招商證券股份有限公司
關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入
募集資金項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)
招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為方大
集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方大集團(tuán)”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票并
上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引
第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)方大集
團(tuán)擬用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核
查情況及核查意見(jiàn)如下：
一、本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]825 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)方大集團(tuán)股
份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，方大集團(tuán)于 2016 年 7 月非公開(kāi)發(fā)行
人民幣普通股 32,184,931 股，發(fā)行價(jià)格為 14.60 元/股，募集資金總額為人民幣
469,899,992.60 元，扣除新股發(fā)行費(fèi)用 10,030,772.72 元，募集資金凈額為人
民幣 459,869,219.88 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）驗(yàn)證，并出具[致同驗(yàn)字（2016）第 350ZA0055 號(hào)]《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金投資項(xiàng)目概況
根據(jù)公司《2015 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》披露，本次非公開(kāi)發(fā)行 A
股股票募集資金總額不超過(guò) 46,990.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部投資如下項(xiàng)目：
項(xiàng)目總投資 擬投入募集資金
項(xiàng)目名稱(chēng)
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
1 江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 10,898.00 10,898.00
2 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 16,800.00 16,800.00
3 江西省南昌市五十鈴汽車(chē)停車(chē)場(chǎng)棚頂 6.3MWp 分布 5,292.00 5,292.00
項(xiàng)目總投資 擬投入募集資金
項(xiàng)目名稱(chēng)
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
式光伏發(fā)電項(xiàng)目
4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 14,000.00 14,000.00
合計(jì) 46,990.00 46,990.00
公司董事會(huì)可根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照本次發(fā)行的實(shí)際募集資金凈額以及
項(xiàng)目的實(shí)際需求對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；募集資金
不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決，募集資金到位后，公司將
通過(guò)增資或借款的方式，由項(xiàng)目實(shí)施主體負(fù)責(zé)實(shí)施。為把握市場(chǎng)機(jī)遇，盡快完成
募集資金投資項(xiàng)目，在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以
自籌資金先行投入，待募集資金到位后，再以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目
的自籌資金。
三、公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金投資項(xiàng)目的情況
為保證募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司前期以自籌資金投入了募集資金
投資項(xiàng)目的建設(shè)。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投
入 募 集 資 金 投 資 項(xiàng) 目 的 情 況 進(jìn) 行 專(zhuān) 項(xiàng) 審 核 ， 并 出 具 了 致 同 專(zhuān) 字 [2016] 第
350ZA0250 號(hào)《關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)
目情況鑒證報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《鑒證報(bào)告》”）。根據(jù)鑒證報(bào)告，截至 2016 年 7
月 15 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為 66,449,952.50
元，本次置換金額為 66,449,952.50 元，具體情況如下：
以自籌資金預(yù)先
項(xiàng)目名稱(chēng) 本次置換金額（元）
投入金額（元）
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 50,304,865.00 50,304,865.00
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2,012,289.50 2,012,289.50
江西省南昌市五十鈴汽車(chē)停車(chē)場(chǎng)棚頂 6.3MWp 分
14,132,798.00 14,132,798.00
布式光伏發(fā)電項(xiàng)目
合 計(jì) 66,449,952.50 66,449,952.50
四、審批情況
2016 年 7 月 29 日公司召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，第七屆監(jiān)事會(huì)
第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議
案》，公司獨(dú)立董事均發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。
五、核查意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查認(rèn)為：
1、方大集團(tuán)本次使用募集資金置換募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先投入自籌資金事
項(xiàng)已經(jīng)履行了必要的審批程序，經(jīng)方大集團(tuán)第七屆董事會(huì)第二十二會(huì)議和第七屆
監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事均發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。
2、方大集團(tuán)本次置換募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)致同會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了相應(yīng)的鑒證報(bào)告。
3、方大集團(tuán)本次使用募集資金置換募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先投入自籌資金事
項(xiàng)與經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)
的《2015 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》及發(fā)行申請(qǐng)文件一致。未違反募集資
金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變
募集資金投資投向和損害股東利益的情形。
4、方大集團(tuán)本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，
符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
等有關(guān)規(guī)定。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意方大集團(tuán)使用募集資金 66,449,952.50 元置換預(yù)先
投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司使用
募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）
保薦代表人：
梁戰(zhàn)果：
丁一：
招商證券股份有限公司
2016 年 7 月 29 日