方大集團股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票
之
發(fā)行情況報告暨上市公告書
保薦人（主承銷商）
2016 年 7 月
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報告暨上市公告書
聲 明
本公司及全體董事承諾本發(fā)行情況報告暨上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
全體董事（簽名）：
熊建明 王勝國
熊建偉 周志剛
郭萬達 林 斌
鄧 磊
方大集團股份有限公司
2016 年 7 月 22 日
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報告暨上市公告書
特別提示
一、發(fā)行數(shù)量及價格
（一）發(fā)行數(shù)量：32,184,931股
（二）發(fā)行價格：14.60元/股
（三）募集資金總額：469,899,992.60元
（四）募集資金凈額：459,869,219.88元
二、本次發(fā)行股票上市時間
本次非公開發(fā)行新增股份32,184,931股，將于2016年8月1日在深圳證券交易
所上市。新增股份上市首日公司股價不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。
本次發(fā)行對象所認購的股票限售期為12個月，即自新增股份上市之日起12
個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。預(yù)計可上市流通時間為2017年8月1日。
本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定
的上市條件。
三、資產(chǎn)過戶及債務(wù)轉(zhuǎn)移情況
本次發(fā)行對象全額以現(xiàn)金認購，不涉及資產(chǎn)過戶及債務(wù)轉(zhuǎn)移情況。
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報告暨上市公告書
目錄
釋義 ............................................................................................................................... 5
第一節(jié)發(fā)行人基本情況 ....................................................................................................... 6
第二節(jié)本次發(fā)行基本情況 ................................................................................................... 7
一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序.......................................... 7
二、本次發(fā)行基本情況................................................ 8
三、發(fā)行結(jié)果及對象簡介.............................................. 9
四、關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論性意見................... 13
第三節(jié)本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況 .............................................................................. 16
一、本次新增股份登記到帳前后前十名股東持股情況..................... 16
二、本次發(fā)行對公司的影響........................................... 17
第四節(jié)財務(wù)會計信息及管理層討論與分析 ................................................................. 21
一、財務(wù)報告及相關(guān)財務(wù)資料......................................... 21
二、財務(wù)狀況分析................................................... 22
第五節(jié)本次募集資金運用 ................................................................................................ 25
一、本次募集資金使用計劃........................................... 25
二、本次募集資金投資項目情況....................................... 25
第六節(jié)本次新增股份發(fā)行上市相關(guān)機構(gòu)及推薦意見 ................................................ 28
一、本次新增股份發(fā)行上市相關(guān)機構(gòu)................................... 28
二、上市推薦意見................................................... 29
第七節(jié)新增股份的數(shù)量及上市流通安排 ...................................................................... 30
第八節(jié)中介機構(gòu)聲明 ......................................................................................................... 31
第九節(jié)備查文件 ......................................................................................................... 34
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報告暨上市公告書
釋義
在本發(fā)行情況報告暨上市公告書中除非另有說明，下列簡稱具有以下含義：
發(fā)行人、公司、股份公司、方大
指 方大集團股份有限公司
集團、方大 B
董事會 指 方大集團股份有限公司董事會
監(jiān)事會 指 方大集團股份有限公司監(jiān)事會
邦林科技 指 深圳市邦林科技發(fā)展有限公司，公司控股股東
盛久投資 指 盛久投資有限公司，公司股東
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
深圳證監(jiān)局 指 中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局
深交所 指 深圳證券交易所
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《管理辦法》 指 《上市公司證券發(fā)行管理辦法》
《實施細則》 指 《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》
《承銷管理辦法》 指 《證券發(fā)行與承銷管理辦法》
公司章程 指 方大集團股份有限公司的《公司章程》
本次發(fā)行、本次非公開發(fā)行 指 方大集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的行為
主承銷商、保薦機構(gòu)、招商證券 指 招商證券股份有限公司
發(fā)行人律師、萬商天勤律師 指 北京市萬商天勤律師事務(wù)所
發(fā)行人會計師、致同會計師 指 致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元
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第一節(jié)發(fā)行人基本情況
中文名稱 方大集團股份有限公司
英文名稱 CHINA FANGDA GROUP CO., LTD.
股票上市地 深圳證券交易所
股票簡稱及代碼 方大集團（000055）、方大B股（200055）
法定代表人 熊建明
成立時間 1994年4月20日
注冊資本 75,690.9905萬元
注冊地址 廣東省深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技南十二路方大大廈
辦公地址 廣東省深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技南十二路方大大廈二十樓
郵政編碼
電 話 0755-26788571-6622
傳 真 0755-26788353
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 www.fangda.com
生產(chǎn)經(jīng)營新型建筑材料、復(fù)合材料、金屬制品、金屬結(jié)構(gòu)、環(huán)保設(shè)備及
器材、太陽能光伏電站及產(chǎn)品、公共安全防范設(shè)備、冶金設(shè)備、光機電
一體化產(chǎn)品、高分子材料及產(chǎn)品、精細化工產(chǎn)品、機械設(shè)備、光電材料
及器材、光電設(shè)備、電子產(chǎn)品及顯示設(shè)備、視聽設(shè)備、交通設(shè)施、各種
暖通設(shè)備及產(chǎn)品、給排水設(shè)備、中央空調(diào)設(shè)備及其零配件、半導(dǎo)體材料
經(jīng)營范圍 及器件、集成電路、光源產(chǎn)品及照明產(chǎn)品、設(shè)備、太陽能光伏電站及產(chǎn)
品（產(chǎn)品不含限制項目及出口許可證管理商品）及上述產(chǎn)品的設(shè)計、技
術(shù)開發(fā)、安裝、施工、相關(guān)技術(shù)咨詢和培訓(xùn)、自有物業(yè)管理和租賃、從
事深圳市高新區(qū)科技南十二路方大大廈停車場機動車停放業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)
開發(fā)經(jīng)營、投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）、投資管理（不含限制
項目）。
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第二節(jié)本次發(fā)行基本情況
一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）本次發(fā)行履行的程序
方大集團本次非公開發(fā)行A股股票履行了以下程序：
1、2015年11月23日，公司召開第七屆董事會第十八次會議，審議通過了本
次發(fā)行的相關(guān)議案；
2、2015年12月10日，公司召開2015年第四次臨時股東大會，審議通過了本
次發(fā)行的相關(guān)議案。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準程序
1、2016年3月9日，中國證券監(jiān)督管理委員會股票發(fā)行審核委員會審核通過
了公司本次發(fā)行方案；
2、2016年6月12日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準方大集團
股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]825號），核準公司非
公開發(fā)行不超過4,800萬股新股。
（三）募集資金及驗資情況
1、2016年7月16日，經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）【致同驗字（2016）
第350ZA0054號】《驗資報告》驗證，截至2016年7月15日15：00時止，保薦機
構(gòu)（主承銷商）招商證券指定的收款銀行賬戶已收到配售對象繳納的網(wǎng)下申購方
大集團股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的認購資金總額人民幣
469,899,992.60元。
2、2016年7月16日，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行進行了
驗資，并出具了【致同驗字（2016）第350ZA0055號】《驗資報告》，本次非公
開發(fā)行股票募集的資金總額合計為人民幣469,899,992.60元，扣除本次非公開發(fā)
行股票的發(fā)行費 10,030,772.72 元，實際募集資金凈額為459,869,219.88元，其中：
新增注冊資本人民幣32,184,931元，余額人民幣427,684,288.88元轉(zhuǎn)入資本公積。
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截至2016年7月15日止，方大集團變更后的注冊資本為人民幣789,094,836.00元，
累計實收股本為789,094,836.00元。
本次發(fā)行不涉及購買資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，認購款項全部以現(xiàn)金支付。
（四）股權(quán)登記情況
本公司已于2016年7月22日就本次增發(fā)股份向中國證券登記結(jié)算有限責任公
司深圳分公司提交相關(guān)登記材料。經(jīng)確認，本次增發(fā)股份將于該批股份上市之日
的前一交易日日終登記到帳，并正式列入上市公司的股東名冊。
（五）募集資金專用賬戶和三方監(jiān)管協(xié)議簽署情況
公司已經(jīng)建立募集資金專項存儲制度，并將嚴格遵循本公司《募集資金管理
辦法》的規(guī)定，在資金到位后及時存入專用賬戶，按照募集資金使用計劃確保專
款專用。保薦人、開戶銀行和公司將根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運
作指引》的有關(guān)規(guī)定在募集資金到位后一個月內(nèi)簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，共
同監(jiān)督募集資金的使用情況。
二、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行方式：本次發(fā)行通過向不超過10名特定對象非公開發(fā)行的方式。
2、發(fā)行股票的種類和面值：境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為
人民幣1.00元。
3、發(fā)行數(shù)量：32,184,931股
4、本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于按以下原則確定的價格：
本次發(fā)行定價基準日為公司第七屆董事會第十八次會議決議公告日（2015
年 11 月 24 日）。本次發(fā)行股票的價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司股
票均價的 90%，即發(fā)行價格不低于 9.79 元/股。根據(jù)《公司 2015 年度利潤分配
方案》，以公司現(xiàn)有總股本 756,909,905 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 1.00
元人民幣現(xiàn)金（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金人民幣 75,690,990.50 元，2015 年度不送
紅股也不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司 2015 年度利潤分配方案實施后，非公開
發(fā)行股票的發(fā)行底價由 9.79 元/股調(diào)整為 9.69 元/股。
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本次實際發(fā)行價格為 14.60 元/股，為發(fā)行底價 9.69 元/股的 150.67%；為申
購報價截止日（2016 年 7 月 12 日）收盤價（17.90 元/股）的 81.56%；為申購報
價截止日（2016 年 7 月 12 日）收盤前 20 個交易日股票交易均價 18.35 元/股的
79.56%。
5、募集資金量：本次發(fā)行募集資金總額為469,899,992.60元，承銷保薦費、
律師費、審計驗資費等發(fā)行費用共計10,030,772.72 元，扣除發(fā)行費用的募集資
金凈額為459,869,219.88元。
三、發(fā)行結(jié)果及對象簡介
（一）發(fā)行對象及認購數(shù)量
發(fā)行對象及其獲配產(chǎn)品、獲售股數(shù)、認購金額及限售期的具體情況如下：
序 獲配數(shù)量 限售期
申購對象名稱 獲配產(chǎn)品名稱 認購金額（元）
號 （股） （月）
甲秀老友 1 號 541,096 7,900,001.60 12
財通定增 12 號 171,233 2,500,001.80 12
財通定增 15 號 171,233 2,500,001.80 12
屹唐一號 561,644 8,200,002.40 12
復(fù)華定增 6 號 561,644 8,200,002.40 12
富春定增寶利 1 號 561,644 8,200,002.40 12
富春定增寶利 5 號 561,644 8,200,002.40 12
富春定增寶利 15 號 561,644 8,200,002.40 12
桂誠 3 號 61,644 900,002.40 12
大地定增 1 號 61,644 900,002.40 12
宇納定增 4 號 61,644 900,002.40 12
財通基金管理有
1 玉泉 354 號 123,288 1,800,004.80 12
限公司
富春定增 1101 號 143,835 2,099,991.00 12
睿信定增 3 號 143,836 2,100,005.60 12
財通定增 11 號 143,836 2,100,005.60 12
復(fù)華定增 2 號 794,520 11,599,992.00 12
瀚亞定增 1 號 226,027 3,299,994.20 12
樸素資本定增 2 號 226,027 3,299,994.20 12
復(fù)華定增 1 號 287,671 4,199,996.60 12
開元定增 10 號 287,671 4,199,996.60 12
永安定增 7 號 47,945 699,997.00 12
永安向日葵定增 1 號 47,945 699,997.00 12
金色木棉定增 5 號 89,041 1,299,998.60 12
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報告暨上市公告書
序 獲配數(shù)量 限售期
申購對象名稱 獲配產(chǎn)品名稱 認購金額（元）
號 （股） （月）
小計 6,438,356 93,999,997.60 12
平安大華宏盈定增 1 號特定客戶資產(chǎn)管
4,041,098 59,000,030.80 12
理計劃
平安大華安贏匯富 71 號資產(chǎn)管理計劃 342,465 4,999,989.00 12
平安大華基金管 平安大華安贏匯富 80 號資產(chǎn)管理計劃 958,904 13,999,998.40 12
2
理有限公司 平安大華安贏匯富 87 號 1 期資產(chǎn)管理
684,931 9,999,992.60 12
計劃
平安大華安贏匯富 110 號資產(chǎn)管理計劃 410,958 5,999,986.80 12
小計 6,438,356 93,999,997.60 12
國機財務(wù)有限責
3 國機財務(wù)有限責任公司 3,219,178 46,999,998.80 12
任公司
常州投資集團有
4 常州投資集團有限公司 3,219,178 46,999,998.80 12
限公司
第一創(chuàng)業(yè)證券股
5 共盈大巖量化定增集合資產(chǎn)管理計劃 6,438,356 93,999,997.60 12
份有限公司
富國資產(chǎn)管理
富國資產(chǎn)-長泰定增對沖 2 號資產(chǎn)管理
6 （上海）有限公 3,219,178 46,999,998.80 12
計劃
司
民生通惠資產(chǎn)管 昆侖健康保險股份有限公司萬能保險
7 3,212,329 46,900,003.40 12
理有限公司 產(chǎn)品
合計 32,184,931 469,899,992.60 12
（二）發(fā)行對象基本情況1
1、財通基金管理有限公司
公司名稱：財通基金管理有限公司
公司類型：有限責任公司
公司住所：上海市虹口區(qū)吳淞路 619 號 505 室
法定代表人：阮琪
注冊資本：20,000.00 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。
【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
2、平安大華基金管理有限公司
1
注：發(fā)行對象的基本情況以工商登記為準。
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報告暨上市公告書
公司名稱：平安大華基金管理有限公司
公司類型：有限責任公司（中外合資）
公司住所：深圳市福田區(qū)福華三路星河發(fā)展中心大廈酒店 01：419
法定代表人：羅春風
注冊資本：30,000.00 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。
3、國機財務(wù)有限責任公司
公司名稱：國機財務(wù)有限責任公司
公司類型：其他有限責任公司
公司住所：北京市海淀區(qū)丹棱街 3 號
法定代表人：李家俊
注冊資本：110,000.00 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理
業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位
之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之
間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員
單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；承銷成員單位的企業(yè)債券；經(jīng)批準發(fā)
行財務(wù)公司債券；對金融機構(gòu)的股權(quán)投資；有價證券投資；成員單位產(chǎn)品的消費
信貸、買方信貸及融資租賃。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依
法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本
市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
4、常州投資集團有限公司
公司名稱：常州投資集團有限公司
公司類型：有限責任公司(國有獨資)
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報告暨上市公告書
公司住所：延陵西路 23、25、27、29 號
法定代表人：姜忠澤
注冊資本：120,000.00 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：國有資產(chǎn)投資經(jīng)營，資產(chǎn)管理（除金融業(yè)務(wù)），投資咨詢（除證
券、期貨投資咨詢）；企業(yè)財產(chǎn)保險代理（憑許可證經(jīng)營）；自有房屋租賃服務(wù)；
工業(yè)生產(chǎn)資料（除專項規(guī)定）、建筑材料、裝飾材料銷售。（依法須經(jīng)批準的項
目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
5、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
公司名稱：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
公司類型：非上市股份有限公司
公司住所：深圳市福田區(qū)福華一路 115 號投行大廈 20 樓
法定代表人：劉學(xué)民
注冊資本：197,000.00 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財
務(wù)顧問；證券（不含股票、中小企業(yè)私募債券以外的公司債券）承銷；證券自營；
證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券；
代銷金融產(chǎn)品。
6、富國資產(chǎn)管理（上海）有限公司
公司名稱：富國資產(chǎn)管理（上海）有限公司
公司類型：有限責任公司
公司住所：上海市浦東新區(qū)商城路 1287 號 1 幢三層 333A 室
法定代表人：林志松
注冊資本：2,000.00 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：特定客戶資產(chǎn)管理以及中國證監(jiān)會認可的其他業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報告暨上市公告書
批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
7、民生通惠資產(chǎn)管理有限公司
公司名稱：民生通惠資產(chǎn)管理有限公司
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
公司住所：上海市虹口區(qū)松花江路 2601 號 1 幢 B 區(qū) 3 樓
法定代表人：肖風
注冊資本：10,000.00 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：受托管理委托人委托的人民幣、外幣資金；管理運用自有人民幣、
外幣資金；開展保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)；中國保監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù)；國務(wù)院其
他部門批準的業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活
動】
（三）發(fā)行對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本報告簽署日，上述發(fā)行對象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（四）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，上述發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有發(fā)生重大交易。
（五）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來交易的安排
截至本報告簽署日，上述發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有關(guān)于未來交易的安
排。
四、關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論性意見
（一）保薦機構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見
本次非公開發(fā)行的保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行過
程和認購對象合規(guī)性的結(jié)論意見為：
“經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報告暨上市公告書
1、本次非公開發(fā)行股票經(jīng)過了必要的授權(quán)，并獲得了中國證監(jiān)會的核準；
2、發(fā)行人本次發(fā)行過程符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《實
施細則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。實際認購本次發(fā)行股票的認購對
象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格與發(fā)行人股東大會批準及中國證監(jiān)會核準的本次發(fā)行方
案一致；
3、本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象屬于在《中華人民共和國證券投資基金法》、
《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試
點辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的登
記備案范圍內(nèi)、需履行相關(guān)的登記備案手續(xù)的發(fā)行對象均已在規(guī)定時間按照要求
履行了登記備案手續(xù)；
4、本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)行對象及其關(guān)
聯(lián)方與發(fā)行人沒有發(fā)生重大交易，也沒有關(guān)于未來交易的安排。發(fā)行對象的選擇
有利于保護上市公司及其全體股東的利益，發(fā)行對象的確定符合中國證監(jiān)會的相
關(guān)要求；
5、本次非公開發(fā)行股票符合《證券法》、《公司法》、《管理辦法》、《承
銷管理辦法》、《實施細則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，合法、有效?！?br/>（二）發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見
公司律師北京市萬商天勤律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認購對象
合規(guī)性的結(jié)論意見為：
“1、發(fā)行人本次發(fā)行已經(jīng)取得發(fā)行人內(nèi)部有效批準及授權(quán), 并已獲得中國
證監(jiān)會的核準；
2、本次發(fā)行的過程及認購對象資格符合法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定，
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
3、本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私
募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法》
以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的登記備案范
圍內(nèi)、需履行相關(guān)的登記備案手續(xù)的發(fā)行對象均已在規(guī)定時間按照要求履行了登
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記備案手續(xù)；
4、與本次發(fā)行相關(guān)的《認購邀請書》、《申購報價單》、《股票認購合同》等
法律文書的內(nèi)容合法、有效；
5、本次非公開發(fā)行股票符合《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國
公司法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公
司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，合法、有效?！?br/>方大集團非公開發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報告暨上市公告書
第三節(jié)本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況
一、本次新增股份登記到帳前后前十名股東持股情況
（一）本次新增股份登記到賬前前十名股東持股情況
截至2016年6月30日，公司前十名股東持股情況如下表所示：
序號 股東名稱/姓名 持股數(shù)量（股） 持股比例 股東性質(zhì)
1 深圳市邦林科技發(fā)展有限公司 68,774,273 9.09% A 股流通股
2 盛久投資有限公司 49,256,030 6.51% B 股流通股
GUOTAI JUNAN
3 SECURITIES(HONGKONG) 35,133,346 4.64% B 股流通股
LIMITED
4 黃炬培 27,069,147 3.58% A 股流通股
5 深圳市時利和投資有限公司 17,860,992 2.36% A 股流通股
6 周世堅 16,213,500 2.14% A 股流通股
華寶信托有限責任公司－天高資
7 13,398,471 1.77% A 股流通股
本 1 號單一資金信托
8 全國社?；鹨灰涣M合 12,341,452 1.63% A 股流通股
中國人壽保險股份有限公司－分
9 11,200,467 1.48% A 股流通股
紅－個人分紅-005L-FH002 深
10 申萬宏源證券(香港)有限公司 10,221,928 1.35% B 股流通股
合計 261,469,606 34.54% -
（二）本次新增股份登記到帳后公司前十名股東持股情況
本次新增股份登記到帳后，公司前十名股東（以截至2016年6月30日在冊股
東與本次發(fā)行情況模擬計算）持股情況如下表所示：
序號 股東名稱/姓名 持股數(shù)量（股） 持股比例 股東性質(zhì)
1 深圳市邦林科技發(fā)展有限公司 68,774,273 8.72% A 股流通股
2 盛久投資有限公司 49,256,030 6.24% B 股流通股
GUOTAI JUNAN
3 SECURITIES(HONGKONG) 35,133,346 4.45% B 股流通股
LIMITED
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報告暨上市公告書
4 黃炬培 27,069,147 3.43% A 股流通股
5 深圳市時利和投資有限公司 17,860,992 2.26% A 股流通股
6 周世堅 16,213,500 2.05% A 股流通股
華寶信托有限責任公司－天高資
7 13,398,471 1.70% A 股流通股
本 1 號單一資金信托
8 全國社?；鹨灰涣M合 12,341,452 1.56% A 股流通股
中國人壽保險股份有限公司－分
9 11,200,467 1.42% A 股流通股
紅－個人分紅-005L-FH002 深
10 申萬宏源證券(香港)有限公司 10,221,928 1.30% B 股流通股
合計 261,469,606 33.14%
本次新增股份登記到帳后公司控股股東邦林科技直接持股比例由9.09%下降
到8.72%，盛久投資直接持股比例由6.51%下降到6.24%，熊建明先生直接持股比
例由0.17%下降到0.16%。熊建明先生在本次新增股份登記到帳前后持有邦林科
技85%的股權(quán)，持有盛久投資100%的股權(quán)。因此在本次新增股份登記到帳前熊
建明先生控制公司15.77%的股權(quán)，在本次新增股份登記到帳后熊建明先生控制公
司15.12%的股權(quán)，本次新增股份登記到帳后熊建明先生仍為公司的實際控制人。
本次發(fā)行不改變公司的控股股東和實際控制人。
（三）董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動情況
本次新增股份登記到帳后，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股數(shù)量未發(fā)生
變化。
二、本次發(fā)行對公司的影響
（一）本次發(fā)行對公司股本結(jié)構(gòu)的影響
截至2016年6月30日，本公司股權(quán)情況如下：
項目 股份數(shù)量（股） 占股本比例
一、有限售條件流通股 972,042 0.13%
其中：限售 A 股 972,042 0.13%
限售 B 股 - -
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項目 股份數(shù)量（股） 占股本比例
二、無限售條件流通股 755,937,863 99.87%
其中：流通 A 股 419,986,675 55.49%
流通 B 股 335,951,188 44.38%
三、股本總額 756,909,905 100.00%
本次新增股份登記到帳后，公司股權(quán)情況如下：
項目 股份數(shù)量（股） 占股本比例
一、有限售條件流通股 33,156,973 4.20%
其中：限售 A 股 33,156,973 4.20%
限售 B 股 - -
二、無限售條件流通股 755,937,863 95.80%
其中：流通 A 股 419,986,675 53.22%
流通 B 股 335,951,188 42.57%
三、股本總額 789,094,836 100.00%
注：本次新增股份登記到帳后公司股權(quán)情況以截至2016年6月30日在冊股東與本次發(fā)行
情況模擬計算為準。
（二）對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模均有所增加。按本次發(fā)行募集
資金凈額459,869,219.88元，以2016年3月31日的合并財務(wù)報表數(shù)據(jù)為基準靜態(tài)測
算，本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)增加到508,581.78萬元，增加比率為9.94%，
歸屬于母公司所有者權(quán)益增加到180,239.62萬元，增加比率為34.25%，合并資產(chǎn)
負債率從70.73%下降到64.33%。公司的資金實力將迅速提升，資產(chǎn)負債率將顯
著下降，公司的資本結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況將得到改善，財務(wù)風險將降低，公司抗風險
能力將得到提高，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)更趨合理。
（三）對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開發(fā)行募集資金投資項目實施后將進一步推進公司太陽能光伏發(fā)
方大集團非公開發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報告暨上市公告書
電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，拓展公司的利潤增長點，進一步擴大公司的太陽能光伏業(yè)務(wù)規(guī)模，
提升公司光伏業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重，增強公司的盈利能力，提升公司的綜
合競爭實力。
（四）公司治理情況
本次非公開發(fā)行并不改變公司的控股股東和實際控制人，本次向特定投資者
發(fā)行，提高了機構(gòu)投資者持有公司股份的比例，使公司股權(quán)結(jié)構(gòu)更加合理，有利
于公司治理結(jié)構(gòu)的進一步完善，不會導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化。
（五）高管人員結(jié)構(gòu)變動情況
本次發(fā)行不會對公司的高管人員結(jié)構(gòu)造成直接影響，公司董事、監(jiān)事、高級
管理人員不會因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。
（六）關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭變