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象符合《管理辦法》《注
冊辦法》《實(shí)施細(xì)則》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范
性文件以及發(fā)行人股東大會(huì)決議規(guī)定的條件，具有認(rèn)購本次發(fā)行項(xiàng)下新增股份的
主體資格；本所律師已按照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金
監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)
定的范圍核查了私募基金管理人登記及私募投資基金備案情況并發(fā)表了相關(guān)意
見；發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行過程、發(fā)行結(jié)果符合《管理辦法》《注冊辦法》《實(shí)
施細(xì)則》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件關(guān)于非
公開發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，并且符合《廈門光莆電子股份有限公司2019年創(chuàng)業(yè)板
非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》《廈門光莆電子股份有限公司非公開發(fā)行股票
發(fā)行方案》的相關(guān)要求；截至本專項(xiàng)法律意見書出具日，就本次發(fā)行事宜，發(fā)行
人尚需辦理13名發(fā)行對(duì)象獲配股份登記等相關(guān)手續(xù)，以及辦理與本次發(fā)行相關(guān)注
冊資本增加之工商變更登記手續(xù)。
本專項(xiàng)法律意見書一式肆份。
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（此頁無正文，為《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廈門光莆電子股份有限公司創(chuàng)業(yè)板
非公開發(fā)行股票之發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的專項(xiàng)法律意見書》的簽署頁）
負(fù) 責(zé) 人
張利國
北京國楓律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師
郭 昕
杜莉莉
2020 年 10 月 20 日
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