中信證券股份有限公司
關于
深圳市奧拓電子股份有限公司
非公開發(fā)行A股股票
之
上市保薦書
保薦機構（主承銷商）
廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座
二〇二一年一月
 中信證券股份有限公司
關于深圳市奧拓電子股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股
票
之上市保薦書
深圳證券交易所：
經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2020]966
號核準，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“奧拓電子”、“公司”或“發(fā)
行人”）非公開發(fā)行不超過 124,007,416 股新股。中信證券股份有限公司（以下
簡稱“中信證券”或“保薦機構”）接受奧拓電子的委托，擔任奧拓電子本次非
公開發(fā)行的上市保薦機構。中信證券認為奧拓電子申請本次非公開發(fā)行 A 股股
票并上市符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證
券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，特推薦其股票在貴所上市交易?，F(xiàn)將有關
情況報告如下：
一、保薦機構名稱
中信證券股份有限公司。
二、保薦機構指定保薦人
中信證券指定張迪、史松祥二人作為奧拓電子本次非公開發(fā)行的保薦代表
人。
三、本次保薦的發(fā)行人名稱
深圳市奧拓電子股份有限公司。
1
四、本次保薦的發(fā)行人基本情況
（一）發(fā)行人概況
中文名稱：深圳市奧拓電子股份有限公司
英文名稱：SHENZHEN AOTO ELECTRONICS CO.,LTD.
注冊資本（本次發(fā)行前）：616,272,084 元
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)清水河街道清水河社區(qū)清水河一路 112 號深業(yè)進
元大廈塔樓 2 座 1805
上市地點：深圳證券交易所
股票簡稱：奧拓電子
股票代碼：002587.SZ
法定代表人：吳涵渠
董事會秘書：孔德建
聯(lián)系電話：86-755-26719889
互聯(lián)網網址：http://www.aoto.com
經營范圍：一般經營項目是：電子自助服務設備、金融電子產品、LED 光
電產品、電子大屏幕顯示屏、智能網點系統(tǒng)、網絡平臺系統(tǒng)集成、電子商務系統(tǒng)
集成和計算機軟硬件產品的技術開發(fā)及銷售；人工智能產品的研發(fā)、集成、技術
服務及銷售；經營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，
限制的項目須取得許可后方可經營）；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；電子
設備租賃；電子大屏幕顯示屏工程設計與安裝；照明工程設計與安裝；節(jié)能投資
與節(jié)能改造；從事經營廣告業(yè)務（法律、行政法規(guī)規(guī)定應進行廣告經營審批登記
的，另行辦理審批登記后方可經營）。
（二）最近三年及一期主要財務數(shù)據及財務指標
1、主要財務數(shù)據
2
 （1）合并資產負債表主要數(shù)據
單位：萬元
2020 年 9 月 30 2019 年 12 月 31 2018 年 12 月 31 2017 年 12 月 31
項目
日 日 日 日
流動資產 158,187.05 191,060.11 180,692.20 133,225.31
資產總計 215,670.83 239,266.17 226,911.31 179,347.16
流動負債 76,860.98 97,661.20 95,157.49 62,106.13
負債合計 78,859.67 100,244.29 97,536.25 63,213.34
所有者權益 136,811.16 139,021.87 129,375.06 116,133.82
歸屬母公司股東的權益 134,374.26 136,422.52 126,973.95 114,225.25
（2）合并利潤表主要數(shù)據
單位：萬元
項目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
營業(yè)收入 62,661.00 124,513.04 157,337.24 104,112.40
營業(yè)利潤 1,897.70 20,706.57 20,554.18 14,009.53
利潤總額 1,912.98 20,558.71 20,628.18 14,114.71
凈利潤 2,177.91 18,297.24 18,429.28 13,137.91
歸屬母公司股東的凈利潤 2,340.36 18,222.68 17,966.23 13,201.41
扣非后歸屬母公司股東的
49.93 16,757.52 16,887.17 11,685.28
凈利潤
（3）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據
單位：萬元
項目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
經營活動現(xiàn)金凈流量 -8,077.92 18,385.68 19,291.61 935.70
投資活動現(xiàn)金凈流量 -7,281.75 5,737.77 -1,070.05 -21,590.48
籌資活動現(xiàn)金凈流量 -11,049.79 -10,136.51 -5,067.91 17,405.20
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增
-27,044.97 14,397.05 13,826.10 -4,421.44
加額
2、主要財務指標
項目 2020.9.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
流動比率 2.06 1.96 1.90 2.15
3
 項目 2020.9.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
速動比率 1.76 1.72 1.65 1.77
資產負債率 36.56% 41.90% 42.98% 35.25%
應收賬款周轉率（次） 0.74 1.42 2.29 2.82
存貨周轉率（次） 1.73 2.95 4.50 3.37
歸屬于公司股東的每股凈資產（元） 2.18 2.20 2.05 1.87
2020 年
項目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
1-9 月
歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元） 2,340.46 18,222.68 17,966.23 13,201.41
扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東
49.93 16,757.52 16,887.17 11,685.28
的凈利潤（萬元）
每股經營活動產生的現(xiàn)金流量（元） -0.13 0.30 0.31 0.02
每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.44 0.23 0.22 -0.07
以歸屬于 公司普通股 股
1.73% 13.84% 14.90% 12.96%
東的凈利潤計算
加權平均凈
以扣除非 經常性損益 后
資產收益率
歸屬于公 司普通股股 東 0.04% 12.72% 14.00% 11.47%
的凈利潤計算
以歸屬于 公司普通股 股
0.04 0.30 0.29 0.22
東的凈利潤計算
基本每股收
以扣除非 經常性損益 后
益（元）
歸屬于公 司普通股股 東 0.001 0.28 0.28 0.19
的凈利潤計算
以歸屬于 公司普通股 股
0.04 0.30 0.29 0.22
東的凈利潤計算
稀釋每股收
以扣除非 經常性損益 后
益（元）
歸屬于公 司普通股股 東 0.001 0.28 0.28 0.19
的凈利潤計算
五、申請上市的股票發(fā)行情況
（一）股票類型
本次上市的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A 股）。
（二）股票面值
本次上市的股票面值為人民幣 1.00 元。
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（三）發(fā)行方式
本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行方式。
（四）發(fā)行價格
本次非公開發(fā)行股份采取詢價方式，定價基準日為本次非公開發(fā)行股票發(fā)行
期的首日（2020 年 12 月 18 日），發(fā)行價格不低于定價基準日前 20 個交易日公
司 A 股股票交易均價（定價基準日前 20 個交易日股票交易均價=定價基準日前
20 個交易日股票交易總金額÷定價基準日前 20 個交易日股票交易總量）的 80%，
即不低于 4.80 元/股。
公司和主承銷商根據投資者申購報價情況，并嚴格按照認購邀請書中確定的
發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為 5.20
元/股。
（五）發(fā)行數(shù)量
根據投資者認購情況，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為 39,423,074 股，全部采
取向特定投資者非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行，符合中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的核
準文件的要求。
（六）募集資金數(shù)量
本 次 發(fā) 行 的 募 集 資 金 總 額 為 204,999,984.80 元 ，扣 除 不含 稅 發(fā) 行 費 用
4,903,229.07 元后，募集資金凈額為 200,096,755.73 元。
（七）發(fā)行對象
根據投資者申購報價情況，并嚴格按照認購邀請書中確定的發(fā)行價格、發(fā)行
對象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為 5.20 元/股，發(fā)行股數(shù)
39,423,074 股，募集資金總額 204,999,984.80 元。
本次發(fā)行對象最終確定為 4 位，發(fā)行配售結果如下：
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 鎖定期
序號 發(fā)行對象名稱 獲配股數(shù)（股） 獲配金額（元）
（月）
深圳遠致富海并購股權投資基金合
1 28,846,153 149,999,995.60 6
伙企業(yè)（有限合伙）
2 廈門信達信息科技集團有限公司 4,807,692 24,999,998.40 6
3 謝開亮 3,846,153 19,999,995.60 6
4 寧波杭州灣新區(qū)沐禾物業(yè)有限公司 1,923,076 9,999,995.20 6
合計 39,423,074 204,999,984.80 -
（八）發(fā)行完成后股權結構情況
本次發(fā)行完成后，公司股權分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定
的上市條件。
六、保薦機構是否存在可能影響公正履行保薦職責情形的說
明
經過核查，保薦機構不存在下列可能影響公正履行保薦職責的情形：
1、保薦機構及其控股股東、實際控制人、重要關聯(lián)方持有發(fā)行人的股份合
計超過百分之七；
2、發(fā)行人持有或者控制保薦機構股份超過百分之七；
3、保薦機構的保薦代表人或者董事、監(jiān)事、高級管理人員擁有發(fā)行人權益、
在發(fā)行人任職等可能影響公正履行保薦職責的情形；
4、保薦機構及其控股股東、實際控制人、重要關聯(lián)方與發(fā)行人及其控股股
東、重要關聯(lián)方不存在其他相互提供擔?；蛘呷谫Y等情況；
5、保薦機構與發(fā)行人之間存在影響保薦機構公正履行保薦職責的其他關聯(lián)
關系。
七、保薦機構按照有關規(guī)定應當承諾的事項
（一）本保薦機構已在證券發(fā)行保薦書中作出如下承諾：
6
 1、有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關證券發(fā)行上市的
相關規(guī)定；
2、有充分理由確信發(fā)行人申請文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請文件和信息披露資料中表達意見
的依據充分合理；
4、有充分理由確信申請文件和信息披露資料與證券服務機構發(fā)表的意見不
存在實質性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦機構的相關人員已勤勉盡責，對發(fā)行
人申請文件和信息披露資料進行了盡職調查、審慎核查；
6、保證證券發(fā)行保薦書、與履行保薦職責有關的其他文件不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏；
7、保證對發(fā)行人提供的專業(yè)服務和出具的專業(yè)意見符合法律、行政法規(guī)、
中國證監(jiān)會的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、自愿接受中國證監(jiān)會依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》采取的監(jiān)
管措施。
（二）本保薦機構自愿按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》的規(guī)定，自
證券上市之日起持續(xù)督導發(fā)行人履行規(guī)范運作、信守承諾、信息披露等義務。
（三）本保薦機構遵守法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會對保薦證券上市的規(guī)定，
接受證券交易所的自律管理。
八、保薦機構關于發(fā)行人證券上市后持續(xù)督導工作的安排
（一）持續(xù)督導事項
保薦機構在本次發(fā)行股票上市當年剩余時間及其后一個完整會計年度，對發(fā)
行人進行持續(xù)督導。
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 事項 安排
1、督導發(fā)行人有效執(zhí)行并完 根據有關上市保薦制度的規(guī)定精神，協(xié)助發(fā)行人進一步完善
善防止大股東、其他關聯(lián)方違 防止大股東、其他關聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度，保證
規(guī)占用發(fā)行人資源的制度 發(fā)行人資產完整和持續(xù)經營能力。
2、督導發(fā)行人有效執(zhí)行并完 根據有關上市保薦制度的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人進一步完善防止
善防止其董事、監(jiān)事、高級管 其董事、監(jiān)事、高級管理人員利用職務之便損害發(fā)行人利益
理人員利用職務之便損害發(fā) 的內控制度；與發(fā)行人建立經常性信息溝通機制，持續(xù)關注
行人利益的內控制度 發(fā)行人相關制度的執(zhí)行情況及履行信息披露義務的情況。
3、督導發(fā)行人有效執(zhí)行并完 根據有關上市保薦制度的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人進一步完善和規(guī)
善保障關聯(lián)交易公允性和合 范保障關聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，保薦代表人適時督
規(guī)性的制度，并對關聯(lián)交易發(fā) 導和關注發(fā)行人關聯(lián)交易的公允性和合規(guī)性，同時按照有關
表意見 規(guī)定對關聯(lián)交易發(fā)表意見。
4、督導發(fā)行人履行信息披露
保薦代表人在信息披露和報送文件前事先審閱發(fā)行人的信
的義務，審閱信息披露文件及
息披露文件及向中國證監(jiān)會、證券交易所提交的其他文件，
向中國證監(jiān)會、證券交易所提
以確保發(fā)行人按規(guī)定履行信息披露義務。
交的其他文件
5、持續(xù)關注發(fā)行人募集資金
建立與發(fā)行人信息溝通渠道、根據募集資金專用賬戶的管理
的專戶存儲、投資項目的實施
協(xié)議落實監(jiān)管措施、定期對項目進展情況進行跟蹤和督促。
等承諾事項
根據有關上市保薦制度的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人進一步完善和規(guī)
6、持續(xù)關注發(fā)行人為他人提 范為他人提供擔保等事項的制度，保薦代表人持續(xù)關注發(fā)行
供擔保等事項，并發(fā)表意見 人為他人提供擔保等事項，保薦機構將對發(fā)行人對外擔保事
項是否合法合規(guī)發(fā)表意見。
7、中國證監(jiān)會、證券交易所
根據中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關規(guī)定以及保薦協(xié)議約
規(guī)定及保薦協(xié)議約定的其他
定的其他工作，保薦機構將持續(xù)督導發(fā)行人規(guī)范運作。
工作
（二）保薦協(xié)議對保薦機構的權利、履行持續(xù)督導職責的其他主要約
定
提醒并督導發(fā)行人根據約定及時通報有關信息；根據有關規(guī)定，對發(fā)行人違
法違規(guī)行為事項發(fā)表公開聲明。
（三）發(fā)行人和其他中介機構配合保薦機構履行保薦職責的相關約定
發(fā)行人已在保薦協(xié)議中承諾保障本機構享有履行持續(xù)督導職責相關的充分
的知情權和查閱權；其他中介機構也將對其出具的與發(fā)行上市有關的文件承擔相
應的法律責任。
8
九、保薦機構和相關保薦代表人的聯(lián)系方式
公司名稱：中信證券股份有限公司
法定代表人：張佑君
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路 48 號中信證券大廈
保薦代表人：張迪、史松祥
協(xié)辦人：魏曉雪
聯(lián)系電話：010-60838707
傳真：010-60837782
十、保薦機構認為應當說明的其他事項
無。
十一、保薦機構對本次證券上市的保薦結論
本次發(fā)行保薦機構中信證券股份有限公司本著行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)
范和勤勉精神，對發(fā)行人的發(fā)行條件、存在的問題和風險、發(fā)展前景等進行了充
分盡職調查、審慎核查，就發(fā)行人與本次發(fā)行的有關事項嚴格履行了內部審核程
序，并通過保薦機構內核小組的審核。
保薦機構認為：發(fā)行人符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證
券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件中關于上市公司非公開發(fā)
行 A 股股票及上市的相關要求。發(fā)行人本次發(fā)行上市申請文件不存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。本次發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。中
信證券愿意推薦發(fā)行人本次發(fā)行的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。
（以下無正文）
9
（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于深圳市奧拓電子股份有限公司非
公開發(fā)行 A 股股票之上市保薦書》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
張 迪 史松祥
保薦機構法定代表人：
張佑君
中信證券股份有限公司
年 月 日
10