股票簡(jiǎn)稱：方大集團(tuán)、方大 B 股票代碼：000055、200055 公告編號(hào)：2016-29
方大集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票
之
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
保薦人（主承銷商）
2016 年 7 月
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
重要聲明
本非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書摘要的目的僅為向公眾
提供有關(guān)本次非公開(kāi)發(fā)行的簡(jiǎn)要情況。投資者如欲了解更多信息，應(yīng)仔細(xì)閱讀發(fā)
行情況報(bào)告暨上市公告書全文。發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書全文刊登于巨潮資訊
網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒廣大投資者注意，凡本發(fā)行情況報(bào)告
暨上市公告書摘要未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)備查文件。
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
特別提示
一、發(fā)行數(shù)量及價(jià)格
（一）發(fā)行數(shù)量：32,184,931股
（二）發(fā)行價(jià)格：14.60元/股
（三）募集資金總額：469,899,992.60元
（四）募集資金凈額：459,869,219.88元
二、本次發(fā)行股票上市時(shí)間
本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份32,184,931股，將于2016年8月1日在深圳證券交易
所上市。新增股份上市首日公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。
本次發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股票限售期為12個(gè)月，即自新增股份上市之日起12
個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。預(yù)計(jì)可上市流通時(shí)間為2017年8月1日。
本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定
的上市條件。
三、資產(chǎn)過(guò)戶及債務(wù)轉(zhuǎn)移情況
本次發(fā)行對(duì)象全額以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，不涉及資產(chǎn)過(guò)戶及債務(wù)轉(zhuǎn)移情況。
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
目錄
釋義 ............................................................................................................................... 5
第一節(jié)發(fā)行人基本情況 ....................................................................................................... 6
第二節(jié)本次發(fā)行基本情況 ................................................................................................... 7
一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序.......................................... 7
二、本次發(fā)行基本情況................................................ 8
三、發(fā)行結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)介.............................................. 9
四、關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論性意見(jiàn)................... 13
第三節(jié)本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況 .............................................................................. 16
一、本次新增股份登記到帳前后前十名股東持股情況..................... 16
二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響........................................... 17
第四節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息 ......................................................................................................... 21
第五節(jié)本次募集資金運(yùn)用 ................................................................................................ 23
第六節(jié)本次新增股份發(fā)行上市相關(guān)機(jī)構(gòu)及推薦意見(jiàn) ................................................ 24
一、本次新增股份發(fā)行上市相關(guān)機(jī)構(gòu)................................... 24
二、上市推薦意見(jiàn)................................................... 25
第七節(jié)新增股份的數(shù)量及上市流通安排 ................................................................. 26
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
釋義
在本發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）中除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱具有以
下含義：
發(fā)行人、公司、股份公司、方大
指 方大集團(tuán)股份有限公司
集團(tuán)、方大 B
董事會(huì) 指 方大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
監(jiān)事會(huì) 指 方大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
邦林科技 指 深圳市邦林科技發(fā)展有限公司，公司控股股東
盛久投資 指 盛久投資有限公司，公司股東
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深圳證監(jiān)局 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局
深交所 指 深圳證券交易所
《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
《管理辦法》 指 《上市公司證券發(fā)行管理辦法》
《實(shí)施細(xì)則》 指 《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》
《承銷管理辦法》 指 《證券發(fā)行與承銷管理辦法》
公司章程 指 方大集團(tuán)股份有限公司的《公司章程》
本次發(fā)行、本次非公開(kāi)發(fā)行 指 方大集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的行為
主承銷商、保薦機(jī)構(gòu)、招商證券 指 招商證券股份有限公司
發(fā)行人律師、萬(wàn)商天勤律師 指 北京市萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所
發(fā)行人會(huì)計(jì)師、致同會(huì)計(jì)師 指 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
元、萬(wàn)元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
第一節(jié)發(fā)行人基本情況
中文名稱 方大集團(tuán)股份有限公司
英文名稱 CHINA FANGDA GROUP CO., LTD.
股票上市地 深圳證券交易所
股票簡(jiǎn)稱及代碼 方大集團(tuán)（000055）、方大B股（200055）
法定代表人 熊建明
成立時(shí)間 1994年4月20日
注冊(cè)資本 75,690.9905萬(wàn)元
注冊(cè)地址 廣東省深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技南十二路方大大廈
辦公地址 廣東省深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技南十二路方大大廈二十樓
郵政編碼 518057
電 話 0755-26788571-6622
傳 真 0755-26788353
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 www.fangda.com
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)新型建筑材料、復(fù)合材料、金屬制品、金屬結(jié)構(gòu)、環(huán)保設(shè)備及
器材、太陽(yáng)能光伏電站及產(chǎn)品、公共安全防范設(shè)備、冶金設(shè)備、光機(jī)電
一體化產(chǎn)品、高分子材料及產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、光電材料
及器材、光電設(shè)備、電子產(chǎn)品及顯示設(shè)備、視聽(tīng)設(shè)備、交通設(shè)施、各種
暖通設(shè)備及產(chǎn)品、給排水設(shè)備、中央空調(diào)設(shè)備及其零配件、半導(dǎo)體材料
經(jīng)營(yíng)范圍 及器件、集成電路、光源產(chǎn)品及照明產(chǎn)品、設(shè)備、太陽(yáng)能光伏電站及產(chǎn)
品（產(chǎn)品不含限制項(xiàng)目及出口許可證管理商品）及上述產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、技
術(shù)開(kāi)發(fā)、安裝、施工、相關(guān)技術(shù)咨詢和培訓(xùn)、自有物業(yè)管理和租賃、從
事深圳市高新區(qū)科技南十二路方大大廈停車場(chǎng)機(jī)動(dòng)車停放業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)
開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）、投資管理（不含限制
項(xiàng)目）。
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
第二節(jié)本次發(fā)行基本情況
一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）本次發(fā)行履行的程序
方大集團(tuán)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票履行了以下程序：
1、2015年11月23日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了本
次發(fā)行的相關(guān)議案；
2、2015年12月10日，公司召開(kāi)2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了本
次發(fā)行的相關(guān)議案。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)程序
1、2016年3月9日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)股票發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)
了公司本次發(fā)行方案；
2、2016年6月12日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)方大集團(tuán)
股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]825號(hào)），核準(zhǔn)公司非
公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4,800萬(wàn)股新股。
（三）募集資金及驗(yàn)資情況
1、2016年7月16日，經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）【致同驗(yàn)字（2016）
第350ZA0054號(hào)】《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，截至2016年7月15日15：00時(shí)止，保薦機(jī)
構(gòu)（主承銷商）招商證券指定的收款銀行賬戶已收到配售對(duì)象繳納的網(wǎng)下申購(gòu)方
大集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）的認(rèn)購(gòu)資金總額人民幣
469,899,992.60元。
2、2016年7月16日，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行了
驗(yàn)資，并出具了【致同驗(yàn)字（2016）第350ZA0055號(hào)】《驗(yàn)資報(bào)告》，本次非公
開(kāi)發(fā)行股票募集的資金總額合計(jì)為人民幣469,899,992.60元，扣除本次非公開(kāi)發(fā)
行股票的發(fā)行費(fèi) 10,030,772.72 元，實(shí)際募集資金凈額為459,869,219.88元，其中：
新增注冊(cè)資本人民幣32,184,931元，余額人民幣427,684,288.88元轉(zhuǎn)入資本公積。
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
截至2016年7月15日止，方大集團(tuán)變更后的注冊(cè)資本為人民幣789,094,836.00元，
累計(jì)實(shí)收股本為789,094,836.00元。
本次發(fā)行不涉及購(gòu)買資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。
（四）股權(quán)登記情況
本公司已于2016年7月22日就本次增發(fā)股份向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司提交相關(guān)登記材料。經(jīng)確認(rèn)，本次增發(fā)股份將于該批股份上市之日
的前一交易日日終登記到帳，并正式列入上市公司的股東名冊(cè)。
（五）募集資金專用賬戶和三方監(jiān)管協(xié)議簽署情況
公司已經(jīng)建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，并將嚴(yán)格遵循本公司《募集資金管理
辦法》的規(guī)定，在資金到位后及時(shí)存入專用賬戶，按照募集資金使用計(jì)劃確保專
款專用。保薦人、開(kāi)戶銀行和公司將根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》的有關(guān)規(guī)定在募集資金到位后一個(gè)月內(nèi)簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，共
同監(jiān)督募集資金的使用情況。
二、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行方式：本次發(fā)行通過(guò)向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式。
2、發(fā)行股票的種類和面值：境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為
人民幣1.00元。
3、發(fā)行數(shù)量：32,184,931股
4、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于按以下原則確定的價(jià)格：
本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告日（2015
年 11 月 24 日）。本次發(fā)行股票的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股
票均價(jià)的 90%，即發(fā)行價(jià)格不低于 9.79 元/股。根據(jù)《公司 2015 年度利潤(rùn)分配
方案》，以公司現(xiàn)有總股本 756,909,905 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 1.00
元人民幣現(xiàn)金（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣 75,690,990.50 元，2015 年度不送
紅股也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，非公開(kāi)
發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)由 9.79 元/股調(diào)整為 9.69 元/股。
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
本次實(shí)際發(fā)行價(jià)格為 14.60 元/股，為發(fā)行底價(jià) 9.69 元/股的 150.67%；為申
購(gòu)報(bào)價(jià)截止日（2016 年 7 月 12 日）收盤價(jià)（17.90 元/股）的 81.56%；為申購(gòu)報(bào)
價(jià)截止日（2016 年 7 月 12 日）收盤前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià) 18.35 元/股的
79.56%。
5、募集資金量：本次發(fā)行募集資金總額為469,899,992.60元，承銷保薦費(fèi)、
律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)10,030,772.72 元，扣除發(fā)行費(fèi)用的募集資
金凈額為459,869,219.88元。
三、發(fā)行結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)介
（一）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)數(shù)量
發(fā)行對(duì)象及其獲配產(chǎn)品、獲售股數(shù)、認(rèn)購(gòu)金額及限售期的具體情況如下：
序 獲配數(shù)量 限售期
申購(gòu)對(duì)象名稱 獲配產(chǎn)品名稱 認(rèn)購(gòu)金額（元）
號(hào) （股） （月）
甲秀老友 1 號(hào) 541,096 7,900,001.60 12
財(cái)通定增 12 號(hào) 171,233 2,500,001.80 12
財(cái)通定增 15 號(hào) 171,233 2,500,001.80 12
屹唐一號(hào) 561,644 8,200,002.40 12
復(fù)華定增 6 號(hào) 561,644 8,200,002.40 12
富春定增寶利 1 號(hào) 561,644 8,200,002.40 12
富春定增寶利 5 號(hào) 561,644 8,200,002.40 12
富春定增寶利 15 號(hào) 561,644 8,200,002.40 12
桂誠(chéng) 3 號(hào) 61,644 900,002.40 12
大地定增 1 號(hào) 61,644 900,002.40 12
宇納定增 4 號(hào) 61,644 900,002.40 12
財(cái)通基金管理有
1 玉泉 354 號(hào) 123,288 1,800,004.80 12
限公司
富春定增 1101 號(hào) 143,835 2,099,991.00 12
睿信定增 3 號(hào) 143,836 2,100,005.60 12
財(cái)通定增 11 號(hào) 143,836 2,100,005.60 12
復(fù)華定增 2 號(hào) 794,520 11,599,992.00 12
瀚亞定增 1 號(hào) 226,027 3,299,994.20 12
樸素資本定增 2 號(hào) 226,027 3,299,994.20 12
復(fù)華定增 1 號(hào) 287,671 4,199,996.60 12
開(kāi)元定增 10 號(hào) 287,671 4,199,996.60 12
永安定增 7 號(hào) 47,945 699,997.00 12
永安向日葵定增 1 號(hào) 47,945 699,997.00 12
金色木棉定增 5 號(hào) 89,041 1,299,998.60 12
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
序 獲配數(shù)量 限售期
申購(gòu)對(duì)象名稱 獲配產(chǎn)品名稱 認(rèn)購(gòu)金額（元）
號(hào) （股） （月）
小計(jì) 6,438,356 93,999,997.60 12
平安大華宏盈定增 1 號(hào)特定客戶資產(chǎn)管
4,041,098 59,000,030.80 12
理計(jì)劃
平安大華安贏匯富 71 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 342,465 4,999,989.00 12
平安大華基金管 平安大華安贏匯富 80 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 958,904 13,999,998.40 12
2
理有限公司 平安大華安贏匯富 87 號(hào) 1 期資產(chǎn)管理
684,931 9,999,992.60 12
計(jì)劃
平安大華安贏匯富 110 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 410,958 5,999,986.80 12
小計(jì) 6,438,356 93,999,997.60 12
國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)
3 國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 3,219,178 46,999,998.80 12
任公司
常州投資集團(tuán)有
4 常州投資集團(tuán)有限公司 3,219,178 46,999,998.80 12
限公司
第一創(chuàng)業(yè)證券股
5 共盈大巖量化定增集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 6,438,356 93,999,997.60 12
份有限公司
富國(guó)資產(chǎn)管理
富國(guó)資產(chǎn)-長(zhǎng)泰定增對(duì)沖 2 號(hào)資產(chǎn)管理
6 （上海）有限公 3,219,178 46,999,998.80 12
計(jì)劃
司
民生通惠資產(chǎn)管 昆侖健康保險(xiǎn)股份有限公司萬(wàn)能保險(xiǎn)
7 3,212,329 46,900,003.40 12
理有限公司 產(chǎn)品
合計(jì) 32,184,931 469,899,992.60 12
（二）發(fā)行對(duì)象基本情況1
1、財(cái)通基金管理有限公司
公司名稱：財(cái)通基金管理有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
公司住所：上海市虹口區(qū)吳淞路 619 號(hào) 505 室
法定代表人：阮琪
注冊(cè)資本：20,000.00 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
2、平安大華基金管理有限公司
1
注：發(fā)行對(duì)象的基本情況以工商登記為準(zhǔn)。
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
公司名稱：平安大華基金管理有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
公司住所：深圳市福田區(qū)福華三路星河發(fā)展中心大廈酒店 01：419
法定代表人：羅春風(fēng)
注冊(cè)資本：30,000.00 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
3、國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
公司名稱：國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
公司類型：其他有限責(zé)任公司
公司住所：北京市海淀區(qū)丹棱街 3 號(hào)
法定代表人：李家俊
注冊(cè)資本：110,000.00 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理
業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位
之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之
間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員
單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；承銷成員單位的企業(yè)債券；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)
行財(cái)務(wù)公司債券；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價(jià)證券投資；成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)
信貸、買方信貸及融資租賃。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本
市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
4、常州投資集團(tuán)有限公司
公司名稱：常州投資集團(tuán)有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
公司住所：延陵西路 23、25、27、29 號(hào)
法定代表人：姜忠澤
注冊(cè)資本：120,000.00 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)，資產(chǎn)管理（除金融業(yè)務(wù)），投資咨詢（除證
券、期貨投資咨詢）；企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)代理（憑許可證經(jīng)營(yíng)）；自有房屋租賃服務(wù)；
工業(yè)生產(chǎn)資料（除專項(xiàng)規(guī)定）、建筑材料、裝飾材料銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
5、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
公司名稱：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
公司類型：非上市股份有限公司
公司住所：深圳市福田區(qū)福華一路 115 號(hào)投行大廈 20 樓
法定代表人：劉學(xué)民
注冊(cè)資本：197,000.00 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)
務(wù)顧問(wèn)；證券（不含股票、中小企業(yè)私募債券以外的公司債券）承銷；證券自營(yíng)；
證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券；
代銷金融產(chǎn)品。
6、富國(guó)資產(chǎn)管理（上海）有限公司
公司名稱：富國(guó)資產(chǎn)管理（上海）有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
公司住所：上海市浦東新區(qū)商城路 1287 號(hào) 1 幢三層 333A 室
法定代表人：林志松
注冊(cè)資本：2,000.00 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：特定客戶資產(chǎn)管理以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
7、民生通惠資產(chǎn)管理有限公司
公司名稱：民生通惠資產(chǎn)管理有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
公司住所：上海市虹口區(qū)松花江路 2601 號(hào) 1 幢 B 區(qū) 3 樓
法定代表人：肖風(fēng)
注冊(cè)資本：10,000.00 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：受托管理委托人委托的人民幣、外幣資金；管理運(yùn)用自有人民幣、
外幣資金；開(kāi)展保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)；中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；國(guó)務(wù)院其
他部門批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)】
（三）發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本報(bào)告簽署日，上述發(fā)行對(duì)象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（四）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，上述發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司沒(méi)有發(fā)生重大交易。
（五）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)交易的安排
截至本報(bào)告簽署日，上述發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司沒(méi)有關(guān)于未來(lái)交易的安
排。
四、關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論性意見(jiàn)
（一）保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)
本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)
程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)為：
“經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
1、本次非公開(kāi)發(fā)行股票經(jīng)過(guò)了必要的授權(quán)，并獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)；
2、發(fā)行人本次發(fā)行過(guò)程符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《實(shí)
施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。實(shí)際認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)對(duì)
象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格與發(fā)行人股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的本次發(fā)行方
案一致；
3、本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象屬于在《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、
《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試
點(diǎn)辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的登
記備案范圍內(nèi)、需履行相關(guān)的登記備案手續(xù)的發(fā)行對(duì)象均已在規(guī)定時(shí)間按照要求
履行了登記備案手續(xù)；
4、本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)行對(duì)象及其關(guān)
聯(lián)方與發(fā)行人沒(méi)有發(fā)生重大交易，也沒(méi)有關(guān)于未來(lái)交易的安排。發(fā)行對(duì)象的選擇
有利于保護(hù)上市公司及其全體股東的利益，發(fā)行對(duì)象的確定符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相
關(guān)要求；
5、本次非公開(kāi)發(fā)行股票符合《證券法》、《公司法》、《管理辦法》、《承
銷管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，合法、有效?！?br/>（二）發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)
公司律師北京市萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象
合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)為：
“1、發(fā)行人本次發(fā)行已經(jīng)取得發(fā)行人內(nèi)部有效批準(zhǔn)及授權(quán), 并已獲得中國(guó)
證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)；
2、本次發(fā)行的過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象資格符合法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定，
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
3、本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私
募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》
以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的登記備案范
圍內(nèi)、需履行相關(guān)的登記備案手續(xù)的發(fā)行對(duì)象均已在規(guī)定時(shí)間按照要求履行了登
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
記備案手續(xù)；
4、與本次發(fā)行相關(guān)的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》、《股票認(rèn)購(gòu)合同》等
法律文書的內(nèi)容合法、有效；
5、本次非公開(kāi)發(fā)行股票符合《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)
公司法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公
司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。”
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
第三節(jié)本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況
一、本次新增股份登記到帳前后前十名股東持股情況
（一）本次新增股份登記到賬前前十名股東持股情況
截至2016年6月30日，公司前十名股東持股情況如下表所示：
序號(hào) 股東名稱/姓名 持股數(shù)量（股） 持股比例 股東性質(zhì)
1 深圳市邦林科技發(fā)展有限公司 68,774,273 9.09% A 股流通股
2 盛久投資有限公司 49,256,030 6.51% B 股流通股
GUOTAI JUNAN
3 SECURITIES(HONGKONG) 35,133,346 4.64% B 股流通股
LIMITED
4 黃炬培 27,069,147 3.58% A 股流通股
5 深圳市時(shí)利和投資有限公司 17,860,992 2.36% A 股流通股
6 周世堅(jiān) 16,213,500 2.14% A 股流通股
華寶信托有限責(zé)任公司－天高資
7 13,398,471 1.77% A 股流通股
本 1 號(hào)單一資金信托
8 全國(guó)社?；鹨灰涣M合 12,341,452 1.63% A 股流通股
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分
9 11,200,467 1.48% A 股流通股
紅－個(gè)人分紅-005L-FH002 深
10 申萬(wàn)宏源證券(香港)有限公司 10,221,928 1.35% B 股流通股
合計(jì) 261,469,606 34.54% -
（二）本次新增股份登記到帳后公司前十名股東持股情況
本次新增股份登記到帳后，公司前十名股東（以截至2016年6月30日在冊(cè)股
東與本次發(fā)行情況模擬計(jì)算）持股情況如下表所示：
序號(hào) 股東名稱/姓名 持股數(shù)量（股） 持股比例 股東性質(zhì)
1 深圳市邦林科技發(fā)展有限公司 68,774,273 8.72% A 股流通股
2 盛久投資有限公司 49,256,030 6.24% B 股流通股
GUOTAI JUNAN
3 SECURITIES(HONGKONG) 35,133,346 4.45% B 股流通股
LIMITED
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
4 黃炬培 27,069,147 3.43% A 股流通股
5 深圳市時(shí)利和投資有限公司 17,860,992 2.26% A 股流通股
6 周世堅(jiān) 16,213,500 2.05% A 股流通股
華寶信托有限責(zé)任公司－天高資
7 13,398,471 1.70% A 股流通股
本 1 號(hào)單一資金信托
8 全國(guó)社保基金一一六組合 12,341,452 1.56% A 股流通股
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分
9 11,200,467 1.42% A 股流通股
紅－個(gè)人分紅-005L-FH002 深
10 申萬(wàn)宏源證券(香港)有限公司 10,221,928 1.30% B 股流通股
合計(jì) 261,469,606 33.14%
本次新增股份登記到帳后公司控股股東邦林科技直接持股比例由9.09%下降
到8.72%，盛久投資直接持股比例由6.51%下降到6.24%，熊建明先生直接持股比
例由0.17%下降到0.16%。熊建明先生在本次新增股份登記到帳前后持有邦林科
技85%的股權(quán)，持有盛久投資100%的股權(quán)。因此在本次新增股份登記到帳前熊
建明先生控制公司15.77%的股權(quán)，在本次新增股份登記到帳后熊建明先生控制公
司15.12%的股權(quán)，本次新增股份登記到帳后熊建明先生仍為公司的實(shí)際控制人。
本次發(fā)行不改變公司的控股股東和實(shí)際控制人。
（三）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況
本次新增股份登記到帳后，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股數(shù)量未發(fā)生
變化。
二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響
（一）本次發(fā)行對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響
截至2016年6月30日，本公司股權(quán)情況如下：
項(xiàng)目 股份數(shù)量（股） 占股本比例
一、有限售條件流通股 972,042 0.13%
其中：限售 A 股 972,042 0.13%
限售 B 股 - -
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
項(xiàng)目 股份數(shù)量（股） 占股本比例
二、無(wú)限售條件流通股 755,937,863 99.87%
其中：流通 A 股 419,986,675 55.49%
流通 B 股 335,951,188 44.38%
三、股本總額 756,909,905 100.00%
本次新增股份登記到帳后，公司股權(quán)情況如下：
項(xiàng)目 股份數(shù)量（股） 占股本比例
一、有限售條件流通股 33,156,973 4.20%
其中：限售 A 股 33,156,973 4.20%
限售 B 股 - -
二、無(wú)限售條件流通股 755,937,863 95.80%
其中：流通 A 股 419,986,675 53.22%
流通 B 股 335,951,188 42.57%
三、股本總額 789,094,836 100.00%
注：本次新增股份登記到帳后公司股權(quán)情況以截至2016年6月30日在冊(cè)股東與本次發(fā)行
情況模擬計(jì)算為準(zhǔn)。
（二）對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模均有所增加。按本次發(fā)行募集
資金凈額459,869,219.88元，以2016年3月31日的合并財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)靜態(tài)測(cè)
算，本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)增加到508,581.78萬(wàn)元，增加比率為9.94%，
歸屬于母公司所有者權(quán)益增加到180,239.62萬(wàn)元，增加比率為34.25%，合并資產(chǎn)
負(fù)債率從70.73%下降到64.33%。公司的資金實(shí)力將迅速提升，資產(chǎn)負(fù)債率將顯
著下降，公司的資本結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況將得到改善，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將降低，公司抗風(fēng)險(xiǎn)
能力將得到提高，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨合理。
（三）對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步推進(jìn)公司太陽(yáng)能光伏發(fā)
方大集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）
電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，拓展公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司的太陽(yáng)能光伏業(yè)務(wù)規(guī)模，
提升公司光伏業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重，增強(qiáng)公司的盈利能力，提升公司的綜
合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
（四）公司治理情況
本次非公開(kāi)發(fā)行并不改變公司的控股股東和實(shí)際控制人，本次向特定投資者
發(fā)行，提高了機(jī)構(gòu)投資者持有公司股份的比例，使公司股權(quán)結(jié)構(gòu)更加合理，有利
于公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善，不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化。
（五）高管人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司的高管人員結(jié)構(gòu)造成直接影響，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員不會(huì)因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。
（六）關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變動(dòng)情況
本次發(fā)行由投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，投資者與本公司均不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系；
本次非公開(kāi)發(fā)行后，公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)、管理
關(guān)系和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況不發(fā)生變化，因此不會(huì)對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況產(chǎn)
生影響。
（七）股份變動(dòng)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
本次發(fā)行股票合計(jì)32,184,931股，以2015年和2016年1-3月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)
模擬計(jì)算，公司本次發(fā)行前后的每股收益（攤?。┘懊抗蓛糍Y產(chǎn)（攤?。┤缦拢?br/> 2016年3月31日/ 2015年12月31日/
201