證券代碼：002241 證券簡(jiǎn)稱：歌爾股份 公告編號(hào)：2021-009
債券代碼：128112 債券簡(jiǎn)稱：歌爾轉(zhuǎn) 2
歌爾股份有限公司
關(guān)于“歌爾轉(zhuǎn) 2”贖回實(shí)施的第四次公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、“歌爾轉(zhuǎn) 2”贖回登記日：2021 年 3 月 2 日
2、“歌爾轉(zhuǎn) 2”贖回日：2021 年 3 月 3 日
3、“歌爾轉(zhuǎn) 2”贖回價(jià)格：100.14 元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為 0.20%，
且當(dāng)期利息含稅）
4、發(fā)行人（公司）贖回資金到賬日：2021 年 3 月 8 日
5、投資者贖回款到賬日：2021 年 3 月 10 日
6、“歌爾轉(zhuǎn) 2”停止交易日：2021 年 3 月 3 日
7、“歌爾轉(zhuǎn) 2”停止轉(zhuǎn)股日：2021 年 3 月 3 日
8、根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，“歌爾
轉(zhuǎn) 2”流通面值若少于人民幣 3,000 萬(wàn)元時(shí)，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個(gè)交易日后將
停止交易，因此“歌爾轉(zhuǎn) 2”停止交易時(shí)間可能提前，屆時(shí)敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)
注本公司發(fā)布的停止交易的公告。
9、根據(jù)安排，截至 2021 年 3 月 2 日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“歌爾轉(zhuǎn) 2”，將被強(qiáng)制
贖回，本次贖回完成后，“歌爾轉(zhuǎn) 2”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“歌
爾轉(zhuǎn) 2”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，
以免出現(xiàn)無(wú)法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。
10、風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)安排，截至 2021 年 3 月 2 日收市后尚未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“歌
爾轉(zhuǎn) 2”，將按照 100.14 元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回，因目前二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格差
異較大，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
截至 2021 年 1 月 20 日收市后距離 2021 年 3 月 2 日（可轉(zhuǎn)債贖回登記日）僅
有 24 個(gè)交易日，特提醒“歌爾轉(zhuǎn) 2”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2020〕780號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2020
年6月12日公開發(fā)行了4,000萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額400,000
萬(wàn)元。
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深交所“深證上〔2020〕610號(hào)”文同意，公司400,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券
已于2020年7月13日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“歌爾轉(zhuǎn)2”，債券代碼為
“128112”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《歌爾股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以
下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）約定，公司本次發(fā)行的“歌爾轉(zhuǎn)2”自2020年12月18
日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股價(jià)格為23.27元/股。
二、贖回情況
1、觸發(fā)贖回情形
公司A股股票（證券簡(jiǎn)稱：歌爾股份，證券代碼：002241）自2020年12月18日至
2021年1月15日連續(xù)二十個(gè)交易日中已有十個(gè)以上交易日的收盤價(jià)格不低于“歌爾轉(zhuǎn)
2”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格23.27元/股的130%（即為30.26元/股）。根據(jù)《募集說(shuō)明書》的規(guī)
定，已觸發(fā)“歌爾轉(zhuǎn)2”有條件贖回條款。
公司于2021年1月15日召開了第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十
一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“歌爾轉(zhuǎn)2”的議案》，決定行使“歌爾
轉(zhuǎn)2”的有條件贖回權(quán)，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收市
后登記在冊(cè)的全部“歌爾轉(zhuǎn)2”。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
2、贖回條款
《募集說(shuō)明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)二十個(gè)交易日中
至少有十個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可
轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)
計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：
IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算
頭不算尾）。
若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前
的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按
調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
三、贖回實(shí)施安排
1、贖回價(jià)格（含息稅）及贖回價(jià)格的確定依據(jù)
根據(jù)《募集說(shuō)明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為100.14元/
張（含息稅）。具體計(jì)算方式如下：
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額：100元/張；
 i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率：0.20%；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)計(jì)息日（2020年6月12日）起至本計(jì)息年度贖回日
（2021年3月3日）止的實(shí)際日歷天數(shù)為264天（算頭不算尾）。
當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×0.20%×264/365=0.14元/張；
贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.14=100.14元/張。
對(duì)于持有“歌爾轉(zhuǎn)2”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由
證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅后實(shí)
際每張贖回價(jià)格為100.12元；對(duì)于持有“歌爾轉(zhuǎn)2”的合格境外投資者（QFII和RQFII），
根據(jù)《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》（財(cái)稅〔2018〕
108號(hào)）規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，每張贖回價(jià)格為100.14元；對(duì)于持有
“歌爾轉(zhuǎn)2”的其他債券持有者，未代扣代繳所得稅，每張贖回價(jià)格為100.14元，自
行繳納債券利息所得稅?？鄱惡蟮内H回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
2、贖回對(duì)象
截至贖回登記日（2021年3月2日）收市后登記在冊(cè)的所有“歌爾轉(zhuǎn)2”。
3、贖回程序及時(shí)間安排
（1）公司將在首次滿足贖回條件后的5個(gè)交易日（2021年1月18日至1月22日）
內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上至少刊登三次贖回實(shí)施公告，通告“歌爾轉(zhuǎn)2”
持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
（2）自2021年3月3日起，“歌爾轉(zhuǎn)2”停止交易及轉(zhuǎn)股。
（3）2021年3月3日為“歌爾轉(zhuǎn)2”贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日（贖
回日前一交易日：2021年3月2日）收市后登記在冊(cè)的“歌爾轉(zhuǎn)2”。本次有條件贖回
完成后，“歌爾轉(zhuǎn)2”將在深交所摘牌。
（4）2021年3月8日為發(fā)行人（公司）資金到賬日。
（5）2021年3月10日為贖回款到達(dá)“歌爾轉(zhuǎn)2”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“歌爾
轉(zhuǎn)2”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“歌爾轉(zhuǎn)2”持有人的資金賬戶。
 （6）公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體
上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
4、其他事宜
咨詢部門：歌爾股份董事會(huì)辦公室
電話：0536-3055688
傳真：0536-3056777
郵箱：ir@goertek.com
四、其他須說(shuō)明的事項(xiàng)
1、“歌爾轉(zhuǎn) 2”贖回公告刊登日至 2021 年 3 月 2 日，在深交所的交易時(shí)間內(nèi)，
“歌爾轉(zhuǎn) 2”可正常交易及轉(zhuǎn)股?！案锠栟D(zhuǎn) 2”自 2021 年 3 月 3 日起停止交易及轉(zhuǎn)股。
2、“歌爾轉(zhuǎn) 2”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過(guò)托管該債券的證券公司進(jìn)行
轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。
3、轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股
的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券
持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券余額及該余額
所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○二一年一月二十日