法律意見書
關(guān)于
藍(lán)思科技股份有限公司
2020 年向特定對象發(fā)行股票
發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的
法律意見書
中國 廣東 深圳 福田區(qū)益田路 6001 號太平金融大廈 11、12 樓 郵編：518017
電話（Tel）：（0755）88265288 傳真（Fax）：（0755）88265537
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廣東信達(dá)律師事務(wù)所
關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司 2020 年向特定對象發(fā)行股票
發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的法律意見書
致： 藍(lán)思科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）以及中國證券
監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行
注冊管理辦法（試行）》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）、《證券發(fā)行與承銷管
理辦法》（以下簡稱“《承銷辦法》”） 及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（以下簡稱“《實施細(xì)則》”） 等有關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，廣東信達(dá)律師事務(wù)所（以下簡稱“信達(dá)”、“本所”）
作為藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人” 或“公司” 或“藍(lán)思科技”）
聘請的專項法律顧問，現(xiàn)為發(fā)行人 2020 年向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本
次發(fā)行”）的發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性事項出具法律意見書。
為出具本法律意見書，信達(dá)及經(jīng)辦律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德
規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，通過現(xiàn)場見證、審驗相關(guān)文件資料等方式對本次發(fā)行的發(fā)
行過程和認(rèn)購對象的合規(guī)性進行了必要的核查和見證。
信達(dá)僅就與本次發(fā)行的發(fā)行過程和認(rèn)購對象的合規(guī)性發(fā)表法律意見，并不對
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有關(guān)會計、審計、資產(chǎn)評估等專業(yè)事項發(fā)表意見。本法律意見書中對有關(guān)驗資報
告中某些數(shù)據(jù)和結(jié)論的引述，并不意味著本所對這些數(shù)據(jù)、結(jié)論的真實性和準(zhǔn)確
性做出任何明示或默示的保證。對于該等數(shù)據(jù)、報告的內(nèi)容，信達(dá)及信達(dá)律師并
不具備核查和做出評價的適當(dāng)資格。
為出具本法律意見書，信達(dá)審查了發(fā)行人提供的與本次發(fā)行相關(guān)的文件和資
料。對于出具本法律意見書至關(guān)重要而又無法得到獨立的證據(jù)支持的事實，信達(dá)
依賴于政府有關(guān)主管部門、發(fā)行人或者其他有關(guān)機構(gòu)出具的證明文件出具法律意
見。
信達(dá)同意發(fā)行人將本法律意見書作為發(fā)行人報告本次發(fā)行過程所必備的法
律文件，隨同其他申報材料一起上報監(jiān)管機構(gòu)審核，并對信達(dá)出具的法律意見承
擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
本法律意見書僅供發(fā)行人為本次發(fā)行之目的而使用，不得被用于其他任何目
的。信達(dá)在此同意，發(fā)行人可以將本法律意見書作為本次發(fā)行備案所必備的法定
文件，隨其他申報材料一起上報有關(guān)部門，并依法對所發(fā)表的法律意見承擔(dān)責(zé)任。
根據(jù)《證券法》第一百六十三條規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德
規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，信達(dá)出具法律意見如下：
一、本次發(fā)行的批準(zhǔn)和授權(quán)
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序
2020 年 4 月 10 日，發(fā)行人第三屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)
于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》 關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
《關(guān)于公司<非公開發(fā)行股票預(yù)案>的議案》《關(guān)于公司<非公開發(fā)行股票募集資
金使用的可行性分析報告>的議案》《關(guān)于<前次募集資金使用情況的報告>的議
案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行
股票有關(guān)事宜的議案》《關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》等與本
次非公開發(fā)行有關(guān)的議案，并提請發(fā)行人股東大會批準(zhǔn)。
2020 年 4 月 28 日，發(fā)行人 2020 年第一次臨時股東大會以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式審議通過了第三屆董事會第三十二次會議決議中與本次非公
開發(fā)行相關(guān)的議案，并同意授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行的具體事宜。
發(fā)行人于 2020 年 11 月 30 日召開第三屆董事會第四十二次會議，審議通過
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了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票相關(guān)授權(quán)的議案》等議案，同意在公司本次向
特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程中，如按照競價程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達(dá)
到認(rèn)購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%，授權(quán)董事長經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致
后，可以在不低于發(fā)行底價的前提下，對簿記建檔形成的發(fā)行價格進行調(diào)整，直
至滿足最終發(fā)行股數(shù)達(dá)到認(rèn)購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%。
發(fā)行人本次發(fā)行方案已通過董事會及股東大會的審議，符合《公司法》《證
券法》及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。
（二） 中國證監(jiān)會注冊過程
發(fā)行人于 2020 年 8 月 26 日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于藍(lán)思科技股份
有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深圳證券交易所發(fā)
行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認(rèn)為公司符
合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
中國證券監(jiān)督管理委員會于 2020 年 9 月 28 日出具《關(guān)于同意藍(lán)思科技股份
有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】2413 號），同
意公司向特定對象發(fā)行股票募集資金的注冊申請，批復(fù)自同意注冊之日起 12 個
月內(nèi)有效。
綜上，信達(dá)律師認(rèn)為，本次發(fā)行已經(jīng)獲得現(xiàn)階段所有必要的批準(zhǔn)與授權(quán)。
二、本次發(fā)行的發(fā)行過程和發(fā)行結(jié)果
（一）認(rèn)購邀請文件的發(fā)送和申購報價單的接收
1、首次認(rèn)購邀請文件的發(fā)送
根據(jù)相關(guān)認(rèn)購邀請文件發(fā)送記錄，本次發(fā)行的主承銷商國信證券股份有限公
司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、高盛高華證券有限責(zé)
任公司（以下合稱“主承銷商”、“聯(lián)合主承銷商”）向其與藍(lán)思科技共同確定
的特定對象發(fā)出了《藍(lán)思科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
認(rèn)購邀請書》（以下簡稱“《認(rèn)購邀請書》”）及其附件一《藍(lán)思科技股份有限
公司向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申購報價單》（以下簡稱“《申購報價
單》”）等文件。
上述《認(rèn)購邀請書》包含了認(rèn)購對象與條件，認(rèn)購時間與認(rèn)購方式，發(fā)行價
格、發(fā)行對象及分配股票的程序和規(guī)則等內(nèi)容；上述《申購報價單》包含了同意
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并接受《認(rèn)購邀請書》確定的認(rèn)購條件與規(guī)則、同意按照約定價格申購等內(nèi)容。
2、首次申購報價單的接收
經(jīng)信達(dá)律師見證，2020 年 12 月 15 日 8:30-11:30，參與本次發(fā)行申購報價的
文件共提交 12 份，其中 1 份提供有效報價但未按照約定時間及時繳納申購保證
金，經(jīng)發(fā)行人及聯(lián)合主承銷商確認(rèn)，作為無效報價剔除。11 份為有效申購。有
效申購的主要情況如下：
申購價格 申 購 資 金總
序號 詢價對象名稱
（元/股） 額（萬元）
28.00 40,000
1 鄧克維 27.00 40,000
26.00 40,000
27.60 48,000
2 招商證券股份有限公司 26.60 49,000
25.60 50,000
3 深圳市中均達(dá)投資控股有限公司 27.03 40,000
26.39 40,000
4 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 25.76 40,000
25.44 40,000
27.03 80,000
5 湖南財信精進股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 26.39 80,000
25.44 80,000
6 易方達(dá)基金管理有限公司 26.04 40,000
7 富國基金管理有限公司 25.44 42,000
26.01 69,000
8 諾德基金管理有限公司
25.51 70,000
9 中國國際金融股份有限公司 25.44 70,000
25.57 40,000
10 寧波君濟股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
25.44 45,000
28.10 40,000
11 朱雀基金管理有限公司 27.10 80,000
26.10 100,000
3、追加認(rèn)購邀請書的發(fā)送
根據(jù)首輪認(rèn)購申購報價情況，經(jīng)發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商統(tǒng)計，本次認(rèn)購有效
認(rèn)購資金小于本次擬募集資金的需求總量、有效認(rèn)購股數(shù)未達(dá)到擬發(fā)行股數(shù)，且
有效認(rèn)購家數(shù)不足 35 家，發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商協(xié)商后，決定以首輪競價確定
的發(fā)行價格（即 25.44 元/股），對認(rèn)購不足的部分進行追加認(rèn)購，并于 2020 年
12 月 15 日以電子郵件的方式向 208 名符合特定條件的投資者發(fā)送了本次發(fā)行的
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《追加認(rèn)購邀請書》及其附件，并于 2020 年 12 月 16 日至 17 日期間以電子郵件
的方式向 3 名在追加認(rèn)購期間表達(dá)意向且符合特定條件的投資者補充發(fā)送了本
次發(fā)行的《追加認(rèn)購邀請書》及其附件。
4、追加申購報價單的接收
聯(lián)合主承銷商于 2020 年 12 月 16 日至 12 月 24 日（截止 2020 年 12 月 24
日 16:00），對本次追加申購進行了簿記，在追加申購的有效時間內(nèi)，聯(lián)合主承
銷商共收到《追加申購報價單》11 份，1 名投資者未按《追加認(rèn)購邀請書》要求
按時發(fā)送全部申購文件，被認(rèn)定為無效報價，其余 10 份《追加申購報價單》為
有效報價，具體如下：
編號 申購方名稱 申購價格（元/股） 申購金額（萬元）
1 鄧克維 25.44 5,000.00
2 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 25.44 20,000.00
3 海富通基金管理有限公司 25.44 20,000.00
中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公
4 25.44 140,000.00
司
5 長沙領(lǐng)新產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 25.44 500,000.00
深圳國調(diào)招商并購股權(quán)投資基金合伙企
6 25.44 45,000.00
業(yè)（有限合伙）
GIC Private Limited（新加坡政府投資有
7 25.44 134,000.00
限公司）
8 中國國際金融股份有限公司 25.44 63,000.00
9 諾德基金管理有限公司 25.44 44,000.00
10 財通基金管理有限公司 25.44 21,000.00
5、本次發(fā)行的詢價對象
本次發(fā)行的最終詢價名單為《發(fā)行方案》中已報送的詢價對象 203 名，《發(fā)
行方案》報送后至《認(rèn)購邀請書》發(fā)送前新增意向投資者 2 名，《認(rèn)購邀請書》
發(fā)送后至 T 日前新增意向投資者 3 名，以及啟動追加認(rèn)購程序后新增意向投資
者 3 名，共計 211 名，包括：截至 2020 年 11 月 30 日收市后發(fā)行人前 20 名股東
（不包括發(fā)行人的控股股東、實際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級
管理人員、聯(lián)合主承銷商及與上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方）、70 家
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證券投資基金管理公司、36 家證券公司、22 家保險機構(gòu)投資者、3 家合格境外
機構(gòu)投資者（QFII）、1 家期貨公司、50 名其他機構(gòu)投資者、9 名自然人。
經(jīng)核查，信達(dá)律師認(rèn)為，上述《認(rèn)購邀請書》及《申購報價單》等認(rèn)購邀請
文件的內(nèi)容合法有效；上述《認(rèn)購邀請書》等法律文件所發(fā)送的對象符合相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定以及藍(lán)思科技股東大會所確定的發(fā)行對象的資格和條件。
（二）發(fā)行價格、發(fā)行對象及發(fā)行數(shù)量
根據(jù)藍(lán)思科技第三屆董事會第三十二次決議，本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次
發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司 A 股股票
均價的 80%（定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日 A 股股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前 20
個交易日 A 股股票交 易總額/定價基 準(zhǔn)日前 20 個交易日 A 股股 票交易總
量）。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積
金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)本次的申購和報價情況，主承銷商與藍(lán)思科技共同協(xié)商確定本次發(fā)行的
發(fā)行價格為 25.44 元/股，發(fā)行股份數(shù)量為 589,622,641 股，本次發(fā)行的發(fā)行對象、
獲配股份數(shù)量及獲配金額如下：
序號 發(fā)行對象名稱 最終獲配股數(shù)（股） 獲配金額（元）
長沙領(lǐng)新產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限
1 196,540,880 4,999,999,987.20
合伙）
中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有
2 55,031,446 1,399,999,986.24
限公司
3 中國國際金融股份有限公司 52,279,873 1,329,999,969.12
GIC Private Limited（新加坡政府投
4 51,493,718 1,310,000,185.92
資有限公司）
5 諾德基金管理有限公司 44,811,320 1,139,999,980.80
6 朱雀基金管理有限公司 39,308,176 999,999,997.44
湖 南財信 精進 股權(quán)投 資合伙 企業(yè)
7 31,446,540 799,999,977.60
（有限合伙）
8 招商證券股份有限公司 19,654,088 499,999,998.72
寧波君濟股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限
9 17,688,679 449,999,993.76
合伙）
10 鄧克維 17,688,678 449,999,968.32
11 富國基金管理有限公司 16,509,433 419,999,975.52
12 深圳市中均達(dá)投資控股有限公司 15,723,270 399,999,988.80
13 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 15,723,270 399,999,988.80
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序號 發(fā)行對象名稱 最終獲配股數(shù)（股） 獲配金額（元）
14 易方達(dá)基金管理有限公司 15,723,270 399,999,988.80
合 計 589,622,641 14,999,999,987.04
經(jīng)核查，信達(dá)律師認(rèn)為，本次發(fā)行的申購報價及發(fā)行對象、發(fā)行價格和發(fā)行
股數(shù)的確定符合《實施細(xì)則》第二十六條、第二十七條的規(guī)定。
（三）繳款及驗資
經(jīng)查驗，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商向最終確定的全體認(rèn)購對象發(fā)出了《藍(lán)思科
技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購繳款通知書》（以下簡稱“《繳款通知
書》”）要求全體認(rèn)購對象在規(guī)定的時限內(nèi)，即 2020 年 12 月 29 日 15:00 前，
將扣除申購定金后需要補交的余款足額匯至主承銷商國信證券股份有限公司指
定賬戶。
2020 年 12 月 29 日，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 出具《驗證報告》
（天健驗[2020]7-175 號）， 驗證截至 2020 年 12 月 29 日 15 時止，國信證券已
收到藍(lán)思科技本次發(fā)行股票認(rèn)購資金總額為 14,999,999,987.04 元。
2020 年 12 月 30 日，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 出具《驗資報告》
（天健驗[2020]7-176 號）， 驗證截至 2020 年 12 月 30 日 16 時止，藍(lán)思科技實
際已向特定投資者定向增發(fā)人民幣普通股（A 股）股票 589,622,641 股，應(yīng)募集
資金總額 14,999,999,987.04 元，減除發(fā)行費用（不含稅）人民幣 90,849,056.55
元后，募集資金凈額為 14,909,150,930.49 元。截至 2020 年 12 月 30 日 16 時止，
變更后的注冊資本人民幣 4,973,479,998.00 元。
綜上，信達(dá)律師認(rèn)為，本次向特定對象發(fā)行的過程合法、合規(guī)，發(fā)行結(jié)果公
平、公正，符合藍(lán)思科技關(guān)于本次發(fā)行的股東大會決議和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
三、 本次發(fā)行的發(fā)行對象
（一）投資者適當(dāng)性核查
根據(jù)發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商提供的簿記建檔資料等文件，本次發(fā)行的認(rèn)購對
象為共 14 名投資者。根據(jù)藍(lán)思科技和聯(lián)合主承銷商提供的簿記建檔資料、認(rèn)購
對象提供的申購材料并經(jīng)核查，新加坡政府投資有限公司（ GIC Private Limited）
為合格境外機構(gòu)投資者，鄧克維為具有完全民事行為能力的自然人，其余認(rèn)購對
象均為合法存續(xù)的企業(yè)，具有認(rèn)購本次發(fā)行的主體資格；本次發(fā)行的認(rèn)購對象未
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超過三十五名。
（二）發(fā)行對象的登記備案情況
根據(jù)藍(lán)思科技和主承銷商提供的簿記建檔資料、認(rèn)購對象提供的申購材料及
承諾函等文件，發(fā)行對象具體如下：
（1）長沙領(lǐng)新產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），該認(rèn)購對象為中國境內(nèi)合
法存續(xù)的機構(gòu)，具備認(rèn)購本次發(fā)行股票的主體資格； 長沙領(lǐng)新產(chǎn)業(yè)投資合伙企
業(yè)（有限合伙）（基金編號 SNM724）屬于應(yīng)按照《中華人民共和國證券投資基
金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金
備案辦法（試行）》所規(guī)定的應(yīng)備案的私募基金。根據(jù)信達(dá)律師在中國證券投資
基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站的查詢結(jié)果，該企業(yè)已履行相關(guān)登記備案手續(xù)。
（2）中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司，為中國境內(nèi)合法存續(xù)的機
構(gòu)，具備認(rèn)購本次發(fā)行股票的主體資格；中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公
司（基金編號 SN3042）屬于應(yīng)按照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募
投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試
行）》所規(guī)定的應(yīng)備案的私募基金。根據(jù)信達(dá)律師在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)
站的查詢結(jié)果，該企業(yè)已履行相關(guān)登記備案手續(xù)。
（3）中國國際金融股份有限公司，為中國境內(nèi)合法存續(xù)的機構(gòu)，具備認(rèn)購
本次發(fā)行股票的主體資格；中國國際金融股份有限公司以自有資金認(rèn)購，不屬于
應(yīng)按照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》
及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的應(yīng)備案的私募
基金或私募基金管理人，無需履行相關(guān)登記備案手續(xù)。
（4）GIC Private Limited（新加坡政府投資有限公司）為合格境外機構(gòu)投資
者（證券投資業(yè)務(wù)許可證 QF2005ASO030），具備認(rèn)購本次發(fā)行股票的主體資格；
該公司以自有資金認(rèn)購，不屬于應(yīng)按照《中華人民共和國證券投資基金法》《私
募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試
行）》所規(guī)定的應(yīng)備案的私募基金或私募基金管理人，無需履行相關(guān)登記備案手
續(xù)。
（5）諾德基金管理有限公司為中國境內(nèi)合法存續(xù)的機構(gòu)，具備認(rèn)購本次發(fā)
行股票的主體資格； 該認(rèn)購對象以其管理的諾德基金浦江 40 號單一資產(chǎn)管理計
 法律意見書
劃（備案產(chǎn)品編碼 SNM487）、諾德基金浦江 7 號單一資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品
編碼 SNM424）、諾德基金浦江 37 號單一資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SNM358）、
諾德基金宏泰同信 1 號單一資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SNM409）、諾德基金
君泰揚子 1 號單一資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SNM153）、諾德基金濱江壹號
集合資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SLJ940）、諾德基金浦江 15 號單一資產(chǎn)管理
計劃（備案產(chǎn)品編碼 SLL859）、諾德基金浦江 31 號單一資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)
品編碼 SLX626）、諾德基金股債平衡 1 號單一資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼
SNH535）、諾德基金濱江叁號再融資主題集合資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼
SNG520）、諾德基金浦江 39 號單一資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SNM866）、
諾德基金浦江 41 號單一資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SNM688）、諾德基金浦
江 53 號單一資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SNP200）、諾德基金浦江 34 號單一
資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SNP199）、諾德基金浦江 44 號單一資產(chǎn)管理計劃
（備案產(chǎn)品編碼 SNP198）、諾德基金浦江 48 號單一資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編
碼 SNN728）、諾德基金浦江 49 號單一資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SNN731）、
諾德基金浦江 50 號單一資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SNN732）、諾德基金浦
江 47 號單一資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SNN733）、諾德基金浦江 51 號單一
資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SNP390）參與本次認(rèn)購。 根據(jù)中國證券投資基金
業(yè)協(xié)會出具的《資產(chǎn)管理計劃備案證明》，上述認(rèn)購產(chǎn)品已根據(jù)《中華人民共和
國證券投資基金法》 等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定完成了備
案。
（6）朱雀基金管理有限公司為中國境內(nèi)合法存續(xù)的機構(gòu)，具備認(rèn)購本次發(fā)
行股票的主體資格； 該認(rèn)購對象以其管理的朱雀祥泰 1 號集合資產(chǎn)管理計劃（備
案產(chǎn)品編碼 SLZ441） 、陜煤朱 雀新材料 產(chǎn)業(yè)資產(chǎn) 管理計劃 （備案產(chǎn) 品編碼
SGC729）、朱雀穩(wěn)益集合資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SNG765）、朱雀先進
制造產(chǎn)業(yè)鏈集合資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SLJ499）、朱雀專享 10 號集合資
產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SGQ419）、朱雀專享 11 號集合資產(chǎn)管理計劃（備
案產(chǎn)品編碼 SNE924）、西北大學(xué)-朱雀公益投資資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼
SGC681）、朱雀穿越恒遠(yuǎn)資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SGC816）、朱雀合伙
全市場資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SGC846）。 根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會
 法律意見書
出具的《資產(chǎn)管理計劃備案證明》，上述認(rèn)購產(chǎn)品已根據(jù)《中華人民共和國證券
投資基金法》 等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定完成了備案。該
認(rèn)購對象管理的朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金、朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合型證券投
資基金、朱雀企業(yè)優(yōu)勝股票型證券投資基金、朱雀企業(yè)優(yōu)選股票型證券投資基金
為公募基金，因此無需私募基金產(chǎn)品備案。
（7）湖南財信精進股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），該認(rèn)購對象為中國境
內(nèi)合法存續(xù)的機構(gòu)，具備認(rèn)購本次發(fā)行股票的主體資格； 湖南財信精進股權(quán)投
資合伙企業(yè)（有限合伙）（SLB367）屬于應(yīng)按照《中華人民共和國證券投資基
金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金
備案辦法（試行）》所規(guī)定的應(yīng)備案的私募基金。根據(jù)信達(dá)律師在中國證券投資
基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站的查詢結(jié)果，該企業(yè)已履行相關(guān)登記備案手續(xù)。
（8）招商證券股份有限公司，為中國境內(nèi)合法存續(xù)的機構(gòu)，具備認(rèn)購本次
發(fā)行股票的主體資格；招商證券股份有限公司以自有資金認(rèn)購，不屬于應(yīng)按照《中
華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投
資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的應(yīng)備案的私募基金或私募
基金管理人，無需履行相關(guān)登記備案手續(xù)。
（9）寧波君濟股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），該認(rèn)購對象為中國境內(nèi)合
法存續(xù)的機構(gòu)，具備認(rèn)購本次發(fā)行股票的主體資格；寧波君濟股權(quán)投資合伙企業(yè)
（有限合伙）（基金編號 SNC813）屬于應(yīng)按照《中華人民共和國證券投資基金
法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備
案辦法（試行）》所規(guī)定的應(yīng)備案的私募基金。根據(jù)信達(dá)律師在中國證券投資基
金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站的查詢結(jié)果，該企業(yè)已履行相關(guān)登記備案手續(xù)。
（10）鄧克維為具有完全民事行為能力和民事權(quán)利能力的中國籍自然人。
（11）富國基金管理有限公司為中國境內(nèi)合法存續(xù)的機構(gòu)，具備認(rèn)購本次發(fā)
行股票的主體資格；該認(rèn)購對象以其管理的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司—富國價
值優(yōu)勢混合型證券投資基金、中國銀行股份有限公司-富國美麗中國混合型證券
投資基金、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司—富國互聯(lián)科技股票型證券投資基金、招
商銀行股份有限公司－富國融享 18 個月定期開放混合型證券投資基金、中國工
商銀行股份有限公司—富國成長策略混合型證券投資基金、招商銀行股份有限公
 法律意見書
司—富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合型證券投資基金、中國工商銀行—富國中證紅利指數(shù)
增強型證券投資基金、中國工商銀行股份有限公司—富國滬深 300 增強證券投資
基金、富國富盛量化對沖股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品－中國建設(shè)銀行股份有限公司、富國
富強股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品－中國民生銀行股份有限公司、富國富盛 3 號量化對沖股
票型養(yǎng)老金產(chǎn)品—中國民生銀行股份有限公司、富國富享股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品－中
國民生銀行股份有限公司、富國富鑫混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品－中國工商銀行股份有限
公司、富國富成混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品－中國建設(shè)銀行股份有限公司、富國富瑞混合
型養(yǎng)老金產(chǎn)品－中國建設(shè)銀行股份有限公司、富國富增股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品—中國
銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－富國中證 500 指數(shù)增強型證券
投資基金（LOF）、全國社?；鹨灰凰慕M合、全國社?；鹚囊欢M合、基本
養(yǎng)老保險基金九零二組合、 富國基金量化 l 號集合資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼
SA0291）參與本次認(rèn)購。根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會出具的《資產(chǎn)管理計劃
備案證明》，上述富國基金量化 l 號集合資產(chǎn)管理計劃（備案產(chǎn)品編碼 SA0291）
已根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》 等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)
則的相關(guān)規(guī)定完成了備案。上述其他產(chǎn)品均為公募基金、社?；?、企業(yè)年金基
金、基本養(yǎng)老保險基金或養(yǎng)老金產(chǎn)品，無需按照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦
法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規(guī)定辦理相關(guān)
備案或登記。
（12）深圳市中均達(dá)投資控股有限公司，為中國境內(nèi)合法存續(xù)的機構(gòu)，具備
認(rèn)購本次發(fā)行股票的主體資格；深圳市中均達(dá)投資控股有限公司以自有資金認(rèn)
購，不屬于應(yīng)按照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理
暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的應(yīng)
備案的私募基金或私募基金管理人，無需履行相關(guān)登記備案手續(xù)。
（13）中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司，為中國境內(nèi)合法存續(xù)的機構(gòu)，具備
認(rèn)購本次發(fā)行股票的主體資格；中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司以自有資金認(rèn)
購，不屬于應(yīng)按照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理
暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的應(yīng)
備案的私募基金或私募基金管理人，無需履行相關(guān)登記備案手續(xù)。
（14）易方達(dá)基金管理有限公司，為中國境內(nèi)合法存續(xù)的機構(gòu)，具備認(rèn)購本
 法律意見書
次發(fā)行股票的主體資格；該認(rèn)購對象以其管理的中國工商銀行股份有限公司-易
方達(dá)安心回饋混合型證券投資基金、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-易方達(dá)裕
祥回報債券型證券投資基金、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司－易方達(dá)瑞弘靈活
配置混合型證券投資基金、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-易方達(dá)瑞程靈活配
置混合型證券投資基金。上述產(chǎn)品均為公募基金，無需按照《私募投資基金監(jiān)督
管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規(guī)
定辦理相關(guān)備案或登記。
（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系核查
根據(jù)本次發(fā)行認(rèn)購對象和發(fā)行人出具的承諾，并經(jīng)信達(dá)律師核查，本次向特
定對象發(fā)行股票的認(rèn)購對象不包括發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商的控股股東、實際控制
人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方。發(fā)行人和
聯(lián)合主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控制或
者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方不得通過直接或間接方式參與本次發(fā)行認(rèn)購。上市公司
及其控股股東、實際控制人、主要股東未向發(fā)行對象作出保底保收益或變相保底
保收益承諾，且未直接或通過利益相關(guān)方向發(fā)行對象提供財務(wù)資助或者其他補
償。
綜上所述，信達(dá)律師認(rèn)為，本次發(fā)行的發(fā)行對象符合《注冊管理辦法》《實
施細(xì)則》《承銷辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及發(fā)行人股東大會決
議規(guī)定的條件。
四、結(jié)論性意見
綜上所述，信達(dá)律師認(rèn)為，本次發(fā)行已經(jīng)獲得現(xiàn)階段所有必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，
獲得了發(fā)行人董事會、股東大會批準(zhǔn)，并獲得了中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)。
發(fā)行人本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行過程完全符合《公司法》《證券法》
《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行
與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》及《承銷辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符
合證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意藍(lán)思科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批
復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2413 號）和發(fā)行人履行的內(nèi)部決策程序的要求。
發(fā)行對象不存在發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)
 法律意見書
事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方。發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商
的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控制或者施加重大影
響的關(guān)聯(lián)方未通過直接或間接方式參與本次發(fā)行認(rèn)購，發(fā)行人及其控股股東、實
際控制人、主要股東未向發(fā)行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，且未
直接或通過利益相關(guān)方向發(fā)行對象提供財務(wù)資助或者補償。
本次發(fā)行的發(fā)行過程公平、公正，發(fā)行對象合法合規(guī)，符合《證券法》《注
冊管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《實施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件的規(guī)定，符合預(yù)案、符合發(fā)行方案、符合發(fā)行人股東大會決議的規(guī)定。
（以下無正文）
 法律意見書
（本頁無正文，為《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司 2020 年向
特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的法律意見書》的簽署頁）
廣東信達(dá)律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：
張 炯 _____________ 張 炯 _____________
蔡亦文 _____________
趙國陽 _____________
年 月 日