廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
前次募集資金使用情況鑒證報告
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報告
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
截至2016年12月31日止的
前次募集資金使用情況報告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行
字[2007]500 號）的規(guī)定，本公司將截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集資金使用情
況報告如下：
一、 前次募集資金基本情況
1. 2012 年度非公開發(fā)行募集資金基本情況（LED 外延片項(xiàng)目、補(bǔ)充公司流動資金）
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2011】1616 號文核準(zhǔn)，本公司由主承銷商中
國銀河證券股份有限公司于 2012 年 3 月 19 日向 8 家特定對象非公開發(fā)行人民幣普通
股（A 股）股票 10,000 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價 15.61 元，募集資金總額
156,100.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 3,875.4371 萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣
152,224.5629 萬元。截止 2012 年 3 月 21 日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，
已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于 2012 年 3 月 22 日出具信會師報
字[2012]第 410141 號《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證。
本公司 2012 年度非公開發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，按實(shí)際募集資金用于投
資以下兩個項(xiàng)目：
金額單位：人民幣元
序號 項(xiàng)目名稱 募集資金承諾投資總額 募集資金擬投入金額
1 LED外延片生產(chǎn)線項(xiàng)目（蕪湖德豪潤達(dá)作為實(shí)施主體） 1,217,796,503.20 實(shí)際募集資金×80%
2 補(bǔ)充公司流動資金 304,449,125.80 實(shí)際募集資金×20%
合 計 1,522,245,629.00
本公司已將募集資金 121,779.65032 萬元增資至蕪湖德豪潤達(dá)。截止 2012 年 4 月 1
日，蕪湖德豪潤達(dá)注冊資本變更事項(xiàng)業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）珠海分
所驗(yàn)證并出具信會師珠報字[2012]第 40008 號驗(yàn)資報告驗(yàn)證確認(rèn)。
本公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲專
戶，截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
截止日
單位名稱 銀行名稱 賬號 初時存放金額 備注
余額
蕪湖德豪潤達(dá)光電 中國民生銀行股份有限公
3401014210010157 600,000,000.00 已銷戶
科技有限公司 司合肥市分行
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截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集資金使用情況報告
截止日
單位名稱 銀行名稱 賬號 初時存放金額 備注
余額
蕪湖德豪潤達(dá)光電 中國建設(shè)銀行股份有限公
34001675408053003754 217,796,503.20 已銷戶
科技有限公司 司蕪湖赭山路支行
蕪湖德豪潤達(dá)光電 招商銀行股份有限公司蕪
553900051210208 100,000,000.00 已銷戶
科技有限公司 湖分行營業(yè)部
蕪湖德豪潤達(dá)光電 中國銀行股份有限公司蕪
181215353519 200,000,000.00 已銷戶
科技有限公司 湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行
蕪湖德豪潤達(dá)光電 交通銀行蕪湖分行經(jīng)濟(jì)技
342006002018170462351 100,000,000.00 已銷戶
科技有限公司 術(shù)開發(fā)區(qū)支行
廣東德豪潤達(dá)電氣 中國工商銀行股份有限公
2002020929100156205 1,523,889,629.00 已銷戶
股份有限公司 司珠海前山支行
2. 2014 年度非公開發(fā)行募集資金基本情況（補(bǔ)充公司流動資金）
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]1569 號文核準(zhǔn)，本公司由主承銷商中國銀
河證券股份有限公司于 2014 年 6 月 5 日向兩名特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A
股）股票 23,000 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價人民幣 5.86 元。截至 2014 年 6 月
6 日止，本公司共募集資金人民幣 134,780 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 1,050 萬元，募
集資金凈額人民幣 133,730 萬元。截至 2014 年 6 月 6 日止，本公司上述發(fā)行募集的資
金已全部到位，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于 2014 年 6 月 6
日出具信會師報字[2014]第 410247 號驗(yàn)資報告驗(yàn)證確認(rèn)。
本次非公開發(fā)行募集資金凈額人民幣 133,730 萬元，全部用于補(bǔ)充流動資金。
本公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲專
戶，截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
截止日
單位名稱 銀行名稱 賬號 初時存放金額 備注
余額
廣東德豪潤達(dá)電氣股份 中國民生銀行股份有限公
626808970 1,339,060,000.00 已銷戶
有限公司 司珠海分行
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二、 前次募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 前次募集資金使用情況對照表
1、 截至 2016 年 12 月 31 日止， 2012 年度非公開發(fā)行募集資金（LED 外延片項(xiàng)目、補(bǔ)充公司流動資金）使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額： 152,224.56 已累計使用募集資金總額：152,888.06
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 3,895.64 2012 年： 140,412.77
變更用途的募集資金總額比例： 2.56% 2013 年： 8,499.94
2014 年： 3,975.35
2015 年：
2016 年：
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
實(shí)際投資金額與募集 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期
募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金
序號 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 后承諾投資金額的差 （或截止日項(xiàng)目完工程度）
投資金額 投資金額 金額 投資金額 投資金額(1) 額(2)
額(3)＝(1) -(2)
蕪湖德豪潤達(dá) LED 外 蕪湖德豪潤達(dá) LED 主要設(shè)備的投入占計劃投入的
1 121,779.65 121,779.65 118,467.80 121,779.65 121,779.65 118,467.80 3,311.85[注 2]
延片項(xiàng)目 外延片項(xiàng)目 53.33% [注 1]
2 補(bǔ)充公司流動資金 補(bǔ)充公司流動資金 30,444.91 30,444.91 30,444.91 30,444.91 30,444.91 30,444.91 不適用
永久性補(bǔ)充流動資
3 永久性補(bǔ)充流動資金 3,895.64 3,895.64 3,895.64 3,895.64 [注 2] 不適用
金
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募集資金結(jié)余資金
募集資金結(jié)余資金永
4 永久性補(bǔ)充流動資 79.71 79.71 79.71 79.71 [注 3] 不適用
久性補(bǔ)充流動資金
金
合 計 152,224.56 156,199.91 152,888.06 152,224.56 156,199.91 152,888.06 3,311.85
[注 1] LED 外延片項(xiàng)目計劃建設(shè)周期為兩年，100%達(dá)產(chǎn)年限為 5 年，截至 2016 年 12 月 31 日止，項(xiàng)目已購置 MOCVD 設(shè)備 80 臺套，購
置的數(shù)量占本項(xiàng)目計劃購置的 MOCVD 設(shè)備 150 臺的 53.33%。其中使用募集資金購置的 MOCVD 設(shè)備 68 臺，占已購置的 80 臺的 85%。
部份已購置 MOCVD 設(shè)備經(jīng)調(diào)試后已開始量產(chǎn)。
[注 2] 蕪湖德豪潤達(dá) LED 外延片項(xiàng)目計劃投資 428,185.87 萬元，但隨著近幾年國內(nèi) MOCVD 設(shè)備投資的大量增加，LED 外延片的產(chǎn)能大
幅度提升，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，價格持續(xù)下跌。公司已經(jīng)以募集資金及自有資金購置了 92 臺 MOCVD 設(shè)備（含公司其他子公司 MOCVD 設(shè)備），
這些設(shè)備的產(chǎn)能儲備已經(jīng)能夠滿足公司的需求。2014 年 2 月 11 日，本公司 2014 年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集
資金用途及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意終止 LED 外延片項(xiàng)目的實(shí)施，并將其截至 2013 年 11 月 30 日尚未使用的募集
資金的 3,878.18 萬元（含利息收入）用于永久性補(bǔ)充流動資金（受完結(jié)日至實(shí)施日利息收入影響，具體補(bǔ)充金額由轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日
實(shí)際金額為準(zhǔn)）。截至 2016 年 12 月 31 日止，已使用 3,895.64 萬元永久性補(bǔ)充流動資金。
[注 3] 截至 2016 年 12 月 31 日止，實(shí)際使用承諾項(xiàng)目結(jié)余資金永久性補(bǔ)充流動資金 79.71 萬元系未通過募集資金賬戶支付的部分發(fā)行費(fèi)
及其賬戶利息凈收入。
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2、 截至 2016 年 12 月 31 日止，2014 年度非公開發(fā)行募集資金基本情況（補(bǔ)充公司流動資金）使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額： 133,730.00 已累計使用募集資金總額：133,730.00
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 2014 年： 133,730.00
變更用途的募集資金總額比例： 2015 年：
2016 年：
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
實(shí)際投資金額與募集后 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日
募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金
序號 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 承諾投資金額的差額 期（或截止日項(xiàng)目完工程度）
投資金額 投資金額 金額 投資金額 投資金額(1) 額(2)
(3)＝(1) -(2)
1 補(bǔ)充公司流動資金 補(bǔ)充公司流動資金 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00 不適用
合 計 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00
(二) 前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況。
(三) 前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
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(四) 前次募集資金項(xiàng)目先期投入及置換情況說明
2012 年度非公開發(fā)行募集資金先期投入及置換情況
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2012 年 4 月 28 日出具了《廣東德豪潤達(dá)電氣
股份有限公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際自籌資金使用情況鑒證報告》（信會師報字[2012]
第 410227 號），截止 2012 年 3 月 31 日，本公司以自籌資金人民幣 30,442.13 萬元預(yù)
先投入和實(shí)施了 LED 外延片募集資金投資項(xiàng)目，具體明細(xì)如下：
金額單位：人民幣萬元
序號 項(xiàng)目名稱 自項(xiàng)目開始日至2012年3月31日止自籌資金預(yù)先投入金額
1 蕪湖德豪潤達(dá) LED 外延片項(xiàng)目 30,442.13
根據(jù)上述報告，本公司召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集
資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以人民幣 30,442.13 萬元募集資
金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣 30,442.13 萬元。本公司保薦機(jī)
構(gòu)中國銀河證券股份有限公司為此出具了《關(guān)于廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司募集
資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的核查意見》。
(五) 暫時閑置募集資金使用情況
截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在將閑置募集資金用于其他用途的情況。
(六) 節(jié)余募集資金使用情況
2014 年 2 月 11 日，本公司 2014 年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分
募集資金用途及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意將 2012 年度非公開
發(fā)行募集資金中，截至 2013 年 11 月 30 日由于公司已經(jīng)以自有資金支付且后續(xù)未及
時在 6 個月之內(nèi)將該部分募集資金置換的部分非公開發(fā)行費(fèi)用 79.51 萬元（含利息收
入）永久補(bǔ)充流動資金（受完結(jié)日至實(shí)施日利息收入影響，具體補(bǔ)充金額由轉(zhuǎn)入自
有資金賬戶當(dāng)日實(shí)際金額為準(zhǔn)）。截至 2016 年 12 月 31 日止，上述項(xiàng)目已使用 79.71
萬元永久補(bǔ)充流動資金。
(七) 尚未使用的募集資金用途和去向
2014 年 2 月 11 日，本公司 2014 年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分
募集資金用途及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意將 LED 外延片項(xiàng)目截
至 2013 年 11 月 30 日尚未使用的 3,878.18 萬元（含利息收入）永久補(bǔ)充流動資金（受
完結(jié)日至實(shí)施日利息收入影響，具體補(bǔ)充金額由轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實(shí)際金額為
準(zhǔn)）。截至 2016 年 12 月 31 日止，上述項(xiàng)目已使用 3,895.64 萬元永久補(bǔ)充流動資金。
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三、 前次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況
(一) 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
截至 2016 年 12 月 31 日止，前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
金額單位：人民幣萬元
截止日累計實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到預(yù)計
實(shí)際投資項(xiàng)目 最近三年實(shí)際效益
截止日投資項(xiàng)目累 效益 效益
承諾效益
計產(chǎn)能利用率 2016 年
序號 項(xiàng)目名稱 2014
（未經(jīng)審計）
蕪湖德豪潤達(dá) LED 外 達(dá)產(chǎn)年（生產(chǎn)第五年）所得稅
1 89.57% 8,238.60 -1,625.80 -3,994.72 4,193.60 否
延片項(xiàng)目 后利潤 158,741.70 萬元
[注] LED 外延片項(xiàng)目規(guī)劃購置 MOVCD 設(shè)備 150 臺，年產(chǎn) 180 萬片 4 英寸 LED 外延片，基于 LED 背光和照明等市場未達(dá)到預(yù)期，本項(xiàng)目 MOCVD
設(shè)備裝機(jī)速度放緩，截止日投資項(xiàng)目累計產(chǎn)能利用率較低；受各項(xiàng)固定成本較高以及市場行情低迷的影響，項(xiàng)目的效益未能達(dá)到預(yù)計收益。
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(二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
2012 年度非公開發(fā)行募集資金補(bǔ)充公司流動資金項(xiàng)目用于補(bǔ)充公司在流動資金方面
的缺口，不進(jìn)行單獨(dú)的財務(wù)評價,項(xiàng)目實(shí)施后效益主要體現(xiàn)為緩解公司的流動資金壓
力，降低財務(wù)費(fèi)用，增加公司效益。
2014 年度非公開發(fā)行募集資金用途為補(bǔ)充公司在流動資金方面的缺口，不進(jìn)行單獨(dú)
的財務(wù)評價,項(xiàng)目實(shí)施后效益主要體現(xiàn)為緩解公司的流動資金壓力，降低財務(wù)費(fèi)用，
增加公司效益。
(三) 前次募集資金投資項(xiàng)目的累計實(shí)現(xiàn)收益與承諾累計收益的差異情況
詳見本報告三、（一）。
四、 前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說明
本公司不存在前次募集資金涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的情況。
五、 前次募集資金實(shí)際使用情況的信息披露對照情況
本公司募集資金實(shí)際使用情況與公司定期報告中披露的有關(guān)內(nèi)容相一致，不存在差異
的情況。
六、 報告的批準(zhǔn)報出
本報告業(yè)經(jīng)公司董事會于 2017 年 4 月 17 日批準(zhǔn)報出。
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董事會
2017年4月17日
前次募集資金使用情況報告 第 8 頁