證券代碼：002660 證券簡(jiǎn)稱：茂碩電源 公告編號(hào)：2020-068
茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司部分股權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
1、湖南省方正達(dá)電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南方正達(dá)”或“目標(biāo)公
司”）是茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茂碩電源”或“公司”）的參
股公司，公司擁有其 20.6832%股權(quán)比例。公司與方笑求簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》：
參考上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《茂碩電源科技股份有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓
涉及的湖南省方正達(dá)電子科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》【滬眾
評(píng)報(bào)字[2020]第 0238 號(hào)】，本次評(píng)估采用收益法作為評(píng)估結(jié)果，截止評(píng)估基準(zhǔn)日
2020 年 6 月 30 日，湖南方正達(dá)股東全部權(quán)益資本價(jià)值為 35,640.00 萬(wàn)元，凈資
產(chǎn)賬面值 20,448.20 萬(wàn)元，增值 15191.80 萬(wàn)元。參考該評(píng)估結(jié)果，經(jīng)公司與方
笑求友好協(xié)商確定，按目標(biāo)公司 100%股權(quán)價(jià)值評(píng)估結(jié)果上浮 10%定價(jià)為人民幣
39,204.00 萬(wàn)元確定標(biāo)的股權(quán)的交易對(duì)價(jià)，即甲方向乙方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司 4%股權(quán)
的交易對(duì)價(jià)為 1,568.16 萬(wàn)元。方笑求以現(xiàn)金方式向公司支付本次的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交
易對(duì)價(jià)。
2、2020年12月31日，公司第四屆董事會(huì)2020年第8次臨時(shí)會(huì)議審議通過了
《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司部分股權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了同意的獨(dú)
立意見。按照相關(guān)規(guī)定本次事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需
提交股東大會(huì)審議。
3、本次事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)方基本情況
1
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方笑求：430626xxxxxxxx3916
方笑求先生為湖南方正達(dá)公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，湖南方正達(dá)公司法定代表
人，截至本次轉(zhuǎn)讓交易前，方笑求持有湖南方正達(dá)公司股份36.1584%，認(rèn)繳出
資額1199.5213萬(wàn)元。方笑求先生與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
1、企業(yè)名稱：湖南省方正達(dá)電子科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430626559503485B
成立日期：2010年07月22日
注冊(cè)資本：3317.407萬(wàn)元
法定代表人：方笑求
經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售電子用撓性材料、絕緣材料、覆銅板材料、銅
箔，電子產(chǎn)品及線路板的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，貨物及技術(shù)進(jìn)出口（不含法律、
行政法規(guī)，國(guó)務(wù)院規(guī)定禁止及決定需前置審批的項(xiàng)目），普通貨運(yùn)。（依法須經(jīng)批
準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
住所：湖南平江工業(yè)園區(qū)伍市工業(yè)區(qū)
2、湖南省方正達(dá)電子科技有限公司基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬(wàn)元）：
項(xiàng)目 2019年度(經(jīng)審計(jì)) 2020年1月-9月(未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額 35,891.67 37,273.49
負(fù)債總額 16,110.50 16,000.77
應(yīng)收款項(xiàng)總額 15,338.25 17,062.55
凈資產(chǎn) 19,781.17 21,272.72
營(yíng)業(yè)收入 37,266.29 27,258.11
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 2,377.70 1,774.60
凈利潤(rùn) 621.95 1,472.29
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -731.71 788.75
2
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3、本次交易標(biāo)的股權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，
不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其
他情況。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
公司本次股份轉(zhuǎn)讓定價(jià)，系參考上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《茂碩電
源科技股份有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的湖南省方正達(dá)電子科技有限公司股東全
部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》【滬眾評(píng)報(bào)字[2020]第 0238 號(hào)】的評(píng)估結(jié)論為依據(jù)，
本次評(píng)估采用收益法作為評(píng)估結(jié)果，截止評(píng)估基準(zhǔn)日 2020 年 6 月 30 日，湖南
方正達(dá)股東全部權(quán)益資本價(jià)值為 35,640.00 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)賬面值 20,448.20 萬(wàn)元，
增值 15191.80 萬(wàn)元。參考該評(píng)估結(jié)果，經(jīng)公司與方笑求友好協(xié)商確定，按目標(biāo)
公司 100%股權(quán)價(jià)值評(píng)估結(jié)果上浮 10%定價(jià)為人民幣 39,204.00 萬(wàn)元確定標(biāo)的股
權(quán)的交易對(duì)價(jià)，即甲方向乙方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司 4%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為 1,568.16 萬(wàn)
元。本次股份轉(zhuǎn)讓遵循了公允性原則，定價(jià)公允、合理。
五、協(xié)議的主要內(nèi)容
1、協(xié)議主體：
甲方（轉(zhuǎn)讓方）：茂碩電源科技股份有限公司
乙方（受讓方）：方笑求
2、標(biāo)的股權(quán)的交易對(duì)價(jià)及支付
經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)，按目標(biāo)公司 100%股權(quán)價(jià)值評(píng)估結(jié)果上浮 10%定價(jià)為人
民幣 39,204.00 萬(wàn)元確定標(biāo)的股權(quán)的交易對(duì)價(jià)，即甲方向乙方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司 4%
股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為 1,568.16 萬(wàn)元，乙方同意以現(xiàn)金方式向甲方支付該交易對(duì)價(jià)
1,568.16 萬(wàn)元。
該交易對(duì)價(jià)即股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 1,568.16 萬(wàn)元，乙方于 2020 年 12 月 31 日前向甲
方支付該交易對(duì)價(jià)的 10%（即 156.816 萬(wàn)元），剩余款項(xiàng)于 2021 年 2 月 6 日前
向甲方一次性支付完畢。
3、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前、轉(zhuǎn)讓后，目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（單位：萬(wàn)元）
3
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轉(zhuǎn)讓前 轉(zhuǎn)讓后
認(rèn)繳出資額 認(rèn)繳比例 認(rèn)繳出資額 認(rèn)繳比例
股東名稱 股東名稱
（萬(wàn)元） （%） （萬(wàn)元） （%）
茂碩電源科技股份有限公
茂碩電源科技股份有限公司 686.1459 20.6832 553.4496 16.6832
司
方笑求 1199.5213 36.1584 方笑求 1332.2176 40.1584
藍(lán)順明 1199.5213 36.1584 藍(lán)順明 1199.5213 36.1584
岳陽(yáng)方正達(dá)投資合伙企業(yè) 岳陽(yáng)方正達(dá)投資合伙企業(yè)
（有限合伙） 232.2185 7.0000 （有限合伙） 232.2185 7.0000
合 計(jì) 3317.407 100% 合 計(jì) 3317.407 100%
4、標(biāo)的股權(quán)的交割
甲方收到全額股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 1,568.16 萬(wàn)元后，15 個(gè)工作日內(nèi)完成股權(quán)交割（過
戶、變更等）；若乙方未按約定時(shí)限支付轉(zhuǎn)讓款的，則交割辦理時(shí)限順延。標(biāo)的
股權(quán)的權(quán)利和風(fēng)險(xiǎn)自交割起發(fā)生轉(zhuǎn)移，甲、乙雙方按照交割后其各自對(duì)目標(biāo)公司
的持股比例享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。
5、陳述與保證
甲方保證其對(duì)擬轉(zhuǎn)讓給受讓方的出資額依法享有完全處分權(quán)；甲方保證未在
上述出資設(shè)立任何質(zhì)押或擔(dān)保，不涉及任何未決訴訟或第三者權(quán)益。
6、違約責(zé)任
本協(xié)議書生效后，如因任何一方違約導(dǎo)致本協(xié)議書并未履行或不能充分履
行，違約引起的責(zé)任應(yīng)由違約方承擔(dān)；違約方如給守約方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)足
額予以賠償（包括但不限于維權(quán)所產(chǎn)生的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、評(píng)
估費(fèi)等）。
乙方逾期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的，按應(yīng)付款項(xiàng)的日千分之五向甲方支付違約金。
7、管轄法律及爭(zhēng)議的解決
本協(xié)議的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國(guó)法律。
任何由本協(xié)議引起的或與其有關(guān)的爭(zhēng)議應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決協(xié)商未果
的，各方均同意提交原告所在地人民法院進(jìn)行訴訟。
8、稅費(fèi)
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在轉(zhuǎn)讓過程中發(fā)生的有關(guān)稅費(fèi)（如見證、評(píng)估或?qū)徲?jì)、工商變更登記等費(fèi)用），
各方按照法律法規(guī)規(guī)定承擔(dān)；法律法規(guī)未明確規(guī)定的，由協(xié)議雙方分擔(dān)。
9、本協(xié)議生效以甲方董事會(huì)審議通過為準(zhǔn)。
六、交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司本次轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)，符合公司目前資金的整體安排，有利于促進(jìn)公
司現(xiàn)金回流、增加可支配資金，有利于公司集中資源聚焦電源主業(yè)，進(jìn)一步回收
非主業(yè)的業(yè)務(wù)及投資。本次交易符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，對(duì)于公司正常生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)不存在重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 12 月 31 日
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