招商證券股份有限公司
關(guān)于方大集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票
上市保薦書
深圳證券交易所：
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2016]825 號文核準，方大集團股份有限公司（以下
簡稱“公司”、“發(fā)行人”、“方大集團”）以非公開發(fā)行 A 股股票的方式向特定投
資者發(fā)行了 32,184,931 股人民幣普通股（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次非公開
發(fā)行”），發(fā)行價格為 14.60 元/股，募集資金總額為 469,899,992.60 元，本次非公
開發(fā)行股票的發(fā)行費用為 10,030,772.72 元，募集資金凈額為 459,869,219.88 元。
招商證券股份有限公司（以下簡稱“本保薦人”、“招商證券”）作為方大集團
非公開發(fā)行 A 股股票的保薦人，認為方大集團申請其股票上市符合《中華人民
共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
的有關(guān)規(guī)定，特此推薦其股票在貴所上市交易，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、發(fā)行人基本情況
（一）發(fā)行人基本概況
中文名稱 方大集團股份有限公司
英文名稱 CHINA FANGDA GROUP CO., LTD.
股票上市地 深圳證券交易所
股票簡稱及代碼 方大集團（000055）、方大B股（200055）
法定代表人 熊建明
成立時間 1994年4月20日
注冊資本 75,690.9905萬元
注冊地址 廣東省深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技南十二路方大大廈
辦公地址 廣東省深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技南十二路方大大廈二十樓
郵政編碼
電話 0755-26788571-6622
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票上市保薦書
傳真 0755-26788353
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 www.fangda.com
生產(chǎn)經(jīng)營新型建筑材料、復合材料、金屬制品、金屬結(jié)構(gòu)、環(huán)保設(shè)備及
器材、太陽能光伏電站及產(chǎn)品、公共安全防范設(shè)備、冶金設(shè)備、光機電
一體化產(chǎn)品、高分子材料及產(chǎn)品、精細化工產(chǎn)品、機械設(shè)備、光電材料
及器材、光電設(shè)備、電子產(chǎn)品及顯示設(shè)備、視聽設(shè)備、交通設(shè)施、各種
暖通設(shè)備及產(chǎn)品、給排水設(shè)備、中央空調(diào)設(shè)備及其零配件、半導體材料
經(jīng)營范圍 及器件、集成電路、光源產(chǎn)品及照明產(chǎn)品、設(shè)備、太陽能光伏電站及產(chǎn)
品（產(chǎn)品不含限制項目及出口許可證管理商品）及上述產(chǎn)品的設(shè)計、技
術(shù)開發(fā)、安裝、施工、相關(guān)技術(shù)咨詢和培訓、自有物業(yè)管理和租賃、從
事深圳市高新區(qū)科技南十二路方大大廈停車場機動車停放業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)
開發(fā)經(jīng)營、投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）、投資管理（不含限制
項目）
（二）發(fā)行人主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）分別對公司 2013 年度、2014 年度、2015
年度財務(wù)報告出具了致同審字（2014）第 350ZA0056 號、致同審字（2015）第
350ZA0071 號、致同審字（2016）第 350ZA0156 號標準無保留意見的審計報告。
以下財務(wù)數(shù)據(jù)和信息，非經(jīng)特別說明，2013-2015 年財務(wù)數(shù)據(jù)均引自經(jīng)審計的年
度財務(wù)報告。2016 年 1-3 月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
1、合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2016.03.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
流動資產(chǎn)合計 349,869.91 335,960.54 271,002.17 177,779.37
非流動資產(chǎn)合計 112,724.95 110,454.24 95,269.82 82,176.39
資產(chǎn)總額 462,594.86 446,414.78 366,271.99 259,955.75
流動負債合計 279,614.84 274,250.87 229,054.19 133,257.28
非流動負債合計 47,578.48 38,759.60 7,164.34 5,091.26
負債總額 327,193.32 313,010.47 236,218.53 138,348.54
所有者權(quán)益 135,401.54 133,404.31 130,053.46 121,607.22
歸屬母公司所有者權(quán)益 134,252.70 131,949.63 123,493.09 116,063.97
2、合并利潤表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票上市保薦書
項目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
營業(yè)收入 46,910.34 255,046.75 193,832.44 174,762.08
營業(yè)利潤 2,262.47 9,199.09 10,452.53 9,439.91
利潤總額 2,337.68 10,342.52 11,018.31 10,065.05
凈利潤 1,913.05 6,821.54 9,268.93 8,140.08
其中：歸屬于母公司所
2,218.88 10,727.24 9,699.84 8,567.69
有者的凈利潤
歸屬于母公司所有者
的扣除非經(jīng)常性損益 2,301.96 2,907.03 6,906.86 6,839.34
后的凈利潤
3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -5,971.58 -36,011.51 -55,789.39 15,654.46
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -6,413.01 18,446.70 -28,604.96 -5,165.58
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10,817.82 32,046.93 66,108.46 -5,935.42
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
31.13 27.99 25.99 -46.47
的影響
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -1,535.64 14,510.10 -18,259.90 4,506.99
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 23,238.29 24,773.92 10,263.82 28,523.73
4、主要財務(wù)指標
2016.03.31/ 2015.12.31/ 2014.12.31 2013.12.31
財務(wù)指標
2016 年 1-3 月 2015 年度 /2014 年度 /2013 年度
流動比率（倍） 1.25 1.23 1.18 1.33
速動比率（倍） 0.74 0.73 0.75 1.01
資產(chǎn)負債率 70.73% 70.12% 64.49% 53.22%
資產(chǎn)負債率（母公司） 42.04% 36.88% 36.65% 23.84%
歸屬于發(fā)行人股東的每股凈
1.77 1.74 1.63 1.53
資產(chǎn)（元/股）
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 0.33 2.03 1.93 2.09
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 0.28 1.86 2.25 4.09
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票上市保薦書
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-0.08 -0.48 -0.74 0.21
量（元/股）
每股凈現(xiàn)金流量（元/股） -0.02 0.19 -0.24 0.06
二、申請上市股票的發(fā)行情況
（一）發(fā)行概況
1、發(fā)行股票的類型
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股）。
2、股票面值
本次發(fā)行股票的面值為人民幣 1.00 元。
3、發(fā)行方式
本次發(fā)行采用向特定對象非公開發(fā)行的方式。
4、發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股份的數(shù)量為 32,184,931 股。
5、發(fā)行價格
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于按以下原則確定的價格：
本次發(fā)行定價基準日為公司第七屆董事會第十八次會議決議公告日（2015
年 11 月 24 日）。本次發(fā)行股票的價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票
均價的 90%，即發(fā)行價格不低于 9.79 元/股。根據(jù)《公司 2015 年度利潤分配方
案》，以公司現(xiàn)有總股本 756,909,905 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 1.00 元
人民幣現(xiàn)金（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金人民幣 75,690,990.50 元，2015 年度不送紅股
也不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司 2015 年度利潤分配方案實施后，非公開發(fā)行
股票的發(fā)行底價由 9.79 元/股調(diào)整為 9.69 元/股。
本次實際發(fā)行價格為 14.60 元/股，為發(fā)行底價 9.69 元/股的 150.67%；為申
購報價截止日（2016 年 7 月 12 日）收盤價（17.90 元/股）的 81.56%；為申購報
價截止日（2016 年 7 月 12 日）收盤前 20 個交易日股票交易均價 18.35 元/股的
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票上市保薦書
79.56%。符合方大集團相關(guān)董事會、股東大會決議及中國證監(jiān)會相關(guān)法律法規(guī)的
要求。
6、募集資金數(shù)量
本次發(fā)行募集資金總額為469,899,992.60元，承銷保薦費、律師費、審計驗
資 費 等 發(fā) 行 費 用 共 計 10,030,772.72 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費 用 的 募 集 資 金 凈 額 為
459,869,219.88元，未超過募集資金規(guī)模上限4.699億元，符合中國證監(jiān)會相關(guān)法
律法規(guī)的要求。
7、發(fā)行對象及股份鎖定情況
發(fā)行對象及其獲配產(chǎn)品、獲售股數(shù)、認購金額及限售期的具體情況如下：
序 獲配數(shù)量 限售期
申購對象名稱 獲配產(chǎn)品名稱 認購金額（元）
號 （股） （月）
甲秀老友 1 號 541,096 7,900,001.60 12
財通定增 12 號 171,233 2,500,001.80 12
財通定增 15 號 171,233 2,500,001.80 12
屹唐一號 561,644 8,200,002.40 12
復華定增 6 號 561,644 8,200,002.40 12
富春定增寶利 1 號 561,644 8,200,002.40 12
富春定增寶利 5 號 561,644 8,200,002.40 12
富春定增寶利 15 號 561,644 8,200,002.40 12
桂誠 3 號 61,644 900,002.40 12
大地定增 1 號 61,644 900,002.40 12
宇納定增 4 號 61,644 900,002.40 12
財通基金管理有 玉泉 354 號 123,288 1,800,004.80 12
1
限公司 富春定增 1101 號 143,835 2,099,991.00 12
睿信定增 3 號 143,836 2,100,005.60 12
財通定增 11 號 143,836 2,100,005.60 12
復華定增 2 號 794,520 11,599,992.00 12
瀚亞定增 1 號 226,027 3,299,994.20 12
樸素資本定增 2 號 226,027 3,299,994.20 12
復華定增 1 號 287,671 4,199,996.60 12
開元定增 10 號 287,671 4,199,996.60 12
永安定增 7 號 47,945 699,997.00 12
永安向日葵定增 1 號 47,945 699,997.00 12
金色木棉定增 5 號 89,041 1,299,998.60 12
小計 6,438,356 93,999,997.60 12
2 平安大華基金管 平安大華宏盈定增 1 號特定客戶資產(chǎn)管 4,041,098 59,000,030.80 12
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票上市保薦書
序 獲配數(shù)量 限售期
申購對象名稱 獲配產(chǎn)品名稱 認購金額（元）
號 （股） （月）
理有限公司 理計劃
平安大華安贏匯富 71 號資產(chǎn)管理計劃 342,465 4,999,989.00 12
平安大華安贏匯富 80 號資產(chǎn)管理計劃 958,904 13,999,998.40 12
平安大華安贏匯富 87 號 1 期資產(chǎn)管理
684,931 9,999,992.60 12
計劃
平安大華安贏匯富 110 號資產(chǎn)管理計劃 410,958 5,999,986.80 12
小計 6,438,356 93,999,997.60 12
國機財務(wù)有限責
3 國機財務(wù)有限責任公司 3,219,178 46,999,998.80 12
任公司
常州投資集團有
4 常州投資集團有限公司 3,219,178 46,999,998.80 12
限公司
第一創(chuàng)業(yè)證券股
5 共盈大巖量化定增集合資產(chǎn)管理計劃 6,438,356 93,999,997.60 12
份有限公司
富國資產(chǎn)管理
富國資產(chǎn)-長泰定增對沖 2 號資產(chǎn)管理
6 （上海）有限公 3,219,178 46,999,998.80 12
計劃
司
民生通惠資產(chǎn)管 昆侖健康保險股份有限公司萬能保險
7 3,212,329 46,900,003.40 12
理有限公司 產(chǎn)品
合計 32,184,931 469,899,992.60 12
本次非公開發(fā)行特定對象認購的股份自上市之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（二）發(fā)行對象基本情況1
1、財通基金管理有限公司
公司名稱：財通基金管理有限公司
公司類型：有限責任公司
公司住所：上海市虹口區(qū)吳淞路 619 號 505 室
法定代表人：阮琪
注冊資本：20,000.00 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。
【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
2、平安大華基金管理有限公司
1
注：發(fā)行對象的基本情況以工商登記為準。
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票上市保薦書
公司名稱：平安大華基金管理有限公司
公司類型：有限責任公司（中外合資）
公司住所：深圳市福田區(qū)福華三路星河發(fā)展中心大廈酒店 01：419
法定代表人：羅春風
注冊資本：30,000.00 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。
3、國機財務(wù)有限責任公司
公司名稱：國機財務(wù)有限責任公司
公司類型：其他有限責任公司
公司住所：北京市海淀區(qū)丹棱街 3 號
法定代表人：李家俊
注冊資本：110,000.00 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理
業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位
之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之
間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員
單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；承銷成員單位的企業(yè)債券；經(jīng)批準發(fā)
行財務(wù)公司債券；對金融機構(gòu)的股權(quán)投資；有價證券投資；成員單位產(chǎn)品的消費
信貸、買方信貸及融資租賃。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依
法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本
市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
4、常州投資集團有限公司
公司名稱：常州投資集團有限公司
公司類型：有限責任公司(國有獨資)
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票上市保薦書
公司住所：延陵西路 23、25、27、29 號
法定代表人：姜忠澤
注冊資本：120,000.00 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：國有資產(chǎn)投資經(jīng)營，資產(chǎn)管理（除金融業(yè)務(wù)），投資咨詢（除證
券、期貨投資咨詢）；企業(yè)財產(chǎn)保險代理（憑許可證經(jīng)營）；自有房屋租賃服務(wù)；
工業(yè)生產(chǎn)資料（除專項規(guī)定）、建筑材料、裝飾材料銷售。（依法須經(jīng)批準的項
目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
5、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
公司名稱：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
公司類型：非上市股份有限公司
公司住所：深圳市福田區(qū)福華一路 115 號投行大廈 20 樓
法定代表人：劉學民
注冊資本：197,000.00 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財
務(wù)顧問；證券（不含股票、中小企業(yè)私募債券以外的公司債券）承銷；證券自營；
證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券；
代銷金融產(chǎn)品。
6、富國資產(chǎn)管理（上海）有限公司
公司名稱：富國資產(chǎn)管理（上海）有限公司
公司類型：有限責任公司
公司住所：上海市浦東新區(qū)商城路 1287 號 1 幢三層 333A 室
法定代表人：林志松
注冊資本：2,000.00 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：特定客戶資產(chǎn)管理以及中國證監(jiān)會認可的其他業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票上市保薦書
批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
7、民生通惠資產(chǎn)管理有限公司
公司名稱：民生通惠資產(chǎn)管理有限公司
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
公司住所：上海市虹口區(qū)松花江路 2601 號 1 幢 B 區(qū) 3 樓
法定代表人：肖風
注冊資本：10,000.00 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：受托管理委托人委托的人民幣、外幣資金；管理運用自有人民幣、
外幣資金；開展保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)；中國保監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù)；國務(wù)院其
他部門批準的業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活
動】
（三）發(fā)行對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本上市保薦書簽署日，上述發(fā)行對象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（四）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，上述發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有發(fā)生重大交易。
（五）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來交易的安排
截至本上市保薦書簽署日，上述發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有關(guān)于未來交
易的安排。
（六）股本結(jié)構(gòu)變動情況
本次非公開發(fā)行前后股權(quán)情況如下：
本次非公開發(fā)行前公司股本結(jié)構(gòu) 本次非公開發(fā)行后公司股本結(jié)構(gòu)
股東
（截至 2016 年 6 月 30 日） （新增股份登記到帳后）
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票上市保薦書
股份數(shù)量（股） 股權(quán)比例 股份數(shù)量（股） 股權(quán)比例
一、有限售條件股份 972,042 0.13% 33,156,973 4.20%
二、無限售條件股份 755,937,863 99.87% 755,937,863 95.80%
三、股份總數(shù) 756,909,905 100.00% 789,094,836 100.00%
注：本次新增股份登記到帳后公司股本結(jié)構(gòu)以截至2016年6月30日在冊股東與本次發(fā)行
情況模擬計算為準。
三、保薦人是否存在可能影響其公正履行保薦職責的情形的說明
招商證券自查后確認，發(fā)行人與保薦人之間不存在下列情形：
1、保薦人存在持有發(fā)行人控股股東、實際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份的情況；
2、發(fā)行人及其控股股東、重要關(guān)聯(lián)方持有或控制保薦人或其控股股東、實
際控制人、重要關(guān)聯(lián)方的股份；
3、保薦人的保薦代表人及其配偶，董事、監(jiān)事、高級管理人員擁有發(fā)行人
權(quán)益、在發(fā)行人任職等可能影響公正履行保薦職責的情況；
4、保薦人及其控股股東、實際控制人、重要關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人及其控股股東、
重要關(guān)聯(lián)方相互提供擔?；蛘呷谫Y等情況；
5、保薦人與發(fā)行人之間的其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、保薦人按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當承諾的事項
（一）保薦人已在證券發(fā)行保薦書中作出如下承諾：
1、有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)證券發(fā)行并上市
的相關(guān)規(guī)定；
2、有充分理由確信發(fā)行人申請文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請文件和信息披露資料中表達意見
的依據(jù)充分合理；
4、有充分理由確信申請文件和信息披露資料與其他證券服務(wù)機構(gòu)發(fā)表的意
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見不存在實質(zhì)性差異；
5、保證保薦代表人及項目組其他成員已勤勉盡責，對發(fā)行人申請文件和信
息披露資料進行了盡職調(diào)查、審慎核查
6、保證保薦書、與履行保薦職責有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏；
7、保證對發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見符合法律、行政法規(guī)、
中國證監(jiān)會的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、自愿接受中國證監(jiān)會依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》采取的監(jiān)
管措施。
（二）本保薦人自愿按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定，自證
券上市之日起持續(xù)督導發(fā)行人履行規(guī)范運作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。
（三）本保薦人遵守法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會對保薦證券上市的規(guī)定，
接受證券交易所的自律管理。
五、對發(fā)行人持續(xù)督導期間的工作安排
事項 安排
在本次發(fā)行結(jié)束當年的剩余時間及以后1個完
（一）持續(xù)督導事項
整會計年度內(nèi)對發(fā)行人進行持續(xù)督導。
強化發(fā)行人嚴格執(zhí)行中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的
1、督導發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止大股東、
意識，認識到占用發(fā)行人資源的嚴重后果，完
其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度
善各項管理制度和發(fā)行人決策機制。
2、督導發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止高管人 建立對高管人員的監(jiān)管機制、督促高管人員與
員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制 發(fā)行人簽訂承諾函、完善高管人員的激勵與約
度 束體系。
3、督導發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交 盡量減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易達到一定數(shù)額需
易公允性和合規(guī)性的制度，并對關(guān)聯(lián)交易發(fā) 經(jīng)獨立董事發(fā)表意見并經(jīng)董事會(或股東大
表意見 會)批準。
4、督導發(fā)行人履行信息披露的義務(wù)，審閱 建立發(fā)行人重大信息及時溝通渠道、督促發(fā)行
信息披露文件及向中國證監(jiān)會、證券交易所 人負責信息披露的人員學習有關(guān)信息披露要
提交的其他文件 求和規(guī)定。
5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的使用、投資 保薦人將根據(jù)上市保薦制度的有關(guān)規(guī)定，持續(xù)
項目的實施等承諾事項 關(guān)注發(fā)行人募集資金的使用、投資項目的實施
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等情況，并定期檢查，督促發(fā)行人合規(guī)、有效
地使用募集資金，切實履行各項承諾。
嚴格按照中國證監(jiān)會有關(guān)文件的要求規(guī)范發(fā)
6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔保等事項，
行人擔保行為的決策程序，要求發(fā)行人對所有
并發(fā)表意見
擔保行為與保薦人進行事前溝通。
（二）保薦協(xié)議對保薦人的權(quán)利、履行持續(xù) 按照保薦制度有關(guān)規(guī)定積極行使保薦職責；嚴
督導職責的其他主要約定 格履行保薦協(xié)議、建立通暢的溝通聯(lián)系渠道。
（三）發(fā)行人和其他中介機構(gòu)配合保薦人履 會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所持續(xù)對發(fā)行人進行
行保薦職責的相關(guān)約定 關(guān)注，并進行相關(guān)業(yè)務(wù)的持續(xù)培訓。
（四）其他安排 無
六、保薦人和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系地址、電話和其他通訊方式
保薦人：招商證券股份有限公司
法定代表人：宮少林
保薦代表人：梁戰(zhàn)果、丁一
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38～45樓
聯(lián)系電話：0755-82943666
傳真： 0755-82943121
七、保薦人認為應(yīng)當說明的其他事項
本次發(fā)行完成后，公司的股權(quán)分布符合深圳證券交易所的上市要求，不會導
致不符合股票上市條件的情形發(fā)生。
八、保薦人對本次股票上市的推薦結(jié)論
本保薦機構(gòu)認為：方大集團申請其本次非公開發(fā)行的A股股票上市符合《中
華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理
辦法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次非公
開發(fā)行的A股股票具備在深圳證券交易所上市的條件。招商證券股份有限公司愿
意推薦方大集團本次非公開發(fā)行的A股股票上市交易，并承擔相關(guān)保薦責任。
請予批準。
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票上市保薦書
（此頁無正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于方大集團股份有限公司非公
開發(fā)行A股股票上市保薦書》之簽章頁）
保薦代表人(簽名)：
梁戰(zhàn)果 丁 一
法定代表人(簽名)：
宮少林
招商證券股份有限公司
2016 年 7 月 29 日