國(guó)泰君安證券股份有限公司
關(guān)于江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將相關(guān)剩余及節(jié)余募集資金
永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金核查意見
國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為江西聯(lián)創(chuàng)
光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)創(chuàng)光電”或“公司”）2012年非公開發(fā)行股票持
續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2
號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》，對(duì)聯(lián)創(chuàng)光電本次終止
部分募集資金投資項(xiàng)目并將相關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，
核查情況如下：
一、公司非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1027號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2012年11月16日
非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）72,670,000股，發(fā)行價(jià)格為6.29元/股，本次發(fā)行募集資
金總額為人民幣457,094,300.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣31,914,089.86元，本次發(fā)行募
集資金凈額為人民幣425,180,210.14元。以上募集資金已于2012年11月28日全部到位，
并已經(jīng)中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)并出具中審國(guó)際驗(yàn)字[2012]01020254號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、原募集資金投資項(xiàng)目情況
聯(lián)創(chuàng)光電2012年非公開發(fā)行募集資金凈額分別用于以下項(xiàng)目：
（一）半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”于2011年7月19日經(jīng)江西省工業(yè)和信息化委員會(huì)（贛
工信投資備[2011]0706號(hào)）備案，項(xiàng)目總投資13,954.90萬元，在本公司科技園區(qū)內(nèi)由公
司實(shí)施，建設(shè)工期18個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)10萬盞LED路燈、LED隧道燈、150萬支
LED日光燈、300萬只LED球泡燈的生產(chǎn)能力，計(jì)劃投入募集資金13,954.90萬元。
（二）半導(dǎo)體照明光源用LED器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
“半導(dǎo)體照明光源用LED器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”于2011年7月19日經(jīng)江西省工業(yè)和信息化
委員會(huì)（贛工信投資備[2011]0707號(hào)）備案，項(xiàng)目總投資19,570.24萬元，在本公司科技
園區(qū)內(nèi)由公司實(shí)施，建設(shè)工期18個(gè)月，建設(shè)年產(chǎn)12億只半導(dǎo)體照明用Hi-Power結(jié)構(gòu)、
TOP結(jié)構(gòu)高亮度片式LED全自動(dòng)封裝生產(chǎn)線，計(jì)劃投入募集資金19,570.24萬元。
（三）功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED外延材料、芯片及器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
“功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED外延材料、芯片及器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”于 2011年7月19
日經(jīng)江西省工業(yè)和信息化委員會(huì)（贛工信投資備 [2011]0704 號(hào)）備案，項(xiàng)目總投資
21,919.64萬元，在本公司科技園區(qū)內(nèi)由公司實(shí)施，建設(shè)工期18個(gè)月，建設(shè)年產(chǎn)各類功率
型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED器件20億只的產(chǎn)線，計(jì)劃投入募集資金21,919.64萬元。
（四）企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”于2011年7月19日經(jīng)江西省工業(yè)和信息化委員會(huì)（贛
工信投資備[2011]0705號(hào)）備案，項(xiàng)目總投資5,243.66萬元，在本公司科技園區(qū)內(nèi)由公司
實(shí)施，擬改造現(xiàn)有技術(shù)中心3600平方米；購(gòu)置配套研發(fā)設(shè)備124臺(tái)，搭建公司光電子產(chǎn)品
技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品試驗(yàn)檢測(cè)的平臺(tái)，計(jì)劃投入募集資金5,243.66萬元。
三、募集資金投資項(xiàng)目歷次變更情況
截至本次變更前，公司對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了以下變更及調(diào)整：
（一）經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，
將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”下的4,180萬元募集資金變更用于實(shí)施“高亮度超薄
LED背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目”。變更后，“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”剩余募集資
金9,774.90萬元。
（二）經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，
將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”募集資金投資總額由9,774.90萬元調(diào)減為6,550萬元，
并將該募集資金使用方式變更為設(shè)立江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)融
公司”）的出資資金，由聯(lián)融公司實(shí)施“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。
（三）經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議、2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，對(duì)
部分募集資金投資項(xiàng)目做出如下變更：
1、將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”募集資金6,550萬元中的6,200萬元，變更為向
全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)創(chuàng)致光”）增資，用于實(shí)施“高亮
度超薄LED背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目（二期）”。原計(jì)劃由聯(lián)融公司實(shí)施的“半導(dǎo)體照
明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”終止實(shí)施，聯(lián)融公司轉(zhuǎn)為實(shí)施“半導(dǎo)體照明光源用LED器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)
目”。
2、將“半導(dǎo)體照明光源用LED器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”投資金額由19,570.24萬元調(diào)減至
6,550.00萬元，其中的1,650.03萬元用于置換已使用“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”募集
資金對(duì)聯(lián)融公司的首期出資1,650.03萬元，其余用于對(duì)聯(lián)融公司后續(xù)出資?！鞍雽?dǎo)體照明
光源用LED器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”實(shí)施單位由聯(lián)創(chuàng)光電變更為聯(lián)融公司。
四、本次變更前募集資金投資項(xiàng)目情況
截至本次終止前，根據(jù)前述原募集資金投資項(xiàng)目及歷次變更事項(xiàng)，公司募集資金投資
項(xiàng)目情況如下：
單位：萬元
募集資金承諾項(xiàng)目 調(diào)整后募集資金
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
投資額 投資額
1 半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 13,954.90 -
2 半導(dǎo)體照明光源用LED器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 19,570.24 6,550.00
功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED外延材料、芯片及器件
3 21,919.64 21,919.64
產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
4 企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 5,243.66 5,243.66
5 高亮度超薄LED背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目 - 4,180.00
高亮度超薄LED背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目（二
6 - 6,200.00
期）
合 計(jì) 60,688.44 44,093.30
五、本次終止計(jì)劃
結(jié)合公司募投項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬終止實(shí)施以下募集資金投資項(xiàng)目：
（一）企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目實(shí)際投資情況
截至2017年6月30日本項(xiàng)目已使用募集資金682.73萬元，主要用于裝修及產(chǎn)品研發(fā)投
入。
2、本次終止原因
企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目原主要研發(fā)方向?yàn)椋杭t外大功率LED外延、芯片技術(shù)提升
研究；GaN功率型LED芯片散熱技術(shù)研究；半導(dǎo)體照明LED封裝技術(shù)提升研究；半導(dǎo)體照
明光源系列化產(chǎn)品技術(shù)提升研究；新型智能生態(tài)光源系統(tǒng)研究。
上述研發(fā)項(xiàng)目，主要是為其他募投項(xiàng)目配套提供技術(shù)研發(fā)服務(wù)，而由于技術(shù)方向和市
場(chǎng)需求出現(xiàn)的新近變化，目前公司根據(jù)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，變更和調(diào)減了部分募投項(xiàng)目，
因此相應(yīng)減少了對(duì)應(yīng)的研發(fā)項(xiàng)目，技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目一直未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。
公司技術(shù)中心目前能夠通過充分利用博士后科研工作站的產(chǎn)學(xué)研平臺(tái)，與國(guó)內(nèi)外有實(shí)
力的科研機(jī)構(gòu)、大專院校進(jìn)行技術(shù)合作，并引進(jìn)博士后高層次的技術(shù)人才及科研團(tuán)隊(duì)，以
公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)體作為項(xiàng)目實(shí)際載體和設(shè)施基礎(chǔ)開展高端、前沿的關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)
的研究，并培養(yǎng)相應(yīng)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，服務(wù)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。因此，結(jié)合技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)
目進(jìn)度及公司現(xiàn)狀，擬終止實(shí)施“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。
（二）功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED外延材料、芯片及器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
1、項(xiàng)目實(shí)際投資情況
截至2017年6月30日本項(xiàng)目已使用募集資金650.08萬元，主要為廠房裝修改造及設(shè)備
購(gòu)買費(fèi)用。
2、終止原因
結(jié)合紅外熱成像技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、公司自身技術(shù)儲(chǔ)備情況及公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，公
司先后于2015年6月12日、2016年5月20日召開董事會(huì)審議通過了擬終止實(shí)施“功率型紅
外監(jiān)控系統(tǒng)用LED外延材料、芯片及器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，并將本項(xiàng)目下的募集資金變更用
于收購(gòu)相關(guān)股權(quán)，上述收購(gòu)及變更事項(xiàng)最終未提交公司股東大會(huì)審議。鑒于本項(xiàng)目已基本
停止投入，為提高資金使用效率，使募集資金的使用更加契合公司現(xiàn)階段實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，
公司擬終止實(shí)施“功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED外延材料、芯片及器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。
六、本次變更后募投項(xiàng)目情況及剩余、節(jié)余募集資金后續(xù)安排
（一）本次變更后募投項(xiàng)目情況
本次變更，公司擬終止實(shí)施“功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED外延材料、芯片及器件產(chǎn)業(yè)
化項(xiàng)目”和“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”兩個(gè)項(xiàng)目。本次變更后，公司2012年非公開
發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目情況如下：
單位：萬元
截至 2017
變更后擬用 本次變更后
調(diào)整 承諾募集資 年 6 月 30
項(xiàng)目 募集資金投 仍需投入金
狀態(tài) 金投資金額 日累計(jì)投入
資金額 額
金額
功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用 LED 外
21,919.64 - 650.08 -
延材料、芯片及器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
調(diào)整或 半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 13,954.90 - - -
終止
半導(dǎo)體照明光源用 LED 器件產(chǎn)
項(xiàng)目 19,570.24 6,550.00 3,197.29 3,352.71
業(yè)化項(xiàng)目
企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 5,243.66 - 682.73 -
高亮度超薄 LED 背光源及配套 57.17
- 4,180.00 3,841.03
新增 用導(dǎo)光板項(xiàng)目 注
項(xiàng)目 高亮度超薄 LED 背光源及配套
- 6,200.00 2,361.85 3,838.15
用導(dǎo)光板項(xiàng)目（二期）
截至 2017
變更后擬用 本次變更后
調(diào)整 承諾募集資 年 6 月 30
項(xiàng)目 募集資金投 仍需投入金
狀態(tài) 金投資金額 日累計(jì)投入
資金額 額
金額
合 計(jì) - 16,930.00 10,732.98 7,248.03
（二）節(jié)余募集資金情況
“高亮度超薄LED背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目”計(jì)劃投資總額4,180萬元，本項(xiàng)目已
于2014年11月30日建設(shè)完畢，經(jīng)中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至2014年11月30日
高亮度超薄LED背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)目使用募集資金累計(jì)投入3,898.20萬元，其中固
定資產(chǎn)投資2,788.54萬元，流動(dòng)資產(chǎn)投資15.48萬元，無形資產(chǎn)投資6.48萬元，其他投資
1,087.70萬元（包含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額511.62萬元）。項(xiàng)目節(jié)余募集資金281.80萬元，主
要原因如下：
1、在項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司嚴(yán)格按照募集資金使用流程，強(qiáng)化內(nèi)部管控，嚴(yán)格執(zhí)行
多方比價(jià)采購(gòu)及項(xiàng)目招投標(biāo)制度，有效控制了工程建設(shè)和設(shè)備采購(gòu)的成本，節(jié)省了不必要
的支出，提高了募集資金的使用效率。
2、項(xiàng)目所采購(gòu)的部分設(shè)備為國(guó)外進(jìn)口設(shè)備，由于近年來人民幣的升值，進(jìn)口設(shè)備的
購(gòu)買低于原擬定價(jià)格。
注：本次變更后仍需投入金額57.17萬元系應(yīng)付未付設(shè)備尾款，為該項(xiàng)目累計(jì)投入金
額3,898.20萬元和已使用募集資金金額3,841.03的差額。
（三）剩余、節(jié)余募集資金后續(xù)安排
截至2017年6月30日，公司募集資金存放情況如下：
截至 2017 年 6
開戶銀行 賬號(hào) 月 30 日余額（萬 備注
元）
江西銀行股份有限公司
791911093200087 4,201.85
解放東路支行
九江銀行股份有限公司 787010100100266388 1,765.14
南昌分行 787010100200114068 1,000.00 6 個(gè)月定期存單
截至 2017 年 6
開戶銀行 賬號(hào) 月 30 日余額（萬 備注
元）
787010100200114143 1,000.00 6 個(gè)月定期存單
787010100200113803 1,000.00 12 個(gè)月定期存單
南昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份
106629000000051825 40.04
有限公司紅谷支行
交通銀行股份有限公司
361606100018010042929 103.74
江西省分行
中國(guó)光大銀行股份有限
50080188000014260 3,849.77
公司江西省分行
合 計(jì) 12,960.54
截至2017年6月30日，公司節(jié)余及尚未使用的募集資金合計(jì)32,960.54萬元（含利
息），其中12,960.54萬元存放于公司募集資金專戶，20,000.00萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目后，現(xiàn)有募集資金項(xiàng)目尚需投入7,248.03萬元，剩余和節(jié)
余募集資金共計(jì)25,712.51萬元（含利息）。目前，公司日常經(jīng)營(yíng)存在較多的資金需求，
如將上述剩余和節(jié)余募集資金25,712.51萬元（含利息）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于降低
財(cái)務(wù)成本，有利于改善公司流動(dòng)資金狀況、緩解經(jīng)營(yíng)過程中的資金壓力，實(shí)現(xiàn)股東利益的
最大化。
為提高資金使用效率，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司擬將剩余和節(jié)余募集
資金25,712.51萬元（含利息）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。待股東大會(huì)審議通過后，暫時(shí)補(bǔ)充流
動(dòng)資金的閑置募集資金2億元到期后將不再歸還至募集資金專戶，直接用于永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金。
七、本次變更相關(guān)審批程序及審核意見
聯(lián)創(chuàng)光電本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將相關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流
動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)2017年8月18日召開的第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過，監(jiān)事會(huì)、
獨(dú)立董事發(fā)表了書面意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見。本事項(xiàng)決策程序合規(guī)合法，符
合監(jiān)管要求。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并由股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：聯(lián)創(chuàng)光電本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將相關(guān)剩余及節(jié)
余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議通過，待提交股東大會(huì)
審議，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)
——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管
理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次終止部分募集資金投
資項(xiàng)目并將相關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。
（此頁(yè)無正文，為《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司終止
部分募集資金投資項(xiàng)目并將相關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金核查意見》之簽
章頁(yè)）
保薦代表人： ______________________ ______________________
施繼軍 支 潔
國(guó)泰君安證券股份有限公司
年 月 日