東方證券承銷保薦有限公司
光大證券股份有限公司
關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票
發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報告
深圳市證券交易所：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意揚(yáng)州揚(yáng)杰
電子科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2938
號）批復(fù)，同意揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“揚(yáng)杰科技”、“發(fā)
行人”或“公司”）向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投
行”、“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”、“聯(lián)席主承銷商”），聯(lián)席主承銷商光大證券
股份有限公司（以下簡稱“光大證券”、“聯(lián)席主承銷商”），對發(fā)行人本次向特定
對象發(fā)行股票過程及認(rèn)購對象的合規(guī)性進(jìn)行了核查，認(rèn)為揚(yáng)杰科技本次發(fā)行過程
及認(rèn)購對象符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民
共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板
上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證
券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》” ）等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章制度的要求以及揚(yáng)杰科技有關(guān)本次發(fā)行的董事會、股東大會決議，符合揚(yáng)杰
科技及其全體股東的利益。
一、本次發(fā)行的概況
（一）發(fā)行價格
本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司 A 股股票交易均
價的 80%（定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日
股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日股票交易總量），定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期
首日（2021 年 1 月 5 日）。本次發(fā)行的發(fā)行底價為 34.70 元/股。
江蘇泰和律師事務(wù)所對投資者認(rèn)購邀請及申購報價全過程進(jìn)行見證。發(fā)行人
和聯(lián)席主承銷商根據(jù)市場化詢價情況，并按照認(rèn)購邀請書確定發(fā)行價格、發(fā)行對
象及分配股票的程序和規(guī)則，最終確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為 37.00 元/股，不低
于定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日股票交易均價的 80%。
（二）發(fā)行數(shù)量
根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量為 40,283,216
股，全部采取向特定對象發(fā)行股票的方式發(fā)行，未超過公司董事會及股東大會審
議通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的最高發(fā)行數(shù)量，且發(fā)行股數(shù)超過本次發(fā)行方案
擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%。
（三）發(fā)行對象和認(rèn)購方式
本次發(fā)行的發(fā)行對象最終確定為 11 名，均以現(xiàn)金認(rèn)購公司本次發(fā)行的 A 股
股票。符合發(fā)行人董事會、股東大會關(guān)于本次發(fā)行相關(guān)決議的規(guī)定，符合《證券
發(fā)行與承銷管理辦法》、 實(shí)施細(xì)則》、 創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法（試
行）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。具獲配名單詳見本報告“三、本次向特定對象發(fā)
行的具體情況”之“（三）發(fā)行價格及配售情況”。
（四）募集資金金額
本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 1,490,478,992.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不
含稅）人民幣 14,618,757.76 元后，募集資金凈額為人民幣 1,475,860,234.24 元。
未超過發(fā)行人股東大會決議通過的本次發(fā)行募集資金數(shù)額上限。
 （五）限售期
發(fā)行對象認(rèn)購本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束上市之日起 6 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)
讓。本次發(fā)行對象所取得上市公司定向發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資
本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。若中國證監(jiān)
會、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對本次發(fā)行股份的鎖定
期另有其他要求，則參與本次發(fā)行認(rèn)購的特定對象將根據(jù)中國證監(jiān)會、深交所等
監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見對所持股份的鎖定期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。發(fā)行后在鎖定期內(nèi)，委
托人或合伙人不得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙。上述鎖定期結(jié)束后，認(rèn)購
對象的股份轉(zhuǎn)讓將按中國證監(jiān)會及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
經(jīng)核查，聯(lián)席主承銷商認(rèn)為，本次發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象
及募集資金金額和限售期符合發(fā)行人股東大會決議和《中華人民共和國證券法》、
《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》、
《實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）發(fā)行人內(nèi)部決策程序
揚(yáng)杰科技本次發(fā)行經(jīng) 2020 年 6 月 19 日召開的第三屆董事會第三十次會議、
2020 年 7 月 7 日召開的 2020 年第三次臨時股東大會、2020 年 9 月 18 日召開的
第四屆董事會第三次會議審議通過。
（二）監(jiān)管部門注冊過程
2020 年 9 月 23 日，發(fā)行人收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰
電子科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交
所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公
司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
2020 年 11 月 12 日，發(fā)行人公告收到中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于同意揚(yáng)州揚(yáng)
杰 電 子 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 對 象 發(fā) 行 股 票 注 冊 的 批 復(fù) 》（ 證 監(jiān) 許 可
[2020]2938 號），同意公司向特定對象發(fā)行股票募集資金的注冊申請。
 經(jīng)核查，聯(lián)席主承銷商認(rèn)為，本次發(fā)行經(jīng)過了發(fā)行人董事會、股東大會審
議通過，并獲得了深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)審核通過和中國證監(jiān)會的注冊同意，
已履行的程序符合有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、本次向特定對象發(fā)行的具體情況
（一）《認(rèn)購邀請書》發(fā)送情況
根據(jù)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商于 2020 年 11 月 27 日向深交所報送《揚(yáng)州揚(yáng)杰
電子科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票擬發(fā)送認(rèn)購邀請書投資者名
單》，符合發(fā)送認(rèn)購邀請書相關(guān)條件的投資者共計 156 名（剔除重復(fù)計算部分，
其中已提交認(rèn)購意向書的投資者 8 家），具體包含：截止 2020 年 11 月 20 日發(fā)行
人前 20 名股東 16 家（不包括發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、董監(jiān)高及其關(guān)
聯(lián)方，聯(lián)席主承銷商及其關(guān)聯(lián)方）；基金公司 80 家；證券公司 34 家；保險機(jī)構(gòu)
19 家；其他機(jī)構(gòu)投資者 5 家；個人投資者 2 家。
在江蘇泰和律師事務(wù)所律師的全程見證下，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商于 2021
年 1 月 4 日向上述投資者發(fā)送了《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定
對象發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》（以下簡稱“《認(rèn)購邀請書》”）及其附件文件等。
除上述投資者外，向深交所報送發(fā)行方案后至本次發(fā)行簿記前，另有 29 家
投資者向發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商表達(dá)認(rèn)購意向，分別為廣州視源電子科技股份有
限公司、紅塔紅土基金管理有限公司、華實(shí)浩瑞（武漢）資產(chǎn)管理合伙企業(yè)、寧
波鹿秀股權(quán)投資基金管理有限公司、青島鹿秀投資管理有限公司、九泰基金管理
有限公司、上海睿億投資發(fā)展中心（有限合伙）、深圳紐富斯投資管理有限公司、
沈陽興途股權(quán)投資基金管理有限公司、江蘇銀創(chuàng)資本管理有限公司、國泰君安證
券股份有限公司、濟(jì)南江山投資合伙企業(yè)（有限合伙）、潘旭虹、中信證券股份
有限公司、銀河資本資產(chǎn)管理有限公司、華泰證券股份有限公司、中信建投證券
股份有限公司、深圳市縱貫資本管理有限公司、東源（天津）股權(quán)投資基金管理
有限公司、北京金樟投資管理有限公司、華泰資產(chǎn)管理有限公司、青島華資匯金
投資合伙企業(yè)（有限合伙）、吉富創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司、誠通基金管理有限公
司、財通基金管理有限公司、東興證券股份有限公司、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基
金股份有限公司、北京時代復(fù)興投資管理有限公司、杜蕓。在江蘇泰和律師事務(wù)
所律師的全程見證下，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商向上述投資者補(bǔ)充發(fā)送了《認(rèn)購邀
請書》及其附件文件等。
經(jīng)核查，聯(lián)席主承銷商認(rèn)為，本次發(fā)行《認(rèn)購邀請書》的內(nèi)容、發(fā)送范圍
及發(fā)行過程符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊
管理辦法（試行）》和《實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求，符合發(fā)行
人關(guān)于本次發(fā)行的股東大會、董事會決議，也符合向深交所報送的發(fā)行方案文
件的規(guī)定。同時，認(rèn)購邀請文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地事先告知了投資者關(guān)于本
次選擇發(fā)行對象、確定認(rèn)購價格、分配數(shù)量的具體規(guī)則和時間安排等情形。
（二）投資者申購報價情況
在江蘇泰和律師事務(wù)所律師的全程見證下，2021 年 1 月 7 日 9:00-12:00，聯(lián)
席主承銷商共收到 18 份申購報價單，除 6 家證券投資基金管理公司無需繳納認(rèn)
購保證金外，其余 12 家投資者均按《認(rèn)購邀請書》的約定及時足額繳納認(rèn)購保
證金。參與本次發(fā)行認(rèn)購的投資者均按《認(rèn)購邀請書》的要求及時提交相關(guān)認(rèn)購
文件，均為有效認(rèn)購。
投資者具體認(rèn)購報價情況如下：
是否繳
認(rèn)購價格 認(rèn)購金額（萬
序號 認(rèn)購對象全稱 納保證
（元/股） 元）
金
1 青島華資匯金投資合伙企業(yè)（有限合伙） 36.08 8,000.00 是
2 博時基金管理有限公司 35.00 8,100.00 不適用
3 東興證券股份有限公司 37.15 15,000.00 是
37.00 7,500.00
4 郭偉松 35.00 20,000.00 是
34.70 26,000.00
38.00 7,500.00
5 銀河資本資產(chǎn)管理有限公司 36.00 13,500.00 是
34.71 28,500.00
6 國信證券股份有限公司 36.88 7,500.00 是
 是否繳
認(rèn)購價格 認(rèn)購金額（萬
序號 認(rèn)購對象全稱 納保證
（元/股） 元）
金
43.37 30,000.00
中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公
7 是
司
41.20 39,999.99
43.69 8,400.00
8 九泰基金管理有限公司 不適用
34.85 8,900.00
9 南方基金管理股份有限公司 34.70 11,100.00 不適用
10 紅塔紅土基金管理有限公司 38.80 7,500.00 不適用
40.20 7,500.00
11 中信證券股份有限公司 37.75 10,500.00 是
34.80 18,300.00
38.10 9,575.00
12 財通基金管理有限公司 36.50 12,525.00 不適用
34.99 15,925.00
13 中信建投證券股份有限公司 36.00 8,000.00 是
14 杜蕓 36.90 7,500.00 是
15 國聯(lián)安基金管理有限公司 36.00 7,500.00 不適用
16 招商證券股份有限公司 37.33 15,000.00 是
41.23 8,000.00
北京時代復(fù)興投資管理有限公司-時代
17 39.15 10,366.00 是
復(fù)興磐石六號私募證券投資基金
36.23 17,866.00
38.81 9,500.00
18 中國銀河證券股份有限公司 38.01 9,900.00 是
37.26 20,500.00
 （三）發(fā)行價格及配售情況
根據(jù)投資者申購報價情況，并遵循《認(rèn)購邀請書》中約定的“認(rèn)購價格優(yōu)先、
認(rèn)購金額優(yōu)先、認(rèn)購時間優(yōu)先”的原則，確定本次發(fā)行價格為 37.00 元/股，配售
數(shù)量為 40,283,216 股，募集資金總額為 1,490,478,992.00 元。
本次發(fā)行對象最終確定為 11 家。獲配投資者均為本次《認(rèn)購邀請書》發(fā)送
的對象，未有不在邀請名單中的新增投資者。
具體配售結(jié)果如下：
序 鎖定期
發(fā)行對象 獲配股數(shù)（股） 獲配金額(元）
號 （月）
1 九泰基金管理有限公司 2,270,270 83,999,990.00 6
中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份
2 10,810,808 399,999,896.00 6
有限公司
北京時代復(fù)興投資管理有限公司
3 -時代復(fù)興磐石六號私募證券投 2,801,621 103,659,977.00 6
資基金
4 紅塔紅土基金管理有限公司 2,027,027 74,999,999.00 6
5 財通基金管理有限公司 2,587,837 95,749,969.00 6
6 銀河資本資產(chǎn)管理有限公司 2,027,027 74,999,999.00 6
7 中信證券股份有限公司 2,837,837 104,999,969.00 6
8 招商證券股份有限公司 4,054,054 149,999,998.00 6
9 中國銀河證券股份有限公司 5,540,540 204,999,980.00 6
10 東興證券股份有限公司 4,054,054 149,999,998.00 6
11 郭偉松 1,272,141 47,069,217.00 6
合計 40,283,216 1,490,478,992.00 -
經(jīng)核查，聯(lián)席主承銷商認(rèn)為，本次發(fā)行定價及配售過程符合《證券發(fā)行與
承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》和《實(shí)施細(xì)
則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求及向深交所報送的發(fā)行方案文件的規(guī)
定。發(fā)行價格和發(fā)行對象的確定、股份數(shù)量的分配嚴(yán)格遵守了《認(rèn)購邀請書》
確定的程序和規(guī)則。
（四）本次發(fā)行對象的核查
聯(lián)席主承銷商與江蘇泰和律師事務(wù)所對本次發(fā)行相關(guān)認(rèn)購對象進(jìn)行了核查，
本次發(fā)行獲配的 11 家投資者中，中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公
司、中國銀河證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、郭偉松以自有資金認(rèn)
購，不屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦
法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定范圍內(nèi)須登
記和備案的產(chǎn)品，無需進(jìn)行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。
九泰基金管理有限公司管理的公募基金產(chǎn)品，不屬于《中華人民共和國證券
投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人
登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定范圍內(nèi)須登記和備案的產(chǎn)品，無需進(jìn)行私募
基金管理人的登記和私募基金的備案。
銀河資本資產(chǎn)管理有限公司、紅塔紅土基金管理有限公司、財通基金管理有
限公司管理的資產(chǎn)管理計劃參與本次發(fā)行認(rèn)購，這些資產(chǎn)管理計劃已通過中國證
券投資基金業(yè)協(xié)會備案。
北京時代復(fù)興投資管理有限公司管理的時代復(fù)興磐石六號私募證券投資基
金、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司已按照《中華人民共和國證券投資
基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和
基金備案辦法（試行）》的規(guī)定完成了私募基金管理人的登記和私募基金產(chǎn)品成
立的備案。
經(jīng)核查，本次發(fā)行全部獲配對象均按照認(rèn)購邀請書的要求提供文件，其中
屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》
以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定范圍內(nèi)須登記和
備案的產(chǎn)品，均已按照相關(guān)規(guī)定完成了備案程序。
（五）關(guān)于認(rèn)購對象適當(dāng)性的說明
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理
實(shí)施指引（試行）》的要求，聯(lián)席主承銷商須開展投資者適當(dāng)性管理工作。按照
《認(rèn)購邀請書》中約定的投資者分類標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)席主承銷商及律師對投資者進(jìn)行了
投資者分類及風(fēng)險承受等級匹配。
經(jīng)核查，最終獲配投資者的投資者類別（風(fēng)險承受等級）均與本次發(fā)行的風(fēng)
險等級相匹配。
（六）關(guān)于認(rèn)購對象資金來源的說明
經(jīng)聯(lián)席主承銷商與江蘇泰和律師事務(wù)所核查：
本次以競價方式確定的 11 個認(rèn)購對象，不存在發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商的控
股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的
關(guān)聯(lián)方通過直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購的情形，不存在信托持股、委托持
股或其他任何代持的情形，認(rèn)購資金不存在直接或間接來源于發(fā)行人和聯(lián)席主承
銷商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控制或者施加重
大影響的關(guān)聯(lián)方的情形，亦不存在直接或間接接受發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商的控股
股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)
聯(lián)方提供的任何財務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾巍?br/> （七）募集資金到賬和驗(yàn)資情況
2021 年 1 月 7 日，聯(lián)席主承銷商和發(fā)行人向本次發(fā)行獲配的 11 名發(fā)行對象
發(fā)出《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票繳款通知書》
（以下簡稱“《繳款通知書》”）。截至 2021 年 1 月 13 日 16:00 止，上述發(fā)行對象
根據(jù)《繳款通知書》的要求向聯(lián)席主承銷商指定的本次發(fā)行繳款專用賬戶及時足
額繳納了認(rèn)購款項(xiàng)。
2021 年 1 月 14 日，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行認(rèn)購對
象繳付申購款的實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會師報字[2021]第 ZA20004
號《驗(yàn)資報告》。根據(jù)該報告，截至 2021 年 1 月 13 日止，東方投行已收到全體
認(rèn)購人繳納的認(rèn)購款合計人民幣 1,490,478,992.00 元。全體認(rèn)購人均以貨幣資金
認(rèn)購。
2021 年 1 月 14 日，東方投行已將上述認(rèn)購款項(xiàng)扣除保薦費(fèi)與承銷費(fèi)后的余
額劃轉(zhuǎn)至公司指定的本次募集資金專戶內(nèi)。
2021 年 1 月 14 日，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資
金到達(dá)發(fā)行人賬戶情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)〔2021〕9 號《驗(yàn)資報告》。
根據(jù)該報告，截至 2021 年 1 月 14 日止，揚(yáng)杰科技實(shí)際已向特定對象發(fā)行人民幣
普通股（A 股）股票 40,283,216 股，應(yīng)募集資金總額 1,490,478,992.00 元，減除
發(fā)行費(fèi)用人民幣 14,618,757.76 元（不含稅）后，募集資金凈額為 1,475,860,234.24
元。其中，計入實(shí)收股本人民幣肆仟零貳拾捌萬叁仟貳佰壹拾陸元
（40,283,216.00），計入資本公積（股本溢價）1,435,577,018.24 元。
經(jīng)核查，聯(lián)席主承銷商認(rèn)為，本次發(fā)行符合發(fā)行人董事會及股東大會審議
通過的向特定對象發(fā)行方案，繳款通知的發(fā)送、繳款和驗(yàn)資過程合規(guī)，符合《認(rèn)
購邀請書》的約定，以及《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券
發(fā)行注冊管理辦法（試行）》、《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。
四、本次向特定對象發(fā)行股票過程中的信息披露
2020 年 9 月 23 日，發(fā)行人收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知
函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審
核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，公司于 2020 年 9 月 24
日進(jìn)行了公告。
2020 年 11 月 12 日，發(fā)行人公告收到中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于同意揚(yáng)州揚(yáng)
杰 電 子 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 對 象 發(fā) 行 股 票 注 冊 的 批 復(fù) 》（ 證 監(jiān) 許 可
[2020]2938 號），同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。
聯(lián)席主承銷商將按照《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)
行注冊管理辦法（試行）》、《實(shí)施細(xì)則》以及關(guān)于信息披露的其他法律和法規(guī)的
規(guī)定督導(dǎo)發(fā)行人切實(shí)履行信息披露的相關(guān)義務(wù)和披露手續(xù)。
五、聯(lián)席主承銷商對本次發(fā)行過程及發(fā)行對象合規(guī)性審核的結(jié)論意見
（一）關(guān)于本次發(fā)行過程合規(guī)性的意見
經(jīng)核查，聯(lián)席主承銷商認(rèn)為：發(fā)行人本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行過程完
全符合《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證
券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》、《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)
定，以及向深交所報備的發(fā)行方案，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于同意揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科
技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2938 號）和
發(fā)行人履行的內(nèi)部決策程序的要求。
（二）關(guān)于本次發(fā)行對象選擇合規(guī)性的意見
經(jīng)核查，聯(lián)席主承銷商認(rèn)為：發(fā)行人本次向特定對象發(fā)行對認(rèn)購對象的選擇
公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)
板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》及《實(shí)
施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)章制度和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。發(fā)行對象與發(fā)行
人和聯(lián)席主承銷商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控
制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商的控股股
東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)
方不存在直接認(rèn)購或通過結(jié)構(gòu)化等形式間接參與本次發(fā)行認(rèn)購的情形。
綜上，發(fā)行人本次向特定對象發(fā)行股票在發(fā)行過程和認(rèn)購對象選擇等各個方
面，充分體現(xiàn)了公平、公正原則，符合上市公司及全體股東的利益。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限
公司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報告》之簽章頁）
保薦代表人： 崔志強(qiáng) 邵荻帆
東方證券承銷保薦有限公司
2021 年 1 月 18 日
（此頁無正文，為《東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限
公司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報告》之簽章頁）
法定代表人：
馬 驥
東方證券承銷保薦有限公司
2021 年 1 月 18 日
（此頁無正文，為《光大證券股份有限公司關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報告》之簽章頁）
法定代表人： 劉秋明
光大證券股份有限公司
2021 年 1 月 18 日